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2024-06-12 12:15:28
八大暗线直指大会最强预期差——土地置换
暗线一:审议通过的文件迟迟未发布 2 月 19 日中央全面深化改革委员会第四次会议,亲自审议通过了《关于改革土地管理制度增强对优势地区高质量发展保障能力的意见》。强调,要建立健全同宏观政策、区域发展更加高效衔接的土地管理制度,提高土地要素配置精准性和利用效率,推动形成主体功能约束有效、国土开发协调有序的空间发展格局,增强土地要素对优势地区高质量发展保障能力。 值得注意的是:1.亲自审议。2.审议通过了,不是审议了。3.对优势地区,何为优势地区,长三角、京津冀、珠三角。 暗线二:花旗本周操作策略
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2024-05-31 10:06:24
AI第二阶段的四个怎么看!
1.要把AIPC、手机当做AI的第二个阶段来看(第一个阶段英伟达阶段) 。 2.要把因AI造成的PC、手机零部件核心增量当做光模块来看 。 3.要把AI端侧的源源不断催化,天天有爆点当成习惯来看。 4.前期把AIPC和AI手机放在一起看,后期要高看AI手机,因为手机的增量可能10倍于PC。 【德邦电子】 端侧 AI算力加码,散热为确定性增量环节 散热对AI性能的 稳定性及可靠性起到直接决定性作用,散热材料和零部 件在AI终端(PC&手机&MR)中的增量应用已经逐步 显现: PC端:散热主要依靠石
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2024-05-30 09:56:13
戴尔疯涨 苹果上调 端侧AI让大象起舞 散热一供为什么不能起舞?
6月10号苹果发布AI手机后,人工智能的炒作将分为两个阶段,前面是英伟达阶段。后面是以苹果为核心的端侧AI阶段,届时AI将彻底走到我们每一个人身边。 中石科技——苹果散热一供,主营就是手机中主要使用石墨热膜、石墨烯、VC均热板等轻薄材料零部件。 韦德布什证券公司分析师丹·艾夫斯周四将苹果公司的目标股价从250美元上调至275美元,以反映人工智能技术推动的iPhone 16超级周期,他认为这可能会使该股上涨30至40美元。 艾夫斯还强调,即将到来的全球开发者大会将是苹果公司的关键时刻。 他在一份报
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2024-05-29 10:43:33
苹果散热——中石科技 英伟达散热——维谛技术
没有安费诺一类的中间商做差价,比铜连接这种“中间商”更纯粹。 6月10号苹果发布AI手机后,人工智能的炒作将分为两个阶段,前面是英伟达阶段。后面是以苹果为核心的端侧AI阶段,届时AI将彻底走到我们每一个人身边。 中石科技——苹果散热一供,主营就是手机中主要使用石墨热膜、石墨烯、VC均热板等轻薄材料零部件。 【德邦电子】散热:AI终端的确定性增量环节 端侧AI算力加码,散热为确定性增量环节 端侧AI算力加码,散热为确定性增量环节散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用,散热材料和零部件在A
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2024-05-23 12:12:17
中国电磁屏蔽材料行业竞争格局及重点企业分析报告
看了几个产业报告,分析的电磁屏蔽概念基本都是围绕隆扬电子、飞荣达、中石科技。 大家可以自己搜一搜《2023年中国电磁屏蔽材料行业竞争格局及重点企业分析》《中国电磁屏蔽材料行业发展趋势调研与未来投资预测报告(2023-2030年)》 这里面中石科技是深耕内部结构散热件的,深度绑定苹果。苹果公司此前已经宣布,将于美国太平洋时间6月10日-6月14日举行WWDC 2024全球开发者大会,今年的主题是AI。 2021年中石科技已经成为苹果第一大散热材料供应商(份额超80%)。苹果16确定用升级散热材料(
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2024-05-21 11:23:34
低空 量子 玻璃基板,天和防务均实现国产替代!
一句话版: 低空:20年的空管、救援等软硬件产品。 玻璃基板:核心增量ABF膜打破味之素垄断 量子信息:极低温器件打破垄断 一、低空经济: 早在2001年,公司就承担军委某部城市和要地防空型号研制任务,2010年,天和防务在中国民航局空管局的领导下,参与了国家科技支撑计划重大项目“中国民航协同空管技术综合应用示范”之“通用航空综合运行支持系统”课题。 公司按照空管空防一体化思路,深入开展低空领域与空地安全方向的技术、产品研发,探索实践基于军航、民航、通航协同运行“生产安全”“空域安全”“公共安全
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2024-05-15 07:49:57
苹果 安卓一致 力推手机本地运行AI
今天凌晨的谷歌发布会上,安卓生态系统的负责人Sameer Samat登台,他将讨论今年安卓系统实现的“三大突破”,分别是“画圈圈搜索”、Gemini手机AI助手,第三是在手机本地运行的AI。 谷歌表示,今年晚些时候,能够在本地运行的多模态Gemini Nano模型将登陆Pixel手机,意味着手机将能通过文字、图片、视频、音频,理解用户的世界。举例而言,在听到“帮你把钱转到安全账户”这样的诈骗电话时,手机会自动弹出诈骗警告。整个过程都是在本地运行,不会引发隐私泄露。 端侧AI的逻辑越来越明朗,最近
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2024-05-14 14:19:54
【德邦电子】散热:AI终端的确定性增量环节
端侧AI算力加码,散热为确定性增量环节 端侧AI算力加码,散热为确定性增量环节散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用,散热材料和零部件在AI终端(PC&手机&MR)中的增量应用已经逐步显现: 散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用,散热材料和零部件在AI终端(PC&手机&MR)中的增量应用已经逐步显现: PC端:散热主要依靠石墨材料、硅脂、热管、风扇等实现,如hp的aipc星Book Pro14采用双风扇、铜合金鳍片,小新Pro AI 2024采用双风扇和3d热管,苹果新款i
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2024-05-14 10:38:20
我也看好
@宁波吹票王:中石科技——gpt4o最受益公司
