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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-22 09:05:54
能耗双控制度推动新能源装机增长确定性提升
能耗双控制度推动新能源装机增长确定性提升 事件:9月11日国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,提出1)能耗强度降低达到激励目标的地区,则免除消费总量的考核;2)超额完成激励性消纳责任权重的地区,超出最低消纳部分不纳入消费总量考核。 [太阳]能耗强度是核心指标,能耗强度下降达到激励目标,可免除能耗总量考核。双控制度指对能耗强度和总量进行控制,最新政策提出:能耗强度降低达到国家下达激励目标的省,能耗总量在五年规划当期免予考核。说明能耗强度是核心考核指标,需要通过提高能源产出率来降低
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-19 12:26:54
锂盐尖峰价格预计Q4出现,对下游车企成本影响有限
锂盐尖峰价格预计Q4出现,对下游车企成本影响有限 1、锂精矿涨价对车企成本影响有限,锂盐短期尖峰价格可接受。现货拍卖折标价2500美元/吨精矿,单吨碳酸锂成本约为16.5万元/吨,考虑增值税,保证一定利润,锂盐价格至少在20万元/吨,2021Q4不排除因采购旺季出现锂盐价格的尖峰时刻。目前锂精矿长协目前到岸价1050美元/吨,2022年长协价格突破2000美元/吨并长期保持概率较小,假设2021Q4尖峰价格突破20万元/吨也会是个季度价格,电碳价格长期保持20万元/吨概率较小。按照单车带电量40
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-19 12:26:06
新能源发电:8月光伏/风电新增装机同增98%/39%,超预期
【中泰电新&汽车苏晨团队】新能源发电:8月光伏/风电新增装机同增98%/39%,超预期,持续重点推荐 1-8月份全国电力工业统计数据发布,1-8月国内光伏新增装机22.05GW,同增45%;风电新增装机14.63GW,同增46%。我们观点如下: (1)风光增速超预期:8月光伏/风电新增装机量达4.11 / 2.06GW,同比增长98%/ 39%,增长超预期; (2)光伏:我们预计全球2021年是光伏需求大年,新增装机或达170GW(供应链限制的组件需求),同增约30%,短期主要组件企业反馈二季度
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已经腰斩的老韭菜
2021-09-19 12:25:14
新能源发电消费需求提升,多位一体全面发展
风电行业推荐:新能源发电消费需求提升,多位一体全面发展[玫瑰] 🌟鼓励地方增加可再生能源消费,新能源发电需求提升。《完善能源消费强度和总量双控制度方案》指出:(1)各省超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核;(2)国家层面预留一定总量指标,统筹支持国家重大项目用能需求、可再生能源发展等;(3)推行用能指标市场化交易。 🌟风机大型化推动行业降本增效,装机经济性高。21H1风机招标价格由3500元/KW下降至2500元/KW,本轮整机招标价格下行
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2021-09-16 16:42:17
锂电跳水,原因几何?不改其长期价投本色。
锂电跳水,原因几何? 今天上午锂资源板块大跌,和市场部分投资人可能误解了工信部上午关于“中国新能源车成本偏高,将统筹保障动力电池资源供应”的表述有关。我认为锂矿大概率不可能出现所谓的“集采”,全球锂资源属地来看,海外占大头,且近期锂资源的涨价主要是市场供需自然作用的结果,我对工信部发言的理解是:加大国内锂资源的开发,而不是直接限制价格,市场经济的供需规律还是需要遵守的,可以逐步通过增加供给来调节价格,以达到保障新能源汽车快速健康稳健发展的目的。 再看基本面,在汽车芯片供应紧张的情况下,8月份无论
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-16 08:46:52
松芝股份热管理获头部公司认可。行业领先!
松芝股份:储能热管理产品获宁德、远景订单,新能源汽车热管理产品领先 [玫瑰]公司拓展储能热管理业务,已经获得宁德时代、远景新能源订单。公司为国内大中客热管理产品龙头,液冷技术领先,产品技术与储能热管理相通。公司2021年上半年即获得宁德时代、远景能源等客户的多个型号储能电池热管理产品的订单,将在今年下半年开始供货并贡献收入,预计收入贡献将达到3000万以上。 [玫瑰]公司自2019年起坚持“乘商并举”的经营策略以来,小车热管理业务客户不断开拓。公司商用车业务占比不断提升,主要客户为三一、徐工、福
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2021-09-16 08:19:07
8月统计局数据简评,及投资机会!
8月统计局数据简评:继续消化需求下行压力,预期反应较为充分,关注集中度提升与格局边际改善 水泥:单月销量同比承压,比19年同期保持增长。1-8月国内累计水泥产量15.7亿吨,同比增长8.3%,比19年同期+6.82%。8月单月水泥产量2.15亿吨,同比下降5.2%,比19年8月+2.37%。直接影响水泥需求的地产、基建投资增速单月下滑较为明显,(1)地产方面,1-8月全国固定资产投资(不含农户)346913亿元,同比增长8.9%,比2019年1—8月增长8.2%,两年平均增长4.0%。新开工面积
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2021-09-15 12:58:27
风电:“千乡万村+以大代小”增量存量并举。
风电:“千乡万村+以大代小”增量存量并举,维持重点推荐! 1、能源局表示将在:1)中东南地区重点推进风电就地就近开发;2)农村实施“千乡万村驭风计划”;3)风能资源优质区有序实施老旧风电场升级改造。 2、宁夏试点先行,全国改造有望铺开。针对并网运行时间较长、单机容量1.5MW及以下、连续多年利用小时数低下、存在安全隐患的项目,更新为单机容量3MW+、年等效利用小时数2000小时+。到2025年目标更新2GW+、增容2GW+。 3、成本快速下降为老旧改造提供动力。风机大型化和轻量化加速,当前已将至
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2021-09-15 07:14:09
苹果秋季发布会速览
苹果秋季发布会速览 1、iPad 搭载A13仿生芯片 前置12MP超广角摄像头,支持人物居中功能 铝合金机身 64GB起步 售价329美金 iPadmini 搭载Liguid Retina屏幕,8.3吋全面屏、顶部TouchID CPU提升40%,GPU提升80%,神经网络引擎性能提升2倍 支持TypeC接口 支持5G 后置12MP+前置12MP(支持人物居中) 铝合金机身 售价499美金 2、iWatch7 屏幕边框进一步收窄 支持全键盘输入 正面水晶玻璃,提升耐用性 铝合金机身 秋季末期销售
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2021-09-15 07:09:10
光伏整县推进报送量超预期,分布式装机有望超150GW
光伏整县推进报送量超预期,分布式装机有望超150GW 🔥9月14日,国家能源局发布《关于公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》:①规模方面,全国31省、市、自治区(含新疆兵团)共报送试点县(区、市)676个,约占全国县级单位数的24%,报送量大超此前预期;②地域方面,试点县主要位于在山东(70个)、河南(66个)、江苏(59个)等分布式光伏发展较好的省份;③时间节点方面,若要列为整县屋顶分布式开发示范县,需在2023年前,党政机关建筑、公共建筑、工商业厂房、农村居民屋顶建成光伏发
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天合光能
