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蛊惑乾坤
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-09 07:19:09
持续看好金融科技主线,首推恒生电子,建议关注顶点软件
【持续看好金融科技主线,首推恒生电子,建议关注顶点软件】 金融科技行业正在发生三大变化: 业务:从经纪业务向大财富、大资管方向转型,金融机构有望在资管投资交易系统、公募投顾等方面进行更高投入; []技术:国产化趋势+交易量放大,推动IT系统由集中式向分布式转型。 目前顶点信创分布式交易系统已落地东吴证券,恒生电子两大核心交易系统UF3.0以及O45也有望年内落地标杆。标杆机构的落地将加快分布式系统的推广进度; []监管:近期北交所的宣布设立提升了投资人对资本市场全面改革及制度型开发加速推进的预期
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长亮科技
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恒生电子
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顶点软件
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-09 07:18:09
miniLED加速放量,持续推荐新益昌!
9月8日,新益昌发布公告,公司于9月7日与苏州晶台光电签订“购销合同”,合同金额为1.07亿元。 ⚡亿元订单落地,miniLED业务加速放量。 晶台光电是国内领先的LED封装产品供应商,主营业务为户内/户外小间距直显产品,同时亦布局了P0.6-1.5的COB miniLED直显和POB miniLED背光。晶台光电与新益昌有长期良好的合作关系,2018-20年,新益昌向晶台光电销售额分别为3177.59万元、1412.07万元和864.25万元。伴随晶台miniLED业务拓展,本次1.07亿元大
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新益昌
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-09 07:16:55
每日光伏及设备新闻梳理
——————————— 【硅料及设备】 国内太阳能级多晶硅市场价格延续持微涨态势,最高价为21.7元/千克。 【电池片及设备】 安徽华晟新能源宣布与薄膜设备制造商上海理想万里晖达成战略合作,双方致力于开发大产能异质结电池专用PECVD设备。 【组件及设备】 1、近期,隆基,晶科等公司1.8GW光伏组件定标价:最高1.83元、最低1.76元。双面双玻组件最高1.83元/W、最低1.77元/W。价格仍处于高位。 2、晶澳、晶科、隆基联合声明:统一182组件产品标准。 3、奥特维中标山西华储光电有限公
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隆基绿能
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晶澳科技
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-09 07:15:27
长城汽车8月销量快评:
长城汽车8月销量快评:海外疫情冲击缺芯加剧,新能源同比高增 [礼物]东南亚疫情冲击缺芯加剧,年内同比首次下滑。受东南亚新冠疫情影响,马来西亚工厂被迫关停数次,博士ESP等零部件供应量锐减,从而大幅影响了8月份的产销,各品牌合计销量74257辆,同比减少17.0%,1-8月累计销量达784023辆,同比增长39.3%。其中,哈弗品牌销量为40,560辆,同比减少27.7%;WEY品牌销量为4506辆,同比下降40.0%;长城皮卡销量为11020辆,同比下降47.4%;欧拉品牌销量为12163辆,同
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长城汽车
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-09 07:14:08
比亚迪e平台3.0发布会重点梳理
比亚迪e平台3.0发布会重点梳理-0903 ——————————— 中国市场新能源汽车8月份渗透率已突破17.1% ,自主品牌市占率从38%提升到7月份的46% e平台1.0 三电关键部件平台化(电机,电控,电池) e平台2.0 整车系统模块平台化(电驱动三合一,充配电三合一,高安全高比能电池,深度集成控制,DiLink智能网联) e平台3.0在2.0的基础上,构建全新的车身结构、全新的电子电器架构、全新的车用操作系统,从2.0时代的高低压两个层扩展到3.0时代的动力层、智能层、车身层 e平台3
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比亚迪
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-09 07:13:12
国内8月电车大超预期,引领全球车市
1、根据乘联会数据,8月新能源乘用车批发销量达到30.4万辆,环增23.7%,同增202.3%,大超市场预期,其中纯电动的批发销量24.9万辆,同增200.4%;插电混动销量5.5万辆,同增211.3%。零售端单月实现渗透率17%,累计1-8月渗透率11.3%,同增6.9Pcts。 2、高端车型和新势力表现强势,出口爆发式增长。分级别来看,8月A00级批发销量8.3万,份额达到纯电动的33%;A级电动车占纯电份额27%;B级达6.1万辆,环增23%。分品牌销量方面,比亚迪60,858辆、特斯拉中
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比亚迪
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江特电机
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宁德时代
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-09 07:11:45
动力电池9月排产持续提升。
[庆祝]结论:Q3逐步进入电动车销售旺季,中游材料普遍处于供需紧张状态。在需求高景气状态下,排产主要取决于新产能的投产速度,9月排产普遍环比小幅提升。下半年随着多款新车型上市有望形成爆款,电动车板块景气度有望持续提升。维持【锂】【隔膜】【铜箔】三条最强主线推荐! [太阳]电池环节 C排产:9月三元、铁锂预计5.5GWh、6.5GWh,环比分别为+3.8%、+8.3%。 B排产:9月三元、铁锂预计0.1GWh、3.8GWh,环比分别0%、+2.7%。 Y排产:9月三元、铁锂预计0.4GWh、0.6
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亿纬锂能
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赣锋锂业
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-09 07:10:06
关于昨晚游戏公司约谈内容:
1)据我们了解,今天约谈整体仍在监管针对未成年保护的大框架之内,更多还是对前期政策的一个交代,并没有太多新增内容。主要是提示和督促各家严格落实执行未成年防沉迷相关政策。如加强游戏账号租售平台管理即是应对近期未成年绕过限制,通过买/租账号的方式违规进入游戏。 2)对于加强内容审核把关、杜绝擅自变更游戏内容、违规运营游戏、改变诱导玩家沉迷的规则和设计等行为是一以贯之的内容审核方向及版号政策执行。对于规范游戏代言、加强直播管理则是树立正确的风气。 3)市场比较关心“氪金”管控,今天会议并未提出更细致/
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腾讯控股
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-08 15:15:19
种业振兴行动方案
