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全梭哈的老韭菜

2023-02-15 10:16:15

华电重工氢能电解槽已商用+制订钙钛矿标准+牛散加持

华电重工氢能电解槽已商用+制订钙钛矿标准+牛散加持随着欧盟碳中和、隆基发布氢能电解槽的消息驱动，今天公社氢能板块好不热闹，贴子一吹，阿猫阿狗立马就奔涨停，唯一实锤开启商用的华电重工却无人问津，也没人普及它的产业地位和实力，真是劣币驱逐良币，实在看不下去了，本韭就开贴说说，不吐不快，得罪了！华电重工是巨无霸央企华电集团专门承包和制造各型能源装备的子公司，包括水能、核能、光能、风能、氢能装备，专业的人干专业的事，一心一意帮集团开发装备。电解槽应用于内蒙古华电包头市达茂旗20万千瓦新能源制氢项

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华电科工
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昇辉科技

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全梭哈的老韭菜

2023-02-14 22:35:46

华电重工氢能电解槽已商用+制订钙钛矿标准+牛散加持

随着欧盟碳中和、隆基发布氢能电解槽的消息驱动，今天公社氢能板块好不热闹，贴子一吹，阿猫阿狗立马就奔涨停，唯一实锤开启商用的华电重工却无人问津，也没人普及它的产业地位和实力，真是劣币驱逐良币，实在看不下去了，本韭就开贴说说，不吐不快，得罪了！华电重工是巨无霸央企华电集团专门承包和制造各型能源装备的子公司，包括水能、核能、光能、风能、氢能装备，专业的人干专业的事，一心一意帮集团开发装备。电解槽应用于内蒙古华电包头市达茂旗20万千瓦新能源制氢项目（唯一实锤商用）不仅可以搞水电解氢，咱还可以搞氢燃

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华电科工

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全梭哈的老韭菜

2023-02-06 12:08:10

麒麟信安携手华为打造安全高效数据存储服务

麒麟信安荣获华为2022年度“openEuler最佳实践伙伴”奖麒麟信安KYLINSEC 2022-11-08 17:50 发表于湖南 11月7日，华为2022年度优秀合作伙伴奖项结果正式揭晓，麒麟信安荣获华为2022年度“openEuler最佳实践伙伴”奖。据悉，华为年度优秀合作伙伴奖是华为为表彰有突出贡献的合作伙伴而设置的公司级奖项。麒麟信安作为华为的重要战略合作伙伴，根植欧拉生态，是欧拉社区理事会成员，并获授权运营湖南欧拉生态创新中心。公司率先发布基于openEuler的商业发行版，累

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麒麟信安
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润和软件
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青云科技

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进厂打螺丝

全梭哈的老韭菜

2023-02-02 12:53:07

东土科技 TSN芯片打破国外垄断+业绩反转+中科亿海微

东土科技是全球工业互联网技术创新引领者，制定了中国工业网络通信国家标准，是福布斯与世界人工智能大会联合颁发的全球首个工业互联网“湛卢奖”获得者，是首届工信部中国工业互联网大赛一等奖获得者，是工信部认定的中国工业通信单项冠军企业，是全球工业通信排名前十的唯一中国大陆企业，是中国第一家工业互联网产业联盟（北京中关村工业互联网产业联盟）的发起人和理事长单位。东土科技通过技术创新和标准制定，致力于推动工业互联网在通信协议、工业APP软件承载平台以及控制硬件平台三个层面的技术统一。东土科技历经20年的研

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东土科技
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三旺通信

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2023-01-17 20:53:20

江航装备成飞集团航空氧气系统唯一供应商

合肥江航飞机装备股份有限公司是隶属于中国航空工业集团有限公司机载板块的一家大型航空装备高科技企业。（中航集团亲儿子，成飞集团的亲兄弟）公司系国内唯一的航空氧气系统及机载油箱惰性化防护系统专业化研发制造基地，亦是国内最大的飞机副油箱及国内领先的特种制冷设备制造商。公司先后获得国家科学技术进步特等奖、国家科学技术进步二等奖、国家科学技术进步三等奖、国防科学技术一等奖、国防科学技术三等奖、国防科学技术进步三等奖等国家级以及军队、省部级、地市级、航空工业集团单位等科技奖项共计 64 项。 2020年

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全梭哈的老韭菜

2023-01-10 09:56:57

甘化科工持股碳化硅企业20%股权

年报业绩预告已出，无雷可爆，持股碳化硅公司已科创板过会，货真价实

1B8608D2-E881-4AD8-B1A8-15CA22C086AF.png

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甘化科工
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东尼电子

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2023-01-04 10:21:43

吉视传媒持有东北亚大数据交易中心50%股权

2023第一个交易日便奠定了数字经济这一主线，炒作路径：数据确权-数据交易，现已由人民W安妮股份数据确权为代表的，已经向数据交易中心扩散，华扬联众(参股上海数据交易中心）已开启一字板，给数据交易中心做出榜样，吉视传媒，低价，低市值，低位

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吉视传媒
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2022-12-12 09:03:53

亿利洁能沙特政府引进亿利技术助力百亿棵树计划

12月7日至10日，首届中国-阿拉伯国家峰会、中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会在沙特阿拉伯王国举行，主席访问沙特首日，沙特和中国企业即签署了覆盖基建、医疗、人工智能和荒漠化防治等多元化领域的合作项目，进一步提升高质量共建“一带一路”合作水平。其中一个签约的项目是沙特国家植被发展与防治荒漠化中心(下称“沙特NCVC”)和中国治沙领先企业亿利资源集团签订的战略合作协议，将引进亿利库布其治沙技术服务，助力沙特推动实现“百亿棵树计划”。亿利库布其生态示范区沙特以及中东地区面临着荒漠化和气候变化等环

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华电科工
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2022-11-11 12:43:34

泽宇智能信创之电网信息化遗珠

光伏、风电、储能建设已远超电网承接能力，特高压智能电网建设是构建我国新能源体系的补短板工程泽宇智能是首批通过中国电力科学研究院网络安全监测装置检测的十家供应合格商之一，公司以电力信息化系统集成业务为核心（业务占比75%以上），提供涵盖电力设计、集成、施工、运维全过程一体化服务。公司深耕江苏省市场（去年省内业务约80%），同时全国化业务逐渐打开，服务范围已覆盖29个省市。近年来公司盈利持续快速增长，近三年营收/业绩复合增速分别达31%/46%，今年Q1-3营收/业绩分别增长31%/88%，疫情环

