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春风吹又生的老司机

2022-07-08 00:05:19

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光伏板块下半年投资策略，把握利润再分配、技术迭代两条主线！

一、“十四五”海上风电规划饱满，海底电缆市场快速成长，未来3年年均复合增速达56.89%！信达证券对十四五期间海风装机、造价以及海缆成本占比做出假设，计算得到2022-2025年海缆市场规模从90.56增长至349.74亿元，年均复合增速达56.89%。同时，以东方电缆、中天科技、亨通光电为首的海缆企业占据90%的市场份额，且具备超高压交流、柔性直流海缆的科研以及工程交付经验，直接受益于行业的“大风正盛”。 1）海风成长空间广阔，沿海大省“十四五”规划重视海上风电我国海上风资源呈现由北向南递

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阳光电源
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运达股份

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3.52
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春风吹又生的老司机

2022-07-07 05:31:14

私密

多只个股触及“外资暂停买入点”，或被暂时剔除MSCI指数！

一、硬核拆解TESLA BOT，一文理清人形机器人产业链及相关概念股！国盛证券认为，Optimus机器人的推出，代表着特斯拉在人工智能上迈出了一大步，具备极强的标杆带头作用，将为机器人产业链带来重大发展机遇，上游核心零部件、机器视觉等相关产业链有望直接受益。 1）新纪元开启，特斯拉人形机器人有望引领万亿级蓝海市场。人形机器人更被誉为机器人皇冠上的明珠。在所有机器人的研发中，人形机器人的挑战难度是业界公认最高的。近日，特斯拉首席执行官马斯克在推特上称，特斯拉可能在几个月内推出能够运转的人形机器

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三花智控

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4.87
踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-07-06 05:13:49

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医药中报业绩前瞻，CXO、中药、疫苗等Q2有望实现较快增长！

一、医药中报业绩前瞻，CXO、中药、疫苗等Q2有望实现较快增长！西南证券对重点覆盖的57家医药上市公司2022年二季度收入及利润进行了预测，其中预期利润增速超过50%的有10家；增速在30%-50%的有2家；增速15%-30%的有12家；增速0%-15%的有18家；净利润同比下滑的公司有6家。分行业来看，CX0、中药、疫苗、医疗器械等板块有望在二季度实现较快增长。 1）中药板块整体预计收入增速在10%-20%之间，其中以岭药业预期收入增速最大(+20%-30%),太极集团预计收入同比+20%-

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赛轮轮胎

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0.42
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春风吹又生的老司机

2022-07-04 22:30:37

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2022年中报哪些公司业绩可能超预期？

一、本轮安全检查将持续到12月底，带来可观供给收缩，磷矿石高景气将延续！长江证券指出，本轮磷矿石周期会持续较长时间，叠加湖北安全检查影响没有被市场预期到，将导致供给出现可观缩减，板块价值有望得到重塑。 1）国内磷矿石经历三轮景气周期 2008年金融危机过后，国内磷矿石经历了三轮景气周期。第一轮景气周期始自2010年四季度，持续至2012年中期；第二轮景气周期始自2017年底，持续至2019年中期；本轮景气周期启动于2020年中段并延续至今，当前价格已达1000元/吨左右，为历史最高值。对比

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华能水电
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海天味业

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5.83
踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-07-03 23:18:48

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消费回暖七月加速，分析师“圈出”三大强关联赛道！

一、消费回暖七月加速，分析师“圈出”三大强关联赛道！方正证券研报表示看好消费领域的回暖，“圈出”三大强关联赛道。 1）半年报预期相对充分，2022H2期待惊喜。从二级市场的投资机会来看，方正证券认为疫情修复下的市场环境对于食品饮料行业来说仍是中长线布局的最佳击球区。从估值历史分位来看安全边际充足，未来提升空间也相对充分。宏观数据指引消费板块盈利预期充分，5月数据出现回弹，低预期下存在基本面边际改善机会。并且部分高涨原材料价格出现下行趋势致使企业成本压力趋缓，食品板块盈利能力有望提升。

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钒钛股份

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春风吹又生的老司机

2022-07-01 00:38:38

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食品饮料部分公司Q2业绩前瞻！

一、成本和性能全面领先，铁/铬液流电池储能产业化进程加速，当前掌握核心技术的企业非常稀缺！国泰君安指出，铁铬液流电池处于导入期，解决了技术障碍后，今年年初国家电投的铁铬液流电池堆“容和一号”量产线投产，标志着铁/铬液流电池产业化迈出一大步，其相较于全钒液流电池性能更好，成本更低。 1）媲美全钒，成本更低铁铬液流电池与全钒液流电池一样，都采用水系电解液，活性材料反应温和，无爆燃风险具有原理层面的本征安全性，且循环寿命都在10000次以上。区别在于，铁/铬液流电池的工作物质是廉价的铁和铬，来源

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云天化
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道恩股份

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4.26
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春风吹又生的老司机

2022-06-30 16:52:16

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轻纺重点公司Q2业绩前瞻预测！

一、需求复苏、成本趋势性下降，调味品有望复制2017年行情，成本回落为下半年催涨主线！兴业证券认为，随着需求端进入复工复产加速期，餐饮端7月开始收入持续环比改善，叠加大豆、青菜头、油脂油料等原料价格回落，以及调味品企业提价落地，下半年有望复制2017年的行情，成本回落成为主线。 1）需求判断：Q3进入复工复产加速期，就业-收入-消费信心将顺次传导 ①大城市防疫的逐步常态化将是短期就业恢复的核心驱动，进而提振消费意愿。从居民端看，全国城际活动在6月中旬恢复到超去年同期水平，我们因此判断Q3有望进

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美邦服饰

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春风吹又生的老司机

2022-06-29 21:22:07

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首个国家级大型化学储能电站商用在即，全钒液流电池储能技术产业化有望加速！

一、首个国家级大型化学储能电站商用在即，全钒液流电池储能技术产业化有望加速！国泰君安研报首次覆盖了全钒液流电池储能技术。近日，大连液流电池储能调峰电站已实现并网和充电，当前正进行最后的电池单体调试和系统整体调试阶段，该电站作为国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目、全球最大的液流电池储能电站，即将在2022年8月正式投入商业化运行。 1）全钒液流电池本征安全高，超长寿命全钒液流电池采用水系电解液，活性材料的反应温和，无爆然风险，具有原理层面的本征安全性。全钒液流电池的充放电是均

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爱尔眼科

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春风吹又生的老司机

2022-06-28 16:01:25

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原油之后俄罗斯又一商品将被禁止进口，占全球供应量的约10%！

一、出口需求恢复，国内企业迎来检修季，维生素行业有望底部反转！光大证券指出，随着后续国内出口物流恢复、维生素企业迎来检修季，叠加欧洲产能受限等因素，预计维生素板块将迎来底部反转。 1）需求好转叠加检修季来临，维生素行业有望迎来景气复苏我国维生素主要以出口为主，2022年1-5月，受疫情影响，国内物流受阻，VA和VE出口同比大幅下滑。 2022年1-5月，我国VA和VE合计出口量分别为1667、35364吨，分别同比-35%、-12%。但2022年4月以来，维生素出口同比降幅显著放缓。随着6