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最新解读专精特新标准和
专家解析专精特新“小巨人”评选机制电话会议核心要点,仅供参考,兼听则明!详细纪要随后出炉,若有需要,请举手 [太阳]“专精特新”目前没有权威解释,但内涵是相通的。专业化是前提和条件,小企业资源有限必须攻克细分市场;精细化是过程和手段,研发精深、产品优良才能做出成绩;特色化是目标和手段,差异化定位和产品形成独特竞争优势;新颖化(创新型)是灵魂和核心,不只是技术创新还包括企业家精神。“专精特新”首次出现于2000年原国家经贸委领导发表的《中小企业有四条可行之路——专精特新》,目前“专精特新”指导性文
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2021-09-15 07:05:23
矿价上涨离谱,锂板块投资难度加大
矿价上涨离谱,锂板块投资难度加大 1、8000吨锂精矿拍卖价2240美金,折合6%精矿到岸价,人民币含税18500元/吨,较国内矿高出一倍,业内一片惊呼,长期看好的话就不说了,我们认为,锂板块投资难度在加大; 2、高矿价已经使得市场预期锂价达到20万,甚至有机构开始预期30万,所以接下来的挑战就是锂价能不能在短时间内涨到20万,如果不能或者速度慢于预期,那股价就不会太好。这个短时间是多短呢,我认为1-2个月,肯定不能超过2个月,最好一个月; 3、从现在开始,某个时点开始负反馈。我们无法准确判断这
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赣锋锂业
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2021-09-14 09:15:18
光伏最新观点,事件更新!
近日市场对光伏板块比较关注的问题有三,上游工业硅及EVA粒子供应及排产情况。我们认为上游供应通过可承受范围内的涨价能刺激部分供应转产不影响年内装机判断,22供给释放后将支撑需求更高增速;产业排产据我们在最近调研交流,龙头9月排产维持8月底规划,环比改善20%不变,10月龙头根据订单支撑预计环比绝对量仍有改善。具体来看: 1、工业硅方面,云南发改委发文确保工业硅企业9—12月份月均产量不高于8月产量的10%(即削减90%产量)。云南工业硅产能占国内比重约20%左右,短期或将驱动价格上涨,近期价格有
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晶盛机电
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2021-09-14 07:14:10
有研新材 重大事项解读分析
有研新材(600206.SH)重大事项点评——扩产大幅加速,业绩高增可期 [红包]公司公告以3.28亿元投资靶材扩产项目,设计靶材产能7.3万块/年,对应未来两年产能增速高达91%。公司进入“1到10”的快速增长期,规模优势下业绩增速料超产量增速。给予公司2022年40xPE,维持未来一年目标价21.6元 ⭕【事件】2021年9月13日,公司公告以3.28亿元投资靶材扩产项目,设计靶材产能7.3万块/年,其中德州基地新建项目建设期12个月,昌平基地改造项目建设期17个月,资金来源为自有资金及筹集
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有研新材
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2021-09-14 07:12:05
一体压铸行业研读
【中金机械 | 一体压铸赛道研究】力劲科技调研更新:一体压铸应用提速,压铸设备吨位升级 大家好, ✨我们于上周组织了力劲深圳工厂现场调研,要点总结如下: [玫瑰]应用端看,新部件、新客户推广顺利,一体压铸趋势明朗。从部件应用看,一体压铸最初用于Model Y后底板成型,经历了一年多的发展成熟,其应用已经拓展至前底板和电池壳体。受制于设备交付周期,目前在前底板的应用还仅限于T客户海外工厂,我们预计后续国内工厂也会跟进。公司8000吨的大型压铸机也有望于年内交付T客户。从客户应用看,T客户压铸良率符
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力劲科技
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能耗双控制度推动新能源装机增长确定性提升
能耗双控制度推动新能源装机增长确定性提升 事件:9月11日国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,提出1)能耗强度降低达到激励目标的地区,则免除消费总量的考核;2)超额完成激励性消纳责任权重的地区,超出最低消纳部分不纳入消费总量考核。 [太阳]能耗强度是核心指标,能耗强度下降达到激励目标,可免除能耗总量考核。双控制度指对能耗强度和总量进行控制,最新政策提出:能耗强度降低达到国家下达激励目标的省,能耗总量在五年规划当期免予考核。说明能耗强度是核心考核指标,需要通过提高能源产出率来降低
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锂盐尖峰价格预计Q4出现,对下游车企成本影响有限
锂盐尖峰价格预计Q4出现,对下游车企成本影响有限 1、锂精矿涨价对车企成本影响有限,锂盐短期尖峰价格可接受。现货拍卖折标价2500美元/吨精矿,单吨碳酸锂成本约为16.5万元/吨,考虑增值税,保证一定利润,锂盐价格至少在20万元/吨,2021Q4不排除因采购旺季出现锂盐价格的尖峰时刻。目前锂精矿长协目前到岸价1050美元/吨,2022年长协价格突破2000美元/吨并长期保持概率较小,假设2021Q4尖峰价格突破20万元/吨也会是个季度价格,电碳价格长期保持20万元/吨概率较小。按照单车带电量40
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新能源发电:8月光伏/风电新增装机同增98%/39%,超预期
【中泰电新&汽车苏晨团队】新能源发电:8月光伏/风电新增装机同增98%/39%,超预期,持续重点推荐 1-8月份全国电力工业统计数据发布,1-8月国内光伏新增装机22.05GW,同增45%;风电新增装机14.63GW,同增46%。我们观点如下: (1)风光增速超预期:8月光伏/风电新增装机量达4.11 / 2.06GW,同比增长98%/ 39%,增长超预期; (2)光伏:我们预计全球2021年是光伏需求大年,新增装机或达170GW(供应链限制的组件需求),同增约30%,短期主要组件企业反馈二季度
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新能源发电消费需求提升,多位一体全面发展
风电行业推荐:新能源发电消费需求提升,多位一体全面发展[玫瑰] 🌟鼓励地方增加可再生能源消费,新能源发电需求提升。《完善能源消费强度和总量双控制度方案》指出:(1)各省超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核;(2)国家层面预留一定总量指标,统筹支持国家重大项目用能需求、可再生能源发展等;(3)推行用能指标市场化交易。 🌟风机大型化推动行业降本增效,装机经济性高。21H1风机招标价格由3500元/KW下降至2500元/KW,本轮整机招标价格下行
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锂电跳水,原因几何?不改其长期价投本色。
锂电跳水,原因几何? 今天上午锂资源板块大跌,和市场部分投资人可能误解了工信部上午关于“中国新能源车成本偏高,将统筹保障动力电池资源供应”的表述有关。我认为锂矿大概率不可能出现所谓的“集采”,全球锂资源属地来看,海外占大头,且近期锂资源的涨价主要是市场供需自然作用的结果,我对工信部发言的理解是:加大国内锂资源的开发,而不是直接限制价格,市场经济的供需规律还是需要遵守的,可以逐步通过增加供给来调节价格,以达到保障新能源汽车快速健康稳健发展的目的。 再看基本面,在汽车芯片供应紧张的情况下,8月份无论
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松芝股份热管理获头部公司认可。行业领先!
