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逻辑分享，盈亏交给市场，不做马后炮。

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春风吹又生的老司机

2023-04-04 12:23:42

绿盟科技-集数据安全、MLOps、中电科控、类GPT于一身的王者

绿盟科技央企中电科为公司第一大股东-有并入预期（易华录刚刚并入中电科）中国信通院核心编写单位-MLOps 公司核心业务-网络安全综合类GPT产品三季度发布！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

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绿盟科技
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永信至诚

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春风吹又生的老司机

2023-03-30 10:08:37

混动汽车快速上量，还有那些票有飞龙股份业绩预期

飞龙股份一季度业绩预增预增565.48%至703.17%，因商用车市场复苏，混动汽车快速上量，公司发动机热管理部件产品订单持续回暖；新能源汽车行业快速发展，公司新能源热管理部件产品收入同比增长较快；原辅材料价格回落，采购成本下降，产品毛利率同比提升。圣龙股份-汽车热管理-供应混动车型-有业绩预期鹏翎股份-汽车热管理-供应混动车型-低价！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

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飞龙股份
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圣龙股份
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鹏翎股份

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春风吹又生的老司机

2023-03-28 13:51:57

沙特溢价入股荣盛，大炼化行业估值重估-中晟高科

沙特溢价一倍买入荣盛石化10%股份，引发市场对大炼化行业估值重估；中晟高科：隐藏在环保股里的大炼化明珠，有被重估预期，石化行业占比64.28%，国资背景，有龙头潜质。！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

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中晟高科
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荣盛石化

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春风吹又生的老司机

2023-03-28 09:40:29

兴通股份-荣盛石化油运服务商

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荣盛石化
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兴通股份

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春风吹又生的老司机

2023-03-02 10:00:43

6G核心受益标的-海特高新

太赫兹通信技术是重要的6G技术，具有传输速率高、抗干扰能力强和易于实现通信探测一体化等特点，可满足6G太比特量级超高传输速率需求。近年来，我国IMT-2030（6G）推进组成立了太赫兹通信任务组，开展相关的应用场景分析、关键技术评估和未来标准化推进工作。国内部分高校和研究院所也都在积极开展太赫兹通信相关的技术研究工作。为推动太赫兹通信技术的发展，《移动通信》杂志将于2023年5月推出“6G太赫兹通信技术”专题。太赫兹通讯芯片是6G网络核心中的核心。海特高新子公司- 成都海威华芯科技有限公司

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海特高新

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春风吹又生的老司机

2023-03-01 10:02:50

数字经济基础建设低市值、低位标的-东田微

华脉科技今日竞价卡掉众合科技，更加贴近于数字基础建设，有走出连板高度预期。同板块剑桥科技已走出趋势龙头。东田微-光通讯元器件 5G、数据中心全部是数字基建核心受益标的，低位低市值。！！

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华脉科技
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东田微

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春风吹又生的老司机

2023-02-28 10:47:52

时空大数据低位补涨标的-正和生态

时空大数据解释时空大数据由时空框架数据和时空变化数据构成.时空框架数据一般相对变化较慢,包括时空基准数据、全球卫星导航定位( GNSS)与连续运行参考站( CORS) 数据、空间大地测量与物理大地测量数据、遥感影像数据、数字地图与地名数据、海洋测绘数据、世界海峡与通道数据,等等;时空变化数据一般变化快,包括社交网络数据搜索引警数据、视频观测数据、网络空间数据、位置轨迹数据、变化检测数据、与位置相关的空间媒体数据、空间环境数据、海洋水文数据、社会经济人文数据、部门行业数据,等等.时空大数据的核心

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正和生态

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2023-02-16 13:00:57

垒知集团-稀缺宁夏建材补涨标的

宁夏建材-中建信息的炒作逻辑本质上就是云计算宁夏建材-细分行业建筑材料+云计算-与微软合作垒知集团--细分行业建筑材料+数字经济（云计算）与腾讯合作 ChatGPT国内市场还是要看本土企业，腾讯必须雄起，看港股股价就知道了。！！！！！！！

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宁夏建材
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垒知集团

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2023-02-10 10:31:34

宝钢包装（数字水印+国企改革）

省略1万字！！！

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宝钢包装

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春风吹又生的老司机

2022-08-08 11:42:53

佩洛西窜台8条反制措施最大预期差！

针对美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，执意窜访中国台湾地区，外交部8月5日宣布采取以下反制措施：一、取消安排中美两军战区领导通话。二、取消中美国防部工作会晤。三、取消中美海上军事安全磋商机制会议。四、暂停中美非法移民遣返合作。五、暂停中美刑事司法协助合作。六、暂停中美打击跨国犯罪合作。七、暂停中美禁毒合作。八、暂停中美气候变化商谈。外交部宣布中方对佩洛西实施制裁老股民都知道，19年工业大麻行情，起因是中美联合禁毒合作的诱因，主要原因是美国阿片类乱用导致很多人成瘾