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全梭哈的老韭菜

2022-10-19 10:21:25

储能怎么能少的了储能消防，一着火就OVER了

储能安全催生储能消防需求，综合考虑储能系统预警端、灭火端的实际需求提升以及与电动汽车动力电池的差异对比，在储能行业蓬勃发展的东风下，储能消防的需求或将明显提升，迎来行业发展的良好时机。预计到2025年国内储能消防市场空间有望达到65.14亿元，2021-2025年CAGR为113%；未来储能消防赛道长坡厚雪，有望实现快速增长。建议关注：青鸟消防、国安达。青鸟消防：公司主要从事消防安全系统产品的研究、开发、生产和销售。公司的主要产品有火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、自动气体灭火系统

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国安达
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2022-08-10 12:49:31

南亚新材先进封装ABF载板的材料国产替代唯一厂家

南亚新材研发出先进封装ABF载板所需材料是替代日本味之素国产唯一厂家南亚新材是深南电路、兴森科技、景旺电子、沪电股份等PCB厂家的上游供应商。 ABF载板是PCB电路板中的一种，主要用于先进封装领域。 Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数，具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。载板赛道护城河深，国内玩家较少，国产化率仅4%。目前国内仅有少数几家公司满足可以量产BT类载板且具有稳定客源，ABF载板

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南亚新材
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2022-08-10 09:32:57

南亚新材我们缺的是生产先进封装ABF载板的材料，而不是ABF载板产能

南亚新材研发出先进封装ABF载板所需材料是替代日本味之素国产唯一厂家南亚新材是深南电路、兴森科技、景旺电子、沪电股份等PCB厂家的上游供应商。 ABF载板是PCB电路板中的一种，主要用于先进封装领域。 Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数，具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。载板赛道护城河深，国内玩家较少，国产化率仅4%。目前国内仅有少数几家公司满足可以量产BT类载板且具有稳定客源，ABF载板

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南亚新材
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深南电路
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兴森科技

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全梭哈的老韭菜

2022-08-05 07:53:31

半导体代工供不应求国产替代刻不容缓

1、半导体制造半导体整个产业链大致分为：上游的设备材料；中游的制造以及封测环节；下游的设计公司，包括不同芯片产品的分类。上下游都有很多公司，较为分散，但是由于中游的制造环节属于资金密集叠加技术密集的产业，集中度非常高。整个产业链呈现出上宽中间窄下宽的格局，所以半导体的中间制造环节非常重要。研究清楚了制造环节，就能掌握上游的半导体设备材料的采购趋势，设备和材料都跟着代工厂的扩产周期进行销售，工厂在扩产的时候才会买设备。另外，国产设备的验证进展也是尤其重要的，因为在国产替代中，设备的国产替代最直

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南大光电
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晶瑞电材
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通富微电

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2022-07-27 10:24:53

裕兴股份新能源PET最大预期差

1-光伏PET基膜龙头，兼具β与α的弹性标的公司主营光伏、动力电池、消费电子PET基膜，其中核心产品光伏背板PET基膜占公司60%以上的营收。2021年整体PET基膜销量超11万吨（其中光伏约7万吨，全球市占率约25%+），平均单吨净利润2000元以上。未来，随着公司新产能陆续投产，2022年产能超23万吨，2023年上半年，公司高端功能性聚酯薄膜生产线投产后，公司整体产能将达到30万吨左右，是2021年底的2.5倍，过去几年，公司产能基本保持在满产满销，未来，在光伏行业持续景气的背景下，公司

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裕兴股份
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万顺新材
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双星新材

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2022-07-24 18:21:26

天通股份当红炸子鸡坐拥光伏颗粒硅+半导体碳化硅双赛道

一、光伏颗粒硅+CCZ设备产业化黄金组合 2022年7月22日上午，年产10万吨颗粒硅项目首条装置生产线正式投产运营。乐山协鑫颗粒硅项目设计产能10万吨，是全球首个完全采用“体系化、标准化、数字化、集成化、智能化、模块化”设计思路，完全具有自主知识产权的10万吨级颗粒硅单体项目。受此消息刺激，协鑫集成涨停收盘颗粒硅作为光伏上游解决硅料供应不足的颠覆性新技术、黑科技，颗粒硅生产的能耗和成本大幅度低于目前西门子法的硅料，如今量产提速，会加速其他上游硅料企业的转型升级，利好产业链上的设备公司颗

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华电重工氢能电解槽已商用+制订钙钛矿标准+牛散加持

华电重工氢能电解槽已商用+制订钙钛矿标准+牛散加持随着欧盟碳中和、隆基发布氢能电解槽的消息驱动，今天公社氢能板块好不热闹，贴子一吹，阿猫阿狗立马就奔涨停，唯一实锤开启商用的华电重工却无人问津，也没人普及它的产业地位和实力，真是劣币驱逐良币，实在看不下去了，本韭就开贴说说，不吐不快，得罪了！华电重工是巨无霸央企华电集团专门承包和制造各型能源装备的子公司，包括水能、核能、光能、风能、氢能装备，专业的人干专业的事，一心一意帮集团开发装备。电解槽应用于内蒙古华电包头市达茂旗20万千瓦新能源制氢项

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华电重工氢能电解槽已商用+制订钙钛矿标准+牛散加持

随着欧盟碳中和、隆基发布氢能电解槽的消息驱动，今天公社氢能板块好不热闹，贴子一吹，阿猫阿狗立马就奔涨停，唯一实锤开启商用的华电重工却无人问津，也没人普及它的产业地位和实力，真是劣币驱逐良币，实在看不下去了，本韭就开贴说说，不吐不快，得罪了！华电重工是巨无霸央企华电集团专门承包和制造各型能源装备的子公司，包括水能、核能、光能、风能、氢能装备，专业的人干专业的事，一心一意帮集团开发装备。电解槽应用于内蒙古华电包头市达茂旗20万千瓦新能源制氢项目（唯一实锤商用）不仅可以搞水电解氢，咱还可以搞氢燃

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麒麟信安携手华为打造安全高效数据存储服务

麒麟信安荣获华为2022年度“openEuler最佳实践伙伴”奖麒麟信安KYLINSEC 2022-11-08 17:50 发表于湖南 11月7日，华为2022年度优秀合作伙伴奖项结果正式揭晓，麒麟信安荣获华为2022年度“openEuler最佳实践伙伴”奖。据悉，华为年度优秀合作伙伴奖是华为为表彰有突出贡献的合作伙伴而设置的公司级奖项。麒麟信安作为华为的重要战略合作伙伴，根植欧拉生态，是欧拉社区理事会成员，并获授权运营湖南欧拉生态创新中心。公司率先发布基于openEuler的商业发行版，累