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得润电子

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-27 19:34:48

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多重政策导向出行便利，5月以来出行消费止跌向好、暑期有望迎来积压需求释放！

一、放量可期，为什么流感疫苗又到了该关注的时点了！国海证券研究指出，国内流感疫苗渗透率显著低于海外发达国家，具有较大的上升空间。且参考过往历史，呼吸道传染病新冠肺炎的大范围和长时间流行，对流感疫苗接种意识提升应有明显积极作用。2022年流感疫苗提前批签发和上市，为流感疫苗放量争取时间窗口。需求端民众接种意识受新冠疫情影响显著提升。国内流感疫苗渗透率显著低于海外发达国家，具有较大的上升空间。美国CDC监测数据显示，2020-2021年流感季，美国流感疫苗渗透率超过50%，其中17岁及以下为5

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永贵电器

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2.15
踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-24 18:57:44

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估值极低增速极快的新能源，背靠三峡和国资，新能源装机每年扩张50%！

一、海外电池厂扩产浪潮来袭，国内龙头设备厂商在规模上已全面赶超日韩系厂商，有望在未来获得更大规模订单！近日，先导智能与德国大众签订合作协议，将为其提供20GWh锂电装备解决方案，设备份额超65%。广发证券认为，此次合作，是先导智能定鼎欧洲市场的重要里程碑，也标志着国内锂电厂商的国际化发展即将迈入新纪元。 1）大众规划240GWh电池产能，海外扩产浪潮来袭。大众集团是推动全球电动化进程的先行者，为加快汽车能源转型，大众宣布投资300亿欧元在欧洲建造6座大型电池工厂，在2030年实现落地240G

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招商南油

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-23 23:40:25

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被忽略的持续高景气，石油焦产业链最短缺的环节，预培阳极供需缺口正持续扩大！

一、突发！理想L9火爆发售，首小时订单预计破万，机构紧急上调全年销售预期，一文梳理L9配套体系及相关标的！事件：理想L9火爆发售，定价45.98万，自动驾驶硬件、智能座舱、性能、内饰等全方位升级，首小时订单预计破万，8底前月开始交付。东吴证券点评如下： 1）电动车产品持续升级，多为换代车型，产品力强劲，国内由政策驱动转为供给驱动需求。理想L9搭载全栈自研驾驶系统，标配1颗激光雷达+1颗毫米波雷达，以及11颗摄像头，搭载2颗英伟达Orin-X芯片，配置超越宝马X7、奔驰GLS，做到全球量产车

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索通发展

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春风吹又生的老司机

2022-06-23 00:02:36

20220622复盘

最近几天盘面走势有些捉摸不定，涨涨跌跌阴晴不定，核心原因在于市场经过近两个月的反弹之后，积累了不少获利盘，近期市场出现一定的滞涨，导致市场分歧加大，各板块内的资金博弈加重。反应到盘面上就是指数盘中经常性跳水又拉回，板块涨一天跌一天。经过了几天的拉锯战，今天指数尾盘选择向下，尤其是上证指数收盘跌破十日线，出现了一定的调整信号，风险偏好要稍微降低一些，注意一下调整的风险。要注意，说这个并不是在看空市场，只是认为市场涨多了出现一定的疲态，横盘震荡休息休息非常正常，只要市场不连续大跌走出下降趋势，以目

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京山轻机

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20220622复盘

最近几天盘面走势有些捉摸不定，涨涨跌跌阴晴不定，核心原因在于市场经过近两个月的反弹之后，积累了不少获利盘，近期市场出现一定的滞涨，导致市场分歧加大，各板块内的资金博弈加重。反应到盘面上就是指数盘中经常性跳水又拉回，板块涨一天跌一天。经过了几天的拉锯战，今天指数尾盘选择向下，尤其是上证指数收盘跌破十日线，出现了一定的调整信号，风险偏好要稍微降低一些，注意一下调整的风险。要注意，说这个并不是在看空市场，只是认为市场涨多了出现一定的疲态，横盘震荡休息休息非常正常，只要市场不连续大跌走出下降趋势，以目

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京山轻机

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春风吹又生的老司机

2022-06-22 23:58:47

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电芯结构件盈利有望修复，电池结构变化可能带来机会！

一、一个来到绝对收益买点的行业，核心产能出清20%-30%，而需求端刺激不断，龙头企业预计业绩三季度同比转正，目前估值仅1XPB！广发地产认为目前是地产的绝对收益买点，几个判断如下: ①销售端下半年降幅持续缩窄，个别低基数月份有望持平，全年下降15-20%(销售额)。 ②投资端降幅扩大，销售传导到开工再到拿地的链条弱化，投资全年预计下降5-10%。 ③下半年政策重点在稳投资(如何制止行业持续缩表，否则投资会持续负增长)，当然需求端会继续刺激(后续主要在二套房，认房认贷方面)。 ④本轮地产龙头具

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浙江世宝

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一、“十四五”海上风电规划饱满，海底电缆市场快速成长，未来3年年均复合增速达56.89%！信达证券对十四五期间海风装机、造价以及海缆成本占比做出假设，计算得到2022-2025年海缆市场规模从90.56增长至349.74亿元，年均复合增速达56.89%。同时，以东方电缆、中天科技、亨通光电为首的海缆企业占据90%的市场份额，且具备超高压交流、柔性直流海缆的科研以及工程交付经验，直接受益于行业的“大风正盛”。 1）海风成长空间广阔，沿海大省“十四五”规划重视海上风电我国海上风资源呈现由北向南递

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多只个股触及“外资暂停买入点”，或被暂时剔除MSCI指数！

一、硬核拆解TESLA BOT，一文理清人形机器人产业链及相关概念股！国盛证券认为，Optimus机器人的推出，代表着特斯拉在人工智能上迈出了一大步，具备极强的标杆带头作用，将为机器人产业链带来重大发展机遇，上游核心零部件、机器视觉等相关产业链有望直接受益。 1）新纪元开启，特斯拉人形机器人有望引领万亿级蓝海市场。人形机器人更被誉为机器人皇冠上的明珠。在所有机器人的研发中，人形机器人的挑战难度是业界公认最高的。近日，特斯拉首席执行官马斯克在推特上称，特斯拉可能在几个月内推出能够运转的人形机器

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医药中报业绩前瞻，CXO、中药、疫苗等Q2有望实现较快增长！

一、医药中报业绩前瞻，CXO、中药、疫苗等Q2有望实现较快增长！西南证券对重点覆盖的57家医药上市公司2022年二季度收入及利润进行了预测，其中预期利润增速超过50%的有10家；增速在30%-50%的有2家；增速15%-30%的有12家；增速0%-15%的有18家；净利润同比下滑的公司有6家。分行业来看，CX0、中药、疫苗、医疗器械等板块有望在二季度实现较快增长。 1）中药板块整体预计收入增速在10%-20%之间，其中以岭药业预期收入增速最大(+20%-30%),太极集团预计收入同比+20%-

