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蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-31 19:19:08

军工高景气持续释放

1、大额预付款到账再次确认行业高景气：洪都航空/航发动力/中航沈飞21H1合同负债同比大增 48527%/853%/10183%，达到73/248/377亿，经营性现金流净额同步大幅增长。结合前期中上游业绩高增速，行业”十四五”高景气再次被确认。 2、21H1扣非归母净利润现普涨态势，整机利润增速趋势向上前瞻判断初步获验证：中航沈飞8.85亿（+93%）、中航西飞2.8亿（+29%）、航发动力3.86亿（+26%）、洪都航空1102万（+25%）。 3、中航沈飞初步展现主机厂业绩释放能力： 21

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航发动力
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中航沈飞
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洪都航空
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中航西飞

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蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-31 07:16:51

光伏玻璃涨价，降库存。

我们基于对光伏玻璃持续紧密跟踪，提前预判光伏玻璃将迎来基本面拐点，当前预期兑现，光伏玻璃已开启涨价、降库存进程。我们认为行业已进入右侧投资阶段，预计Q3-Q4均处于景气，量价齐升会是主旋律，价格变化将成为最主要边际变量，由于22元/平的低基数，价格在Q4最紧张季度有超预期可能。 ◆ 行业：组件厂开工率回升，9月招标需求相对确定，光伏玻璃价格仍处于低位，出于成本控制考量，组件厂家囤货意向增加。纯碱等成本继续上涨（较2020年年底价格上涨70%），涨价有支撑。9月预计涨价2-3元/平。 ◆ 产能：国

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凯盛新能
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福莱特

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2.21
蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-30 22:58:23

信息安全法即将实施

《个人信息保护法》11月1日实施在即，我们系统梳理欧洲GDPR内容，探讨国内数据安全落地路径：1）2018年，GDPR发布且处理个人数据的基本原则及适用情形；2）可能对四类企业产生较大影响；3）关于执法处罚的规定及案例，GDPR最高为上一财年其全球全年营收的4%，仅三年时间，亚马逊、脸书合计处罚近100亿美金，并快速催生数据安全、合规安全市场，就在本月，亚马逊刚被罚近9亿美金，海外市场仍在极速爆发；4）国内“数据过度采集”、“数据滥用”严重，随《数据安全法》、《个人信息保护法》落地，情形严重的5

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奇安信
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深信服

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5.04
蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-30 18:03:00

私密

新央企改革重组，概念正在腾飞。两篇合一。

“五个着力”优化国有资本布局，推动五大领域央企重组整合。8 月 25 日，国资委召开中央企业结构调整与重组工作媒体通气会，国资委副主任翁杰明表示，按照“一条主线、五个着力”思路，以“做强做优做大中央企业、实现高质量发展”为主线，着力中央企业战略性重组、专业化整合、并购、“两非”（非主业、非优势）剥离和“两资”（低效资产、无效资产）清退、“压减”等五个重点。2020 年 6 月 30 日，中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过了《国企改革三年行动方案（2020-2022 年）》，按照进度安排，

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中储股份
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许继电气

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2.04
蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-29 08:09:11

严重低估的镍钴铜矿山标的。

1、未来三年成长性十足。现有产能：铜钴CCR产能3万吨铜+3500吨钴（权益51%）；印尼高冰镍3.4万吨/年（权益36%）；未来扩产：镍CCM产能3万吨铜+5800吨钴（权益100%），预计2021年10月投产；卡隆威矿山3万吨铜+3500吨钴（权益85%），2022年底投产。两个项目投产后，预计新增净利润超过20亿，2023年净利润将达到35亿元（现有铜、钴、镍价的假设）。 2、业绩爆发：一季度归母净利润4.2亿元，其中印尼镍贡献1.6亿元，CCR贡献1.5亿元，四环冶炼0.5亿元，铅锌矿0

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ST盛屯

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蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-29 08:05:25

私密

钛白粉行业高景气度追踪

①中核钛白上半年净利润同比增长167%，公告对外投资设立子公司 8月26日，中核钛白披露半年报，公司2021年上半年实现营业收入26.10亿元，同比增长59.36%；实现归母净利润6.57亿元，同比增长167.89%。报告期内，钛白粉国外市场需求旺盛，出口订单增加，国内厂家均力争满产。据相关机构统计，2021年1-6月国内钛白粉产量大约为191万吨，同比增长18.58%，产量较上一年度同期增长约30万吨。 8月27日，中核钛白发布关于对外投资设立子公司的公告，为优化资源配置，完善战略布局，促进新

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龙佰集团
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中核钛白
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安达维尔

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8.98
蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-28 18:28:53

黄金赛道雏形已现！

你的点赞是我发帖动力！【证券时报】工信部答复政协十三届全国委员会第四次会议第 1434 号提案称，将会同发展改革委、生态环境部等部门加强顶层设计，加大对生物基材料产业的政策引导和研发支持，在“十四五”原材料工业规划编制中，将发展生物基材料纳入重点任务。下一步，将会同有关部门积极稳妥推动塑料替代产品推广应用，引导生物基新材料产业合理投资布局，不断提升产品性能，降低成本，持续深入推进塑料污染全链条治理，促进生物基材料产业规范有序发展。 2020 年我国出台《关于进一步加强塑料污染治理的意

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金发科技
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金丹科技

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蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-28 18:20:40

可降解，锂电，半导体等新材料行情趋势分析。

如果觉得有帮助请帮忙点击有用。您的支持是我发帖的动力！新材料各细分板块行情。可降解材料方面，PLA 和 PBAT 价格维持稳定。截止至 8.20 日，PLA 平均报价为 29750 元/吨，价格与上周五持平，PBAT 平均报价为 22500 元/吨，价格与上周五持平。半导体材料方面，本周半导体材料止跌回升，截止至 8 月 20 日，申万半导体材料指数收盘于 10506.31 点，环比上周五 10332.61 点上涨 1.68%。美国费城半导体指数收盘于 3256.5 点，环比上周五 333

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金丹科技
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金发科技
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云天化
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彤程新材

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2.55
蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-28 08:40:26

私密

立讯，歌尔产业逻辑解读。

公司公布2021年半年报,2021年上半年公司实现营收48147亿元,同比增长32%,归属上市公司股东净利润30.89亿元,同比增长21.7%。上半年公司整体毛利率和净利率分别是16.19%和6.99%,公司毛利率略有下降,主要是受到原材料上涨,人力成本上升的影响,公司业绩基本符合预期。分业务来看:消费电子、电脑、汽车和通讯产品上半年营收分别为403.95亿元,(同比增长29.96%)、27.79亿元,同比增长6356%),1773亿元(同比增长38.99%)和14.09亿元(同比增长32.0

