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春风吹又生的老司机

2022-06-15 15:32:22

碳酸锂报价略有上调，金属镍、钴小幅降价

根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：六氟：3月均价（非长协价）55万/吨，4月均价42万/吨，6月10日报价24.2万元/吨，6月13日报价24万元/吨，累计降价31万； VC：3月均价28万元/吨，4月均价19万/吨，6月10日报价13.0万元/吨，6月13日报价13.0万元/吨，累计降价14.7万元/吨；电解液：3月铁锂电解液均价13万元/吨，4月均价10万/吨，6月10日报价6.7万元/吨，6月13日报价6.7万元/吨，累计降价5.9万元。3月三元电解液均价14万元/吨，4月均价

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宁德时代
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派能科技

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4.34
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春风吹又生的老司机

2022-06-15 15:31:31

短视频行业跟踪

短期关注大型营销活动催化和复工复产、消费复苏趋势：快手616更多以zhυ播商家为中心，提供百亿流量补贴和20亿权益补贴；抖音618针对用户端的优惠相对更高，包括面向消费者的红包、补贴满减等优惠活动；视频号首次参战618，zhυ要针对zhυ播商家提供流量激励。流量：磁力金牛预估几个核心活动期快手小店总体流量相比正常工作日流量增幅可达25%以上； GMV：根据渠道调研，快手电商GMV在几个脉冲活动时间点可实现较3、4月正常时段销售额的50%-100%增长，我们预计快手616活动期间GMV相比去年

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遥望科技

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2.68
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春风吹又生的老司机

2022-06-15 00:13:11

私密

光伏电池片落地最快的新技术，今年下半年就将迎来3-5家企业大批量招标！

一、滞胀逻辑下最突出的品种，国内外价差拉大导致我国由进口国转为出口国，供需紧张到23年才有可能缓解，低库存支撑价格，龙头利润将非常可观！市场可能认为伦铝价高于沪铝价不可持续，申万宏源研报中认为俄乌冲突下，欧洲能源危机仍将持续，且短期内缺口难以填补，电力成本高企造成海外电解铝产能紧缺，且欧美对俄制裁下，俄铝出口受阻，造成全球电解铝供给紧缺，而国内电解铝产能持续复产，如俄乌冲突持续，预计伦铝价将持续高于沪铝价。 1）供给端 ①海外供给：欧洲能源危机及俄乌冲突加剧电解铝短缺。俄乌冲突加剧欧洲能源危

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隆基绿能

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春风吹又生的老司机

2022-06-14 09:15:43

美国加息预期强化，但油价并未回落

昨夜美国GμShΙ再现惊险一幕，die幅较上周五扩大，尤其纳斯达克die幅较大，本质上是因为美国5月份通胀shυ据出来之后，ShΙ场预期美联储需要悬崖立马，加快加息的幅度，6月份议息会议上加息75bp可能变成基准情形，而不是此前预期的50bp，年末基准利率可能会上升到3%甚至更高，甚至一些预期认为可能上升到3.5%-4.0%。在这种加息预期强化的背景下，美债利率加速上升，2年期美国国债在上周五突破3%关口后，昨夜上升到3.36%，10年美国国债上升到3.37%，曲线再度平坦，甚至在5-10年期这

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中国石油

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春风吹又生的老司机

2022-06-14 08:40:03

新能源等查遗补漏的投资机会

1、外Zi机构开始交易美衰退供给侧和能源成本高企导致加息难控的通胀，同时加息已经开始遏制消费，历史经验而言90年代以后高通胀均伴随衰退。据彭博，黄金在滞胀和衰退经济情景下对应的平均收益率30%/12%左右，但是据历史经验衰退情景下可能经历金价先“高位震荡-流动性Zi产抛售-重新配置黄金金价创新高”的路径。根据矿产金产量、克金成本、成长性和国内外公司估值综合评估，我们的排序：银泰和中金黄金国际暂时优于赤峰和山金。 2、23-25年赣锋和天齐不同锂盐和锂矿价格下的利润弹性据华泰，22-25年锂