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2022年中报哪些公司业绩可能超预期？

一、本轮安全检查将持续到12月底，带来可观供给收缩，磷矿石高景气将延续！长江证券指出，本轮磷矿石周期会持续较长时间，叠加湖北安全检查影响没有被市场预期到，将导致供给出现可观缩减，板块价值有望得到重塑。 1）国内磷矿石经历三轮景气周期 2008年金融危机过后，国内磷矿石经历了三轮景气周期。第一轮景气周期始自2010年四季度，持续至2012年中期；第二轮景气周期始自2017年底，持续至2019年中期；本轮景气周期启动于2020年中段并延续至今，当前价格已达1000元/吨左右，为历史最高值。对比

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消费回暖七月加速，分析师“圈出”三大强关联赛道！

一、消费回暖七月加速，分析师“圈出”三大强关联赛道！方正证券研报表示看好消费领域的回暖，“圈出”三大强关联赛道。 1）半年报预期相对充分，2022H2期待惊喜。从二级市场的投资机会来看，方正证券认为疫情修复下的市场环境对于食品饮料行业来说仍是中长线布局的最佳击球区。从估值历史分位来看安全边际充足，未来提升空间也相对充分。宏观数据指引消费板块盈利预期充分，5月数据出现回弹，低预期下存在基本面边际改善机会。并且部分高涨原材料价格出现下行趋势致使企业成本压力趋缓，食品板块盈利能力有望提升。

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食品饮料部分公司Q2业绩前瞻！

一、成本和性能全面领先，铁/铬液流电池储能产业化进程加速，当前掌握核心技术的企业非常稀缺！国泰君安指出，铁铬液流电池处于导入期，解决了技术障碍后，今年年初国家电投的铁铬液流电池堆“容和一号”量产线投产，标志着铁/铬液流电池产业化迈出一大步，其相较于全钒液流电池性能更好，成本更低。 1）媲美全钒，成本更低铁铬液流电池与全钒液流电池一样，都采用水系电解液，活性材料反应温和，无爆燃风险具有原理层面的本征安全性，且循环寿命都在10000次以上。区别在于，铁/铬液流电池的工作物质是廉价的铁和铬，来源

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轻纺重点公司Q2业绩前瞻预测！

一、需求复苏、成本趋势性下降，调味品有望复制2017年行情，成本回落为下半年催涨主线！兴业证券认为，随着需求端进入复工复产加速期，餐饮端7月开始收入持续环比改善，叠加大豆、青菜头、油脂油料等原料价格回落，以及调味品企业提价落地，下半年有望复制2017年的行情，成本回落成为主线。 1）需求判断：Q3进入复工复产加速期，就业-收入-消费信心将顺次传导 ①大城市防疫的逐步常态化将是短期就业恢复的核心驱动，进而提振消费意愿。从居民端看，全国城际活动在6月中旬恢复到超去年同期水平，我们因此判断Q3有望进

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首个国家级大型化学储能电站商用在即，全钒液流电池储能技术产业化有望加速！

一、首个国家级大型化学储能电站商用在即，全钒液流电池储能技术产业化有望加速！国泰君安研报首次覆盖了全钒液流电池储能技术。近日，大连液流电池储能调峰电站已实现并网和充电，当前正进行最后的电池单体调试和系统整体调试阶段，该电站作为国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目、全球最大的液流电池储能电站，即将在2022年8月正式投入商业化运行。 1）全钒液流电池本征安全高，超长寿命全钒液流电池采用水系电解液，活性材料的反应温和，无爆然风险，具有原理层面的本征安全性。全钒液流电池的充放电是均

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原油之后俄罗斯又一商品将被禁止进口，占全球供应量的约10%！

一、出口需求恢复，国内企业迎来检修季，维生素行业有望底部反转！光大证券指出，随着后续国内出口物流恢复、维生素企业迎来检修季，叠加欧洲产能受限等因素，预计维生素板块将迎来底部反转。 1）需求好转叠加检修季来临，维生素行业有望迎来景气复苏我国维生素主要以出口为主，2022年1-5月，受疫情影响，国内物流受阻，VA和VE出口同比大幅下滑。 2022年1-5月，我国VA和VE合计出口量分别为1667、35364吨，分别同比-35%、-12%。但2022年4月以来，维生素出口同比降幅显著放缓。随着6

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多重政策导向出行便利，5月以来出行消费止跌向好、暑期有望迎来积压需求释放！

一、放量可期，为什么流感疫苗又到了该关注的时点了！国海证券研究指出，国内流感疫苗渗透率显著低于海外发达国家，具有较大的上升空间。且参考过往历史，呼吸道传染病新冠肺炎的大范围和长时间流行，对流感疫苗接种意识提升应有明显积极作用。2022年流感疫苗提前批签发和上市，为流感疫苗放量争取时间窗口。需求端民众接种意识受新冠疫情影响显著提升。国内流感疫苗渗透率显著低于海外发达国家，具有较大的上升空间。美国CDC监测数据显示，2020-2021年流感季，美国流感疫苗渗透率超过50%，其中17岁及以下为5

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估值极低增速极快的新能源，背靠三峡和国资，新能源装机每年扩张50%！

一、海外电池厂扩产浪潮来袭，国内龙头设备厂商在规模上已全面赶超日韩系厂商，有望在未来获得更大规模订单！近日，先导智能与德国大众签订合作协议，将为其提供20GWh锂电装备解决方案，设备份额超65%。广发证券认为，此次合作，是先导智能定鼎欧洲市场的重要里程碑，也标志着国内锂电厂商的国际化发展即将迈入新纪元。 1）大众规划240GWh电池产能，海外扩产浪潮来袭。大众集团是推动全球电动化进程的先行者，为加快汽车能源转型，大众宣布投资300亿欧元在欧洲建造6座大型电池工厂，在2030年实现落地240G

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被忽略的持续高景气，石油焦产业链最短缺的环节，预培阳极供需缺口正持续扩大！

一、突发！理想L9火爆发售，首小时订单预计破万，机构紧急上调全年销售预期，一文梳理L9配套体系及相关标的！事件：理想L9火爆发售，定价45.98万，自动驾驶硬件、智能座舱、性能、内饰等全方位升级，首小时订单预计破万，8底前月开始交付。东吴证券点评如下： 1）电动车产品持续升级，多为换代车型，产品力强劲，国内由政策驱动转为供给驱动需求。理想L9搭载全栈自研驾驶系统，标配1颗激光雷达+1颗毫米波雷达，以及11颗摄像头，搭载2颗英伟达Orin-X芯片，配置超越宝马X7、奔驰GLS，做到全球量产车

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20220622复盘

最近几天盘面走势有些捉摸不定，涨涨跌跌阴晴不定，核心原因在于市场经过近两个月的反弹之后，积累了不少获利盘，近期市场出现一定的滞涨，导致市场分歧加大，各板块内的资金博弈加重。反应到盘面上就是指数盘中经常性跳水又拉回，板块涨一天跌一天。经过了几天的拉锯战，今天指数尾盘选择向下，尤其是上证指数收盘跌破十日线，出现了一定的调整信号，风险偏好要稍微降低一些，注意一下调整的风险。要注意，说这个并不是在看空市场，只是认为市场涨多了出现一定的疲态，横盘震荡休息休息非常正常，只要市场不连续大跌走出下降趋势，以目