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人福医药
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国药股份

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-07-14 22:16:50

私密

工业软件长坡厚雪，国产PLC厂商迎来历史性发展机遇！

一、新能源车铝热传输材料用量倍增，行业竞争格局好CR3高达45%！申万宏源研报指出，电动化提振汽车铝热传输材料需求，特别是麒麟电池的发布使得铝热传输材料风头更劲。而目前高端新能源车热管理铝材产能增量较少，产能偏紧。行业CR3达45%，集中度较高。 1）新能源车铝热传输材料用量倍增铝热传输材料可应用于汽车热管理系统，传统车单车用铝量约10kg，新能源汽车单车用铝量约20-25kg，主要系新能源车热管理系统复杂、热管理要求高，新增三电系统，最主要的增量为电池液冷板12-15kg。近期发布的麒麟

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汇川技术

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-07-14 22:12:13

私密

能源IT将有效提升储能经济效益，仅储能IT领域市场空间就将超百亿！

一、驱动力从传统家电照明转向新能源领域，薄膜电容开启新一轮增长！海通证券研报指出，薄膜电容行业驱动力从传统家电照明转向新能源领域。受益于新能车渗透率提升、双电机的发展，薄膜电容用量将提升，同时车用场景对薄膜电容小型化、耐高压的要求，有望带动价值量提升；光伏风电领域，薄膜电容在逆变器、变流器广泛使用，未来增长空间在于光伏风，电装机量的提升及对铝电解电容的替代。薄膜电容可靠性高、使用寿命长，对传统电容器实现替代升级。薄膜电容器是以塑料薄膜为介质的电容器，具备无极性、绝缘阻抗高、频率特性优异、介质

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南网科技

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-07-12 21:47:13

私密

浙江公布海风补贴，风电下半年有望抢装，叠加原材料价格跳跌，零部件龙头盈利持续释放！

一、浙江公布海风补贴，风电下半年有望抢装，叠加原材料价格跳跌，零部件龙头盈利持续释放！事件： ①2022年7月11日中厚板、铸造生铁、废钢、螺纹钢分别为4545元/吨、4250元/吨、3010元/吨、4180元/吨，相较上周五下降2%、1%、2%、2%。 ②舟山发布《通知》显示，2022、23年，浙江享受海上风电省补规模分别按600MW和15GW控制、补贴标准分别为0.03元/千瓦时和0.015元/千瓦时。以项目全容量并网年份确定相应的补贴标准，“先建先得”。项目补贴期限为10年，从项目全容量

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巨星农牧

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-07-12 08:55:36

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电源行业水大鱼大，新能源需求高速成长，电源厂商拓展新能源可期！

一、模式动物是生命科学研究与新药研发的刚需产品，需求旺盛，市场处于快速扩容阶段！中信建投认为，创新药研发热情高涨，行业持续高景气度。由于药物研发临床阶段投入巨大，并且随着药物研发向更创新、更前沿领域推进，药物研发的成功率可能会下降；因此有必要在临床前阶段，更加恰当地构造和使用动物模型筛选药物。国内模式动物需求高增长，南模生物、百奥赛图、药康生物等企业逐步兴起。 1）基因工程技术迭代，模式动物蓬勃发展实验动物是指经人工培育，对其携带的微生物和寄生虫实行控制，遗传背景明确或者来源清楚，用于科学研

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安克创新

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春风吹又生的老司机

2022-07-10 23:34:11

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深度梳理工业硅，中国优势行业，主导全球产业链，下游细分谁最具潜力？

一、电解液需求向好，碳酸酯溶剂价格快速上涨，三季度有望延续上行趋势！近期，锂离子电池溶剂碳酸二甲酯(DMC)、碳酸乙烯酯(EC)、碳酸甲乙酯(EMC)、!碳酸二乙酯(DEC)、碳酸丙烯酯(PC)价格均大幅上张。国信证券认为，张价的趋势将延续到3季度。 1）溶剂是电解液三大材料之一，常用碳酸酯溶剂混合体系。电解液是锂离子电池的“血液”，决定锂离子电池综合性能，主要由锂盐、溶剂、添加剂三部分的构成，按照质量占比，电解液中溶剂占80%-85%、锂盐占10%-12%、添加剂占3%-5%；按照成本占比

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合盛硅业

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绿盟科技-集数据安全、MLOps、中电科控、类GPT于一身的王者

绿盟科技央企中电科为公司第一大股东-有并入预期（易华录刚刚并入中电科）中国信通院核心编写单位-MLOps 公司核心业务-网络安全综合类GPT产品三季度发布！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

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混动汽车快速上量，还有那些票有飞龙股份业绩预期

飞龙股份一季度业绩预增预增565.48%至703.17%，因商用车市场复苏，混动汽车快速上量，公司发动机热管理部件产品订单持续回暖；新能源汽车行业快速发展，公司新能源热管理部件产品收入同比增长较快；原辅材料价格回落，采购成本下降，产品毛利率同比提升。圣龙股份-汽车热管理-供应混动车型-有业绩预期鹏翎股份-汽车热管理-供应混动车型-低价！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