中央即将下发《种业振兴行动方案》,持续坚定推荐种业机会! 事件:农业农村部今日消息,中央农办主任,农业农村部党组书记、部长唐仁健发表署名文章:全力以赴推进种业振兴。唐仁健表示,党中央、国务院高度重视种业振兴。习总书记7月9日主持召开中央全面深化改革委员会第二十次会议,审议通过《种业振兴行动方案》,强调保障种源自主可控比过去任何时候都更加紧迫。 1、种业重要性空前。《人民日报》文章指出,打好种业翻身仗是党中央面对日趋复杂的国内外形势,全面把握“两个大局”作出的重大决策部署,打好种业翻身仗①是保障国
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荃银高科
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丰乐种业
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登海种业
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隆平高科
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-08 09:00:48
游戏板块不止超跌反弹,而是基本面催化行业拐点将至。
游戏板块重申推荐:不止是超跌反弹,而是有基本面有催化的行业拐点 我们上周对游戏板块进行了翻多点评,近一周版块热度显著回暖,多家公司连续放量上涨。我们认为这波行情不止是超跌反弹,而是有基本面(下半年业绩向上)、有催化(产品上线/元宇宙催化)的行业拐点。重申推荐逻辑: [玫瑰]基本面拐点与产品催化:行业上半年仍近10%增速,下半年整体新品周期来临,增速有望进一步向上。公司层面下半年到明年业绩拐点已基本确立:腾讯海外高增、LOL M定档9月;网易哈利波特/指环王9月上线,Q4业绩有望爆发;三七Q3单季
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吉比特
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三七互娱
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完美世界
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-08 07:32:32
天然气淡季不淡,短期看成长性,回调任可介入
天然气淡季不淡,短看弹性长看成长 1、全球LNG价格淡季不淡 8月美国Henry Hub价格指数达到4.33美元/百万英热,相比19/20年分别上涨86%/88%。 8月我国LNG到岸价达到17美元/百万英热以上,相比19/20年分别上涨286%/355%。 8月我国LNG市场价达到5673元/吨以上,相比19/20年分别上涨74%/122%。 2、海外LNG价格居高不下 1)需求侧:全球上半年水电发电量减少,叠加疫情好转推升用能需求,这块靠气电弥补,推升天然气需求。 2)供应侧: ①天然气特别
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新奥股份
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新天然气
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-08 07:27:28
高电压 大概率产业趋势机会
重视高电压、大功率产业趋势-0906 ——————————— 🌼高压平台优势在哪? 电池组高压有几点优势:1)能量/功耗损失小 2)电机驱动效率更高 3)提高充电功率,充电时间大幅减少。因此,在输出功率相同的情况下,增加电池组电压可降低电流,进而降低损耗,整个系统效率可以更高。 🌼如何实现快充? 功率越大,充电时间越短,而提升功率有两个方式:1)提高电流 2)提升电压。若提高电压,在同等电流水平下,可实现更高功率。 国标规定直流充电输出电流最大不超过250A,目前多数EV的充电电压最高只能达
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宏发股份
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法拉电子
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中熔电气
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-08 07:25:28
关注元宇宙带动游戏行业的机会
💪【游戏行业】元宇宙&VR或带动游戏板块估值中枢提升 [礼物]事件:最近宝通科技完成对一隅千象的战略级投资,市场热度较高。一隅千象是致力于研发基于物理空间成像的虚拟现实产品的技术公司。宝通科技在完成此次投资后,将成为一隅千象的持股比例最大的投资机构和战略投资人,后续有望协同宝通投资的哈视奇一同加强虚拟现实在游戏中的应用。 🎈长期逻辑:游戏是元宇宙的重要入口之一,元宇宙的加速发展或推动整体游戏板块估值提升。字节加速布局元宇宙和VR行业,有望加速作为VR行业的发展,字节近期收购了国内VR设备龙头
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宝通科技
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-08 07:23:53
绿色电力交易点评
绿电交易点评 1、本次绿色电力交易,是官方单独在电力交易中设置了一个交易品种,打破电力同质化的属性,为绿色电力单辟交易市场,为出绿色电力的环境属性单独定价 2、首批计集中交易成交量还是比较大的,主要的购买方是有产品出口需求(比如出口欧盟对于碳足迹有要求)的工业电力用户,后续买卖双方的规模会扩大。 3、初步了解,最终成交价较当地燃煤标杆电价平均高有上浮(不同说的说法不一样但肯定有溢价),加上输配电价,仍然低于电力用户从电网买电的价格。定价方式为发电企业、售电公司、电力用户、双边协商、集中撮合,因此
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三峡能源
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太阳能
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金风科技
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-08 07:21:51
元宇宙起点来临
元宇宙奇点来临,关注行业边际变化 元宇宙行业技术端持续完善。XR+AI+Blockchain+Game+Network+IoT为元宇宙发展提供技术支撑。我们认为,随着VR设备延迟问题缓解、出货量上升与单价不断降低,元宇宙从硬件层面逐步完善。我们判断,当前元宇宙发展处于探索阶段,数字创造门槛大幅降低+社会化网络效应形成+高效率低成本获利交易市场+数字货币体系确立四者的边际完善将是元宇宙基础设施建设的拐点。 NFT确权催动元宇宙经济体系成熟。区块链能解决数字稀缺性和唯一性、数字产权、跨虚拟环境的大规
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中青宝
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持续看好金融科技主线,首推恒生电子,建议关注顶点软件
【持续看好金融科技主线,首推恒生电子,建议关注顶点软件】 金融科技行业正在发生三大变化: 业务:从经纪业务向大财富、大资管方向转型,金融机构有望在资管投资交易系统、公募投顾等方面进行更高投入; []技术:国产化趋势+交易量放大,推动IT系统由集中式向分布式转型。 目前顶点信创分布式交易系统已落地东吴证券,恒生电子两大核心交易系统UF3.0以及O45也有望年内落地标杆。标杆机构的落地将加快分布式系统的推广进度; []监管:近期北交所的宣布设立提升了投资人对资本市场全面改革及制度型开发加速推进的预期
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2021-09-09 07:18:09
miniLED加速放量,持续推荐新益昌!