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歌尔股份
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立讯精密

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蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-26 09:13:27

私密

又一专特新精新方向！

旧世界的银行，即使中报业绩尚好，但是仍然抵挡不住砸盘。背后的原因或许如下： 2015年老百姓的月均货款量是3234亿，此后地产去库存政策开启， 2016年飙升到5285亿， 2017年5965亿，2018年6150亿，2019年6195年。2020年在新冠的冲击之下，老百姓的月均贷款增量依然继续上升到了6550亿。不得不说，我大中国国民的买房欲望，那的真强，旧时代里财富观念基本等于房子。再到今年上半年，月均贷款继续上升，到了7629亿的惊人高度。跟2015年比起来，老百姓的月收入其实并

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卓胜微

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蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-26 09:04:18

新材料。金属材料业绩持续释放

马钢二季度年化估值仅3倍水平，钢铁板块整体二季度年化也仅在4倍左右，严重低估！我们再次强调： 🔑 下半年板块机会仍是供需之间边际变化带来的盈利扩张机遇。7月底开始，铁矿石价格不断下降带来钢铁企业利润持续修复。我们强调，重视业绩的优化，而成本端贡献业绩弹性更大。目前成本端已兑现减产逻辑，钢铁企业盈利逐月提升确定性高！ 1⃣ 盈利持续增强：以目前盘面价格计算，整体盈利处于5月中旬水平。其中，冷轧毛利已经率先达到年内高点。 2⃣ 需求端并不悲观：从社库角度出发，由于7-8月份为钢材消费的传统淡季，一

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华菱钢铁
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马钢股份

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蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-26 08:53:32

全年看好中游产业链，下半年主机厂有望迎来爆发

前期发表了《产业链景气度向下传导，中游企业迎来布局良机》报告，从目前半年报情况看纷纷得到验证，重述一下主要观点： 1. 2020年军工行业开始业绩开始爆发，主要受益于“十三五”剩余经费的集中释放，因此这一轮业绩增长，上、中、下游业绩传导将十分显著。 2. 2020年二季度开始上游企业业绩开始爆发，目前持续了4个季度。2021年一季度中游企业业绩开始爆发，也将至少持续4个季度，因此全年看好中游企业增速。 3.一般中游设备订货周期12个月左右，从去年年初下订单到今年1季度中游业绩爆发正好12个月时间

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中航机电
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中航重机
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新雷能

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蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-22 15:18:14

国内电车销量在超预期。

■新能源车：7 月国内电车销量再超市场预期。7 月国内汽车总产销量分别为 186.3 万辆和 186.4 万辆，环比分别回落 4.1%和 7.5%，同比下降 15.5%和 11.9%。新能源汽车产销总体表现依然好于行业，其中，产量达到 28.4 万辆，环比增长 14.3%、同比增长 195.6%；销量达到 27.1 万辆，环比增长 5.8%，同比增长 164.4%，再超市场预期。 7 月单月新能源车渗透率达 14.52%，同比增长 9.9Pct，环比上涨 1.1Pcts，产品驱动力下的中

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阳光电源
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恩捷股份
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宁德时代

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蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-22 15:01:11

化工周期行业成长性持续

本周布伦特原油震荡但仍维持70 美元中枢，短期海内外疫情反复，但周期品情绪仍持续乐观。旺季来临，本周化纤产业链（BDO、氨纶、DMF、粘胶）、农化产业链（尿素、磷肥、钾肥、草甘膦）、建材产业链（纯碱、PVC）等产品表现延续强势，整体供需格局仍维持向好态势。市场担心国内外疫情反复导致经济下行，但我们认为旺季即将来临叠加需求持续超预期，PPI 扩张及成长股估值扩张，周期和成长有望同时向上。市场近期关注化工企业布局新能源新材料，建议关注基本面向上，同时技术路线确定的DMC、磷酸铁等材料领域！海外经济

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金发科技
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国瓷材料
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扬农化工

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蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-20 08:02:40

谢谢老师！转发

@选对股买对时：碳酸锂下半年有望突破18万元/吨！

今日碳酸锂价格突破10万元/吨，然后天齐锂业涨停！下半年虽然市场又券商看碳酸锂预期突破18万，打折看到15万还是有可能的。多的没什么说的，直接上国泰君安有色的会议纪要吧：国君有色邬华宇/汤龑/于嘉懿/宁紫微1. 下半年锂价看到18w+。如果只涨到12-15w的话，这是不能解释下半年供需的紧张程度的，

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军工高景气持续释放

1、大额预付款到账再次确认行业高景气：洪都航空/航发动力/中航沈飞21H1合同负债同比大增 48527%/853%/10183%，达到73/248/377亿，经营性现金流净额同步大幅增长。结合前期中上游业绩高增速，行业”十四五”高景气再次被确认。 2、21H1扣非归母净利润现普涨态势，整机利润增速趋势向上前瞻判断初步获验证：中航沈飞8.85亿（+93%）、中航西飞2.8亿（+29%）、航发动力3.86亿（+26%）、洪都航空1102万（+25%）。 3、中航沈飞初步展现主机厂业绩释放能力： 21

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光伏玻璃涨价，降库存。

我们基于对光伏玻璃持续紧密跟踪，提前预判光伏玻璃将迎来基本面拐点，当前预期兑现，光伏玻璃已开启涨价、降库存进程。我们认为行业已进入右侧投资阶段，预计Q3-Q4均处于景气，量价齐升会是主旋律，价格变化将成为最主要边际变量，由于22元/平的低基数，价格在Q4最紧张季度有超预期可能。 ◆ 行业：组件厂开工率回升，9月招标需求相对确定，光伏玻璃价格仍处于低位，出于成本控制考量，组件厂家囤货意向增加。纯碱等成本继续上涨（较2020年年底价格上涨70%），涨价有支撑。9月预计涨价2-3元/平。 ◆ 产能：国

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信息安全法即将实施

《个人信息保护法》11月1日实施在即，我们系统梳理欧洲GDPR内容，探讨国内数据安全落地路径：1）2018年，GDPR发布且处理个人数据的基本原则及适用情形；2）可能对四类企业产生较大影响；3）关于执法处罚的规定及案例，GDPR最高为上一财年其全球全年营收的4%，仅三年时间，亚马逊、脸书合计处罚近100亿美金，并快速催生数据安全、合规安全市场，就在本月，亚马逊刚被罚近9亿美金，海外市场仍在极速爆发；4）国内“数据过度采集”、“数据滥用”严重，随《数据安全法》、《个人信息保护法》落地，情形严重的5

