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蛊惑乾坤
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-07-03 15:20:39
扬杰科技半年报行情超预期!
扬杰科技发布电子行业第一份业绩预告,经营质量优于市场预期!22年上半年利润5.2-6.2亿,同比增长50-80%,区间中值5.7亿,Q2单季度2.92亿,QoQ+5.8%,YoY+54%,中值优于市场此前所担忧的环比不增。此外,公司2022 年上半年收入同比增长超 40%,Q2收入环增至少5个点,二季度非经仅1000万左右。虽然二季度受物流不畅、消费电子需求疲弱影响,但从公司披露的收入、净利润来看,二季度的经营质量优于市场预期。 当前电子还是请您多关注并重视,板块处于三低阶段:预期低、持仓低、估
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贵州茅台
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-05-16 07:42:38
汽车下乡相关政策六月初可能落地,力度可能不超预期。
【汽车下乡】6月初汽车下乡政策可能出来,目标车型是15w以内的燃油车+电动车,发改委牵头,每辆车补贴3000-5000,工信部财政部参与,学会/协会提供看法建议,政策还是由部委来定。当前政策推进的矛盾点在于谁出钱,部委想让地方政府出钱,但是地方财政非常紧张,最后大概率还是中央拿钱。2020年汽车下乡中央拿钱很少,这次中央政府要拿出一些钱才行。汽车下乡的确定性很高,但具体时间要看什么时候中央下决心自己出钱。专家预计当前市场汽车下乡刺激效果可能有限。 【购置税减免】新能源车购置税减免应该还会延期一年
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-05-06 14:08:05
海康威视制裁传闻!
海康威视相关新闻持续引发市场关注,跟各位领导汇报一下最近进展: [玫瑰]海外新闻首发于Financial times,但写得十分笼统,不具备任何加大制裁相关细节。对海康这样规模体量的公司进行深度制裁,必定需要和许多相关利益方进行沟通,这些在海外已经安装的设备后续维护更新也涉及大量工作,不是政府一句话就能解决商业问题的。【因此我们判断,这并不是他们政府内部形成定论的事项】 [玫瑰]关于SDN:可以说是最严厉的制裁手段之一,若落地则影响极大。然而连华为2019年SDN的传闻后来也一样不了了之,由于带
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海康威视
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-05-04 15:25:12
特斯拉上海第二工厂。产业链即将腾飞!
【特斯拉将在上海设立第二工厂】 据多个消息源交叉验证,特斯拉已明确计划在上海工厂当前临港超级工厂附近,另建一座新工厂以扩大产能。新工厂预计将生产Model 3和Model Y车型,年产能为45万辆。新工厂完成扩建后,将助力特斯拉将上海工厂的总产能提升至每年100万辆。 据媒体报道,特斯拉在5月1日写给中国(上海)自由贸易试验区临港新片区的感谢信中表示,对当地政府为帮助特斯拉上海超级工厂复工所做的努力,对当地政府调动资源、接送符合条件的员工返厂进行闭环生产,帮助工厂进行消毒工作等表示感谢。特别值得
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-30 22:11:08
提振市场信心!后市可期
今天下午开了集体学习会议,会议主题是“依法规范和引导我国资本健康发展“,主讲人是人大副校长,刘元春教授 这个学习会承接上午的局会议,前后验证般的说明,我们对管制资本的态度起了变化一个细节就可以看出,请的主讲人刘元春教授的观点就很直白,他主要是2点: 1、 刘元春提醒,规范化的同时,也要警惕“泛化”无序扩张概念,“很多地方政府可能借助于一些似是而非的概念,过度干预资本运行体系,导致人们对‘两个毫不动摇’有动摇和疑惑,来资本应该做什么,不应该做什么,要给出更为清晰的正面清单和负面清单 可以管制,但不
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北京君正
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-29 21:39:08
悬赏 10.00工分
各位老师,悬赏五月份题材投资主线。
四月亏惨了,集思广益。特备薄礼征求五月份投资主线及相关个股。望各位老师不吝赐教!
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-28 19:50:35
上一次发布过户费降低是2015年。结果第二天开盘:
上一次降低股票过户交易费是在2015年7月9日,由沪市按照成交面值0.3‰、深市按照成交金额0.0255‰向买卖双方投资者分别收取,统一调整为按照成交金额0.02‰向买卖双方投资者分别收取。 利好发布的次日,沪指大涨4.54%,券商板块20多只股中包含东北证券icon、国海证券icon、东方财富、国泰君安icon等16只股票收获涨停板,涨幅最低的海通证券icon、中信证券icon,当日涨幅也超过 按照目前市场来看。应该没有那么大涨幅预期。券商这块重点关注。7%。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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东方财富
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-24 18:46:05
新能源系乐观推荐
20220424 【新能源车】周观点:各地主机厂陆续复产,积极乐观推荐 行业:福建省印发新能源汽车2022-2025年产业规划,2025年实现车产销20万辆、电池产能600GW(电池产值3200亿、材料产值2200亿,装备600亿);上海工厂陆续复工,特斯拉上海超级工厂于19日复工,目前已有约8000名员工到岗。 公司:宁德时代换电厦门启动,首批4座今年底30座;国轩高科2022-2024年为吉利商用车供应动力电池12.6万套;比亚迪网约车价格上调0.6-1.6万;小鹏P5欧洲起订价折合人民币2
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-21 16:46:57
写给4.21大跌后回撤巨大的老师们!