9月8日,新益昌发布公告,公司于9月7日与苏州晶台光电签订“购销合同”,合同金额为1.07亿元。 ⚡亿元订单落地,miniLED业务加速放量。 晶台光电是国内领先的LED封装产品供应商,主营业务为户内/户外小间距直显产品,同时亦布局了P0.6-1.5的COB miniLED直显和POB miniLED背光。晶台光电与新益昌有长期良好的合作关系,2018-20年,新益昌向晶台光电销售额分别为3177.59万元、1412.07万元和864.25万元。伴随晶台miniLED业务拓展,本次1.07亿元大
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每日光伏及设备新闻梳理
——————————— 【硅料及设备】 国内太阳能级多晶硅市场价格延续持微涨态势,最高价为21.7元/千克。 【电池片及设备】 安徽华晟新能源宣布与薄膜设备制造商上海理想万里晖达成战略合作,双方致力于开发大产能异质结电池专用PECVD设备。 【组件及设备】 1、近期,隆基,晶科等公司1.8GW光伏组件定标价:最高1.83元、最低1.76元。双面双玻组件最高1.83元/W、最低1.77元/W。价格仍处于高位。 2、晶澳、晶科、隆基联合声明:统一182组件产品标准。 3、奥特维中标山西华储光电有限公
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长城汽车8月销量快评:
长城汽车8月销量快评:海外疫情冲击缺芯加剧,新能源同比高增 [礼物]东南亚疫情冲击缺芯加剧,年内同比首次下滑。受东南亚新冠疫情影响,马来西亚工厂被迫关停数次,博士ESP等零部件供应量锐减,从而大幅影响了8月份的产销,各品牌合计销量74257辆,同比减少17.0%,1-8月累计销量达784023辆,同比增长39.3%。其中,哈弗品牌销量为40,560辆,同比减少27.7%;WEY品牌销量为4506辆,同比下降40.0%;长城皮卡销量为11020辆,同比下降47.4%;欧拉品牌销量为12163辆,同
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比亚迪e平台3.0发布会重点梳理
比亚迪e平台3.0发布会重点梳理-0903 ——————————— 中国市场新能源汽车8月份渗透率已突破17.1% ,自主品牌市占率从38%提升到7月份的46% e平台1.0 三电关键部件平台化(电机,电控,电池) e平台2.0 整车系统模块平台化(电驱动三合一,充配电三合一,高安全高比能电池,深度集成控制,DiLink智能网联) e平台3.0在2.0的基础上,构建全新的车身结构、全新的电子电器架构、全新的车用操作系统,从2.0时代的高低压两个层扩展到3.0时代的动力层、智能层、车身层 e平台3
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比亚迪
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国内8月电车大超预期,引领全球车市
1、根据乘联会数据,8月新能源乘用车批发销量达到30.4万辆,环增23.7%,同增202.3%,大超市场预期,其中纯电动的批发销量24.9万辆,同增200.4%;插电混动销量5.5万辆,同增211.3%。零售端单月实现渗透率17%,累计1-8月渗透率11.3%,同增6.9Pcts。 2、高端车型和新势力表现强势,出口爆发式增长。分级别来看,8月A00级批发销量8.3万,份额达到纯电动的33%;A级电动车占纯电份额27%;B级达6.1万辆,环增23%。分品牌销量方面,比亚迪60,858辆、特斯拉中
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动力电池9月排产持续提升。
[庆祝]结论:Q3逐步进入电动车销售旺季,中游材料普遍处于供需紧张状态。在需求高景气状态下,排产主要取决于新产能的投产速度,9月排产普遍环比小幅提升。下半年随着多款新车型上市有望形成爆款,电动车板块景气度有望持续提升。维持【锂】【隔膜】【铜箔】三条最强主线推荐! [太阳]电池环节 C排产:9月三元、铁锂预计5.5GWh、6.5GWh,环比分别为+3.8%、+8.3%。 B排产:9月三元、铁锂预计0.1GWh、3.8GWh,环比分别0%、+2.7%。 Y排产:9月三元、铁锂预计0.4GWh、0.6
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2021-09-09 07:10:06
关于昨晚游戏公司约谈内容:
1)据我们了解,今天约谈整体仍在监管针对未成年保护的大框架之内,更多还是对前期政策的一个交代,并没有太多新增内容。主要是提示和督促各家严格落实执行未成年防沉迷相关政策。如加强游戏账号租售平台管理即是应对近期未成年绕过限制,通过买/租账号的方式违规进入游戏。 2)对于加强内容审核把关、杜绝擅自变更游戏内容、违规运营游戏、改变诱导玩家沉迷的规则和设计等行为是一以贯之的内容审核方向及版号政策执行。对于规范游戏代言、加强直播管理则是树立正确的风气。 3)市场比较关心“氪金”管控,今天会议并未提出更细致/
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种业振兴行动方案
中央即将下发《种业振兴行动方案》,持续坚定推荐种业机会! 事件:农业农村部今日消息,中央农办主任,农业农村部党组书记、部长唐仁健发表署名文章:全力以赴推进种业振兴。唐仁健表示,党中央、国务院高度重视种业振兴。习总书记7月9日主持召开中央全面深化改革委员会第二十次会议,审议通过《种业振兴行动方案》,强调保障种源自主可控比过去任何时候都更加紧迫。 1、种业重要性空前。《人民日报》文章指出,打好种业翻身仗是党中央面对日趋复杂的国内外形势,全面把握“两个大局”作出的重大决策部署,打好种业翻身仗①是保障国
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游戏板块不止超跌反弹,而是基本面催化行业拐点将至。
游戏板块重申推荐:不止是超跌反弹,而是有基本面有催化的行业拐点 我们上周对游戏板块进行了翻多点评,近一周版块热度显著回暖,多家公司连续放量上涨。我们认为这波行情不止是超跌反弹,而是有基本面(下半年业绩向上)、有催化(产品上线/元宇宙催化)的行业拐点。重申推荐逻辑: [玫瑰]基本面拐点与产品催化:行业上半年仍近10%增速,下半年整体新品周期来临,增速有望进一步向上。公司层面下半年到明年业绩拐点已基本确立:腾讯海外高增、LOL M定档9月;网易哈利波特/指环王9月上线,Q4业绩有望爆发;三七Q3单季
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天然气淡季不淡,短期看成长性,回调任可介入
天然气淡季不淡,短看弹性长看成长 1、全球LNG价格淡季不淡 8月美国Henry Hub价格指数达到4.33美元/百万英热,相比19/20年分别上涨86%/88%。 8月我国LNG到岸价达到17美元/百万英热以上,相比19/20年分别上涨286%/355%。 8月我国LNG市场价达到5673元/吨以上,相比19/20年分别上涨74%/122%。 2、海外LNG价格居高不下 1)需求侧:全球上半年水电发电量减少,叠加疫情好转推升用能需求,这块靠气电弥补,推升天然气需求。 2)供应侧: ①天然气特别
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高电压 大概率产业趋势机会
重视高电压、大功率产业趋势-0906 ——————————— 🌼高压平台优势在哪? 电池组高压有几点优势:1)能量/功耗损失小 2)电机驱动效率更高 3)提高充电功率,充电时间大幅减少。因此,在输出功率相同的情况下,增加电池组电压可降低电流,进而降低损耗,整个系统效率可以更高。 🌼如何实现快充? 功率越大,充电时间越短,而提升功率有两个方式:1)提高电流 2)提升电压。若提高电压,在同等电流水平下,可实现更高功率。 国标规定直流充电输出电流最大不超过250A,目前多数EV的充电电压最高只能达
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关注元宇宙带动游戏行业的机会
💪【游戏行业】元宇宙&VR或带动游戏板块估值中枢提升 [礼物]事件:最近宝通科技完成对一隅千象的战略级投资,市场热度较高。一隅千象是致力于研发基于物理空间成像的虚拟现实产品的技术公司。宝通科技在完成此次投资后,将成为一隅千象的持股比例最大的投资机构和战略投资人,后续有望协同宝通投资的哈视奇一同加强虚拟现实在游戏中的应用。 🎈长期逻辑:游戏是元宇宙的重要入口之一,元宇宙的加速发展或推动整体游戏板块估值提升。字节加速布局元宇宙和VR行业,有望加速作为VR行业的发展,字节近期收购了国内VR设备龙头
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绿色电力交易点评
绿电交易点评 1、本次绿色电力交易,是官方单独在电力交易中设置了一个交易品种,打破电力同质化的属性,为绿色电力单辟交易市场,为出绿色电力的环境属性单独定价 2、首批计集中交易成交量还是比较大的,主要的购买方是有产品出口需求(比如出口欧盟对于碳足迹有要求)的工业电力用户,后续买卖双方的规模会扩大。 3、初步了解,最终成交价较当地燃煤标杆电价平均高有上浮(不同说的说法不一样但肯定有溢价),加上输配电价,仍然低于电力用户从电网买电的价格。定价方式为发电企业、售电公司、电力用户、双边协商、集中撮合,因此
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元宇宙起点来临
元宇宙奇点来临,关注行业边际变化 元宇宙行业技术端持续完善。XR+AI+Blockchain+Game+Network+IoT为元宇宙发展提供技术支撑。我们认为,随着VR设备延迟问题缓解、出货量上升与单价不断降低,元宇宙从硬件层面逐步完善。我们判断,当前元宇宙发展处于探索阶段,数字创造门槛大幅降低+社会化网络效应形成+高效率低成本获利交易市场+数字货币体系确立四者的边际完善将是元宇宙基础设施建设的拐点。 NFT确权催动元宇宙经济体系成熟。区块链能解决数字稀缺性和唯一性、数字产权、跨虚拟环境的大规
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中青宝
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华立科技
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-09 07:19:09
持续看好金融科技主线,首推恒生电子,建议关注顶点软件
【持续看好金融科技主线,首推恒生电子,建议关注顶点软件】 金融科技行业正在发生三大变化: 业务:从经纪业务向大财富、大资管方向转型,金融机构有望在资管投资交易系统、公募投顾等方面进行更高投入; []技术:国产化趋势+交易量放大,推动IT系统由集中式向分布式转型。 目前顶点信创分布式交易系统已落地东吴证券,恒生电子两大核心交易系统UF3.0以及O45也有望年内落地标杆。标杆机构的落地将加快分布式系统的推广进度; []监管:近期北交所的宣布设立提升了投资人对资本市场全面改革及制度型开发加速推进的预期
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蛊惑乾坤
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2021-09-09 07:18:09
miniLED加速放量,持续推荐新益昌!