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沙特溢价入股荣盛，大炼化行业估值重估-中晟高科

沙特溢价一倍买入荣盛石化10%股份，引发市场对大炼化行业估值重估；中晟高科：隐藏在环保股里的大炼化明珠，有被重估预期，石化行业占比64.28%，国资背景，有龙头潜质。！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

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6G核心受益标的-海特高新

太赫兹通信技术是重要的6G技术，具有传输速率高、抗干扰能力强和易于实现通信探测一体化等特点，可满足6G太比特量级超高传输速率需求。近年来，我国IMT-2030（6G）推进组成立了太赫兹通信任务组，开展相关的应用场景分析、关键技术评估和未来标准化推进工作。国内部分高校和研究院所也都在积极开展太赫兹通信相关的技术研究工作。为推动太赫兹通信技术的发展，《移动通信》杂志将于2023年5月推出“6G太赫兹通信技术”专题。太赫兹通讯芯片是6G网络核心中的核心。海特高新子公司- 成都海威华芯科技有限公司

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数字经济基础建设低市值、低位标的-东田微

华脉科技今日竞价卡掉众合科技，更加贴近于数字基础建设，有走出连板高度预期。同板块剑桥科技已走出趋势龙头。东田微-光通讯元器件 5G、数据中心全部是数字基建核心受益标的，低位低市值。！！

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时空大数据解释时空大数据由时空框架数据和时空变化数据构成.时空框架数据一般相对变化较慢,包括时空基准数据、全球卫星导航定位( GNSS)与连续运行参考站( CORS) 数据、空间大地测量与物理大地测量数据、遥感影像数据、数字地图与地名数据、海洋测绘数据、世界海峡与通道数据,等等;时空变化数据一般变化快,包括社交网络数据搜索引警数据、视频观测数据、网络空间数据、位置轨迹数据、变化检测数据、与位置相关的空间媒体数据、空间环境数据、海洋水文数据、社会经济人文数据、部门行业数据,等等.时空大数据的核心

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垒知集团-稀缺宁夏建材补涨标的

宁夏建材-中建信息的炒作逻辑本质上就是云计算宁夏建材-细分行业建筑材料+云计算-与微软合作垒知集团--细分行业建筑材料+数字经济（云计算）与腾讯合作 ChatGPT国内市场还是要看本土企业，腾讯必须雄起，看港股股价就知道了。！！！！！！！

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佩洛西窜台8条反制措施最大预期差！

针对美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，执意窜访中国台湾地区，外交部8月5日宣布采取以下反制措施：一、取消安排中美两军战区领导通话。二、取消中美国防部工作会晤。三、取消中美海上军事安全磋商机制会议。四、暂停中美非法移民遣返合作。五、暂停中美刑事司法协助合作。六、暂停中美打击跨国犯罪合作。七、暂停中美禁毒合作。八、暂停中美气候变化商谈。外交部宣布中方对佩洛西实施制裁老股民都知道，19年工业大麻行情，起因是中美联合禁毒合作的诱因，主要原因是美国阿片类乱用导致很多人成瘾

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工业软件长坡厚雪，国产PLC厂商迎来历史性发展机遇！

一、新能源车铝热传输材料用量倍增，行业竞争格局好CR3高达45%！申万宏源研报指出，电动化提振汽车铝热传输材料需求，特别是麒麟电池的发布使得铝热传输材料风头更劲。而目前高端新能源车热管理铝材产能增量较少，产能偏紧。行业CR3达45%，集中度较高。 1）新能源车铝热传输材料用量倍增铝热传输材料可应用于汽车热管理系统，传统车单车用铝量约10kg，新能源汽车单车用铝量约20-25kg，主要系新能源车热管理系统复杂、热管理要求高，新增三电系统，最主要的增量为电池液冷板12-15kg。近期发布的麒麟

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能源IT将有效提升储能经济效益，仅储能IT领域市场空间就将超百亿！

一、驱动力从传统家电照明转向新能源领域，薄膜电容开启新一轮增长！海通证券研报指出，薄膜电容行业驱动力从传统家电照明转向新能源领域。受益于新能车渗透率提升、双电机的发展，薄膜电容用量将提升，同时车用场景对薄膜电容小型化、耐高压的要求，有望带动价值量提升；光伏风电领域，薄膜电容在逆变器、变流器广泛使用，未来增长空间在于光伏风，电装机量的提升及对铝电解电容的替代。薄膜电容可靠性高、使用寿命长，对传统电容器实现替代升级。薄膜电容器是以塑料薄膜为介质的电容器，具备无极性、绝缘阻抗高、频率特性优异、介质

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浙江公布海风补贴，风电下半年有望抢装，叠加原材料价格跳跌，零部件龙头盈利持续释放！