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新央企改革重组，概念正在腾飞。两篇合一。

“五个着力”优化国有资本布局，推动五大领域央企重组整合。8 月 25 日，国资委召开中央企业结构调整与重组工作媒体通气会，国资委副主任翁杰明表示，按照“一条主线、五个着力”思路，以“做强做优做大中央企业、实现高质量发展”为主线，着力中央企业战略性重组、专业化整合、并购、“两非”（非主业、非优势）剥离和“两资”（低效资产、无效资产）清退、“压减”等五个重点。2020 年 6 月 30 日，中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过了《国企改革三年行动方案（2020-2022 年）》，按照进度安排，

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严重低估的镍钴铜矿山标的。

1、未来三年成长性十足。现有产能：铜钴CCR产能3万吨铜+3500吨钴（权益51%）；印尼高冰镍3.4万吨/年（权益36%）；未来扩产：镍CCM产能3万吨铜+5800吨钴（权益100%），预计2021年10月投产；卡隆威矿山3万吨铜+3500吨钴（权益85%），2022年底投产。两个项目投产后，预计新增净利润超过20亿，2023年净利润将达到35亿元（现有铜、钴、镍价的假设）。 2、业绩爆发：一季度归母净利润4.2亿元，其中印尼镍贡献1.6亿元，CCR贡献1.5亿元，四环冶炼0.5亿元，铅锌矿0

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钛白粉行业高景气度追踪

①中核钛白上半年净利润同比增长167%，公告对外投资设立子公司 8月26日，中核钛白披露半年报，公司2021年上半年实现营业收入26.10亿元，同比增长59.36%；实现归母净利润6.57亿元，同比增长167.89%。报告期内，钛白粉国外市场需求旺盛，出口订单增加，国内厂家均力争满产。据相关机构统计，2021年1-6月国内钛白粉产量大约为191万吨，同比增长18.58%，产量较上一年度同期增长约30万吨。 8月27日，中核钛白发布关于对外投资设立子公司的公告，为优化资源配置，完善战略布局，促进新

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黄金赛道雏形已现！

你的点赞是我发帖动力！【证券时报】工信部答复政协十三届全国委员会第四次会议第 1434 号提案称，将会同发展改革委、生态环境部等部门加强顶层设计，加大对生物基材料产业的政策引导和研发支持，在“十四五”原材料工业规划编制中，将发展生物基材料纳入重点任务。下一步，将会同有关部门积极稳妥推动塑料替代产品推广应用，引导生物基新材料产业合理投资布局，不断提升产品性能，降低成本，持续深入推进塑料污染全链条治理，促进生物基材料产业规范有序发展。 2020 年我国出台《关于进一步加强塑料污染治理的意

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可降解，锂电，半导体等新材料行情趋势分析。

如果觉得有帮助请帮忙点击有用。您的支持是我发帖的动力！新材料各细分板块行情。可降解材料方面，PLA 和 PBAT 价格维持稳定。截止至 8.20 日，PLA 平均报价为 29750 元/吨，价格与上周五持平，PBAT 平均报价为 22500 元/吨，价格与上周五持平。半导体材料方面，本周半导体材料止跌回升，截止至 8 月 20 日，申万半导体材料指数收盘于 10506.31 点，环比上周五 10332.61 点上涨 1.68%。美国费城半导体指数收盘于 3256.5 点，环比上周五 333

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立讯，歌尔产业逻辑解读。

公司公布2021年半年报,2021年上半年公司实现营收48147亿元,同比增长32%,归属上市公司股东净利润30.89亿元,同比增长21.7%。上半年公司整体毛利率和净利率分别是16.19%和6.99%,公司毛利率略有下降,主要是受到原材料上涨,人力成本上升的影响,公司业绩基本符合预期。分业务来看:消费电子、电脑、汽车和通讯产品上半年营收分别为403.95亿元,(同比增长29.96%)、27.79亿元,同比增长6356%),1773亿元(同比增长38.99%)和14.09亿元(同比增长32.0

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旧世界的银行，即使中报业绩尚好，但是仍然抵挡不住砸盘。背后的原因或许如下： 2015年老百姓的月均货款量是3234亿，此后地产去库存政策开启， 2016年飙升到5285亿， 2017年5965亿，2018年6150亿，2019年6195年。2020年在新冠的冲击之下，老百姓的月均贷款增量依然继续上升到了6550亿。不得不说，我大中国国民的买房欲望，那的真强，旧时代里财富观念基本等于房子。再到今年上半年，月均贷款继续上升，到了7629亿的惊人高度。跟2015年比起来，老百姓的月收入其实并

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新材料。金属材料业绩持续释放

马钢二季度年化估值仅3倍水平，钢铁板块整体二季度年化也仅在4倍左右，严重低估！我们再次强调： 🔑 下半年板块机会仍是供需之间边际变化带来的盈利扩张机遇。7月底开始，铁矿石价格不断下降带来钢铁企业利润持续修复。我们强调，重视业绩的优化，而成本端贡献业绩弹性更大。目前成本端已兑现减产逻辑，钢铁企业盈利逐月提升确定性高！ 1⃣ 盈利持续增强：以目前盘面价格计算，整体盈利处于5月中旬水平。其中，冷轧毛利已经率先达到年内高点。 2⃣ 需求端并不悲观：从社库角度出发，由于7-8月份为钢材消费的传统淡季，一

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全年看好中游产业链，下半年主机厂有望迎来爆发

前期发表了《产业链景气度向下传导，中游企业迎来布局良机》报告，从目前半年报情况看纷纷得到验证，重述一下主要观点： 1. 2020年军工行业开始业绩开始爆发，主要受益于“十三五”剩余经费的集中释放，因此这一轮业绩增长，上、中、下游业绩传导将十分显著。 2. 2020年二季度开始上游企业业绩开始爆发，目前持续了4个季度。2021年一季度中游企业业绩开始爆发，也将至少持续4个季度，因此全年看好中游企业增速。 3.一般中游设备订货周期12个月左右，从去年年初下订单到今年1季度中游业绩爆发正好12个月时间

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国内电车销量在超预期。

■新能源车：7 月国内电车销量再超市场预期。7 月国内汽车总产销量分别为 186.3 万辆和 186.4 万辆，环比分别回落 4.1%和 7.5%，同比下降 15.5%和 11.9%。新能源汽车产销总体表现依然好于行业，其中，产量达到 28.4 万辆，环比增长 14.3%、同比增长 195.6%；销量达到 27.1 万辆，环比增长 5.8%，同比增长 164.4%，再超市场预期。 7 月单月新能源车渗透率达 14.52%，同比增长 9.9Pct，环比上涨 1.1Pcts，产品驱动力下的中

