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已经腰斩的老韭菜

2021-10-08 07:22:15

长津湖票房大超预期！

国庆档票房总结：《长津湖》刷新国庆档记录，国庆档总票房有望接近2019年高点 🔆根据拓普数据和猫眼专业版，截至10月7日16:25国庆档实现票房（含服务费）42.35亿元，预计2021年国庆档的总票房（含服务费）为44.02亿元，同比增加20.16%，接近2019年的44.66亿元；累计观影人次为9440万人次，同比增加1.19%，比2019年同期减少20.32%，《长津湖》的高票价拉动票房大盘接近2019年的高点。 🔆内容端：《长津湖》截至10月6日累计票房为30.16亿元，已打破影史国庆

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2021-10-04 22:30:00

新冠口服药研发推进，提振板块投资情绪

新冠口服药研发推进，提振板块投资情绪 💊10月1日默克宣布新冠口服药Molnupiravir三期临床中期数据，该药物可将轻度至中度新冠患者住院或死亡风险降低50%。公司表示将在未来两周内在美国申请紧急使用授权。 💡口服药研发推进，疫苗接种持续，或提振板块投资情绪 👉当前新冠疫苗治疗药物以抗体药物注射为主，如获监管机构授权，Molnupiravir将成为第一个治疗新冠的口服药。 👉相较抗体药，口服药具有获取便捷、价格较低、存储运输条件相对较低等优势，有助于减轻医疗系统压力。 💡供给增速放

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2021-10-04 17:54:58

华夏幸福债务清偿方案超预期，

华夏幸福债务清偿方案超预期，平安投资收益、归母净利润、营运利润有望三重提升事件：华夏幸福发布债务重组计划，公司共计2192亿金融债务清偿方案，将分为以下四部分完成。1）卖出资产回笼约750亿，其中将回笼570亿元现金兑付普通金融债务，剩余部分用于住宅项目开发和交付；2）352亿债务，通过应收账款和实务抵押优先处置，预计主要为部分地方政府应收款质押融资；3）具有稳定现金流的约220亿持有型物业，设立信托计划，以受益权份额偿还债务；4）500亿债务，通过出售资产剥离，预估资产接手方位河北新空港，如

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2021-10-03 16:56:07

上游锂矿资源持续看好！

1、在预计全球需求激增的情况下，墨西哥政府正在推进让该国更好地控制锂资源的计划。根据已提交下议院的提案，目前的锂特许权制度将被取消，勘探和生产由国家控制。对于现有的锂特许权，持有者必须表明他们正在积极探索并有能力投资和开采锂，在这种情况下，特许权将在授予的时间内将得到尊重。但之后，与锂勘探和生产有关的一切都将归国家所有，并将由墨西哥政府为国家的利益而开发。该提案的内容必须得到国会的批准，这与参议员亚历杭德罗·阿门塔 (Alejandro Armenta) 之前的信号形成鲜明对比，后者在6月份表

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2021-10-03 14:54:59

华为与煤矿握手，目前显然还很难触及矿井生产核心环节

华为与煤矿握手，目前显然还很难触及矿井生产核心环节，更多解决的是井下与地面通信及相关场景的革命。从这一点讲，煤矿与煤炭下游的钢铁生产以及更下游的制造业是完全不同的。这也正是煤炭的不同之处，没有长期下过矿井的人永远无法真正理解煤矿生产的系统复杂性，也没有办法理解一个成熟的煤矿井下管理者所要面对的千变万化煤炭赋存体系的个性化和差异性，煤矿无论从哪个角度讲，都是人类尚在进行的作业中最艰苦和危险的行业之一。所有的制造业都可以通过简单复制来快速倍增产量，而没有一个煤炭工作面和另一个是完全一致的，这点上，煤

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2021-10-03 14:53:38

默沙东Molnupiravir轻症三期大获成功。

默沙东Molnupiravir轻症三期大获成功，相关CDMO产业链优先受益！ [玫瑰]小分子口服化药Molnupiravir的3期中期分析提前达到临床终点，有效降低轻症病人住院和死亡风险，有望年内上市：随访29天后，试验组7.3%（28/385）的病人住院，无病人死亡；对照组14.1%（53/377）的病人住院或者死亡，2.1%（8/377)的病人死亡，Molnupiravir降低50%住院风险，100%死亡风险，提前达到临床终点。默沙东计划向FDA提交EUA，药物有望年内上市。 [玫瑰]新冠药

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2021-10-03 14:52:00

9月欧洲电动车销量跟踪

9月欧洲电动车销量跟踪 [转圈]欧洲：销量环比复苏，预计10月继续回升。9月欧洲汽车逐渐进入旺季，虽仍受缺芯影响，整体销量环比回升明显，已发布的7国合计销量为8.7万辆，同环比+51%/+58%，西欧国家环比回升明显，其他国家基本符合预期。7国整体电动车渗透率23.4%，同环比+11.3/+2.6pct。 [转圈]法国：9月电动车注册2.9万辆，同比+61%，环比+65%，其中纯电注册1.7万辆，插混注册1.2万辆。乘用车注册13.4万辆，同比-20%，环比+52%，电动车渗透率21.5%，同环

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2021-09-30 08:33:57

5G商用即将落地！

5G消息下月全国试商用、产业链公司共享广阔市场空间据媒体报道，9月29日，在5G消息高层论坛上，中国联通产品中心副总经理黄昌建表示，目前中国联通的5G消息全国运营平台已经完成，传统短信、数字短信和5G消息的能力已经集约化起来。5G消息可能会在10月中下旬全国试商用。中国电信与中国联通保持同步，5G 消息将于今年第四季度适时推出。 ①点评：随着标准、技术的不断升级和革新，5G消息的商用逐渐成熟，今年成为5G消息全面商用落地的关键之年。5G消息预计可与人工智能、大数据、位置、支付、搜索等应用进行

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2021-09-27 18:23:18

坚定看好板块。模板自行填充！

坚定看好模板（万能版，根据持仓自行填空即可）【XX化工/金属/电新】XX公司：基本面无变化，无惧调整，坚定看好推荐！今日XX公司大幅回调，主要系限电、限产政策预期波动所致，公司目前基本面持续强劲，没有变化，限电、限产等对公司业务无影响，建议重点关注回调加仓的机会！ XX公司主要业务AA产品需求持续景气，价格持续上涨，6月至今已上涨xx%，预计今年公司业务持续超预期！ BB产品下游受益于新能源（半导体也行）业务扩产周期，BB产品需求旺盛，XX公司预计明年会继续扩产BB产品xx%，目前预期差很大