松芝股份:储能热管理产品获宁德、远景订单,新能源汽车热管理产品领先 [玫瑰]公司拓展储能热管理业务,已经获得宁德时代、远景新能源订单。公司为国内大中客热管理产品龙头,液冷技术领先,产品技术与储能热管理相通。公司2021年上半年即获得宁德时代、远景能源等客户的多个型号储能电池热管理产品的订单,将在今年下半年开始供货并贡献收入,预计收入贡献将达到3000万以上。 [玫瑰]公司自2019年起坚持“乘商并举”的经营策略以来,小车热管理业务客户不断开拓。公司商用车业务占比不断提升,主要客户为三一、徐工、福
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8月统计局数据简评,及投资机会!
8月统计局数据简评:继续消化需求下行压力,预期反应较为充分,关注集中度提升与格局边际改善 水泥:单月销量同比承压,比19年同期保持增长。1-8月国内累计水泥产量15.7亿吨,同比增长8.3%,比19年同期+6.82%。8月单月水泥产量2.15亿吨,同比下降5.2%,比19年8月+2.37%。直接影响水泥需求的地产、基建投资增速单月下滑较为明显,(1)地产方面,1-8月全国固定资产投资(不含农户)346913亿元,同比增长8.9%,比2019年1—8月增长8.2%,两年平均增长4.0%。新开工面积
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风电:“千乡万村+以大代小”增量存量并举。
风电:“千乡万村+以大代小”增量存量并举,维持重点推荐! 1、能源局表示将在:1)中东南地区重点推进风电就地就近开发;2)农村实施“千乡万村驭风计划”;3)风能资源优质区有序实施老旧风电场升级改造。 2、宁夏试点先行,全国改造有望铺开。针对并网运行时间较长、单机容量1.5MW及以下、连续多年利用小时数低下、存在安全隐患的项目,更新为单机容量3MW+、年等效利用小时数2000小时+。到2025年目标更新2GW+、增容2GW+。 3、成本快速下降为老旧改造提供动力。风机大型化和轻量化加速,当前已将至
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苹果秋季发布会速览 1、iPad 搭载A13仿生芯片 前置12MP超广角摄像头,支持人物居中功能 铝合金机身 64GB起步 售价329美金 iPadmini 搭载Liguid Retina屏幕,8.3吋全面屏、顶部TouchID CPU提升40%,GPU提升80%,神经网络引擎性能提升2倍 支持TypeC接口 支持5G 后置12MP+前置12MP(支持人物居中) 铝合金机身 售价499美金 2、iWatch7 屏幕边框进一步收窄 支持全键盘输入 正面水晶玻璃,提升耐用性 铝合金机身 秋季末期销售
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光伏整县推进报送量超预期,分布式装机有望超150GW
光伏整县推进报送量超预期,分布式装机有望超150GW 🔥9月14日,国家能源局发布《关于公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》:①规模方面,全国31省、市、自治区(含新疆兵团)共报送试点县(区、市)676个,约占全国县级单位数的24%,报送量大超此前预期;②地域方面,试点县主要位于在山东(70个)、河南(66个)、江苏(59个)等分布式光伏发展较好的省份;③时间节点方面,若要列为整县屋顶分布式开发示范县,需在2023年前,党政机关建筑、公共建筑、工商业厂房、农村居民屋顶建成光伏发
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最新解读专精特新标准和
专家解析专精特新“小巨人”评选机制电话会议核心要点,仅供参考,兼听则明!详细纪要随后出炉,若有需要,请举手 [太阳]“专精特新”目前没有权威解释,但内涵是相通的。专业化是前提和条件,小企业资源有限必须攻克细分市场;精细化是过程和手段,研发精深、产品优良才能做出成绩;特色化是目标和手段,差异化定位和产品形成独特竞争优势;新颖化(创新型)是灵魂和核心,不只是技术创新还包括企业家精神。“专精特新”首次出现于2000年原国家经贸委领导发表的《中小企业有四条可行之路——专精特新》,目前“专精特新”指导性文
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矿价上涨离谱,锂板块投资难度加大
矿价上涨离谱,锂板块投资难度加大 1、8000吨锂精矿拍卖价2240美金,折合6%精矿到岸价,人民币含税18500元/吨,较国内矿高出一倍,业内一片惊呼,长期看好的话就不说了,我们认为,锂板块投资难度在加大; 2、高矿价已经使得市场预期锂价达到20万,甚至有机构开始预期30万,所以接下来的挑战就是锂价能不能在短时间内涨到20万,如果不能或者速度慢于预期,那股价就不会太好。这个短时间是多短呢,我认为1-2个月,肯定不能超过2个月,最好一个月; 3、从现在开始,某个时点开始负反馈。我们无法准确判断这
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光伏最新观点,事件更新!
