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蛊惑乾坤
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-05 19:52:44
各类新能源电池综合介绍。
【广发电新】高工锂电峰会:供应链协作,新技术迭代 🔥圆柱电池:力神使用高孔隙率高强度的陶瓷隔膜,提升容量、保证倍率和安全性能,膨胀胶带解决振动失效问题,达到更高3000W/kg功率密度。 🔥软包电池:捷威动力推出的积木电池是软包大模组概念,电芯厚度增加,结合拆边、切角等结构设计,体积能量密度增加10%以上,超500mm长的电芯能量密度310Wh/kg,循环寿命超2000次,18分钟充电至80%,针刺实验30分钟内无明火。 🔥钠离子电池:与磷酸铁锂电池相比,低温放电性能优势明显,在80摄氏度
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容百科技
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-05 19:48:54
有色金属支撑向上趋势。
成本重心上移推升EV金属价格,低库存支撑铜铝价格高位韧性 🔔能源金属:成本推升锂价放量上行;库存趋紧支撑钴价触底止跌。(1)锂:①Pilbara或于9.14日开启本年度第二次锂精矿拍卖,标的物为8000吨锂辉石精矿(FOB 德黑兰港,Li2O@5.5%min),预计拍卖价格或较前次拍卖1250美元/吨进一步上移;②Q4为下游正极材料企业季节性开工旺季,预计国内现货锂盐价格或进一步上涨;(2)镍:MHP到货增加且镍豆进口增多,炼厂原料紧张有所缓解。镍豆溶解经济型强于MHP,支持硫酸镍价格形成高位
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寒锐钴业
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金岭矿业
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华友钴业
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-05 16:54:33
钢铁行业任具备投资价值。
钢铁周观点0904:吨钢毛利将继续扩张,钢铁板块仍具有配置价值 [庆祝]1、截止本周五,钢铁指数PE12倍,伴随吨钢毛利进一步提升,四季度钢铁指数PE有望降至6倍左右,站在目前时点,钢铁仍是四季度最核心的配置板块。继续建议关注宝钢股份(600019.SH)、包钢股份(600010.SH)、沙钢股份(002075.SZ)、三钢闽光(002110.SZ)、安阳钢铁(600569.SH)、新钢股份(600782.SH)、华菱钢铁(000932.SZ);久立特材(002318.SZ)、图南股份(3008
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中信特钢
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钢研高纳
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抚顺特钢
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-04 16:19:19
赛伍技术交流纪要
、公司介绍上半年光伏背板增长良好,满产满销,出货接近6500万平,背板第一的份额;封装胶膜产能持续爬坡,可转债募集资金到位前用自有资金,上半年出货3000万平,同比增长68%。动力电池领域出货650万平左右,营收占比不大,但是增速快。 二、Q&A1、封装胶膜业务的产能规划?推进进度?Q2在产能爬坡,4月开始逐月提升到700、800万平,现在1200万平,年底1800-2000万平,年底达到年产2亿平的水平,募投项目全部投产 3.55亿平的话要到明年半年度2、全是POE吗?去年底对双玻组件的判断,
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赛伍技术
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-04 16:10:28
正泰电器交流纪要
一、公司介绍 上半年低压电器增速还是比较快的,营收增长 30%左右,净利增速没那么快,大宗商品价格 高,毛利率下滑;可以涨价,和同行比偏慢 2 周,既能保住份额又能提升毛利率,预计下半 年能把毛利率提上去。户用装机比较快,装机 1.6GW,实际签约在 2 个 GW;整县推进签了 2 个 GW 的合同,已经发了公告了。 二、Q&A 1、蓝海行动的规划? 组织结构的改革,把核心的经销商,公司出资 51%、经销商出资 49%成立销售公司,解决经 销商身份问题;另外解决主观能动性,给他们明确的身份;对下
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正泰电器
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-04 16:08:41
中标比亚迪锂电设备
[红包]中标BYD锂电设备点评及调研邀请——【华西机械】 ☀BYD逐步成为公司重要客户,营收占比逐年扩大。公司于2021年9月3日合计中标比亚迪锂电设备5.22亿元(不含税),占去年收入的36.97%。根据公司公告,2018-2020年,来自BYD的销售收入分别为3.91/2385/5446万元,分别约占当年收入的0.01%/1.82%/3.65%。此次项目的签订,标志着公司锂电化成分容设备得到进一步认可。 ☀主要受去年上半年订单质量的影响,公司中报业绩低于预期,盈利能力有所下滑。随着去年下半年
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杭可科技
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-04 16:07:46
电网设备调度自动化配网等重点投资方向
海通电新【电网设备】特高压、调度自动化、配网等为近年重点投资方向 [太阳]【特高压】 特高压为新能源外送主要方式。国网目前规划14.5期间新增跨省区输电能力7000万千瓦,15.5期间新增5000万千瓦。 从特高压推进进度来看:(1)2018年推出的尚未建成的线路,如白鹤滩-浙江直流等等,以及2020年推出的3条特高压直流,金上水电外送、陇东-山东、哈密-重庆。在14.5期间的建设会持续推进。(2)新线路:电网在青海、新疆、华中、东北等等相关地区的储备线路,有望在14.5期间推出,满足清洁能源基
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国电南瑞
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许继电气
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-04 12:59:13
育种行业发展路径!