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化工周期行业成长性持续

本周布伦特原油震荡但仍维持70 美元中枢，短期海内外疫情反复，但周期品情绪仍持续乐观。旺季来临，本周化纤产业链（BDO、氨纶、DMF、粘胶）、农化产业链（尿素、磷肥、钾肥、草甘膦）、建材产业链（纯碱、PVC）等产品表现延续强势，整体供需格局仍维持向好态势。市场担心国内外疫情反复导致经济下行，但我们认为旺季即将来临叠加需求持续超预期，PPI 扩张及成长股估值扩张，周期和成长有望同时向上。市场近期关注化工企业布局新能源新材料，建议关注基本面向上，同时技术路线确定的DMC、磷酸铁等材料领域！海外经济

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谢谢老师！转发

@选对股买对时：碳酸锂下半年有望突破18万元/吨！

今日碳酸锂价格突破10万元/吨，然后天齐锂业涨停！下半年虽然市场又券商看碳酸锂预期突破18万，打折看到15万还是有可能的。多的没什么说的，直接上国泰君安有色的会议纪要吧：国君有色邬华宇/汤龑/于嘉懿/宁紫微1. 下半年锂价看到18w+。如果只涨到12-15w的话，这是不能解释下半年供需的紧张程度的，

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蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-31 19:19:08

军工高景气持续释放

1、大额预付款到账再次确认行业高景气：洪都航空/航发动力/中航沈飞21H1合同负债同比大增 48527%/853%/10183%，达到73/248/377亿，经营性现金流净额同步大幅增长。结合前期中上游业绩高增速，行业”十四五”高景气再次被确认。 2、21H1扣非归母净利润现普涨态势，整机利润增速趋势向上前瞻判断初步获验证：中航沈飞8.85亿（+93%）、中航西飞2.8亿（+29%）、航发动力3.86亿（+26%）、洪都航空1102万（+25%）。 3、中航沈飞初步展现主机厂业绩释放能力： 21

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航发动力
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中航沈飞
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洪都航空
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中航西飞

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1.27
蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-31 07:16:51

光伏玻璃涨价，降库存。

我们基于对光伏玻璃持续紧密跟踪，提前预判光伏玻璃将迎来基本面拐点，当前预期兑现，光伏玻璃已开启涨价、降库存进程。我们认为行业已进入右侧投资阶段，预计Q3-Q4均处于景气，量价齐升会是主旋律，价格变化将成为最主要边际变量，由于22元/平的低基数，价格在Q4最紧张季度有超预期可能。 ◆ 行业：组件厂开工率回升，9月招标需求相对确定，光伏玻璃价格仍处于低位，出于成本控制考量，组件厂家囤货意向增加。纯碱等成本继续上涨（较2020年年底价格上涨70%），涨价有支撑。9月预计涨价2-3元/平。 ◆ 产能：国

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凯盛新能
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福莱特

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2.21
蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-30 22:58:23

信息安全法即将实施

《个人信息保护法》11月1日实施在即，我们系统梳理欧洲GDPR内容，探讨国内数据安全落地路径：1）2018年，GDPR发布且处理个人数据的基本原则及适用情形；2）可能对四类企业产生较大影响；3）关于执法处罚的规定及案例，GDPR最高为上一财年其全球全年营收的4%，仅三年时间，亚马逊、脸书合计处罚近100亿美金，并快速催生数据安全、合规安全市场，就在本月，亚马逊刚被罚近9亿美金，海外市场仍在极速爆发；4）国内“数据过度采集”、“数据滥用”严重，随《数据安全法》、《个人信息保护法》落地，情形严重的5

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奇安信
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深信服

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5.04
蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-30 18:03:00

私密

新央企改革重组，概念正在腾飞。两篇合一。

“五个着力”优化国有资本布局，推动五大领域央企重组整合。8 月 25 日，国资委召开中央企业结构调整与重组工作媒体通气会，国资委副主任翁杰明表示，按照“一条主线、五个着力”思路，以“做强做优做大中央企业、实现高质量发展”为主线，着力中央企业战略性重组、专业化整合、并购、“两非”（非主业、非优势）剥离和“两资”（低效资产、无效资产）清退、“压减”等五个重点。2020 年 6 月 30 日，中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过了《国企改革三年行动方案（2020-2022 年）》，按照进度安排，

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中储股份
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许继电气

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2.04
蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-29 08:09:11

严重低估的镍钴铜矿山标的。

1、未来三年成长性十足。现有产能：铜钴CCR产能3万吨铜+3500吨钴（权益51%）；印尼高冰镍3.4万吨/年（权益36%）；未来扩产：镍CCM产能3万吨铜+5800吨钴（权益100%），预计2021年10月投产；卡隆威矿山3万吨铜+3500吨钴（权益85%），2022年底投产。两个项目投产后，预计新增净利润超过20亿，2023年净利润将达到35亿元（现有铜、钴、镍价的假设）。 2、业绩爆发：一季度归母净利润4.2亿元，其中印尼镍贡献1.6亿元，CCR贡献1.5亿元，四环冶炼0.5亿元，铅锌矿0

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ST盛屯

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6.06
蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-29 08:05:25

私密

钛白粉行业高景气度追踪

①中核钛白上半年净利润同比增长167%，公告对外投资设立子公司 8月26日，中核钛白披露半年报，公司2021年上半年实现营业收入26.10亿元，同比增长59.36%；实现归母净利润6.57亿元，同比增长167.89%。报告期内，钛白粉国外市场需求旺盛，出口订单增加，国内厂家均力争满产。据相关机构统计，2021年1-6月国内钛白粉产量大约为191万吨，同比增长18.58%，产量较上一年度同期增长约30万吨。 8月27日，中核钛白发布关于对外投资设立子公司的公告，为优化资源配置，完善战略布局，促进新

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龙佰集团
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中核钛白
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安达维尔

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8.98
蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-28 18:28:53

黄金赛道雏形已现！

你的点赞是我发帖动力！【证券时报】工信部答复政协十三届全国委员会第四次会议第 1434 号提案称，将会同发展改革委、生态环境部等部门加强顶层设计，加大对生物基材料产业的政策引导和研发支持，在“十四五”原材料工业规划编制中，将发展生物基材料纳入重点任务。下一步，将会同有关部门积极稳妥推动塑料替代产品推广应用，引导生物基新材料产业合理投资布局，不断提升产品性能，降低成本，持续深入推进塑料污染全链条治理，促进生物基材料产业规范有序发展。 2020 年我国出台《关于进一步加强塑料污染治理的意

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金发科技
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金丹科技

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2.08
蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-28 18:20:40