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2021-09-26 21:42:36

重视风电设备投资机会

[玫瑰]“十四五”我国年均新增装机不低于 50GW，CAGR 不低于 13.6%。截至 2020 年底，我国风电累积装机 282GW，“十三五”期间新增装机 152.3GW，装机复合增速达 16.8%。“2020 北京国际风能大会暨展览会”上，提到 “在“十四五”期间，须保证年均风电新增装机 5000 万千瓦以上。2025 年后，中国风电年均新增装机容量应不低于 6000 万千瓦，到 2030 年至少达到 8 亿千瓦，到 2060 年至少达到 30 亿千瓦。” [玫瑰]“十四五”全球平均新增

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2021-09-26 09:58:24

淡季不淡，旺季不旺将成为常态

本周末全国建筑用白玻平均价格3015元，环比上周降低7元，同比去年上涨1115元。本周国内浮法玻璃市场弱势调整，部分地区限电造成玻璃加工企业的开工率不高，加上国庆假期临近，中下游采购观望氛围浓厚，整体库存虽有上升但仍处低库位区间，周末库存天数10.16天，依然处于极低且大幅低于正常的14天。从玻璃现货市场走势看，呈现旺季不温不火的局面，淡季价格不淡，旺季价格不旺将成为常态；产能方面，湖北三峡新型建材公司五线600吨熔窑到期，放水冷修。本周在产产能101232万重箱，环比上周减少360万重箱，同

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2021-09-26 09:33:50

市场首家发布#21Q3白酒板块业绩前瞻情况一览

#市场首家发布#21Q3白酒板块业绩前瞻情况一览【投资建议】我们认为近期21Q3业绩预期为重要催化剂之一（下个月即将进入业绩披露期），其中次高端酒业绩预计弹性最大，而高端酒延续稳健发展态势，同时需关注高端及次高端酒配置的平衡性。推荐配置稳健性强的高端酒，比如：茅台、五粮液；推荐估值具备性价比/21Q3业绩或超预期的次高端标的（弹性大），比如：舍得酒业、古井贡酒、迎驾贡酒、水井坊、酒鬼酒等。【21Q3主要酒企业绩前瞻情况速览】 [玫瑰]贵州茅台：收入267亿，增速15%；利润134亿，增速19

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2021-09-26 09:33:06

】光伏：8月组件出口同增68%、环增35%，超预期，继续重点

光伏：8月组件出口同增68%、环增35%，超预期，继续重点推荐 ⛳海关出口数据显示，8月组件出口10.59GW（金额26.15亿元），同增68.32%，环增34.93%，较2019年8月出口增长79.27%，超预期；1-8月累计出口63.46GW，同增39.61%，较2019年同期新增36.65%，显示海外需求持续向好。我们观点如下：（1）紧缺环节价格是实际需求的表征，出口数据进行佐证：产业链价格由供给、需求和库存三者决定，紧缺环节供给没有变化，价格直接反映需求和库存，我们调研显示目前硅料库存

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2021-09-25 16:13:55

中美关系再现边际缓和信号，但对华为影响仍有待观察

🇨🇳🇺🇸事件：当地时间9月24日，孟晚舟与美国检方达成协议，孟晚舟获释回国，结束了1000多天在加拿大的拘留。 🔥根据双方协议内容：（1）孟晚舟不承认曾违反美国任何层面上的法律、不认罪，对孟晚舟的起诉延期至2022年12月1日，并且如果孟晚舟能够在延期期间遵守协议内容，将延期结束时撤销对其本人的所有指控；（2）孟晚舟承认华为对一家在伊朗运营的公司（Skycom，部分行为可能违反对伊朗的制裁）具有实际控制权，而非此前孟晚舟和华为公司声明的“合作伙伴”，并就其关系向一家银行做出了不实陈述，

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功率半导体调研反馈：

功率半导体调研反馈：不止景气周期，关注产品升级、下游切换大趋势近期回调时机构组织了板块公司调研，综合来看国内功率龙头的订单持续饱满，同时正迎来产品结构升级、下游向汽车、光伏等市场切换。现将调研精要反馈如下：前期板块波动，市场主要担心需求景气度。但据调研了解，目前景气度并未有拐点。从订单可见度来看，IDM公司反馈可见度可至年底，Fabless公司反馈可见度甚至可至明年二季度。从下游市场来看，消费类市场需求虽有所减缓，但并未有撤单等，工控类需求依旧稳定向好，而新能源汽车、光伏、电动工具等迎来大

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长津湖票房大超预期！

国庆档票房总结：《长津湖》刷新国庆档记录，国庆档总票房有望接近2019年高点 🔆根据拓普数据和猫眼专业版，截至10月7日16:25国庆档实现票房（含服务费）42.35亿元，预计2021年国庆档的总票房（含服务费）为44.02亿元，同比增加20.16%，接近2019年的44.66亿元；累计观影人次为9440万人次，同比增加1.19%，比2019年同期减少20.32%，《长津湖》的高票价拉动票房大盘接近2019年的高点。 🔆内容端：《长津湖》截至10月6日累计票房为30.16亿元，已打破影史国庆

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新冠口服药研发推进，提振板块投资情绪

新冠口服药研发推进，提振板块投资情绪 💊10月1日默克宣布新冠口服药Molnupiravir三期临床中期数据，该药物可将轻度至中度新冠患者住院或死亡风险降低50%。公司表示将在未来两周内在美国申请紧急使用授权。 💡口服药研发推进，疫苗接种持续，或提振板块投资情绪 👉当前新冠疫苗治疗药物以抗体药物注射为主，如获监管机构授权，Molnupiravir将成为第一个治疗新冠的口服药。 👉相较抗体药，口服药具有获取便捷、价格较低、存储运输条件相对较低等优势，有助于减轻医疗系统压力。 💡供给增速放

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华夏幸福债务清偿方案超预期，

华夏幸福债务清偿方案超预期，平安投资收益、归母净利润、营运利润有望三重提升事件：华夏幸福发布债务重组计划，公司共计2192亿金融债务清偿方案，将分为以下四部分完成。1）卖出资产回笼约750亿，其中将回笼570亿元现金兑付普通金融债务，剩余部分用于住宅项目开发和交付；2）352亿债务，通过应收账款和实务抵押优先处置，预计主要为部分地方政府应收款质押融资；3）具有稳定现金流的约220亿持有型物业，设立信托计划，以受益权份额偿还债务；4）500亿债务，通过出售资产剥离，预估资产接手方位河北新空港，如

