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全梭哈的老韭菜

2022-08-10 09:32:57

南亚新材我们缺的是生产先进封装ABF载板的材料，而不是ABF载板产能

南亚新材研发出先进封装ABF载板所需材料是替代日本味之素国产唯一厂家南亚新材是深南电路、兴森科技、景旺电子、沪电股份等PCB厂家的上游供应商。 ABF载板是PCB电路板中的一种，主要用于先进封装领域。 Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数，具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。载板赛道护城河深，国内玩家较少，国产化率仅4%。目前国内仅有少数几家公司满足可以量产BT类载板且具有稳定客源，ABF载板

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南亚新材
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华正新材
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深南电路
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兴森科技

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全梭哈的老韭菜

2022-08-05 07:53:31

半导体代工供不应求国产替代刻不容缓

1、半导体制造半导体整个产业链大致分为：上游的设备材料；中游的制造以及封测环节；下游的设计公司，包括不同芯片产品的分类。上下游都有很多公司，较为分散，但是由于中游的制造环节属于资金密集叠加技术密集的产业，集中度非常高。整个产业链呈现出上宽中间窄下宽的格局，所以半导体的中间制造环节非常重要。研究清楚了制造环节，就能掌握上游的半导体设备材料的采购趋势，设备和材料都跟着代工厂的扩产周期进行销售，工厂在扩产的时候才会买设备。另外，国产设备的验证进展也是尤其重要的，因为在国产替代中，设备的国产替代最直

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南大光电
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中芯国际
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芯原股份
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晶瑞电材
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通富微电

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全梭哈的老韭菜

2022-07-27 10:24:53

裕兴股份新能源PET最大预期差

1-光伏PET基膜龙头，兼具β与α的弹性标的公司主营光伏、动力电池、消费电子PET基膜，其中核心产品光伏背板PET基膜占公司60%以上的营收。2021年整体PET基膜销量超11万吨（其中光伏约7万吨，全球市占率约25%+），平均单吨净利润2000元以上。未来，随着公司新产能陆续投产，2022年产能超23万吨，2023年上半年，公司高端功能性聚酯薄膜生产线投产后，公司整体产能将达到30万吨左右，是2021年底的2.5倍，过去几年，公司产能基本保持在满产满销，未来，在光伏行业持续景气的背景下，公司

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裕兴股份
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万顺新材
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双星新材

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全梭哈的老韭菜

2022-07-24 18:21:26

天通股份当红炸子鸡坐拥光伏颗粒硅+半导体碳化硅双赛道

一、光伏颗粒硅+CCZ设备产业化黄金组合 2022年7月22日上午，年产10万吨颗粒硅项目首条装置生产线正式投产运营。乐山协鑫颗粒硅项目设计产能10万吨，是全球首个完全采用“体系化、标准化、数字化、集成化、智能化、模块化”设计思路，完全具有自主知识产权的10万吨级颗粒硅单体项目。受此消息刺激，协鑫集成涨停收盘颗粒硅作为光伏上游解决硅料供应不足的颠覆性新技术、黑科技，颗粒硅生产的能耗和成本大幅度低于目前西门子法的硅料，如今量产提速，会加速其他上游硅料企业的转型升级，利好产业链上的设备公司颗

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协鑫集成
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天岳先进
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露笑科技

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全梭哈的老韭菜

2022-07-21 14:39:14

固态电池未来已来科森科技持股清陶能源

清陶（昆山）能源发展股份有限公司是清华大学南策文院士团队领衔创办的高新技术企业，是国内固态锂电池产业化的领跑者。公司专注于顶尖新能源材料技术的产业转化，通过锂电池关键材料的原创开发、装备的创新设计和量产工艺的优化，率先实现了固态锂电池的产业化，建有国内首条固态锂电池生产线，构建了完备的自主知识产权体系。清陶持续完善产业布局，现已建成“新能源材料—固态锂电池—自动化装备—锂电池资源综合利用—科研成果孵化—产业投资”的完整产业生态链，与多家主流车企建立了长期合作关系。2020年8月完成E++轮融资

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2022-07-07 10:50:29

阿尔特有传言滑板底板

刚看到鸡狗朋友发的消息，看个股走势可信度还是蛮高的，不知道老师们怎么看

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宁德时代

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2022-07-01 14:29:16

凯盛新材新材料领域的王者 LiFSI+芳纶+PEKK

凯胜新材是全球最大的氯化亚砜生产企业，拥有12万吨/年氯化亚砜产能，同时是国内仅有的两家万吨级芳纶聚合单体生产企业之一。氯化亚砜是锂电池电解液双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）的原料之一，由于被列为“高污染、高环境风险”产品，氯化亚砜合成工艺被纳入两高一资范围，扩建、生产门槛已被大幅提高，目前国内产能约50万吨左右，到2025年，仅LiFSI新增产能就将消耗约氯化亚砜25万吨/年，考虑到三氯蔗糖与芳纶领域需求的增长，供给端的限制可能造成未来氯化亚砜供应紧缺，价格上涨。宁德麒麟电池具有划时代的意义，

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凯盛新材

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2022-06-28 12:40:54

许继电气光伏、风电的尽头是特高压

光伏、风电是当前最热的板块，风光如火如荼的发展，必定会带来发电量的成倍增长，如果特高压电网的建设跟不上，那就只能走弃电的老路了。这是我们不愿意看到的，对此国家也有明确的规划，可以说特高压电网的建设是光伏、风电最受益的下游。国家电网在其 2022 年度工作会议上提出，2022 年，在电网投资方面，国家电网计划投资金额为 5012 亿元，其年度电网投资计划首次突破 5000 亿元；南方电网“十四五”期间总体电网建设将规划投资 6700 亿元。全球科技革命推动制造业进入新一轮发展机遇期，以人工智

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许继电气
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平高电气
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华菱线缆

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2022-06-24 14:08:40

伊戈尔掘金中报坐拥光伏+储能+800V高压快充赛道

光伏逆变器是连接太阳能电池板和电网之间的电力电子装置，除了具有将电池板产生的直流电通过功率模块转换成可以并网的交流电作用外，更承载着信息采集、电站监控、人工交互等智能化应用的需求。光伏逆变器的可靠性及安全性直接关系到整个太阳能发电系统的平稳运行，其转换效率将直接关系到太阳能光伏发电系统发电效率，因此在光伏发电并网整个过程中具有不可替代的重要性。全球光伏发电的强劲需求和巨大的增长潜力，也带动着光伏逆变器行业及其配套产业的快速成长。公司生产的高频磁性器件是光伏逆变器设备的核心元器件，该行业也