9月8日,新益昌发布公告,公司于9月7日与苏州晶台光电签订“购销合同”,合同金额为1.07亿元。 ⚡亿元订单落地,miniLED业务加速放量。 晶台光电是国内领先的LED封装产品供应商,主营业务为户内/户外小间距直显产品,同时亦布局了P0.6-1.5的COB miniLED直显和POB miniLED背光。晶台光电与新益昌有长期良好的合作关系,2018-20年,新益昌向晶台光电销售额分别为3177.59万元、1412.07万元和864.25万元。伴随晶台miniLED业务拓展,本次1.07亿元大
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2021-09-09 07:16:55
每日光伏及设备新闻梳理
——————————— 【硅料及设备】 国内太阳能级多晶硅市场价格延续持微涨态势,最高价为21.7元/千克。 【电池片及设备】 安徽华晟新能源宣布与薄膜设备制造商上海理想万里晖达成战略合作,双方致力于开发大产能异质结电池专用PECVD设备。 【组件及设备】 1、近期,隆基,晶科等公司1.8GW光伏组件定标价:最高1.83元、最低1.76元。双面双玻组件最高1.83元/W、最低1.77元/W。价格仍处于高位。 2、晶澳、晶科、隆基联合声明:统一182组件产品标准。 3、奥特维中标山西华储光电有限公
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2021-09-09 07:15:27
长城汽车8月销量快评:
长城汽车8月销量快评:海外疫情冲击缺芯加剧,新能源同比高增 [礼物]东南亚疫情冲击缺芯加剧,年内同比首次下滑。受东南亚新冠疫情影响,马来西亚工厂被迫关停数次,博士ESP等零部件供应量锐减,从而大幅影响了8月份的产销,各品牌合计销量74257辆,同比减少17.0%,1-8月累计销量达784023辆,同比增长39.3%。其中,哈弗品牌销量为40,560辆,同比减少27.7%;WEY品牌销量为4506辆,同比下降40.0%;长城皮卡销量为11020辆,同比下降47.4%;欧拉品牌销量为12163辆,同
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长城汽车
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2021-09-09 07:14:08
比亚迪e平台3.0发布会重点梳理
比亚迪e平台3.0发布会重点梳理-0903 ——————————— 中国市场新能源汽车8月份渗透率已突破17.1% ,自主品牌市占率从38%提升到7月份的46% e平台1.0 三电关键部件平台化(电机,电控,电池) e平台2.0 整车系统模块平台化(电驱动三合一,充配电三合一,高安全高比能电池,深度集成控制,DiLink智能网联) e平台3.0在2.0的基础上,构建全新的车身结构、全新的电子电器架构、全新的车用操作系统,从2.0时代的高低压两个层扩展到3.0时代的动力层、智能层、车身层 e平台3
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比亚迪
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2021-09-09 07:13:12
国内8月电车大超预期,引领全球车市
1、根据乘联会数据,8月新能源乘用车批发销量达到30.4万辆,环增23.7%,同增202.3%,大超市场预期,其中纯电动的批发销量24.9万辆,同增200.4%;插电混动销量5.5万辆,同增211.3%。零售端单月实现渗透率17%,累计1-8月渗透率11.3%,同增6.9Pcts。 2、高端车型和新势力表现强势,出口爆发式增长。分级别来看,8月A00级批发销量8.3万,份额达到纯电动的33%;A级电动车占纯电份额27%;B级达6.1万辆,环增23%。分品牌销量方面,比亚迪60,858辆、特斯拉中
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宁德时代
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2021-09-09 07:11:45
动力电池9月排产持续提升。
[庆祝]结论:Q3逐步进入电动车销售旺季,中游材料普遍处于供需紧张状态。在需求高景气状态下,排产主要取决于新产能的投产速度,9月排产普遍环比小幅提升。下半年随着多款新车型上市有望形成爆款,电动车板块景气度有望持续提升。维持【锂】【隔膜】【铜箔】三条最强主线推荐! [太阳]电池环节 C排产:9月三元、铁锂预计5.5GWh、6.5GWh,环比分别为+3.8%、+8.3%。 B排产:9月三元、铁锂预计0.1GWh、3.8GWh,环比分别0%、+2.7%。 Y排产:9月三元、铁锂预计0.4GWh、0.6
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亿纬锂能
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2021-09-09 07:10:06
关于昨晚游戏公司约谈内容:
1)据我们了解,今天约谈整体仍在监管针对未成年保护的大框架之内,更多还是对前期政策的一个交代,并没有太多新增内容。主要是提示和督促各家严格落实执行未成年防沉迷相关政策。如加强游戏账号租售平台管理即是应对近期未成年绕过限制,通过买/租账号的方式违规进入游戏。 2)对于加强内容审核把关、杜绝擅自变更游戏内容、违规运营游戏、改变诱导玩家沉迷的规则和设计等行为是一以贯之的内容审核方向及版号政策执行。对于规范游戏代言、加强直播管理则是树立正确的风气。 3)市场比较关心“氪金”管控,今天会议并未提出更细致/
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腾讯控股
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2021-09-08 15:15:19
种业振兴行动方案
中央即将下发《种业振兴行动方案》,持续坚定推荐种业机会! 事件:农业农村部今日消息,中央农办主任,农业农村部党组书记、部长唐仁健发表署名文章:全力以赴推进种业振兴。唐仁健表示,党中央、国务院高度重视种业振兴。习总书记7月9日主持召开中央全面深化改革委员会第二十次会议,审议通过《种业振兴行动方案》,强调保障种源自主可控比过去任何时候都更加紧迫。 1、种业重要性空前。《人民日报》文章指出,打好种业翻身仗是党中央面对日趋复杂的国内外形势,全面把握“两个大局”作出的重大决策部署,打好种业翻身仗①是保障国