1. 作物育种技术历经1930年代传统杂交育种、1960年代理论遗传育种,到1996年美国放开转基因商业化种植,自此以转基因为代表的分子育种技术迅速发展。目前,基因编辑、合成生物等新兴分子育种技术异军突起,发展前景广阔。 2. 转基因技术难点在于找到并克隆一个好的外源基因,而非导入过程;多基因聚合技术美国运用较为普遍,难度不是很大。 3. 我国种企目前仍以经验育种为主,国内分子育种的研发主体主要为科研院所,大北农、隆平高科等龙头种企亦有自己的生物技术中心,积极布局分子育种领域。 育种发展路径 以
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丰乐种业
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登海种业
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隆平高科
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-04 12:54:25
电力价格进入上升大周期
电力价格进入上升大周期,新能源是最受益的方向之一,继续首推晶科科技 #兴证电新朱玥团队 由于煤价快速上涨,火电亏损面持续加大,近期为缓解火电压力,蒙西、上海先后明确电力市场化交易价格在基准价的基础上可以上浮不超过10%,取消了2020年“暂不上浮”的规定,虽然煤电暂未上调基准电价,但电价已经进入上升大周期,将对新能源运营商构成重大利好。 #主逻辑:电力交易价格上调——电力运营商资产重估——新能源电价对标煤电电价同时受益——运营商IRR提升对产业链价格容忍度大幅度上升利好制造产业链(若后续煤电基准
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通威股份
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晶澳科技
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天合光能
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大全能源
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-04 12:53:08
新型电力系统和电价商品化带来的投资机会
重点新型电力系统和电价商品化带来的电力设备投资机会: 1、“两化”是新型电力系统的典型特征。2021年3月,中央财经委员会第九次会议上国家领导人提出“构建以新能源为主体的新型电力系统”,“电气化、清洁能源化”的“两化”趋势成为行业发展的共识。从供给端看,主要举措包括发展光伏、风电等为主的新能源发电体系,在需求端,进一步提高电气化水平,包括发展电动汽车等各类电驱动的交通进而以电代油、电取暖/电加热等以电代煤代气 2、电力系统需要加强投资来顺应变革趋势。目前“两化”趋势对电网提出了更大的挑战。在现有
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许继电气
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中国西电
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-04 12:51:28
天合光能交流纪要
1、公司介绍上半年出货量超10.5GW,210超过5GW;分布式500MW,累计装机18万户,实现收入15亿。组件产能30GW,电池15GW,210产能占70%;年底组件产能50GW,电池35GW,210产能占70%,预计210出货会大幅提升。 2、Q&A1、最近需求不错,排产和开工情况?对需求的预测?上半年涨价后需求不饱满,未来的情况?上半年盈利比预期好,下半年均价、盈利的判断?在全球有品牌渠道的优势,出货量的前三名,Q3电池端排产是满的,组件端6、7月之后排产越来越好,现在超过95%。全年需
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天合光能
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-03 17:47:58
近期军工板块大跌原因分析及未来行情展望
一、下跌原因 飞机制造行业基本面向好,三四季度业绩预期更好。下跌更多是投资者中报后获利了结,把军工和新能车光伏等归为高弹性成长资产。 但是,这些细分行业所处的小周期3-5年的生命周期阶段完全不一样。兴和基金重仓的飞机制造刚刚从预研生产并重进入到生产批产大时代的初期。当前多数投资者的成见和对板块业绩持续性的怀疑,这都是初期投资的特征。 二、成长空间和估值水平 成长空间,我判断中国飞机制造产业未来15年会保持20%-25%左右的收入复合增长,利润增速更高,从军机到民机。这周见的某机电公司20年军机机
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中航西飞
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-03 13:31:44
专注半导体工业污染处理!
[红包]中午,中芯国际公告投资88.7亿美金,在临港投资10w片/月,12寸晶圆厂,行业景气度高,将带动半导体设备和材料需求增加 [太阳]盛剑环境专注于泛半导体工艺废气治理,主要产品为废气治理系统及设备,泛半导体工艺废气治理多年,客户为京东方、华星光电、中芯国际、华虹半导体等,上半年公司半导体收入占比达到4成,在手订单达8亿,其半导体订单3亿; [太阳]上半年泛半导体制程附属设备出货量创新高,确认收入6600万,同比增长269%。公司等离子L/S设备实现技术迭代,实现了在集成电路12寸产线的交付
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盛剑科技
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-03 12:55:32
啤酒及乳制品调整到位!
高端白酒景气依旧,大众品仍面临压力 2021 年 8 月数据显示,高端白酒批价温和上涨,大众品上游成本仍位于高位。其中,飞天茅台 53 度(500ML) 高端白酒一批价格节后回调幅度有限,今年春节之前价格最高点达 3300 元,节后小幅回落目前价格屡创新高达到 3830 元。啤酒及葡萄酒价格未有明显波动出现,截止 7 月啤酒产量累计同比 2019 年小幅下滑。成本环境方面,猪肉价格中期拐点确立,生鲜乳价淡季持续走高,农产品价高位震荡,包装材料价格高位震荡,目前来看成本环境仍然面临一定压力,部
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青岛啤酒
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百润股份
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伊利股份
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洋河股份
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-03 12:51:49
白酒行业半年报总结。稳健增长,持续释放。
收入端:板块稳步增长,次高端增幅显著。21Q2白酒上市公司合计实现营业总收入643.30亿元,同比增长19.38%,若对比2019年Q2,营收增长23.81%。分价格带来看,21Q2总营收同比增速:次高端白酒(+47.36%)>高端白酒(+12.73%)>中端及以下白酒(+3.22%),若对比19Q2,次高端白酒(+32.66%)>高端白酒(+22.74%)>中端及以下白酒(+10.23%)。高端白酒维持稳步增长态势,Q2淡季以挺价为先,渠道及投放结构转变带动均价提升,若剔除茅五泸的系列酒等产品
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迎驾贡酒
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泸州老窖
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贵州茅台
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五粮液
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各类新能源电池综合介绍。
【广发电新】高工锂电峰会:供应链协作,新技术迭代 🔥圆柱电池:力神使用高孔隙率高强度的陶瓷隔膜,提升容量、保证倍率和安全性能,膨胀胶带解决振动失效问题,达到更高3000W/kg功率密度。 🔥软包电池:捷威动力推出的积木电池是软包大模组概念,电芯厚度增加,结合拆边、切角等结构设计,体积能量密度增加10%以上,超500mm长的电芯能量密度310Wh/kg,循环寿命超2000次,18分钟充电至80%,针刺实验30分钟内无明火。 🔥钠离子电池:与磷酸铁锂电池相比,低温放电性能优势明显,在80摄氏度