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东土科技 TSN芯片打破国外垄断+业绩反转+中科亿海微

东土科技是全球工业互联网技术创新引领者，制定了中国工业网络通信国家标准，是福布斯与世界人工智能大会联合颁发的全球首个工业互联网“湛卢奖”获得者，是首届工信部中国工业互联网大赛一等奖获得者，是工信部认定的中国工业通信单项冠军企业，是全球工业通信排名前十的唯一中国大陆企业，是中国第一家工业互联网产业联盟（北京中关村工业互联网产业联盟）的发起人和理事长单位。东土科技通过技术创新和标准制定，致力于推动工业互联网在通信协议、工业APP软件承载平台以及控制硬件平台三个层面的技术统一。东土科技历经20年的研

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江航装备成飞集团航空氧气系统唯一供应商

合肥江航飞机装备股份有限公司是隶属于中国航空工业集团有限公司机载板块的一家大型航空装备高科技企业。（中航集团亲儿子，成飞集团的亲兄弟）公司系国内唯一的航空氧气系统及机载油箱惰性化防护系统专业化研发制造基地，亦是国内最大的飞机副油箱及国内领先的特种制冷设备制造商。公司先后获得国家科学技术进步特等奖、国家科学技术进步二等奖、国家科学技术进步三等奖、国防科学技术一等奖、国防科学技术三等奖、国防科学技术进步三等奖等国家级以及军队、省部级、地市级、航空工业集团单位等科技奖项共计 64 项。 2020年

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甘化科工持股碳化硅企业20%股权

年报业绩预告已出，无雷可爆，持股碳化硅公司已科创板过会，货真价实

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吉视传媒持有东北亚大数据交易中心50%股权

2023第一个交易日便奠定了数字经济这一主线，炒作路径：数据确权-数据交易，现已由人民W安妮股份数据确权为代表的，已经向数据交易中心扩散，华扬联众(参股上海数据交易中心）已开启一字板，给数据交易中心做出榜样，吉视传媒，低价，低市值，低位

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亿利洁能沙特政府引进亿利技术助力百亿棵树计划

12月7日至10日，首届中国-阿拉伯国家峰会、中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会在沙特阿拉伯王国举行，主席访问沙特首日，沙特和中国企业即签署了覆盖基建、医疗、人工智能和荒漠化防治等多元化领域的合作项目，进一步提升高质量共建“一带一路”合作水平。其中一个签约的项目是沙特国家植被发展与防治荒漠化中心(下称“沙特NCVC”)和中国治沙领先企业亿利资源集团签订的战略合作协议，将引进亿利库布其治沙技术服务，助力沙特推动实现“百亿棵树计划”。亿利库布其生态示范区沙特以及中东地区面临着荒漠化和气候变化等环

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泽宇智能信创之电网信息化遗珠

光伏、风电、储能建设已远超电网承接能力，特高压智能电网建设是构建我国新能源体系的补短板工程泽宇智能是首批通过中国电力科学研究院网络安全监测装置检测的十家供应合格商之一，公司以电力信息化系统集成业务为核心（业务占比75%以上），提供涵盖电力设计、集成、施工、运维全过程一体化服务。公司深耕江苏省市场（去年省内业务约80%），同时全国化业务逐渐打开，服务范围已覆盖29个省市。近年来公司盈利持续快速增长，近三年营收/业绩复合增速分别达31%/46%，今年Q1-3营收/业绩分别增长31%/88%，疫情环

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储能怎么能少的了储能消防，一着火就OVER了

储能安全催生储能消防需求，综合考虑储能系统预警端、灭火端的实际需求提升以及与电动汽车动力电池的差异对比，在储能行业蓬勃发展的东风下，储能消防的需求或将明显提升，迎来行业发展的良好时机。预计到2025年国内储能消防市场空间有望达到65.14亿元，2021-2025年CAGR为113%；未来储能消防赛道长坡厚雪，有望实现快速增长。建议关注：青鸟消防、国安达。青鸟消防：公司主要从事消防安全系统产品的研究、开发、生产和销售。公司的主要产品有火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、自动气体灭火系统

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南亚新材先进封装ABF载板的材料国产替代唯一厂家

南亚新材研发出先进封装ABF载板所需材料是替代日本味之素国产唯一厂家南亚新材是深南电路、兴森科技、景旺电子、沪电股份等PCB厂家的上游供应商。 ABF载板是PCB电路板中的一种，主要用于先进封装领域。 Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数，具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。载板赛道护城河深，国内玩家较少，国产化率仅4%。目前国内仅有少数几家公司满足可以量产BT类载板且具有稳定客源，ABF载板

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南亚新材我们缺的是生产先进封装ABF载板的材料，而不是ABF载板产能

南亚新材研发出先进封装ABF载板所需材料是替代日本味之素国产唯一厂家南亚新材是深南电路、兴森科技、景旺电子、沪电股份等PCB厂家的上游供应商。 ABF载板是PCB电路板中的一种，主要用于先进封装领域。 Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数，具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。载板赛道护城河深，国内玩家较少，国产化率仅4%。目前国内仅有少数几家公司满足可以量产BT类载板且具有稳定客源，ABF载板

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半导体代工供不应求国产替代刻不容缓

1、半导体制造半导体整个产业链大致分为：上游的设备材料；中游的制造以及封测环节；下游的设计公司，包括不同芯片产品的分类。上下游都有很多公司，较为分散，但是由于中游的制造环节属于资金密集叠加技术密集的产业，集中度非常高。整个产业链呈现出上宽中间窄下宽的格局，所以半导体的中间制造环节非常重要。研究清楚了制造环节，就能掌握上游的半导体设备材料的采购趋势，设备和材料都跟着代工厂的扩产周期进行销售，工厂在扩产的时候才会买设备。另外，国产设备的验证进展也是尤其重要的，因为在国产替代中，设备的国产替代最直

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裕兴股份新能源PET最大预期差

1-光伏PET基膜龙头，兼具β与α的弹性标的公司主营光伏、动力电池、消费电子PET基膜，其中核心产品光伏背板PET基膜占公司60%以上的营收。2021年整体PET基膜销量超11万吨（其中光伏约7万吨，全球市占率约25%+），平均单吨净利润2000元以上。未来，随着公司新产能陆续投产，2022年产能超23万吨，2023年上半年，公司高端功能性聚酯薄膜生产线投产后，公司整体产能将达到30万吨左右，是2021年底的2.5倍，过去几年，公司产能基本保持在满产满销，未来，在光伏行业持续景气的背景下，公司