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伊戈尔
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京泉华
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可立克

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2022-06-24 11:36:47

奕东电子宁德时代是公司动力电池管理系统FPC的重要客户

奕东电子成立于1997年5月，主要从事FPC、连接器零组件、LED背光模组等精密电子零组件的研发、生产和销售，产品聚焦于消费类电子、通讯通信、新能源、汽车电子、工业及医疗等多个行业。客户群体主要包括新能德、欣旺达、比亚迪、歌尔股份、宁德时代、安费诺、莫仕、泰科、申泰、立讯精密、天马微电子、超声电子等国内外知名企业。公司于2022年1月25日在创业板上市。预计2021年营收为14.5亿元到15亿元，上年同期为11.75亿元；扣非后净利为1.9亿元到2.15亿元，上年同期的扣非净利为1.71亿元

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奕东电子
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弘信电子

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奕东电子宁德时代是公司动力电池管理系统FPC的重要客户

FPC全称是柔性电路板，它是以柔性覆铜板为基材制成的一种电路板，作为信号传输的媒介应用于电子产品的连接。过去FPC的增长主要来自消费电子行业，由于具备配线组装密度高、弯折性好、轻量化、工艺灵活等特点，符合下游电子行业智能化、便携化和轻薄化，2009年-2019年FPC产值不断增加。未来随着产业增长动能切换，电动化将是FPC需求最大的驱动力。车载FPC需求大过去FPC主要驱动力在消费电子，受益国内消费电子产业快速发展，数据显示，2009年-2019年国内FPC的复合增速为6%，高于PCB行业4

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全梭哈的老韭菜

2022-06-22 12:19:12

雪人股份产业爆发前夜氢能政策密集发布

6月20日，上海发布《上海市氢能产业发展中长期规划(2022-2035年)》(下称《上海市氢能规划》)，明确了2022年至2035年期间，该市氢能产业的发展基础、总体要求、重点任务、空间布局和保障措施。 6月17日，成都市人民政府印发了《成都市优化能源结构促进城市绿色低碳发展行动方案》《成都市优化能源结构促进城市绿色低碳发展政策措施的通知》。文件指出，积极发展绿色氢能。构建“制储输用”全产业链，加快建设“绿氢之都”。 6月10日，重庆市发展和改革委员会印发《重庆市“十四五”清洁生产推行工作方案(

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雪人股份
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泛亚微透
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全梭哈的老韭菜

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泛亚微透新能源汽车电池热管理+氢燃料电池交换膜

泛亚微透(688386)11月25日在互动平台表示，公司的CMD泄压阀主要应用于新能源动力电池包，已获得宁德时代的订单。公司的SiO2气凝胶玻纤毡复合材料主要应用在新能源动力电池包电芯间隔断，可以耐受住电池包短路造成的高温能量瞬间冲击，从而为汽车驾乘人员争取宝贵的逃生时间，公司正在与宁德时代开展相关合作事宜。一、电池包作为电动汽车的主要储能装置，是电动汽车的关键设备，电池包内温度上升将严重影响电池组的电化学系统的运行、循环寿命和充电可接受性、电池包功率、安全性和可靠性；电池包中各单元之间的温度

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泛亚微透

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东岳集团氢燃料电池膜电极+新能源氟化工双料之王

6月14日晚东岳集团发布半年报预告：同比大增170%；受益于新能源高景气，公司核心产品PVDF及其上游R142b供不应求，价格大幅上行，同时有机硅板块也受益于海外订单转型国内。公司扩产计划持续落地，积极布局氢能业务，在氟、硅、膜、氢四个方面持续发力，开拓进取稳固行业龙头地位。我们看好公司的长期发展布局，考虑到新增产能放量，上调公司2022-23年净利润预测至38.42/43.45亿元（原预测为15.77/17.27亿元），新增2024年净利润预测为46.21亿元。上调公司目标价至19港元，维持

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东岳集团
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东岳硅材

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2022-06-06 10:41:09

东箭科技电动门华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴

东箭科技已从电动尾门，拓展至电动侧门，市场空间一下就拓展了4倍。电动门已经成为智能汽车的军备竞赛的下一个爆发点，妥妥的增量市场！绑定华为、百度，听说晚上还有百度汽车上市东箭科技，妥妥的风口上的猪，起飞否？

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东箭科技

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南亚新材我们缺的是生产先进封装ABF载板的材料，而不是ABF载板产能

南亚新材研发出先进封装ABF载板所需材料是替代日本味之素国产唯一厂家南亚新材是深南电路、兴森科技、景旺电子、沪电股份等PCB厂家的上游供应商。 ABF载板是PCB电路板中的一种，主要用于先进封装领域。 Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数，具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。载板赛道护城河深，国内玩家较少，国产化率仅4%。目前国内仅有少数几家公司满足可以量产BT类载板且具有稳定客源，ABF载板

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半导体代工供不应求国产替代刻不容缓

1、半导体制造半导体整个产业链大致分为：上游的设备材料；中游的制造以及封测环节；下游的设计公司，包括不同芯片产品的分类。上下游都有很多公司，较为分散，但是由于中游的制造环节属于资金密集叠加技术密集的产业，集中度非常高。整个产业链呈现出上宽中间窄下宽的格局，所以半导体的中间制造环节非常重要。研究清楚了制造环节，就能掌握上游的半导体设备材料的采购趋势，设备和材料都跟着代工厂的扩产周期进行销售，工厂在扩产的时候才会买设备。另外，国产设备的验证进展也是尤其重要的，因为在国产替代中，设备的国产替代最直

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裕兴股份新能源PET最大预期差

1-光伏PET基膜龙头，兼具β与α的弹性标的公司主营光伏、动力电池、消费电子PET基膜，其中核心产品光伏背板PET基膜占公司60%以上的营收。2021年整体PET基膜销量超11万吨（其中光伏约7万吨，全球市占率约25%+），平均单吨净利润2000元以上。未来，随着公司新产能陆续投产，2022年产能超23万吨，2023年上半年，公司高端功能性聚酯薄膜生产线投产后，公司整体产能将达到30万吨左右，是2021年底的2.5倍，过去几年，公司产能基本保持在满产满销，未来，在光伏行业持续景气的背景下，公司