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有色金属支撑向上趋势。
成本重心上移推升EV金属价格,低库存支撑铜铝价格高位韧性 🔔能源金属:成本推升锂价放量上行;库存趋紧支撑钴价触底止跌。(1)锂:①Pilbara或于9.14日开启本年度第二次锂精矿拍卖,标的物为8000吨锂辉石精矿(FOB 德黑兰港,Li2O@5.5%min),预计拍卖价格或较前次拍卖1250美元/吨进一步上移;②Q4为下游正极材料企业季节性开工旺季,预计国内现货锂盐价格或进一步上涨;(2)镍:MHP到货增加且镍豆进口增多,炼厂原料紧张有所缓解。镍豆溶解经济型强于MHP,支持硫酸镍价格形成高位
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钢铁行业任具备投资价值。
钢铁周观点0904:吨钢毛利将继续扩张,钢铁板块仍具有配置价值 [庆祝]1、截止本周五,钢铁指数PE12倍,伴随吨钢毛利进一步提升,四季度钢铁指数PE有望降至6倍左右,站在目前时点,钢铁仍是四季度最核心的配置板块。继续建议关注宝钢股份(600019.SH)、包钢股份(600010.SH)、沙钢股份(002075.SZ)、三钢闽光(002110.SZ)、安阳钢铁(600569.SH)、新钢股份(600782.SH)、华菱钢铁(000932.SZ);久立特材(002318.SZ)、图南股份(3008
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赛伍技术交流纪要
、公司介绍上半年光伏背板增长良好,满产满销,出货接近6500万平,背板第一的份额;封装胶膜产能持续爬坡,可转债募集资金到位前用自有资金,上半年出货3000万平,同比增长68%。动力电池领域出货650万平左右,营收占比不大,但是增速快。 二、Q&A1、封装胶膜业务的产能规划?推进进度?Q2在产能爬坡,4月开始逐月提升到700、800万平,现在1200万平,年底1800-2000万平,年底达到年产2亿平的水平,募投项目全部投产 3.55亿平的话要到明年半年度2、全是POE吗?去年底对双玻组件的判断,
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正泰电器交流纪要
一、公司介绍 上半年低压电器增速还是比较快的,营收增长 30%左右,净利增速没那么快,大宗商品价格 高,毛利率下滑;可以涨价,和同行比偏慢 2 周,既能保住份额又能提升毛利率,预计下半 年能把毛利率提上去。户用装机比较快,装机 1.6GW,实际签约在 2 个 GW;整县推进签了 2 个 GW 的合同,已经发了公告了。 二、Q&A 1、蓝海行动的规划? 组织结构的改革,把核心的经销商,公司出资 51%、经销商出资 49%成立销售公司,解决经 销商身份问题;另外解决主观能动性,给他们明确的身份;对下
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正泰电器
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中标比亚迪锂电设备
[红包]中标BYD锂电设备点评及调研邀请——【华西机械】 ☀BYD逐步成为公司重要客户,营收占比逐年扩大。公司于2021年9月3日合计中标比亚迪锂电设备5.22亿元(不含税),占去年收入的36.97%。根据公司公告,2018-2020年,来自BYD的销售收入分别为3.91/2385/5446万元,分别约占当年收入的0.01%/1.82%/3.65%。此次项目的签订,标志着公司锂电化成分容设备得到进一步认可。 ☀主要受去年上半年订单质量的影响,公司中报业绩低于预期,盈利能力有所下滑。随着去年下半年
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电网设备调度自动化配网等重点投资方向
海通电新【电网设备】特高压、调度自动化、配网等为近年重点投资方向 [太阳]【特高压】 特高压为新能源外送主要方式。国网目前规划14.5期间新增跨省区输电能力7000万千瓦,15.5期间新增5000万千瓦。 从特高压推进进度来看:(1)2018年推出的尚未建成的线路,如白鹤滩-浙江直流等等,以及2020年推出的3条特高压直流,金上水电外送、陇东-山东、哈密-重庆。在14.5期间的建设会持续推进。(2)新线路:电网在青海、新疆、华中、东北等等相关地区的储备线路,有望在14.5期间推出,满足清洁能源基
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国电南瑞
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育种行业发展路径!
1. 作物育种技术历经1930年代传统杂交育种、1960年代理论遗传育种,到1996年美国放开转基因商业化种植,自此以转基因为代表的分子育种技术迅速发展。目前,基因编辑、合成生物等新兴分子育种技术异军突起,发展前景广阔。 2. 转基因技术难点在于找到并克隆一个好的外源基因,而非导入过程;多基因聚合技术美国运用较为普遍,难度不是很大。 3. 我国种企目前仍以经验育种为主,国内分子育种的研发主体主要为科研院所,大北农、隆平高科等龙头种企亦有自己的生物技术中心,积极布局分子育种领域。 育种发展路径 以
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电力价格进入上升大周期
电力价格进入上升大周期,新能源是最受益的方向之一,继续首推晶科科技 #兴证电新朱玥团队 由于煤价快速上涨,火电亏损面持续加大,近期为缓解火电压力,蒙西、上海先后明确电力市场化交易价格在基准价的基础上可以上浮不超过10%,取消了2020年“暂不上浮”的规定,虽然煤电暂未上调基准电价,但电价已经进入上升大周期,将对新能源运营商构成重大利好。 #主逻辑:电力交易价格上调——电力运营商资产重估——新能源电价对标煤电电价同时受益——运营商IRR提升对产业链价格容忍度大幅度上升利好制造产业链(若后续煤电基准
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新型电力系统和电价商品化带来的投资机会
重点新型电力系统和电价商品化带来的电力设备投资机会: 1、“两化”是新型电力系统的典型特征。2021年3月,中央财经委员会第九次会议上国家领导人提出“构建以新能源为主体的新型电力系统”,“电气化、清洁能源化”的“两化”趋势成为行业发展的共识。从供给端看,主要举措包括发展光伏、风电等为主的新能源发电体系,在需求端,进一步提高电气化水平,包括发展电动汽车等各类电驱动的交通进而以电代油、电取暖/电加热等以电代煤代气 2、电力系统需要加强投资来顺应变革趋势。目前“两化”趋势对电网提出了更大的挑战。在现有
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天合光能交流纪要
1、公司介绍上半年出货量超10.5GW,210超过5GW;分布式500MW,累计装机18万户,实现收入15亿。组件产能30GW,电池15GW,210产能占70%;年底组件产能50GW,电池35GW,210产能占70%,预计210出货会大幅提升。 2、Q&A1、最近需求不错,排产和开工情况?对需求的预测?上半年涨价后需求不饱满,未来的情况?上半年盈利比预期好,下半年均价、盈利的判断?在全球有品牌渠道的优势,出货量的前三名,Q3电池端排产是满的,组件端6、7月之后排产越来越好,现在超过95%。全年需
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近期军工板块大跌原因分析及未来行情展望
一、下跌原因 飞机制造行业基本面向好,三四季度业绩预期更好。下跌更多是投资者中报后获利了结,把军工和新能车光伏等归为高弹性成长资产。 但是,这些细分行业所处的小周期3-5年的生命周期阶段完全不一样。兴和基金重仓的飞机制造刚刚从预研生产并重进入到生产批产大时代的初期。当前多数投资者的成见和对板块业绩持续性的怀疑,这都是初期投资的特征。 二、成长空间和估值水平 成长空间,我判断中国飞机制造产业未来15年会保持20%-25%左右的收入复合增长,利润增速更高,从军机到民机。这周见的某机电公司20年军机机
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专注半导体工业污染处理!
[红包]中午,中芯国际公告投资88.7亿美金,在临港投资10w片/月,12寸晶圆厂,行业景气度高,将带动半导体设备和材料需求增加 [太阳]盛剑环境专注于泛半导体工艺废气治理,主要产品为废气治理系统及设备,泛半导体工艺废气治理多年,客户为京东方、华星光电、中芯国际、华虹半导体等,上半年公司半导体收入占比达到4成,在手订单达8亿,其半导体订单3亿; [太阳]上半年泛半导体制程附属设备出货量创新高,确认收入6600万,同比增长269%。公司等离子L/S设备实现技术迭代,实现了在集成电路12寸产线的交付
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啤酒及乳制品调整到位!