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荃银高科
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登海种业
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隆平高科
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2021-09-08 09:00:48
游戏板块不止超跌反弹,而是基本面催化行业拐点将至。
游戏板块重申推荐:不止是超跌反弹,而是有基本面有催化的行业拐点 我们上周对游戏板块进行了翻多点评,近一周版块热度显著回暖,多家公司连续放量上涨。我们认为这波行情不止是超跌反弹,而是有基本面(下半年业绩向上)、有催化(产品上线/元宇宙催化)的行业拐点。重申推荐逻辑: [玫瑰]基本面拐点与产品催化:行业上半年仍近10%增速,下半年整体新品周期来临,增速有望进一步向上。公司层面下半年到明年业绩拐点已基本确立:腾讯海外高增、LOL M定档9月;网易哈利波特/指环王9月上线,Q4业绩有望爆发;三七Q3单季
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2021-09-08 07:32:32
天然气淡季不淡,短期看成长性,回调任可介入
天然气淡季不淡,短看弹性长看成长 1、全球LNG价格淡季不淡 8月美国Henry Hub价格指数达到4.33美元/百万英热,相比19/20年分别上涨86%/88%。 8月我国LNG到岸价达到17美元/百万英热以上,相比19/20年分别上涨286%/355%。 8月我国LNG市场价达到5673元/吨以上,相比19/20年分别上涨74%/122%。 2、海外LNG价格居高不下 1)需求侧:全球上半年水电发电量减少,叠加疫情好转推升用能需求,这块靠气电弥补,推升天然气需求。 2)供应侧: ①天然气特别
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新奥股份
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2021-09-08 07:27:28
高电压 大概率产业趋势机会
重视高电压、大功率产业趋势-0906 ——————————— 🌼高压平台优势在哪? 电池组高压有几点优势:1)能量/功耗损失小 2)电机驱动效率更高 3)提高充电功率,充电时间大幅减少。因此,在输出功率相同的情况下,增加电池组电压可降低电流,进而降低损耗,整个系统效率可以更高。 🌼如何实现快充? 功率越大,充电时间越短,而提升功率有两个方式:1)提高电流 2)提升电压。若提高电压,在同等电流水平下,可实现更高功率。 国标规定直流充电输出电流最大不超过250A,目前多数EV的充电电压最高只能达
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2021-09-08 07:25:28
关注元宇宙带动游戏行业的机会
💪【游戏行业】元宇宙&VR或带动游戏板块估值中枢提升 [礼物]事件:最近宝通科技完成对一隅千象的战略级投资,市场热度较高。一隅千象是致力于研发基于物理空间成像的虚拟现实产品的技术公司。宝通科技在完成此次投资后,将成为一隅千象的持股比例最大的投资机构和战略投资人,后续有望协同宝通投资的哈视奇一同加强虚拟现实在游戏中的应用。 🎈长期逻辑:游戏是元宇宙的重要入口之一,元宇宙的加速发展或推动整体游戏板块估值提升。字节加速布局元宇宙和VR行业,有望加速作为VR行业的发展,字节近期收购了国内VR设备龙头
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2021-09-08 07:23:53
绿色电力交易点评
绿电交易点评 1、本次绿色电力交易,是官方单独在电力交易中设置了一个交易品种,打破电力同质化的属性,为绿色电力单辟交易市场,为出绿色电力的环境属性单独定价 2、首批计集中交易成交量还是比较大的,主要的购买方是有产品出口需求(比如出口欧盟对于碳足迹有要求)的工业电力用户,后续买卖双方的规模会扩大。 3、初步了解,最终成交价较当地燃煤标杆电价平均高有上浮(不同说的说法不一样但肯定有溢价),加上输配电价,仍然低于电力用户从电网买电的价格。定价方式为发电企业、售电公司、电力用户、双边协商、集中撮合,因此
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三峡能源
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金风科技
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蛊惑乾坤
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2021-09-08 07:21:51
元宇宙起点来临
元宇宙奇点来临,关注行业边际变化 元宇宙行业技术端持续完善。XR+AI+Blockchain+Game+Network+IoT为元宇宙发展提供技术支撑。我们认为,随着VR设备延迟问题缓解、出货量上升与单价不断降低,元宇宙从硬件层面逐步完善。我们判断,当前元宇宙发展处于探索阶段,数字创造门槛大幅降低+社会化网络效应形成+高效率低成本获利交易市场+数字货币体系确立四者的边际完善将是元宇宙基础设施建设的拐点。 NFT确权催动元宇宙经济体系成熟。区块链能解决数字稀缺性和唯一性、数字产权、跨虚拟环境的大规
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2021-09-09 07:19:09
持续看好金融科技主线,首推恒生电子,建议关注顶点软件
【持续看好金融科技主线,首推恒生电子,建议关注顶点软件】 金融科技行业正在发生三大变化: 业务:从经纪业务向大财富、大资管方向转型,金融机构有望在资管投资交易系统、公募投顾等方面进行更高投入; []技术:国产化趋势+交易量放大,推动IT系统由集中式向分布式转型。 目前顶点信创分布式交易系统已落地东吴证券,恒生电子两大核心交易系统UF3.0以及O45也有望年内落地标杆。标杆机构的落地将加快分布式系统的推广进度; []监管:近期北交所的宣布设立提升了投资人对资本市场全面改革及制度型开发加速推进的预期
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2021-09-09 07:18:09
miniLED加速放量,持续推荐新益昌!