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天通股份当红炸子鸡坐拥光伏颗粒硅+半导体碳化硅双赛道

一、光伏颗粒硅+CCZ设备产业化黄金组合 2022年7月22日上午，年产10万吨颗粒硅项目首条装置生产线正式投产运营。乐山协鑫颗粒硅项目设计产能10万吨，是全球首个完全采用“体系化、标准化、数字化、集成化、智能化、模块化”设计思路，完全具有自主知识产权的10万吨级颗粒硅单体项目。受此消息刺激，协鑫集成涨停收盘颗粒硅作为光伏上游解决硅料供应不足的颠覆性新技术、黑科技，颗粒硅生产的能耗和成本大幅度低于目前西门子法的硅料，如今量产提速，会加速其他上游硅料企业的转型升级，利好产业链上的设备公司颗

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协鑫集成
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天通股份
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天岳先进
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露笑科技

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全梭哈的老韭菜

2023-02-15 10:16:15

华电重工氢能电解槽已商用+制订钙钛矿标准+牛散加持

华电重工氢能电解槽已商用+制订钙钛矿标准+牛散加持随着欧盟碳中和、隆基发布氢能电解槽的消息驱动，今天公社氢能板块好不热闹，贴子一吹，阿猫阿狗立马就奔涨停，唯一实锤开启商用的华电重工却无人问津，也没人普及它的产业地位和实力，真是劣币驱逐良币，实在看不下去了，本韭就开贴说说，不吐不快，得罪了！华电重工是巨无霸央企华电集团专门承包和制造各型能源装备的子公司，包括水能、核能、光能、风能、氢能装备，专业的人干专业的事，一心一意帮集团开发装备。电解槽应用于内蒙古华电包头市达茂旗20万千瓦新能源制氢项

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华电科工
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昇辉科技

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全梭哈的老韭菜

2023-02-14 22:35:46

华电重工氢能电解槽已商用+制订钙钛矿标准+牛散加持

随着欧盟碳中和、隆基发布氢能电解槽的消息驱动，今天公社氢能板块好不热闹，贴子一吹，阿猫阿狗立马就奔涨停，唯一实锤开启商用的华电重工却无人问津，也没人普及它的产业地位和实力，真是劣币驱逐良币，实在看不下去了，本韭就开贴说说，不吐不快，得罪了！华电重工是巨无霸央企华电集团专门承包和制造各型能源装备的子公司，包括水能、核能、光能、风能、氢能装备，专业的人干专业的事，一心一意帮集团开发装备。电解槽应用于内蒙古华电包头市达茂旗20万千瓦新能源制氢项目（唯一实锤商用）不仅可以搞水电解氢，咱还可以搞氢燃

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华电科工

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8.43
进厂打螺丝

全梭哈的老韭菜

2023-02-06 12:08:10

麒麟信安携手华为打造安全高效数据存储服务

麒麟信安荣获华为2022年度“openEuler最佳实践伙伴”奖麒麟信安KYLINSEC 2022-11-08 17:50 发表于湖南 11月7日，华为2022年度优秀合作伙伴奖项结果正式揭晓，麒麟信安荣获华为2022年度“openEuler最佳实践伙伴”奖。据悉，华为年度优秀合作伙伴奖是华为为表彰有突出贡献的合作伙伴而设置的公司级奖项。麒麟信安作为华为的重要战略合作伙伴，根植欧拉生态，是欧拉社区理事会成员，并获授权运营湖南欧拉生态创新中心。公司率先发布基于openEuler的商业发行版，累

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麒麟信安
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润和软件
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青云科技

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进厂打螺丝

全梭哈的老韭菜

2023-02-02 12:53:07

东土科技 TSN芯片打破国外垄断+业绩反转+中科亿海微

东土科技是全球工业互联网技术创新引领者，制定了中国工业网络通信国家标准，是福布斯与世界人工智能大会联合颁发的全球首个工业互联网“湛卢奖”获得者，是首届工信部中国工业互联网大赛一等奖获得者，是工信部认定的中国工业通信单项冠军企业，是全球工业通信排名前十的唯一中国大陆企业，是中国第一家工业互联网产业联盟（北京中关村工业互联网产业联盟）的发起人和理事长单位。东土科技通过技术创新和标准制定，致力于推动工业互联网在通信协议、工业APP软件承载平台以及控制硬件平台三个层面的技术统一。东土科技历经20年的研

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东土科技
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三旺通信

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全梭哈的老韭菜

2023-01-17 20:53:20

江航装备成飞集团航空氧气系统唯一供应商

合肥江航飞机装备股份有限公司是隶属于中国航空工业集团有限公司机载板块的一家大型航空装备高科技企业。（中航集团亲儿子，成飞集团的亲兄弟）公司系国内唯一的航空氧气系统及机载油箱惰性化防护系统专业化研发制造基地，亦是国内最大的飞机副油箱及国内领先的特种制冷设备制造商。公司先后获得国家科学技术进步特等奖、国家科学技术进步二等奖、国家科学技术进步三等奖、国防科学技术一等奖、国防科学技术三等奖、国防科学技术进步三等奖等国家级以及军队、省部级、地市级、航空工业集团单位等科技奖项共计 64 项。 2020年

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江航装备
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通达股份
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爱乐达
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光韵达

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进厂打螺丝

全梭哈的老韭菜

2023-01-10 09:56:57

甘化科工持股碳化硅企业20%股权

年报业绩预告已出，无雷可爆，持股碳化硅公司已科创板过会，货真价实

1B8608D2-E881-4AD8-B1A8-15CA22C086AF.png

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甘化科工
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全梭哈的老韭菜

2023-01-04 10:21:43

吉视传媒持有东北亚大数据交易中心50%股权

2023第一个交易日便奠定了数字经济这一主线，炒作路径：数据确权-数据交易，现已由人民W安妮股份数据确权为代表的，已经向数据交易中心扩散，华扬联众(参股上海数据交易中心）已开启一字板，给数据交易中心做出榜样，吉视传媒，低价，低市值，低位

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吉视传媒
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全梭哈的老韭菜