此文转自公众号: 当赚钱难,赚不到钱甚至回撤的时候,很多人都有换方法的冲动。 一会价值投资, 一会技术分析, 一会龙头, 一会趋势跟踪, 一会干脆抱团听消息, 等等。 就像猴子掰玉米棒子,不亦乐乎。 其实,大家有没有想过,也许压根不是方法的问题,这个时候不但不应该放弃早就积累的方法,反而更应该去精进、去优化方法。 当你想换成别人的方法的时候,也许别人那个方法也不赚钱,他还想换成你的 方法呢。 记得还是2018年的时候,那时市场也很冷清。我跟一个高人交流,他的一席话让我至今难忘。他说 市场不好的时
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比亚迪
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-21 08:10:29
当下股票投资思路。
1、经济增长本身是提供正向资产回报的,所以也就意味着大家所谓的只要较长期持有股票性资产,你一定能够获得正向的回报';回报率是14~17%左右。 2、2018年到疫情前回报率是非常差的,大约-20%到-30%,但每次危机后的两年回报率会异常的高,远远超过了经济的正常回报率;疫情后2年资产回报率也会非常高。 3、泡沫化并不可怕,只要在推回到正轨后用经济增长去消化掉估值,那就没有问题。问题不在于泡沫化,而在于通过经济增长逐步消化掉估值来提供14~17%的回报,还是消化不了而让估值的压力变得巨大? 4、
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-20 20:17:22
宁德时代大跌 传言 点评。未证实!
今日盘后有传言宁德时代Q1预计不到50亿。 研究员简单点评如下。 1.如果属实,低于此前研究员预期的50亿左右。每当到报表季,都会有很多版本的传言,准确性也很难评估。因为公司也沟通不畅不给指引,所以确实很难做出判断。 2.如果属实,低于预期的只可能有一个原因,碳酸锂价格上涨的顺价不及时。碳酸锂的价格在春节后上涨较快,散单价的3月份均价估计比1-2月份高了10万元。宁德时代单月排产在25 GWH左右,对应碳酸锂2万吨。假定散单市场采购40%-50%,对应8000吨,对应成本上升8-10亿元。 3.
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-20 20:14:50
从事件驱动角度分析今天市场大跌原因。
今天市场大幅调整,从事件驱动的角度,有几个直接原因: 1)昨晚深改组会议,重申严控地方新增隐性债务; 2)今日LPR未调降,降息预期落空,并重申强调"房住不炒"中国的信用宽松其实靠两个大轮子,一个房地产,一个地方政府的信用,以上两个表态令市场对于接下来信用路径更模糊了。 其次,还有一些新的微观变化: 1) 某成长标签公司业绩低于预期,表明经济波动己经开始波及成长,除了微观交易结构不好外,盈利下修的可能性在增加。我们最近一直在强调成长反弹会转瞬即逝,有反弹更要换仓。 2) 中国出口金额增速开始放缓
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-20 06:25:29
海外大机构对目前A股看法!
机构目前看待 A 股均以谨慎为主,目前比较保守状态,没有加仓或者小仓位操作 为主,比如有长钱资金近期建仓了茅台等长线标,等待机会加仓。 1、近期最担心的是疫情管控对上市公司基本面的影响,外资客户都不太能理解 的是上海这一轮疫情的不同阶段之间缺乏准备,好像完全没有 plan B,觉得目前 疫情防控措施之下,经济还会继续恶化,宏观宽松也解决不了微观的瘫痪,对上 市公司业绩的影响,还没有在股市得到充分反应。 2、 对于美国加息对中国股市的影响,欧美外资机构不担心,东亚客户担心。对 于中、美十年利率倒挂
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-17 12:18:37
特斯拉上海工厂18号复工。及电动车数据分析。
海通狼速 【特斯拉上海工厂预4月18日复工】 路透社报道,4月18日,即周一。停产时间为3月28日,周一,整整3周。陆续复工复产有望成为电动车板块的上涨催化剂。海通金属在多篇报告论述:目前锂板块估值低估。 【Mt Cattlin锂精矿指引价5000美金/吨】 数据来自Allkem的最新经营情况公告:Mt Cattlin Q2预计生产5万吨锂精矿(SC6%)。 海通金属报告【锂板块弹性和盈利模型】:历史统计规律,海外锂精矿价/国内碳酸锂价=约86。按比值规律,若锂精矿为5000美金/吨,推算电碳价
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-14 10:31:41
受疫情影响新能源产业链后续将会修复
①新闻联播提到,主席在海南考察调研时强调,“针对病毒变异的新特点,提高科学精准防控本领,完善各种应急预案,严格落实常态化防控措施,最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。”②国家疾控发布了居家隔离人员防控要求。③江苏要求13日24时前恢复40%也就是52个高速道口。 此前,市场普遍担忧,奥密克戎等高传染疫情会影响到生产经营、物流运输等方面,对于新能源等高度依赖供应链合作的行业会产生负面影响,此前部分企业如蔚来等停工停产也导致市场对阶段性生产经营下调预期。 我们预计后续这种悲观预期将得到修正,将通过
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扬杰科技半年报行情超预期!
扬杰科技发布电子行业第一份业绩预告,经营质量优于市场预期!22年上半年利润5.2-6.2亿,同比增长50-80%,区间中值5.7亿,Q2单季度2.92亿,QoQ+5.8%,YoY+54%,中值优于市场此前所担忧的环比不增。此外,公司2022 年上半年收入同比增长超 40%,Q2收入环增至少5个点,二季度非经仅1000万左右。虽然二季度受物流不畅、消费电子需求疲弱影响,但从公司披露的收入、净利润来看,二季度的经营质量优于市场预期。 当前电子还是请您多关注并重视,板块处于三低阶段:预期低、持仓低、估
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汽车下乡相关政策六月初可能落地,力度可能不超预期。
【汽车下乡】6月初汽车下乡政策可能出来,目标车型是15w以内的燃油车+电动车,发改委牵头,每辆车补贴3000-5000,工信部财政部参与,学会/协会提供看法建议,政策还是由部委来定。当前政策推进的矛盾点在于谁出钱,部委想让地方政府出钱,但是地方财政非常紧张,最后大概率还是中央拿钱。2020年汽车下乡中央拿钱很少,这次中央政府要拿出一些钱才行。汽车下乡的确定性很高,但具体时间要看什么时候中央下决心自己出钱。专家预计当前市场汽车下乡刺激效果可能有限。 【购置税减免】新能源车购置税减免应该还会延期一年
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海康威视制裁传闻!