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上游锂矿资源持续看好！

1、在预计全球需求激增的情况下，墨西哥政府正在推进让该国更好地控制锂资源的计划。根据已提交下议院的提案，目前的锂特许权制度将被取消，勘探和生产由国家控制。对于现有的锂特许权，持有者必须表明他们正在积极探索并有能力投资和开采锂，在这种情况下，特许权将在授予的时间内将得到尊重。但之后，与锂勘探和生产有关的一切都将归国家所有，并将由墨西哥政府为国家的利益而开发。该提案的内容必须得到国会的批准，这与参议员亚历杭德罗·阿门塔 (Alejandro Armenta) 之前的信号形成鲜明对比，后者在6月份表

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华为与煤矿握手，目前显然还很难触及矿井生产核心环节，更多解决的是井下与地面通信及相关场景的革命。从这一点讲，煤矿与煤炭下游的钢铁生产以及更下游的制造业是完全不同的。这也正是煤炭的不同之处，没有长期下过矿井的人永远无法真正理解煤矿生产的系统复杂性，也没有办法理解一个成熟的煤矿井下管理者所要面对的千变万化煤炭赋存体系的个性化和差异性，煤矿无论从哪个角度讲，都是人类尚在进行的作业中最艰苦和危险的行业之一。所有的制造业都可以通过简单复制来快速倍增产量，而没有一个煤炭工作面和另一个是完全一致的，这点上，煤

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默沙东Molnupiravir轻症三期大获成功。

默沙东Molnupiravir轻症三期大获成功，相关CDMO产业链优先受益！ [玫瑰]小分子口服化药Molnupiravir的3期中期分析提前达到临床终点，有效降低轻症病人住院和死亡风险，有望年内上市：随访29天后，试验组7.3%（28/385）的病人住院，无病人死亡；对照组14.1%（53/377）的病人住院或者死亡，2.1%（8/377)的病人死亡，Molnupiravir降低50%住院风险，100%死亡风险，提前达到临床终点。默沙东计划向FDA提交EUA，药物有望年内上市。 [玫瑰]新冠药

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9月欧洲电动车销量跟踪

9月欧洲电动车销量跟踪 [转圈]欧洲：销量环比复苏，预计10月继续回升。9月欧洲汽车逐渐进入旺季，虽仍受缺芯影响，整体销量环比回升明显，已发布的7国合计销量为8.7万辆，同环比+51%/+58%，西欧国家环比回升明显，其他国家基本符合预期。7国整体电动车渗透率23.4%，同环比+11.3/+2.6pct。 [转圈]法国：9月电动车注册2.9万辆，同比+61%，环比+65%，其中纯电注册1.7万辆，插混注册1.2万辆。乘用车注册13.4万辆，同比-20%，环比+52%，电动车渗透率21.5%，同环

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5G消息下月全国试商用、产业链公司共享广阔市场空间据媒体报道，9月29日，在5G消息高层论坛上，中国联通产品中心副总经理黄昌建表示，目前中国联通的5G消息全国运营平台已经完成，传统短信、数字短信和5G消息的能力已经集约化起来。5G消息可能会在10月中下旬全国试商用。中国电信与中国联通保持同步，5G 消息将于今年第四季度适时推出。 ①点评：随着标准、技术的不断升级和革新，5G消息的商用逐渐成熟，今年成为5G消息全面商用落地的关键之年。5G消息预计可与人工智能、大数据、位置、支付、搜索等应用进行

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坚定看好模板（万能版，根据持仓自行填空即可）【XX化工/金属/电新】XX公司：基本面无变化，无惧调整，坚定看好推荐！今日XX公司大幅回调，主要系限电、限产政策预期波动所致，公司目前基本面持续强劲，没有变化，限电、限产等对公司业务无影响，建议重点关注回调加仓的机会！ XX公司主要业务AA产品需求持续景气，价格持续上涨，6月至今已上涨xx%，预计今年公司业务持续超预期！ BB产品下游受益于新能源（半导体也行）业务扩产周期，BB产品需求旺盛，XX公司预计明年会继续扩产BB产品xx%，目前预期差很大

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重视风电设备投资机会

[玫瑰]“十四五”我国年均新增装机不低于 50GW，CAGR 不低于 13.6%。截至 2020 年底，我国风电累积装机 282GW，“十三五”期间新增装机 152.3GW，装机复合增速达 16.8%。“2020 北京国际风能大会暨展览会”上，提到 “在“十四五”期间，须保证年均风电新增装机 5000 万千瓦以上。2025 年后，中国风电年均新增装机容量应不低于 6000 万千瓦，到 2030 年至少达到 8 亿千瓦，到 2060 年至少达到 30 亿千瓦。” [玫瑰]“十四五”全球平均新增

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淡季不淡，旺季不旺将成为常态

本周末全国建筑用白玻平均价格3015元，环比上周降低7元，同比去年上涨1115元。本周国内浮法玻璃市场弱势调整，部分地区限电造成玻璃加工企业的开工率不高，加上国庆假期临近，中下游采购观望氛围浓厚，整体库存虽有上升但仍处低库位区间，周末库存天数10.16天，依然处于极低且大幅低于正常的14天。从玻璃现货市场走势看，呈现旺季不温不火的局面，淡季价格不淡，旺季价格不旺将成为常态；产能方面，湖北三峡新型建材公司五线600吨熔窑到期，放水冷修。本周在产产能101232万重箱，环比上周减少360万重箱，同

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市场首家发布#21Q3白酒板块业绩前瞻情况一览

#市场首家发布#21Q3白酒板块业绩前瞻情况一览【投资建议】我们认为近期21Q3业绩预期为重要催化剂之一（下个月即将进入业绩披露期），其中次高端酒业绩预计弹性最大，而高端酒延续稳健发展态势，同时需关注高端及次高端酒配置的平衡性。推荐配置稳健性强的高端酒，比如：茅台、五粮液；推荐估值具备性价比/21Q3业绩或超预期的次高端标的（弹性大），比如：舍得酒业、古井贡酒、迎驾贡酒、水井坊、酒鬼酒等。【21Q3主要酒企业绩前瞻情况速览】 [玫瑰]贵州茅台：收入267亿，增速15%；利润134亿，增速19

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】光伏：8月组件出口同增68%、环增35%，超预期，继续重点

光伏：8月组件出口同增68%、环增35%，超预期，继续重点推荐 ⛳海关出口数据显示，8月组件出口10.59GW（金额26.15亿元），同增68.32%，环增34.93%，较2019年8月出口增长79.27%，超预期；1-8月累计出口63.46GW，同增39.61%，较2019年同期新增36.65%，显示海外需求持续向好。我们观点如下：（1）紧缺环节价格是实际需求的表征，出口数据进行佐证：产业链价格由供给、需求和库存三者决定，紧缺环节供给没有变化，价格直接反映需求和库存，我们调研显示目前硅料库存