一、浙江公布海风补贴，风电下半年有望抢装，叠加原材料价格跳跌，零部件龙头盈利持续释放！事件： ①2022年7月11日中厚板、铸造生铁、废钢、螺纹钢分别为4545元/吨、4250元/吨、3010元/吨、4180元/吨，相较上周五下降2%、1%、2%、2%。 ②舟山发布《通知》显示，2022、23年，浙江享受海上风电省补规模分别按600MW和15GW控制、补贴标准分别为0.03元/千瓦时和0.015元/千瓦时。以项目全容量并网年份确定相应的补贴标准，“先建先得”。项目补贴期限为10年，从项目全容量

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电源行业水大鱼大，新能源需求高速成长，电源厂商拓展新能源可期！

一、模式动物是生命科学研究与新药研发的刚需产品，需求旺盛，市场处于快速扩容阶段！中信建投认为，创新药研发热情高涨，行业持续高景气度。由于药物研发临床阶段投入巨大，并且随着药物研发向更创新、更前沿领域推进，药物研发的成功率可能会下降；因此有必要在临床前阶段，更加恰当地构造和使用动物模型筛选药物。国内模式动物需求高增长，南模生物、百奥赛图、药康生物等企业逐步兴起。 1）基因工程技术迭代，模式动物蓬勃发展实验动物是指经人工培育，对其携带的微生物和寄生虫实行控制，遗传背景明确或者来源清楚，用于科学研

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深度梳理工业硅，中国优势行业，主导全球产业链，下游细分谁最具潜力？

一、电解液需求向好，碳酸酯溶剂价格快速上涨，三季度有望延续上行趋势！近期，锂离子电池溶剂碳酸二甲酯(DMC)、碳酸乙烯酯(EC)、碳酸甲乙酯(EMC)、!碳酸二乙酯(DEC)、碳酸丙烯酯(PC)价格均大幅上张。国信证券认为，张价的趋势将延续到3季度。 1）溶剂是电解液三大材料之一，常用碳酸酯溶剂混合体系。电解液是锂离子电池的“血液”，决定锂离子电池综合性能，主要由锂盐、溶剂、添加剂三部分的构成，按照质量占比，电解液中溶剂占80%-85%、锂盐占10%-12%、添加剂占3%-5%；按照成本占比

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绿盟科技央企中电科为公司第一大股东-有并入预期（易华录刚刚并入中电科）中国信通院核心编写单位-MLOps 公司核心业务-网络安全综合类GPT产品三季度发布！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

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混动汽车快速上量，还有那些票有飞龙股份业绩预期

飞龙股份一季度业绩预增预增565.48%至703.17%，因商用车市场复苏，混动汽车快速上量，公司发动机热管理部件产品订单持续回暖；新能源汽车行业快速发展，公司新能源热管理部件产品收入同比增长较快；原辅材料价格回落，采购成本下降，产品毛利率同比提升。圣龙股份-汽车热管理-供应混动车型-有业绩预期鹏翎股份-汽车热管理-供应混动车型-低价！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

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沙特溢价一倍买入荣盛石化10%股份，引发市场对大炼化行业估值重估；中晟高科：隐藏在环保股里的大炼化明珠，有被重估预期，石化行业占比64.28%，国资背景，有龙头潜质。！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

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太赫兹通信技术是重要的6G技术，具有传输速率高、抗干扰能力强和易于实现通信探测一体化等特点，可满足6G太比特量级超高传输速率需求。近年来，我国IMT-2030（6G）推进组成立了太赫兹通信任务组，开展相关的应用场景分析、关键技术评估和未来标准化推进工作。国内部分高校和研究院所也都在积极开展太赫兹通信相关的技术研究工作。为推动太赫兹通信技术的发展，《移动通信》杂志将于2023年5月推出“6G太赫兹通信技术”专题。太赫兹通讯芯片是6G网络核心中的核心。海特高新子公司- 成都海威华芯科技有限公司

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时空大数据解释时空大数据由时空框架数据和时空变化数据构成.时空框架数据一般相对变化较慢,包括时空基准数据、全球卫星导航定位( GNSS)与连续运行参考站( CORS) 数据、空间大地测量与物理大地测量数据、遥感影像数据、数字地图与地名数据、海洋测绘数据、世界海峡与通道数据,等等;时空变化数据一般变化快,包括社交网络数据搜索引警数据、视频观测数据、网络空间数据、位置轨迹数据、变化检测数据、与位置相关的空间媒体数据、空间环境数据、海洋水文数据、社会经济人文数据、部门行业数据,等等.时空大数据的核心

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垒知集团-稀缺宁夏建材补涨标的

宁夏建材-中建信息的炒作逻辑本质上就是云计算宁夏建材-细分行业建筑材料+云计算-与微软合作垒知集团--细分行业建筑材料+数字经济（云计算）与腾讯合作 ChatGPT国内市场还是要看本土企业，腾讯必须雄起，看港股股价就知道了。！！！！！！！

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宁夏建材
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垒知集团