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天通股份当红炸子鸡坐拥光伏颗粒硅+半导体碳化硅双赛道

一、光伏颗粒硅+CCZ设备产业化黄金组合 2022年7月22日上午，年产10万吨颗粒硅项目首条装置生产线正式投产运营。乐山协鑫颗粒硅项目设计产能10万吨，是全球首个完全采用“体系化、标准化、数字化、集成化、智能化、模块化”设计思路，完全具有自主知识产权的10万吨级颗粒硅单体项目。受此消息刺激，协鑫集成涨停收盘颗粒硅作为光伏上游解决硅料供应不足的颠覆性新技术、黑科技，颗粒硅生产的能耗和成本大幅度低于目前西门子法的硅料，如今量产提速，会加速其他上游硅料企业的转型升级，利好产业链上的设备公司颗

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固态电池未来已来科森科技持股清陶能源

清陶（昆山）能源发展股份有限公司是清华大学南策文院士团队领衔创办的高新技术企业，是国内固态锂电池产业化的领跑者。公司专注于顶尖新能源材料技术的产业转化，通过锂电池关键材料的原创开发、装备的创新设计和量产工艺的优化，率先实现了固态锂电池的产业化，建有国内首条固态锂电池生产线，构建了完备的自主知识产权体系。清陶持续完善产业布局，现已建成“新能源材料—固态锂电池—自动化装备—锂电池资源综合利用—科研成果孵化—产业投资”的完整产业生态链，与多家主流车企建立了长期合作关系。2020年8月完成E++轮融资

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凯盛新材新材料领域的王者 LiFSI+芳纶+PEKK

凯胜新材是全球最大的氯化亚砜生产企业，拥有12万吨/年氯化亚砜产能，同时是国内仅有的两家万吨级芳纶聚合单体生产企业之一。氯化亚砜是锂电池电解液双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）的原料之一，由于被列为“高污染、高环境风险”产品，氯化亚砜合成工艺被纳入两高一资范围，扩建、生产门槛已被大幅提高，目前国内产能约50万吨左右，到2025年，仅LiFSI新增产能就将消耗约氯化亚砜25万吨/年，考虑到三氯蔗糖与芳纶领域需求的增长，供给端的限制可能造成未来氯化亚砜供应紧缺，价格上涨。宁德麒麟电池具有划时代的意义，

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许继电气光伏、风电的尽头是特高压

光伏、风电是当前最热的板块，风光如火如荼的发展，必定会带来发电量的成倍增长，如果特高压电网的建设跟不上，那就只能走弃电的老路了。这是我们不愿意看到的，对此国家也有明确的规划，可以说特高压电网的建设是光伏、风电最受益的下游。国家电网在其 2022 年度工作会议上提出，2022 年，在电网投资方面，国家电网计划投资金额为 5012 亿元，其年度电网投资计划首次突破 5000 亿元；南方电网“十四五”期间总体电网建设将规划投资 6700 亿元。全球科技革命推动制造业进入新一轮发展机遇期，以人工智

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伊戈尔掘金中报坐拥光伏+储能+800V高压快充赛道

光伏逆变器是连接太阳能电池板和电网之间的电力电子装置，除了具有将电池板产生的直流电通过功率模块转换成可以并网的交流电作用外，更承载着信息采集、电站监控、人工交互等智能化应用的需求。光伏逆变器的可靠性及安全性直接关系到整个太阳能发电系统的平稳运行，其转换效率将直接关系到太阳能光伏发电系统发电效率，因此在光伏发电并网整个过程中具有不可替代的重要性。全球光伏发电的强劲需求和巨大的增长潜力，也带动着光伏逆变器行业及其配套产业的快速成长。公司生产的高频磁性器件是光伏逆变器设备的核心元器件，该行业也

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奕东电子宁德时代是公司动力电池管理系统FPC的重要客户

奕东电子成立于1997年5月，主要从事FPC、连接器零组件、LED背光模组等精密电子零组件的研发、生产和销售，产品聚焦于消费类电子、通讯通信、新能源、汽车电子、工业及医疗等多个行业。客户群体主要包括新能德、欣旺达、比亚迪、歌尔股份、宁德时代、安费诺、莫仕、泰科、申泰、立讯精密、天马微电子、超声电子等国内外知名企业。公司于2022年1月25日在创业板上市。预计2021年营收为14.5亿元到15亿元，上年同期为11.75亿元；扣非后净利为1.9亿元到2.15亿元，上年同期的扣非净利为1.71亿元

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奕东电子宁德时代是公司动力电池管理系统FPC的重要客户

FPC全称是柔性电路板，它是以柔性覆铜板为基材制成的一种电路板，作为信号传输的媒介应用于电子产品的连接。过去FPC的增长主要来自消费电子行业，由于具备配线组装密度高、弯折性好、轻量化、工艺灵活等特点，符合下游电子行业智能化、便携化和轻薄化，2009年-2019年FPC产值不断增加。未来随着产业增长动能切换，电动化将是FPC需求最大的驱动力。车载FPC需求大过去FPC主要驱动力在消费电子，受益国内消费电子产业快速发展，数据显示，2009年-2019年国内FPC的复合增速为6%，高于PCB行业4

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雪人股份产业爆发前夜氢能政策密集发布

6月20日，上海发布《上海市氢能产业发展中长期规划(2022-2035年)》(下称《上海市氢能规划》)，明确了2022年至2035年期间，该市氢能产业的发展基础、总体要求、重点任务、空间布局和保障措施。 6月17日，成都市人民政府印发了《成都市优化能源结构促进城市绿色低碳发展行动方案》《成都市优化能源结构促进城市绿色低碳发展政策措施的通知》。文件指出，积极发展绿色氢能。构建“制储输用”全产业链，加快建设“绿氢之都”。 6月10日，重庆市发展和改革委员会印发《重庆市“十四五”清洁生产推行工作方案(

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泛亚微透新能源汽车电池热管理+氢燃料电池交换膜

泛亚微透(688386)11月25日在互动平台表示，公司的CMD泄压阀主要应用于新能源动力电池包，已获得宁德时代的订单。公司的SiO2气凝胶玻纤毡复合材料主要应用在新能源动力电池包电芯间隔断，可以耐受住电池包短路造成的高温能量瞬间冲击，从而为汽车驾乘人员争取宝贵的逃生时间，公司正在与宁德时代开展相关合作事宜。一、电池包作为电动汽车的主要储能装置，是电动汽车的关键设备，电池包内温度上升将严重影响电池组的电化学系统的运行、循环寿命和充电可接受性、电池包功率、安全性和可靠性；电池包中各单元之间的温度