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中美关系再现边际缓和信号，但对华为影响仍有待观察

🇨🇳🇺🇸事件：当地时间9月24日，孟晚舟与美国检方达成协议，孟晚舟获释回国，结束了1000多天在加拿大的拘留。 🔥根据双方协议内容：（1）孟晚舟不承认曾违反美国任何层面上的法律、不认罪，对孟晚舟的起诉延期至2022年12月1日，并且如果孟晚舟能够在延期期间遵守协议内容，将延期结束时撤销对其本人的所有指控；（2）孟晚舟承认华为对一家在伊朗运营的公司（Skycom，部分行为可能违反对伊朗的制裁）具有实际控制权，而非此前孟晚舟和华为公司声明的“合作伙伴”，并就其关系向一家银行做出了不实陈述，

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功率半导体调研反馈：

功率半导体调研反馈：不止景气周期，关注产品升级、下游切换大趋势近期回调时机构组织了板块公司调研，综合来看国内功率龙头的订单持续饱满，同时正迎来产品结构升级、下游向汽车、光伏等市场切换。现将调研精要反馈如下：前期板块波动，市场主要担心需求景气度。但据调研了解，目前景气度并未有拐点。从订单可见度来看，IDM公司反馈可见度可至年底，Fabless公司反馈可见度甚至可至明年二季度。从下游市场来看，消费类市场需求虽有所减缓，但并未有撤单等，工控类需求依旧稳定向好，而新能源汽车、光伏、电动工具等迎来大

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长津湖票房大超预期！

国庆档票房总结：《长津湖》刷新国庆档记录，国庆档总票房有望接近2019年高点 🔆根据拓普数据和猫眼专业版，截至10月7日16:25国庆档实现票房（含服务费）42.35亿元，预计2021年国庆档的总票房（含服务费）为44.02亿元，同比增加20.16%，接近2019年的44.66亿元；累计观影人次为9440万人次，同比增加1.19%，比2019年同期减少20.32%，《长津湖》的高票价拉动票房大盘接近2019年的高点。 🔆内容端：《长津湖》截至10月6日累计票房为30.16亿元，已打破影史国庆

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已经腰斩的老韭菜

2021-10-04 22:30:00

新冠口服药研发推进，提振板块投资情绪

新冠口服药研发推进，提振板块投资情绪 💊10月1日默克宣布新冠口服药Molnupiravir三期临床中期数据，该药物可将轻度至中度新冠患者住院或死亡风险降低50%。公司表示将在未来两周内在美国申请紧急使用授权。 💡口服药研发推进，疫苗接种持续，或提振板块投资情绪 👉当前新冠疫苗治疗药物以抗体药物注射为主，如获监管机构授权，Molnupiravir将成为第一个治疗新冠的口服药。 👉相较抗体药，口服药具有获取便捷、价格较低、存储运输条件相对较低等优势，有助于减轻医疗系统压力。 💡供给增速放

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2021-10-04 17:54:58

华夏幸福债务清偿方案超预期，

华夏幸福债务清偿方案超预期，平安投资收益、归母净利润、营运利润有望三重提升事件：华夏幸福发布债务重组计划，公司共计2192亿金融债务清偿方案，将分为以下四部分完成。1）卖出资产回笼约750亿，其中将回笼570亿元现金兑付普通金融债务，剩余部分用于住宅项目开发和交付；2）352亿债务，通过应收账款和实务抵押优先处置，预计主要为部分地方政府应收款质押融资；3）具有稳定现金流的约220亿持有型物业，设立信托计划，以受益权份额偿还债务；4）500亿债务，通过出售资产剥离，预估资产接手方位河北新空港，如

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2021-10-03 16:56:07

上游锂矿资源持续看好！

1、在预计全球需求激增的情况下，墨西哥政府正在推进让该国更好地控制锂资源的计划。根据已提交下议院的提案，目前的锂特许权制度将被取消，勘探和生产由国家控制。对于现有的锂特许权，持有者必须表明他们正在积极探索并有能力投资和开采锂，在这种情况下，特许权将在授予的时间内将得到尊重。但之后，与锂勘探和生产有关的一切都将归国家所有，并将由墨西哥政府为国家的利益而开发。该提案的内容必须得到国会的批准，这与参议员亚历杭德罗·阿门塔 (Alejandro Armenta) 之前的信号形成鲜明对比，后者在6月份表

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2021-10-03 14:54:59

华为与煤矿握手，目前显然还很难触及矿井生产核心环节

华为与煤矿握手，目前显然还很难触及矿井生产核心环节，更多解决的是井下与地面通信及相关场景的革命。从这一点讲，煤矿与煤炭下游的钢铁生产以及更下游的制造业是完全不同的。这也正是煤炭的不同之处，没有长期下过矿井的人永远无法真正理解煤矿生产的系统复杂性，也没有办法理解一个成熟的煤矿井下管理者所要面对的千变万化煤炭赋存体系的个性化和差异性，煤矿无论从哪个角度讲，都是人类尚在进行的作业中最艰苦和危险的行业之一。所有的制造业都可以通过简单复制来快速倍增产量，而没有一个煤炭工作面和另一个是完全一致的，这点上，煤

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2021-10-03 14:53:38

默沙东Molnupiravir轻症三期大获成功。

默沙东Molnupiravir轻症三期大获成功，相关CDMO产业链优先受益！ [玫瑰]小分子口服化药Molnupiravir的3期中期分析提前达到临床终点，有效降低轻症病人住院和死亡风险，有望年内上市：随访29天后，试验组7.3%（28/385）的病人住院，无病人死亡；对照组14.1%（53/377）的病人住院或者死亡，2.1%（8/377)的病人死亡，Molnupiravir降低50%住院风险，100%死亡风险，提前达到临床终点。默沙东计划向FDA提交EUA，药物有望年内上市。 [玫瑰]新冠药

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2021-10-03 14:52:00

9月欧洲电动车销量跟踪

9月欧洲电动车销量跟踪 [转圈]欧洲：销量环比复苏，预计10月继续回升。9月欧洲汽车逐渐进入旺季，虽仍受缺芯影响，整体销量环比回升明显，已发布的7国合计销量为8.7万辆，同环比+51%/+58%，西欧国家环比回升明显，其他国家基本符合预期。7国整体电动车渗透率23.4%，同环比+11.3/+2.6pct。 [转圈]法国：9月电动车注册2.9万辆，同比+61%，环比+65%，其中纯电注册1.7万辆，插混注册1.2万辆。乘用车注册13.4万辆，同比-20%，环比+52%，电动车渗透率21.5%，同环

