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蛊惑乾坤
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-07 09:02:37
第四轮电解液技术红利即将来临
🔥电解液产业链的四轮产业红利 🌟日韩完成商业化与规模化(-2011):九十年代起形成以三菱化工、宇部兴产等日本电解液行业寡头,韩国电池企业崛起拉动韩国旭成2012年成为全球第一; 🌟六氟磷酸锂国产化(2012-2015):2011年起多氟多等国内企业实现六氟磷酸锂国产化,打破日本核心原材料垄断,伴随内需快速扩大2015年新宙邦跻身全球龙头序列; 🌟液体六氟磷酸锂工艺创新(2016-2021):天赐材料2014年收购凯欣电池100%股权完成电解液一体化布局,与日本中央硝子合作生产液体六氟磷
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天赐材料
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-07 08:50:45
把握时代电气回A股的投资机会
🔥【信达电子&时代电气】时代电气回A,把握IGBT低估机遇 公司将于9月7日IPO回A,作为独家首发公司报告及长期深度跟踪IGBT赛道的卖方团队,我们再度梳理公司投资逻辑如下: ⚡从超高压向中低压延伸,品类范围完美对标英飞凌。中车时代IGBT产品可覆盖650V至6500V,电压范围上完美对标英飞凌。前期公司专注轨交、电网等高压IGBT领域,市场地位稳固,为轨交牵引变流国内唯一供应。且凭借高压IGBT领域的可靠性积累和工艺磨炼,当下公司在新能源汽车、光伏风电等发力正猛。 ⚡IGBT国内领先,新能
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时代电气
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-07 08:47:56
光伏EVA树脂:线缆料超预期大涨。
光伏EVA树脂:线缆料报价超预期跳涨2000元/吨,持续重点推荐 ⛳据卓创资讯,9月6日联泓新科EVA线缆料628牌号挂牌价23600元/吨,428牌号的挂牌23800元/吨,高端发泡料1833牌号的挂牌24600元/吨,每吨跳涨2000,连续五周上涨。EVA树脂光伏料与线缆料价格相关性较强,也将上涨,一方面预示旺季到来,一方面也打消市场关于新产能的担忧,超预期。我们观点如下: (1)需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性:20年三季度开始,光伏EVA树脂进入紧缺状态,由于光伏行业需求增长,光
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东方盛虹
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联泓新科
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-07 08:45:38
大制造系列:光伏
浙商大制造系列深度【光伏】:光伏需求未来10年增长10倍。 1、全球“碳中和”共识+“光伏平价”临近,光伏为未来需求十年增长十倍,全球与中国的复合增速约为25%。 1)“全球碳中和”,“光伏过去10年成本下降达85%,光伏将成为实现“碳中和”主要能源之一。 2)2030年全球光伏新增装机约1370GW,CAGR约26%;中国新增装机约480GW,CAGR达25% 2、光伏主产业链:看好竞争格局好的子行业(设备、硅片、颗粒硅);看好行业大爆发的储能及HJT设备;看好市场集中度提升字的子行业龙头;看
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阳光电源
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-07 08:43:56
通讯基础板块配置正当时
强烈推荐基础通信板块: 🔥1、9月6日中国国际数字经济博览会,刘鹤副总理指出“适度超前进行基础设施建设”,与之前全国政协经济委员会副主任、工信部前部长苗圩的意见一致“由于5G网络建设面临投资大、回报周期较长、应用场景不十分明确的状况,一些人对5G网络基础设施建设存在观望态度,通讯基础设施建设上要采取适度先行的策略。“就好比让路等车还是车等路的问题,应当适度超前一点,让路等车,不要等大家都堵到开不动车了,再想到修路的问题。” 🌹2、因此我们认为区别于市场预期,5G新基建通信基础建设将会持续,重
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长飞光纤
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亨通光电
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中兴通讯
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-07 08:42:47
中国中冶交流纪要
中国中冶交流纪要20210906 1、毛利率下滑:一方面是由于原材料涨价、包括人工成本上升,另一方面是建筑工程市场竞争也越来越激烈。我们对经营层面提出要求,一是集采主材,二是拿高质量的项目,三是从合同谈判中找利润。 2、冶金订单:新签订单高增长58%,主要是“双碳”目标下,钢铁行业高质量发展带来的需求。毛利率接近10%,比基建、房建高1-2%。 3、资产减值偏高:处于谨慎性角度考虑,目前减值比例处于高位,未来应该不会更高。 4、现金流:去年上半年流入,主要是疫情影响下,开工率下降以及向业主要的钱
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中国中冶
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-06 16:43:28
能源IT公司普遍低估。急需市值管理!
【华西计算机 刘泽晶团队】新能源IT:分布式光伏带来增量爆发,能源IT公司普遍被低估 [玫瑰]电力结构巨变前夜,信息化有望迎来新一轮增量市场:分布式光伏增量需求爆发,传统电网建设已经无法满足智能电网需求,亟需建设新一代能源互联网,运用人工智能、边缘计算、区块链等现代技术提升电网业务效率。 [玫瑰]电力、电网IT商业模式云化、SaaS化是趋势:在智能电网前、中、后端(发电、输电/配电、售电/用电),都需要电网应用智能化解决方案,新能源等加入更加考验电厂和电网的运营能力,SaaS模式和云托管灵活、即
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恒华科技
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朗新集团
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东软集团
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-06 16:40:51
锂矿板块放量在即
[玫瑰]铅锌业绩每年稳定增长,主业稳健估值底 公司现拥400万吨铅锌采选产能,25年产能扩至600万吨,21年预计300万吨产量,22年预计400万吨产量。其中H1产量130万吨,对应归母净利4亿;H2预计产量170万吨,对应21年全年铅锌业绩10亿,22年13亿。以行业平均20X估值来看,22年铅锌业务市值合理估值260亿。 [玫瑰]锂板块放量在即,4万吨碳酸锂22年底投产 公司现拥阿根廷两湖+美国一湖:1)SDLA储量204万吨LCE,单吨碳酸锂成本3500美金。计划22年底投产2.75万吨
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西藏珠峰
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-06 15:13:06
券商持续受益于成交活跃和资本市场改革
券商持续受益于成交活跃和资本市场改革 1)市场活跃度高,年初以来日均股基成交量破万亿,基本面仍向好。8月日均股基交易额为1.4万亿元,同比+26%,环比+10%。两融余额1.9万亿元,同比+26%。 2)业绩向好催化券商股行情。上市券商上半年净利润同比增长28%,远高于行业平均增速的9%,其中东方财富、东方证券、西南证券、中金公司、国信证券等业绩表现相对较好,均超过50%。预计下半年仍维持高增长,全年证券行业利润两位数增长。 3)资本市场改革持续推进。上周宣布以现有的新三板精选层为基础组建北京证
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东方财富
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东方证券
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广发证券
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-06 15:11:18
液压件技术专家交流干货分享
液压件技术专家交流干货分享 👉液压传动:借高压液体的流动驱使物体运动。液压传动具有易于实现直线运动、抗冲击性强、可实现大负载等优势,不会被电气传动取代。 👉液压件:①油缸和马达:执行元件,相当于人体的四肢,对外做功;②泵:动力元件,相当于人体的心脏,把液压油输送到液压系统各处;③阀:控制元件,在液压油通过时控制其流速和流向,相当于人体的大脑;④液压管:辅件,类似于人体的血管。一般来说,一套液压系统的价值量约占设备总成本10-20% 👉液压技术壁垒:①开发周期长,检测难度大。新品开发需经过市
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恒立液压
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-06 14:37:54
银行股行情将至!