近日市场对光伏板块比较关注的问题有三,上游工业硅及EVA粒子供应及排产情况。我们认为上游供应通过可承受范围内的涨价能刺激部分供应转产不影响年内装机判断,22供给释放后将支撑需求更高增速;产业排产据我们在最近调研交流,龙头9月排产维持8月底规划,环比改善20%不变,10月龙头根据订单支撑预计环比绝对量仍有改善。具体来看: 1、工业硅方面,云南发改委发文确保工业硅企业9—12月份月均产量不高于8月产量的10%(即削减90%产量)。云南工业硅产能占国内比重约20%左右,短期或将驱动价格上涨,近期价格有
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有研新材 重大事项解读分析
有研新材(600206.SH)重大事项点评——扩产大幅加速,业绩高增可期 [红包]公司公告以3.28亿元投资靶材扩产项目,设计靶材产能7.3万块/年,对应未来两年产能增速高达91%。公司进入“1到10”的快速增长期,规模优势下业绩增速料超产量增速。给予公司2022年40xPE,维持未来一年目标价21.6元 ⭕【事件】2021年9月13日,公司公告以3.28亿元投资靶材扩产项目,设计靶材产能7.3万块/年,其中德州基地新建项目建设期12个月,昌平基地改造项目建设期17个月,资金来源为自有资金及筹集
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一体压铸行业研读
【中金机械 | 一体压铸赛道研究】力劲科技调研更新:一体压铸应用提速,压铸设备吨位升级 大家好, ✨我们于上周组织了力劲深圳工厂现场调研,要点总结如下: [玫瑰]应用端看,新部件、新客户推广顺利,一体压铸趋势明朗。从部件应用看,一体压铸最初用于Model Y后底板成型,经历了一年多的发展成熟,其应用已经拓展至前底板和电池壳体。受制于设备交付周期,目前在前底板的应用还仅限于T客户海外工厂,我们预计后续国内工厂也会跟进。公司8000吨的大型压铸机也有望于年内交付T客户。从客户应用看,T客户压铸良率符
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2021-09-22 09:05:54
能耗双控制度推动新能源装机增长确定性提升
能耗双控制度推动新能源装机增长确定性提升 事件:9月11日国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,提出1)能耗强度降低达到激励目标的地区,则免除消费总量的考核;2)超额完成激励性消纳责任权重的地区,超出最低消纳部分不纳入消费总量考核。 [太阳]能耗强度是核心指标,能耗强度下降达到激励目标,可免除能耗总量考核。双控制度指对能耗强度和总量进行控制,最新政策提出:能耗强度降低达到国家下达激励目标的省,能耗总量在五年规划当期免予考核。说明能耗强度是核心考核指标,需要通过提高能源产出率来降低
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2021-09-19 12:26:54
锂盐尖峰价格预计Q4出现,对下游车企成本影响有限
锂盐尖峰价格预计Q4出现,对下游车企成本影响有限 1、锂精矿涨价对车企成本影响有限,锂盐短期尖峰价格可接受。现货拍卖折标价2500美元/吨精矿,单吨碳酸锂成本约为16.5万元/吨,考虑增值税,保证一定利润,锂盐价格至少在20万元/吨,2021Q4不排除因采购旺季出现锂盐价格的尖峰时刻。目前锂精矿长协目前到岸价1050美元/吨,2022年长协价格突破2000美元/吨并长期保持概率较小,假设2021Q4尖峰价格突破20万元/吨也会是个季度价格,电碳价格长期保持20万元/吨概率较小。按照单车带电量40
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新能源发电:8月光伏/风电新增装机同增98%/39%,超预期
【中泰电新&汽车苏晨团队】新能源发电:8月光伏/风电新增装机同增98%/39%,超预期,持续重点推荐 1-8月份全国电力工业统计数据发布,1-8月国内光伏新增装机22.05GW,同增45%;风电新增装机14.63GW,同增46%。我们观点如下: (1)风光增速超预期:8月光伏/风电新增装机量达4.11 / 2.06GW,同比增长98%/ 39%,增长超预期; (2)光伏:我们预计全球2021年是光伏需求大年,新增装机或达170GW(供应链限制的组件需求),同增约30%,短期主要组件企业反馈二季度
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新能源发电消费需求提升,多位一体全面发展
风电行业推荐:新能源发电消费需求提升,多位一体全面发展[玫瑰] 🌟鼓励地方增加可再生能源消费,新能源发电需求提升。《完善能源消费强度和总量双控制度方案》指出:(1)各省超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核;(2)国家层面预留一定总量指标,统筹支持国家重大项目用能需求、可再生能源发展等;(3)推行用能指标市场化交易。 🌟风机大型化推动行业降本增效,装机经济性高。21H1风机招标价格由3500元/KW下降至2500元/KW,本轮整机招标价格下行
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锂电跳水,原因几何?不改其长期价投本色。
锂电跳水,原因几何? 今天上午锂资源板块大跌,和市场部分投资人可能误解了工信部上午关于“中国新能源车成本偏高,将统筹保障动力电池资源供应”的表述有关。我认为锂矿大概率不可能出现所谓的“集采”,全球锂资源属地来看,海外占大头,且近期锂资源的涨价主要是市场供需自然作用的结果,我对工信部发言的理解是:加大国内锂资源的开发,而不是直接限制价格,市场经济的供需规律还是需要遵守的,可以逐步通过增加供给来调节价格,以达到保障新能源汽车快速健康稳健发展的目的。 再看基本面,在汽车芯片供应紧张的情况下,8月份无论
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松芝股份热管理获头部公司认可。行业领先!
松芝股份:储能热管理产品获宁德、远景订单,新能源汽车热管理产品领先 [玫瑰]公司拓展储能热管理业务,已经获得宁德时代、远景新能源订单。公司为国内大中客热管理产品龙头,液冷技术领先,产品技术与储能热管理相通。公司2021年上半年即获得宁德时代、远景能源等客户的多个型号储能电池热管理产品的订单,将在今年下半年开始供货并贡献收入,预计收入贡献将达到3000万以上。 [玫瑰]公司自2019年起坚持“乘商并举”的经营策略以来,小车热管理业务客户不断开拓。公司商用车业务占比不断提升,主要客户为三一、徐工、福
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8月统计局数据简评,及投资机会!