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2021-09-30 08:33:57

5G商用即将落地！

5G消息下月全国试商用、产业链公司共享广阔市场空间据媒体报道，9月29日，在5G消息高层论坛上，中国联通产品中心副总经理黄昌建表示，目前中国联通的5G消息全国运营平台已经完成，传统短信、数字短信和5G消息的能力已经集约化起来。5G消息可能会在10月中下旬全国试商用。中国电信与中国联通保持同步，5G 消息将于今年第四季度适时推出。 ①点评：随着标准、技术的不断升级和革新，5G消息的商用逐渐成熟，今年成为5G消息全面商用落地的关键之年。5G消息预计可与人工智能、大数据、位置、支付、搜索等应用进行

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2021-09-27 18:23:18

坚定看好板块。模板自行填充！

坚定看好模板（万能版，根据持仓自行填空即可）【XX化工/金属/电新】XX公司：基本面无变化，无惧调整，坚定看好推荐！今日XX公司大幅回调，主要系限电、限产政策预期波动所致，公司目前基本面持续强劲，没有变化，限电、限产等对公司业务无影响，建议重点关注回调加仓的机会！ XX公司主要业务AA产品需求持续景气，价格持续上涨，6月至今已上涨xx%，预计今年公司业务持续超预期！ BB产品下游受益于新能源（半导体也行）业务扩产周期，BB产品需求旺盛，XX公司预计明年会继续扩产BB产品xx%，目前预期差很大

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2021-09-26 21:42:36

重视风电设备投资机会

[玫瑰]“十四五”我国年均新增装机不低于 50GW，CAGR 不低于 13.6%。截至 2020 年底，我国风电累积装机 282GW，“十三五”期间新增装机 152.3GW，装机复合增速达 16.8%。“2020 北京国际风能大会暨展览会”上，提到 “在“十四五”期间，须保证年均风电新增装机 5000 万千瓦以上。2025 年后，中国风电年均新增装机容量应不低于 6000 万千瓦，到 2030 年至少达到 8 亿千瓦，到 2060 年至少达到 30 亿千瓦。” [玫瑰]“十四五”全球平均新增

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2021-09-26 09:58:24

淡季不淡，旺季不旺将成为常态

本周末全国建筑用白玻平均价格3015元，环比上周降低7元，同比去年上涨1115元。本周国内浮法玻璃市场弱势调整，部分地区限电造成玻璃加工企业的开工率不高，加上国庆假期临近，中下游采购观望氛围浓厚，整体库存虽有上升但仍处低库位区间，周末库存天数10.16天，依然处于极低且大幅低于正常的14天。从玻璃现货市场走势看，呈现旺季不温不火的局面，淡季价格不淡，旺季价格不旺将成为常态；产能方面，湖北三峡新型建材公司五线600吨熔窑到期，放水冷修。本周在产产能101232万重箱，环比上周减少360万重箱，同

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2021-09-26 09:33:50

市场首家发布#21Q3白酒板块业绩前瞻情况一览

#市场首家发布#21Q3白酒板块业绩前瞻情况一览【投资建议】我们认为近期21Q3业绩预期为重要催化剂之一（下个月即将进入业绩披露期），其中次高端酒业绩预计弹性最大，而高端酒延续稳健发展态势，同时需关注高端及次高端酒配置的平衡性。推荐配置稳健性强的高端酒，比如：茅台、五粮液；推荐估值具备性价比/21Q3业绩或超预期的次高端标的（弹性大），比如：舍得酒业、古井贡酒、迎驾贡酒、水井坊、酒鬼酒等。【21Q3主要酒企业绩前瞻情况速览】 [玫瑰]贵州茅台：收入267亿，增速15%；利润134亿，增速19

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2021-09-26 09:33:06

】光伏：8月组件出口同增68%、环增35%，超预期，继续重点

光伏：8月组件出口同增68%、环增35%，超预期，继续重点推荐 ⛳海关出口数据显示，8月组件出口10.59GW（金额26.15亿元），同增68.32%，环增34.93%，较2019年8月出口增长79.27%，超预期；1-8月累计出口63.46GW，同增39.61%，较2019年同期新增36.65%，显示海外需求持续向好。我们观点如下：（1）紧缺环节价格是实际需求的表征，出口数据进行佐证：产业链价格由供给、需求和库存三者决定，紧缺环节供给没有变化，价格直接反映需求和库存，我们调研显示目前硅料库存

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2021-09-25 16:13:55

中美关系再现边际缓和信号，但对华为影响仍有待观察

🇨🇳🇺🇸事件：当地时间9月24日，孟晚舟与美国检方达成协议，孟晚舟获释回国，结束了1000多天在加拿大的拘留。 🔥根据双方协议内容：（1）孟晚舟不承认曾违反美国任何层面上的法律、不认罪，对孟晚舟的起诉延期至2022年12月1日，并且如果孟晚舟能够在延期期间遵守协议内容，将延期结束时撤销对其本人的所有指控；（2）孟晚舟承认华为对一家在伊朗运营的公司（Skycom，部分行为可能违反对伊朗的制裁）具有实际控制权，而非此前孟晚舟和华为公司声明的“合作伙伴”，并就其关系向一家银行做出了不实陈述，

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功率半导体调研反馈：

功率半导体调研反馈：不止景气周期，关注产品升级、下游切换大趋势近期回调时机构组织了板块公司调研，综合来看国内功率龙头的订单持续饱满，同时正迎来产品结构升级、下游向汽车、光伏等市场切换。现将调研精要反馈如下：前期板块波动，市场主要担心需求景气度。但据调研了解，目前景气度并未有拐点。从订单可见度来看，IDM公司反馈可见度可至年底，Fabless公司反馈可见度甚至可至明年二季度。从下游市场来看，消费类市场需求虽有所减缓，但并未有撤单等，工控类需求依旧稳定向好，而新能源汽车、光伏、电动工具等迎来大

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长津湖票房大超预期！

国庆档票房总结：《长津湖》刷新国庆档记录，国庆档总票房有望接近2019年高点 🔆根据拓普数据和猫眼专业版，截至10月7日16:25国庆档实现票房（含服务费）42.35亿元，预计2021年国庆档的总票房（含服务费）为44.02亿元，同比增加20.16%，接近2019年的44.66亿元；累计观影人次为9440万人次，同比增加1.19%，比2019年同期减少20.32%，《长津湖》的高票价拉动票房大盘接近2019年的高点。 🔆内容端：《长津湖》截至10月6日累计票房为30.16亿元，已打破影史国庆