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春风吹又生的老司机

2023-02-10 10:31:34

宝钢包装（数字水印+国企改革）

省略1万字！！！

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宝钢包装

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春风吹又生的老司机

2022-08-08 11:42:53

佩洛西窜台8条反制措施最大预期差！

针对美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，执意窜访中国台湾地区，外交部8月5日宣布采取以下反制措施：一、取消安排中美两军战区领导通话。二、取消中美国防部工作会晤。三、取消中美海上军事安全磋商机制会议。四、暂停中美非法移民遣返合作。五、暂停中美刑事司法协助合作。六、暂停中美打击跨国犯罪合作。七、暂停中美禁毒合作。八、暂停中美气候变化商谈。外交部宣布中方对佩洛西实施制裁老股民都知道，19年工业大麻行情，起因是中美联合禁毒合作的诱因，主要原因是美国阿片类乱用导致很多人成瘾

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人福医药
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国药股份

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春风吹又生的老司机

2022-07-14 22:16:50

私密

工业软件长坡厚雪，国产PLC厂商迎来历史性发展机遇！

一、新能源车铝热传输材料用量倍增，行业竞争格局好CR3高达45%！申万宏源研报指出，电动化提振汽车铝热传输材料需求，特别是麒麟电池的发布使得铝热传输材料风头更劲。而目前高端新能源车热管理铝材产能增量较少，产能偏紧。行业CR3达45%，集中度较高。 1）新能源车铝热传输材料用量倍增铝热传输材料可应用于汽车热管理系统，传统车单车用铝量约10kg，新能源汽车单车用铝量约20-25kg，主要系新能源车热管理系统复杂、热管理要求高，新增三电系统，最主要的增量为电池液冷板12-15kg。近期发布的麒麟

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汇川技术

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2022-07-14 22:12:13

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能源IT将有效提升储能经济效益，仅储能IT领域市场空间就将超百亿！

一、驱动力从传统家电照明转向新能源领域，薄膜电容开启新一轮增长！海通证券研报指出，薄膜电容行业驱动力从传统家电照明转向新能源领域。受益于新能车渗透率提升、双电机的发展，薄膜电容用量将提升，同时车用场景对薄膜电容小型化、耐高压的要求，有望带动价值量提升；光伏风电领域，薄膜电容在逆变器、变流器广泛使用，未来增长空间在于光伏风，电装机量的提升及对铝电解电容的替代。薄膜电容可靠性高、使用寿命长，对传统电容器实现替代升级。薄膜电容器是以塑料薄膜为介质的电容器，具备无极性、绝缘阻抗高、频率特性优异、介质

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南网科技

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2022-07-12 21:47:13

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浙江公布海风补贴，风电下半年有望抢装，叠加原材料价格跳跌，零部件龙头盈利持续释放！

一、浙江公布海风补贴，风电下半年有望抢装，叠加原材料价格跳跌，零部件龙头盈利持续释放！事件： ①2022年7月11日中厚板、铸造生铁、废钢、螺纹钢分别为4545元/吨、4250元/吨、3010元/吨、4180元/吨，相较上周五下降2%、1%、2%、2%。 ②舟山发布《通知》显示，2022、23年，浙江享受海上风电省补规模分别按600MW和15GW控制、补贴标准分别为0.03元/千瓦时和0.015元/千瓦时。以项目全容量并网年份确定相应的补贴标准，“先建先得”。项目补贴期限为10年，从项目全容量

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巨星农牧

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2022-07-12 08:55:36

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电源行业水大鱼大，新能源需求高速成长，电源厂商拓展新能源可期！

一、模式动物是生命科学研究与新药研发的刚需产品，需求旺盛，市场处于快速扩容阶段！中信建投认为，创新药研发热情高涨，行业持续高景气度。由于药物研发临床阶段投入巨大，并且随着药物研发向更创新、更前沿领域推进，药物研发的成功率可能会下降；因此有必要在临床前阶段，更加恰当地构造和使用动物模型筛选药物。国内模式动物需求高增长，南模生物、百奥赛图、药康生物等企业逐步兴起。 1）基因工程技术迭代，模式动物蓬勃发展实验动物是指经人工培育，对其携带的微生物和寄生虫实行控制，遗传背景明确或者来源清楚，用于科学研

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安克创新

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2022-07-10 23:34:11

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深度梳理工业硅，中国优势行业，主导全球产业链，下游细分谁最具潜力？

一、电解液需求向好，碳酸酯溶剂价格快速上涨，三季度有望延续上行趋势！近期，锂离子电池溶剂碳酸二甲酯(DMC)、碳酸乙烯酯(EC)、碳酸甲乙酯(EMC)、!碳酸二乙酯(DEC)、碳酸丙烯酯(PC)价格均大幅上张。国信证券认为，张价的趋势将延续到3季度。 1）溶剂是电解液三大材料之一，常用碳酸酯溶剂混合体系。电解液是锂离子电池的“血液”，决定锂离子电池综合性能，主要由锂盐、溶剂、添加剂三部分的构成，按照质量占比，电解液中溶剂占80%-85%、锂盐占10%-12%、添加剂占3%-5%；按照成本占比