9月8日,新益昌发布公告,公司于9月7日与苏州晶台光电签订“购销合同”,合同金额为1.07亿元。 ⚡亿元订单落地,miniLED业务加速放量。 晶台光电是国内领先的LED封装产品供应商,主营业务为户内/户外小间距直显产品,同时亦布局了P0.6-1.5的COB miniLED直显和POB miniLED背光。晶台光电与新益昌有长期良好的合作关系,2018-20年,新益昌向晶台光电销售额分别为3177.59万元、1412.07万元和864.25万元。伴随晶台miniLED业务拓展,本次1.07亿元大
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每日光伏及设备新闻梳理
——————————— 【硅料及设备】 国内太阳能级多晶硅市场价格延续持微涨态势,最高价为21.7元/千克。 【电池片及设备】 安徽华晟新能源宣布与薄膜设备制造商上海理想万里晖达成战略合作,双方致力于开发大产能异质结电池专用PECVD设备。 【组件及设备】 1、近期,隆基,晶科等公司1.8GW光伏组件定标价:最高1.83元、最低1.76元。双面双玻组件最高1.83元/W、最低1.77元/W。价格仍处于高位。 2、晶澳、晶科、隆基联合声明:统一182组件产品标准。 3、奥特维中标山西华储光电有限公
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2021-09-09 07:15:27
长城汽车8月销量快评:
长城汽车8月销量快评:海外疫情冲击缺芯加剧,新能源同比高增 [礼物]东南亚疫情冲击缺芯加剧,年内同比首次下滑。受东南亚新冠疫情影响,马来西亚工厂被迫关停数次,博士ESP等零部件供应量锐减,从而大幅影响了8月份的产销,各品牌合计销量74257辆,同比减少17.0%,1-8月累计销量达784023辆,同比增长39.3%。其中,哈弗品牌销量为40,560辆,同比减少27.7%;WEY品牌销量为4506辆,同比下降40.0%;长城皮卡销量为11020辆,同比下降47.4%;欧拉品牌销量为12163辆,同
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2021-09-09 07:14:08
比亚迪e平台3.0发布会重点梳理
比亚迪e平台3.0发布会重点梳理-0903 ——————————— 中国市场新能源汽车8月份渗透率已突破17.1% ,自主品牌市占率从38%提升到7月份的46% e平台1.0 三电关键部件平台化(电机,电控,电池) e平台2.0 整车系统模块平台化(电驱动三合一,充配电三合一,高安全高比能电池,深度集成控制,DiLink智能网联) e平台3.0在2.0的基础上,构建全新的车身结构、全新的电子电器架构、全新的车用操作系统,从2.0时代的高低压两个层扩展到3.0时代的动力层、智能层、车身层 e平台3
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比亚迪
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国内8月电车大超预期,引领全球车市
1、根据乘联会数据,8月新能源乘用车批发销量达到30.4万辆,环增23.7%,同增202.3%,大超市场预期,其中纯电动的批发销量24.9万辆,同增200.4%;插电混动销量5.5万辆,同增211.3%。零售端单月实现渗透率17%,累计1-8月渗透率11.3%,同增6.9Pcts。 2、高端车型和新势力表现强势,出口爆发式增长。分级别来看,8月A00级批发销量8.3万,份额达到纯电动的33%;A级电动车占纯电份额27%;B级达6.1万辆,环增23%。分品牌销量方面,比亚迪60,858辆、特斯拉中
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动力电池9月排产持续提升。
[庆祝]结论:Q3逐步进入电动车销售旺季,中游材料普遍处于供需紧张状态。在需求高景气状态下,排产主要取决于新产能的投产速度,9月排产普遍环比小幅提升。下半年随着多款新车型上市有望形成爆款,电动车板块景气度有望持续提升。维持【锂】【隔膜】【铜箔】三条最强主线推荐! [太阳]电池环节 C排产:9月三元、铁锂预计5.5GWh、6.5GWh,环比分别为+3.8%、+8.3%。 B排产:9月三元、铁锂预计0.1GWh、3.8GWh,环比分别0%、+2.7%。 Y排产:9月三元、铁锂预计0.4GWh、0.6
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2021-09-09 07:10:06
关于昨晚游戏公司约谈内容:
1)据我们了解,今天约谈整体仍在监管针对未成年保护的大框架之内,更多还是对前期政策的一个交代,并没有太多新增内容。主要是提示和督促各家严格落实执行未成年防沉迷相关政策。如加强游戏账号租售平台管理即是应对近期未成年绕过限制,通过买/租账号的方式违规进入游戏。 2)对于加强内容审核把关、杜绝擅自变更游戏内容、违规运营游戏、改变诱导玩家沉迷的规则和设计等行为是一以贯之的内容审核方向及版号政策执行。对于规范游戏代言、加强直播管理则是树立正确的风气。 3)市场比较关心“氪金”管控,今天会议并未提出更细致/
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种业振兴行动方案
中央即将下发《种业振兴行动方案》,持续坚定推荐种业机会! 事件:农业农村部今日消息,中央农办主任,农业农村部党组书记、部长唐仁健发表署名文章:全力以赴推进种业振兴。唐仁健表示,党中央、国务院高度重视种业振兴。习总书记7月9日主持召开中央全面深化改革委员会第二十次会议,审议通过《种业振兴行动方案》,强调保障种源自主可控比过去任何时候都更加紧迫。 1、种业重要性空前。《人民日报》文章指出,打好种业翻身仗是党中央面对日趋复杂的国内外形势,全面把握“两个大局”作出的重大决策部署,打好种业翻身仗①是保障国
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2021-09-08 09:00:48
游戏板块不止超跌反弹,而是基本面催化行业拐点将至。
游戏板块重申推荐:不止是超跌反弹,而是有基本面有催化的行业拐点 我们上周对游戏板块进行了翻多点评,近一周版块热度显著回暖,多家公司连续放量上涨。我们认为这波行情不止是超跌反弹,而是有基本面(下半年业绩向上)、有催化(产品上线/元宇宙催化)的行业拐点。重申推荐逻辑: [玫瑰]基本面拐点与产品催化:行业上半年仍近10%增速,下半年整体新品周期来临,增速有望进一步向上。公司层面下半年到明年业绩拐点已基本确立:腾讯海外高增、LOL M定档9月;网易哈利波特/指环王9月上线,Q4业绩有望爆发;三七Q3单季
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天然气淡季不淡,短期看成长性,回调任可介入
天然气淡季不淡,短看弹性长看成长 1、全球LNG价格淡季不淡 8月美国Henry Hub价格指数达到4.33美元/百万英热,相比19/20年分别上涨86%/88%。 8月我国LNG到岸价达到17美元/百万英热以上,相比19/20年分别上涨286%/355%。 8月我国LNG市场价达到5673元/吨以上,相比19/20年分别上涨74%/122%。 2、海外LNG价格居高不下 1)需求侧:全球上半年水电发电量减少,叠加疫情好转推升用能需求,这块靠气电弥补,推升天然气需求。 2)供应侧: ①天然气特别
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高电压 大概率产业趋势机会
重视高电压、大功率产业趋势-0906 ——————————— 🌼高压平台优势在哪? 电池组高压有几点优势:1)能量/功耗损失小 2)电机驱动效率更高 3)提高充电功率,充电时间大幅减少。因此,在输出功率相同的情况下,增加电池组电压可降低电流,进而降低损耗,整个系统效率可以更高。 🌼如何实现快充? 功率越大,充电时间越短,而提升功率有两个方式:1)提高电流 2)提升电压。若提高电压,在同等电流水平下,可实现更高功率。 国标规定直流充电输出电流最大不超过250A,目前多数EV的充电电压最高只能达
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关注元宇宙带动游戏行业的机会
💪【游戏行业】元宇宙&VR或带动游戏板块估值中枢提升 [礼物]事件:最近宝通科技完成对一隅千象的战略级投资,市场热度较高。一隅千象是致力于研发基于物理空间成像的虚拟现实产品的技术公司。宝通科技在完成此次投资后,将成为一隅千象的持股比例最大的投资机构和战略投资人,后续有望协同宝通投资的哈视奇一同加强虚拟现实在游戏中的应用。 🎈长期逻辑:游戏是元宇宙的重要入口之一,元宇宙的加速发展或推动整体游戏板块估值提升。字节加速布局元宇宙和VR行业,有望加速作为VR行业的发展,字节近期收购了国内VR设备龙头
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绿色电力交易点评