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新冠口服药研发推进，提振板块投资情绪

新冠口服药研发推进，提振板块投资情绪 💊10月1日默克宣布新冠口服药Molnupiravir三期临床中期数据，该药物可将轻度至中度新冠患者住院或死亡风险降低50%。公司表示将在未来两周内在美国申请紧急使用授权。 💡口服药研发推进，疫苗接种持续，或提振板块投资情绪 👉当前新冠疫苗治疗药物以抗体药物注射为主，如获监管机构授权，Molnupiravir将成为第一个治疗新冠的口服药。 👉相较抗体药，口服药具有获取便捷、价格较低、存储运输条件相对较低等优势，有助于减轻医疗系统压力。 💡供给增速放

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华夏幸福债务清偿方案超预期，

华夏幸福债务清偿方案超预期，平安投资收益、归母净利润、营运利润有望三重提升事件：华夏幸福发布债务重组计划，公司共计2192亿金融债务清偿方案，将分为以下四部分完成。1）卖出资产回笼约750亿，其中将回笼570亿元现金兑付普通金融债务，剩余部分用于住宅项目开发和交付；2）352亿债务，通过应收账款和实务抵押优先处置，预计主要为部分地方政府应收款质押融资；3）具有稳定现金流的约220亿持有型物业，设立信托计划，以受益权份额偿还债务；4）500亿债务，通过出售资产剥离，预估资产接手方位河北新空港，如

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上游锂矿资源持续看好！

1、在预计全球需求激增的情况下，墨西哥政府正在推进让该国更好地控制锂资源的计划。根据已提交下议院的提案，目前的锂特许权制度将被取消，勘探和生产由国家控制。对于现有的锂特许权，持有者必须表明他们正在积极探索并有能力投资和开采锂，在这种情况下，特许权将在授予的时间内将得到尊重。但之后，与锂勘探和生产有关的一切都将归国家所有，并将由墨西哥政府为国家的利益而开发。该提案的内容必须得到国会的批准，这与参议员亚历杭德罗·阿门塔 (Alejandro Armenta) 之前的信号形成鲜明对比，后者在6月份表

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华为与煤矿握手，目前显然还很难触及矿井生产核心环节

华为与煤矿握手，目前显然还很难触及矿井生产核心环节，更多解决的是井下与地面通信及相关场景的革命。从这一点讲，煤矿与煤炭下游的钢铁生产以及更下游的制造业是完全不同的。这也正是煤炭的不同之处，没有长期下过矿井的人永远无法真正理解煤矿生产的系统复杂性，也没有办法理解一个成熟的煤矿井下管理者所要面对的千变万化煤炭赋存体系的个性化和差异性，煤矿无论从哪个角度讲，都是人类尚在进行的作业中最艰苦和危险的行业之一。所有的制造业都可以通过简单复制来快速倍增产量，而没有一个煤炭工作面和另一个是完全一致的，这点上，煤

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默沙东Molnupiravir轻症三期大获成功。

默沙东Molnupiravir轻症三期大获成功，相关CDMO产业链优先受益！ [玫瑰]小分子口服化药Molnupiravir的3期中期分析提前达到临床终点，有效降低轻症病人住院和死亡风险，有望年内上市：随访29天后，试验组7.3%（28/385）的病人住院，无病人死亡；对照组14.1%（53/377）的病人住院或者死亡，2.1%（8/377)的病人死亡，Molnupiravir降低50%住院风险，100%死亡风险，提前达到临床终点。默沙东计划向FDA提交EUA，药物有望年内上市。 [玫瑰]新冠药

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9月欧洲电动车销量跟踪

9月欧洲电动车销量跟踪 [转圈]欧洲：销量环比复苏，预计10月继续回升。9月欧洲汽车逐渐进入旺季，虽仍受缺芯影响，整体销量环比回升明显，已发布的7国合计销量为8.7万辆，同环比+51%/+58%，西欧国家环比回升明显，其他国家基本符合预期。7国整体电动车渗透率23.4%，同环比+11.3/+2.6pct。 [转圈]法国：9月电动车注册2.9万辆，同比+61%，环比+65%，其中纯电注册1.7万辆，插混注册1.2万辆。乘用车注册13.4万辆，同比-20%，环比+52%，电动车渗透率21.5%，同环

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5G消息下月全国试商用、产业链公司共享广阔市场空间据媒体报道，9月29日，在5G消息高层论坛上，中国联通产品中心副总经理黄昌建表示，目前中国联通的5G消息全国运营平台已经完成，传统短信、数字短信和5G消息的能力已经集约化起来。5G消息可能会在10月中下旬全国试商用。中国电信与中国联通保持同步，5G 消息将于今年第四季度适时推出。 ①点评：随着标准、技术的不断升级和革新，5G消息的商用逐渐成熟，今年成为5G消息全面商用落地的关键之年。5G消息预计可与人工智能、大数据、位置、支付、搜索等应用进行

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坚定看好板块。模板自行填充！

坚定看好模板（万能版，根据持仓自行填空即可）【XX化工/金属/电新】XX公司：基本面无变化，无惧调整，坚定看好推荐！今日XX公司大幅回调，主要系限电、限产政策预期波动所致，公司目前基本面持续强劲，没有变化，限电、限产等对公司业务无影响，建议重点关注回调加仓的机会！ XX公司主要业务AA产品需求持续景气，价格持续上涨，6月至今已上涨xx%，预计今年公司业务持续超预期！ BB产品下游受益于新能源（半导体也行）业务扩产周期，BB产品需求旺盛，XX公司预计明年会继续扩产BB产品xx%，目前预期差很大

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重视风电设备投资机会

[玫瑰]“十四五”我国年均新增装机不低于 50GW，CAGR 不低于 13.6%。截至 2020 年底，我国风电累积装机 282GW，“十三五”期间新增装机 152.3GW，装机复合增速达 16.8%。“2020 北京国际风能大会暨展览会”上，提到 “在“十四五”期间，须保证年均风电新增装机 5000 万千瓦以上。2025 年后，中国风电年均新增装机容量应不低于 6000 万千瓦，到 2030 年至少达到 8 亿千瓦，到 2060 年至少达到 30 亿千瓦。” [玫瑰]“十四五”全球平均新增

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淡季不淡，旺季不旺将成为常态

本周末全国建筑用白玻平均价格3015元，环比上周降低7元，同比去年上涨1115元。本周国内浮法玻璃市场弱势调整，部分地区限电造成玻璃加工企业的开工率不高，加上国庆假期临近，中下游采购观望氛围浓厚，整体库存虽有上升但仍处低库位区间，周末库存天数10.16天，依然处于极低且大幅低于正常的14天。从玻璃现货市场走势看，呈现旺季不温不火的局面，淡季价格不淡，旺季价格不旺将成为常态；产能方面，湖北三峡新型建材公司五线600吨熔窑到期，放水冷修。本周在产产能101232万重箱，环比上周减少360万重箱，同