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最近几天盘面走势有些捉摸不定，涨涨跌跌阴晴不定，核心原因在于市场经过近两个月的反弹之后，积累了不少获利盘，近期市场出现一定的滞涨，导致市场分歧加大，各板块内的资金博弈加重。反应到盘面上就是指数盘中经常性跳水又拉回，板块涨一天跌一天。经过了几天的拉锯战，今天指数尾盘选择向下，尤其是上证指数收盘跌破十日线，出现了一定的调整信号，风险偏好要稍微降低一些，注意一下调整的风险。要注意，说这个并不是在看空市场，只是认为市场涨多了出现一定的疲态，横盘震荡休息休息非常正常，只要市场不连续大跌走出下降趋势，以目

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电芯结构件盈利有望修复，电池结构变化可能带来机会！

一、一个来到绝对收益买点的行业，核心产能出清20%-30%，而需求端刺激不断，龙头企业预计业绩三季度同比转正，目前估值仅1XPB！广发地产认为目前是地产的绝对收益买点，几个判断如下: ①销售端下半年降幅持续缩窄，个别低基数月份有望持平，全年下降15-20%(销售额)。 ②投资端降幅扩大，销售传导到开工再到拿地的链条弱化，投资全年预计下降5-10%。 ③下半年政策重点在稳投资(如何制止行业持续缩表，否则投资会持续负增长)，当然需求端会继续刺激(后续主要在二套房，认房认贷方面)。 ④本轮地产龙头具

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浙江世宝

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-07-08 00:05:19

私密

光伏板块下半年投资策略，把握利润再分配、技术迭代两条主线！

一、“十四五”海上风电规划饱满，海底电缆市场快速成长，未来3年年均复合增速达56.89%！信达证券对十四五期间海风装机、造价以及海缆成本占比做出假设，计算得到2022-2025年海缆市场规模从90.56增长至349.74亿元，年均复合增速达56.89%。同时，以东方电缆、中天科技、亨通光电为首的海缆企业占据90%的市场份额，且具备超高压交流、柔性直流海缆的科研以及工程交付经验，直接受益于行业的“大风正盛”。 1）海风成长空间广阔，沿海大省“十四五”规划重视海上风电我国海上风资源呈现由北向南递

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阳光电源
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运达股份

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3.52
踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-07-07 05:31:14

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多只个股触及“外资暂停买入点”，或被暂时剔除MSCI指数！

一、硬核拆解TESLA BOT，一文理清人形机器人产业链及相关概念股！国盛证券认为，Optimus机器人的推出，代表着特斯拉在人工智能上迈出了一大步，具备极强的标杆带头作用，将为机器人产业链带来重大发展机遇，上游核心零部件、机器视觉等相关产业链有望直接受益。 1）新纪元开启，特斯拉人形机器人有望引领万亿级蓝海市场。人形机器人更被誉为机器人皇冠上的明珠。在所有机器人的研发中，人形机器人的挑战难度是业界公认最高的。近日，特斯拉首席执行官马斯克在推特上称，特斯拉可能在几个月内推出能够运转的人形机器

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三花智控

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-07-06 05:13:49

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医药中报业绩前瞻，CXO、中药、疫苗等Q2有望实现较快增长！

一、医药中报业绩前瞻，CXO、中药、疫苗等Q2有望实现较快增长！西南证券对重点覆盖的57家医药上市公司2022年二季度收入及利润进行了预测，其中预期利润增速超过50%的有10家；增速在30%-50%的有2家；增速15%-30%的有12家；增速0%-15%的有18家；净利润同比下滑的公司有6家。分行业来看，CX0、中药、疫苗、医疗器械等板块有望在二季度实现较快增长。 1）中药板块整体预计收入增速在10%-20%之间，其中以岭药业预期收入增速最大(+20%-30%),太极集团预计收入同比+20%-

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赛轮轮胎

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春风吹又生的老司机

2022-07-04 22:30:37

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2022年中报哪些公司业绩可能超预期？

一、本轮安全检查将持续到12月底，带来可观供给收缩，磷矿石高景气将延续！长江证券指出，本轮磷矿石周期会持续较长时间，叠加湖北安全检查影响没有被市场预期到，将导致供给出现可观缩减，板块价值有望得到重塑。 1）国内磷矿石经历三轮景气周期 2008年金融危机过后，国内磷矿石经历了三轮景气周期。第一轮景气周期始自2010年四季度，持续至2012年中期；第二轮景气周期始自2017年底，持续至2019年中期；本轮景气周期启动于2020年中段并延续至今，当前价格已达1000元/吨左右，为历史最高值。对比

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华能水电
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海天味业

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-07-03 23:18:48

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消费回暖七月加速，分析师“圈出”三大强关联赛道！

一、消费回暖七月加速，分析师“圈出”三大强关联赛道！方正证券研报表示看好消费领域的回暖，“圈出”三大强关联赛道。 1）半年报预期相对充分，2022H2期待惊喜。从二级市场的投资机会来看，方正证券认为疫情修复下的市场环境对于食品饮料行业来说仍是中长线布局的最佳击球区。从估值历史分位来看安全边际充足，未来提升空间也相对充分。宏观数据指引消费板块盈利预期充分，5月数据出现回弹，低预期下存在基本面边际改善机会。并且部分高涨原材料价格出现下行趋势致使企业成本压力趋缓，食品板块盈利能力有望提升。

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钒钛股份

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春风吹又生的老司机

2022-07-01 00:38:38

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食品饮料部分公司Q2业绩前瞻！

一、成本和性能全面领先，铁/铬液流电池储能产业化进程加速，当前掌握核心技术的企业非常稀缺！国泰君安指出，铁铬液流电池处于导入期，解决了技术障碍后，今年年初国家电投的铁铬液流电池堆“容和一号”量产线投产，标志着铁/铬液流电池产业化迈出一大步，其相较于全钒液流电池性能更好，成本更低。 1）媲美全钒，成本更低铁铬液流电池与全钒液流电池一样，都采用水系电解液，活性材料反应温和，无爆燃风险具有原理层面的本征安全性，且循环寿命都在10000次以上。区别在于，铁/铬液流电池的工作物质是廉价的铁和铬，来源

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云天化
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道恩股份

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春风吹又生的老司机

2022-06-30 16:52:16

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轻纺重点公司Q2业绩前瞻预测！

一、需求复苏、成本趋势性下降，调味品有望复制2017年行情，成本回落为下半年催涨主线！兴业证券认为，随着需求端进入复工复产加速期，餐饮端7月开始收入持续环比改善，叠加大豆、青菜头、油脂油料等原料价格回落，以及调味品企业提价落地，下半年有望复制2017年的行情，成本回落成为主线。 1）需求判断：Q3进入复工复产加速期，就业-收入-消费信心将顺次传导 ①大城市防疫的逐步常态化将是短期就业恢复的核心驱动，进而提振消费意愿。从居民端看，全国城际活动在6月中旬恢复到超去年同期水平，我们因此判断Q3有望进

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美邦服饰

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-29 21:22:07

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首个国家级大型化学储能电站商用在即，全钒液流电池储能技术产业化有望加速！

一、首个国家级大型化学储能电站商用在即，全钒液流电池储能技术产业化有望加速！国泰君安研报首次覆盖了全钒液流电池储能技术。近日，大连液流电池储能调峰电站已实现并网和充电，当前正进行最后的电池单体调试和系统整体调试阶段，该电站作为国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目、全球最大的液流电池储能电站，即将在2022年8月正式投入商业化运行。 1）全钒液流电池本征安全高，超长寿命全钒液流电池采用水系电解液，活性材料的反应温和，无爆然风险，具有原理层面的本征安全性。全钒液流电池的充放电是均