绿电交易点评 1、本次绿色电力交易,是官方单独在电力交易中设置了一个交易品种,打破电力同质化的属性,为绿色电力单辟交易市场,为出绿色电力的环境属性单独定价 2、首批计集中交易成交量还是比较大的,主要的购买方是有产品出口需求(比如出口欧盟对于碳足迹有要求)的工业电力用户,后续买卖双方的规模会扩大。 3、初步了解,最终成交价较当地燃煤标杆电价平均高有上浮(不同说的说法不一样但肯定有溢价),加上输配电价,仍然低于电力用户从电网买电的价格。定价方式为发电企业、售电公司、电力用户、双边协商、集中撮合,因此
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已经腰斩的老韭菜
2021-09-08 07:21:51
元宇宙起点来临
元宇宙奇点来临,关注行业边际变化 元宇宙行业技术端持续完善。XR+AI+Blockchain+Game+Network+IoT为元宇宙发展提供技术支撑。我们认为,随着VR设备延迟问题缓解、出货量上升与单价不断降低,元宇宙从硬件层面逐步完善。我们判断,当前元宇宙发展处于探索阶段,数字创造门槛大幅降低+社会化网络效应形成+高效率低成本获利交易市场+数字货币体系确立四者的边际完善将是元宇宙基础设施建设的拐点。 NFT确权催动元宇宙经济体系成熟。区块链能解决数字稀缺性和唯一性、数字产权、跨虚拟环境的大规
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中青宝
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华立科技
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-09 07:19:09
持续看好金融科技主线,首推恒生电子,建议关注顶点软件
【持续看好金融科技主线,首推恒生电子,建议关注顶点软件】 金融科技行业正在发生三大变化: 业务:从经纪业务向大财富、大资管方向转型,金融机构有望在资管投资交易系统、公募投顾等方面进行更高投入; []技术:国产化趋势+交易量放大,推动IT系统由集中式向分布式转型。 目前顶点信创分布式交易系统已落地东吴证券,恒生电子两大核心交易系统UF3.0以及O45也有望年内落地标杆。标杆机构的落地将加快分布式系统的推广进度; []监管:近期北交所的宣布设立提升了投资人对资本市场全面改革及制度型开发加速推进的预期
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长亮科技
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恒生电子
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顶点软件
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-09 07:18:09
miniLED加速放量,持续推荐新益昌!
9月8日,新益昌发布公告,公司于9月7日与苏州晶台光电签订“购销合同”,合同金额为1.07亿元。 ⚡亿元订单落地,miniLED业务加速放量。 晶台光电是国内领先的LED封装产品供应商,主营业务为户内/户外小间距直显产品,同时亦布局了P0.6-1.5的COB miniLED直显和POB miniLED背光。晶台光电与新益昌有长期良好的合作关系,2018-20年,新益昌向晶台光电销售额分别为3177.59万元、1412.07万元和864.25万元。伴随晶台miniLED业务拓展,本次1.07亿元大
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新益昌
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-09 07:16:55
每日光伏及设备新闻梳理
——————————— 【硅料及设备】 国内太阳能级多晶硅市场价格延续持微涨态势,最高价为21.7元/千克。 【电池片及设备】 安徽华晟新能源宣布与薄膜设备制造商上海理想万里晖达成战略合作,双方致力于开发大产能异质结电池专用PECVD设备。 【组件及设备】 1、近期,隆基,晶科等公司1.8GW光伏组件定标价:最高1.83元、最低1.76元。双面双玻组件最高1.83元/W、最低1.77元/W。价格仍处于高位。 2、晶澳、晶科、隆基联合声明:统一182组件产品标准。 3、奥特维中标山西华储光电有限公
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隆基绿能
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晶澳科技
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-09 07:15:27
长城汽车8月销量快评:
长城汽车8月销量快评:海外疫情冲击缺芯加剧,新能源同比高增 [礼物]东南亚疫情冲击缺芯加剧,年内同比首次下滑。受东南亚新冠疫情影响,马来西亚工厂被迫关停数次,博士ESP等零部件供应量锐减,从而大幅影响了8月份的产销,各品牌合计销量74257辆,同比减少17.0%,1-8月累计销量达784023辆,同比增长39.3%。其中,哈弗品牌销量为40,560辆,同比减少27.7%;WEY品牌销量为4506辆,同比下降40.0%;长城皮卡销量为11020辆,同比下降47.4%;欧拉品牌销量为12163辆,同
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长城汽车
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-09 07:14:08
比亚迪e平台3.0发布会重点梳理
比亚迪e平台3.0发布会重点梳理-0903 ——————————— 中国市场新能源汽车8月份渗透率已突破17.1% ,自主品牌市占率从38%提升到7月份的46% e平台1.0 三电关键部件平台化(电机,电控,电池) e平台2.0 整车系统模块平台化(电驱动三合一,充配电三合一,高安全高比能电池,深度集成控制,DiLink智能网联) e平台3.0在2.0的基础上,构建全新的车身结构、全新的电子电器架构、全新的车用操作系统,从2.0时代的高低压两个层扩展到3.0时代的动力层、智能层、车身层 e平台3
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比亚迪
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蛊惑乾坤
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2021-09-09 07:13:12
国内8月电车大超预期,引领全球车市
1、根据乘联会数据,8月新能源乘用车批发销量达到30.4万辆,环增23.7%,同增202.3%,大超市场预期,其中纯电动的批发销量24.9万辆,同增200.4%;插电混动销量5.5万辆,同增211.3%。零售端单月实现渗透率17%,累计1-8月渗透率11.3%,同增6.9Pcts。 2、高端车型和新势力表现强势,出口爆发式增长。分级别来看,8月A00级批发销量8.3万,份额达到纯电动的33%;A级电动车占纯电份额27%;B级达6.1万辆,环增23%。分品牌销量方面,比亚迪60,858辆、特斯拉中
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比亚迪
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江特电机
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赣锋锂业
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宁德时代
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蛊惑乾坤
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2021-09-09 07:11:45
动力电池9月排产持续提升。
[庆祝]结论:Q3逐步进入电动车销售旺季,中游材料普遍处于供需紧张状态。在需求高景气状态下,排产主要取决于新产能的投产速度,9月排产普遍环比小幅提升。下半年随着多款新车型上市有望形成爆款,电动车板块景气度有望持续提升。维持【锂】【隔膜】【铜箔】三条最强主线推荐! [太阳]电池环节 C排产:9月三元、铁锂预计5.5GWh、6.5GWh,环比分别为+3.8%、+8.3%。 B排产:9月三元、铁锂预计0.1GWh、3.8GWh,环比分别0%、+2.7%。 Y排产:9月三元、铁锂预计0.4GWh、0.6
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亿纬锂能