似曾相识,两手准备 ——宽信用有望催化银行行情 ——抓住底部布局优质银行股的机会! ——如果重演,那么是大机会;如果不重演,收益也可观! 看好下半年银行股行情。宽货币+宽信用+新“财富”=买优质银行。首推:兴业/平安+邮储/南京/光大(新纳入);还推荐:招行/宁波。 1、下半年宽信用有望落地。 (1)当前宽信用在等待验证的阶段。 降准之后宽信用实际上已经在发生,但是落实到指标(信贷和社融增速)上还需要时间验证。8月社融增速仍有下行的可能,但是基本在市场预期内。我们预计10月社融增速有望见底回升,
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浙商银行
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兴业银行
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招商银行
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-06 14:32:43
API板块底部基本确认。买点以现!
API板块底部基本确立,拐点将至,持续强调重点关注! [烟花]【API向CDMO的升级的戴维斯双击已现】API企业参与CDMO生产服务拥有天然优势与机会,九洲药业与诺华的合作充分验证了逻辑。中报各家企业CDMO业务均表现亮眼,其中九洲药业135%+,普洛药业+31%(存在项目延迟交付),天宇股份+2133%,奥翔药业+190%,产业升级逻辑已然逐步验证,期待进一步双击机会;重点看好九洲药业、普洛药业、天宇股份等。 [烟花]【API制剂一体化:底部区间确立,拐点将至,双击总会到来】 在汇率、价格、
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仙琚制药
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司太立
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-06 14:30:48
草甘膦持续发酵
【东北化工】草甘膦持续推荐:孟山都卢灵装置停产,新一轮涨价酝酿中,买入确定性周期 目前草甘膦企业普遍封盘停报,主要观察拜耳卢灵装置变化。受美国“艾达”飓风影响,拜耳位于卢灵的草甘膦工厂确定停工,具体复产时间待定,西湖化学、台塑美国、信越美国等当地氯碱装置收到不同程度影响,同时弗俄川港口受重创。周一起新奥尔良市已发生大面积停电,当地电力公司提示部分地区或断电超1个月。 拜耳影响不容小觑,全球供给缺口或短期拉大。(1)拜耳(原孟山都)为全球草甘膦第一大厂商,在卢灵拥有全球最大的产能装置41万吨双甘膦
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扬农化工
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-05 21:53:39
青岛啤酒持续跟踪
[太阳]青啤山东区域7/8月份的吨价同比提升7.3%/9.4%(Q2山东吨价提升7.2%),吨价表现情况环比进一步加速。同时近期省内开始上市“国潮450ml大瓶”,终端定价12元,主攻餐饮终端;流通渠道以国潮640ml大瓶为主,进行产品区隔。目前省内重点餐饮终端以纯生、白啤、经典、经典1903以及最新的国潮450为核心发力产品,公司中高端产品线不断丰富。 [太阳]8月份全国层面看,总量同比下滑4%,而中高端产品基本保持双位数以上增长,其中纯生有所下滑,主要受夜店影响,纯生小瓶销量有所下降,整体结
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青岛啤酒
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-05 21:52:55
妙可蓝多交流纪要
【国君食品|消费品年会】妙可蓝多交流精要_20210904 [太阳]低温持续升级,常温创新产品9月推出:低温产品未来持续升级,预计推出51%干酪含量新品,走高端化路线。低温终端店目前共有36w万个,未来目标50万个。常温新品定位休闲零食,走大众化路线,将于9月中开始生产发货,目前有500多经销商。对比低温产品,常温没有冷链限制,渠道数量更大,盈利弹性更大,未来将会摊薄费用。公司渠道已覆盖95%以上地级市,80%的县级市,新品推出后将会进行全国铺货。 [太阳]行业高景气,目标市占率40-50%:2
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妙可蓝多
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第四轮电解液技术红利即将来临
🔥电解液产业链的四轮产业红利 🌟日韩完成商业化与规模化(-2011):九十年代起形成以三菱化工、宇部兴产等日本电解液行业寡头,韩国电池企业崛起拉动韩国旭成2012年成为全球第一; 🌟六氟磷酸锂国产化(2012-2015):2011年起多氟多等国内企业实现六氟磷酸锂国产化,打破日本核心原材料垄断,伴随内需快速扩大2015年新宙邦跻身全球龙头序列; 🌟液体六氟磷酸锂工艺创新(2016-2021):天赐材料2014年收购凯欣电池100%股权完成电解液一体化布局,与日本中央硝子合作生产液体六氟磷
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天赐材料
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
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把握时代电气回A股的投资机会
🔥【信达电子&时代电气】时代电气回A,把握IGBT低估机遇 公司将于9月7日IPO回A,作为独家首发公司报告及长期深度跟踪IGBT赛道的卖方团队,我们再度梳理公司投资逻辑如下: ⚡从超高压向中低压延伸,品类范围完美对标英飞凌。中车时代IGBT产品可覆盖650V至6500V,电压范围上完美对标英飞凌。前期公司专注轨交、电网等高压IGBT领域,市场地位稳固,为轨交牵引变流国内唯一供应。且凭借高压IGBT领域的可靠性积累和工艺磨炼,当下公司在新能源汽车、光伏风电等发力正猛。 ⚡IGBT国内领先,新能
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时代电气
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光伏EVA树脂:线缆料超预期大涨。
光伏EVA树脂:线缆料报价超预期跳涨2000元/吨,持续重点推荐 ⛳据卓创资讯,9月6日联泓新科EVA线缆料628牌号挂牌价23600元/吨,428牌号的挂牌23800元/吨,高端发泡料1833牌号的挂牌24600元/吨,每吨跳涨2000,连续五周上涨。EVA树脂光伏料与线缆料价格相关性较强,也将上涨,一方面预示旺季到来,一方面也打消市场关于新产能的担忧,超预期。我们观点如下: (1)需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性:20年三季度开始,光伏EVA树脂进入紧缺状态,由于光伏行业需求增长,光
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东方盛虹
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联泓新科
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大制造系列:光伏
浙商大制造系列深度【光伏】:光伏需求未来10年增长10倍。 1、全球“碳中和”共识+“光伏平价”临近,光伏为未来需求十年增长十倍,全球与中国的复合增速约为25%。 1)“全球碳中和”,“光伏过去10年成本下降达85%,光伏将成为实现“碳中和”主要能源之一。 2)2030年全球光伏新增装机约1370GW,CAGR约26%;中国新增装机约480GW,CAGR达25% 2、光伏主产业链:看好竞争格局好的子行业(设备、硅片、颗粒硅);看好行业大爆发的储能及HJT设备;看好市场集中度提升字的子行业龙头;看
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通讯基础板块配置正当时
强烈推荐基础通信板块: 🔥1、9月6日中国国际数字经济博览会,刘鹤副总理指出“适度超前进行基础设施建设”,与之前全国政协经济委员会副主任、工信部前部长苗圩的意见一致“由于5G网络建设面临投资大、回报周期较长、应用场景不十分明确的状况,一些人对5G网络基础设施建设存在观望态度,通讯基础设施建设上要采取适度先行的策略。“就好比让路等车还是车等路的问题,应当适度超前一点,让路等车,不要等大家都堵到开不动车了,再想到修路的问题。” 🌹2、因此我们认为区别于市场预期,5G新基建通信基础建设将会持续,重
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中国中冶交流纪要
中国中冶交流纪要20210906 1、毛利率下滑:一方面是由于原材料涨价、包括人工成本上升,另一方面是建筑工程市场竞争也越来越激烈。我们对经营层面提出要求,一是集采主材,二是拿高质量的项目,三是从合同谈判中找利润。 2、冶金订单:新签订单高增长58%,主要是“双碳”目标下,钢铁行业高质量发展带来的需求。毛利率接近10%,比基建、房建高1-2%。 3、资产减值偏高:处于谨慎性角度考虑,目前减值比例处于高位,未来应该不会更高。 4、现金流:去年上半年流入,主要是疫情影响下,开工率下降以及向业主要的钱
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能源IT公司普遍低估。急需市值管理!