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市场首家发布#21Q3白酒板块业绩前瞻情况一览

#市场首家发布#21Q3白酒板块业绩前瞻情况一览【投资建议】我们认为近期21Q3业绩预期为重要催化剂之一（下个月即将进入业绩披露期），其中次高端酒业绩预计弹性最大，而高端酒延续稳健发展态势，同时需关注高端及次高端酒配置的平衡性。推荐配置稳健性强的高端酒，比如：茅台、五粮液；推荐估值具备性价比/21Q3业绩或超预期的次高端标的（弹性大），比如：舍得酒业、古井贡酒、迎驾贡酒、水井坊、酒鬼酒等。【21Q3主要酒企业绩前瞻情况速览】 [玫瑰]贵州茅台：收入267亿，增速15%；利润134亿，增速19

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】光伏：8月组件出口同增68%、环增35%，超预期，继续重点

光伏：8月组件出口同增68%、环增35%，超预期，继续重点推荐 ⛳海关出口数据显示，8月组件出口10.59GW（金额26.15亿元），同增68.32%，环增34.93%，较2019年8月出口增长79.27%，超预期；1-8月累计出口63.46GW，同增39.61%，较2019年同期新增36.65%，显示海外需求持续向好。我们观点如下：（1）紧缺环节价格是实际需求的表征，出口数据进行佐证：产业链价格由供给、需求和库存三者决定，紧缺环节供给没有变化，价格直接反映需求和库存，我们调研显示目前硅料库存

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中美关系再现边际缓和信号，但对华为影响仍有待观察

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功率半导体调研反馈：

功率半导体调研反馈：不止景气周期，关注产品升级、下游切换大趋势近期回调时机构组织了板块公司调研，综合来看国内功率龙头的订单持续饱满，同时正迎来产品结构升级、下游向汽车、光伏等市场切换。现将调研精要反馈如下：前期板块波动，市场主要担心需求景气度。但据调研了解，目前景气度并未有拐点。从订单可见度来看，IDM公司反馈可见度可至年底，Fabless公司反馈可见度甚至可至明年二季度。从下游市场来看，消费类市场需求虽有所减缓，但并未有撤单等，工控类需求依旧稳定向好，而新能源汽车、光伏、电动工具等迎来大

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长津湖票房大超预期！

国庆档票房总结：《长津湖》刷新国庆档记录，国庆档总票房有望接近2019年高点 🔆根据拓普数据和猫眼专业版，截至10月7日16:25国庆档实现票房（含服务费）42.35亿元，预计2021年国庆档的总票房（含服务费）为44.02亿元，同比增加20.16%，接近2019年的44.66亿元；累计观影人次为9440万人次，同比增加1.19%，比2019年同期减少20.32%，《长津湖》的高票价拉动票房大盘接近2019年的高点。 🔆内容端：《长津湖》截至10月6日累计票房为30.16亿元，已打破影史国庆

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新冠口服药研发推进，提振板块投资情绪 💊10月1日默克宣布新冠口服药Molnupiravir三期临床中期数据，该药物可将轻度至中度新冠患者住院或死亡风险降低50%。公司表示将在未来两周内在美国申请紧急使用授权。 💡口服药研发推进，疫苗接种持续，或提振板块投资情绪 👉当前新冠疫苗治疗药物以抗体药物注射为主，如获监管机构授权，Molnupiravir将成为第一个治疗新冠的口服药。 👉相较抗体药，口服药具有获取便捷、价格较低、存储运输条件相对较低等优势，有助于减轻医疗系统压力。 💡供给增速放

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华夏幸福债务清偿方案超预期，

华夏幸福债务清偿方案超预期，平安投资收益、归母净利润、营运利润有望三重提升事件：华夏幸福发布债务重组计划，公司共计2192亿金融债务清偿方案，将分为以下四部分完成。1）卖出资产回笼约750亿，其中将回笼570亿元现金兑付普通金融债务，剩余部分用于住宅项目开发和交付；2）352亿债务，通过应收账款和实务抵押优先处置，预计主要为部分地方政府应收款质押融资；3）具有稳定现金流的约220亿持有型物业，设立信托计划，以受益权份额偿还债务；4）500亿债务，通过出售资产剥离，预估资产接手方位河北新空港，如

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2021-10-03 16:56:07

上游锂矿资源持续看好！

1、在预计全球需求激增的情况下，墨西哥政府正在推进让该国更好地控制锂资源的计划。根据已提交下议院的提案，目前的锂特许权制度将被取消，勘探和生产由国家控制。对于现有的锂特许权，持有者必须表明他们正在积极探索并有能力投资和开采锂，在这种情况下，特许权将在授予的时间内将得到尊重。但之后，与锂勘探和生产有关的一切都将归国家所有，并将由墨西哥政府为国家的利益而开发。该提案的内容必须得到国会的批准，这与参议员亚历杭德罗·阿门塔 (Alejandro Armenta) 之前的信号形成鲜明对比，后者在6月份表

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2021-10-03 14:54:59

华为与煤矿握手，目前显然还很难触及矿井生产核心环节

华为与煤矿握手，目前显然还很难触及矿井生产核心环节，更多解决的是井下与地面通信及相关场景的革命。从这一点讲，煤矿与煤炭下游的钢铁生产以及更下游的制造业是完全不同的。这也正是煤炭的不同之处，没有长期下过矿井的人永远无法真正理解煤矿生产的系统复杂性，也没有办法理解一个成熟的煤矿井下管理者所要面对的千变万化煤炭赋存体系的个性化和差异性，煤矿无论从哪个角度讲，都是人类尚在进行的作业中最艰苦和危险的行业之一。所有的制造业都可以通过简单复制来快速倍增产量，而没有一个煤炭工作面和另一个是完全一致的，这点上，煤

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2021-10-03 14:53:38

默沙东Molnupiravir轻症三期大获成功。

默沙东Molnupiravir轻症三期大获成功，相关CDMO产业链优先受益！ [玫瑰]小分子口服化药Molnupiravir的3期中期分析提前达到临床终点，有效降低轻症病人住院和死亡风险，有望年内上市：随访29天后，试验组7.3%（28/385）的病人住院，无病人死亡；对照组14.1%（53/377）的病人住院或者死亡，2.1%（8/377)的病人死亡，Molnupiravir降低50%住院风险，100%死亡风险，提前达到临床终点。默沙东计划向FDA提交EUA，药物有望年内上市。 [玫瑰]新冠药