可降解，锂电，半导体等新材料行情趋势分析。

如果觉得有帮助请帮忙点击有用。您的支持是我发帖的动力！新材料各细分板块行情。可降解材料方面，PLA 和 PBAT 价格维持稳定。截止至 8.20 日，PLA 平均报价为 29750 元/吨，价格与上周五持平，PBAT 平均报价为 22500 元/吨，价格与上周五持平。半导体材料方面，本周半导体材料止跌回升，截止至 8 月 20 日，申万半导体材料指数收盘于 10506.31 点，环比上周五 10332.61 点上涨 1.68%。美国费城半导体指数收盘于 3256.5 点，环比上周五 333

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金丹科技
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金发科技
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云天化
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彤程新材

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2.55
蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-28 08:40:26

私密

立讯，歌尔产业逻辑解读。

公司公布2021年半年报,2021年上半年公司实现营收48147亿元,同比增长32%,归属上市公司股东净利润30.89亿元,同比增长21.7%。上半年公司整体毛利率和净利率分别是16.19%和6.99%,公司毛利率略有下降,主要是受到原材料上涨,人力成本上升的影响,公司业绩基本符合预期。分业务来看:消费电子、电脑、汽车和通讯产品上半年营收分别为403.95亿元,(同比增长29.96%)、27.79亿元,同比增长6356%),1773亿元(同比增长38.99%)和14.09亿元(同比增长32.0

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歌尔股份
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立讯精密

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7.86
蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-26 09:13:27

私密

又一专特新精新方向！

旧世界的银行，即使中报业绩尚好，但是仍然抵挡不住砸盘。背后的原因或许如下： 2015年老百姓的月均货款量是3234亿，此后地产去库存政策开启， 2016年飙升到5285亿， 2017年5965亿，2018年6150亿，2019年6195年。2020年在新冠的冲击之下，老百姓的月均贷款增量依然继续上升到了6550亿。不得不说，我大中国国民的买房欲望，那的真强，旧时代里财富观念基本等于房子。再到今年上半年，月均贷款继续上升，到了7629亿的惊人高度。跟2015年比起来，老百姓的月收入其实并

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卓胜微

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蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-26 09:04:18

新材料。金属材料业绩持续释放

马钢二季度年化估值仅3倍水平，钢铁板块整体二季度年化也仅在4倍左右，严重低估！我们再次强调： 🔑 下半年板块机会仍是供需之间边际变化带来的盈利扩张机遇。7月底开始，铁矿石价格不断下降带来钢铁企业利润持续修复。我们强调，重视业绩的优化，而成本端贡献业绩弹性更大。目前成本端已兑现减产逻辑，钢铁企业盈利逐月提升确定性高！ 1⃣ 盈利持续增强：以目前盘面价格计算，整体盈利处于5月中旬水平。其中，冷轧毛利已经率先达到年内高点。 2⃣ 需求端并不悲观：从社库角度出发，由于7-8月份为钢材消费的传统淡季，一

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华菱钢铁
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马钢股份

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蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-26 08:53:32

全年看好中游产业链，下半年主机厂有望迎来爆发

前期发表了《产业链景气度向下传导，中游企业迎来布局良机》报告，从目前半年报情况看纷纷得到验证，重述一下主要观点： 1. 2020年军工行业开始业绩开始爆发，主要受益于“十三五”剩余经费的集中释放，因此这一轮业绩增长，上、中、下游业绩传导将十分显著。 2. 2020年二季度开始上游企业业绩开始爆发，目前持续了4个季度。2021年一季度中游企业业绩开始爆发，也将至少持续4个季度，因此全年看好中游企业增速。 3.一般中游设备订货周期12个月左右，从去年年初下订单到今年1季度中游业绩爆发正好12个月时间

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中航机电
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中航重机
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新雷能

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蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-22 15:18:14

国内电车销量在超预期。

■新能源车：7 月国内电车销量再超市场预期。7 月国内汽车总产销量分别为 186.3 万辆和 186.4 万辆，环比分别回落 4.1%和 7.5%，同比下降 15.5%和 11.9%。新能源汽车产销总体表现依然好于行业，其中，产量达到 28.4 万辆，环比增长 14.3%、同比增长 195.6%；销量达到 27.1 万辆，环比增长 5.8%，同比增长 164.4%，再超市场预期。 7 月单月新能源车渗透率达 14.52%，同比增长 9.9Pct，环比上涨 1.1Pcts，产品驱动力下的中

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阳光电源
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恩捷股份
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宁德时代

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蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-22 15:01:11

化工周期行业成长性持续

本周布伦特原油震荡但仍维持70 美元中枢，短期海内外疫情反复，但周期品情绪仍持续乐观。旺季来临，本周化纤产业链（BDO、氨纶、DMF、粘胶）、农化产业链（尿素、磷肥、钾肥、草甘膦）、建材产业链（纯碱、PVC）等产品表现延续强势，整体供需格局仍维持向好态势。市场担心国内外疫情反复导致经济下行，但我们认为旺季即将来临叠加需求持续超预期，PPI 扩张及成长股估值扩张，周期和成长有望同时向上。市场近期关注化工企业布局新能源新材料，建议关注基本面向上，同时技术路线确定的DMC、磷酸铁等材料领域！海外经济

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金发科技
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国瓷材料
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扬农化工

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蛊惑乾坤

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2021-08-20 08:02:40

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@选对股买对时：碳酸锂下半年有望突破18万元/吨！

今日碳酸锂价格突破10万元/吨，然后天齐锂业涨停！下半年虽然市场又券商看碳酸锂预期突破18万，打折看到15万还是有可能的。多的没什么说的，直接上国泰君安有色的会议纪要吧：国君有色邬华宇/汤龑/于嘉懿/宁紫微1. 下半年锂价看到18w+。如果只涨到12-15w的话，这是不能解释下半年供需的紧张程度的，

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军工高景气持续释放

1、大额预付款到账再次确认行业高景气：洪都航空/航发动力/中航沈飞21H1合同负债同比大增 48527%/853%/10183%，达到73/248/377亿，经营性现金流净额同步大幅增长。结合前期中上游业绩高增速，行业”十四五”高景气再次被确认。 2、21H1扣非归母净利润现普涨态势，整机利润增速趋势向上前瞻判断初步获验证：中航沈飞8.85亿（+93%）、中航西飞2.8亿（+29%）、航发动力3.86亿（+26%）、洪都航空1102万（+25%）。 3、中航沈飞初步展现主机厂业绩释放能力： 21

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光伏玻璃涨价，降库存。

我们基于对光伏玻璃持续紧密跟踪，提前预判光伏玻璃将迎来基本面拐点，当前预期兑现，光伏玻璃已开启涨价、降库存进程。我们认为行业已进入右侧投资阶段，预计Q3-Q4均处于景气，量价齐升会是主旋律，价格变化将成为最主要边际变量，由于22元/平的低基数，价格在Q4最紧张季度有超预期可能。 ◆ 行业：组件厂开工率回升，9月招标需求相对确定，光伏玻璃价格仍处于低位，出于成本控制考量，组件厂家囤货意向增加。纯碱等成本继续上涨（较2020年年底价格上涨70%），涨价有支撑。9月预计涨价2-3元/平。 ◆ 产能：国