【华西计算机 刘泽晶团队】新能源IT:分布式光伏带来增量爆发,能源IT公司普遍被低估 [玫瑰]电力结构巨变前夜,信息化有望迎来新一轮增量市场:分布式光伏增量需求爆发,传统电网建设已经无法满足智能电网需求,亟需建设新一代能源互联网,运用人工智能、边缘计算、区块链等现代技术提升电网业务效率。 [玫瑰]电力、电网IT商业模式云化、SaaS化是趋势:在智能电网前、中、后端(发电、输电/配电、售电/用电),都需要电网应用智能化解决方案,新能源等加入更加考验电厂和电网的运营能力,SaaS模式和云托管灵活、即
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恒华科技
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东软集团
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锂矿板块放量在即
[玫瑰]铅锌业绩每年稳定增长,主业稳健估值底 公司现拥400万吨铅锌采选产能,25年产能扩至600万吨,21年预计300万吨产量,22年预计400万吨产量。其中H1产量130万吨,对应归母净利4亿;H2预计产量170万吨,对应21年全年铅锌业绩10亿,22年13亿。以行业平均20X估值来看,22年铅锌业务市值合理估值260亿。 [玫瑰]锂板块放量在即,4万吨碳酸锂22年底投产 公司现拥阿根廷两湖+美国一湖:1)SDLA储量204万吨LCE,单吨碳酸锂成本3500美金。计划22年底投产2.75万吨
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西藏珠峰
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券商持续受益于成交活跃和资本市场改革
券商持续受益于成交活跃和资本市场改革 1)市场活跃度高,年初以来日均股基成交量破万亿,基本面仍向好。8月日均股基交易额为1.4万亿元,同比+26%,环比+10%。两融余额1.9万亿元,同比+26%。 2)业绩向好催化券商股行情。上市券商上半年净利润同比增长28%,远高于行业平均增速的9%,其中东方财富、东方证券、西南证券、中金公司、国信证券等业绩表现相对较好,均超过50%。预计下半年仍维持高增长,全年证券行业利润两位数增长。 3)资本市场改革持续推进。上周宣布以现有的新三板精选层为基础组建北京证
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液压件技术专家交流干货分享
液压件技术专家交流干货分享 👉液压传动:借高压液体的流动驱使物体运动。液压传动具有易于实现直线运动、抗冲击性强、可实现大负载等优势,不会被电气传动取代。 👉液压件:①油缸和马达:执行元件,相当于人体的四肢,对外做功;②泵:动力元件,相当于人体的心脏,把液压油输送到液压系统各处;③阀:控制元件,在液压油通过时控制其流速和流向,相当于人体的大脑;④液压管:辅件,类似于人体的血管。一般来说,一套液压系统的价值量约占设备总成本10-20% 👉液压技术壁垒:①开发周期长,检测难度大。新品开发需经过市
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银行股行情将至!
似曾相识,两手准备 ——宽信用有望催化银行行情 ——抓住底部布局优质银行股的机会! ——如果重演,那么是大机会;如果不重演,收益也可观! 看好下半年银行股行情。宽货币+宽信用+新“财富”=买优质银行。首推:兴业/平安+邮储/南京/光大(新纳入);还推荐:招行/宁波。 1、下半年宽信用有望落地。 (1)当前宽信用在等待验证的阶段。 降准之后宽信用实际上已经在发生,但是落实到指标(信贷和社融增速)上还需要时间验证。8月社融增速仍有下行的可能,但是基本在市场预期内。我们预计10月社融增速有望见底回升,
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API板块底部基本确认。买点以现!