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东岳集团氢燃料电池膜电极+新能源氟化工双料之王

6月14日晚东岳集团发布半年报预告：同比大增170%；受益于新能源高景气，公司核心产品PVDF及其上游R142b供不应求，价格大幅上行，同时有机硅板块也受益于海外订单转型国内。公司扩产计划持续落地，积极布局氢能业务，在氟、硅、膜、氢四个方面持续发力，开拓进取稳固行业龙头地位。我们看好公司的长期发展布局，考虑到新增产能放量，上调公司2022-23年净利润预测至38.42/43.45亿元（原预测为15.77/17.27亿元），新增2024年净利润预测为46.21亿元。上调公司目标价至19港元，维持

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东箭科技电动门华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴

东箭科技已从电动尾门，拓展至电动侧门，市场空间一下就拓展了4倍。电动门已经成为智能汽车的军备竞赛的下一个爆发点，妥妥的增量市场！绑定华为、百度，听说晚上还有百度汽车上市东箭科技，妥妥的风口上的猪，起飞否？

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东箭科技

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全梭哈的老韭菜

2022-08-10 09:32:57

南亚新材我们缺的是生产先进封装ABF载板的材料，而不是ABF载板产能

南亚新材研发出先进封装ABF载板所需材料是替代日本味之素国产唯一厂家南亚新材是深南电路、兴森科技、景旺电子、沪电股份等PCB厂家的上游供应商。 ABF载板是PCB电路板中的一种，主要用于先进封装领域。 Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数，具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。载板赛道护城河深，国内玩家较少，国产化率仅4%。目前国内仅有少数几家公司满足可以量产BT类载板且具有稳定客源，ABF载板

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南亚新材
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华正新材
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深南电路
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兴森科技

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2022-08-05 07:53:31

半导体代工供不应求国产替代刻不容缓

1、半导体制造半导体整个产业链大致分为：上游的设备材料；中游的制造以及封测环节；下游的设计公司，包括不同芯片产品的分类。上下游都有很多公司，较为分散，但是由于中游的制造环节属于资金密集叠加技术密集的产业，集中度非常高。整个产业链呈现出上宽中间窄下宽的格局，所以半导体的中间制造环节非常重要。研究清楚了制造环节，就能掌握上游的半导体设备材料的采购趋势，设备和材料都跟着代工厂的扩产周期进行销售，工厂在扩产的时候才会买设备。另外，国产设备的验证进展也是尤其重要的，因为在国产替代中，设备的国产替代最直

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南大光电
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芯原股份
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晶瑞电材
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2022-07-27 10:24:53

裕兴股份新能源PET最大预期差

1-光伏PET基膜龙头，兼具β与α的弹性标的公司主营光伏、动力电池、消费电子PET基膜，其中核心产品光伏背板PET基膜占公司60%以上的营收。2021年整体PET基膜销量超11万吨（其中光伏约7万吨，全球市占率约25%+），平均单吨净利润2000元以上。未来，随着公司新产能陆续投产，2022年产能超23万吨，2023年上半年，公司高端功能性聚酯薄膜生产线投产后，公司整体产能将达到30万吨左右，是2021年底的2.5倍，过去几年，公司产能基本保持在满产满销，未来，在光伏行业持续景气的背景下，公司

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双星新材

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2022-07-24 18:21:26

天通股份当红炸子鸡坐拥光伏颗粒硅+半导体碳化硅双赛道

一、光伏颗粒硅+CCZ设备产业化黄金组合 2022年7月22日上午，年产10万吨颗粒硅项目首条装置生产线正式投产运营。乐山协鑫颗粒硅项目设计产能10万吨，是全球首个完全采用“体系化、标准化、数字化、集成化、智能化、模块化”设计思路，完全具有自主知识产权的10万吨级颗粒硅单体项目。受此消息刺激，协鑫集成涨停收盘颗粒硅作为光伏上游解决硅料供应不足的颠覆性新技术、黑科技，颗粒硅生产的能耗和成本大幅度低于目前西门子法的硅料，如今量产提速，会加速其他上游硅料企业的转型升级，利好产业链上的设备公司颗

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天通股份
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2022-07-21 14:39:14

固态电池未来已来科森科技持股清陶能源

清陶（昆山）能源发展股份有限公司是清华大学南策文院士团队领衔创办的高新技术企业，是国内固态锂电池产业化的领跑者。公司专注于顶尖新能源材料技术的产业转化，通过锂电池关键材料的原创开发、装备的创新设计和量产工艺的优化，率先实现了固态锂电池的产业化，建有国内首条固态锂电池生产线，构建了完备的自主知识产权体系。清陶持续完善产业布局，现已建成“新能源材料—固态锂电池—自动化装备—锂电池资源综合利用—科研成果孵化—产业投资”的完整产业生态链，与多家主流车企建立了长期合作关系。2020年8月完成E++轮融资

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阿尔特有传言滑板底板

刚看到鸡狗朋友发的消息，看个股走势可信度还是蛮高的，不知道老师们怎么看

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2022-07-01 14:29:16

凯盛新材新材料领域的王者 LiFSI+芳纶+PEKK

凯胜新材是全球最大的氯化亚砜生产企业，拥有12万吨/年氯化亚砜产能，同时是国内仅有的两家万吨级芳纶聚合单体生产企业之一。氯化亚砜是锂电池电解液双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）的原料之一，由于被列为“高污染、高环境风险”产品，氯化亚砜合成工艺被纳入两高一资范围，扩建、生产门槛已被大幅提高，目前国内产能约50万吨左右，到2025年，仅LiFSI新增产能就将消耗约氯化亚砜25万吨/年，考虑到三氯蔗糖与芳纶领域需求的增长，供给端的限制可能造成未来氯化亚砜供应紧缺，价格上涨。宁德麒麟电池具有划时代的意义，

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许继电气光伏、风电的尽头是特高压

光伏、风电是当前最热的板块，风光如火如荼的发展，必定会带来发电量的成倍增长，如果特高压电网的建设跟不上，那就只能走弃电的老路了。这是我们不愿意看到的，对此国家也有明确的规划，可以说特高压电网的建设是光伏、风电最受益的下游。国家电网在其 2022 年度工作会议上提出，2022 年，在电网投资方面，国家电网计划投资金额为 5012 亿元，其年度电网投资计划首次突破 5000 亿元；南方电网“十四五”期间总体电网建设将规划投资 6700 亿元。全球科技革命推动制造业进入新一轮发展机遇期，以人工智