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信息安全法即将实施

《个人信息保护法》11月1日实施在即，我们系统梳理欧洲GDPR内容，探讨国内数据安全落地路径：1）2018年，GDPR发布且处理个人数据的基本原则及适用情形；2）可能对四类企业产生较大影响；3）关于执法处罚的规定及案例，GDPR最高为上一财年其全球全年营收的4%，仅三年时间，亚马逊、脸书合计处罚近100亿美金，并快速催生数据安全、合规安全市场，就在本月，亚马逊刚被罚近9亿美金，海外市场仍在极速爆发；4）国内“数据过度采集”、“数据滥用”严重，随《数据安全法》、《个人信息保护法》落地，情形严重的5

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新央企改革重组，概念正在腾飞。两篇合一。

“五个着力”优化国有资本布局，推动五大领域央企重组整合。8 月 25 日，国资委召开中央企业结构调整与重组工作媒体通气会，国资委副主任翁杰明表示，按照“一条主线、五个着力”思路，以“做强做优做大中央企业、实现高质量发展”为主线，着力中央企业战略性重组、专业化整合、并购、“两非”（非主业、非优势）剥离和“两资”（低效资产、无效资产）清退、“压减”等五个重点。2020 年 6 月 30 日，中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过了《国企改革三年行动方案（2020-2022 年）》，按照进度安排，

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2021-08-29 08:09:11

严重低估的镍钴铜矿山标的。

1、未来三年成长性十足。现有产能：铜钴CCR产能3万吨铜+3500吨钴（权益51%）；印尼高冰镍3.4万吨/年（权益36%）；未来扩产：镍CCM产能3万吨铜+5800吨钴（权益100%），预计2021年10月投产；卡隆威矿山3万吨铜+3500吨钴（权益85%），2022年底投产。两个项目投产后，预计新增净利润超过20亿，2023年净利润将达到35亿元（现有铜、钴、镍价的假设）。 2、业绩爆发：一季度归母净利润4.2亿元，其中印尼镍贡献1.6亿元，CCR贡献1.5亿元，四环冶炼0.5亿元，铅锌矿0

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钛白粉行业高景气度追踪

①中核钛白上半年净利润同比增长167%，公告对外投资设立子公司 8月26日，中核钛白披露半年报，公司2021年上半年实现营业收入26.10亿元，同比增长59.36%；实现归母净利润6.57亿元，同比增长167.89%。报告期内，钛白粉国外市场需求旺盛，出口订单增加，国内厂家均力争满产。据相关机构统计，2021年1-6月国内钛白粉产量大约为191万吨，同比增长18.58%，产量较上一年度同期增长约30万吨。 8月27日，中核钛白发布关于对外投资设立子公司的公告，为优化资源配置，完善战略布局，促进新

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2021-08-28 18:28:53

黄金赛道雏形已现！

你的点赞是我发帖动力！【证券时报】工信部答复政协十三届全国委员会第四次会议第 1434 号提案称，将会同发展改革委、生态环境部等部门加强顶层设计，加大对生物基材料产业的政策引导和研发支持，在“十四五”原材料工业规划编制中，将发展生物基材料纳入重点任务。下一步，将会同有关部门积极稳妥推动塑料替代产品推广应用，引导生物基新材料产业合理投资布局，不断提升产品性能，降低成本，持续深入推进塑料污染全链条治理，促进生物基材料产业规范有序发展。 2020 年我国出台《关于进一步加强塑料污染治理的意

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可降解，锂电，半导体等新材料行情趋势分析。

如果觉得有帮助请帮忙点击有用。您的支持是我发帖的动力！新材料各细分板块行情。可降解材料方面，PLA 和 PBAT 价格维持稳定。截止至 8.20 日，PLA 平均报价为 29750 元/吨，价格与上周五持平，PBAT 平均报价为 22500 元/吨，价格与上周五持平。半导体材料方面，本周半导体材料止跌回升，截止至 8 月 20 日，申万半导体材料指数收盘于 10506.31 点，环比上周五 10332.61 点上涨 1.68%。美国费城半导体指数收盘于 3256.5 点，环比上周五 333

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公司公布2021年半年报,2021年上半年公司实现营收48147亿元,同比增长32%,归属上市公司股东净利润30.89亿元,同比增长21.7%。上半年公司整体毛利率和净利率分别是16.19%和6.99%,公司毛利率略有下降,主要是受到原材料上涨,人力成本上升的影响,公司业绩基本符合预期。分业务来看:消费电子、电脑、汽车和通讯产品上半年营收分别为403.95亿元,(同比增长29.96%)、27.79亿元,同比增长6356%),1773亿元(同比增长38.99%)和14.09亿元(同比增长32.0

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旧世界的银行，即使中报业绩尚好，但是仍然抵挡不住砸盘。背后的原因或许如下： 2015年老百姓的月均货款量是3234亿，此后地产去库存政策开启， 2016年飙升到5285亿， 2017年5965亿，2018年6150亿，2019年6195年。2020年在新冠的冲击之下，老百姓的月均贷款增量依然继续上升到了6550亿。不得不说，我大中国国民的买房欲望，那的真强，旧时代里财富观念基本等于房子。再到今年上半年，月均贷款继续上升，到了7629亿的惊人高度。跟2015年比起来，老百姓的月收入其实并

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新材料。金属材料业绩持续释放

马钢二季度年化估值仅3倍水平，钢铁板块整体二季度年化也仅在4倍左右，严重低估！我们再次强调： 🔑 下半年板块机会仍是供需之间边际变化带来的盈利扩张机遇。7月底开始，铁矿石价格不断下降带来钢铁企业利润持续修复。我们强调，重视业绩的优化，而成本端贡献业绩弹性更大。目前成本端已兑现减产逻辑，钢铁企业盈利逐月提升确定性高！ 1⃣ 盈利持续增强：以目前盘面价格计算，整体盈利处于5月中旬水平。其中，冷轧毛利已经率先达到年内高点。 2⃣ 需求端并不悲观：从社库角度出发，由于7-8月份为钢材消费的传统淡季，一

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全年看好中游产业链，下半年主机厂有望迎来爆发

前期发表了《产业链景气度向下传导，中游企业迎来布局良机》报告，从目前半年报情况看纷纷得到验证，重述一下主要观点： 1. 2020年军工行业开始业绩开始爆发，主要受益于“十三五”剩余经费的集中释放，因此这一轮业绩增长，上、中、下游业绩传导将十分显著。 2. 2020年二季度开始上游企业业绩开始爆发，目前持续了4个季度。2021年一季度中游企业业绩开始爆发，也将至少持续4个季度，因此全年看好中游企业增速。 3.一般中游设备订货周期12个月左右，从去年年初下订单到今年1季度中游业绩爆发正好12个月时间