API板块底部基本确立,拐点将至,持续强调重点关注! [烟花]【API向CDMO的升级的戴维斯双击已现】API企业参与CDMO生产服务拥有天然优势与机会,九洲药业与诺华的合作充分验证了逻辑。中报各家企业CDMO业务均表现亮眼,其中九洲药业135%+,普洛药业+31%(存在项目延迟交付),天宇股份+2133%,奥翔药业+190%,产业升级逻辑已然逐步验证,期待进一步双击机会;重点看好九洲药业、普洛药业、天宇股份等。 [烟花]【API制剂一体化:底部区间确立,拐点将至,双击总会到来】 在汇率、价格、
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仙琚制药
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草甘膦持续发酵
【东北化工】草甘膦持续推荐:孟山都卢灵装置停产,新一轮涨价酝酿中,买入确定性周期 目前草甘膦企业普遍封盘停报,主要观察拜耳卢灵装置变化。受美国“艾达”飓风影响,拜耳位于卢灵的草甘膦工厂确定停工,具体复产时间待定,西湖化学、台塑美国、信越美国等当地氯碱装置收到不同程度影响,同时弗俄川港口受重创。周一起新奥尔良市已发生大面积停电,当地电力公司提示部分地区或断电超1个月。 拜耳影响不容小觑,全球供给缺口或短期拉大。(1)拜耳(原孟山都)为全球草甘膦第一大厂商,在卢灵拥有全球最大的产能装置41万吨双甘膦
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扬农化工
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
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青岛啤酒持续跟踪
[太阳]青啤山东区域7/8月份的吨价同比提升7.3%/9.4%(Q2山东吨价提升7.2%),吨价表现情况环比进一步加速。同时近期省内开始上市“国潮450ml大瓶”,终端定价12元,主攻餐饮终端;流通渠道以国潮640ml大瓶为主,进行产品区隔。目前省内重点餐饮终端以纯生、白啤、经典、经典1903以及最新的国潮450为核心发力产品,公司中高端产品线不断丰富。 [太阳]8月份全国层面看,总量同比下滑4%,而中高端产品基本保持双位数以上增长,其中纯生有所下滑,主要受夜店影响,纯生小瓶销量有所下降,整体结
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青岛啤酒
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2021-09-05 21:52:55
妙可蓝多交流纪要
【国君食品|消费品年会】妙可蓝多交流精要_20210904 [太阳]低温持续升级,常温创新产品9月推出:低温产品未来持续升级,预计推出51%干酪含量新品,走高端化路线。低温终端店目前共有36w万个,未来目标50万个。常温新品定位休闲零食,走大众化路线,将于9月中开始生产发货,目前有500多经销商。对比低温产品,常温没有冷链限制,渠道数量更大,盈利弹性更大,未来将会摊薄费用。公司渠道已覆盖95%以上地级市,80%的县级市,新品推出后将会进行全国铺货。 [太阳]行业高景气,目标市占率40-50%:2
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妙可蓝多
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-07 09:02:37
第四轮电解液技术红利即将来临
🔥电解液产业链的四轮产业红利 🌟日韩完成商业化与规模化(-2011):九十年代起形成以三菱化工、宇部兴产等日本电解液行业寡头,韩国电池企业崛起拉动韩国旭成2012年成为全球第一; 🌟六氟磷酸锂国产化(2012-2015):2011年起多氟多等国内企业实现六氟磷酸锂国产化,打破日本核心原材料垄断,伴随内需快速扩大2015年新宙邦跻身全球龙头序列; 🌟液体六氟磷酸锂工艺创新(2016-2021):天赐材料2014年收购凯欣电池100%股权完成电解液一体化布局,与日本中央硝子合作生产液体六氟磷
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天赐材料
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-07 08:50:45
把握时代电气回A股的投资机会
🔥【信达电子&时代电气】时代电气回A,把握IGBT低估机遇 公司将于9月7日IPO回A,作为独家首发公司报告及长期深度跟踪IGBT赛道的卖方团队,我们再度梳理公司投资逻辑如下: ⚡从超高压向中低压延伸,品类范围完美对标英飞凌。中车时代IGBT产品可覆盖650V至6500V,电压范围上完美对标英飞凌。前期公司专注轨交、电网等高压IGBT领域,市场地位稳固,为轨交牵引变流国内唯一供应。且凭借高压IGBT领域的可靠性积累和工艺磨炼,当下公司在新能源汽车、光伏风电等发力正猛。 ⚡IGBT国内领先,新能
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时代电气
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-07 08:47:56
光伏EVA树脂:线缆料超预期大涨。
光伏EVA树脂:线缆料报价超预期跳涨2000元/吨,持续重点推荐 ⛳据卓创资讯,9月6日联泓新科EVA线缆料628牌号挂牌价23600元/吨,428牌号的挂牌23800元/吨,高端发泡料1833牌号的挂牌24600元/吨,每吨跳涨2000,连续五周上涨。EVA树脂光伏料与线缆料价格相关性较强,也将上涨,一方面预示旺季到来,一方面也打消市场关于新产能的担忧,超预期。我们观点如下: (1)需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性:20年三季度开始,光伏EVA树脂进入紧缺状态,由于光伏行业需求增长,光
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东方盛虹
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联泓新科
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-07 08:45:38
大制造系列:光伏
浙商大制造系列深度【光伏】:光伏需求未来10年增长10倍。 1、全球“碳中和”共识+“光伏平价”临近,光伏为未来需求十年增长十倍,全球与中国的复合增速约为25%。 1)“全球碳中和”,“光伏过去10年成本下降达85%,光伏将成为实现“碳中和”主要能源之一。 2)2030年全球光伏新增装机约1370GW,CAGR约26%;中国新增装机约480GW,CAGR达25% 2、光伏主产业链:看好竞争格局好的子行业(设备、硅片、颗粒硅);看好行业大爆发的储能及HJT设备;看好市场集中度提升字的子行业龙头;看
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阳光电源
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-07 08:43:56
通讯基础板块配置正当时
强烈推荐基础通信板块: 🔥1、9月6日中国国际数字经济博览会,刘鹤副总理指出“适度超前进行基础设施建设”,与之前全国政协经济委员会副主任、工信部前部长苗圩的意见一致“由于5G网络建设面临投资大、回报周期较长、应用场景不十分明确的状况,一些人对5G网络基础设施建设存在观望态度,通讯基础设施建设上要采取适度先行的策略。“就好比让路等车还是车等路的问题,应当适度超前一点,让路等车,不要等大家都堵到开不动车了,再想到修路的问题。” 🌹2、因此我们认为区别于市场预期,5G新基建通信基础建设将会持续,重
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长飞光纤
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亨通光电
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中兴通讯
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-07 08:42:47
中国中冶交流纪要
中国中冶交流纪要20210906 1、毛利率下滑:一方面是由于原材料涨价、包括人工成本上升,另一方面是建筑工程市场竞争也越来越激烈。我们对经营层面提出要求,一是集采主材,二是拿高质量的项目,三是从合同谈判中找利润。 2、冶金订单:新签订单高增长58%,主要是“双碳”目标下,钢铁行业高质量发展带来的需求。毛利率接近10%,比基建、房建高1-2%。 3、资产减值偏高:处于谨慎性角度考虑,目前减值比例处于高位,未来应该不会更高。 4、现金流:去年上半年流入,主要是疫情影响下,开工率下降以及向业主要的钱
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中国中冶
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-06 16:43:28
能源IT公司普遍低估。急需市值管理!