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许继电气
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伊戈尔掘金中报坐拥光伏+储能+800V高压快充赛道

光伏逆变器是连接太阳能电池板和电网之间的电力电子装置，除了具有将电池板产生的直流电通过功率模块转换成可以并网的交流电作用外，更承载着信息采集、电站监控、人工交互等智能化应用的需求。光伏逆变器的可靠性及安全性直接关系到整个太阳能发电系统的平稳运行，其转换效率将直接关系到太阳能光伏发电系统发电效率，因此在光伏发电并网整个过程中具有不可替代的重要性。全球光伏发电的强劲需求和巨大的增长潜力，也带动着光伏逆变器行业及其配套产业的快速成长。公司生产的高频磁性器件是光伏逆变器设备的核心元器件，该行业也

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伊戈尔
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京泉华
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可立克

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奕东电子宁德时代是公司动力电池管理系统FPC的重要客户

奕东电子成立于1997年5月，主要从事FPC、连接器零组件、LED背光模组等精密电子零组件的研发、生产和销售，产品聚焦于消费类电子、通讯通信、新能源、汽车电子、工业及医疗等多个行业。客户群体主要包括新能德、欣旺达、比亚迪、歌尔股份、宁德时代、安费诺、莫仕、泰科、申泰、立讯精密、天马微电子、超声电子等国内外知名企业。公司于2022年1月25日在创业板上市。预计2021年营收为14.5亿元到15亿元，上年同期为11.75亿元；扣非后净利为1.9亿元到2.15亿元，上年同期的扣非净利为1.71亿元

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奕东电子宁德时代是公司动力电池管理系统FPC的重要客户

FPC全称是柔性电路板，它是以柔性覆铜板为基材制成的一种电路板，作为信号传输的媒介应用于电子产品的连接。过去FPC的增长主要来自消费电子行业，由于具备配线组装密度高、弯折性好、轻量化、工艺灵活等特点，符合下游电子行业智能化、便携化和轻薄化，2009年-2019年FPC产值不断增加。未来随着产业增长动能切换，电动化将是FPC需求最大的驱动力。车载FPC需求大过去FPC主要驱动力在消费电子，受益国内消费电子产业快速发展，数据显示，2009年-2019年国内FPC的复合增速为6%，高于PCB行业4

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雪人股份产业爆发前夜氢能政策密集发布

6月20日，上海发布《上海市氢能产业发展中长期规划(2022-2035年)》(下称《上海市氢能规划》)，明确了2022年至2035年期间，该市氢能产业的发展基础、总体要求、重点任务、空间布局和保障措施。 6月17日，成都市人民政府印发了《成都市优化能源结构促进城市绿色低碳发展行动方案》《成都市优化能源结构促进城市绿色低碳发展政策措施的通知》。文件指出，积极发展绿色氢能。构建“制储输用”全产业链，加快建设“绿氢之都”。 6月10日，重庆市发展和改革委员会印发《重庆市“十四五”清洁生产推行工作方案(

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雪人股份
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泛亚微透新能源汽车电池热管理+氢燃料电池交换膜

泛亚微透(688386)11月25日在互动平台表示，公司的CMD泄压阀主要应用于新能源动力电池包，已获得宁德时代的订单。公司的SiO2气凝胶玻纤毡复合材料主要应用在新能源动力电池包电芯间隔断，可以耐受住电池包短路造成的高温能量瞬间冲击，从而为汽车驾乘人员争取宝贵的逃生时间，公司正在与宁德时代开展相关合作事宜。一、电池包作为电动汽车的主要储能装置，是电动汽车的关键设备，电池包内温度上升将严重影响电池组的电化学系统的运行、循环寿命和充电可接受性、电池包功率、安全性和可靠性；电池包中各单元之间的温度

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泛亚微透

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2022-06-15 09:15:03

东岳集团氢燃料电池膜电极+新能源氟化工双料之王

6月14日晚东岳集团发布半年报预告：同比大增170%；受益于新能源高景气，公司核心产品PVDF及其上游R142b供不应求，价格大幅上行，同时有机硅板块也受益于海外订单转型国内。公司扩产计划持续落地，积极布局氢能业务，在氟、硅、膜、氢四个方面持续发力，开拓进取稳固行业龙头地位。我们看好公司的长期发展布局，考虑到新增产能放量，上调公司2022-23年净利润预测至38.42/43.45亿元（原预测为15.77/17.27亿元），新增2024年净利润预测为46.21亿元。上调公司目标价至19港元，维持

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东岳集团
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东岳硅材

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2022-06-06 10:41:09

东箭科技电动门华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴

东箭科技已从电动尾门，拓展至电动侧门，市场空间一下就拓展了4倍。电动门已经成为智能汽车的军备竞赛的下一个爆发点，妥妥的增量市场！绑定华为、百度，听说晚上还有百度汽车上市东箭科技，妥妥的风口上的猪，起飞否？

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南亚新材我们缺的是生产先进封装ABF载板的材料，而不是ABF载板产能

南亚新材研发出先进封装ABF载板所需材料是替代日本味之素国产唯一厂家南亚新材是深南电路、兴森科技、景旺电子、沪电股份等PCB厂家的上游供应商。 ABF载板是PCB电路板中的一种，主要用于先进封装领域。 Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数，具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。载板赛道护城河深，国内玩家较少，国产化率仅4%。目前国内仅有少数几家公司满足可以量产BT类载板且具有稳定客源，ABF载板

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半导体代工供不应求国产替代刻不容缓

1、半导体制造半导体整个产业链大致分为：上游的设备材料；中游的制造以及封测环节；下游的设计公司，包括不同芯片产品的分类。上下游都有很多公司，较为分散，但是由于中游的制造环节属于资金密集叠加技术密集的产业，集中度非常高。整个产业链呈现出上宽中间窄下宽的格局，所以半导体的中间制造环节非常重要。研究清楚了制造环节，就能掌握上游的半导体设备材料的采购趋势，设备和材料都跟着代工厂的扩产周期进行销售，工厂在扩产的时候才会买设备。另外，国产设备的验证进展也是尤其重要的，因为在国产替代中，设备的国产替代最直