8月统计局数据简评:继续消化需求下行压力,预期反应较为充分,关注集中度提升与格局边际改善 水泥:单月销量同比承压,比19年同期保持增长。1-8月国内累计水泥产量15.7亿吨,同比增长8.3%,比19年同期+6.82%。8月单月水泥产量2.15亿吨,同比下降5.2%,比19年8月+2.37%。直接影响水泥需求的地产、基建投资增速单月下滑较为明显,(1)地产方面,1-8月全国固定资产投资(不含农户)346913亿元,同比增长8.9%,比2019年1—8月增长8.2%,两年平均增长4.0%。新开工面积
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2021-09-15 12:58:27
风电:“千乡万村+以大代小”增量存量并举。
风电:“千乡万村+以大代小”增量存量并举,维持重点推荐! 1、能源局表示将在:1)中东南地区重点推进风电就地就近开发;2)农村实施“千乡万村驭风计划”;3)风能资源优质区有序实施老旧风电场升级改造。 2、宁夏试点先行,全国改造有望铺开。针对并网运行时间较长、单机容量1.5MW及以下、连续多年利用小时数低下、存在安全隐患的项目,更新为单机容量3MW+、年等效利用小时数2000小时+。到2025年目标更新2GW+、增容2GW+。 3、成本快速下降为老旧改造提供动力。风机大型化和轻量化加速,当前已将至
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苹果秋季发布会速览
苹果秋季发布会速览 1、iPad 搭载A13仿生芯片 前置12MP超广角摄像头,支持人物居中功能 铝合金机身 64GB起步 售价329美金 iPadmini 搭载Liguid Retina屏幕,8.3吋全面屏、顶部TouchID CPU提升40%,GPU提升80%,神经网络引擎性能提升2倍 支持TypeC接口 支持5G 后置12MP+前置12MP(支持人物居中) 铝合金机身 售价499美金 2、iWatch7 屏幕边框进一步收窄 支持全键盘输入 正面水晶玻璃,提升耐用性 铝合金机身 秋季末期销售
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光伏整县推进报送量超预期,分布式装机有望超150GW
光伏整县推进报送量超预期,分布式装机有望超150GW 🔥9月14日,国家能源局发布《关于公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》:①规模方面,全国31省、市、自治区(含新疆兵团)共报送试点县(区、市)676个,约占全国县级单位数的24%,报送量大超此前预期;②地域方面,试点县主要位于在山东(70个)、河南(66个)、江苏(59个)等分布式光伏发展较好的省份;③时间节点方面,若要列为整县屋顶分布式开发示范县,需在2023年前,党政机关建筑、公共建筑、工商业厂房、农村居民屋顶建成光伏发
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最新解读专精特新标准和
专家解析专精特新“小巨人”评选机制电话会议核心要点,仅供参考,兼听则明!详细纪要随后出炉,若有需要,请举手 [太阳]“专精特新”目前没有权威解释,但内涵是相通的。专业化是前提和条件,小企业资源有限必须攻克细分市场;精细化是过程和手段,研发精深、产品优良才能做出成绩;特色化是目标和手段,差异化定位和产品形成独特竞争优势;新颖化(创新型)是灵魂和核心,不只是技术创新还包括企业家精神。“专精特新”首次出现于2000年原国家经贸委领导发表的《中小企业有四条可行之路——专精特新》,目前“专精特新”指导性文
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矿价上涨离谱,锂板块投资难度加大
矿价上涨离谱,锂板块投资难度加大 1、8000吨锂精矿拍卖价2240美金,折合6%精矿到岸价,人民币含税18500元/吨,较国内矿高出一倍,业内一片惊呼,长期看好的话就不说了,我们认为,锂板块投资难度在加大; 2、高矿价已经使得市场预期锂价达到20万,甚至有机构开始预期30万,所以接下来的挑战就是锂价能不能在短时间内涨到20万,如果不能或者速度慢于预期,那股价就不会太好。这个短时间是多短呢,我认为1-2个月,肯定不能超过2个月,最好一个月; 3、从现在开始,某个时点开始负反馈。我们无法准确判断这
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光伏最新观点,事件更新!
近日市场对光伏板块比较关注的问题有三,上游工业硅及EVA粒子供应及排产情况。我们认为上游供应通过可承受范围内的涨价能刺激部分供应转产不影响年内装机判断,22供给释放后将支撑需求更高增速;产业排产据我们在最近调研交流,龙头9月排产维持8月底规划,环比改善20%不变,10月龙头根据订单支撑预计环比绝对量仍有改善。具体来看: 1、工业硅方面,云南发改委发文确保工业硅企业9—12月份月均产量不高于8月产量的10%(即削减90%产量)。云南工业硅产能占国内比重约20%左右,短期或将驱动价格上涨,近期价格有
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有研新材 重大事项解读分析
有研新材(600206.SH)重大事项点评——扩产大幅加速,业绩高增可期 [红包]公司公告以3.28亿元投资靶材扩产项目,设计靶材产能7.3万块/年,对应未来两年产能增速高达91%。公司进入“1到10”的快速增长期,规模优势下业绩增速料超产量增速。给予公司2022年40xPE,维持未来一年目标价21.6元 ⭕【事件】2021年9月13日,公司公告以3.28亿元投资靶材扩产项目,设计靶材产能7.3万块/年,其中德州基地新建项目建设期12个月,昌平基地改造项目建设期17个月,资金来源为自有资金及筹集
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一体压铸行业研读
【中金机械 | 一体压铸赛道研究】力劲科技调研更新:一体压铸应用提速,压铸设备吨位升级 大家好, ✨我们于上周组织了力劲深圳工厂现场调研,要点总结如下: [玫瑰]应用端看,新部件、新客户推广顺利,一体压铸趋势明朗。从部件应用看,一体压铸最初用于Model Y后底板成型,经历了一年多的发展成熟,其应用已经拓展至前底板和电池壳体。受制于设备交付周期,目前在前底板的应用还仅限于T客户海外工厂,我们预计后续国内工厂也会跟进。公司8000吨的大型压铸机也有望于年内交付T客户。从客户应用看,T客户压铸良率符
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能耗双控制度推动新能源装机增长确定性提升
能耗双控制度推动新能源装机增长确定性提升 事件:9月11日国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,提出1)能耗强度降低达到激励目标的地区,则免除消费总量的考核;2)超额完成激励性消纳责任权重的地区,超出最低消纳部分不纳入消费总量考核。 [太阳]能耗强度是核心指标,能耗强度下降达到激励目标,可免除能耗总量考核。双控制度指对能耗强度和总量进行控制,最新政策提出:能耗强度降低达到国家下达激励目标的省,能耗总量在五年规划当期免予考核。说明能耗强度是核心考核指标,需要通过提高能源产出率来降低
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锂盐尖峰价格预计Q4出现,对下游车企成本影响有限