【华西计算机 刘泽晶团队】新能源IT:分布式光伏带来增量爆发,能源IT公司普遍被低估 [玫瑰]电力结构巨变前夜,信息化有望迎来新一轮增量市场:分布式光伏增量需求爆发,传统电网建设已经无法满足智能电网需求,亟需建设新一代能源互联网,运用人工智能、边缘计算、区块链等现代技术提升电网业务效率。 [玫瑰]电力、电网IT商业模式云化、SaaS化是趋势:在智能电网前、中、后端(发电、输电/配电、售电/用电),都需要电网应用智能化解决方案,新能源等加入更加考验电厂和电网的运营能力,SaaS模式和云托管灵活、即
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恒华科技
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朗新集团
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东软集团
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-06 16:40:51
锂矿板块放量在即
[玫瑰]铅锌业绩每年稳定增长,主业稳健估值底 公司现拥400万吨铅锌采选产能,25年产能扩至600万吨,21年预计300万吨产量,22年预计400万吨产量。其中H1产量130万吨,对应归母净利4亿;H2预计产量170万吨,对应21年全年铅锌业绩10亿,22年13亿。以行业平均20X估值来看,22年铅锌业务市值合理估值260亿。 [玫瑰]锂板块放量在即,4万吨碳酸锂22年底投产 公司现拥阿根廷两湖+美国一湖:1)SDLA储量204万吨LCE,单吨碳酸锂成本3500美金。计划22年底投产2.75万吨
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西藏珠峰
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-06 15:13:06
券商持续受益于成交活跃和资本市场改革
券商持续受益于成交活跃和资本市场改革 1)市场活跃度高,年初以来日均股基成交量破万亿,基本面仍向好。8月日均股基交易额为1.4万亿元,同比+26%,环比+10%。两融余额1.9万亿元,同比+26%。 2)业绩向好催化券商股行情。上市券商上半年净利润同比增长28%,远高于行业平均增速的9%,其中东方财富、东方证券、西南证券、中金公司、国信证券等业绩表现相对较好,均超过50%。预计下半年仍维持高增长,全年证券行业利润两位数增长。 3)资本市场改革持续推进。上周宣布以现有的新三板精选层为基础组建北京证
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东方财富
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东方证券
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广发证券
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-06 15:11:18
液压件技术专家交流干货分享
液压件技术专家交流干货分享 👉液压传动:借高压液体的流动驱使物体运动。液压传动具有易于实现直线运动、抗冲击性强、可实现大负载等优势,不会被电气传动取代。 👉液压件:①油缸和马达:执行元件,相当于人体的四肢,对外做功;②泵:动力元件,相当于人体的心脏,把液压油输送到液压系统各处;③阀:控制元件,在液压油通过时控制其流速和流向,相当于人体的大脑;④液压管:辅件,类似于人体的血管。一般来说,一套液压系统的价值量约占设备总成本10-20% 👉液压技术壁垒:①开发周期长,检测难度大。新品开发需经过市
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恒立液压
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-06 14:37:54
银行股行情将至!
似曾相识,两手准备 ——宽信用有望催化银行行情 ——抓住底部布局优质银行股的机会! ——如果重演,那么是大机会;如果不重演,收益也可观! 看好下半年银行股行情。宽货币+宽信用+新“财富”=买优质银行。首推:兴业/平安+邮储/南京/光大(新纳入);还推荐:招行/宁波。 1、下半年宽信用有望落地。 (1)当前宽信用在等待验证的阶段。 降准之后宽信用实际上已经在发生,但是落实到指标(信贷和社融增速)上还需要时间验证。8月社融增速仍有下行的可能,但是基本在市场预期内。我们预计10月社融增速有望见底回升,
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浙商银行
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兴业银行
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招商银行
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-06 14:32:43
API板块底部基本确认。买点以现!
API板块底部基本确立,拐点将至,持续强调重点关注! [烟花]【API向CDMO的升级的戴维斯双击已现】API企业参与CDMO生产服务拥有天然优势与机会,九洲药业与诺华的合作充分验证了逻辑。中报各家企业CDMO业务均表现亮眼,其中九洲药业135%+,普洛药业+31%(存在项目延迟交付),天宇股份+2133%,奥翔药业+190%,产业升级逻辑已然逐步验证,期待进一步双击机会;重点看好九洲药业、普洛药业、天宇股份等。 [烟花]【API制剂一体化:底部区间确立,拐点将至,双击总会到来】 在汇率、价格、
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仙琚制药
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司太立
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
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草甘膦持续发酵
【东北化工】草甘膦持续推荐:孟山都卢灵装置停产,新一轮涨价酝酿中,买入确定性周期 目前草甘膦企业普遍封盘停报,主要观察拜耳卢灵装置变化。受美国“艾达”飓风影响,拜耳位于卢灵的草甘膦工厂确定停工,具体复产时间待定,西湖化学、台塑美国、信越美国等当地氯碱装置收到不同程度影响,同时弗俄川港口受重创。周一起新奥尔良市已发生大面积停电,当地电力公司提示部分地区或断电超1个月。 拜耳影响不容小觑,全球供给缺口或短期拉大。(1)拜耳(原孟山都)为全球草甘膦第一大厂商,在卢灵拥有全球最大的产能装置41万吨双甘膦
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扬农化工
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-05 21:53:39
青岛啤酒持续跟踪
[太阳]青啤山东区域7/8月份的吨价同比提升7.3%/9.4%(Q2山东吨价提升7.2%),吨价表现情况环比进一步加速。同时近期省内开始上市“国潮450ml大瓶”,终端定价12元,主攻餐饮终端;流通渠道以国潮640ml大瓶为主,进行产品区隔。目前省内重点餐饮终端以纯生、白啤、经典、经典1903以及最新的国潮450为核心发力产品,公司中高端产品线不断丰富。 [太阳]8月份全国层面看,总量同比下滑4%,而中高端产品基本保持双位数以上增长,其中纯生有所下滑,主要受夜店影响,纯生小瓶销量有所下降,整体结
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青岛啤酒
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-05 21:52:55
妙可蓝多交流纪要
【国君食品|消费品年会】妙可蓝多交流精要_20210904 [太阳]低温持续升级,常温创新产品9月推出:低温产品未来持续升级,预计推出51%干酪含量新品,走高端化路线。低温终端店目前共有36w万个,未来目标50万个。常温新品定位休闲零食,走大众化路线,将于9月中开始生产发货,目前有500多经销商。对比低温产品,常温没有冷链限制,渠道数量更大,盈利弹性更大,未来将会摊薄费用。公司渠道已覆盖95%以上地级市,80%的县级市,新品推出后将会进行全国铺货。 [太阳]行业高景气,目标市占率40-50%:2
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第四轮电解液技术红利即将来临