海康威视相关新闻持续引发市场关注,跟各位领导汇报一下最近进展: [玫瑰]海外新闻首发于Financial times,但写得十分笼统,不具备任何加大制裁相关细节。对海康这样规模体量的公司进行深度制裁,必定需要和许多相关利益方进行沟通,这些在海外已经安装的设备后续维护更新也涉及大量工作,不是政府一句话就能解决商业问题的。【因此我们判断,这并不是他们政府内部形成定论的事项】 [玫瑰]关于SDN:可以说是最严厉的制裁手段之一,若落地则影响极大。然而连华为2019年SDN的传闻后来也一样不了了之,由于带
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特斯拉上海第二工厂。产业链即将腾飞!
【特斯拉将在上海设立第二工厂】 据多个消息源交叉验证,特斯拉已明确计划在上海工厂当前临港超级工厂附近,另建一座新工厂以扩大产能。新工厂预计将生产Model 3和Model Y车型,年产能为45万辆。新工厂完成扩建后,将助力特斯拉将上海工厂的总产能提升至每年100万辆。 据媒体报道,特斯拉在5月1日写给中国(上海)自由贸易试验区临港新片区的感谢信中表示,对当地政府为帮助特斯拉上海超级工厂复工所做的努力,对当地政府调动资源、接送符合条件的员工返厂进行闭环生产,帮助工厂进行消毒工作等表示感谢。特别值得
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提振市场信心!后市可期
今天下午开了集体学习会议,会议主题是“依法规范和引导我国资本健康发展“,主讲人是人大副校长,刘元春教授 这个学习会承接上午的局会议,前后验证般的说明,我们对管制资本的态度起了变化一个细节就可以看出,请的主讲人刘元春教授的观点就很直白,他主要是2点: 1、 刘元春提醒,规范化的同时,也要警惕“泛化”无序扩张概念,“很多地方政府可能借助于一些似是而非的概念,过度干预资本运行体系,导致人们对‘两个毫不动摇’有动摇和疑惑,来资本应该做什么,不应该做什么,要给出更为清晰的正面清单和负面清单 可以管制,但不
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悬赏 10.00工分
各位老师,悬赏五月份题材投资主线。
四月亏惨了,集思广益。特备薄礼征求五月份投资主线及相关个股。望各位老师不吝赐教!
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上一次发布过户费降低是2015年。结果第二天开盘:
上一次降低股票过户交易费是在2015年7月9日,由沪市按照成交面值0.3‰、深市按照成交金额0.0255‰向买卖双方投资者分别收取,统一调整为按照成交金额0.02‰向买卖双方投资者分别收取。 利好发布的次日,沪指大涨4.54%,券商板块20多只股中包含东北证券icon、国海证券icon、东方财富、国泰君安icon等16只股票收获涨停板,涨幅最低的海通证券icon、中信证券icon,当日涨幅也超过 按照目前市场来看。应该没有那么大涨幅预期。券商这块重点关注。7%。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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新能源系乐观推荐
20220424 【新能源车】周观点:各地主机厂陆续复产,积极乐观推荐 行业:福建省印发新能源汽车2022-2025年产业规划,2025年实现车产销20万辆、电池产能600GW(电池产值3200亿、材料产值2200亿,装备600亿);上海工厂陆续复工,特斯拉上海超级工厂于19日复工,目前已有约8000名员工到岗。 公司:宁德时代换电厦门启动,首批4座今年底30座;国轩高科2022-2024年为吉利商用车供应动力电池12.6万套;比亚迪网约车价格上调0.6-1.6万;小鹏P5欧洲起订价折合人民币2
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2022-04-21 16:46:57
写给4.21大跌后回撤巨大的老师们!
此文转自公众号: 当赚钱难,赚不到钱甚至回撤的时候,很多人都有换方法的冲动。 一会价值投资, 一会技术分析, 一会龙头, 一会趋势跟踪, 一会干脆抱团听消息, 等等。 就像猴子掰玉米棒子,不亦乐乎。 其实,大家有没有想过,也许压根不是方法的问题,这个时候不但不应该放弃早就积累的方法,反而更应该去精进、去优化方法。 当你想换成别人的方法的时候,也许别人那个方法也不赚钱,他还想换成你的 方法呢。 记得还是2018年的时候,那时市场也很冷清。我跟一个高人交流,他的一席话让我至今难忘。他说 市场不好的时
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2022-04-21 08:10:29
当下股票投资思路。
1、经济增长本身是提供正向资产回报的,所以也就意味着大家所谓的只要较长期持有股票性资产,你一定能够获得正向的回报';回报率是14~17%左右。 2、2018年到疫情前回报率是非常差的,大约-20%到-30%,但每次危机后的两年回报率会异常的高,远远超过了经济的正常回报率;疫情后2年资产回报率也会非常高。 3、泡沫化并不可怕,只要在推回到正轨后用经济增长去消化掉估值,那就没有问题。问题不在于泡沫化,而在于通过经济增长逐步消化掉估值来提供14~17%的回报,还是消化不了而让估值的压力变得巨大? 4、
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宁德时代大跌 传言 点评。未证实!
今日盘后有传言宁德时代Q1预计不到50亿。 研究员简单点评如下。 1.如果属实,低于此前研究员预期的50亿左右。每当到报表季,都会有很多版本的传言,准确性也很难评估。因为公司也沟通不畅不给指引,所以确实很难做出判断。 2.如果属实,低于预期的只可能有一个原因,碳酸锂价格上涨的顺价不及时。碳酸锂的价格在春节后上涨较快,散单价的3月份均价估计比1-2月份高了10万元。宁德时代单月排产在25 GWH左右,对应碳酸锂2万吨。假定散单市场采购40%-50%,对应8000吨,对应成本上升8-10亿元。 3.