锂盐尖峰价格预计Q4出现,对下游车企成本影响有限 1、锂精矿涨价对车企成本影响有限,锂盐短期尖峰价格可接受。现货拍卖折标价2500美元/吨精矿,单吨碳酸锂成本约为16.5万元/吨,考虑增值税,保证一定利润,锂盐价格至少在20万元/吨,2021Q4不排除因采购旺季出现锂盐价格的尖峰时刻。目前锂精矿长协目前到岸价1050美元/吨,2022年长协价格突破2000美元/吨并长期保持概率较小,假设2021Q4尖峰价格突破20万元/吨也会是个季度价格,电碳价格长期保持20万元/吨概率较小。按照单车带电量40
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新能源发电:8月光伏/风电新增装机同增98%/39%,超预期
【中泰电新&汽车苏晨团队】新能源发电:8月光伏/风电新增装机同增98%/39%,超预期,持续重点推荐 1-8月份全国电力工业统计数据发布,1-8月国内光伏新增装机22.05GW,同增45%;风电新增装机14.63GW,同增46%。我们观点如下: (1)风光增速超预期:8月光伏/风电新增装机量达4.11 / 2.06GW,同比增长98%/ 39%,增长超预期; (2)光伏:我们预计全球2021年是光伏需求大年,新增装机或达170GW(供应链限制的组件需求),同增约30%,短期主要组件企业反馈二季度
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新能源发电消费需求提升,多位一体全面发展
风电行业推荐:新能源发电消费需求提升,多位一体全面发展[玫瑰] 🌟鼓励地方增加可再生能源消费,新能源发电需求提升。《完善能源消费强度和总量双控制度方案》指出:(1)各省超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核;(2)国家层面预留一定总量指标,统筹支持国家重大项目用能需求、可再生能源发展等;(3)推行用能指标市场化交易。 🌟风机大型化推动行业降本增效,装机经济性高。21H1风机招标价格由3500元/KW下降至2500元/KW,本轮整机招标价格下行
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锂电跳水,原因几何?不改其长期价投本色。
锂电跳水,原因几何? 今天上午锂资源板块大跌,和市场部分投资人可能误解了工信部上午关于“中国新能源车成本偏高,将统筹保障动力电池资源供应”的表述有关。我认为锂矿大概率不可能出现所谓的“集采”,全球锂资源属地来看,海外占大头,且近期锂资源的涨价主要是市场供需自然作用的结果,我对工信部发言的理解是:加大国内锂资源的开发,而不是直接限制价格,市场经济的供需规律还是需要遵守的,可以逐步通过增加供给来调节价格,以达到保障新能源汽车快速健康稳健发展的目的。 再看基本面,在汽车芯片供应紧张的情况下,8月份无论
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松芝股份热管理获头部公司认可。行业领先!
松芝股份:储能热管理产品获宁德、远景订单,新能源汽车热管理产品领先 [玫瑰]公司拓展储能热管理业务,已经获得宁德时代、远景新能源订单。公司为国内大中客热管理产品龙头,液冷技术领先,产品技术与储能热管理相通。公司2021年上半年即获得宁德时代、远景能源等客户的多个型号储能电池热管理产品的订单,将在今年下半年开始供货并贡献收入,预计收入贡献将达到3000万以上。 [玫瑰]公司自2019年起坚持“乘商并举”的经营策略以来,小车热管理业务客户不断开拓。公司商用车业务占比不断提升,主要客户为三一、徐工、福
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8月统计局数据简评,及投资机会!
8月统计局数据简评:继续消化需求下行压力,预期反应较为充分,关注集中度提升与格局边际改善 水泥:单月销量同比承压,比19年同期保持增长。1-8月国内累计水泥产量15.7亿吨,同比增长8.3%,比19年同期+6.82%。8月单月水泥产量2.15亿吨,同比下降5.2%,比19年8月+2.37%。直接影响水泥需求的地产、基建投资增速单月下滑较为明显,(1)地产方面,1-8月全国固定资产投资(不含农户)346913亿元,同比增长8.9%,比2019年1—8月增长8.2%,两年平均增长4.0%。新开工面积
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风电:“千乡万村+以大代小”增量存量并举。
风电:“千乡万村+以大代小”增量存量并举,维持重点推荐! 1、能源局表示将在:1)中东南地区重点推进风电就地就近开发;2)农村实施“千乡万村驭风计划”;3)风能资源优质区有序实施老旧风电场升级改造。 2、宁夏试点先行,全国改造有望铺开。针对并网运行时间较长、单机容量1.5MW及以下、连续多年利用小时数低下、存在安全隐患的项目,更新为单机容量3MW+、年等效利用小时数2000小时+。到2025年目标更新2GW+、增容2GW+。 3、成本快速下降为老旧改造提供动力。风机大型化和轻量化加速,当前已将至
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苹果秋季发布会速览 1、iPad 搭载A13仿生芯片 前置12MP超广角摄像头,支持人物居中功能 铝合金机身 64GB起步 售价329美金 iPadmini 搭载Liguid Retina屏幕,8.3吋全面屏、顶部TouchID CPU提升40%,GPU提升80%,神经网络引擎性能提升2倍 支持TypeC接口 支持5G 后置12MP+前置12MP(支持人物居中) 铝合金机身 售价499美金 2、iWatch7 屏幕边框进一步收窄 支持全键盘输入 正面水晶玻璃,提升耐用性 铝合金机身 秋季末期销售
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光伏整县推进报送量超预期,分布式装机有望超150GW
光伏整县推进报送量超预期,分布式装机有望超150GW 🔥9月14日,国家能源局发布《关于公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》:①规模方面,全国31省、市、自治区(含新疆兵团)共报送试点县(区、市)676个,约占全国县级单位数的24%,报送量大超此前预期;②地域方面,试点县主要位于在山东(70个)、河南(66个)、江苏(59个)等分布式光伏发展较好的省份;③时间节点方面,若要列为整县屋顶分布式开发示范县,需在2023年前,党政机关建筑、公共建筑、工商业厂房、农村居民屋顶建成光伏发
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矿价上涨离谱,锂板块投资难度加大
矿价上涨离谱,锂板块投资难度加大 1、8000吨锂精矿拍卖价2240美金,折合6%精矿到岸价,人民币含税18500元/吨,较国内矿高出一倍,业内一片惊呼,长期看好的话就不说了,我们认为,锂板块投资难度在加大; 2、高矿价已经使得市场预期锂价达到20万,甚至有机构开始预期30万,所以接下来的挑战就是锂价能不能在短时间内涨到20万,如果不能或者速度慢于预期,那股价就不会太好。这个短时间是多短呢,我认为1-2个月,肯定不能超过2个月,最好一个月; 3、从现在开始,某个时点开始负反馈。我们无法准确判断这
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光伏最新观点,事件更新!