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赣锋锂业
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-09 07:10:06
关于昨晚游戏公司约谈内容:
1)据我们了解,今天约谈整体仍在监管针对未成年保护的大框架之内,更多还是对前期政策的一个交代,并没有太多新增内容。主要是提示和督促各家严格落实执行未成年防沉迷相关政策。如加强游戏账号租售平台管理即是应对近期未成年绕过限制,通过买/租账号的方式违规进入游戏。 2)对于加强内容审核把关、杜绝擅自变更游戏内容、违规运营游戏、改变诱导玩家沉迷的规则和设计等行为是一以贯之的内容审核方向及版号政策执行。对于规范游戏代言、加强直播管理则是树立正确的风气。 3)市场比较关心“氪金”管控,今天会议并未提出更细致/
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腾讯控股
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-08 15:15:19
种业振兴行动方案
中央即将下发《种业振兴行动方案》,持续坚定推荐种业机会! 事件:农业农村部今日消息,中央农办主任,农业农村部党组书记、部长唐仁健发表署名文章:全力以赴推进种业振兴。唐仁健表示,党中央、国务院高度重视种业振兴。习总书记7月9日主持召开中央全面深化改革委员会第二十次会议,审议通过《种业振兴行动方案》,强调保障种源自主可控比过去任何时候都更加紧迫。 1、种业重要性空前。《人民日报》文章指出,打好种业翻身仗是党中央面对日趋复杂的国内外形势,全面把握“两个大局”作出的重大决策部署,打好种业翻身仗①是保障国
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荃银高科
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丰乐种业
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大北农
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登海种业
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隆平高科
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-08 09:00:48
游戏板块不止超跌反弹,而是基本面催化行业拐点将至。
游戏板块重申推荐:不止是超跌反弹,而是有基本面有催化的行业拐点 我们上周对游戏板块进行了翻多点评,近一周版块热度显著回暖,多家公司连续放量上涨。我们认为这波行情不止是超跌反弹,而是有基本面(下半年业绩向上)、有催化(产品上线/元宇宙催化)的行业拐点。重申推荐逻辑: [玫瑰]基本面拐点与产品催化:行业上半年仍近10%增速,下半年整体新品周期来临,增速有望进一步向上。公司层面下半年到明年业绩拐点已基本确立:腾讯海外高增、LOL M定档9月;网易哈利波特/指环王9月上线,Q4业绩有望爆发;三七Q3单季
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吉比特
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三七互娱
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完美世界
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-08 07:32:32
天然气淡季不淡,短期看成长性,回调任可介入
天然气淡季不淡,短看弹性长看成长 1、全球LNG价格淡季不淡 8月美国Henry Hub价格指数达到4.33美元/百万英热,相比19/20年分别上涨86%/88%。 8月我国LNG到岸价达到17美元/百万英热以上,相比19/20年分别上涨286%/355%。 8月我国LNG市场价达到5673元/吨以上,相比19/20年分别上涨74%/122%。 2、海外LNG价格居高不下 1)需求侧:全球上半年水电发电量减少,叠加疫情好转推升用能需求,这块靠气电弥补,推升天然气需求。 2)供应侧: ①天然气特别
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新奥股份
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新天然气
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蛊惑乾坤
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2021-09-08 07:27:28
高电压 大概率产业趋势机会
重视高电压、大功率产业趋势-0906 ——————————— 🌼高压平台优势在哪? 电池组高压有几点优势:1)能量/功耗损失小 2)电机驱动效率更高 3)提高充电功率,充电时间大幅减少。因此,在输出功率相同的情况下,增加电池组电压可降低电流,进而降低损耗,整个系统效率可以更高。 🌼如何实现快充? 功率越大,充电时间越短,而提升功率有两个方式:1)提高电流 2)提升电压。若提高电压,在同等电流水平下,可实现更高功率。 国标规定直流充电输出电流最大不超过250A,目前多数EV的充电电压最高只能达
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宏发股份
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法拉电子
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中熔电气
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-08 07:25:28
关注元宇宙带动游戏行业的机会
💪【游戏行业】元宇宙&VR或带动游戏板块估值中枢提升 [礼物]事件:最近宝通科技完成对一隅千象的战略级投资,市场热度较高。一隅千象是致力于研发基于物理空间成像的虚拟现实产品的技术公司。宝通科技在完成此次投资后,将成为一隅千象的持股比例最大的投资机构和战略投资人,后续有望协同宝通投资的哈视奇一同加强虚拟现实在游戏中的应用。 🎈长期逻辑:游戏是元宇宙的重要入口之一,元宇宙的加速发展或推动整体游戏板块估值提升。字节加速布局元宇宙和VR行业,有望加速作为VR行业的发展,字节近期收购了国内VR设备龙头
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完美世界
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三七互娱
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宝通科技
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-08 07:23:53
绿色电力交易点评
绿电交易点评 1、本次绿色电力交易,是官方单独在电力交易中设置了一个交易品种,打破电力同质化的属性,为绿色电力单辟交易市场,为出绿色电力的环境属性单独定价 2、首批计集中交易成交量还是比较大的,主要的购买方是有产品出口需求(比如出口欧盟对于碳足迹有要求)的工业电力用户,后续买卖双方的规模会扩大。 3、初步了解,最终成交价较当地燃煤标杆电价平均高有上浮(不同说的说法不一样但肯定有溢价),加上输配电价,仍然低于电力用户从电网买电的价格。定价方式为发电企业、售电公司、电力用户、双边协商、集中撮合,因此
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三峡能源
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太阳能
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金风科技
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-08 07:21:51
元宇宙起点来临
元宇宙奇点来临,关注行业边际变化 元宇宙行业技术端持续完善。XR+AI+Blockchain+Game+Network+IoT为元宇宙发展提供技术支撑。我们认为,随着VR设备延迟问题缓解、出货量上升与单价不断降低,元宇宙从硬件层面逐步完善。我们判断,当前元宇宙发展处于探索阶段,数字创造门槛大幅降低+社会化网络效应形成+高效率低成本获利交易市场+数字货币体系确立四者的边际完善将是元宇宙基础设施建设的拐点。 NFT确权催动元宇宙经济体系成熟。区块链能解决数字稀缺性和唯一性、数字产权、跨虚拟环境的大规
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