🔥电解液产业链的四轮产业红利 🌟日韩完成商业化与规模化(-2011):九十年代起形成以三菱化工、宇部兴产等日本电解液行业寡头,韩国电池企业崛起拉动韩国旭成2012年成为全球第一; 🌟六氟磷酸锂国产化(2012-2015):2011年起多氟多等国内企业实现六氟磷酸锂国产化,打破日本核心原材料垄断,伴随内需快速扩大2015年新宙邦跻身全球龙头序列; 🌟液体六氟磷酸锂工艺创新(2016-2021):天赐材料2014年收购凯欣电池100%股权完成电解液一体化布局,与日本中央硝子合作生产液体六氟磷
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天赐材料
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已经腰斩的老韭菜
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把握时代电气回A股的投资机会
🔥【信达电子&时代电气】时代电气回A,把握IGBT低估机遇 公司将于9月7日IPO回A,作为独家首发公司报告及长期深度跟踪IGBT赛道的卖方团队,我们再度梳理公司投资逻辑如下: ⚡从超高压向中低压延伸,品类范围完美对标英飞凌。中车时代IGBT产品可覆盖650V至6500V,电压范围上完美对标英飞凌。前期公司专注轨交、电网等高压IGBT领域,市场地位稳固,为轨交牵引变流国内唯一供应。且凭借高压IGBT领域的可靠性积累和工艺磨炼,当下公司在新能源汽车、光伏风电等发力正猛。 ⚡IGBT国内领先,新能
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时代电气
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光伏EVA树脂:线缆料超预期大涨。
光伏EVA树脂:线缆料报价超预期跳涨2000元/吨,持续重点推荐 ⛳据卓创资讯,9月6日联泓新科EVA线缆料628牌号挂牌价23600元/吨,428牌号的挂牌23800元/吨,高端发泡料1833牌号的挂牌24600元/吨,每吨跳涨2000,连续五周上涨。EVA树脂光伏料与线缆料价格相关性较强,也将上涨,一方面预示旺季到来,一方面也打消市场关于新产能的担忧,超预期。我们观点如下: (1)需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性:20年三季度开始,光伏EVA树脂进入紧缺状态,由于光伏行业需求增长,光
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东方盛虹
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联泓新科
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大制造系列:光伏
浙商大制造系列深度【光伏】:光伏需求未来10年增长10倍。 1、全球“碳中和”共识+“光伏平价”临近,光伏为未来需求十年增长十倍,全球与中国的复合增速约为25%。 1)“全球碳中和”,“光伏过去10年成本下降达85%,光伏将成为实现“碳中和”主要能源之一。 2)2030年全球光伏新增装机约1370GW,CAGR约26%;中国新增装机约480GW,CAGR达25% 2、光伏主产业链:看好竞争格局好的子行业(设备、硅片、颗粒硅);看好行业大爆发的储能及HJT设备;看好市场集中度提升字的子行业龙头;看
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通讯基础板块配置正当时
强烈推荐基础通信板块: 🔥1、9月6日中国国际数字经济博览会,刘鹤副总理指出“适度超前进行基础设施建设”,与之前全国政协经济委员会副主任、工信部前部长苗圩的意见一致“由于5G网络建设面临投资大、回报周期较长、应用场景不十分明确的状况,一些人对5G网络基础设施建设存在观望态度,通讯基础设施建设上要采取适度先行的策略。“就好比让路等车还是车等路的问题,应当适度超前一点,让路等车,不要等大家都堵到开不动车了,再想到修路的问题。” 🌹2、因此我们认为区别于市场预期,5G新基建通信基础建设将会持续,重
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中国中冶交流纪要
中国中冶交流纪要20210906 1、毛利率下滑:一方面是由于原材料涨价、包括人工成本上升,另一方面是建筑工程市场竞争也越来越激烈。我们对经营层面提出要求,一是集采主材,二是拿高质量的项目,三是从合同谈判中找利润。 2、冶金订单:新签订单高增长58%,主要是“双碳”目标下,钢铁行业高质量发展带来的需求。毛利率接近10%,比基建、房建高1-2%。 3、资产减值偏高:处于谨慎性角度考虑,目前减值比例处于高位,未来应该不会更高。 4、现金流:去年上半年流入,主要是疫情影响下,开工率下降以及向业主要的钱
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能源IT公司普遍低估。急需市值管理!
【华西计算机 刘泽晶团队】新能源IT:分布式光伏带来增量爆发,能源IT公司普遍被低估 [玫瑰]电力结构巨变前夜,信息化有望迎来新一轮增量市场:分布式光伏增量需求爆发,传统电网建设已经无法满足智能电网需求,亟需建设新一代能源互联网,运用人工智能、边缘计算、区块链等现代技术提升电网业务效率。 [玫瑰]电力、电网IT商业模式云化、SaaS化是趋势:在智能电网前、中、后端(发电、输电/配电、售电/用电),都需要电网应用智能化解决方案,新能源等加入更加考验电厂和电网的运营能力,SaaS模式和云托管灵活、即
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恒华科技
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东软集团
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锂矿板块放量在即
[玫瑰]铅锌业绩每年稳定增长,主业稳健估值底 公司现拥400万吨铅锌采选产能,25年产能扩至600万吨,21年预计300万吨产量,22年预计400万吨产量。其中H1产量130万吨,对应归母净利4亿;H2预计产量170万吨,对应21年全年铅锌业绩10亿,22年13亿。以行业平均20X估值来看,22年铅锌业务市值合理估值260亿。 [玫瑰]锂板块放量在即,4万吨碳酸锂22年底投产 公司现拥阿根廷两湖+美国一湖:1)SDLA储量204万吨LCE,单吨碳酸锂成本3500美金。计划22年底投产2.75万吨
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西藏珠峰
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券商持续受益于成交活跃和资本市场改革
券商持续受益于成交活跃和资本市场改革 1)市场活跃度高,年初以来日均股基成交量破万亿,基本面仍向好。8月日均股基交易额为1.4万亿元,同比+26%,环比+10%。两融余额1.9万亿元,同比+26%。 2)业绩向好催化券商股行情。上市券商上半年净利润同比增长28%,远高于行业平均增速的9%,其中东方财富、东方证券、西南证券、中金公司、国信证券等业绩表现相对较好,均超过50%。预计下半年仍维持高增长,全年证券行业利润两位数增长。 3)资本市场改革持续推进。上周宣布以现有的新三板精选层为基础组建北京证
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液压件技术专家交流干货分享
液压件技术专家交流干货分享 👉液压传动:借高压液体的流动驱使物体运动。液压传动具有易于实现直线运动、抗冲击性强、可实现大负载等优势,不会被电气传动取代。 👉液压件:①油缸和马达:执行元件,相当于人体的四肢,对外做功;②泵:动力元件,相当于人体的心脏,把液压油输送到液压系统各处;③阀:控制元件,在液压油通过时控制其流速和流向,相当于人体的大脑;④液压管:辅件,类似于人体的血管。一般来说,一套液压系统的价值量约占设备总成本10-20% 👉液压技术壁垒:①开发周期长,检测难度大。新品开发需经过市
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银行股行情将至!
似曾相识,两手准备 ——宽信用有望催化银行行情 ——抓住底部布局优质银行股的机会! ——如果重演,那么是大机会;如果不重演,收益也可观! 看好下半年银行股行情。宽货币+宽信用+新“财富”=买优质银行。首推:兴业/平安+邮储/南京/光大(新纳入);还推荐:招行/宁波。 1、下半年宽信用有望落地。 (1)当前宽信用在等待验证的阶段。 降准之后宽信用实际上已经在发生,但是落实到指标(信贷和社融增速)上还需要时间验证。8月社融增速仍有下行的可能,但是基本在市场预期内。我们预计10月社融增速有望见底回升,
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API板块底部基本确认。买点以现!