近日市场对光伏板块比较关注的问题有三,上游工业硅及EVA粒子供应及排产情况。我们认为上游供应通过可承受范围内的涨价能刺激部分供应转产不影响年内装机判断,22供给释放后将支撑需求更高增速;产业排产据我们在最近调研交流,龙头9月排产维持8月底规划,环比改善20%不变,10月龙头根据订单支撑预计环比绝对量仍有改善。具体来看: 1、工业硅方面,云南发改委发文确保工业硅企业9—12月份月均产量不高于8月产量的10%(即削减90%产量)。云南工业硅产能占国内比重约20%左右,短期或将驱动价格上涨,近期价格有
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有研新材 重大事项解读分析
有研新材(600206.SH)重大事项点评——扩产大幅加速,业绩高增可期 [红包]公司公告以3.28亿元投资靶材扩产项目,设计靶材产能7.3万块/年,对应未来两年产能增速高达91%。公司进入“1到10”的快速增长期,规模优势下业绩增速料超产量增速。给予公司2022年40xPE,维持未来一年目标价21.6元 ⭕【事件】2021年9月13日,公司公告以3.28亿元投资靶材扩产项目,设计靶材产能7.3万块/年,其中德州基地新建项目建设期12个月,昌平基地改造项目建设期17个月,资金来源为自有资金及筹集
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一体压铸行业研读
【中金机械 | 一体压铸赛道研究】力劲科技调研更新:一体压铸应用提速,压铸设备吨位升级 大家好, ✨我们于上周组织了力劲深圳工厂现场调研,要点总结如下: [玫瑰]应用端看,新部件、新客户推广顺利,一体压铸趋势明朗。从部件应用看,一体压铸最初用于Model Y后底板成型,经历了一年多的发展成熟,其应用已经拓展至前底板和电池壳体。受制于设备交付周期,目前在前底板的应用还仅限于T客户海外工厂,我们预计后续国内工厂也会跟进。公司8000吨的大型压铸机也有望于年内交付T客户。从客户应用看,T客户压铸良率符
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-22 09:05:54
能耗双控制度推动新能源装机增长确定性提升
能耗双控制度推动新能源装机增长确定性提升 事件:9月11日国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,提出1)能耗强度降低达到激励目标的地区,则免除消费总量的考核;2)超额完成激励性消纳责任权重的地区,超出最低消纳部分不纳入消费总量考核。 [太阳]能耗强度是核心指标,能耗强度下降达到激励目标,可免除能耗总量考核。双控制度指对能耗强度和总量进行控制,最新政策提出:能耗强度降低达到国家下达激励目标的省,能耗总量在五年规划当期免予考核。说明能耗强度是核心考核指标,需要通过提高能源产出率来降低
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2021-09-19 12:26:54
锂盐尖峰价格预计Q4出现,对下游车企成本影响有限
锂盐尖峰价格预计Q4出现,对下游车企成本影响有限 1、锂精矿涨价对车企成本影响有限,锂盐短期尖峰价格可接受。现货拍卖折标价2500美元/吨精矿,单吨碳酸锂成本约为16.5万元/吨,考虑增值税,保证一定利润,锂盐价格至少在20万元/吨,2021Q4不排除因采购旺季出现锂盐价格的尖峰时刻。目前锂精矿长协目前到岸价1050美元/吨,2022年长协价格突破2000美元/吨并长期保持概率较小,假设2021Q4尖峰价格突破20万元/吨也会是个季度价格,电碳价格长期保持20万元/吨概率较小。按照单车带电量40
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蛊惑乾坤
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2021-09-19 12:26:06
新能源发电:8月光伏/风电新增装机同增98%/39%,超预期
【中泰电新&汽车苏晨团队】新能源发电:8月光伏/风电新增装机同增98%/39%,超预期,持续重点推荐 1-8月份全国电力工业统计数据发布,1-8月国内光伏新增装机22.05GW,同增45%;风电新增装机14.63GW,同增46%。我们观点如下: (1)风光增速超预期:8月光伏/风电新增装机量达4.11 / 2.06GW,同比增长98%/ 39%,增长超预期; (2)光伏:我们预计全球2021年是光伏需求大年,新增装机或达170GW(供应链限制的组件需求),同增约30%,短期主要组件企业反馈二季度
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蛊惑乾坤
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2021-09-19 12:25:14
新能源发电消费需求提升,多位一体全面发展
风电行业推荐:新能源发电消费需求提升,多位一体全面发展[玫瑰] 🌟鼓励地方增加可再生能源消费,新能源发电需求提升。《完善能源消费强度和总量双控制度方案》指出:(1)各省超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核;(2)国家层面预留一定总量指标,统筹支持国家重大项目用能需求、可再生能源发展等;(3)推行用能指标市场化交易。 🌟风机大型化推动行业降本增效,装机经济性高。21H1风机招标价格由3500元/KW下降至2500元/KW,本轮整机招标价格下行
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蛊惑乾坤
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2021-09-16 16:42:17
锂电跳水,原因几何?不改其长期价投本色。
锂电跳水,原因几何? 今天上午锂资源板块大跌,和市场部分投资人可能误解了工信部上午关于“中国新能源车成本偏高,将统筹保障动力电池资源供应”的表述有关。我认为锂矿大概率不可能出现所谓的“集采”,全球锂资源属地来看,海外占大头,且近期锂资源的涨价主要是市场供需自然作用的结果,我对工信部发言的理解是:加大国内锂资源的开发,而不是直接限制价格,市场经济的供需规律还是需要遵守的,可以逐步通过增加供给来调节价格,以达到保障新能源汽车快速健康稳健发展的目的。 再看基本面,在汽车芯片供应紧张的情况下,8月份无论
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2021-09-16 08:46:52
松芝股份热管理获头部公司认可。行业领先!
松芝股份:储能热管理产品获宁德、远景订单,新能源汽车热管理产品领先 [玫瑰]公司拓展储能热管理业务,已经获得宁德时代、远景新能源订单。公司为国内大中客热管理产品龙头,液冷技术领先,产品技术与储能热管理相通。公司2021年上半年即获得宁德时代、远景能源等客户的多个型号储能电池热管理产品的订单,将在今年下半年开始供货并贡献收入,预计收入贡献将达到3000万以上。 [玫瑰]公司自2019年起坚持“乘商并举”的经营策略以来,小车热管理业务客户不断开拓。公司商用车业务占比不断提升,主要客户为三一、徐工、福
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2021-09-16 08:19:07
8月统计局数据简评,及投资机会!