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2021-10-03 14:52:00

9月欧洲电动车销量跟踪

9月欧洲电动车销量跟踪 [转圈]欧洲：销量环比复苏，预计10月继续回升。9月欧洲汽车逐渐进入旺季，虽仍受缺芯影响，整体销量环比回升明显，已发布的7国合计销量为8.7万辆，同环比+51%/+58%，西欧国家环比回升明显，其他国家基本符合预期。7国整体电动车渗透率23.4%，同环比+11.3/+2.6pct。 [转圈]法国：9月电动车注册2.9万辆，同比+61%，环比+65%，其中纯电注册1.7万辆，插混注册1.2万辆。乘用车注册13.4万辆，同比-20%，环比+52%，电动车渗透率21.5%，同环

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2021-09-30 08:33:57

5G商用即将落地！

5G消息下月全国试商用、产业链公司共享广阔市场空间据媒体报道，9月29日，在5G消息高层论坛上，中国联通产品中心副总经理黄昌建表示，目前中国联通的5G消息全国运营平台已经完成，传统短信、数字短信和5G消息的能力已经集约化起来。5G消息可能会在10月中下旬全国试商用。中国电信与中国联通保持同步，5G 消息将于今年第四季度适时推出。 ①点评：随着标准、技术的不断升级和革新，5G消息的商用逐渐成熟，今年成为5G消息全面商用落地的关键之年。5G消息预计可与人工智能、大数据、位置、支付、搜索等应用进行

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2021-09-27 18:23:18

坚定看好板块。模板自行填充！

坚定看好模板（万能版，根据持仓自行填空即可）【XX化工/金属/电新】XX公司：基本面无变化，无惧调整，坚定看好推荐！今日XX公司大幅回调，主要系限电、限产政策预期波动所致，公司目前基本面持续强劲，没有变化，限电、限产等对公司业务无影响，建议重点关注回调加仓的机会！ XX公司主要业务AA产品需求持续景气，价格持续上涨，6月至今已上涨xx%，预计今年公司业务持续超预期！ BB产品下游受益于新能源（半导体也行）业务扩产周期，BB产品需求旺盛，XX公司预计明年会继续扩产BB产品xx%，目前预期差很大

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2021-09-26 21:42:36

重视风电设备投资机会

[玫瑰]“十四五”我国年均新增装机不低于 50GW，CAGR 不低于 13.6%。截至 2020 年底，我国风电累积装机 282GW，“十三五”期间新增装机 152.3GW，装机复合增速达 16.8%。“2020 北京国际风能大会暨展览会”上，提到 “在“十四五”期间，须保证年均风电新增装机 5000 万千瓦以上。2025 年后，中国风电年均新增装机容量应不低于 6000 万千瓦，到 2030 年至少达到 8 亿千瓦，到 2060 年至少达到 30 亿千瓦。” [玫瑰]“十四五”全球平均新增

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2021-09-26 09:58:24

淡季不淡，旺季不旺将成为常态

本周末全国建筑用白玻平均价格3015元，环比上周降低7元，同比去年上涨1115元。本周国内浮法玻璃市场弱势调整，部分地区限电造成玻璃加工企业的开工率不高，加上国庆假期临近，中下游采购观望氛围浓厚，整体库存虽有上升但仍处低库位区间，周末库存天数10.16天，依然处于极低且大幅低于正常的14天。从玻璃现货市场走势看，呈现旺季不温不火的局面，淡季价格不淡，旺季价格不旺将成为常态；产能方面，湖北三峡新型建材公司五线600吨熔窑到期，放水冷修。本周在产产能101232万重箱，环比上周减少360万重箱，同

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2021-09-26 09:33:50

市场首家发布#21Q3白酒板块业绩前瞻情况一览

#市场首家发布#21Q3白酒板块业绩前瞻情况一览【投资建议】我们认为近期21Q3业绩预期为重要催化剂之一（下个月即将进入业绩披露期），其中次高端酒业绩预计弹性最大，而高端酒延续稳健发展态势，同时需关注高端及次高端酒配置的平衡性。推荐配置稳健性强的高端酒，比如：茅台、五粮液；推荐估值具备性价比/21Q3业绩或超预期的次高端标的（弹性大），比如：舍得酒业、古井贡酒、迎驾贡酒、水井坊、酒鬼酒等。【21Q3主要酒企业绩前瞻情况速览】 [玫瑰]贵州茅台：收入267亿，增速15%；利润134亿，增速19

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2021-09-26 09:33:06

】光伏：8月组件出口同增68%、环增35%，超预期，继续重点

光伏：8月组件出口同增68%、环增35%，超预期，继续重点推荐 ⛳海关出口数据显示，8月组件出口10.59GW（金额26.15亿元），同增68.32%，环增34.93%，较2019年8月出口增长79.27%，超预期；1-8月累计出口63.46GW，同增39.61%，较2019年同期新增36.65%，显示海外需求持续向好。我们观点如下：（1）紧缺环节价格是实际需求的表征，出口数据进行佐证：产业链价格由供给、需求和库存三者决定，紧缺环节供给没有变化，价格直接反映需求和库存，我们调研显示目前硅料库存

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2021-09-25 16:13:55

中美关系再现边际缓和信号，但对华为影响仍有待观察

🇨🇳🇺🇸事件：当地时间9月24日，孟晚舟与美国检方达成协议，孟晚舟获释回国，结束了1000多天在加拿大的拘留。 🔥根据双方协议内容：（1）孟晚舟不承认曾违反美国任何层面上的法律、不认罪，对孟晚舟的起诉延期至2022年12月1日，并且如果孟晚舟能够在延期期间遵守协议内容，将延期结束时撤销对其本人的所有指控；（2）孟晚舟承认华为对一家在伊朗运营的公司（Skycom，部分行为可能违反对伊朗的制裁）具有实际控制权，而非此前孟晚舟和华为公司声明的“合作伙伴”，并就其关系向一家银行做出了不实陈述，

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2021-09-24 09:28:39

功率半导体调研反馈：

功率半导体调研反馈：不止景气周期，关注产品升级、下游切换大趋势近期回调时机构组织了板块公司调研，综合来看国内功率龙头的订单持续饱满，同时正迎来产品结构升级、下游向汽车、光伏等市场切换。现将调研精要反馈如下：前期板块波动，市场主要担心需求景气度。但据调研了解，目前景气度并未有拐点。从订单可见度来看，IDM公司反馈可见度可至年底，Fabless公司反馈可见度甚至可至明年二季度。从下游市场来看，消费类市场需求虽有所减缓，但并未有撤单等，工控类需求依旧稳定向好，而新能源汽车、光伏、电动工具等迎来大

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