事件:北京时间2024年5月14日凌晨,openai发布新的人工智能模型,gpt-4o。相较于过去版本,gpt-4o具有出色的音视频处理能力,能听懂人的语调,能看懂人的表情,并给出合理反应。 利好:苹果产业链。苹果正在与openai谈合作,一旦成功,苹果手机将变成能
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2024-05-13 11:49:13
出处在此
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@未来人提前一步挖:AI助理概念汇总;南兴股份与微软、OpenAI合作打造了小鹭AIGC智能助手
AI助理,从感知到决策再到执行,有自主学习和独立思考能力,用户可以通过自然语言构建自己的单个或多个“私人助理”。AI助理作为大模型的间接应用,也是大模型实现商业化闭环的重要路径。23年11月份,微软联合创始人比尔·盖茨曾在社交平台上提到,AI私人助理能响应自然语言,根据其对用户的深度了解完成各种任务
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2024-05-13 11:42:00
AI助理概念汇总;南兴股份与微软、OpenAI合作打造了小鹭AIGC智能助手
AI助理,从感知到决策再到执行,有自主学习和独立思考能力,用户可以通过自然语言构建自己的单个或多个“私人助理”。 AI助理作为大模型的间接应用,也是大模型实现商业化闭环的重要路径。 23年11月份,微软联合创始人比尔·盖茨曾在社交平台上提到,AI私人助理能响应自然语言,根据其对用户的深度了解完成各种任务,被称为“代理”(Agent)。 根据全球市场研究机构MarketsandMarkets预测,至2028年全球AI助理市场规模将达到285亿美元,2023-2028年复合增长率将达到43.0%。
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2024-05-13 07:49:10
施一公: AI帮人类预测了6,7亿个蛋白结构
西湖大学校长施一公教授分享了AI在生命科学领域的重大影响,特别是Alphafold在蛋白质结构预测方面的突破。他强调,AI的发展为科学家提供了强大的工具,使他们能够探索以往难以触及的研究领域。施一公表示,通过过去五六十年的努力,直到2018年,世界上最聪明的科学家聚在一起预测人类基因蛋白质的结构。我们一共积累了22万个蛋白结构,22万个通过实验手段测定的生物大分子结构。而AI在过去短短几年,帮助我们预测了六七亿个。这种蛋白结构信息就像是一块块“砖头”,像施一公这样的结构生物学家以前可能花了20年
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2024-05-10 11:14:25
卓创资讯——化工、金属铲子股+幻方DeepSeek受益股
1.卓创资讯业务覆盖能源、化工、农业、金属等大宗商品的小盘低位绩优高分红铲子股。 2.幻方作为大型私募,搞AI肯定得有金融交易的方向,卓创资讯金融语料库。 公司在提供产品和服务过程中,恪守“中立、专业、专注”的原则。客观、公正、科学地对大宗商品市场进行监测、记录、分析、评估和研究。以全球专业标准为标杆,持续完善、执行方法论,提升合规管理水平,建立专业分工体系。自成立至今,历经20年的积累并形成了庞大的一手数据库。这些数据经过标准化的处理和分析,成为产品和服务扎实可靠的根基。长期以来,公司依托行业
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2024-05-10 10:24:16
DeepSeek墙内开花墙外香 戳破GPT-4和英伟达两块遮羞布 关注国产AI+爆发奇点
DeepSeek为什么被Semianalysis在最新文章中高亮点名,因为真的有点离谱了,DeepSeek v2在能力逼近第一梯队闭源模型的前提下,推理成本降到了1块钱per million token,什么概念,Llama3 70B的七分之一,GPT-4 Turbo的七十分之一 每百万token输入才1元,输出才2元,远低于国外其他大模型。这意味着接入成本很低很低很低,应用端爆发节点要来了? 意味着什么? 1. 模型架构创新——后面类似创新会层出不穷 2. 算力降本超预期。利空英伟达?但同时成
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2024-05-10 09:55:45
除了人造肉 还有人造酶
人造肉暴涨是因为昨天的两个电话会议,江南大学教授的主要是围绕食品,说食品方向可以作为博弈ZC的载体。因为和食品相关的,目前审批是非常严的,博弈的ZC可能就是“审批变得没有那么严”。(来自马迪的总结)食品方向合成生物龙头是嘉必优。 另一个电话会议说的是蛋白质/酶技术平台的,合成生物学与国际巨头差距主要在基因工程技术、酶工程技术等,还没有涨。 泓博医药:公司基于平台完善的研发体系,已建立了酶库筛选、酶工艺优化、新酶挖掘、酶定向进化到工艺放大的链条技术。 此外DeepSeek的爆发将成为AI+合成生物
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八大暗线直指大会最强预期差——土地置换
暗线一:审议通过的文件迟迟未发布 2 月 19 日中央全面深化改革委员会第四次会议,亲自审议通过了《关于改革土地管理制度增强对优势地区高质量发展保障能力的意见》。强调,要建立健全同宏观政策、区域发展更加高效衔接的土地管理制度,提高土地要素配置精准性和利用效率,推动形成主体功能约束有效、国土开发协调有序的空间发展格局,增强土地要素对优势地区高质量发展保障能力。 值得注意的是:1.亲自审议。2.审议通过了,不是审议了。3.对优势地区,何为优势地区,长三角、京津冀、珠三角。 暗线二:花旗本周操作策略
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AI第二阶段的四个怎么看!
1.要把AIPC、手机当做AI的第二个阶段来看(第一个阶段英伟达阶段) 。 2.要把因AI造成的PC、手机零部件核心增量当做光模块来看 。 3.要把AI端侧的源源不断催化,天天有爆点当成习惯来看。 4.前期把AIPC和AI手机放在一起看,后期要高看AI手机,因为手机的增量可能10倍于PC。 【德邦电子】 端侧 AI算力加码,散热为确定性增量环节 散热对AI性能的 稳定性及可靠性起到直接决定性作用,散热材料和零部 件在AI终端(PC&手机&MR)中的增量应用已经逐步 显现: PC端:散热主要依靠石
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戴尔疯涨 苹果上调 端侧AI让大象起舞 散热一供为什么不能起舞?