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爱尔眼科

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-28 16:01:25

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原油之后俄罗斯又一商品将被禁止进口，占全球供应量的约10%！

一、出口需求恢复，国内企业迎来检修季，维生素行业有望底部反转！光大证券指出，随着后续国内出口物流恢复、维生素企业迎来检修季，叠加欧洲产能受限等因素，预计维生素板块将迎来底部反转。 1）需求好转叠加检修季来临，维生素行业有望迎来景气复苏我国维生素主要以出口为主，2022年1-5月，受疫情影响，国内物流受阻，VA和VE出口同比大幅下滑。 2022年1-5月，我国VA和VE合计出口量分别为1667、35364吨，分别同比-35%、-12%。但2022年4月以来，维生素出口同比降幅显著放缓。随着6

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得润电子

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-27 19:34:48

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多重政策导向出行便利，5月以来出行消费止跌向好、暑期有望迎来积压需求释放！

一、放量可期，为什么流感疫苗又到了该关注的时点了！国海证券研究指出，国内流感疫苗渗透率显著低于海外发达国家，具有较大的上升空间。且参考过往历史，呼吸道传染病新冠肺炎的大范围和长时间流行，对流感疫苗接种意识提升应有明显积极作用。2022年流感疫苗提前批签发和上市，为流感疫苗放量争取时间窗口。需求端民众接种意识受新冠疫情影响显著提升。国内流感疫苗渗透率显著低于海外发达国家，具有较大的上升空间。美国CDC监测数据显示，2020-2021年流感季，美国流感疫苗渗透率超过50%，其中17岁及以下为5

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永贵电器

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-24 18:57:44

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估值极低增速极快的新能源，背靠三峡和国资，新能源装机每年扩张50%！

一、海外电池厂扩产浪潮来袭，国内龙头设备厂商在规模上已全面赶超日韩系厂商，有望在未来获得更大规模订单！近日，先导智能与德国大众签订合作协议，将为其提供20GWh锂电装备解决方案，设备份额超65%。广发证券认为，此次合作，是先导智能定鼎欧洲市场的重要里程碑，也标志着国内锂电厂商的国际化发展即将迈入新纪元。 1）大众规划240GWh电池产能，海外扩产浪潮来袭。大众集团是推动全球电动化进程的先行者，为加快汽车能源转型，大众宣布投资300亿欧元在欧洲建造6座大型电池工厂，在2030年实现落地240G

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招商南油

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-23 23:40:25

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被忽略的持续高景气，石油焦产业链最短缺的环节，预培阳极供需缺口正持续扩大！

一、突发！理想L9火爆发售，首小时订单预计破万，机构紧急上调全年销售预期，一文梳理L9配套体系及相关标的！事件：理想L9火爆发售，定价45.98万，自动驾驶硬件、智能座舱、性能、内饰等全方位升级，首小时订单预计破万，8底前月开始交付。东吴证券点评如下： 1）电动车产品持续升级，多为换代车型，产品力强劲，国内由政策驱动转为供给驱动需求。理想L9搭载全栈自研驾驶系统，标配1颗激光雷达+1颗毫米波雷达，以及11颗摄像头，搭载2颗英伟达Orin-X芯片，配置超越宝马X7、奔驰GLS，做到全球量产车

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索通发展

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-23 00:02:36

20220622复盘

最近几天盘面走势有些捉摸不定，涨涨跌跌阴晴不定，核心原因在于市场经过近两个月的反弹之后，积累了不少获利盘，近期市场出现一定的滞涨，导致市场分歧加大，各板块内的资金博弈加重。反应到盘面上就是指数盘中经常性跳水又拉回，板块涨一天跌一天。经过了几天的拉锯战，今天指数尾盘选择向下，尤其是上证指数收盘跌破十日线，出现了一定的调整信号，风险偏好要稍微降低一些，注意一下调整的风险。要注意，说这个并不是在看空市场，只是认为市场涨多了出现一定的疲态，横盘震荡休息休息非常正常，只要市场不连续大跌走出下降趋势，以目

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京山轻机

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-23 00:01:53

20220622复盘

最近几天盘面走势有些捉摸不定，涨涨跌跌阴晴不定，核心原因在于市场经过近两个月的反弹之后，积累了不少获利盘，近期市场出现一定的滞涨，导致市场分歧加大，各板块内的资金博弈加重。反应到盘面上就是指数盘中经常性跳水又拉回，板块涨一天跌一天。经过了几天的拉锯战，今天指数尾盘选择向下，尤其是上证指数收盘跌破十日线，出现了一定的调整信号，风险偏好要稍微降低一些，注意一下调整的风险。要注意，说这个并不是在看空市场，只是认为市场涨多了出现一定的疲态，横盘震荡休息休息非常正常，只要市场不连续大跌走出下降趋势，以目

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2022-06-22 23:58:47

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电芯结构件盈利有望修复，电池结构变化可能带来机会！

一、一个来到绝对收益买点的行业，核心产能出清20%-30%，而需求端刺激不断，龙头企业预计业绩三季度同比转正，目前估值仅1XPB！广发地产认为目前是地产的绝对收益买点，几个判断如下: ①销售端下半年降幅持续缩窄，个别低基数月份有望持平，全年下降15-20%(销售额)。 ②投资端降幅扩大，销售传导到开工再到拿地的链条弱化，投资全年预计下降5-10%。 ③下半年政策重点在稳投资(如何制止行业持续缩表，否则投资会持续负增长)，当然需求端会继续刺激(后续主要在二套房，认房认贷方面)。 ④本轮地产龙头具

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2022-07-08 00:05:19

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光伏板块下半年投资策略，把握利润再分配、技术迭代两条主线！

一、“十四五”海上风电规划饱满，海底电缆市场快速成长，未来3年年均复合增速达56.89%！信达证券对十四五期间海风装机、造价以及海缆成本占比做出假设，计算得到2022-2025年海缆市场规模从90.56增长至349.74亿元，年均复合增速达56.89%。同时，以东方电缆、中天科技、亨通光电为首的海缆企业占据90%的市场份额，且具备超高压交流、柔性直流海缆的科研以及工程交付经验，直接受益于行业的“大风正盛”。 1）海风成长空间广阔，沿海大省“十四五”规划重视海上风电我国海上风资源呈现由北向南递

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2022-07-07 05:31:14

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多只个股触及“外资暂停买入点”，或被暂时剔除MSCI指数！

一、硬核拆解TESLA BOT，一文理清人形机器人产业链及相关概念股！国盛证券认为，Optimus机器人的推出，代表着特斯拉在人工智能上迈出了一大步，具备极强的标杆带头作用，将为机器人产业链带来重大发展机遇，上游核心零部件、机器视觉等相关产业链有望直接受益。 1）新纪元开启，特斯拉人形机器人有望引领万亿级蓝海市场。人形机器人更被誉为机器人皇冠上的明珠。在所有机器人的研发中，人形机器人的挑战难度是业界公认最高的。近日，特斯拉首席执行官马斯克在推特上称，特斯拉可能在几个月内推出能够运转的人形机器