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裕兴股份新能源PET最大预期差

1-光伏PET基膜龙头，兼具β与α的弹性标的公司主营光伏、动力电池、消费电子PET基膜，其中核心产品光伏背板PET基膜占公司60%以上的营收。2021年整体PET基膜销量超11万吨（其中光伏约7万吨，全球市占率约25%+），平均单吨净利润2000元以上。未来，随着公司新产能陆续投产，2022年产能超23万吨，2023年上半年，公司高端功能性聚酯薄膜生产线投产后，公司整体产能将达到30万吨左右，是2021年底的2.5倍，过去几年，公司产能基本保持在满产满销，未来，在光伏行业持续景气的背景下，公司

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天通股份当红炸子鸡坐拥光伏颗粒硅+半导体碳化硅双赛道

一、光伏颗粒硅+CCZ设备产业化黄金组合 2022年7月22日上午，年产10万吨颗粒硅项目首条装置生产线正式投产运营。乐山协鑫颗粒硅项目设计产能10万吨，是全球首个完全采用“体系化、标准化、数字化、集成化、智能化、模块化”设计思路，完全具有自主知识产权的10万吨级颗粒硅单体项目。受此消息刺激，协鑫集成涨停收盘颗粒硅作为光伏上游解决硅料供应不足的颠覆性新技术、黑科技，颗粒硅生产的能耗和成本大幅度低于目前西门子法的硅料，如今量产提速，会加速其他上游硅料企业的转型升级，利好产业链上的设备公司颗

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固态电池未来已来科森科技持股清陶能源

清陶（昆山）能源发展股份有限公司是清华大学南策文院士团队领衔创办的高新技术企业，是国内固态锂电池产业化的领跑者。公司专注于顶尖新能源材料技术的产业转化，通过锂电池关键材料的原创开发、装备的创新设计和量产工艺的优化，率先实现了固态锂电池的产业化，建有国内首条固态锂电池生产线，构建了完备的自主知识产权体系。清陶持续完善产业布局，现已建成“新能源材料—固态锂电池—自动化装备—锂电池资源综合利用—科研成果孵化—产业投资”的完整产业生态链，与多家主流车企建立了长期合作关系。2020年8月完成E++轮融资

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刚看到鸡狗朋友发的消息，看个股走势可信度还是蛮高的，不知道老师们怎么看

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凯盛新材新材料领域的王者 LiFSI+芳纶+PEKK

凯胜新材是全球最大的氯化亚砜生产企业，拥有12万吨/年氯化亚砜产能，同时是国内仅有的两家万吨级芳纶聚合单体生产企业之一。氯化亚砜是锂电池电解液双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）的原料之一，由于被列为“高污染、高环境风险”产品，氯化亚砜合成工艺被纳入两高一资范围，扩建、生产门槛已被大幅提高，目前国内产能约50万吨左右，到2025年，仅LiFSI新增产能就将消耗约氯化亚砜25万吨/年，考虑到三氯蔗糖与芳纶领域需求的增长，供给端的限制可能造成未来氯化亚砜供应紧缺，价格上涨。宁德麒麟电池具有划时代的意义，

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许继电气光伏、风电的尽头是特高压

光伏、风电是当前最热的板块，风光如火如荼的发展，必定会带来发电量的成倍增长，如果特高压电网的建设跟不上，那就只能走弃电的老路了。这是我们不愿意看到的，对此国家也有明确的规划，可以说特高压电网的建设是光伏、风电最受益的下游。国家电网在其 2022 年度工作会议上提出，2022 年，在电网投资方面，国家电网计划投资金额为 5012 亿元，其年度电网投资计划首次突破 5000 亿元；南方电网“十四五”期间总体电网建设将规划投资 6700 亿元。全球科技革命推动制造业进入新一轮发展机遇期，以人工智

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伊戈尔掘金中报坐拥光伏+储能+800V高压快充赛道

光伏逆变器是连接太阳能电池板和电网之间的电力电子装置，除了具有将电池板产生的直流电通过功率模块转换成可以并网的交流电作用外，更承载着信息采集、电站监控、人工交互等智能化应用的需求。光伏逆变器的可靠性及安全性直接关系到整个太阳能发电系统的平稳运行，其转换效率将直接关系到太阳能光伏发电系统发电效率，因此在光伏发电并网整个过程中具有不可替代的重要性。全球光伏发电的强劲需求和巨大的增长潜力，也带动着光伏逆变器行业及其配套产业的快速成长。公司生产的高频磁性器件是光伏逆变器设备的核心元器件，该行业也

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奕东电子宁德时代是公司动力电池管理系统FPC的重要客户

奕东电子成立于1997年5月，主要从事FPC、连接器零组件、LED背光模组等精密电子零组件的研发、生产和销售，产品聚焦于消费类电子、通讯通信、新能源、汽车电子、工业及医疗等多个行业。客户群体主要包括新能德、欣旺达、比亚迪、歌尔股份、宁德时代、安费诺、莫仕、泰科、申泰、立讯精密、天马微电子、超声电子等国内外知名企业。公司于2022年1月25日在创业板上市。预计2021年营收为14.5亿元到15亿元，上年同期为11.75亿元；扣非后净利为1.9亿元到2.15亿元，上年同期的扣非净利为1.71亿元

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奕东电子宁德时代是公司动力电池管理系统FPC的重要客户

FPC全称是柔性电路板，它是以柔性覆铜板为基材制成的一种电路板，作为信号传输的媒介应用于电子产品的连接。过去FPC的增长主要来自消费电子行业，由于具备配线组装密度高、弯折性好、轻量化、工艺灵活等特点，符合下游电子行业智能化、便携化和轻薄化，2009年-2019年FPC产值不断增加。未来随着产业增长动能切换，电动化将是FPC需求最大的驱动力。车载FPC需求大过去FPC主要驱动力在消费电子，受益国内消费电子产业快速发展，数据显示，2009年-2019年国内FPC的复合增速为6%，高于PCB行业4

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雪人股份产业爆发前夜氢能政策密集发布

6月20日，上海发布《上海市氢能产业发展中长期规划(2022-2035年)》(下称《上海市氢能规划》)，明确了2022年至2035年期间，该市氢能产业的发展基础、总体要求、重点任务、空间布局和保障措施。 6月17日，成都市人民政府印发了《成都市优化能源结构促进城市绿色低碳发展行动方案》《成都市优化能源结构促进城市绿色低碳发展政策措施的通知》。文件指出，积极发展绿色氢能。构建“制储输用”全产业链，加快建设“绿氢之都”。 6月10日，重庆市发展和改革委员会印发《重庆市“十四五”清洁生产推行工作方案(