6月10号苹果发布AI手机后,人工智能的炒作将分为两个阶段,前面是英伟达阶段。后面是以苹果为核心的端侧AI阶段,届时AI将彻底走到我们每一个人身边。 中石科技——苹果散热一供,主营就是手机中主要使用石墨热膜、石墨烯、VC均热板等轻薄材料零部件。 韦德布什证券公司分析师丹·艾夫斯周四将苹果公司的目标股价从250美元上调至275美元,以反映人工智能技术推动的iPhone 16超级周期,他认为这可能会使该股上涨30至40美元。 艾夫斯还强调,即将到来的全球开发者大会将是苹果公司的关键时刻。 他在一份报
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苹果散热——中石科技 英伟达散热——维谛技术
没有安费诺一类的中间商做差价,比铜连接这种“中间商”更纯粹。 6月10号苹果发布AI手机后,人工智能的炒作将分为两个阶段,前面是英伟达阶段。后面是以苹果为核心的端侧AI阶段,届时AI将彻底走到我们每一个人身边。 中石科技——苹果散热一供,主营就是手机中主要使用石墨热膜、石墨烯、VC均热板等轻薄材料零部件。 【德邦电子】散热:AI终端的确定性增量环节 端侧AI算力加码,散热为确定性增量环节 端侧AI算力加码,散热为确定性增量环节散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用,散热材料和零部件在A
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中国电磁屏蔽材料行业竞争格局及重点企业分析报告
看了几个产业报告,分析的电磁屏蔽概念基本都是围绕隆扬电子、飞荣达、中石科技。 大家可以自己搜一搜《2023年中国电磁屏蔽材料行业竞争格局及重点企业分析》《中国电磁屏蔽材料行业发展趋势调研与未来投资预测报告(2023-2030年)》 这里面中石科技是深耕内部结构散热件的,深度绑定苹果。苹果公司此前已经宣布,将于美国太平洋时间6月10日-6月14日举行WWDC 2024全球开发者大会,今年的主题是AI。 2021年中石科技已经成为苹果第一大散热材料供应商(份额超80%)。苹果16确定用升级散热材料(
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低空 量子 玻璃基板,天和防务均实现国产替代!
一句话版: 低空:20年的空管、救援等软硬件产品。 玻璃基板:核心增量ABF膜打破味之素垄断 量子信息:极低温器件打破垄断 一、低空经济: 早在2001年,公司就承担军委某部城市和要地防空型号研制任务,2010年,天和防务在中国民航局空管局的领导下,参与了国家科技支撑计划重大项目“中国民航协同空管技术综合应用示范”之“通用航空综合运行支持系统”课题。 公司按照空管空防一体化思路,深入开展低空领域与空地安全方向的技术、产品研发,探索实践基于军航、民航、通航协同运行“生产安全”“空域安全”“公共安全
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今天凌晨的谷歌发布会上,安卓生态系统的负责人Sameer Samat登台,他将讨论今年安卓系统实现的“三大突破”,分别是“画圈圈搜索”、Gemini手机AI助手,第三是在手机本地运行的AI。 谷歌表示,今年晚些时候,能够在本地运行的多模态Gemini Nano模型将登陆Pixel手机,意味着手机将能通过文字、图片、视频、音频,理解用户的世界。举例而言,在听到“帮你把钱转到安全账户”这样的诈骗电话时,手机会自动弹出诈骗警告。整个过程都是在本地运行,不会引发隐私泄露。 端侧AI的逻辑越来越明朗,最近
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端侧AI算力加码,散热为确定性增量环节 端侧AI算力加码,散热为确定性增量环节散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用,散热材料和零部件在AI终端(PC&手机&MR)中的增量应用已经逐步显现: 散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用,散热材料和零部件在AI终端(PC&手机&MR)中的增量应用已经逐步显现: PC端:散热主要依靠石墨材料、硅脂、热管、风扇等实现,如hp的aipc星Book Pro14采用双风扇、铜合金鳍片,小新Pro AI 2024采用双风扇和3d热管,苹果新款i
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事件:北京时间2024年5月14日凌晨,openai发布新的人工智能模型,gpt-4o。相较于过去版本,gpt-4o具有出色的音视频处理能力,能听懂人的语调,能看懂人的表情,并给出合理反应。 利好:苹果产业链。苹果正在与openai谈合作,一旦成功,苹果手机将变成能
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AI助理,从感知到决策再到执行,有自主学习和独立思考能力,用户可以通过自然语言构建自己的单个或多个“私人助理”。AI助理作为大模型的间接应用,也是大模型实现商业化闭环的重要路径。23年11月份,微软联合创始人比尔·盖茨曾在社交平台上提到,AI私人助理能响应自然语言,根据其对用户的深度了解完成各种任务
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AI助理,从感知到决策再到执行,有自主学习和独立思考能力,用户可以通过自然语言构建自己的单个或多个“私人助理”。 AI助理作为大模型的间接应用,也是大模型实现商业化闭环的重要路径。 23年11月份,微软联合创始人比尔·盖茨曾在社交平台上提到,AI私人助理能响应自然语言,根据其对用户的深度了解完成各种任务,被称为“代理”(Agent)。 根据全球市场研究机构MarketsandMarkets预测,至2028年全球AI助理市场规模将达到285亿美元,2023-2028年复合增长率将达到43.0%。
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施一公: AI帮人类预测了6,7亿个蛋白结构
西湖大学校长施一公教授分享了AI在生命科学领域的重大影响,特别是Alphafold在蛋白质结构预测方面的突破。他强调,AI的发展为科学家提供了强大的工具,使他们能够探索以往难以触及的研究领域。施一公表示,通过过去五六十年的努力,直到2018年,世界上最聪明的科学家聚在一起预测人类基因蛋白质的结构。我们一共积累了22万个蛋白结构,22万个通过实验手段测定的生物大分子结构。而AI在过去短短几年,帮助我们预测了六七亿个。这种蛋白结构信息就像是一块块“砖头”,像施一公这样的结构生物学家以前可能花了20年
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卓创资讯——化工、金属铲子股+幻方DeepSeek受益股
1.卓创资讯业务覆盖能源、化工、农业、金属等大宗商品的小盘低位绩优高分红铲子股。 2.幻方作为大型私募,搞AI肯定得有金融交易的方向,卓创资讯金融语料库。 公司在提供产品和服务过程中,恪守“中立、专业、专注”的原则。客观、公正、科学地对大宗商品市场进行监测、记录、分析、评估和研究。以全球专业标准为标杆,持续完善、执行方法论,提升合规管理水平,建立专业分工体系。自成立至今,历经20年的积累并形成了庞大的一手数据库。这些数据经过标准化的处理和分析,成为产品和服务扎实可靠的根基。长期以来,公司依托行业
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DeepSeek墙内开花墙外香 戳破GPT-4和英伟达两块遮羞布 关注国产AI+爆发奇点
DeepSeek为什么被Semianalysis在最新文章中高亮点名,因为真的有点离谱了,DeepSeek v2在能力逼近第一梯队闭源模型的前提下,推理成本降到了1块钱per million token,什么概念,Llama3 70B的七分之一,GPT-4 Turbo的七十分之一 每百万token输入才1元,输出才2元,远低于国外其他大模型。这意味着接入成本很低很低很低,应用端爆发节点要来了? 意味着什么? 1. 模型架构创新——后面类似创新会层出不穷 2. 算力降本超预期。利空英伟达?但同时成
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除了人造肉 还有人造酶
人造肉暴涨是因为昨天的两个电话会议,江南大学教授的主要是围绕食品,说食品方向可以作为博弈ZC的载体。因为和食品相关的,目前审批是非常严的,博弈的ZC可能就是“审批变得没有那么严”。(来自马迪的总结)食品方向合成生物龙头是嘉必优。 另一个电话会议说的是蛋白质/酶技术平台的,合成生物学与国际巨头差距主要在基因工程技术、酶工程技术等,还没有涨。 泓博医药:公司基于平台完善的研发体系,已建立了酶库筛选、酶工艺优化、新酶挖掘、酶定向进化到工艺放大的链条技术。 此外DeepSeek的爆发将成为AI+合成生物
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AI第二阶段的四个怎么看!