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2022-04-20 20:14:50
从事件驱动角度分析今天市场大跌原因。
今天市场大幅调整,从事件驱动的角度,有几个直接原因: 1)昨晚深改组会议,重申严控地方新增隐性债务; 2)今日LPR未调降,降息预期落空,并重申强调"房住不炒"中国的信用宽松其实靠两个大轮子,一个房地产,一个地方政府的信用,以上两个表态令市场对于接下来信用路径更模糊了。 其次,还有一些新的微观变化: 1) 某成长标签公司业绩低于预期,表明经济波动己经开始波及成长,除了微观交易结构不好外,盈利下修的可能性在增加。我们最近一直在强调成长反弹会转瞬即逝,有反弹更要换仓。 2) 中国出口金额增速开始放缓
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2022-04-20 06:25:29
海外大机构对目前A股看法!
机构目前看待 A 股均以谨慎为主,目前比较保守状态,没有加仓或者小仓位操作 为主,比如有长钱资金近期建仓了茅台等长线标,等待机会加仓。 1、近期最担心的是疫情管控对上市公司基本面的影响,外资客户都不太能理解 的是上海这一轮疫情的不同阶段之间缺乏准备,好像完全没有 plan B,觉得目前 疫情防控措施之下,经济还会继续恶化,宏观宽松也解决不了微观的瘫痪,对上 市公司业绩的影响,还没有在股市得到充分反应。 2、 对于美国加息对中国股市的影响,欧美外资机构不担心,东亚客户担心。对 于中、美十年利率倒挂
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2022-04-17 12:18:37
特斯拉上海工厂18号复工。及电动车数据分析。
海通狼速 【特斯拉上海工厂预4月18日复工】 路透社报道,4月18日,即周一。停产时间为3月28日,周一,整整3周。陆续复工复产有望成为电动车板块的上涨催化剂。海通金属在多篇报告论述:目前锂板块估值低估。 【Mt Cattlin锂精矿指引价5000美金/吨】 数据来自Allkem的最新经营情况公告:Mt Cattlin Q2预计生产5万吨锂精矿(SC6%)。 海通金属报告【锂板块弹性和盈利模型】:历史统计规律,海外锂精矿价/国内碳酸锂价=约86。按比值规律,若锂精矿为5000美金/吨,推算电碳价
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2022-04-14 10:31:41
受疫情影响新能源产业链后续将会修复
①新闻联播提到,主席在海南考察调研时强调,“针对病毒变异的新特点,提高科学精准防控本领,完善各种应急预案,严格落实常态化防控措施,最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。”②国家疾控发布了居家隔离人员防控要求。③江苏要求13日24时前恢复40%也就是52个高速道口。 此前,市场普遍担忧,奥密克戎等高传染疫情会影响到生产经营、物流运输等方面,对于新能源等高度依赖供应链合作的行业会产生负面影响,此前部分企业如蔚来等停工停产也导致市场对阶段性生产经营下调预期。 我们预计后续这种悲观预期将得到修正,将通过
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扬杰科技半年报行情超预期!
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【汽车下乡】6月初汽车下乡政策可能出来,目标车型是15w以内的燃油车+电动车,发改委牵头,每辆车补贴3000-5000,工信部财政部参与,学会/协会提供看法建议,政策还是由部委来定。当前政策推进的矛盾点在于谁出钱,部委想让地方政府出钱,但是地方财政非常紧张,最后大概率还是中央拿钱。2020年汽车下乡中央拿钱很少,这次中央政府要拿出一些钱才行。汽车下乡的确定性很高,但具体时间要看什么时候中央下决心自己出钱。专家预计当前市场汽车下乡刺激效果可能有限。 【购置税减免】新能源车购置税减免应该还会延期一年
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2022-05-06 14:08:05
海康威视制裁传闻!
海康威视相关新闻持续引发市场关注,跟各位领导汇报一下最近进展: [玫瑰]海外新闻首发于Financial times,但写得十分笼统,不具备任何加大制裁相关细节。对海康这样规模体量的公司进行深度制裁,必定需要和许多相关利益方进行沟通,这些在海外已经安装的设备后续维护更新也涉及大量工作,不是政府一句话就能解决商业问题的。【因此我们判断,这并不是他们政府内部形成定论的事项】 [玫瑰]关于SDN:可以说是最严厉的制裁手段之一,若落地则影响极大。然而连华为2019年SDN的传闻后来也一样不了了之,由于带
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海康威视
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-05-04 15:25:12
特斯拉上海第二工厂。产业链即将腾飞!
【特斯拉将在上海设立第二工厂】 据多个消息源交叉验证,特斯拉已明确计划在上海工厂当前临港超级工厂附近,另建一座新工厂以扩大产能。新工厂预计将生产Model 3和Model Y车型,年产能为45万辆。新工厂完成扩建后,将助力特斯拉将上海工厂的总产能提升至每年100万辆。 据媒体报道,特斯拉在5月1日写给中国(上海)自由贸易试验区临港新片区的感谢信中表示,对当地政府为帮助特斯拉上海超级工厂复工所做的努力,对当地政府调动资源、接送符合条件的员工返厂进行闭环生产,帮助工厂进行消毒工作等表示感谢。特别值得
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贵州茅台
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2022-04-30 22:11:08
提振市场信心!后市可期
今天下午开了集体学习会议,会议主题是“依法规范和引导我国资本健康发展“,主讲人是人大副校长,刘元春教授 这个学习会承接上午的局会议,前后验证般的说明,我们对管制资本的态度起了变化一个细节就可以看出,请的主讲人刘元春教授的观点就很直白,他主要是2点: 1、 刘元春提醒,规范化的同时,也要警惕“泛化”无序扩张概念,“很多地方政府可能借助于一些似是而非的概念,过度干预资本运行体系,导致人们对‘两个毫不动摇’有动摇和疑惑,来资本应该做什么,不应该做什么,要给出更为清晰的正面清单和负面清单 可以管制,但不
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北京君正
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2022-04-29 21:39:08
悬赏 10.00工分
各位老师,悬赏五月份题材投资主线。
四月亏惨了,集思广益。特备薄礼征求五月份投资主线及相关个股。望各位老师不吝赐教!