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合盛硅业

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2023-04-04 12:23:42

绿盟科技-集数据安全、MLOps、中电科控、类GPT于一身的王者

绿盟科技央企中电科为公司第一大股东-有并入预期（易华录刚刚并入中电科）中国信通院核心编写单位-MLOps 公司核心业务-网络安全综合类GPT产品三季度发布！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

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绿盟科技
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2023-03-30 10:08:37

混动汽车快速上量，还有那些票有飞龙股份业绩预期

飞龙股份一季度业绩预增预增565.48%至703.17%，因商用车市场复苏，混动汽车快速上量，公司发动机热管理部件产品订单持续回暖；新能源汽车行业快速发展，公司新能源热管理部件产品收入同比增长较快；原辅材料价格回落，采购成本下降，产品毛利率同比提升。圣龙股份-汽车热管理-供应混动车型-有业绩预期鹏翎股份-汽车热管理-供应混动车型-低价！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

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2023-03-28 13:51:57

沙特溢价入股荣盛，大炼化行业估值重估-中晟高科

沙特溢价一倍买入荣盛石化10%股份，引发市场对大炼化行业估值重估；中晟高科：隐藏在环保股里的大炼化明珠，有被重估预期，石化行业占比64.28%，国资背景，有龙头潜质。！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

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中晟高科
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兴通股份-荣盛石化油运服务商

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2023-03-02 10:00:43

6G核心受益标的-海特高新

太赫兹通信技术是重要的6G技术，具有传输速率高、抗干扰能力强和易于实现通信探测一体化等特点，可满足6G太比特量级超高传输速率需求。近年来，我国IMT-2030（6G）推进组成立了太赫兹通信任务组，开展相关的应用场景分析、关键技术评估和未来标准化推进工作。国内部分高校和研究院所也都在积极开展太赫兹通信相关的技术研究工作。为推动太赫兹通信技术的发展，《移动通信》杂志将于2023年5月推出“6G太赫兹通信技术”专题。太赫兹通讯芯片是6G网络核心中的核心。海特高新子公司- 成都海威华芯科技有限公司

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海特高新

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数字经济基础建设低市值、低位标的-东田微

华脉科技今日竞价卡掉众合科技，更加贴近于数字基础建设，有走出连板高度预期。同板块剑桥科技已走出趋势龙头。东田微-光通讯元器件 5G、数据中心全部是数字基建核心受益标的，低位低市值。！！

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华脉科技
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东田微

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2023-02-28 10:47:52

时空大数据低位补涨标的-正和生态

时空大数据解释时空大数据由时空框架数据和时空变化数据构成.时空框架数据一般相对变化较慢,包括时空基准数据、全球卫星导航定位( GNSS)与连续运行参考站( CORS) 数据、空间大地测量与物理大地测量数据、遥感影像数据、数字地图与地名数据、海洋测绘数据、世界海峡与通道数据,等等;时空变化数据一般变化快,包括社交网络数据搜索引警数据、视频观测数据、网络空间数据、位置轨迹数据、变化检测数据、与位置相关的空间媒体数据、空间环境数据、海洋水文数据、社会经济人文数据、部门行业数据,等等.时空大数据的核心

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垒知集团-稀缺宁夏建材补涨标的

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佩洛西窜台8条反制措施最大预期差！

针对美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，执意窜访中国台湾地区，外交部8月5日宣布采取以下反制措施：一、取消安排中美两军战区领导通话。二、取消中美国防部工作会晤。三、取消中美海上军事安全磋商机制会议。四、暂停中美非法移民遣返合作。五、暂停中美刑事司法协助合作。六、暂停中美打击跨国犯罪合作。七、暂停中美禁毒合作。八、暂停中美气候变化商谈。外交部宣布中方对佩洛西实施制裁老股民都知道，19年工业大麻行情，起因是中美联合禁毒合作的诱因，主要原因是美国阿片类乱用导致很多人成瘾

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工业软件长坡厚雪，国产PLC厂商迎来历史性发展机遇！

一、新能源车铝热传输材料用量倍增，行业竞争格局好CR3高达45%！申万宏源研报指出，电动化提振汽车铝热传输材料需求，特别是麒麟电池的发布使得铝热传输材料风头更劲。而目前高端新能源车热管理铝材产能增量较少，产能偏紧。行业CR3达45%，集中度较高。 1）新能源车铝热传输材料用量倍增铝热传输材料可应用于汽车热管理系统，传统车单车用铝量约10kg，新能源汽车单车用铝量约20-25kg，主要系新能源车热管理系统复杂、热管理要求高，新增三电系统，最主要的增量为电池液冷板12-15kg。近期发布的麒麟

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能源IT将有效提升储能经济效益，仅储能IT领域市场空间就将超百亿！