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医药中报业绩前瞻，CXO、中药、疫苗等Q2有望实现较快增长！

一、医药中报业绩前瞻，CXO、中药、疫苗等Q2有望实现较快增长！西南证券对重点覆盖的57家医药上市公司2022年二季度收入及利润进行了预测，其中预期利润增速超过50%的有10家；增速在30%-50%的有2家；增速15%-30%的有12家；增速0%-15%的有18家；净利润同比下滑的公司有6家。分行业来看，CX0、中药、疫苗、医疗器械等板块有望在二季度实现较快增长。 1）中药板块整体预计收入增速在10%-20%之间，其中以岭药业预期收入增速最大(+20%-30%),太极集团预计收入同比+20%-

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2022年中报哪些公司业绩可能超预期？

一、本轮安全检查将持续到12月底，带来可观供给收缩，磷矿石高景气将延续！长江证券指出，本轮磷矿石周期会持续较长时间，叠加湖北安全检查影响没有被市场预期到，将导致供给出现可观缩减，板块价值有望得到重塑。 1）国内磷矿石经历三轮景气周期 2008年金融危机过后，国内磷矿石经历了三轮景气周期。第一轮景气周期始自2010年四季度，持续至2012年中期；第二轮景气周期始自2017年底，持续至2019年中期；本轮景气周期启动于2020年中段并延续至今，当前价格已达1000元/吨左右，为历史最高值。对比

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消费回暖七月加速，分析师“圈出”三大强关联赛道！

一、消费回暖七月加速，分析师“圈出”三大强关联赛道！方正证券研报表示看好消费领域的回暖，“圈出”三大强关联赛道。 1）半年报预期相对充分，2022H2期待惊喜。从二级市场的投资机会来看，方正证券认为疫情修复下的市场环境对于食品饮料行业来说仍是中长线布局的最佳击球区。从估值历史分位来看安全边际充足，未来提升空间也相对充分。宏观数据指引消费板块盈利预期充分，5月数据出现回弹，低预期下存在基本面边际改善机会。并且部分高涨原材料价格出现下行趋势致使企业成本压力趋缓，食品板块盈利能力有望提升。

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食品饮料部分公司Q2业绩前瞻！

一、成本和性能全面领先，铁/铬液流电池储能产业化进程加速，当前掌握核心技术的企业非常稀缺！国泰君安指出，铁铬液流电池处于导入期，解决了技术障碍后，今年年初国家电投的铁铬液流电池堆“容和一号”量产线投产，标志着铁/铬液流电池产业化迈出一大步，其相较于全钒液流电池性能更好，成本更低。 1）媲美全钒，成本更低铁铬液流电池与全钒液流电池一样，都采用水系电解液，活性材料反应温和，无爆燃风险具有原理层面的本征安全性，且循环寿命都在10000次以上。区别在于，铁/铬液流电池的工作物质是廉价的铁和铬，来源

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轻纺重点公司Q2业绩前瞻预测！

一、需求复苏、成本趋势性下降，调味品有望复制2017年行情，成本回落为下半年催涨主线！兴业证券认为，随着需求端进入复工复产加速期，餐饮端7月开始收入持续环比改善，叠加大豆、青菜头、油脂油料等原料价格回落，以及调味品企业提价落地，下半年有望复制2017年的行情，成本回落成为主线。 1）需求判断：Q3进入复工复产加速期，就业-收入-消费信心将顺次传导 ①大城市防疫的逐步常态化将是短期就业恢复的核心驱动，进而提振消费意愿。从居民端看，全国城际活动在6月中旬恢复到超去年同期水平，我们因此判断Q3有望进

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首个国家级大型化学储能电站商用在即，全钒液流电池储能技术产业化有望加速！

一、首个国家级大型化学储能电站商用在即，全钒液流电池储能技术产业化有望加速！国泰君安研报首次覆盖了全钒液流电池储能技术。近日，大连液流电池储能调峰电站已实现并网和充电，当前正进行最后的电池单体调试和系统整体调试阶段，该电站作为国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目、全球最大的液流电池储能电站，即将在2022年8月正式投入商业化运行。 1）全钒液流电池本征安全高，超长寿命全钒液流电池采用水系电解液，活性材料的反应温和，无爆然风险，具有原理层面的本征安全性。全钒液流电池的充放电是均

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原油之后俄罗斯又一商品将被禁止进口，占全球供应量的约10%！

一、出口需求恢复，国内企业迎来检修季，维生素行业有望底部反转！光大证券指出，随着后续国内出口物流恢复、维生素企业迎来检修季，叠加欧洲产能受限等因素，预计维生素板块将迎来底部反转。 1）需求好转叠加检修季来临，维生素行业有望迎来景气复苏我国维生素主要以出口为主，2022年1-5月，受疫情影响，国内物流受阻，VA和VE出口同比大幅下滑。 2022年1-5月，我国VA和VE合计出口量分别为1667、35364吨，分别同比-35%、-12%。但2022年4月以来，维生素出口同比降幅显著放缓。随着6

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多重政策导向出行便利，5月以来出行消费止跌向好、暑期有望迎来积压需求释放！

一、放量可期，为什么流感疫苗又到了该关注的时点了！国海证券研究指出，国内流感疫苗渗透率显著低于海外发达国家，具有较大的上升空间。且参考过往历史，呼吸道传染病新冠肺炎的大范围和长时间流行，对流感疫苗接种意识提升应有明显积极作用。2022年流感疫苗提前批签发和上市，为流感疫苗放量争取时间窗口。需求端民众接种意识受新冠疫情影响显著提升。国内流感疫苗渗透率显著低于海外发达国家，具有较大的上升空间。美国CDC监测数据显示，2020-2021年流感季，美国流感疫苗渗透率超过50%，其中17岁及以下为5

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估值极低增速极快的新能源，背靠三峡和国资，新能源装机每年扩张50%！

一、海外电池厂扩产浪潮来袭，国内龙头设备厂商在规模上已全面赶超日韩系厂商，有望在未来获得更大规模订单！近日，先导智能与德国大众签订合作协议，将为其提供20GWh锂电装备解决方案，设备份额超65%。广发证券认为，此次合作，是先导智能定鼎欧洲市场的重要里程碑，也标志着国内锂电厂商的国际化发展即将迈入新纪元。 1）大众规划240GWh电池产能，海外扩产浪潮来袭。大众集团是推动全球电动化进程的先行者，为加快汽车能源转型，大众宣布投资300亿欧元在欧洲建造6座大型电池工厂，在2030年实现落地240G

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被忽略的持续高景气，石油焦产业链最短缺的环节，预培阳极供需缺口正持续扩大！

一、突发！理想L9火爆发售，首小时订单预计破万，机构紧急上调全年销售预期，一文梳理L9配套体系及相关标的！事件：理想L9火爆发售，定价45.98万，自动驾驶硬件、智能座舱、性能、内饰等全方位升级，首小时订单预计破万，8底前月开始交付。东吴证券点评如下： 1）电动车产品持续升级，多为换代车型，产品力强劲，国内由政策驱动转为供给驱动需求。理想L9搭载全栈自研驾驶系统，标配1颗激光雷达+1颗毫米波雷达，以及11颗摄像头，搭载2颗英伟达Orin-X芯片，配置超越宝马X7、奔驰GLS，做到全球量产车