8月统计局数据简评:继续消化需求下行压力,预期反应较为充分,关注集中度提升与格局边际改善 水泥:单月销量同比承压,比19年同期保持增长。1-8月国内累计水泥产量15.7亿吨,同比增长8.3%,比19年同期+6.82%。8月单月水泥产量2.15亿吨,同比下降5.2%,比19年8月+2.37%。直接影响水泥需求的地产、基建投资增速单月下滑较为明显,(1)地产方面,1-8月全国固定资产投资(不含农户)346913亿元,同比增长8.9%,比2019年1—8月增长8.2%,两年平均增长4.0%。新开工面积
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2021-09-15 12:58:27
风电:“千乡万村+以大代小”增量存量并举。
风电:“千乡万村+以大代小”增量存量并举,维持重点推荐! 1、能源局表示将在:1)中东南地区重点推进风电就地就近开发;2)农村实施“千乡万村驭风计划”;3)风能资源优质区有序实施老旧风电场升级改造。 2、宁夏试点先行,全国改造有望铺开。针对并网运行时间较长、单机容量1.5MW及以下、连续多年利用小时数低下、存在安全隐患的项目,更新为单机容量3MW+、年等效利用小时数2000小时+。到2025年目标更新2GW+、增容2GW+。 3、成本快速下降为老旧改造提供动力。风机大型化和轻量化加速,当前已将至
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2021-09-15 07:14:09
苹果秋季发布会速览
苹果秋季发布会速览 1、iPad 搭载A13仿生芯片 前置12MP超广角摄像头,支持人物居中功能 铝合金机身 64GB起步 售价329美金 iPadmini 搭载Liguid Retina屏幕,8.3吋全面屏、顶部TouchID CPU提升40%,GPU提升80%,神经网络引擎性能提升2倍 支持TypeC接口 支持5G 后置12MP+前置12MP(支持人物居中) 铝合金机身 售价499美金 2、iWatch7 屏幕边框进一步收窄 支持全键盘输入 正面水晶玻璃,提升耐用性 铝合金机身 秋季末期销售
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2021-09-15 07:09:10
光伏整县推进报送量超预期,分布式装机有望超150GW
光伏整县推进报送量超预期,分布式装机有望超150GW 🔥9月14日,国家能源局发布《关于公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》:①规模方面,全国31省、市、自治区(含新疆兵团)共报送试点县(区、市)676个,约占全国县级单位数的24%,报送量大超此前预期;②地域方面,试点县主要位于在山东(70个)、河南(66个)、江苏(59个)等分布式光伏发展较好的省份;③时间节点方面,若要列为整县屋顶分布式开发示范县,需在2023年前,党政机关建筑、公共建筑、工商业厂房、农村居民屋顶建成光伏发
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2021-09-15 07:06:49
最新解读专精特新标准和
专家解析专精特新“小巨人”评选机制电话会议核心要点,仅供参考,兼听则明!详细纪要随后出炉,若有需要,请举手 [太阳]“专精特新”目前没有权威解释,但内涵是相通的。专业化是前提和条件,小企业资源有限必须攻克细分市场;精细化是过程和手段,研发精深、产品优良才能做出成绩;特色化是目标和手段,差异化定位和产品形成独特竞争优势;新颖化(创新型)是灵魂和核心,不只是技术创新还包括企业家精神。“专精特新”首次出现于2000年原国家经贸委领导发表的《中小企业有四条可行之路——专精特新》,目前“专精特新”指导性文
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2021-09-15 07:05:23
矿价上涨离谱,锂板块投资难度加大
矿价上涨离谱,锂板块投资难度加大 1、8000吨锂精矿拍卖价2240美金,折合6%精矿到岸价,人民币含税18500元/吨,较国内矿高出一倍,业内一片惊呼,长期看好的话就不说了,我们认为,锂板块投资难度在加大; 2、高矿价已经使得市场预期锂价达到20万,甚至有机构开始预期30万,所以接下来的挑战就是锂价能不能在短时间内涨到20万,如果不能或者速度慢于预期,那股价就不会太好。这个短时间是多短呢,我认为1-2个月,肯定不能超过2个月,最好一个月; 3、从现在开始,某个时点开始负反馈。我们无法准确判断这
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赣锋锂业
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2021-09-14 09:15:18
光伏最新观点,事件更新!
近日市场对光伏板块比较关注的问题有三,上游工业硅及EVA粒子供应及排产情况。我们认为上游供应通过可承受范围内的涨价能刺激部分供应转产不影响年内装机判断,22供给释放后将支撑需求更高增速;产业排产据我们在最近调研交流,龙头9月排产维持8月底规划,环比改善20%不变,10月龙头根据订单支撑预计环比绝对量仍有改善。具体来看: 1、工业硅方面,云南发改委发文确保工业硅企业9—12月份月均产量不高于8月产量的10%(即削减90%产量)。云南工业硅产能占国内比重约20%左右,短期或将驱动价格上涨,近期价格有
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晶盛机电
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合盛硅业
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2021-09-14 07:14:10
有研新材 重大事项解读分析
有研新材(600206.SH)重大事项点评——扩产大幅加速,业绩高增可期 [红包]公司公告以3.28亿元投资靶材扩产项目,设计靶材产能7.3万块/年,对应未来两年产能增速高达91%。公司进入“1到10”的快速增长期,规模优势下业绩增速料超产量增速。给予公司2022年40xPE,维持未来一年目标价21.6元 ⭕【事件】2021年9月13日,公司公告以3.28亿元投资靶材扩产项目,设计靶材产能7.3万块/年,其中德州基地新建项目建设期12个月,昌平基地改造项目建设期17个月,资金来源为自有资金及筹集
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有研新材
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2021-09-14 07:12:05
一体压铸行业研读
【中金机械 | 一体压铸赛道研究】力劲科技调研更新:一体压铸应用提速,压铸设备吨位升级 大家好, ✨我们于上周组织了力劲深圳工厂现场调研,要点总结如下: [玫瑰]应用端看,新部件、新客户推广顺利,一体压铸趋势明朗。从部件应用看,一体压铸最初用于Model Y后底板成型,经历了一年多的发展成熟,其应用已经拓展至前底板和电池壳体。受制于设备交付周期,目前在前底板的应用还仅限于T客户海外工厂,我们预计后续国内工厂也会跟进。公司8000吨的大型压铸机也有望于年内交付T客户。从客户应用看,T客户压铸良率符
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力劲科技
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