2022-12-12 09:03:53

亿利洁能沙特政府引进亿利技术助力百亿棵树计划

12月7日至10日，首届中国-阿拉伯国家峰会、中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会在沙特阿拉伯王国举行，主席访问沙特首日，沙特和中国企业即签署了覆盖基建、医疗、人工智能和荒漠化防治等多元化领域的合作项目，进一步提升高质量共建“一带一路”合作水平。其中一个签约的项目是沙特国家植被发展与防治荒漠化中心(下称“沙特NCVC”)和中国治沙领先企业亿利资源集团签订的战略合作协议，将引进亿利库布其治沙技术服务，助力沙特推动实现“百亿棵树计划”。亿利库布其生态示范区沙特以及中东地区面临着荒漠化和气候变化等环

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ST亿利
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华电科工
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奥飞数据

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进厂打螺丝

全梭哈的老韭菜

2022-11-11 12:43:34

泽宇智能信创之电网信息化遗珠

光伏、风电、储能建设已远超电网承接能力，特高压智能电网建设是构建我国新能源体系的补短板工程泽宇智能是首批通过中国电力科学研究院网络安全监测装置检测的十家供应合格商之一，公司以电力信息化系统集成业务为核心（业务占比75%以上），提供涵盖电力设计、集成、施工、运维全过程一体化服务。公司深耕江苏省市场（去年省内业务约80%），同时全国化业务逐渐打开，服务范围已覆盖29个省市。近年来公司盈利持续快速增长，近三年营收/业绩复合增速分别达31%/46%，今年Q1-3营收/业绩分别增长31%/88%，疫情环

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三变科技
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泽宇智能
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全梭哈的老韭菜

2022-10-19 10:21:25

储能怎么能少的了储能消防，一着火就OVER了

储能安全催生储能消防需求，综合考虑储能系统预警端、灭火端的实际需求提升以及与电动汽车动力电池的差异对比，在储能行业蓬勃发展的东风下，储能消防的需求或将明显提升，迎来行业发展的良好时机。预计到2025年国内储能消防市场空间有望达到65.14亿元，2021-2025年CAGR为113%；未来储能消防赛道长坡厚雪，有望实现快速增长。建议关注：青鸟消防、国安达。青鸟消防：公司主要从事消防安全系统产品的研究、开发、生产和销售。公司的主要产品有火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、自动气体灭火系统

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国安达
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青鸟消防

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全梭哈的老韭菜

2022-08-10 12:49:31

南亚新材先进封装ABF载板的材料国产替代唯一厂家

南亚新材研发出先进封装ABF载板所需材料是替代日本味之素国产唯一厂家南亚新材是深南电路、兴森科技、景旺电子、沪电股份等PCB厂家的上游供应商。 ABF载板是PCB电路板中的一种，主要用于先进封装领域。 Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数，具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。载板赛道护城河深，国内玩家较少，国产化率仅4%。目前国内仅有少数几家公司满足可以量产BT类载板且具有稳定客源，ABF载板

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南亚新材
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联瑞新材

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全梭哈的老韭菜

2022-08-10 09:32:57

南亚新材我们缺的是生产先进封装ABF载板的材料，而不是ABF载板产能

南亚新材研发出先进封装ABF载板所需材料是替代日本味之素国产唯一厂家南亚新材是深南电路、兴森科技、景旺电子、沪电股份等PCB厂家的上游供应商。 ABF载板是PCB电路板中的一种，主要用于先进封装领域。 Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数，具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。载板赛道护城河深，国内玩家较少，国产化率仅4%。目前国内仅有少数几家公司满足可以量产BT类载板且具有稳定客源，ABF载板

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南亚新材
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华正新材
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深南电路
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兴森科技

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全梭哈的老韭菜

2022-08-05 07:53:31

半导体代工供不应求国产替代刻不容缓

1、半导体制造半导体整个产业链大致分为：上游的设备材料；中游的制造以及封测环节；下游的设计公司，包括不同芯片产品的分类。上下游都有很多公司，较为分散，但是由于中游的制造环节属于资金密集叠加技术密集的产业，集中度非常高。整个产业链呈现出上宽中间窄下宽的格局，所以半导体的中间制造环节非常重要。研究清楚了制造环节，就能掌握上游的半导体设备材料的采购趋势，设备和材料都跟着代工厂的扩产周期进行销售，工厂在扩产的时候才会买设备。另外，国产设备的验证进展也是尤其重要的，因为在国产替代中，设备的国产替代最直

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南大光电
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中芯国际
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芯原股份
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晶瑞电材
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通富微电

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全梭哈的老韭菜

2022-07-27 10:24:53

裕兴股份新能源PET最大预期差

1-光伏PET基膜龙头，兼具β与α的弹性标的公司主营光伏、动力电池、消费电子PET基膜，其中核心产品光伏背板PET基膜占公司60%以上的营收。2021年整体PET基膜销量超11万吨（其中光伏约7万吨，全球市占率约25%+），平均单吨净利润2000元以上。未来，随着公司新产能陆续投产，2022年产能超23万吨，2023年上半年，公司高端功能性聚酯薄膜生产线投产后，公司整体产能将达到30万吨左右，是2021年底的2.5倍，过去几年，公司产能基本保持在满产满销，未来，在光伏行业持续景气的背景下，公司

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裕兴股份
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万顺新材
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双星新材

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2022-07-24 18:21:26

天通股份当红炸子鸡坐拥光伏颗粒硅+半导体碳化硅双赛道

一、光伏颗粒硅+CCZ设备产业化黄金组合 2022年7月22日上午，年产10万吨颗粒硅项目首条装置生产线正式投产运营。乐山协鑫颗粒硅项目设计产能10万吨，是全球首个完全采用“体系化、标准化、数字化、集成化、智能化、模块化”设计思路，完全具有自主知识产权的10万吨级颗粒硅单体项目。受此消息刺激，协鑫集成涨停收盘颗粒硅作为光伏上游解决硅料供应不足的颠覆性新技术、黑科技，颗粒硅生产的能耗和成本大幅度低于目前西门子法的硅料，如今量产提速，会加速其他上游硅料企业的转型升级，利好产业链上的设备公司颗

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华电重工氢能电解槽已商用+制订钙钛矿标准+牛散加持

华电重工氢能电解槽已商用+制订钙钛矿标准+牛散加持随着欧盟碳中和、隆基发布氢能电解槽的消息驱动，今天公社氢能板块好不热闹，贴子一吹，阿猫阿狗立马就奔涨停，唯一实锤开启商用的华电重工却无人问津，也没人普及它的产业地位和实力，真是劣币驱逐良币，实在看不下去了，本韭就开贴说说，不吐不快，得罪了！华电重工是巨无霸央企华电集团专门承包和制造各型能源装备的子公司，包括水能、核能、光能、风能、氢能装备，专业的人干专业的事，一心一意帮集团开发装备。电解槽应用于内蒙古华电包头市达茂旗20万千瓦新能源制氢项