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国内电车销量在超预期。

■新能源车：7 月国内电车销量再超市场预期。7 月国内汽车总产销量分别为 186.3 万辆和 186.4 万辆，环比分别回落 4.1%和 7.5%，同比下降 15.5%和 11.9%。新能源汽车产销总体表现依然好于行业，其中，产量达到 28.4 万辆，环比增长 14.3%、同比增长 195.6%；销量达到 27.1 万辆，环比增长 5.8%，同比增长 164.4%，再超市场预期。 7 月单月新能源车渗透率达 14.52%，同比增长 9.9Pct，环比上涨 1.1Pcts，产品驱动力下的中

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化工周期行业成长性持续

本周布伦特原油震荡但仍维持70 美元中枢，短期海内外疫情反复，但周期品情绪仍持续乐观。旺季来临，本周化纤产业链（BDO、氨纶、DMF、粘胶）、农化产业链（尿素、磷肥、钾肥、草甘膦）、建材产业链（纯碱、PVC）等产品表现延续强势，整体供需格局仍维持向好态势。市场担心国内外疫情反复导致经济下行，但我们认为旺季即将来临叠加需求持续超预期，PPI 扩张及成长股估值扩张，周期和成长有望同时向上。市场近期关注化工企业布局新能源新材料，建议关注基本面向上，同时技术路线确定的DMC、磷酸铁等材料领域！海外经济

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蛊惑乾坤

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2021-08-20 08:02:40

谢谢老师！转发

@选对股买对时：碳酸锂下半年有望突破18万元/吨！

今日碳酸锂价格突破10万元/吨，然后天齐锂业涨停！下半年虽然市场又券商看碳酸锂预期突破18万，打折看到15万还是有可能的。多的没什么说的，直接上国泰君安有色的会议纪要吧：国君有色邬华宇/汤龑/于嘉懿/宁紫微1. 下半年锂价看到18w+。如果只涨到12-15w的话，这是不能解释下半年供需的紧张程度的，

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蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-31 19:19:08

军工高景气持续释放

1、大额预付款到账再次确认行业高景气：洪都航空/航发动力/中航沈飞21H1合同负债同比大增 48527%/853%/10183%，达到73/248/377亿，经营性现金流净额同步大幅增长。结合前期中上游业绩高增速，行业”十四五”高景气再次被确认。 2、21H1扣非归母净利润现普涨态势，整机利润增速趋势向上前瞻判断初步获验证：中航沈飞8.85亿（+93%）、中航西飞2.8亿（+29%）、航发动力3.86亿（+26%）、洪都航空1102万（+25%）。 3、中航沈飞初步展现主机厂业绩释放能力： 21

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航发动力
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中航沈飞
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洪都航空
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中航西飞

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蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-31 07:16:51

光伏玻璃涨价，降库存。

我们基于对光伏玻璃持续紧密跟踪，提前预判光伏玻璃将迎来基本面拐点，当前预期兑现，光伏玻璃已开启涨价、降库存进程。我们认为行业已进入右侧投资阶段，预计Q3-Q4均处于景气，量价齐升会是主旋律，价格变化将成为最主要边际变量，由于22元/平的低基数，价格在Q4最紧张季度有超预期可能。 ◆ 行业：组件厂开工率回升，9月招标需求相对确定，光伏玻璃价格仍处于低位，出于成本控制考量，组件厂家囤货意向增加。纯碱等成本继续上涨（较2020年年底价格上涨70%），涨价有支撑。9月预计涨价2-3元/平。 ◆ 产能：国

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凯盛新能
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福莱特

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蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-30 22:58:23

信息安全法即将实施

《个人信息保护法》11月1日实施在即，我们系统梳理欧洲GDPR内容，探讨国内数据安全落地路径：1）2018年，GDPR发布且处理个人数据的基本原则及适用情形；2）可能对四类企业产生较大影响；3）关于执法处罚的规定及案例，GDPR最高为上一财年其全球全年营收的4%，仅三年时间，亚马逊、脸书合计处罚近100亿美金，并快速催生数据安全、合规安全市场，就在本月，亚马逊刚被罚近9亿美金，海外市场仍在极速爆发；4）国内“数据过度采集”、“数据滥用”严重，随《数据安全法》、《个人信息保护法》落地，情形严重的5

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奇安信
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深信服

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蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-30 18:03:00

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新央企改革重组，概念正在腾飞。两篇合一。

“五个着力”优化国有资本布局，推动五大领域央企重组整合。8 月 25 日，国资委召开中央企业结构调整与重组工作媒体通气会，国资委副主任翁杰明表示，按照“一条主线、五个着力”思路，以“做强做优做大中央企业、实现高质量发展”为主线，着力中央企业战略性重组、专业化整合、并购、“两非”（非主业、非优势）剥离和“两资”（低效资产、无效资产）清退、“压减”等五个重点。2020 年 6 月 30 日，中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过了《国企改革三年行动方案（2020-2022 年）》，按照进度安排，

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中储股份
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许继电气

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蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-29 08:09:11

严重低估的镍钴铜矿山标的。

1、未来三年成长性十足。现有产能：铜钴CCR产能3万吨铜+3500吨钴（权益51%）；印尼高冰镍3.4万吨/年（权益36%）；未来扩产：镍CCM产能3万吨铜+5800吨钴（权益100%），预计2021年10月投产；卡隆威矿山3万吨铜+3500吨钴（权益85%），2022年底投产。两个项目投产后，预计新增净利润超过20亿，2023年净利润将达到35亿元（现有铜、钴、镍价的假设）。 2、业绩爆发：一季度归母净利润4.2亿元，其中印尼镍贡献1.6亿元，CCR贡献1.5亿元，四环冶炼0.5亿元，铅锌矿0

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ST盛屯

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蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-29 08:05:25

私密

钛白粉行业高景气度追踪

①中核钛白上半年净利润同比增长167%，公告对外投资设立子公司 8月26日，中核钛白披露半年报，公司2021年上半年实现营业收入26.10亿元，同比增长59.36%；实现归母净利润6.57亿元，同比增长167.89%。报告期内，钛白粉国外市场需求旺盛，出口订单增加，国内厂家均力争满产。据相关机构统计，2021年1-6月国内钛白粉产量大约为191万吨，同比增长18.58%，产量较上一年度同期增长约30万吨。 8月27日，中核钛白发布关于对外投资设立子公司的公告，为优化资源配置，完善战略布局，促进新