高端白酒景气依旧,大众品仍面临压力 2021 年 8 月数据显示,高端白酒批价温和上涨,大众品上游成本仍位于高位。其中,飞天茅台 53 度(500ML) 高端白酒一批价格节后回调幅度有限,今年春节之前价格最高点达 3300 元,节后小幅回落目前价格屡创新高达到 3830 元。啤酒及葡萄酒价格未有明显波动出现,截止 7 月啤酒产量累计同比 2019 年小幅下滑。成本环境方面,猪肉价格中期拐点确立,生鲜乳价淡季持续走高,农产品价高位震荡,包装材料价格高位震荡,目前来看成本环境仍然面临一定压力,部
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白酒行业半年报总结。稳健增长,持续释放。
收入端:板块稳步增长,次高端增幅显著。21Q2白酒上市公司合计实现营业总收入643.30亿元,同比增长19.38%,若对比2019年Q2,营收增长23.81%。分价格带来看,21Q2总营收同比增速:次高端白酒(+47.36%)>高端白酒(+12.73%)>中端及以下白酒(+3.22%),若对比19Q2,次高端白酒(+32.66%)>高端白酒(+22.74%)>中端及以下白酒(+10.23%)。高端白酒维持稳步增长态势,Q2淡季以挺价为先,渠道及投放结构转变带动均价提升,若剔除茅五泸的系列酒等产品
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迎驾贡酒
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泸州老窖
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贵州茅台
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五粮液
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-05 19:52:44
各类新能源电池综合介绍。
【广发电新】高工锂电峰会:供应链协作,新技术迭代 🔥圆柱电池:力神使用高孔隙率高强度的陶瓷隔膜,提升容量、保证倍率和安全性能,膨胀胶带解决振动失效问题,达到更高3000W/kg功率密度。 🔥软包电池:捷威动力推出的积木电池是软包大模组概念,电芯厚度增加,结合拆边、切角等结构设计,体积能量密度增加10%以上,超500mm长的电芯能量密度310Wh/kg,循环寿命超2000次,18分钟充电至80%,针刺实验30分钟内无明火。 🔥钠离子电池:与磷酸铁锂电池相比,低温放电性能优势明显,在80摄氏度
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容百科技
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蛊惑乾坤
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有色金属支撑向上趋势。
成本重心上移推升EV金属价格,低库存支撑铜铝价格高位韧性 🔔能源金属:成本推升锂价放量上行;库存趋紧支撑钴价触底止跌。(1)锂:①Pilbara或于9.14日开启本年度第二次锂精矿拍卖,标的物为8000吨锂辉石精矿(FOB 德黑兰港,Li2O@5.5%min),预计拍卖价格或较前次拍卖1250美元/吨进一步上移;②Q4为下游正极材料企业季节性开工旺季,预计国内现货锂盐价格或进一步上涨;(2)镍:MHP到货增加且镍豆进口增多,炼厂原料紧张有所缓解。镍豆溶解经济型强于MHP,支持硫酸镍价格形成高位
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寒锐钴业
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金岭矿业
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华友钴业
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蛊惑乾坤
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2021-09-05 16:54:33
钢铁行业任具备投资价值。
钢铁周观点0904:吨钢毛利将继续扩张,钢铁板块仍具有配置价值 [庆祝]1、截止本周五,钢铁指数PE12倍,伴随吨钢毛利进一步提升,四季度钢铁指数PE有望降至6倍左右,站在目前时点,钢铁仍是四季度最核心的配置板块。继续建议关注宝钢股份(600019.SH)、包钢股份(600010.SH)、沙钢股份(002075.SZ)、三钢闽光(002110.SZ)、安阳钢铁(600569.SH)、新钢股份(600782.SH)、华菱钢铁(000932.SZ);久立特材(002318.SZ)、图南股份(3008
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中信特钢
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钢研高纳
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抚顺特钢
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2021-09-04 16:19:19
赛伍技术交流纪要
、公司介绍上半年光伏背板增长良好,满产满销,出货接近6500万平,背板第一的份额;封装胶膜产能持续爬坡,可转债募集资金到位前用自有资金,上半年出货3000万平,同比增长68%。动力电池领域出货650万平左右,营收占比不大,但是增速快。 二、Q&A1、封装胶膜业务的产能规划?推进进度?Q2在产能爬坡,4月开始逐月提升到700、800万平,现在1200万平,年底1800-2000万平,年底达到年产2亿平的水平,募投项目全部投产 3.55亿平的话要到明年半年度2、全是POE吗?去年底对双玻组件的判断,
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赛伍技术
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正泰电器交流纪要
一、公司介绍 上半年低压电器增速还是比较快的,营收增长 30%左右,净利增速没那么快,大宗商品价格 高,毛利率下滑;可以涨价,和同行比偏慢 2 周,既能保住份额又能提升毛利率,预计下半 年能把毛利率提上去。户用装机比较快,装机 1.6GW,实际签约在 2 个 GW;整县推进签了 2 个 GW 的合同,已经发了公告了。 二、Q&A 1、蓝海行动的规划? 组织结构的改革,把核心的经销商,公司出资 51%、经销商出资 49%成立销售公司,解决经 销商身份问题;另外解决主观能动性,给他们明确的身份;对下
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正泰电器
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中标比亚迪锂电设备
[红包]中标BYD锂电设备点评及调研邀请——【华西机械】 ☀BYD逐步成为公司重要客户,营收占比逐年扩大。公司于2021年9月3日合计中标比亚迪锂电设备5.22亿元(不含税),占去年收入的36.97%。根据公司公告,2018-2020年,来自BYD的销售收入分别为3.91/2385/5446万元,分别约占当年收入的0.01%/1.82%/3.65%。此次项目的签订,标志着公司锂电化成分容设备得到进一步认可。 ☀主要受去年上半年订单质量的影响,公司中报业绩低于预期,盈利能力有所下滑。随着去年下半年
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杭可科技
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2021-09-04 16:07:46
电网设备调度自动化配网等重点投资方向
海通电新【电网设备】特高压、调度自动化、配网等为近年重点投资方向 [太阳]【特高压】 特高压为新能源外送主要方式。国网目前规划14.5期间新增跨省区输电能力7000万千瓦,15.5期间新增5000万千瓦。 从特高压推进进度来看:(1)2018年推出的尚未建成的线路,如白鹤滩-浙江直流等等,以及2020年推出的3条特高压直流,金上水电外送、陇东-山东、哈密-重庆。在14.5期间的建设会持续推进。(2)新线路:电网在青海、新疆、华中、东北等等相关地区的储备线路,有望在14.5期间推出,满足清洁能源基
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国电南瑞
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许继电气
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2021-09-04 12:59:13
育种行业发展路径!