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2022-04-28 19:50:35
上一次发布过户费降低是2015年。结果第二天开盘:
上一次降低股票过户交易费是在2015年7月9日,由沪市按照成交面值0.3‰、深市按照成交金额0.0255‰向买卖双方投资者分别收取,统一调整为按照成交金额0.02‰向买卖双方投资者分别收取。 利好发布的次日,沪指大涨4.54%,券商板块20多只股中包含东北证券icon、国海证券icon、东方财富、国泰君安icon等16只股票收获涨停板,涨幅最低的海通证券icon、中信证券icon,当日涨幅也超过 按照目前市场来看。应该没有那么大涨幅预期。券商这块重点关注。7%。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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2022-04-24 18:46:05
新能源系乐观推荐
20220424 【新能源车】周观点:各地主机厂陆续复产,积极乐观推荐 行业:福建省印发新能源汽车2022-2025年产业规划,2025年实现车产销20万辆、电池产能600GW(电池产值3200亿、材料产值2200亿,装备600亿);上海工厂陆续复工,特斯拉上海超级工厂于19日复工,目前已有约8000名员工到岗。 公司:宁德时代换电厦门启动,首批4座今年底30座;国轩高科2022-2024年为吉利商用车供应动力电池12.6万套;比亚迪网约车价格上调0.6-1.6万;小鹏P5欧洲起订价折合人民币2
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2022-04-21 16:46:57
写给4.21大跌后回撤巨大的老师们!
此文转自公众号: 当赚钱难,赚不到钱甚至回撤的时候,很多人都有换方法的冲动。 一会价值投资, 一会技术分析, 一会龙头, 一会趋势跟踪, 一会干脆抱团听消息, 等等。 就像猴子掰玉米棒子,不亦乐乎。 其实,大家有没有想过,也许压根不是方法的问题,这个时候不但不应该放弃早就积累的方法,反而更应该去精进、去优化方法。 当你想换成别人的方法的时候,也许别人那个方法也不赚钱,他还想换成你的 方法呢。 记得还是2018年的时候,那时市场也很冷清。我跟一个高人交流,他的一席话让我至今难忘。他说 市场不好的时
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比亚迪
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2022-04-21 08:10:29
当下股票投资思路。
1、经济增长本身是提供正向资产回报的,所以也就意味着大家所谓的只要较长期持有股票性资产,你一定能够获得正向的回报';回报率是14~17%左右。 2、2018年到疫情前回报率是非常差的,大约-20%到-30%,但每次危机后的两年回报率会异常的高,远远超过了经济的正常回报率;疫情后2年资产回报率也会非常高。 3、泡沫化并不可怕,只要在推回到正轨后用经济增长去消化掉估值,那就没有问题。问题不在于泡沫化,而在于通过经济增长逐步消化掉估值来提供14~17%的回报,还是消化不了而让估值的压力变得巨大? 4、
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2022-04-20 20:17:22
宁德时代大跌 传言 点评。未证实!
今日盘后有传言宁德时代Q1预计不到50亿。 研究员简单点评如下。 1.如果属实,低于此前研究员预期的50亿左右。每当到报表季,都会有很多版本的传言,准确性也很难评估。因为公司也沟通不畅不给指引,所以确实很难做出判断。 2.如果属实,低于预期的只可能有一个原因,碳酸锂价格上涨的顺价不及时。碳酸锂的价格在春节后上涨较快,散单价的3月份均价估计比1-2月份高了10万元。宁德时代单月排产在25 GWH左右,对应碳酸锂2万吨。假定散单市场采购40%-50%,对应8000吨,对应成本上升8-10亿元。 3.
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2022-04-20 20:14:50
从事件驱动角度分析今天市场大跌原因。
今天市场大幅调整,从事件驱动的角度,有几个直接原因: 1)昨晚深改组会议,重申严控地方新增隐性债务; 2)今日LPR未调降,降息预期落空,并重申强调"房住不炒"中国的信用宽松其实靠两个大轮子,一个房地产,一个地方政府的信用,以上两个表态令市场对于接下来信用路径更模糊了。 其次,还有一些新的微观变化: 1) 某成长标签公司业绩低于预期,表明经济波动己经开始波及成长,除了微观交易结构不好外,盈利下修的可能性在增加。我们最近一直在强调成长反弹会转瞬即逝,有反弹更要换仓。 2) 中国出口金额增速开始放缓
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2022-04-20 06:25:29
海外大机构对目前A股看法!
机构目前看待 A 股均以谨慎为主,目前比较保守状态,没有加仓或者小仓位操作 为主,比如有长钱资金近期建仓了茅台等长线标,等待机会加仓。 1、近期最担心的是疫情管控对上市公司基本面的影响,外资客户都不太能理解 的是上海这一轮疫情的不同阶段之间缺乏准备,好像完全没有 plan B,觉得目前 疫情防控措施之下,经济还会继续恶化,宏观宽松也解决不了微观的瘫痪,对上 市公司业绩的影响,还没有在股市得到充分反应。 2、 对于美国加息对中国股市的影响,欧美外资机构不担心,东亚客户担心。对 于中、美十年利率倒挂
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2022-04-17 12:18:37
特斯拉上海工厂18号复工。及电动车数据分析。
海通狼速 【特斯拉上海工厂预4月18日复工】 路透社报道,4月18日,即周一。停产时间为3月28日,周一,整整3周。陆续复工复产有望成为电动车板块的上涨催化剂。海通金属在多篇报告论述:目前锂板块估值低估。 【Mt Cattlin锂精矿指引价5000美金/吨】 数据来自Allkem的最新经营情况公告:Mt Cattlin Q2预计生产5万吨锂精矿(SC6%)。 海通金属报告【锂板块弹性和盈利模型】:历史统计规律,海外锂精矿价/国内碳酸锂价=约86。按比值规律,若锂精矿为5000美金/吨,推算电碳价
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2022-04-14 10:31:41
受疫情影响新能源产业链后续将会修复
①新闻联播提到,主席在海南考察调研时强调,“针对病毒变异的新特点,提高科学精准防控本领,完善各种应急预案,严格落实常态化防控措施,最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。”②国家疾控发布了居家隔离人员防控要求。③江苏要求13日24时前恢复40%也就是52个高速道口。 此前,市场普遍担忧,奥密克戎等高传染疫情会影响到生产经营、物流运输等方面,对于新能源等高度依赖供应链合作的行业会产生负面影响,此前部分企业如蔚来等停工停产也导致市场对阶段性生产经营下调预期。 我们预计后续这种悲观预期将得到修正,将通过
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2022-07-03 15:20:39
扬杰科技半年报行情超预期!