1.要把AIPC、手机当做AI的第二个阶段来看(第一个阶段英伟达阶段) 。 2.要把因AI造成的PC、手机零部件核心增量当做光模块来看 。 3.要把AI端侧的源源不断催化,天天有爆点当成习惯来看。 4.前期把AIPC和AI手机放在一起看,后期要高看AI手机,因为手机的增量可能10倍于PC。 【德邦电子】 端侧 AI算力加码,散热为确定性增量环节 散热对AI性能的 稳定性及可靠性起到直接决定性作用,散热材料和零部 件在AI终端(PC&手机&MR)中的增量应用已经逐步 显现: PC端:散热主要依靠石
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2024-05-30 09:56:13
戴尔疯涨 苹果上调 端侧AI让大象起舞 散热一供为什么不能起舞?
6月10号苹果发布AI手机后,人工智能的炒作将分为两个阶段,前面是英伟达阶段。后面是以苹果为核心的端侧AI阶段,届时AI将彻底走到我们每一个人身边。 中石科技——苹果散热一供,主营就是手机中主要使用石墨热膜、石墨烯、VC均热板等轻薄材料零部件。 韦德布什证券公司分析师丹·艾夫斯周四将苹果公司的目标股价从250美元上调至275美元,以反映人工智能技术推动的iPhone 16超级周期,他认为这可能会使该股上涨30至40美元。 艾夫斯还强调,即将到来的全球开发者大会将是苹果公司的关键时刻。 他在一份报
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2024-05-29 10:43:33
苹果散热——中石科技 英伟达散热——维谛技术
没有安费诺一类的中间商做差价,比铜连接这种“中间商”更纯粹。 6月10号苹果发布AI手机后,人工智能的炒作将分为两个阶段,前面是英伟达阶段。后面是以苹果为核心的端侧AI阶段,届时AI将彻底走到我们每一个人身边。 中石科技——苹果散热一供,主营就是手机中主要使用石墨热膜、石墨烯、VC均热板等轻薄材料零部件。 【德邦电子】散热:AI终端的确定性增量环节 端侧AI算力加码,散热为确定性增量环节 端侧AI算力加码,散热为确定性增量环节散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用,散热材料和零部件在A
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2024-05-23 12:12:17
中国电磁屏蔽材料行业竞争格局及重点企业分析报告
看了几个产业报告,分析的电磁屏蔽概念基本都是围绕隆扬电子、飞荣达、中石科技。 大家可以自己搜一搜《2023年中国电磁屏蔽材料行业竞争格局及重点企业分析》《中国电磁屏蔽材料行业发展趋势调研与未来投资预测报告(2023-2030年)》 这里面中石科技是深耕内部结构散热件的,深度绑定苹果。苹果公司此前已经宣布,将于美国太平洋时间6月10日-6月14日举行WWDC 2024全球开发者大会,今年的主题是AI。 2021年中石科技已经成为苹果第一大散热材料供应商(份额超80%)。苹果16确定用升级散热材料(
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2024-05-21 11:23:34
低空 量子 玻璃基板,天和防务均实现国产替代!