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龙佰集团
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中核钛白
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安达维尔

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蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-28 18:28:53

黄金赛道雏形已现！

你的点赞是我发帖动力！【证券时报】工信部答复政协十三届全国委员会第四次会议第 1434 号提案称，将会同发展改革委、生态环境部等部门加强顶层设计，加大对生物基材料产业的政策引导和研发支持，在“十四五”原材料工业规划编制中，将发展生物基材料纳入重点任务。下一步，将会同有关部门积极稳妥推动塑料替代产品推广应用，引导生物基新材料产业合理投资布局，不断提升产品性能，降低成本，持续深入推进塑料污染全链条治理，促进生物基材料产业规范有序发展。 2020 年我国出台《关于进一步加强塑料污染治理的意

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金发科技
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金丹科技

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蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-28 18:20:40

可降解，锂电，半导体等新材料行情趋势分析。

如果觉得有帮助请帮忙点击有用。您的支持是我发帖的动力！新材料各细分板块行情。可降解材料方面，PLA 和 PBAT 价格维持稳定。截止至 8.20 日，PLA 平均报价为 29750 元/吨，价格与上周五持平，PBAT 平均报价为 22500 元/吨，价格与上周五持平。半导体材料方面，本周半导体材料止跌回升，截止至 8 月 20 日，申万半导体材料指数收盘于 10506.31 点，环比上周五 10332.61 点上涨 1.68%。美国费城半导体指数收盘于 3256.5 点，环比上周五 333

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金丹科技
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金发科技
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云天化
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彤程新材

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蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-28 08:40:26

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立讯，歌尔产业逻辑解读。

公司公布2021年半年报,2021年上半年公司实现营收48147亿元,同比增长32%,归属上市公司股东净利润30.89亿元,同比增长21.7%。上半年公司整体毛利率和净利率分别是16.19%和6.99%,公司毛利率略有下降,主要是受到原材料上涨,人力成本上升的影响,公司业绩基本符合预期。分业务来看:消费电子、电脑、汽车和通讯产品上半年营收分别为403.95亿元,(同比增长29.96%)、27.79亿元,同比增长6356%),1773亿元(同比增长38.99%)和14.09亿元(同比增长32.0

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歌尔股份
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立讯精密

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蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-26 09:13:27

私密

又一专特新精新方向！

旧世界的银行，即使中报业绩尚好，但是仍然抵挡不住砸盘。背后的原因或许如下： 2015年老百姓的月均货款量是3234亿，此后地产去库存政策开启， 2016年飙升到5285亿， 2017年5965亿，2018年6150亿，2019年6195年。2020年在新冠的冲击之下，老百姓的月均贷款增量依然继续上升到了6550亿。不得不说，我大中国国民的买房欲望，那的真强，旧时代里财富观念基本等于房子。再到今年上半年，月均贷款继续上升，到了7629亿的惊人高度。跟2015年比起来，老百姓的月收入其实并

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卓胜微

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蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-26 09:04:18

新材料。金属材料业绩持续释放

马钢二季度年化估值仅3倍水平，钢铁板块整体二季度年化也仅在4倍左右，严重低估！我们再次强调： 🔑 下半年板块机会仍是供需之间边际变化带来的盈利扩张机遇。7月底开始，铁矿石价格不断下降带来钢铁企业利润持续修复。我们强调，重视业绩的优化，而成本端贡献业绩弹性更大。目前成本端已兑现减产逻辑，钢铁企业盈利逐月提升确定性高！ 1⃣ 盈利持续增强：以目前盘面价格计算，整体盈利处于5月中旬水平。其中，冷轧毛利已经率先达到年内高点。 2⃣ 需求端并不悲观：从社库角度出发，由于7-8月份为钢材消费的传统淡季，一

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华菱钢铁
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马钢股份

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蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-26 08:53:32

全年看好中游产业链，下半年主机厂有望迎来爆发

前期发表了《产业链景气度向下传导，中游企业迎来布局良机》报告，从目前半年报情况看纷纷得到验证，重述一下主要观点： 1. 2020年军工行业开始业绩开始爆发，主要受益于“十三五”剩余经费的集中释放，因此这一轮业绩增长，上、中、下游业绩传导将十分显著。 2. 2020年二季度开始上游企业业绩开始爆发，目前持续了4个季度。2021年一季度中游企业业绩开始爆发，也将至少持续4个季度，因此全年看好中游企业增速。 3.一般中游设备订货周期12个月左右，从去年年初下订单到今年1季度中游业绩爆发正好12个月时间

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中航机电
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中航重机
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新雷能

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蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-22 15:18:14

国内电车销量在超预期。

■新能源车：7 月国内电车销量再超市场预期。7 月国内汽车总产销量分别为 186.3 万辆和 186.4 万辆，环比分别回落 4.1%和 7.5%，同比下降 15.5%和 11.9%。新能源汽车产销总体表现依然好于行业，其中，产量达到 28.4 万辆，环比增长 14.3%、同比增长 195.6%；销量达到 27.1 万辆，环比增长 5.8%，同比增长 164.4%，再超市场预期。 7 月单月新能源车渗透率达 14.52%，同比增长 9.9Pct，环比上涨 1.1Pcts，产品驱动力下的中

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阳光电源
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恩捷股份
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宁德时代

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蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-22 15:01:11

化工周期行业成长性持续

本周布伦特原油震荡但仍维持70 美元中枢，短期海内外疫情反复，但周期品情绪仍持续乐观。旺季来临，本周化纤产业链（BDO、氨纶、DMF、粘胶）、农化产业链（尿素、磷肥、钾肥、草甘膦）、建材产业链（纯碱、PVC）等产品表现延续强势，整体供需格局仍维持向好态势。市场担心国内外疫情反复导致经济下行，但我们认为旺季即将来临叠加需求持续超预期，PPI 扩张及成长股估值扩张，周期和成长有望同时向上。市场近期关注化工企业布局新能源新材料，建议关注基本面向上，同时技术路线确定的DMC、磷酸铁等材料领域！海外经济

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金发科技
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国瓷材料
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扬农化工

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蛊惑乾坤

已经腰斩的老韭菜

2021-08-20 08:02:40

谢谢老师！转发

@选对股买对时：碳酸锂下半年有望突破18万元/吨！

今日碳酸锂价格突破10万元/吨，然后天齐锂业涨停！下半年虽然市场又券商看碳酸锂预期突破18万，打折看到15万还是有可能的。多的没什么说的，直接上国泰君安有色的会议纪要吧：国君有色邬华宇/汤龑/于嘉懿/宁紫微1. 下半年锂价看到18w+。如果只涨到12-15w的话，这是不能解释下半年供需的紧张程度的，

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