扬杰科技发布电子行业第一份业绩预告,经营质量优于市场预期!22年上半年利润5.2-6.2亿,同比增长50-80%,区间中值5.7亿,Q2单季度2.92亿,QoQ+5.8%,YoY+54%,中值优于市场此前所担忧的环比不增。此外,公司2022 年上半年收入同比增长超 40%,Q2收入环增至少5个点,二季度非经仅1000万左右。虽然二季度受物流不畅、消费电子需求疲弱影响,但从公司披露的收入、净利润来看,二季度的经营质量优于市场预期。 当前电子还是请您多关注并重视,板块处于三低阶段:预期低、持仓低、估
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2022-05-16 07:42:38
汽车下乡相关政策六月初可能落地,力度可能不超预期。
【汽车下乡】6月初汽车下乡政策可能出来,目标车型是15w以内的燃油车+电动车,发改委牵头,每辆车补贴3000-5000,工信部财政部参与,学会/协会提供看法建议,政策还是由部委来定。当前政策推进的矛盾点在于谁出钱,部委想让地方政府出钱,但是地方财政非常紧张,最后大概率还是中央拿钱。2020年汽车下乡中央拿钱很少,这次中央政府要拿出一些钱才行。汽车下乡的确定性很高,但具体时间要看什么时候中央下决心自己出钱。专家预计当前市场汽车下乡刺激效果可能有限。 【购置税减免】新能源车购置税减免应该还会延期一年
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海康威视制裁传闻!
海康威视相关新闻持续引发市场关注,跟各位领导汇报一下最近进展: [玫瑰]海外新闻首发于Financial times,但写得十分笼统,不具备任何加大制裁相关细节。对海康这样规模体量的公司进行深度制裁,必定需要和许多相关利益方进行沟通,这些在海外已经安装的设备后续维护更新也涉及大量工作,不是政府一句话就能解决商业问题的。【因此我们判断,这并不是他们政府内部形成定论的事项】 [玫瑰]关于SDN:可以说是最严厉的制裁手段之一,若落地则影响极大。然而连华为2019年SDN的传闻后来也一样不了了之,由于带
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特斯拉上海第二工厂。产业链即将腾飞!
【特斯拉将在上海设立第二工厂】 据多个消息源交叉验证,特斯拉已明确计划在上海工厂当前临港超级工厂附近,另建一座新工厂以扩大产能。新工厂预计将生产Model 3和Model Y车型,年产能为45万辆。新工厂完成扩建后,将助力特斯拉将上海工厂的总产能提升至每年100万辆。 据媒体报道,特斯拉在5月1日写给中国(上海)自由贸易试验区临港新片区的感谢信中表示,对当地政府为帮助特斯拉上海超级工厂复工所做的努力,对当地政府调动资源、接送符合条件的员工返厂进行闭环生产,帮助工厂进行消毒工作等表示感谢。特别值得
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提振市场信心!后市可期
今天下午开了集体学习会议,会议主题是“依法规范和引导我国资本健康发展“,主讲人是人大副校长,刘元春教授 这个学习会承接上午的局会议,前后验证般的说明,我们对管制资本的态度起了变化一个细节就可以看出,请的主讲人刘元春教授的观点就很直白,他主要是2点: 1、 刘元春提醒,规范化的同时,也要警惕“泛化”无序扩张概念,“很多地方政府可能借助于一些似是而非的概念,过度干预资本运行体系,导致人们对‘两个毫不动摇’有动摇和疑惑,来资本应该做什么,不应该做什么,要给出更为清晰的正面清单和负面清单 可以管制,但不
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悬赏 10.00工分
各位老师,悬赏五月份题材投资主线。
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上一次发布过户费降低是2015年。结果第二天开盘:
上一次降低股票过户交易费是在2015年7月9日,由沪市按照成交面值0.3‰、深市按照成交金额0.0255‰向买卖双方投资者分别收取,统一调整为按照成交金额0.02‰向买卖双方投资者分别收取。 利好发布的次日,沪指大涨4.54%,券商板块20多只股中包含东北证券icon、国海证券icon、东方财富、国泰君安icon等16只股票收获涨停板,涨幅最低的海通证券icon、中信证券icon,当日涨幅也超过 按照目前市场来看。应该没有那么大涨幅预期。券商这块重点关注。7%。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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新能源系乐观推荐
20220424 【新能源车】周观点:各地主机厂陆续复产,积极乐观推荐 行业:福建省印发新能源汽车2022-2025年产业规划,2025年实现车产销20万辆、电池产能600GW(电池产值3200亿、材料产值2200亿,装备600亿);上海工厂陆续复工,特斯拉上海超级工厂于19日复工,目前已有约8000名员工到岗。 公司:宁德时代换电厦门启动,首批4座今年底30座;国轩高科2022-2024年为吉利商用车供应动力电池12.6万套;比亚迪网约车价格上调0.6-1.6万;小鹏P5欧洲起订价折合人民币2
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写给4.21大跌后回撤巨大的老师们!
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当下股票投资思路。
1、经济增长本身是提供正向资产回报的,所以也就意味着大家所谓的只要较长期持有股票性资产,你一定能够获得正向的回报';回报率是14~17%左右。 2、2018年到疫情前回报率是非常差的,大约-20%到-30%,但每次危机后的两年回报率会异常的高,远远超过了经济的正常回报率;疫情后2年资产回报率也会非常高。 3、泡沫化并不可怕,只要在推回到正轨后用经济增长去消化掉估值,那就没有问题。问题不在于泡沫化,而在于通过经济增长逐步消化掉估值来提供14~17%的回报,还是消化不了而让估值的压力变得巨大? 4、
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宁德时代大跌 传言 点评。未证实!