一句话版: 低空:20年的空管、救援等软硬件产品。 玻璃基板:核心增量ABF膜打破味之素垄断 量子信息:极低温器件打破垄断 一、低空经济: 早在2001年,公司就承担军委某部城市和要地防空型号研制任务,2010年,天和防务在中国民航局空管局的领导下,参与了国家科技支撑计划重大项目“中国民航协同空管技术综合应用示范”之“通用航空综合运行支持系统”课题。 公司按照空管空防一体化思路,深入开展低空领域与空地安全方向的技术、产品研发,探索实践基于军航、民航、通航协同运行“生产安全”“空域安全”“公共安全
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苹果 安卓一致 力推手机本地运行AI
今天凌晨的谷歌发布会上,安卓生态系统的负责人Sameer Samat登台,他将讨论今年安卓系统实现的“三大突破”,分别是“画圈圈搜索”、Gemini手机AI助手,第三是在手机本地运行的AI。 谷歌表示,今年晚些时候,能够在本地运行的多模态Gemini Nano模型将登陆Pixel手机,意味着手机将能通过文字、图片、视频、音频,理解用户的世界。举例而言,在听到“帮你把钱转到安全账户”这样的诈骗电话时,手机会自动弹出诈骗警告。整个过程都是在本地运行,不会引发隐私泄露。 端侧AI的逻辑越来越明朗,最近
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2024-05-14 14:19:54
【德邦电子】散热:AI终端的确定性增量环节
端侧AI算力加码,散热为确定性增量环节 端侧AI算力加码,散热为确定性增量环节散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用,散热材料和零部件在AI终端(PC&手机&MR)中的增量应用已经逐步显现: 散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用,散热材料和零部件在AI终端(PC&手机&MR)中的增量应用已经逐步显现: PC端:散热主要依靠石墨材料、硅脂、热管、风扇等实现,如hp的aipc星Book Pro14采用双风扇、铜合金鳍片,小新Pro AI 2024采用双风扇和3d热管,苹果新款i
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@宁波吹票王:中石科技——gpt4o最受益公司
事件:北京时间2024年5月14日凌晨,openai发布新的人工智能模型,gpt-4o。相较于过去版本,gpt-4o具有出色的音视频处理能力,能听懂人的语调,能看懂人的表情,并给出合理反应。 利好:苹果产业链。苹果正在与openai谈合作,一旦成功,苹果手机将变成能
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2024-05-13 11:49:13
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@未来人提前一步挖:AI助理概念汇总;南兴股份与微软、OpenAI合作打造了小鹭AIGC智能助手
AI助理,从感知到决策再到执行,有自主学习和独立思考能力,用户可以通过自然语言构建自己的单个或多个“私人助理”。AI助理作为大模型的间接应用,也是大模型实现商业化闭环的重要路径。23年11月份,微软联合创始人比尔·盖茨曾在社交平台上提到,AI私人助理能响应自然语言,根据其对用户的深度了解完成各种任务
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2024-05-13 11:42:00
AI助理概念汇总;南兴股份与微软、OpenAI合作打造了小鹭AIGC智能助手
AI助理,从感知到决策再到执行,有自主学习和独立思考能力,用户可以通过自然语言构建自己的单个或多个“私人助理”。 AI助理作为大模型的间接应用,也是大模型实现商业化闭环的重要路径。 23年11月份,微软联合创始人比尔·盖茨曾在社交平台上提到,AI私人助理能响应自然语言,根据其对用户的深度了解完成各种任务,被称为“代理”(Agent)。 根据全球市场研究机构MarketsandMarkets预测,至2028年全球AI助理市场规模将达到285亿美元,2023-2028年复合增长率将达到43.0%。
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2024-05-13 07:49:10
施一公: AI帮人类预测了6,7亿个蛋白结构
西湖大学校长施一公教授分享了AI在生命科学领域的重大影响,特别是Alphafold在蛋白质结构预测方面的突破。他强调,AI的发展为科学家提供了强大的工具,使他们能够探索以往难以触及的研究领域。施一公表示,通过过去五六十年的努力,直到2018年,世界上最聪明的科学家聚在一起预测人类基因蛋白质的结构。我们一共积累了22万个蛋白结构,22万个通过实验手段测定的生物大分子结构。而AI在过去短短几年,帮助我们预测了六七亿个。这种蛋白结构信息就像是一块块“砖头”,像施一公这样的结构生物学家以前可能花了20年
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卓创资讯——化工、金属铲子股+幻方DeepSeek受益股
1.卓创资讯业务覆盖能源、化工、农业、金属等大宗商品的小盘低位绩优高分红铲子股。 2.幻方作为大型私募,搞AI肯定得有金融交易的方向,卓创资讯金融语料库。 公司在提供产品和服务过程中,恪守“中立、专业、专注”的原则。客观、公正、科学地对大宗商品市场进行监测、记录、分析、评估和研究。以全球专业标准为标杆,持续完善、执行方法论,提升合规管理水平,建立专业分工体系。自成立至今,历经20年的积累并形成了庞大的一手数据库。这些数据经过标准化的处理和分析,成为产品和服务扎实可靠的根基。长期以来,公司依托行业
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DeepSeek墙内开花墙外香 戳破GPT-4和英伟达两块遮羞布 关注国产AI+爆发奇点
DeepSeek为什么被Semianalysis在最新文章中高亮点名,因为真的有点离谱了,DeepSeek v2在能力逼近第一梯队闭源模型的前提下,推理成本降到了1块钱per million token,什么概念,Llama3 70B的七分之一,GPT-4 Turbo的七十分之一 每百万token输入才1元,输出才2元,远低于国外其他大模型。这意味着接入成本很低很低很低,应用端爆发节点要来了? 意味着什么? 1. 模型架构创新——后面类似创新会层出不穷 2. 算力降本超预期。利空英伟达?但同时成
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除了人造肉 还有人造酶
人造肉暴涨是因为昨天的两个电话会议,江南大学教授的主要是围绕食品,说食品方向可以作为博弈ZC的载体。因为和食品相关的,目前审批是非常严的,博弈的ZC可能就是“审批变得没有那么严”。(来自马迪的总结)食品方向合成生物龙头是嘉必优。 另一个电话会议说的是蛋白质/酶技术平台的,合成生物学与国际巨头差距主要在基因工程技术、酶工程技术等,还没有涨。 泓博医药:公司基于平台完善的研发体系,已建立了酶库筛选、酶工艺优化、新酶挖掘、酶定向进化到工艺放大的链条技术。 此外DeepSeek的爆发将成为AI+合成生物
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2024-06-12 12:15:28
八大暗线直指大会最强预期差——土地置换
暗线一:审议通过的文件迟迟未发布 2 月 19 日中央全面深化改革委员会第四次会议,亲自审议通过了《关于改革土地管理制度增强对优势地区高质量发展保障能力的意见》。强调,要建立健全同宏观政策、区域发展更加高效衔接的土地管理制度,提高土地要素配置精准性和利用效率,推动形成主体功能约束有效、国土开发协调有序的空间发展格局,增强土地要素对优势地区高质量发展保障能力。 值得注意的是:1.亲自审议。2.审议通过了,不是审议了。3.对优势地区,何为优势地区,长三角、京津冀、珠三角。 暗线二:花旗本周操作策略
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AI第二阶段的四个怎么看!