1. 作物育种技术历经1930年代传统杂交育种、1960年代理论遗传育种,到1996年美国放开转基因商业化种植,自此以转基因为代表的分子育种技术迅速发展。目前,基因编辑、合成生物等新兴分子育种技术异军突起,发展前景广阔。 2. 转基因技术难点在于找到并克隆一个好的外源基因,而非导入过程;多基因聚合技术美国运用较为普遍,难度不是很大。 3. 我国种企目前仍以经验育种为主,国内分子育种的研发主体主要为科研院所,大北农、隆平高科等龙头种企亦有自己的生物技术中心,积极布局分子育种领域。 育种发展路径 以
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丰乐种业
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登海种业
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隆平高科
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2021-09-04 12:54:25
电力价格进入上升大周期
电力价格进入上升大周期,新能源是最受益的方向之一,继续首推晶科科技 #兴证电新朱玥团队 由于煤价快速上涨,火电亏损面持续加大,近期为缓解火电压力,蒙西、上海先后明确电力市场化交易价格在基准价的基础上可以上浮不超过10%,取消了2020年“暂不上浮”的规定,虽然煤电暂未上调基准电价,但电价已经进入上升大周期,将对新能源运营商构成重大利好。 #主逻辑:电力交易价格上调——电力运营商资产重估——新能源电价对标煤电电价同时受益——运营商IRR提升对产业链价格容忍度大幅度上升利好制造产业链(若后续煤电基准
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通威股份
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晶澳科技
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天合光能
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大全能源
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新型电力系统和电价商品化带来的投资机会
重点新型电力系统和电价商品化带来的电力设备投资机会: 1、“两化”是新型电力系统的典型特征。2021年3月,中央财经委员会第九次会议上国家领导人提出“构建以新能源为主体的新型电力系统”,“电气化、清洁能源化”的“两化”趋势成为行业发展的共识。从供给端看,主要举措包括发展光伏、风电等为主的新能源发电体系,在需求端,进一步提高电气化水平,包括发展电动汽车等各类电驱动的交通进而以电代油、电取暖/电加热等以电代煤代气 2、电力系统需要加强投资来顺应变革趋势。目前“两化”趋势对电网提出了更大的挑战。在现有
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许继电气
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中国西电
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2021-09-04 12:51:28
天合光能交流纪要
1、公司介绍上半年出货量超10.5GW,210超过5GW;分布式500MW,累计装机18万户,实现收入15亿。组件产能30GW,电池15GW,210产能占70%;年底组件产能50GW,电池35GW,210产能占70%,预计210出货会大幅提升。 2、Q&A1、最近需求不错,排产和开工情况?对需求的预测?上半年涨价后需求不饱满,未来的情况?上半年盈利比预期好,下半年均价、盈利的判断?在全球有品牌渠道的优势,出货量的前三名,Q3电池端排产是满的,组件端6、7月之后排产越来越好,现在超过95%。全年需
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天合光能
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近期军工板块大跌原因分析及未来行情展望
一、下跌原因 飞机制造行业基本面向好,三四季度业绩预期更好。下跌更多是投资者中报后获利了结,把军工和新能车光伏等归为高弹性成长资产。 但是,这些细分行业所处的小周期3-5年的生命周期阶段完全不一样。兴和基金重仓的飞机制造刚刚从预研生产并重进入到生产批产大时代的初期。当前多数投资者的成见和对板块业绩持续性的怀疑,这都是初期投资的特征。 二、成长空间和估值水平 成长空间,我判断中国飞机制造产业未来15年会保持20%-25%左右的收入复合增长,利润增速更高,从军机到民机。这周见的某机电公司20年军机机
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中航西飞
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专注半导体工业污染处理!
[红包]中午,中芯国际公告投资88.7亿美金,在临港投资10w片/月,12寸晶圆厂,行业景气度高,将带动半导体设备和材料需求增加 [太阳]盛剑环境专注于泛半导体工艺废气治理,主要产品为废气治理系统及设备,泛半导体工艺废气治理多年,客户为京东方、华星光电、中芯国际、华虹半导体等,上半年公司半导体收入占比达到4成,在手订单达8亿,其半导体订单3亿; [太阳]上半年泛半导体制程附属设备出货量创新高,确认收入6600万,同比增长269%。公司等离子L/S设备实现技术迭代,实现了在集成电路12寸产线的交付
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盛剑科技
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2021-09-03 12:55:32
啤酒及乳制品调整到位!
高端白酒景气依旧,大众品仍面临压力 2021 年 8 月数据显示,高端白酒批价温和上涨,大众品上游成本仍位于高位。其中,飞天茅台 53 度(500ML) 高端白酒一批价格节后回调幅度有限,今年春节之前价格最高点达 3300 元,节后小幅回落目前价格屡创新高达到 3830 元。啤酒及葡萄酒价格未有明显波动出现,截止 7 月啤酒产量累计同比 2019 年小幅下滑。成本环境方面,猪肉价格中期拐点确立,生鲜乳价淡季持续走高,农产品价高位震荡,包装材料价格高位震荡,目前来看成本环境仍然面临一定压力,部
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青岛啤酒
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百润股份
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伊利股份
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洋河股份
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白酒行业半年报总结。稳健增长,持续释放。
收入端:板块稳步增长,次高端增幅显著。21Q2白酒上市公司合计实现营业总收入643.30亿元,同比增长19.38%,若对比2019年Q2,营收增长23.81%。分价格带来看,21Q2总营收同比增速:次高端白酒(+47.36%)>高端白酒(+12.73%)>中端及以下白酒(+3.22%),若对比19Q2,次高端白酒(+32.66%)>高端白酒(+22.74%)>中端及以下白酒(+10.23%)。高端白酒维持稳步增长态势,Q2淡季以挺价为先,渠道及投放结构转变带动均价提升,若剔除茅五泸的系列酒等产品
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各类新能源电池综合介绍。
【广发电新】高工锂电峰会:供应链协作,新技术迭代 🔥圆柱电池:力神使用高孔隙率高强度的陶瓷隔膜,提升容量、保证倍率和安全性能,膨胀胶带解决振动失效问题,达到更高3000W/kg功率密度。 🔥软包电池:捷威动力推出的积木电池是软包大模组概念,电芯厚度增加,结合拆边、切角等结构设计,体积能量密度增加10%以上,超500mm长的电芯能量密度310Wh/kg,循环寿命超2000次,18分钟充电至80%,针刺实验30分钟内无明火。 🔥钠离子电池:与磷酸铁锂电池相比,低温放电性能优势明显,在80摄氏度