API板块底部基本确立,拐点将至,持续强调重点关注! [烟花]【API向CDMO的升级的戴维斯双击已现】API企业参与CDMO生产服务拥有天然优势与机会,九洲药业与诺华的合作充分验证了逻辑。中报各家企业CDMO业务均表现亮眼,其中九洲药业135%+,普洛药业+31%(存在项目延迟交付),天宇股份+2133%,奥翔药业+190%,产业升级逻辑已然逐步验证,期待进一步双击机会;重点看好九洲药业、普洛药业、天宇股份等。 [烟花]【API制剂一体化:底部区间确立,拐点将至,双击总会到来】 在汇率、价格、
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草甘膦持续发酵
【东北化工】草甘膦持续推荐:孟山都卢灵装置停产,新一轮涨价酝酿中,买入确定性周期 目前草甘膦企业普遍封盘停报,主要观察拜耳卢灵装置变化。受美国“艾达”飓风影响,拜耳位于卢灵的草甘膦工厂确定停工,具体复产时间待定,西湖化学、台塑美国、信越美国等当地氯碱装置收到不同程度影响,同时弗俄川港口受重创。周一起新奥尔良市已发生大面积停电,当地电力公司提示部分地区或断电超1个月。 拜耳影响不容小觑,全球供给缺口或短期拉大。(1)拜耳(原孟山都)为全球草甘膦第一大厂商,在卢灵拥有全球最大的产能装置41万吨双甘膦
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蛊惑乾坤
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青岛啤酒持续跟踪
[太阳]青啤山东区域7/8月份的吨价同比提升7.3%/9.4%(Q2山东吨价提升7.2%),吨价表现情况环比进一步加速。同时近期省内开始上市“国潮450ml大瓶”,终端定价12元,主攻餐饮终端;流通渠道以国潮640ml大瓶为主,进行产品区隔。目前省内重点餐饮终端以纯生、白啤、经典、经典1903以及最新的国潮450为核心发力产品,公司中高端产品线不断丰富。 [太阳]8月份全国层面看,总量同比下滑4%,而中高端产品基本保持双位数以上增长,其中纯生有所下滑,主要受夜店影响,纯生小瓶销量有所下降,整体结
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青岛啤酒
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
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妙可蓝多交流纪要
【国君食品|消费品年会】妙可蓝多交流精要_20210904 [太阳]低温持续升级,常温创新产品9月推出:低温产品未来持续升级,预计推出51%干酪含量新品,走高端化路线。低温终端店目前共有36w万个,未来目标50万个。常温新品定位休闲零食,走大众化路线,将于9月中开始生产发货,目前有500多经销商。对比低温产品,常温没有冷链限制,渠道数量更大,盈利弹性更大,未来将会摊薄费用。公司渠道已覆盖95%以上地级市,80%的县级市,新品推出后将会进行全国铺货。 [太阳]行业高景气,目标市占率40-50%:2
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妙可蓝多
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-07 09:02:37
第四轮电解液技术红利即将来临
🔥电解液产业链的四轮产业红利 🌟日韩完成商业化与规模化(-2011):九十年代起形成以三菱化工、宇部兴产等日本电解液行业寡头,韩国电池企业崛起拉动韩国旭成2012年成为全球第一; 🌟六氟磷酸锂国产化(2012-2015):2011年起多氟多等国内企业实现六氟磷酸锂国产化,打破日本核心原材料垄断,伴随内需快速扩大2015年新宙邦跻身全球龙头序列; 🌟液体六氟磷酸锂工艺创新(2016-2021):天赐材料2014年收购凯欣电池100%股权完成电解液一体化布局,与日本中央硝子合作生产液体六氟磷
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天赐材料
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2021-09-07 08:50:45
把握时代电气回A股的投资机会
🔥【信达电子&时代电气】时代电气回A,把握IGBT低估机遇 公司将于9月7日IPO回A,作为独家首发公司报告及长期深度跟踪IGBT赛道的卖方团队,我们再度梳理公司投资逻辑如下: ⚡从超高压向中低压延伸,品类范围完美对标英飞凌。中车时代IGBT产品可覆盖650V至6500V,电压范围上完美对标英飞凌。前期公司专注轨交、电网等高压IGBT领域,市场地位稳固,为轨交牵引变流国内唯一供应。且凭借高压IGBT领域的可靠性积累和工艺磨炼,当下公司在新能源汽车、光伏风电等发力正猛。 ⚡IGBT国内领先,新能
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时代电气
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光伏EVA树脂:线缆料超预期大涨。
光伏EVA树脂:线缆料报价超预期跳涨2000元/吨,持续重点推荐 ⛳据卓创资讯,9月6日联泓新科EVA线缆料628牌号挂牌价23600元/吨,428牌号的挂牌23800元/吨,高端发泡料1833牌号的挂牌24600元/吨,每吨跳涨2000,连续五周上涨。EVA树脂光伏料与线缆料价格相关性较强,也将上涨,一方面预示旺季到来,一方面也打消市场关于新产能的担忧,超预期。我们观点如下: (1)需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性:20年三季度开始,光伏EVA树脂进入紧缺状态,由于光伏行业需求增长,光
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东方盛虹
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联泓新科
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2021-09-07 08:45:38
大制造系列:光伏
浙商大制造系列深度【光伏】:光伏需求未来10年增长10倍。 1、全球“碳中和”共识+“光伏平价”临近,光伏为未来需求十年增长十倍,全球与中国的复合增速约为25%。 1)“全球碳中和”,“光伏过去10年成本下降达85%,光伏将成为实现“碳中和”主要能源之一。 2)2030年全球光伏新增装机约1370GW,CAGR约26%;中国新增装机约480GW,CAGR达25% 2、光伏主产业链:看好竞争格局好的子行业(设备、硅片、颗粒硅);看好行业大爆发的储能及HJT设备;看好市场集中度提升字的子行业龙头;看
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阳光电源
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2021-09-07 08:43:56
通讯基础板块配置正当时
强烈推荐基础通信板块: 🔥1、9月6日中国国际数字经济博览会,刘鹤副总理指出“适度超前进行基础设施建设”,与之前全国政协经济委员会副主任、工信部前部长苗圩的意见一致“由于5G网络建设面临投资大、回报周期较长、应用场景不十分明确的状况,一些人对5G网络基础设施建设存在观望态度,通讯基础设施建设上要采取适度先行的策略。“就好比让路等车还是车等路的问题,应当适度超前一点,让路等车,不要等大家都堵到开不动车了,再想到修路的问题。” 🌹2、因此我们认为区别于市场预期,5G新基建通信基础建设将会持续,重
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长飞光纤
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中兴通讯
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2021-09-07 08:42:47
中国中冶交流纪要
中国中冶交流纪要20210906 1、毛利率下滑:一方面是由于原材料涨价、包括人工成本上升,另一方面是建筑工程市场竞争也越来越激烈。我们对经营层面提出要求,一是集采主材,二是拿高质量的项目,三是从合同谈判中找利润。 2、冶金订单:新签订单高增长58%,主要是“双碳”目标下,钢铁行业高质量发展带来的需求。毛利率接近10%,比基建、房建高1-2%。 3、资产减值偏高:处于谨慎性角度考虑,目前减值比例处于高位,未来应该不会更高。 4、现金流:去年上半年流入,主要是疫情影响下,开工率下降以及向业主要的钱
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中国中冶
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2021-09-06 16:43:28
能源IT公司普遍低估。急需市值管理!