1.要把AIPC、手机当做AI的第二个阶段来看(第一个阶段英伟达阶段) 。 2.要把因AI造成的PC、手机零部件核心增量当做光模块来看 。 3.要把AI端侧的源源不断催化,天天有爆点当成习惯来看。 4.前期把AIPC和AI手机放在一起看,后期要高看AI手机,因为手机的增量可能10倍于PC。 【德邦电子】 端侧 AI算力加码,散热为确定性增量环节 散热对AI性能的 稳定性及可靠性起到直接决定性作用,散热材料和零部 件在AI终端(PC&手机&MR)中的增量应用已经逐步 显现: PC端:散热主要依靠石
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戴尔疯涨 苹果上调 端侧AI让大象起舞 散热一供为什么不能起舞?
6月10号苹果发布AI手机后,人工智能的炒作将分为两个阶段,前面是英伟达阶段。后面是以苹果为核心的端侧AI阶段,届时AI将彻底走到我们每一个人身边。 中石科技——苹果散热一供,主营就是手机中主要使用石墨热膜、石墨烯、VC均热板等轻薄材料零部件。 韦德布什证券公司分析师丹·艾夫斯周四将苹果公司的目标股价从250美元上调至275美元,以反映人工智能技术推动的iPhone 16超级周期,他认为这可能会使该股上涨30至40美元。 艾夫斯还强调,即将到来的全球开发者大会将是苹果公司的关键时刻。 他在一份报
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2024-05-29 10:43:33
苹果散热——中石科技 英伟达散热——维谛技术
没有安费诺一类的中间商做差价,比铜连接这种“中间商”更纯粹。 6月10号苹果发布AI手机后,人工智能的炒作将分为两个阶段,前面是英伟达阶段。后面是以苹果为核心的端侧AI阶段,届时AI将彻底走到我们每一个人身边。 中石科技——苹果散热一供,主营就是手机中主要使用石墨热膜、石墨烯、VC均热板等轻薄材料零部件。 【德邦电子】散热:AI终端的确定性增量环节 端侧AI算力加码,散热为确定性增量环节 端侧AI算力加码,散热为确定性增量环节散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用,散热材料和零部件在A
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中国电磁屏蔽材料行业竞争格局及重点企业分析报告
看了几个产业报告,分析的电磁屏蔽概念基本都是围绕隆扬电子、飞荣达、中石科技。 大家可以自己搜一搜《2023年中国电磁屏蔽材料行业竞争格局及重点企业分析》《中国电磁屏蔽材料行业发展趋势调研与未来投资预测报告(2023-2030年)》 这里面中石科技是深耕内部结构散热件的,深度绑定苹果。苹果公司此前已经宣布,将于美国太平洋时间6月10日-6月14日举行WWDC 2024全球开发者大会,今年的主题是AI。 2021年中石科技已经成为苹果第一大散热材料供应商(份额超80%)。苹果16确定用升级散热材料(
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低空 量子 玻璃基板,天和防务均实现国产替代!
一句话版: 低空:20年的空管、救援等软硬件产品。 玻璃基板:核心增量ABF膜打破味之素垄断 量子信息:极低温器件打破垄断 一、低空经济: 早在2001年,公司就承担军委某部城市和要地防空型号研制任务,2010年,天和防务在中国民航局空管局的领导下,参与了国家科技支撑计划重大项目“中国民航协同空管技术综合应用示范”之“通用航空综合运行支持系统”课题。 公司按照空管空防一体化思路,深入开展低空领域与空地安全方向的技术、产品研发,探索实践基于军航、民航、通航协同运行“生产安全”“空域安全”“公共安全
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苹果 安卓一致 力推手机本地运行AI
今天凌晨的谷歌发布会上,安卓生态系统的负责人Sameer Samat登台,他将讨论今年安卓系统实现的“三大突破”,分别是“画圈圈搜索”、Gemini手机AI助手,第三是在手机本地运行的AI。 谷歌表示,今年晚些时候,能够在本地运行的多模态Gemini Nano模型将登陆Pixel手机,意味着手机将能通过文字、图片、视频、音频,理解用户的世界。举例而言,在听到“帮你把钱转到安全账户”这样的诈骗电话时,手机会自动弹出诈骗警告。整个过程都是在本地运行,不会引发隐私泄露。 端侧AI的逻辑越来越明朗,最近
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【德邦电子】散热:AI终端的确定性增量环节
端侧AI算力加码,散热为确定性增量环节 端侧AI算力加码,散热为确定性增量环节散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用,散热材料和零部件在AI终端(PC&手机&MR)中的增量应用已经逐步显现: 散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用,散热材料和零部件在AI终端(PC&手机&MR)中的增量应用已经逐步显现: PC端:散热主要依靠石墨材料、硅脂、热管、风扇等实现,如hp的aipc星Book Pro14采用双风扇、铜合金鳍片,小新Pro AI 2024采用双风扇和3d热管,苹果新款i
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事件:北京时间2024年5月14日凌晨,openai发布新的人工智能模型,gpt-4o。相较于过去版本,gpt-4o具有出色的音视频处理能力,能听懂人的语调,能看懂人的表情,并给出合理反应。 利好:苹果产业链。苹果正在与openai谈合作,一旦成功,苹果手机将变成能
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AI助理,从感知到决策再到执行,有自主学习和独立思考能力,用户可以通过自然语言构建自己的单个或多个“私人助理”。AI助理作为大模型的间接应用,也是大模型实现商业化闭环的重要路径。23年11月份,微软联合创始人比尔·盖茨曾在社交平台上提到,AI私人助理能响应自然语言,根据其对用户的深度了解完成各种任务
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AI助理,从感知到决策再到执行,有自主学习和独立思考能力,用户可以通过自然语言构建自己的单个或多个“私人助理”。 AI助理作为大模型的间接应用,也是大模型实现商业化闭环的重要路径。 23年11月份,微软联合创始人比尔·盖茨曾在社交平台上提到,AI私人助理能响应自然语言,根据其对用户的深度了解完成各种任务,被称为“代理”(Agent)。 根据全球市场研究机构MarketsandMarkets预测,至2028年全球AI助理市场规模将达到285亿美元,2023-2028年复合增长率将达到43.0%。