今日盘后有传言宁德时代Q1预计不到50亿。 研究员简单点评如下。 1.如果属实,低于此前研究员预期的50亿左右。每当到报表季,都会有很多版本的传言,准确性也很难评估。因为公司也沟通不畅不给指引,所以确实很难做出判断。 2.如果属实,低于预期的只可能有一个原因,碳酸锂价格上涨的顺价不及时。碳酸锂的价格在春节后上涨较快,散单价的3月份均价估计比1-2月份高了10万元。宁德时代单月排产在25 GWH左右,对应碳酸锂2万吨。假定散单市场采购40%-50%,对应8000吨,对应成本上升8-10亿元。 3.
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从事件驱动角度分析今天市场大跌原因。
今天市场大幅调整,从事件驱动的角度,有几个直接原因: 1)昨晚深改组会议,重申严控地方新增隐性债务; 2)今日LPR未调降,降息预期落空,并重申强调"房住不炒"中国的信用宽松其实靠两个大轮子,一个房地产,一个地方政府的信用,以上两个表态令市场对于接下来信用路径更模糊了。 其次,还有一些新的微观变化: 1) 某成长标签公司业绩低于预期,表明经济波动己经开始波及成长,除了微观交易结构不好外,盈利下修的可能性在增加。我们最近一直在强调成长反弹会转瞬即逝,有反弹更要换仓。 2) 中国出口金额增速开始放缓
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海外大机构对目前A股看法!
机构目前看待 A 股均以谨慎为主,目前比较保守状态,没有加仓或者小仓位操作 为主,比如有长钱资金近期建仓了茅台等长线标,等待机会加仓。 1、近期最担心的是疫情管控对上市公司基本面的影响,外资客户都不太能理解 的是上海这一轮疫情的不同阶段之间缺乏准备,好像完全没有 plan B,觉得目前 疫情防控措施之下,经济还会继续恶化,宏观宽松也解决不了微观的瘫痪,对上 市公司业绩的影响,还没有在股市得到充分反应。 2、 对于美国加息对中国股市的影响,欧美外资机构不担心,东亚客户担心。对 于中、美十年利率倒挂
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特斯拉上海工厂18号复工。及电动车数据分析。
海通狼速 【特斯拉上海工厂预4月18日复工】 路透社报道,4月18日,即周一。停产时间为3月28日,周一,整整3周。陆续复工复产有望成为电动车板块的上涨催化剂。海通金属在多篇报告论述:目前锂板块估值低估。 【Mt Cattlin锂精矿指引价5000美金/吨】 数据来自Allkem的最新经营情况公告:Mt Cattlin Q2预计生产5万吨锂精矿(SC6%)。 海通金属报告【锂板块弹性和盈利模型】:历史统计规律,海外锂精矿价/国内碳酸锂价=约86。按比值规律,若锂精矿为5000美金/吨,推算电碳价
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受疫情影响新能源产业链后续将会修复
①新闻联播提到,主席在海南考察调研时强调,“针对病毒变异的新特点,提高科学精准防控本领,完善各种应急预案,严格落实常态化防控措施,最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。”②国家疾控发布了居家隔离人员防控要求。③江苏要求13日24时前恢复40%也就是52个高速道口。 此前,市场普遍担忧,奥密克戎等高传染疫情会影响到生产经营、物流运输等方面,对于新能源等高度依赖供应链合作的行业会产生负面影响,此前部分企业如蔚来等停工停产也导致市场对阶段性生产经营下调预期。 我们预计后续这种悲观预期将得到修正,将通过
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【汽车下乡】6月初汽车下乡政策可能出来,目标车型是15w以内的燃油车+电动车,发改委牵头,每辆车补贴3000-5000,工信部财政部参与,学会/协会提供看法建议,政策还是由部委来定。当前政策推进的矛盾点在于谁出钱,部委想让地方政府出钱,但是地方财政非常紧张,最后大概率还是中央拿钱。2020年汽车下乡中央拿钱很少,这次中央政府要拿出一些钱才行。汽车下乡的确定性很高,但具体时间要看什么时候中央下决心自己出钱。专家预计当前市场汽车下乡刺激效果可能有限。 【购置税减免】新能源车购置税减免应该还会延期一年
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今天下午开了集体学习会议,会议主题是“依法规范和引导我国资本健康发展“,主讲人是人大副校长,刘元春教授 这个学习会承接上午的局会议,前后验证般的说明,我们对管制资本的态度起了变化一个细节就可以看出,请的主讲人刘元春教授的观点就很直白,他主要是2点: 1、 刘元春提醒,规范化的同时,也要警惕“泛化”无序扩张概念,“很多地方政府可能借助于一些似是而非的概念,过度干预资本运行体系,导致人们对‘两个毫不动摇’有动摇和疑惑,来资本应该做什么,不应该做什么,要给出更为清晰的正面清单和负面清单 可以管制,但不
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2022-04-29 21:39:08
悬赏 10.00工分
各位老师,悬赏五月份题材投资主线。
四月亏惨了,集思广益。特备薄礼征求五月份投资主线及相关个股。望各位老师不吝赐教!