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华电科工
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华电重工氢能电解槽已商用+制订钙钛矿标准+牛散加持

随着欧盟碳中和、隆基发布氢能电解槽的消息驱动，今天公社氢能板块好不热闹，贴子一吹，阿猫阿狗立马就奔涨停，唯一实锤开启商用的华电重工却无人问津，也没人普及它的产业地位和实力，真是劣币驱逐良币，实在看不下去了，本韭就开贴说说，不吐不快，得罪了！华电重工是巨无霸央企华电集团专门承包和制造各型能源装备的子公司，包括水能、核能、光能、风能、氢能装备，专业的人干专业的事，一心一意帮集团开发装备。电解槽应用于内蒙古华电包头市达茂旗20万千瓦新能源制氢项目（唯一实锤商用）不仅可以搞水电解氢，咱还可以搞氢燃

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华电科工

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麒麟信安携手华为打造安全高效数据存储服务

麒麟信安荣获华为2022年度“openEuler最佳实践伙伴”奖麒麟信安KYLINSEC 2022-11-08 17:50 发表于湖南 11月7日，华为2022年度优秀合作伙伴奖项结果正式揭晓，麒麟信安荣获华为2022年度“openEuler最佳实践伙伴”奖。据悉，华为年度优秀合作伙伴奖是华为为表彰有突出贡献的合作伙伴而设置的公司级奖项。麒麟信安作为华为的重要战略合作伙伴，根植欧拉生态，是欧拉社区理事会成员，并获授权运营湖南欧拉生态创新中心。公司率先发布基于openEuler的商业发行版，累

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东土科技 TSN芯片打破国外垄断+业绩反转+中科亿海微

东土科技是全球工业互联网技术创新引领者，制定了中国工业网络通信国家标准，是福布斯与世界人工智能大会联合颁发的全球首个工业互联网“湛卢奖”获得者，是首届工信部中国工业互联网大赛一等奖获得者，是工信部认定的中国工业通信单项冠军企业，是全球工业通信排名前十的唯一中国大陆企业，是中国第一家工业互联网产业联盟（北京中关村工业互联网产业联盟）的发起人和理事长单位。东土科技通过技术创新和标准制定，致力于推动工业互联网在通信协议、工业APP软件承载平台以及控制硬件平台三个层面的技术统一。东土科技历经20年的研

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江航装备成飞集团航空氧气系统唯一供应商

合肥江航飞机装备股份有限公司是隶属于中国航空工业集团有限公司机载板块的一家大型航空装备高科技企业。（中航集团亲儿子，成飞集团的亲兄弟）公司系国内唯一的航空氧气系统及机载油箱惰性化防护系统专业化研发制造基地，亦是国内最大的飞机副油箱及国内领先的特种制冷设备制造商。公司先后获得国家科学技术进步特等奖、国家科学技术进步二等奖、国家科学技术进步三等奖、国防科学技术一等奖、国防科学技术三等奖、国防科学技术进步三等奖等国家级以及军队、省部级、地市级、航空工业集团单位等科技奖项共计 64 项。 2020年

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甘化科工持股碳化硅企业20%股权

年报业绩预告已出，无雷可爆，持股碳化硅公司已科创板过会，货真价实

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吉视传媒持有东北亚大数据交易中心50%股权

2023第一个交易日便奠定了数字经济这一主线，炒作路径：数据确权-数据交易，现已由人民W安妮股份数据确权为代表的，已经向数据交易中心扩散，华扬联众(参股上海数据交易中心）已开启一字板，给数据交易中心做出榜样，吉视传媒，低价，低市值，低位

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亿利洁能沙特政府引进亿利技术助力百亿棵树计划

12月7日至10日，首届中国-阿拉伯国家峰会、中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会在沙特阿拉伯王国举行，主席访问沙特首日，沙特和中国企业即签署了覆盖基建、医疗、人工智能和荒漠化防治等多元化领域的合作项目，进一步提升高质量共建“一带一路”合作水平。其中一个签约的项目是沙特国家植被发展与防治荒漠化中心(下称“沙特NCVC”)和中国治沙领先企业亿利资源集团签订的战略合作协议，将引进亿利库布其治沙技术服务，助力沙特推动实现“百亿棵树计划”。亿利库布其生态示范区沙特以及中东地区面临着荒漠化和气候变化等环

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泽宇智能信创之电网信息化遗珠

光伏、风电、储能建设已远超电网承接能力，特高压智能电网建设是构建我国新能源体系的补短板工程泽宇智能是首批通过中国电力科学研究院网络安全监测装置检测的十家供应合格商之一，公司以电力信息化系统集成业务为核心（业务占比75%以上），提供涵盖电力设计、集成、施工、运维全过程一体化服务。公司深耕江苏省市场（去年省内业务约80%），同时全国化业务逐渐打开，服务范围已覆盖29个省市。近年来公司盈利持续快速增长，近三年营收/业绩复合增速分别达31%/46%，今年Q1-3营收/业绩分别增长31%/88%，疫情环

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储能怎么能少的了储能消防，一着火就OVER了

储能安全催生储能消防需求，综合考虑储能系统预警端、灭火端的实际需求提升以及与电动汽车动力电池的差异对比，在储能行业蓬勃发展的东风下，储能消防的需求或将明显提升，迎来行业发展的良好时机。预计到2025年国内储能消防市场空间有望达到65.14亿元，2021-2025年CAGR为113%；未来储能消防赛道长坡厚雪，有望实现快速增长。建议关注：青鸟消防、国安达。青鸟消防：公司主要从事消防安全系统产品的研究、开发、生产和销售。公司的主要产品有火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、自动气体灭火系统

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南亚新材先进封装ABF载板的材料国产替代唯一厂家

南亚新材研发出先进封装ABF载板所需材料是替代日本味之素国产唯一厂家南亚新材是深南电路、兴森科技、景旺电子、沪电股份等PCB厂家的上游供应商。 ABF载板是PCB电路板中的一种，主要用于先进封装领域。 Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数，具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。载板赛道护城河深，国内玩家较少，国产化率仅4%。目前国内仅有少数几家公司满足可以量产BT类载板且具有稳定客源，ABF载板

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南亚新材我们缺的是生产先进封装ABF载板的材料，而不是ABF载板产能