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20220622复盘

最近几天盘面走势有些捉摸不定，涨涨跌跌阴晴不定，核心原因在于市场经过近两个月的反弹之后，积累了不少获利盘，近期市场出现一定的滞涨，导致市场分歧加大，各板块内的资金博弈加重。反应到盘面上就是指数盘中经常性跳水又拉回，板块涨一天跌一天。经过了几天的拉锯战，今天指数尾盘选择向下，尤其是上证指数收盘跌破十日线，出现了一定的调整信号，风险偏好要稍微降低一些，注意一下调整的风险。要注意，说这个并不是在看空市场，只是认为市场涨多了出现一定的疲态，横盘震荡休息休息非常正常，只要市场不连续大跌走出下降趋势，以目

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最近几天盘面走势有些捉摸不定，涨涨跌跌阴晴不定，核心原因在于市场经过近两个月的反弹之后，积累了不少获利盘，近期市场出现一定的滞涨，导致市场分歧加大，各板块内的资金博弈加重。反应到盘面上就是指数盘中经常性跳水又拉回，板块涨一天跌一天。经过了几天的拉锯战，今天指数尾盘选择向下，尤其是上证指数收盘跌破十日线，出现了一定的调整信号，风险偏好要稍微降低一些，注意一下调整的风险。要注意，说这个并不是在看空市场，只是认为市场涨多了出现一定的疲态，横盘震荡休息休息非常正常，只要市场不连续大跌走出下降趋势，以目

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京山轻机

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-22 23:58:47

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电芯结构件盈利有望修复，电池结构变化可能带来机会！

一、一个来到绝对收益买点的行业，核心产能出清20%-30%，而需求端刺激不断，龙头企业预计业绩三季度同比转正，目前估值仅1XPB！广发地产认为目前是地产的绝对收益买点，几个判断如下: ①销售端下半年降幅持续缩窄，个别低基数月份有望持平，全年下降15-20%(销售额)。 ②投资端降幅扩大，销售传导到开工再到拿地的链条弱化，投资全年预计下降5-10%。 ③下半年政策重点在稳投资(如何制止行业持续缩表，否则投资会持续负增长)，当然需求端会继续刺激(后续主要在二套房，认房认贷方面)。 ④本轮地产龙头具

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浙江世宝

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-07-08 00:05:19

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光伏板块下半年投资策略，把握利润再分配、技术迭代两条主线！

一、“十四五”海上风电规划饱满，海底电缆市场快速成长，未来3年年均复合增速达56.89%！信达证券对十四五期间海风装机、造价以及海缆成本占比做出假设，计算得到2022-2025年海缆市场规模从90.56增长至349.74亿元，年均复合增速达56.89%。同时，以东方电缆、中天科技、亨通光电为首的海缆企业占据90%的市场份额，且具备超高压交流、柔性直流海缆的科研以及工程交付经验，直接受益于行业的“大风正盛”。 1）海风成长空间广阔，沿海大省“十四五”规划重视海上风电我国海上风资源呈现由北向南递

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阳光电源
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运达股份

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春风吹又生的老司机

2022-07-07 05:31:14

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多只个股触及“外资暂停买入点”，或被暂时剔除MSCI指数！

一、硬核拆解TESLA BOT，一文理清人形机器人产业链及相关概念股！国盛证券认为，Optimus机器人的推出，代表着特斯拉在人工智能上迈出了一大步，具备极强的标杆带头作用，将为机器人产业链带来重大发展机遇，上游核心零部件、机器视觉等相关产业链有望直接受益。 1）新纪元开启，特斯拉人形机器人有望引领万亿级蓝海市场。人形机器人更被誉为机器人皇冠上的明珠。在所有机器人的研发中，人形机器人的挑战难度是业界公认最高的。近日，特斯拉首席执行官马斯克在推特上称，特斯拉可能在几个月内推出能够运转的人形机器

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三花智控

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春风吹又生的老司机

2022-07-06 05:13:49

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医药中报业绩前瞻，CXO、中药、疫苗等Q2有望实现较快增长！

一、医药中报业绩前瞻，CXO、中药、疫苗等Q2有望实现较快增长！西南证券对重点覆盖的57家医药上市公司2022年二季度收入及利润进行了预测，其中预期利润增速超过50%的有10家；增速在30%-50%的有2家；增速15%-30%的有12家；增速0%-15%的有18家；净利润同比下滑的公司有6家。分行业来看，CX0、中药、疫苗、医疗器械等板块有望在二季度实现较快增长。 1）中药板块整体预计收入增速在10%-20%之间，其中以岭药业预期收入增速最大(+20%-30%),太极集团预计收入同比+20%-

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赛轮轮胎

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春风吹又生的老司机

2022-07-04 22:30:37

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2022年中报哪些公司业绩可能超预期？

一、本轮安全检查将持续到12月底，带来可观供给收缩，磷矿石高景气将延续！长江证券指出，本轮磷矿石周期会持续较长时间，叠加湖北安全检查影响没有被市场预期到，将导致供给出现可观缩减，板块价值有望得到重塑。 1）国内磷矿石经历三轮景气周期 2008年金融危机过后，国内磷矿石经历了三轮景气周期。第一轮景气周期始自2010年四季度，持续至2012年中期；第二轮景气周期始自2017年底，持续至2019年中期；本轮景气周期启动于2020年中段并延续至今，当前价格已达1000元/吨左右，为历史最高值。对比

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华能水电
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海天味业

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春风吹又生的老司机

2022-07-03 23:18:48

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消费回暖七月加速，分析师“圈出”三大强关联赛道！

一、消费回暖七月加速，分析师“圈出”三大强关联赛道！方正证券研报表示看好消费领域的回暖，“圈出”三大强关联赛道。 1）半年报预期相对充分，2022H2期待惊喜。从二级市场的投资机会来看，方正证券认为疫情修复下的市场环境对于食品饮料行业来说仍是中长线布局的最佳击球区。从估值历史分位来看安全边际充足，未来提升空间也相对充分。宏观数据指引消费板块盈利预期充分，5月数据出现回弹，低预期下存在基本面边际改善机会。并且部分高涨原材料价格出现下行趋势致使企业成本压力趋缓，食品板块盈利能力有望提升。

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钒钛股份

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春风吹又生的老司机

2022-07-01 00:38:38

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食品饮料部分公司Q2业绩前瞻！

一、成本和性能全面领先，铁/铬液流电池储能产业化进程加速，当前掌握核心技术的企业非常稀缺！国泰君安指出，铁铬液流电池处于导入期，解决了技术障碍后，今年年初国家电投的铁铬液流电池堆“容和一号”量产线投产，标志着铁/铬液流电池产业化迈出一大步，其相较于全钒液流电池性能更好，成本更低。 1）媲美全钒，成本更低铁铬液流电池与全钒液流电池一样，都采用水系电解液，活性材料反应温和，无爆燃风险具有原理层面的本征安全性，且循环寿命都在10000次以上。区别在于，铁/铬液流电池的工作物质是廉价的铁和铬，来源