【华西计算机 刘泽晶团队】新能源IT:分布式光伏带来增量爆发,能源IT公司普遍被低估 [玫瑰]电力结构巨变前夜,信息化有望迎来新一轮增量市场:分布式光伏增量需求爆发,传统电网建设已经无法满足智能电网需求,亟需建设新一代能源互联网,运用人工智能、边缘计算、区块链等现代技术提升电网业务效率。 [玫瑰]电力、电网IT商业模式云化、SaaS化是趋势:在智能电网前、中、后端(发电、输电/配电、售电/用电),都需要电网应用智能化解决方案,新能源等加入更加考验电厂和电网的运营能力,SaaS模式和云托管灵活、即
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已经腰斩的老韭菜
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锂矿板块放量在即
[玫瑰]铅锌业绩每年稳定增长,主业稳健估值底 公司现拥400万吨铅锌采选产能,25年产能扩至600万吨,21年预计300万吨产量,22年预计400万吨产量。其中H1产量130万吨,对应归母净利4亿;H2预计产量170万吨,对应21年全年铅锌业绩10亿,22年13亿。以行业平均20X估值来看,22年铅锌业务市值合理估值260亿。 [玫瑰]锂板块放量在即,4万吨碳酸锂22年底投产 公司现拥阿根廷两湖+美国一湖:1)SDLA储量204万吨LCE,单吨碳酸锂成本3500美金。计划22年底投产2.75万吨
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西藏珠峰
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2021-09-06 15:13:06
券商持续受益于成交活跃和资本市场改革
券商持续受益于成交活跃和资本市场改革 1)市场活跃度高,年初以来日均股基成交量破万亿,基本面仍向好。8月日均股基交易额为1.4万亿元,同比+26%,环比+10%。两融余额1.9万亿元,同比+26%。 2)业绩向好催化券商股行情。上市券商上半年净利润同比增长28%,远高于行业平均增速的9%,其中东方财富、东方证券、西南证券、中金公司、国信证券等业绩表现相对较好,均超过50%。预计下半年仍维持高增长,全年证券行业利润两位数增长。 3)资本市场改革持续推进。上周宣布以现有的新三板精选层为基础组建北京证
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东方财富
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广发证券
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2021-09-06 15:11:18
液压件技术专家交流干货分享
液压件技术专家交流干货分享 👉液压传动:借高压液体的流动驱使物体运动。液压传动具有易于实现直线运动、抗冲击性强、可实现大负载等优势,不会被电气传动取代。 👉液压件:①油缸和马达:执行元件,相当于人体的四肢,对外做功;②泵:动力元件,相当于人体的心脏,把液压油输送到液压系统各处;③阀:控制元件,在液压油通过时控制其流速和流向,相当于人体的大脑;④液压管:辅件,类似于人体的血管。一般来说,一套液压系统的价值量约占设备总成本10-20% 👉液压技术壁垒:①开发周期长,检测难度大。新品开发需经过市
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恒立液压
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2021-09-06 14:37:54
银行股行情将至!
似曾相识,两手准备 ——宽信用有望催化银行行情 ——抓住底部布局优质银行股的机会! ——如果重演,那么是大机会;如果不重演,收益也可观! 看好下半年银行股行情。宽货币+宽信用+新“财富”=买优质银行。首推:兴业/平安+邮储/南京/光大(新纳入);还推荐:招行/宁波。 1、下半年宽信用有望落地。 (1)当前宽信用在等待验证的阶段。 降准之后宽信用实际上已经在发生,但是落实到指标(信贷和社融增速)上还需要时间验证。8月社融增速仍有下行的可能,但是基本在市场预期内。我们预计10月社融增速有望见底回升,
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浙商银行
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兴业银行
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招商银行
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蛊惑乾坤
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2021-09-06 14:32:43
API板块底部基本确认。买点以现!
API板块底部基本确立,拐点将至,持续强调重点关注! [烟花]【API向CDMO的升级的戴维斯双击已现】API企业参与CDMO生产服务拥有天然优势与机会,九洲药业与诺华的合作充分验证了逻辑。中报各家企业CDMO业务均表现亮眼,其中九洲药业135%+,普洛药业+31%(存在项目延迟交付),天宇股份+2133%,奥翔药业+190%,产业升级逻辑已然逐步验证,期待进一步双击机会;重点看好九洲药业、普洛药业、天宇股份等。 [烟花]【API制剂一体化:底部区间确立,拐点将至,双击总会到来】 在汇率、价格、
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仙琚制药
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司太立
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草甘膦持续发酵
【东北化工】草甘膦持续推荐:孟山都卢灵装置停产,新一轮涨价酝酿中,买入确定性周期 目前草甘膦企业普遍封盘停报,主要观察拜耳卢灵装置变化。受美国“艾达”飓风影响,拜耳位于卢灵的草甘膦工厂确定停工,具体复产时间待定,西湖化学、台塑美国、信越美国等当地氯碱装置收到不同程度影响,同时弗俄川港口受重创。周一起新奥尔良市已发生大面积停电,当地电力公司提示部分地区或断电超1个月。 拜耳影响不容小觑,全球供给缺口或短期拉大。(1)拜耳(原孟山都)为全球草甘膦第一大厂商,在卢灵拥有全球最大的产能装置41万吨双甘膦
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扬农化工
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蛊惑乾坤
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2021-09-05 21:53:39
青岛啤酒持续跟踪
[太阳]青啤山东区域7/8月份的吨价同比提升7.3%/9.4%(Q2山东吨价提升7.2%),吨价表现情况环比进一步加速。同时近期省内开始上市“国潮450ml大瓶”,终端定价12元,主攻餐饮终端;流通渠道以国潮640ml大瓶为主,进行产品区隔。目前省内重点餐饮终端以纯生、白啤、经典、经典1903以及最新的国潮450为核心发力产品,公司中高端产品线不断丰富。 [太阳]8月份全国层面看,总量同比下滑4%,而中高端产品基本保持双位数以上增长,其中纯生有所下滑,主要受夜店影响,纯生小瓶销量有所下降,整体结
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青岛啤酒
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-05 21:52:55
妙可蓝多交流纪要
【国君食品|消费品年会】妙可蓝多交流精要_20210904 [太阳]低温持续升级,常温创新产品9月推出:低温产品未来持续升级,预计推出51%干酪含量新品,走高端化路线。低温终端店目前共有36w万个,未来目标50万个。常温新品定位休闲零食,走大众化路线,将于9月中开始生产发货,目前有500多经销商。对比低温产品,常温没有冷链限制,渠道数量更大,盈利弹性更大,未来将会摊薄费用。公司渠道已覆盖95%以上地级市,80%的县级市,新品推出后将会进行全国铺货。 [太阳]行业高景气,目标市占率40-50%:2
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