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-28 19:50:35
上一次发布过户费降低是2015年。结果第二天开盘:
上一次降低股票过户交易费是在2015年7月9日,由沪市按照成交面值0.3‰、深市按照成交金额0.0255‰向买卖双方投资者分别收取,统一调整为按照成交金额0.02‰向买卖双方投资者分别收取。 利好发布的次日,沪指大涨4.54%,券商板块20多只股中包含东北证券icon、国海证券icon、东方财富、国泰君安icon等16只股票收获涨停板,涨幅最低的海通证券icon、中信证券icon,当日涨幅也超过 按照目前市场来看。应该没有那么大涨幅预期。券商这块重点关注。7%。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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东方财富
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-24 18:46:05
新能源系乐观推荐
20220424 【新能源车】周观点:各地主机厂陆续复产,积极乐观推荐 行业:福建省印发新能源汽车2022-2025年产业规划,2025年实现车产销20万辆、电池产能600GW(电池产值3200亿、材料产值2200亿,装备600亿);上海工厂陆续复工,特斯拉上海超级工厂于19日复工,目前已有约8000名员工到岗。 公司:宁德时代换电厦门启动,首批4座今年底30座;国轩高科2022-2024年为吉利商用车供应动力电池12.6万套;比亚迪网约车价格上调0.6-1.6万;小鹏P5欧洲起订价折合人民币2
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-21 16:46:57
写给4.21大跌后回撤巨大的老师们!
此文转自公众号: 当赚钱难,赚不到钱甚至回撤的时候,很多人都有换方法的冲动。 一会价值投资, 一会技术分析, 一会龙头, 一会趋势跟踪, 一会干脆抱团听消息, 等等。 就像猴子掰玉米棒子,不亦乐乎。 其实,大家有没有想过,也许压根不是方法的问题,这个时候不但不应该放弃早就积累的方法,反而更应该去精进、去优化方法。 当你想换成别人的方法的时候,也许别人那个方法也不赚钱,他还想换成你的 方法呢。 记得还是2018年的时候,那时市场也很冷清。我跟一个高人交流,他的一席话让我至今难忘。他说 市场不好的时
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-21 08:10:29
当下股票投资思路。
1、经济增长本身是提供正向资产回报的,所以也就意味着大家所谓的只要较长期持有股票性资产,你一定能够获得正向的回报';回报率是14~17%左右。 2、2018年到疫情前回报率是非常差的,大约-20%到-30%,但每次危机后的两年回报率会异常的高,远远超过了经济的正常回报率;疫情后2年资产回报率也会非常高。 3、泡沫化并不可怕,只要在推回到正轨后用经济增长去消化掉估值,那就没有问题。问题不在于泡沫化,而在于通过经济增长逐步消化掉估值来提供14~17%的回报,还是消化不了而让估值的压力变得巨大? 4、
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-20 20:17:22
宁德时代大跌 传言 点评。未证实!
今日盘后有传言宁德时代Q1预计不到50亿。 研究员简单点评如下。 1.如果属实,低于此前研究员预期的50亿左右。每当到报表季,都会有很多版本的传言,准确性也很难评估。因为公司也沟通不畅不给指引,所以确实很难做出判断。 2.如果属实,低于预期的只可能有一个原因,碳酸锂价格上涨的顺价不及时。碳酸锂的价格在春节后上涨较快,散单价的3月份均价估计比1-2月份高了10万元。宁德时代单月排产在25 GWH左右,对应碳酸锂2万吨。假定散单市场采购40%-50%,对应8000吨,对应成本上升8-10亿元。 3.
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已经腰斩的老韭菜
2022-04-20 20:14:50
从事件驱动角度分析今天市场大跌原因。
今天市场大幅调整,从事件驱动的角度,有几个直接原因: 1)昨晚深改组会议,重申严控地方新增隐性债务; 2)今日LPR未调降,降息预期落空,并重申强调"房住不炒"中国的信用宽松其实靠两个大轮子,一个房地产,一个地方政府的信用,以上两个表态令市场对于接下来信用路径更模糊了。 其次,还有一些新的微观变化: 1) 某成长标签公司业绩低于预期,表明经济波动己经开始波及成长,除了微观交易结构不好外,盈利下修的可能性在增加。我们最近一直在强调成长反弹会转瞬即逝,有反弹更要换仓。 2) 中国出口金额增速开始放缓
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已经腰斩的老韭菜
2022-04-20 06:25:29
海外大机构对目前A股看法!
机构目前看待 A 股均以谨慎为主,目前比较保守状态,没有加仓或者小仓位操作 为主,比如有长钱资金近期建仓了茅台等长线标,等待机会加仓。 1、近期最担心的是疫情管控对上市公司基本面的影响,外资客户都不太能理解 的是上海这一轮疫情的不同阶段之间缺乏准备,好像完全没有 plan B,觉得目前 疫情防控措施之下,经济还会继续恶化,宏观宽松也解决不了微观的瘫痪,对上 市公司业绩的影响,还没有在股市得到充分反应。 2、 对于美国加息对中国股市的影响,欧美外资机构不担心,东亚客户担心。对 于中、美十年利率倒挂
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-17 12:18:37
特斯拉上海工厂18号复工。及电动车数据分析。
海通狼速 【特斯拉上海工厂预4月18日复工】 路透社报道,4月18日,即周一。停产时间为3月28日,周一,整整3周。陆续复工复产有望成为电动车板块的上涨催化剂。海通金属在多篇报告论述:目前锂板块估值低估。 【Mt Cattlin锂精矿指引价5000美金/吨】 数据来自Allkem的最新经营情况公告:Mt Cattlin Q2预计生产5万吨锂精矿(SC6%)。 海通金属报告【锂板块弹性和盈利模型】:历史统计规律,海外锂精矿价/国内碳酸锂价=约86。按比值规律,若锂精矿为5000美金/吨,推算电碳价
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-14 10:31:41
受疫情影响新能源产业链后续将会修复
①新闻联播提到,主席在海南考察调研时强调,“针对病毒变异的新特点,提高科学精准防控本领,完善各种应急预案,严格落实常态化防控措施,最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。”②国家疾控发布了居家隔离人员防控要求。③江苏要求13日24时前恢复40%也就是52个高速道口。 此前,市场普遍担忧,奥密克戎等高传染疫情会影响到生产经营、物流运输等方面,对于新能源等高度依赖供应链合作的行业会产生负面影响,此前部分企业如蔚来等停工停产也导致市场对阶段性生产经营下调预期。 我们预计后续这种悲观预期将得到修正,将通过
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