一、驱动力从传统家电照明转向新能源领域，薄膜电容开启新一轮增长！海通证券研报指出，薄膜电容行业驱动力从传统家电照明转向新能源领域。受益于新能车渗透率提升、双电机的发展，薄膜电容用量将提升，同时车用场景对薄膜电容小型化、耐高压的要求，有望带动价值量提升；光伏风电领域，薄膜电容在逆变器、变流器广泛使用，未来增长空间在于光伏风，电装机量的提升及对铝电解电容的替代。薄膜电容可靠性高、使用寿命长，对传统电容器实现替代升级。薄膜电容器是以塑料薄膜为介质的电容器，具备无极性、绝缘阻抗高、频率特性优异、介质

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一、浙江公布海风补贴，风电下半年有望抢装，叠加原材料价格跳跌，零部件龙头盈利持续释放！事件： ①2022年7月11日中厚板、铸造生铁、废钢、螺纹钢分别为4545元/吨、4250元/吨、3010元/吨、4180元/吨，相较上周五下降2%、1%、2%、2%。 ②舟山发布《通知》显示，2022、23年，浙江享受海上风电省补规模分别按600MW和15GW控制、补贴标准分别为0.03元/千瓦时和0.015元/千瓦时。以项目全容量并网年份确定相应的补贴标准，“先建先得”。项目补贴期限为10年，从项目全容量

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一、模式动物是生命科学研究与新药研发的刚需产品，需求旺盛，市场处于快速扩容阶段！中信建投认为，创新药研发热情高涨，行业持续高景气度。由于药物研发临床阶段投入巨大，并且随着药物研发向更创新、更前沿领域推进，药物研发的成功率可能会下降；因此有必要在临床前阶段，更加恰当地构造和使用动物模型筛选药物。国内模式动物需求高增长，南模生物、百奥赛图、药康生物等企业逐步兴起。 1）基因工程技术迭代，模式动物蓬勃发展实验动物是指经人工培育，对其携带的微生物和寄生虫实行控制，遗传背景明确或者来源清楚，用于科学研

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深度梳理工业硅，中国优势行业，主导全球产业链，下游细分谁最具潜力？

一、电解液需求向好，碳酸酯溶剂价格快速上涨，三季度有望延续上行趋势！近期，锂离子电池溶剂碳酸二甲酯(DMC)、碳酸乙烯酯(EC)、碳酸甲乙酯(EMC)、!碳酸二乙酯(DEC)、碳酸丙烯酯(PC)价格均大幅上张。国信证券认为，张价的趋势将延续到3季度。 1）溶剂是电解液三大材料之一，常用碳酸酯溶剂混合体系。电解液是锂离子电池的“血液”，决定锂离子电池综合性能，主要由锂盐、溶剂、添加剂三部分的构成，按照质量占比，电解液中溶剂占80%-85%、锂盐占10%-12%、添加剂占3%-5%；按照成本占比

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绿盟科技-集数据安全、MLOps、中电科控、类GPT于一身的王者

绿盟科技央企中电科为公司第一大股东-有并入预期（易华录刚刚并入中电科）中国信通院核心编写单位-MLOps 公司核心业务-网络安全综合类GPT产品三季度发布！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

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混动汽车快速上量，还有那些票有飞龙股份业绩预期

飞龙股份一季度业绩预增预增565.48%至703.17%，因商用车市场复苏，混动汽车快速上量，公司发动机热管理部件产品订单持续回暖；新能源汽车行业快速发展，公司新能源热管理部件产品收入同比增长较快；原辅材料价格回落，采购成本下降，产品毛利率同比提升。圣龙股份-汽车热管理-供应混动车型-有业绩预期鹏翎股份-汽车热管理-供应混动车型-低价！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

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沙特溢价入股荣盛，大炼化行业估值重估-中晟高科

沙特溢价一倍买入荣盛石化10%股份，引发市场对大炼化行业估值重估；中晟高科：隐藏在环保股里的大炼化明珠，有被重估预期，石化行业占比64.28%，国资背景，有龙头潜质。！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

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太赫兹通信技术是重要的6G技术，具有传输速率高、抗干扰能力强和易于实现通信探测一体化等特点，可满足6G太比特量级超高传输速率需求。近年来，我国IMT-2030（6G）推进组成立了太赫兹通信任务组，开展相关的应用场景分析、关键技术评估和未来标准化推进工作。国内部分高校和研究院所也都在积极开展太赫兹通信相关的技术研究工作。为推动太赫兹通信技术的发展，《移动通信》杂志将于2023年5月推出“6G太赫兹通信技术”专题。太赫兹通讯芯片是6G网络核心中的核心。海特高新子公司- 成都海威华芯科技有限公司

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华脉科技今日竞价卡掉众合科技，更加贴近于数字基础建设，有走出连板高度预期。同板块剑桥科技已走出趋势龙头。东田微-光通讯元器件 5G、数据中心全部是数字基建核心受益标的，低位低市值。！！