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有色金属支撑向上趋势。
成本重心上移推升EV金属价格,低库存支撑铜铝价格高位韧性 🔔能源金属:成本推升锂价放量上行;库存趋紧支撑钴价触底止跌。(1)锂:①Pilbara或于9.14日开启本年度第二次锂精矿拍卖,标的物为8000吨锂辉石精矿(FOB 德黑兰港,Li2O@5.5%min),预计拍卖价格或较前次拍卖1250美元/吨进一步上移;②Q4为下游正极材料企业季节性开工旺季,预计国内现货锂盐价格或进一步上涨;(2)镍:MHP到货增加且镍豆进口增多,炼厂原料紧张有所缓解。镍豆溶解经济型强于MHP,支持硫酸镍价格形成高位
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钢铁行业任具备投资价值。
钢铁周观点0904:吨钢毛利将继续扩张,钢铁板块仍具有配置价值 [庆祝]1、截止本周五,钢铁指数PE12倍,伴随吨钢毛利进一步提升,四季度钢铁指数PE有望降至6倍左右,站在目前时点,钢铁仍是四季度最核心的配置板块。继续建议关注宝钢股份(600019.SH)、包钢股份(600010.SH)、沙钢股份(002075.SZ)、三钢闽光(002110.SZ)、安阳钢铁(600569.SH)、新钢股份(600782.SH)、华菱钢铁(000932.SZ);久立特材(002318.SZ)、图南股份(3008
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赛伍技术交流纪要
、公司介绍上半年光伏背板增长良好,满产满销,出货接近6500万平,背板第一的份额;封装胶膜产能持续爬坡,可转债募集资金到位前用自有资金,上半年出货3000万平,同比增长68%。动力电池领域出货650万平左右,营收占比不大,但是增速快。 二、Q&A1、封装胶膜业务的产能规划?推进进度?Q2在产能爬坡,4月开始逐月提升到700、800万平,现在1200万平,年底1800-2000万平,年底达到年产2亿平的水平,募投项目全部投产 3.55亿平的话要到明年半年度2、全是POE吗?去年底对双玻组件的判断,
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正泰电器交流纪要
一、公司介绍 上半年低压电器增速还是比较快的,营收增长 30%左右,净利增速没那么快,大宗商品价格 高,毛利率下滑;可以涨价,和同行比偏慢 2 周,既能保住份额又能提升毛利率,预计下半 年能把毛利率提上去。户用装机比较快,装机 1.6GW,实际签约在 2 个 GW;整县推进签了 2 个 GW 的合同,已经发了公告了。 二、Q&A 1、蓝海行动的规划? 组织结构的改革,把核心的经销商,公司出资 51%、经销商出资 49%成立销售公司,解决经 销商身份问题;另外解决主观能动性,给他们明确的身份;对下
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中标比亚迪锂电设备
[红包]中标BYD锂电设备点评及调研邀请——【华西机械】 ☀BYD逐步成为公司重要客户,营收占比逐年扩大。公司于2021年9月3日合计中标比亚迪锂电设备5.22亿元(不含税),占去年收入的36.97%。根据公司公告,2018-2020年,来自BYD的销售收入分别为3.91/2385/5446万元,分别约占当年收入的0.01%/1.82%/3.65%。此次项目的签订,标志着公司锂电化成分容设备得到进一步认可。 ☀主要受去年上半年订单质量的影响,公司中报业绩低于预期,盈利能力有所下滑。随着去年下半年
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电网设备调度自动化配网等重点投资方向
海通电新【电网设备】特高压、调度自动化、配网等为近年重点投资方向 [太阳]【特高压】 特高压为新能源外送主要方式。国网目前规划14.5期间新增跨省区输电能力7000万千瓦,15.5期间新增5000万千瓦。 从特高压推进进度来看:(1)2018年推出的尚未建成的线路,如白鹤滩-浙江直流等等,以及2020年推出的3条特高压直流,金上水电外送、陇东-山东、哈密-重庆。在14.5期间的建设会持续推进。(2)新线路:电网在青海、新疆、华中、东北等等相关地区的储备线路,有望在14.5期间推出,满足清洁能源基
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育种行业发展路径!
1. 作物育种技术历经1930年代传统杂交育种、1960年代理论遗传育种,到1996年美国放开转基因商业化种植,自此以转基因为代表的分子育种技术迅速发展。目前,基因编辑、合成生物等新兴分子育种技术异军突起,发展前景广阔。 2. 转基因技术难点在于找到并克隆一个好的外源基因,而非导入过程;多基因聚合技术美国运用较为普遍,难度不是很大。 3. 我国种企目前仍以经验育种为主,国内分子育种的研发主体主要为科研院所,大北农、隆平高科等龙头种企亦有自己的生物技术中心,积极布局分子育种领域。 育种发展路径 以
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电力价格进入上升大周期
电力价格进入上升大周期,新能源是最受益的方向之一,继续首推晶科科技 #兴证电新朱玥团队 由于煤价快速上涨,火电亏损面持续加大,近期为缓解火电压力,蒙西、上海先后明确电力市场化交易价格在基准价的基础上可以上浮不超过10%,取消了2020年“暂不上浮”的规定,虽然煤电暂未上调基准电价,但电价已经进入上升大周期,将对新能源运营商构成重大利好。 #主逻辑:电力交易价格上调——电力运营商资产重估——新能源电价对标煤电电价同时受益——运营商IRR提升对产业链价格容忍度大幅度上升利好制造产业链(若后续煤电基准
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新型电力系统和电价商品化带来的投资机会
重点新型电力系统和电价商品化带来的电力设备投资机会: 1、“两化”是新型电力系统的典型特征。2021年3月,中央财经委员会第九次会议上国家领导人提出“构建以新能源为主体的新型电力系统”,“电气化、清洁能源化”的“两化”趋势成为行业发展的共识。从供给端看,主要举措包括发展光伏、风电等为主的新能源发电体系,在需求端,进一步提高电气化水平,包括发展电动汽车等各类电驱动的交通进而以电代油、电取暖/电加热等以电代煤代气 2、电力系统需要加强投资来顺应变革趋势。目前“两化”趋势对电网提出了更大的挑战。在现有
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天合光能交流纪要
1、公司介绍上半年出货量超10.5GW,210超过5GW;分布式500MW,累计装机18万户,实现收入15亿。组件产能30GW,电池15GW,210产能占70%;年底组件产能50GW,电池35GW,210产能占70%,预计210出货会大幅提升。 2、Q&A1、最近需求不错,排产和开工情况?对需求的预测?上半年涨价后需求不饱满,未来的情况?上半年盈利比预期好,下半年均价、盈利的判断?在全球有品牌渠道的优势,出货量的前三名,Q3电池端排产是满的,组件端6、7月之后排产越来越好,现在超过95%。全年需
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近期军工板块大跌原因分析及未来行情展望
一、下跌原因 飞机制造行业基本面向好,三四季度业绩预期更好。下跌更多是投资者中报后获利了结,把军工和新能车光伏等归为高弹性成长资产。 但是,这些细分行业所处的小周期3-5年的生命周期阶段完全不一样。兴和基金重仓的飞机制造刚刚从预研生产并重进入到生产批产大时代的初期。当前多数投资者的成见和对板块业绩持续性的怀疑,这都是初期投资的特征。 二、成长空间和估值水平 成长空间,我判断中国飞机制造产业未来15年会保持20%-25%左右的收入复合增长,利润增速更高,从军机到民机。这周见的某机电公司20年军机机
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专注半导体工业污染处理!