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泛亚微透新能源汽车电池热管理+氢燃料电池交换膜

泛亚微透(688386)11月25日在互动平台表示，公司的CMD泄压阀主要应用于新能源动力电池包，已获得宁德时代的订单。公司的SiO2气凝胶玻纤毡复合材料主要应用在新能源动力电池包电芯间隔断，可以耐受住电池包短路造成的高温能量瞬间冲击，从而为汽车驾乘人员争取宝贵的逃生时间，公司正在与宁德时代开展相关合作事宜。一、电池包作为电动汽车的主要储能装置，是电动汽车的关键设备，电池包内温度上升将严重影响电池组的电化学系统的运行、循环寿命和充电可接受性、电池包功率、安全性和可靠性；电池包中各单元之间的温度

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东岳集团氢燃料电池膜电极+新能源氟化工双料之王

6月14日晚东岳集团发布半年报预告：同比大增170%；受益于新能源高景气，公司核心产品PVDF及其上游R142b供不应求，价格大幅上行，同时有机硅板块也受益于海外订单转型国内。公司扩产计划持续落地，积极布局氢能业务，在氟、硅、膜、氢四个方面持续发力，开拓进取稳固行业龙头地位。我们看好公司的长期发展布局，考虑到新增产能放量，上调公司2022-23年净利润预测至38.42/43.45亿元（原预测为15.77/17.27亿元），新增2024年净利润预测为46.21亿元。上调公司目标价至19港元，维持

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东岳集团
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东岳硅材

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全梭哈的老韭菜

2022-06-06 10:41:09

东箭科技电动门华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴

东箭科技已从电动尾门，拓展至电动侧门，市场空间一下就拓展了4倍。电动门已经成为智能汽车的军备竞赛的下一个爆发点，妥妥的增量市场！绑定华为、百度，听说晚上还有百度汽车上市东箭科技，妥妥的风口上的猪，起飞否？

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东箭科技

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全梭哈的老韭菜

2022-08-10 09:32:57

南亚新材我们缺的是生产先进封装ABF载板的材料，而不是ABF载板产能

南亚新材研发出先进封装ABF载板所需材料是替代日本味之素国产唯一厂家南亚新材是深南电路、兴森科技、景旺电子、沪电股份等PCB厂家的上游供应商。 ABF载板是PCB电路板中的一种，主要用于先进封装领域。 Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数，具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。载板赛道护城河深，国内玩家较少，国产化率仅4%。目前国内仅有少数几家公司满足可以量产BT类载板且具有稳定客源，ABF载板

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南亚新材
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华正新材
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深南电路
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兴森科技

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全梭哈的老韭菜

2022-08-05 07:53:31

半导体代工供不应求国产替代刻不容缓

1、半导体制造半导体整个产业链大致分为：上游的设备材料；中游的制造以及封测环节；下游的设计公司，包括不同芯片产品的分类。上下游都有很多公司，较为分散，但是由于中游的制造环节属于资金密集叠加技术密集的产业，集中度非常高。整个产业链呈现出上宽中间窄下宽的格局，所以半导体的中间制造环节非常重要。研究清楚了制造环节，就能掌握上游的半导体设备材料的采购趋势，设备和材料都跟着代工厂的扩产周期进行销售，工厂在扩产的时候才会买设备。另外，国产设备的验证进展也是尤其重要的，因为在国产替代中，设备的国产替代最直

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南大光电
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中芯国际
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芯原股份
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晶瑞电材
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通富微电

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2022-07-27 10:24:53

裕兴股份新能源PET最大预期差

1-光伏PET基膜龙头，兼具β与α的弹性标的公司主营光伏、动力电池、消费电子PET基膜，其中核心产品光伏背板PET基膜占公司60%以上的营收。2021年整体PET基膜销量超11万吨（其中光伏约7万吨，全球市占率约25%+），平均单吨净利润2000元以上。未来，随着公司新产能陆续投产，2022年产能超23万吨，2023年上半年，公司高端功能性聚酯薄膜生产线投产后，公司整体产能将达到30万吨左右，是2021年底的2.5倍，过去几年，公司产能基本保持在满产满销，未来，在光伏行业持续景气的背景下，公司

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裕兴股份
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万顺新材
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双星新材

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2022-07-24 18:21:26

天通股份当红炸子鸡坐拥光伏颗粒硅+半导体碳化硅双赛道

一、光伏颗粒硅+CCZ设备产业化黄金组合 2022年7月22日上午，年产10万吨颗粒硅项目首条装置生产线正式投产运营。乐山协鑫颗粒硅项目设计产能10万吨，是全球首个完全采用“体系化、标准化、数字化、集成化、智能化、模块化”设计思路，完全具有自主知识产权的10万吨级颗粒硅单体项目。受此消息刺激，协鑫集成涨停收盘颗粒硅作为光伏上游解决硅料供应不足的颠覆性新技术、黑科技，颗粒硅生产的能耗和成本大幅度低于目前西门子法的硅料，如今量产提速，会加速其他上游硅料企业的转型升级，利好产业链上的设备公司颗

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协鑫集成
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天通股份
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天岳先进
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露笑科技

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2022-07-21 14:39:14

固态电池未来已来科森科技持股清陶能源

清陶（昆山）能源发展股份有限公司是清华大学南策文院士团队领衔创办的高新技术企业，是国内固态锂电池产业化的领跑者。公司专注于顶尖新能源材料技术的产业转化，通过锂电池关键材料的原创开发、装备的创新设计和量产工艺的优化，率先实现了固态锂电池的产业化，建有国内首条固态锂电池生产线，构建了完备的自主知识产权体系。清陶持续完善产业布局，现已建成“新能源材料—固态锂电池—自动化装备—锂电池资源综合利用—科研成果孵化—产业投资”的完整产业生态链，与多家主流车企建立了长期合作关系。2020年8月完成E++轮融资

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科森科技
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德尔股份
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金龙羽
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当升科技

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2022-07-07 10:50:29

阿尔特有传言滑板底板

刚看到鸡狗朋友发的消息，看个股走势可信度还是蛮高的，不知道老师们怎么看

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阿尔特
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宁德时代