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时空大数据解释时空大数据由时空框架数据和时空变化数据构成.时空框架数据一般相对变化较慢,包括时空基准数据、全球卫星导航定位( GNSS)与连续运行参考站( CORS) 数据、空间大地测量与物理大地测量数据、遥感影像数据、数字地图与地名数据、海洋测绘数据、世界海峡与通道数据,等等;时空变化数据一般变化快,包括社交网络数据搜索引警数据、视频观测数据、网络空间数据、位置轨迹数据、变化检测数据、与位置相关的空间媒体数据、空间环境数据、海洋水文数据、社会经济人文数据、部门行业数据,等等.时空大数据的核心

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宁夏建材-中建信息的炒作逻辑本质上就是云计算宁夏建材-细分行业建筑材料+云计算-与微软合作垒知集团--细分行业建筑材料+数字经济（云计算）与腾讯合作 ChatGPT国内市场还是要看本土企业，腾讯必须雄起，看港股股价就知道了。！！！！！！！

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一、新能源车铝热传输材料用量倍增，行业竞争格局好CR3高达45%！申万宏源研报指出，电动化提振汽车铝热传输材料需求，特别是麒麟电池的发布使得铝热传输材料风头更劲。而目前高端新能源车热管理铝材产能增量较少，产能偏紧。行业CR3达45%，集中度较高。 1）新能源车铝热传输材料用量倍增铝热传输材料可应用于汽车热管理系统，传统车单车用铝量约10kg，新能源汽车单车用铝量约20-25kg，主要系新能源车热管理系统复杂、热管理要求高，新增三电系统，最主要的增量为电池液冷板12-15kg。近期发布的麒麟

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能源IT将有效提升储能经济效益，仅储能IT领域市场空间就将超百亿！

一、驱动力从传统家电照明转向新能源领域，薄膜电容开启新一轮增长！海通证券研报指出，薄膜电容行业驱动力从传统家电照明转向新能源领域。受益于新能车渗透率提升、双电机的发展，薄膜电容用量将提升，同时车用场景对薄膜电容小型化、耐高压的要求，有望带动价值量提升；光伏风电领域，薄膜电容在逆变器、变流器广泛使用，未来增长空间在于光伏风，电装机量的提升及对铝电解电容的替代。薄膜电容可靠性高、使用寿命长，对传统电容器实现替代升级。薄膜电容器是以塑料薄膜为介质的电容器，具备无极性、绝缘阻抗高、频率特性优异、介质

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浙江公布海风补贴，风电下半年有望抢装，叠加原材料价格跳跌，零部件龙头盈利持续释放！

一、浙江公布海风补贴，风电下半年有望抢装，叠加原材料价格跳跌，零部件龙头盈利持续释放！事件： ①2022年7月11日中厚板、铸造生铁、废钢、螺纹钢分别为4545元/吨、4250元/吨、3010元/吨、4180元/吨，相较上周五下降2%、1%、2%、2%。 ②舟山发布《通知》显示，2022、23年，浙江享受海上风电省补规模分别按600MW和15GW控制、补贴标准分别为0.03元/千瓦时和0.015元/千瓦时。以项目全容量并网年份确定相应的补贴标准，“先建先得”。项目补贴期限为10年，从项目全容量

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电源行业水大鱼大，新能源需求高速成长，电源厂商拓展新能源可期！

一、模式动物是生命科学研究与新药研发的刚需产品，需求旺盛，市场处于快速扩容阶段！中信建投认为，创新药研发热情高涨，行业持续高景气度。由于药物研发临床阶段投入巨大，并且随着药物研发向更创新、更前沿领域推进，药物研发的成功率可能会下降；因此有必要在临床前阶段，更加恰当地构造和使用动物模型筛选药物。国内模式动物需求高增长，南模生物、百奥赛图、药康生物等企业逐步兴起。 1）基因工程技术迭代，模式动物蓬勃发展实验动物是指经人工培育，对其携带的微生物和寄生虫实行控制，遗传背景明确或者来源清楚，用于科学研

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安克创新

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-07-10 23:34:11

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深度梳理工业硅，中国优势行业，主导全球产业链，下游细分谁最具潜力？

一、电解液需求向好，碳酸酯溶剂价格快速上涨，三季度有望延续上行趋势！近期，锂离子电池溶剂碳酸二甲酯(DMC)、碳酸乙烯酯(EC)、碳酸甲乙酯(EMC)、!碳酸二乙酯(DEC)、碳酸丙烯酯(PC)价格均大幅上张。国信证券认为，张价的趋势将延续到3季度。 1）溶剂是电解液三大材料之一，常用碳酸酯溶剂混合体系。电解液是锂离子电池的“血液”，决定锂离子电池综合性能，主要由锂盐、溶剂、添加剂三部分的构成，按照质量占比，电解液中溶剂占80%-85%、锂盐占10%-12%、添加剂占3%-5%；按照成本占比

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合盛硅业

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