[红包]中午,中芯国际公告投资88.7亿美金,在临港投资10w片/月,12寸晶圆厂,行业景气度高,将带动半导体设备和材料需求增加 [太阳]盛剑环境专注于泛半导体工艺废气治理,主要产品为废气治理系统及设备,泛半导体工艺废气治理多年,客户为京东方、华星光电、中芯国际、华虹半导体等,上半年公司半导体收入占比达到4成,在手订单达8亿,其半导体订单3亿; [太阳]上半年泛半导体制程附属设备出货量创新高,确认收入6600万,同比增长269%。公司等离子L/S设备实现技术迭代,实现了在集成电路12寸产线的交付
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啤酒及乳制品调整到位!
高端白酒景气依旧,大众品仍面临压力 2021 年 8 月数据显示,高端白酒批价温和上涨,大众品上游成本仍位于高位。其中,飞天茅台 53 度(500ML) 高端白酒一批价格节后回调幅度有限,今年春节之前价格最高点达 3300 元,节后小幅回落目前价格屡创新高达到 3830 元。啤酒及葡萄酒价格未有明显波动出现,截止 7 月啤酒产量累计同比 2019 年小幅下滑。成本环境方面,猪肉价格中期拐点确立,生鲜乳价淡季持续走高,农产品价高位震荡,包装材料价格高位震荡,目前来看成本环境仍然面临一定压力,部
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青岛啤酒
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百润股份
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伊利股份
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洋河股份
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-03 12:51:49
白酒行业半年报总结。稳健增长,持续释放。
收入端:板块稳步增长,次高端增幅显著。21Q2白酒上市公司合计实现营业总收入643.30亿元,同比增长19.38%,若对比2019年Q2,营收增长23.81%。分价格带来看,21Q2总营收同比增速:次高端白酒(+47.36%)>高端白酒(+12.73%)>中端及以下白酒(+3.22%),若对比19Q2,次高端白酒(+32.66%)>高端白酒(+22.74%)>中端及以下白酒(+10.23%)。高端白酒维持稳步增长态势,Q2淡季以挺价为先,渠道及投放结构转变带动均价提升,若剔除茅五泸的系列酒等产品
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迎驾贡酒
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泸州老窖
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贵州茅台
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五粮液
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-05 19:52:44
各类新能源电池综合介绍。
【广发电新】高工锂电峰会:供应链协作,新技术迭代 🔥圆柱电池:力神使用高孔隙率高强度的陶瓷隔膜,提升容量、保证倍率和安全性能,膨胀胶带解决振动失效问题,达到更高3000W/kg功率密度。 🔥软包电池:捷威动力推出的积木电池是软包大模组概念,电芯厚度增加,结合拆边、切角等结构设计,体积能量密度增加10%以上,超500mm长的电芯能量密度310Wh/kg,循环寿命超2000次,18分钟充电至80%,针刺实验30分钟内无明火。 🔥钠离子电池:与磷酸铁锂电池相比,低温放电性能优势明显,在80摄氏度
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容百科技
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-05 19:48:54
有色金属支撑向上趋势。
成本重心上移推升EV金属价格,低库存支撑铜铝价格高位韧性 🔔能源金属:成本推升锂价放量上行;库存趋紧支撑钴价触底止跌。(1)锂:①Pilbara或于9.14日开启本年度第二次锂精矿拍卖,标的物为8000吨锂辉石精矿(FOB 德黑兰港,Li2O@5.5%min),预计拍卖价格或较前次拍卖1250美元/吨进一步上移;②Q4为下游正极材料企业季节性开工旺季,预计国内现货锂盐价格或进一步上涨;(2)镍:MHP到货增加且镍豆进口增多,炼厂原料紧张有所缓解。镍豆溶解经济型强于MHP,支持硫酸镍价格形成高位
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寒锐钴业
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金岭矿业
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华友钴业
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-05 16:54:33
钢铁行业任具备投资价值。
钢铁周观点0904:吨钢毛利将继续扩张,钢铁板块仍具有配置价值 [庆祝]1、截止本周五,钢铁指数PE12倍,伴随吨钢毛利进一步提升,四季度钢铁指数PE有望降至6倍左右,站在目前时点,钢铁仍是四季度最核心的配置板块。继续建议关注宝钢股份(600019.SH)、包钢股份(600010.SH)、沙钢股份(002075.SZ)、三钢闽光(002110.SZ)、安阳钢铁(600569.SH)、新钢股份(600782.SH)、华菱钢铁(000932.SZ);久立特材(002318.SZ)、图南股份(3008
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中信特钢
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钢研高纳
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抚顺特钢
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-04 16:19:19
赛伍技术交流纪要
、公司介绍上半年光伏背板增长良好,满产满销,出货接近6500万平,背板第一的份额;封装胶膜产能持续爬坡,可转债募集资金到位前用自有资金,上半年出货3000万平,同比增长68%。动力电池领域出货650万平左右,营收占比不大,但是增速快。 二、Q&A1、封装胶膜业务的产能规划?推进进度?Q2在产能爬坡,4月开始逐月提升到700、800万平,现在1200万平,年底1800-2000万平,年底达到年产2亿平的水平,募投项目全部投产 3.55亿平的话要到明年半年度2、全是POE吗?去年底对双玻组件的判断,
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赛伍技术
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-04 16:10:28
正泰电器交流纪要
一、公司介绍 上半年低压电器增速还是比较快的,营收增长 30%左右,净利增速没那么快,大宗商品价格 高,毛利率下滑;可以涨价,和同行比偏慢 2 周,既能保住份额又能提升毛利率,预计下半 年能把毛利率提上去。户用装机比较快,装机 1.6GW,实际签约在 2 个 GW;整县推进签了 2 个 GW 的合同,已经发了公告了。 二、Q&A 1、蓝海行动的规划? 组织结构的改革,把核心的经销商,公司出资 51%、经销商出资 49%成立销售公司,解决经 销商身份问题;另外解决主观能动性,给他们明确的身份;对下
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正泰电器
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-04 16:08:41
中标比亚迪锂电设备
[红包]中标BYD锂电设备点评及调研邀请——【华西机械】 ☀BYD逐步成为公司重要客户,营收占比逐年扩大。公司于2021年9月3日合计中标比亚迪锂电设备5.22亿元(不含税),占去年收入的36.97%。根据公司公告,2018-2020年,来自BYD的销售收入分别为3.91/2385/5446万元,分别约占当年收入的0.01%/1.82%/3.65%。此次项目的签订,标志着公司锂电化成分容设备得到进一步认可。 ☀主要受去年上半年订单质量的影响,公司中报业绩低于预期,盈利能力有所下滑。随着去年下半年
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杭可科技
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-04 16:07:46
电网设备调度自动化配网等重点投资方向
海通电新【电网设备】特高压、调度自动化、配网等为近年重点投资方向 [太阳]【特高压】 特高压为新能源外送主要方式。国网目前规划14.5期间新增跨省区输电能力7000万千瓦,15.5期间新增5000万千瓦。 从特高压推进进度来看:(1)2018年推出的尚未建成的线路,如白鹤滩-浙江直流等等,以及2020年推出的3条特高压直流,金上水电外送、陇东-山东、哈密-重庆。在14.5期间的建设会持续推进。(2)新线路:电网在青海、新疆、华中、东北等等相关地区的储备线路,有望在14.5期间推出,满足清洁能源基
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国电南瑞
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许继电气
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-04 12:59:13
育种行业发展路径!