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云天化
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道恩股份

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春风吹又生的老司机

2022-06-30 16:52:16

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轻纺重点公司Q2业绩前瞻预测！

一、需求复苏、成本趋势性下降，调味品有望复制2017年行情，成本回落为下半年催涨主线！兴业证券认为，随着需求端进入复工复产加速期，餐饮端7月开始收入持续环比改善，叠加大豆、青菜头、油脂油料等原料价格回落，以及调味品企业提价落地，下半年有望复制2017年的行情，成本回落成为主线。 1）需求判断：Q3进入复工复产加速期，就业-收入-消费信心将顺次传导 ①大城市防疫的逐步常态化将是短期就业恢复的核心驱动，进而提振消费意愿。从居民端看，全国城际活动在6月中旬恢复到超去年同期水平，我们因此判断Q3有望进

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美邦服饰

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春风吹又生的老司机

2022-06-29 21:22:07

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首个国家级大型化学储能电站商用在即，全钒液流电池储能技术产业化有望加速！

一、首个国家级大型化学储能电站商用在即，全钒液流电池储能技术产业化有望加速！国泰君安研报首次覆盖了全钒液流电池储能技术。近日，大连液流电池储能调峰电站已实现并网和充电，当前正进行最后的电池单体调试和系统整体调试阶段，该电站作为国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目、全球最大的液流电池储能电站，即将在2022年8月正式投入商业化运行。 1）全钒液流电池本征安全高，超长寿命全钒液流电池采用水系电解液，活性材料的反应温和，无爆然风险，具有原理层面的本征安全性。全钒液流电池的充放电是均

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爱尔眼科

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2022-06-28 16:01:25

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原油之后俄罗斯又一商品将被禁止进口，占全球供应量的约10%！

一、出口需求恢复，国内企业迎来检修季，维生素行业有望底部反转！光大证券指出，随着后续国内出口物流恢复、维生素企业迎来检修季，叠加欧洲产能受限等因素，预计维生素板块将迎来底部反转。 1）需求好转叠加检修季来临，维生素行业有望迎来景气复苏我国维生素主要以出口为主，2022年1-5月，受疫情影响，国内物流受阻，VA和VE出口同比大幅下滑。 2022年1-5月，我国VA和VE合计出口量分别为1667、35364吨，分别同比-35%、-12%。但2022年4月以来，维生素出口同比降幅显著放缓。随着6

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得润电子

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2022-06-27 19:34:48

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多重政策导向出行便利，5月以来出行消费止跌向好、暑期有望迎来积压需求释放！

一、放量可期，为什么流感疫苗又到了该关注的时点了！国海证券研究指出，国内流感疫苗渗透率显著低于海外发达国家，具有较大的上升空间。且参考过往历史，呼吸道传染病新冠肺炎的大范围和长时间流行，对流感疫苗接种意识提升应有明显积极作用。2022年流感疫苗提前批签发和上市，为流感疫苗放量争取时间窗口。需求端民众接种意识受新冠疫情影响显著提升。国内流感疫苗渗透率显著低于海外发达国家，具有较大的上升空间。美国CDC监测数据显示，2020-2021年流感季，美国流感疫苗渗透率超过50%，其中17岁及以下为5

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永贵电器

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春风吹又生的老司机

2022-06-24 18:57:44

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估值极低增速极快的新能源，背靠三峡和国资，新能源装机每年扩张50%！

一、海外电池厂扩产浪潮来袭，国内龙头设备厂商在规模上已全面赶超日韩系厂商，有望在未来获得更大规模订单！近日，先导智能与德国大众签订合作协议，将为其提供20GWh锂电装备解决方案，设备份额超65%。广发证券认为，此次合作，是先导智能定鼎欧洲市场的重要里程碑，也标志着国内锂电厂商的国际化发展即将迈入新纪元。 1）大众规划240GWh电池产能，海外扩产浪潮来袭。大众集团是推动全球电动化进程的先行者，为加快汽车能源转型，大众宣布投资300亿欧元在欧洲建造6座大型电池工厂，在2030年实现落地240G

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招商南油

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2022-06-23 23:40:25

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被忽略的持续高景气，石油焦产业链最短缺的环节，预培阳极供需缺口正持续扩大！

一、突发！理想L9火爆发售，首小时订单预计破万，机构紧急上调全年销售预期，一文梳理L9配套体系及相关标的！事件：理想L9火爆发售，定价45.98万，自动驾驶硬件、智能座舱、性能、内饰等全方位升级，首小时订单预计破万，8底前月开始交付。东吴证券点评如下： 1）电动车产品持续升级，多为换代车型，产品力强劲，国内由政策驱动转为供给驱动需求。理想L9搭载全栈自研驾驶系统，标配1颗激光雷达+1颗毫米波雷达，以及11颗摄像头，搭载2颗英伟达Orin-X芯片，配置超越宝马X7、奔驰GLS，做到全球量产车

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索通发展

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2022-06-23 00:02:36

20220622复盘

最近几天盘面走势有些捉摸不定，涨涨跌跌阴晴不定，核心原因在于市场经过近两个月的反弹之后，积累了不少获利盘，近期市场出现一定的滞涨，导致市场分歧加大，各板块内的资金博弈加重。反应到盘面上就是指数盘中经常性跳水又拉回，板块涨一天跌一天。经过了几天的拉锯战，今天指数尾盘选择向下，尤其是上证指数收盘跌破十日线，出现了一定的调整信号，风险偏好要稍微降低一些，注意一下调整的风险。要注意，说这个并不是在看空市场，只是认为市场涨多了出现一定的疲态，横盘震荡休息休息非常正常，只要市场不连续大跌走出下降趋势，以目

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春风吹又生的老司机

2022-06-23 00:01:53

20220622复盘

最近几天盘面走势有些捉摸不定，涨涨跌跌阴晴不定，核心原因在于市场经过近两个月的反弹之后，积累了不少获利盘，近期市场出现一定的滞涨，导致市场分歧加大，各板块内的资金博弈加重。反应到盘面上就是指数盘中经常性跳水又拉回，板块涨一天跌一天。经过了几天的拉锯战，今天指数尾盘选择向下，尤其是上证指数收盘跌破十日线，出现了一定的调整信号，风险偏好要稍微降低一些，注意一下调整的风险。要注意，说这个并不是在看空市场，只是认为市场涨多了出现一定的疲态，横盘震荡休息休息非常正常，只要市场不连续大跌走出下降趋势，以目

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京山轻机

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2022-06-22 23:58:47

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电芯结构件盈利有望修复，电池结构变化可能带来机会！

一、一个来到绝对收益买点的行业，核心产能出清20%-30%，而需求端刺激不断，龙头企业预计业绩三季度同比转正，目前估值仅1XPB！广发地产认为目前是地产的绝对收益买点，几个判断如下: ①销售端下半年降幅持续缩窄，个别低基数月份有望持平，全年下降15-20%(销售额)。 ②投资端降幅扩大，销售传导到开工再到拿地的链条弱化，投资全年预计下降5-10%。 ③下半年政策重点在稳投资(如何制止行业持续缩表，否则投资会持续负增长)，当然需求端会继续刺激(后续主要在二套房，认房认贷方面)。 ④本轮地产龙头具

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