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施一公: AI帮人类预测了6,7亿个蛋白结构
西湖大学校长施一公教授分享了AI在生命科学领域的重大影响,特别是Alphafold在蛋白质结构预测方面的突破。他强调,AI的发展为科学家提供了强大的工具,使他们能够探索以往难以触及的研究领域。施一公表示,通过过去五六十年的努力,直到2018年,世界上最聪明的科学家聚在一起预测人类基因蛋白质的结构。我们一共积累了22万个蛋白结构,22万个通过实验手段测定的生物大分子结构。而AI在过去短短几年,帮助我们预测了六七亿个。这种蛋白结构信息就像是一块块“砖头”,像施一公这样的结构生物学家以前可能花了20年
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卓创资讯——化工、金属铲子股+幻方DeepSeek受益股
1.卓创资讯业务覆盖能源、化工、农业、金属等大宗商品的小盘低位绩优高分红铲子股。 2.幻方作为大型私募,搞AI肯定得有金融交易的方向,卓创资讯金融语料库。 公司在提供产品和服务过程中,恪守“中立、专业、专注”的原则。客观、公正、科学地对大宗商品市场进行监测、记录、分析、评估和研究。以全球专业标准为标杆,持续完善、执行方法论,提升合规管理水平,建立专业分工体系。自成立至今,历经20年的积累并形成了庞大的一手数据库。这些数据经过标准化的处理和分析,成为产品和服务扎实可靠的根基。长期以来,公司依托行业
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DeepSeek墙内开花墙外香 戳破GPT-4和英伟达两块遮羞布 关注国产AI+爆发奇点
DeepSeek为什么被Semianalysis在最新文章中高亮点名,因为真的有点离谱了,DeepSeek v2在能力逼近第一梯队闭源模型的前提下,推理成本降到了1块钱per million token,什么概念,Llama3 70B的七分之一,GPT-4 Turbo的七十分之一 每百万token输入才1元,输出才2元,远低于国外其他大模型。这意味着接入成本很低很低很低,应用端爆发节点要来了? 意味着什么? 1. 模型架构创新——后面类似创新会层出不穷 2. 算力降本超预期。利空英伟达?但同时成
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除了人造肉 还有人造酶
人造肉暴涨是因为昨天的两个电话会议,江南大学教授的主要是围绕食品,说食品方向可以作为博弈ZC的载体。因为和食品相关的,目前审批是非常严的,博弈的ZC可能就是“审批变得没有那么严”。(来自马迪的总结)食品方向合成生物龙头是嘉必优。 另一个电话会议说的是蛋白质/酶技术平台的,合成生物学与国际巨头差距主要在基因工程技术、酶工程技术等,还没有涨。 泓博医药:公司基于平台完善的研发体系,已建立了酶库筛选、酶工艺优化、新酶挖掘、酶定向进化到工艺放大的链条技术。 此外DeepSeek的爆发将成为AI+合成生物
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八大暗线直指大会最强预期差——土地置换
暗线一:审议通过的文件迟迟未发布 2 月 19 日中央全面深化改革委员会第四次会议,亲自审议通过了《关于改革土地管理制度增强对优势地区高质量发展保障能力的意见》。强调,要建立健全同宏观政策、区域发展更加高效衔接的土地管理制度,提高土地要素配置精准性和利用效率,推动形成主体功能约束有效、国土开发协调有序的空间发展格局,增强土地要素对优势地区高质量发展保障能力。 值得注意的是:1.亲自审议。2.审议通过了,不是审议了。3.对优势地区,何为优势地区,长三角、京津冀、珠三角。 暗线二:花旗本周操作策略
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2024-05-30 09:56:13
戴尔疯涨 苹果上调 端侧AI让大象起舞 散热一供为什么不能起舞?
6月10号苹果发布AI手机后,人工智能的炒作将分为两个阶段,前面是英伟达阶段。后面是以苹果为核心的端侧AI阶段,届时AI将彻底走到我们每一个人身边。 中石科技——苹果散热一供,主营就是手机中主要使用石墨热膜、石墨烯、VC均热板等轻薄材料零部件。 韦德布什证券公司分析师丹·艾夫斯周四将苹果公司的目标股价从250美元上调至275美元,以反映人工智能技术推动的iPhone 16超级周期,他认为这可能会使该股上涨30至40美元。 艾夫斯还强调,即将到来的全球开发者大会将是苹果公司的关键时刻。 他在一份报
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2024-05-29 10:43:33
苹果散热——中石科技 英伟达散热——维谛技术
没有安费诺一类的中间商做差价,比铜连接这种“中间商”更纯粹。 6月10号苹果发布AI手机后,人工智能的炒作将分为两个阶段,前面是英伟达阶段。后面是以苹果为核心的端侧AI阶段,届时AI将彻底走到我们每一个人身边。 中石科技——苹果散热一供,主营就是手机中主要使用石墨热膜、石墨烯、VC均热板等轻薄材料零部件。 【德邦电子】散热:AI终端的确定性增量环节 端侧AI算力加码,散热为确定性增量环节 端侧AI算力加码,散热为确定性增量环节散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用,散热材料和零部件在A
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2024-05-23 12:12:17
中国电磁屏蔽材料行业竞争格局及重点企业分析报告
看了几个产业报告,分析的电磁屏蔽概念基本都是围绕隆扬电子、飞荣达、中石科技。 大家可以自己搜一搜《2023年中国电磁屏蔽材料行业竞争格局及重点企业分析》《中国电磁屏蔽材料行业发展趋势调研与未来投资预测报告(2023-2030年)》 这里面中石科技是深耕内部结构散热件的,深度绑定苹果。苹果公司此前已经宣布,将于美国太平洋时间6月10日-6月14日举行WWDC 2024全球开发者大会,今年的主题是AI。 2021年中石科技已经成为苹果第一大散热材料供应商(份额超80%)。苹果16确定用升级散热材料(
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2024-05-21 11:23:34
低空 量子 玻璃基板,天和防务均实现国产替代!