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2022-07-01 14:29:16

凯盛新材新材料领域的王者 LiFSI+芳纶+PEKK

凯胜新材是全球最大的氯化亚砜生产企业，拥有12万吨/年氯化亚砜产能，同时是国内仅有的两家万吨级芳纶聚合单体生产企业之一。氯化亚砜是锂电池电解液双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）的原料之一，由于被列为“高污染、高环境风险”产品，氯化亚砜合成工艺被纳入两高一资范围，扩建、生产门槛已被大幅提高，目前国内产能约50万吨左右，到2025年，仅LiFSI新增产能就将消耗约氯化亚砜25万吨/年，考虑到三氯蔗糖与芳纶领域需求的增长，供给端的限制可能造成未来氯化亚砜供应紧缺，价格上涨。宁德麒麟电池具有划时代的意义，

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凯盛新材

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2022-06-28 12:40:54

许继电气光伏、风电的尽头是特高压

光伏、风电是当前最热的板块，风光如火如荼的发展，必定会带来发电量的成倍增长，如果特高压电网的建设跟不上，那就只能走弃电的老路了。这是我们不愿意看到的，对此国家也有明确的规划，可以说特高压电网的建设是光伏、风电最受益的下游。国家电网在其 2022 年度工作会议上提出，2022 年，在电网投资方面，国家电网计划投资金额为 5012 亿元，其年度电网投资计划首次突破 5000 亿元；南方电网“十四五”期间总体电网建设将规划投资 6700 亿元。全球科技革命推动制造业进入新一轮发展机遇期，以人工智

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许继电气
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平高电气
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华菱线缆

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2022-06-24 14:08:40

伊戈尔掘金中报坐拥光伏+储能+800V高压快充赛道

光伏逆变器是连接太阳能电池板和电网之间的电力电子装置，除了具有将电池板产生的直流电通过功率模块转换成可以并网的交流电作用外，更承载着信息采集、电站监控、人工交互等智能化应用的需求。光伏逆变器的可靠性及安全性直接关系到整个太阳能发电系统的平稳运行，其转换效率将直接关系到太阳能光伏发电系统发电效率，因此在光伏发电并网整个过程中具有不可替代的重要性。全球光伏发电的强劲需求和巨大的增长潜力，也带动着光伏逆变器行业及其配套产业的快速成长。公司生产的高频磁性器件是光伏逆变器设备的核心元器件，该行业也

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伊戈尔
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京泉华
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可立克

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2022-06-24 11:36:47

奕东电子宁德时代是公司动力电池管理系统FPC的重要客户

奕东电子成立于1997年5月，主要从事FPC、连接器零组件、LED背光模组等精密电子零组件的研发、生产和销售，产品聚焦于消费类电子、通讯通信、新能源、汽车电子、工业及医疗等多个行业。客户群体主要包括新能德、欣旺达、比亚迪、歌尔股份、宁德时代、安费诺、莫仕、泰科、申泰、立讯精密、天马微电子、超声电子等国内外知名企业。公司于2022年1月25日在创业板上市。预计2021年营收为14.5亿元到15亿元，上年同期为11.75亿元；扣非后净利为1.9亿元到2.15亿元，上年同期的扣非净利为1.71亿元

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奕东电子
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弘信电子

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2022-06-24 11:12:06

奕东电子宁德时代是公司动力电池管理系统FPC的重要客户

FPC全称是柔性电路板，它是以柔性覆铜板为基材制成的一种电路板，作为信号传输的媒介应用于电子产品的连接。过去FPC的增长主要来自消费电子行业，由于具备配线组装密度高、弯折性好、轻量化、工艺灵活等特点，符合下游电子行业智能化、便携化和轻薄化，2009年-2019年FPC产值不断增加。未来随着产业增长动能切换，电动化将是FPC需求最大的驱动力。车载FPC需求大过去FPC主要驱动力在消费电子，受益国内消费电子产业快速发展，数据显示，2009年-2019年国内FPC的复合增速为6%，高于PCB行业4

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奕东电子
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弘信电子

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2022-06-22 12:19:12

雪人股份产业爆发前夜氢能政策密集发布

6月20日，上海发布《上海市氢能产业发展中长期规划(2022-2035年)》(下称《上海市氢能规划》)，明确了2022年至2035年期间，该市氢能产业的发展基础、总体要求、重点任务、空间布局和保障措施。 6月17日，成都市人民政府印发了《成都市优化能源结构促进城市绿色低碳发展行动方案》《成都市优化能源结构促进城市绿色低碳发展政策措施的通知》。文件指出，积极发展绿色氢能。构建“制储输用”全产业链，加快建设“绿氢之都”。 6月10日，重庆市发展和改革委员会印发《重庆市“十四五”清洁生产推行工作方案(

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雪人股份
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泛亚微透
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动力源
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2022-06-20 14:24:06

泛亚微透新能源汽车电池热管理+氢燃料电池交换膜

泛亚微透(688386)11月25日在互动平台表示，公司的CMD泄压阀主要应用于新能源动力电池包，已获得宁德时代的订单。公司的SiO2气凝胶玻纤毡复合材料主要应用在新能源动力电池包电芯间隔断，可以耐受住电池包短路造成的高温能量瞬间冲击，从而为汽车驾乘人员争取宝贵的逃生时间，公司正在与宁德时代开展相关合作事宜。一、电池包作为电动汽车的主要储能装置，是电动汽车的关键设备，电池包内温度上升将严重影响电池组的电化学系统的运行、循环寿命和充电可接受性、电池包功率、安全性和可靠性；电池包中各单元之间的温度

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泛亚微透

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东岳集团氢燃料电池膜电极+新能源氟化工双料之王

6月14日晚东岳集团发布半年报预告：同比大增170%；受益于新能源高景气，公司核心产品PVDF及其上游R142b供不应求，价格大幅上行，同时有机硅板块也受益于海外订单转型国内。公司扩产计划持续落地，积极布局氢能业务，在氟、硅、膜、氢四个方面持续发力，开拓进取稳固行业龙头地位。我们看好公司的长期发展布局，考虑到新增产能放量，上调公司2022-23年净利润预测至38.42/43.45亿元（原预测为15.77/17.27亿元），新增2024年净利润预测为46.21亿元。上调公司目标价至19港元，维持

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2022-06-06 10:41:09

东箭科技电动门华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴

东箭科技已从电动尾门，拓展至电动侧门，市场空间一下就拓展了4倍。电动门已经成为智能汽车的军备竞赛的下一个爆发点，妥妥的增量市场！绑定华为、百度，听说晚上还有百度汽车上市东箭科技，妥妥的风口上的猪，起飞否？

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