南亚新材研发出先进封装ABF载板所需材料是替代日本味之素国产唯一厂家南亚新材是深南电路、兴森科技、景旺电子、沪电股份等PCB厂家的上游供应商。 ABF载板是PCB电路板中的一种，主要用于先进封装领域。 Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数，具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。载板赛道护城河深，国内玩家较少，国产化率仅4%。目前国内仅有少数几家公司满足可以量产BT类载板且具有稳定客源，ABF载板

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半导体代工供不应求国产替代刻不容缓

1、半导体制造半导体整个产业链大致分为：上游的设备材料；中游的制造以及封测环节；下游的设计公司，包括不同芯片产品的分类。上下游都有很多公司，较为分散，但是由于中游的制造环节属于资金密集叠加技术密集的产业，集中度非常高。整个产业链呈现出上宽中间窄下宽的格局，所以半导体的中间制造环节非常重要。研究清楚了制造环节，就能掌握上游的半导体设备材料的采购趋势，设备和材料都跟着代工厂的扩产周期进行销售，工厂在扩产的时候才会买设备。另外，国产设备的验证进展也是尤其重要的，因为在国产替代中，设备的国产替代最直

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裕兴股份新能源PET最大预期差

1-光伏PET基膜龙头，兼具β与α的弹性标的公司主营光伏、动力电池、消费电子PET基膜，其中核心产品光伏背板PET基膜占公司60%以上的营收。2021年整体PET基膜销量超11万吨（其中光伏约7万吨，全球市占率约25%+），平均单吨净利润2000元以上。未来，随着公司新产能陆续投产，2022年产能超23万吨，2023年上半年，公司高端功能性聚酯薄膜生产线投产后，公司整体产能将达到30万吨左右，是2021年底的2.5倍，过去几年，公司产能基本保持在满产满销，未来，在光伏行业持续景气的背景下，公司

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裕兴股份
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2022-07-24 18:21:26

天通股份当红炸子鸡坐拥光伏颗粒硅+半导体碳化硅双赛道

一、光伏颗粒硅+CCZ设备产业化黄金组合 2022年7月22日上午，年产10万吨颗粒硅项目首条装置生产线正式投产运营。乐山协鑫颗粒硅项目设计产能10万吨，是全球首个完全采用“体系化、标准化、数字化、集成化、智能化、模块化”设计思路，完全具有自主知识产权的10万吨级颗粒硅单体项目。受此消息刺激，协鑫集成涨停收盘颗粒硅作为光伏上游解决硅料供应不足的颠覆性新技术、黑科技，颗粒硅生产的能耗和成本大幅度低于目前西门子法的硅料，如今量产提速，会加速其他上游硅料企业的转型升级，利好产业链上的设备公司颗

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2023-02-15 10:16:15

华电重工氢能电解槽已商用+制订钙钛矿标准+牛散加持

华电重工氢能电解槽已商用+制订钙钛矿标准+牛散加持随着欧盟碳中和、隆基发布氢能电解槽的消息驱动，今天公社氢能板块好不热闹，贴子一吹，阿猫阿狗立马就奔涨停，唯一实锤开启商用的华电重工却无人问津，也没人普及它的产业地位和实力，真是劣币驱逐良币，实在看不下去了，本韭就开贴说说，不吐不快，得罪了！华电重工是巨无霸央企华电集团专门承包和制造各型能源装备的子公司，包括水能、核能、光能、风能、氢能装备，专业的人干专业的事，一心一意帮集团开发装备。电解槽应用于内蒙古华电包头市达茂旗20万千瓦新能源制氢项

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华电科工
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昇辉科技

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2023-02-14 22:35:46

华电重工氢能电解槽已商用+制订钙钛矿标准+牛散加持

随着欧盟碳中和、隆基发布氢能电解槽的消息驱动，今天公社氢能板块好不热闹，贴子一吹，阿猫阿狗立马就奔涨停，唯一实锤开启商用的华电重工却无人问津，也没人普及它的产业地位和实力，真是劣币驱逐良币，实在看不下去了，本韭就开贴说说，不吐不快，得罪了！华电重工是巨无霸央企华电集团专门承包和制造各型能源装备的子公司，包括水能、核能、光能、风能、氢能装备，专业的人干专业的事，一心一意帮集团开发装备。电解槽应用于内蒙古华电包头市达茂旗20万千瓦新能源制氢项目（唯一实锤商用）不仅可以搞水电解氢，咱还可以搞氢燃

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华电科工

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2023-02-06 12:08:10

麒麟信安携手华为打造安全高效数据存储服务

麒麟信安荣获华为2022年度“openEuler最佳实践伙伴”奖麒麟信安KYLINSEC 2022-11-08 17:50 发表于湖南 11月7日，华为2022年度优秀合作伙伴奖项结果正式揭晓，麒麟信安荣获华为2022年度“openEuler最佳实践伙伴”奖。据悉，华为年度优秀合作伙伴奖是华为为表彰有突出贡献的合作伙伴而设置的公司级奖项。麒麟信安作为华为的重要战略合作伙伴，根植欧拉生态，是欧拉社区理事会成员，并获授权运营湖南欧拉生态创新中心。公司率先发布基于openEuler的商业发行版，累

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麒麟信安
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润和软件
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青云科技

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2023-02-02 12:53:07

东土科技 TSN芯片打破国外垄断+业绩反转+中科亿海微

东土科技是全球工业互联网技术创新引领者，制定了中国工业网络通信国家标准，是福布斯与世界人工智能大会联合颁发的全球首个工业互联网“湛卢奖”获得者，是首届工信部中国工业互联网大赛一等奖获得者，是工信部认定的中国工业通信单项冠军企业，是全球工业通信排名前十的唯一中国大陆企业，是中国第一家工业互联网产业联盟（北京中关村工业互联网产业联盟）的发起人和理事长单位。东土科技通过技术创新和标准制定，致力于推动工业互联网在通信协议、工业APP软件承载平台以及控制硬件平台三个层面的技术统一。东土科技历经20年的研

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东土科技
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三旺通信

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2023-01-17 20:53:20

江航装备成飞集团航空氧气系统唯一供应商

合肥江航飞机装备股份有限公司是隶属于中国航空工业集团有限公司机载板块的一家大型航空装备高科技企业。（中航集团亲儿子，成飞集团的亲兄弟）公司系国内唯一的航空氧气系统及机载油箱惰性化防护系统专业化研发制造基地，亦是国内最大的飞机副油箱及国内领先的特种制冷设备制造商。公司先后获得国家科学技术进步特等奖、国家科学技术进步二等奖、国家科学技术进步三等奖、国防科学技术一等奖、国防科学技术三等奖、国防科学技术进步三等奖等国家级以及军队、省部级、地市级、航空工业集团单位等科技奖项共计 64 项。 2020年