1. 作物育种技术历经1930年代传统杂交育种、1960年代理论遗传育种,到1996年美国放开转基因商业化种植,自此以转基因为代表的分子育种技术迅速发展。目前,基因编辑、合成生物等新兴分子育种技术异军突起,发展前景广阔。 2. 转基因技术难点在于找到并克隆一个好的外源基因,而非导入过程;多基因聚合技术美国运用较为普遍,难度不是很大。 3. 我国种企目前仍以经验育种为主,国内分子育种的研发主体主要为科研院所,大北农、隆平高科等龙头种企亦有自己的生物技术中心,积极布局分子育种领域。 育种发展路径 以
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丰乐种业
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登海种业
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隆平高科
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-04 12:54:25
电力价格进入上升大周期
电力价格进入上升大周期,新能源是最受益的方向之一,继续首推晶科科技 #兴证电新朱玥团队 由于煤价快速上涨,火电亏损面持续加大,近期为缓解火电压力,蒙西、上海先后明确电力市场化交易价格在基准价的基础上可以上浮不超过10%,取消了2020年“暂不上浮”的规定,虽然煤电暂未上调基准电价,但电价已经进入上升大周期,将对新能源运营商构成重大利好。 #主逻辑:电力交易价格上调——电力运营商资产重估——新能源电价对标煤电电价同时受益——运营商IRR提升对产业链价格容忍度大幅度上升利好制造产业链(若后续煤电基准
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通威股份
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晶澳科技
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天合光能
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大全能源
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-04 12:53:08
新型电力系统和电价商品化带来的投资机会
重点新型电力系统和电价商品化带来的电力设备投资机会: 1、“两化”是新型电力系统的典型特征。2021年3月,中央财经委员会第九次会议上国家领导人提出“构建以新能源为主体的新型电力系统”,“电气化、清洁能源化”的“两化”趋势成为行业发展的共识。从供给端看,主要举措包括发展光伏、风电等为主的新能源发电体系,在需求端,进一步提高电气化水平,包括发展电动汽车等各类电驱动的交通进而以电代油、电取暖/电加热等以电代煤代气 2、电力系统需要加强投资来顺应变革趋势。目前“两化”趋势对电网提出了更大的挑战。在现有
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许继电气
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中国西电
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-04 12:51:28
天合光能交流纪要
1、公司介绍上半年出货量超10.5GW,210超过5GW;分布式500MW,累计装机18万户,实现收入15亿。组件产能30GW,电池15GW,210产能占70%;年底组件产能50GW,电池35GW,210产能占70%,预计210出货会大幅提升。 2、Q&A1、最近需求不错,排产和开工情况?对需求的预测?上半年涨价后需求不饱满,未来的情况?上半年盈利比预期好,下半年均价、盈利的判断?在全球有品牌渠道的优势,出货量的前三名,Q3电池端排产是满的,组件端6、7月之后排产越来越好,现在超过95%。全年需
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天合光能
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-03 17:47:58
近期军工板块大跌原因分析及未来行情展望
一、下跌原因 飞机制造行业基本面向好,三四季度业绩预期更好。下跌更多是投资者中报后获利了结,把军工和新能车光伏等归为高弹性成长资产。 但是,这些细分行业所处的小周期3-5年的生命周期阶段完全不一样。兴和基金重仓的飞机制造刚刚从预研生产并重进入到生产批产大时代的初期。当前多数投资者的成见和对板块业绩持续性的怀疑,这都是初期投资的特征。 二、成长空间和估值水平 成长空间,我判断中国飞机制造产业未来15年会保持20%-25%左右的收入复合增长,利润增速更高,从军机到民机。这周见的某机电公司20年军机机
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中航西飞
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-03 13:31:44
专注半导体工业污染处理!
[红包]中午,中芯国际公告投资88.7亿美金,在临港投资10w片/月,12寸晶圆厂,行业景气度高,将带动半导体设备和材料需求增加 [太阳]盛剑环境专注于泛半导体工艺废气治理,主要产品为废气治理系统及设备,泛半导体工艺废气治理多年,客户为京东方、华星光电、中芯国际、华虹半导体等,上半年公司半导体收入占比达到4成,在手订单达8亿,其半导体订单3亿; [太阳]上半年泛半导体制程附属设备出货量创新高,确认收入6600万,同比增长269%。公司等离子L/S设备实现技术迭代,实现了在集成电路12寸产线的交付
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盛剑科技
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-03 12:55:32
啤酒及乳制品调整到位!
高端白酒景气依旧,大众品仍面临压力 2021 年 8 月数据显示,高端白酒批价温和上涨,大众品上游成本仍位于高位。其中,飞天茅台 53 度(500ML) 高端白酒一批价格节后回调幅度有限,今年春节之前价格最高点达 3300 元,节后小幅回落目前价格屡创新高达到 3830 元。啤酒及葡萄酒价格未有明显波动出现,截止 7 月啤酒产量累计同比 2019 年小幅下滑。成本环境方面,猪肉价格中期拐点确立,生鲜乳价淡季持续走高,农产品价高位震荡,包装材料价格高位震荡,目前来看成本环境仍然面临一定压力,部
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青岛啤酒
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百润股份
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伊利股份
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洋河股份
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-03 12:51:49
白酒行业半年报总结。稳健增长,持续释放。
收入端:板块稳步增长,次高端增幅显著。21Q2白酒上市公司合计实现营业总收入643.30亿元,同比增长19.38%,若对比2019年Q2,营收增长23.81%。分价格带来看,21Q2总营收同比增速:次高端白酒(+47.36%)>高端白酒(+12.73%)>中端及以下白酒(+3.22%),若对比19Q2,次高端白酒(+32.66%)>高端白酒(+22.74%)>中端及以下白酒(+10.23%)。高端白酒维持稳步增长态势,Q2淡季以挺价为先,渠道及投放结构转变带动均价提升,若剔除茅五泸的系列酒等产品
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迎驾贡酒
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