一句话版: 低空:20年的空管、救援等软硬件产品。 玻璃基板:核心增量ABF膜打破味之素垄断 量子信息:极低温器件打破垄断 一、低空经济: 早在2001年,公司就承担军委某部城市和要地防空型号研制任务,2010年,天和防务在中国民航局空管局的领导下,参与了国家科技支撑计划重大项目“中国民航协同空管技术综合应用示范”之“通用航空综合运行支持系统”课题。 公司按照空管空防一体化思路,深入开展低空领域与空地安全方向的技术、产品研发,探索实践基于军航、民航、通航协同运行“生产安全”“空域安全”“公共安全
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2024-05-15 07:49:57
苹果 安卓一致 力推手机本地运行AI
今天凌晨的谷歌发布会上,安卓生态系统的负责人Sameer Samat登台,他将讨论今年安卓系统实现的“三大突破”,分别是“画圈圈搜索”、Gemini手机AI助手,第三是在手机本地运行的AI。 谷歌表示,今年晚些时候,能够在本地运行的多模态Gemini Nano模型将登陆Pixel手机,意味着手机将能通过文字、图片、视频、音频,理解用户的世界。举例而言,在听到“帮你把钱转到安全账户”这样的诈骗电话时,手机会自动弹出诈骗警告。整个过程都是在本地运行,不会引发隐私泄露。 端侧AI的逻辑越来越明朗,最近
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2024-05-14 14:19:54
【德邦电子】散热:AI终端的确定性增量环节
端侧AI算力加码,散热为确定性增量环节 端侧AI算力加码,散热为确定性增量环节散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用,散热材料和零部件在AI终端(PC&手机&MR)中的增量应用已经逐步显现: 散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用,散热材料和零部件在AI终端(PC&手机&MR)中的增量应用已经逐步显现: PC端:散热主要依靠石墨材料、硅脂、热管、风扇等实现,如hp的aipc星Book Pro14采用双风扇、铜合金鳍片,小新Pro AI 2024采用双风扇和3d热管,苹果新款i
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2024-05-14 10:38:20
我也看好
@宁波吹票王:中石科技——gpt4o最受益公司
事件:北京时间2024年5月14日凌晨,openai发布新的人工智能模型,gpt-4o。相较于过去版本,gpt-4o具有出色的音视频处理能力,能听懂人的语调,能看懂人的表情,并给出合理反应。 利好:苹果产业链。苹果正在与openai谈合作,一旦成功,苹果手机将变成能
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2024-05-13 11:49:13
出处在此
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@未来人提前一步挖:AI助理概念汇总;南兴股份与微软、OpenAI合作打造了小鹭AIGC智能助手
AI助理,从感知到决策再到执行,有自主学习和独立思考能力,用户可以通过自然语言构建自己的单个或多个“私人助理”。AI助理作为大模型的间接应用,也是大模型实现商业化闭环的重要路径。23年11月份,微软联合创始人比尔·盖茨曾在社交平台上提到,AI私人助理能响应自然语言,根据其对用户的深度了解完成各种任务
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2024-05-13 11:42:00
AI助理概念汇总;南兴股份与微软、OpenAI合作打造了小鹭AIGC智能助手
AI助理,从感知到决策再到执行,有自主学习和独立思考能力,用户可以通过自然语言构建自己的单个或多个“私人助理”。 AI助理作为大模型的间接应用,也是大模型实现商业化闭环的重要路径。 23年11月份,微软联合创始人比尔·盖茨曾在社交平台上提到,AI私人助理能响应自然语言,根据其对用户的深度了解完成各种任务,被称为“代理”(Agent)。 根据全球市场研究机构MarketsandMarkets预测,至2028年全球AI助理市场规模将达到285亿美元,2023-2028年复合增长率将达到43.0%。
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2024-05-13 07:49:10
施一公: AI帮人类预测了6,7亿个蛋白结构
西湖大学校长施一公教授分享了AI在生命科学领域的重大影响,特别是Alphafold在蛋白质结构预测方面的突破。他强调,AI的发展为科学家提供了强大的工具,使他们能够探索以往难以触及的研究领域。施一公表示,通过过去五六十年的努力,直到2018年,世界上最聪明的科学家聚在一起预测人类基因蛋白质的结构。我们一共积累了22万个蛋白结构,22万个通过实验手段测定的生物大分子结构。而AI在过去短短几年,帮助我们预测了六七亿个。这种蛋白结构信息就像是一块块“砖头”,像施一公这样的结构生物学家以前可能花了20年
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2024-05-10 11:14:25
卓创资讯——化工、金属铲子股+幻方DeepSeek受益股
1.卓创资讯业务覆盖能源、化工、农业、金属等大宗商品的小盘低位绩优高分红铲子股。 2.幻方作为大型私募,搞AI肯定得有金融交易的方向,卓创资讯金融语料库。 公司在提供产品和服务过程中,恪守“中立、专业、专注”的原则。客观、公正、科学地对大宗商品市场进行监测、记录、分析、评估和研究。以全球专业标准为标杆,持续完善、执行方法论,提升合规管理水平,建立专业分工体系。自成立至今,历经20年的积累并形成了庞大的一手数据库。这些数据经过标准化的处理和分析,成为产品和服务扎实可靠的根基。长期以来,公司依托行业
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2024-05-10 10:24:16
DeepSeek墙内开花墙外香 戳破GPT-4和英伟达两块遮羞布 关注国产AI+爆发奇点
DeepSeek为什么被Semianalysis在最新文章中高亮点名,因为真的有点离谱了,DeepSeek v2在能力逼近第一梯队闭源模型的前提下,推理成本降到了1块钱per million token,什么概念,Llama3 70B的七分之一,GPT-4 Turbo的七十分之一 每百万token输入才1元,输出才2元,远低于国外其他大模型。这意味着接入成本很低很低很低,应用端爆发节点要来了? 意味着什么? 1. 模型架构创新——后面类似创新会层出不穷 2. 算力降本超预期。利空英伟达?但同时成
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2024-05-10 09:55:45
除了人造肉 还有人造酶
人造肉暴涨是因为昨天的两个电话会议,江南大学教授的主要是围绕食品,说食品方向可以作为博弈ZC的载体。因为和食品相关的,目前审批是非常严的,博弈的ZC可能就是“审批变得没有那么严”。(来自马迪的总结)食品方向合成生物龙头是嘉必优。 另一个电话会议说的是蛋白质/酶技术平台的,合成生物学与国际巨头差距主要在基因工程技术、酶工程技术等,还没有涨。 泓博医药:公司基于平台完善的研发体系,已建立了酶库筛选、酶工艺优化、新酶挖掘、酶定向进化到工艺放大的链条技术。 此外DeepSeek的爆发将成为AI+合成生物
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