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江航装备
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光韵达

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2023-01-10 09:56:57

甘化科工持股碳化硅企业20%股权

年报业绩预告已出，无雷可爆，持股碳化硅公司已科创板过会，货真价实

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东尼电子

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2023-01-04 10:21:43

吉视传媒持有东北亚大数据交易中心50%股权

2023第一个交易日便奠定了数字经济这一主线，炒作路径：数据确权-数据交易，现已由人民W安妮股份数据确权为代表的，已经向数据交易中心扩散，华扬联众(参股上海数据交易中心）已开启一字板，给数据交易中心做出榜样，吉视传媒，低价，低市值，低位

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吉视传媒
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2022-12-12 09:03:53

亿利洁能沙特政府引进亿利技术助力百亿棵树计划

12月7日至10日，首届中国-阿拉伯国家峰会、中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会在沙特阿拉伯王国举行，主席访问沙特首日，沙特和中国企业即签署了覆盖基建、医疗、人工智能和荒漠化防治等多元化领域的合作项目，进一步提升高质量共建“一带一路”合作水平。其中一个签约的项目是沙特国家植被发展与防治荒漠化中心(下称“沙特NCVC”)和中国治沙领先企业亿利资源集团签订的战略合作协议，将引进亿利库布其治沙技术服务，助力沙特推动实现“百亿棵树计划”。亿利库布其生态示范区沙特以及中东地区面临着荒漠化和气候变化等环

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华电科工
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2022-11-11 12:43:34

泽宇智能信创之电网信息化遗珠

光伏、风电、储能建设已远超电网承接能力，特高压智能电网建设是构建我国新能源体系的补短板工程泽宇智能是首批通过中国电力科学研究院网络安全监测装置检测的十家供应合格商之一，公司以电力信息化系统集成业务为核心（业务占比75%以上），提供涵盖电力设计、集成、施工、运维全过程一体化服务。公司深耕江苏省市场（去年省内业务约80%），同时全国化业务逐渐打开，服务范围已覆盖29个省市。近年来公司盈利持续快速增长，近三年营收/业绩复合增速分别达31%/46%，今年Q1-3营收/业绩分别增长31%/88%，疫情环

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2022-10-19 10:21:25

储能怎么能少的了储能消防，一着火就OVER了

储能安全催生储能消防需求，综合考虑储能系统预警端、灭火端的实际需求提升以及与电动汽车动力电池的差异对比，在储能行业蓬勃发展的东风下，储能消防的需求或将明显提升，迎来行业发展的良好时机。预计到2025年国内储能消防市场空间有望达到65.14亿元，2021-2025年CAGR为113%；未来储能消防赛道长坡厚雪，有望实现快速增长。建议关注：青鸟消防、国安达。青鸟消防：公司主要从事消防安全系统产品的研究、开发、生产和销售。公司的主要产品有火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、自动气体灭火系统

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国安达
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2022-08-10 12:49:31

南亚新材先进封装ABF载板的材料国产替代唯一厂家

南亚新材研发出先进封装ABF载板所需材料是替代日本味之素国产唯一厂家南亚新材是深南电路、兴森科技、景旺电子、沪电股份等PCB厂家的上游供应商。 ABF载板是PCB电路板中的一种，主要用于先进封装领域。 Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数，具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。载板赛道护城河深，国内玩家较少，国产化率仅4%。目前国内仅有少数几家公司满足可以量产BT类载板且具有稳定客源，ABF载板

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南亚新材
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联瑞新材

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2022-08-10 09:32:57

南亚新材我们缺的是生产先进封装ABF载板的材料，而不是ABF载板产能

南亚新材研发出先进封装ABF载板所需材料是替代日本味之素国产唯一厂家南亚新材是深南电路、兴森科技、景旺电子、沪电股份等PCB厂家的上游供应商。 ABF载板是PCB电路板中的一种，主要用于先进封装领域。 Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数，具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。载板赛道护城河深，国内玩家较少，国产化率仅4%。目前国内仅有少数几家公司满足可以量产BT类载板且具有稳定客源，ABF载板

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2022-08-05 07:53:31

半导体代工供不应求国产替代刻不容缓

1、半导体制造半导体整个产业链大致分为：上游的设备材料；中游的制造以及封测环节；下游的设计公司，包括不同芯片产品的分类。上下游都有很多公司，较为分散，但是由于中游的制造环节属于资金密集叠加技术密集的产业，集中度非常高。整个产业链呈现出上宽中间窄下宽的格局，所以半导体的中间制造环节非常重要。研究清楚了制造环节，就能掌握上游的半导体设备材料的采购趋势，设备和材料都跟着代工厂的扩产周期进行销售，工厂在扩产的时候才会买设备。另外，国产设备的验证进展也是尤其重要的，因为在国产替代中，设备的国产替代最直

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南大光电
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通富微电

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2022-07-27 10:24:53

裕兴股份新能源PET最大预期差

1-光伏PET基膜龙头，兼具β与α的弹性标的公司主营光伏、动力电池、消费电子PET基膜，其中核心产品光伏背板PET基膜占公司60%以上的营收。2021年整体PET基膜销量超11万吨（其中光伏约7万吨，全球市占率约25%+），平均单吨净利润2000元以上。未来，随着公司新产能陆续投产，2022年产能超23万吨，2023年上半年，公司高端功能性聚酯薄膜生产线投产后，公司整体产能将达到30万吨左右，是2021年底的2.5倍，过去几年，公司产能基本保持在满产满销，未来，在光伏行业持续景气的背景下，公司

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天通股份当红炸子鸡坐拥光伏颗粒硅+半导体碳化硅双赛道

一、光伏颗粒硅+CCZ设备产业化黄金组合 2022年7月22日上午，年产10万吨颗粒硅项目首条装置生产线正式投产运营。乐山协鑫颗粒硅项目设计产能10万吨，是全球首个完全采用“体系化、标准化、数字化、集成化、智能化、模块化”设计思路，完全具有自主知识产权的10万吨级颗粒硅单体项目。受此消息刺激，协鑫集成涨停收盘颗粒硅作为光伏上游解决硅料供应不足的颠覆性新技术、黑科技，颗粒硅生产的能耗和成本大幅度低于目前西门子法的硅料，如今量产提速，会加速其他上游硅料企业的转型升级，利好产业链上的设备公司颗

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