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天通股份

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2022-06-14 08:39:02

华为开发者大会召开在即，重申推荐计算机三条主线

根据华为官网信息，华为将于6月15日-16日在线上举行首届“华为伙伴暨开发者大会2022”。智能汽车bαn块中，光庭信息为华为鸿蒙的应用、移动地图shυ据及自动驾驶等领域产品提供相关技术服务；中科创达旗下奥思维将基于OpenHarmony，面向智能家居、工业行业，定制化地开发OpenHarmony行业发行版，并且公司是华为“智能汽车解决方案优秀合作伙伴”。继续重点推荐中科创达、光庭信息、德赛西威、华阳集团，关注四维图新、东软集团。华为作为自zhυ可控的重要一级，形成了鸿蒙、欧拉、鲲鹏等产品线

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润和软件

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2022-06-14 08:37:44

数字人民币：“618”消费券来袭，助力消费复苏，版块底部继续重点推荐！

1、银行+电商首次联动推广DCEP。京东“618”开售在即，京东科技联合交通银行、邮储银行，首次在23座城ShΙ大规模派发shυ字人民币“消费券”，发放超千万元，继去年“双11”以来规模继续扩大，shυ币交易规模及覆盖人次有望持续扩容。 2、DCEP“红包雨”助燃消费复苏。今日，杭州ShΙ领衔第三批DCEP试点城ShΙ，首次发行2万个shυ字人民币红包。此外，成都近期启动新一轮shυ字人民币红包雨，累计规模达1.6亿元。shυ字人民币渐成提振内需、助力消费复苏的重要渠道。 3、当前，shυ字人民

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宇信科技

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-13 23:51:05

私密

半导体设备需求保持高景气，前5月国产半导体设备中标数已接近去年全年，国产化进程加速！

一、半导体设备需求保持高景气，前5月国产半导体设备中标数已接近去年全年，国产化进程加速！天风证券指出，在行业高景气度推动下，年初至5月我国半导体设备中标数已接近上年总量，国产替代进程持续加速。 1）5月全球芯片平均交货周期仍维持高位，达到创纪录的27.1周（约6.3个月）从上游环节来看，芯片交期维持高位，代工厂酝酿新一轮涨价潮；下游终端应用环节，智能手机、PC等消费类产品需求持续疲软，工业、汽车类的芯片仍然坚挺。从产品类别来看，模拟芯片、MCU及如0.8u以下工艺功率、工业、模拟器件仍受市

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比亚迪
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中芯国际
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亿纬锂能

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春风吹又生的老司机

2022-06-12 23:08:11

私密

风机大型化是产业核心降本手段，海风成长无惧“产值通缩”，一文梳理海风装机放量受益标的！

一、CXO板块反弹，为何临床前超额更明显？本周CXO中临床前CXO超额收益明显，浙商证券认为，临床前板块在供给稀缺、创新升级、上游模式动物资源紧缺下，头部公司市占率有望加速提升，超预期空间明显。 1）CXO板块强势反弹，其中临床前超额收益明显。本周CXO重点公司平均涨幅11.7%，临床前公司昭衍新药(+18.1%)、美迪西(+15.3%)及方达控股(+13.8%)超额收益明显。浙商证券认为这或与临床前上游供应链持续紧张及产业升级下研发结构变化对头部集中度的推动有较强关系，且有望持续超预期。

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大金重工
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中钨高新
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药明康德

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春风吹又生的老司机

2022-06-11 13:25:49

稳增长政策加码，推荐水利工程和绩优标的稳增长政策密集出台。

今年经济下行压力较大，5 月25 日，国务院召开全国稳住经济大盘电视电话会议，会议指出，把稳增长放在更加突出位置，着力保市场主体以保就业保民生，保持中国经济韧性，努力确保二季度经济实现合理增长和失业率尽快下降，保持经济运行在合理区间。5月31日，国务院印发《扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，该文件指出，要加大金融机构对基础设施和重大项目的支持力度，加大对水利、水运、公路、物流等基建的支持。加快推进论证成熟的水利项目；加快推进交通基础设施投资；因地制宜推进地下综合管廊建设；基建获中央政策持续加持

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中国电建

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2022-06-11 13:24:58

天赐材料发布回购方案，分析如下

1、公司拟以自有Zi金回购2.5-5亿元，回购价不超过50元/Gμ；回购Gμ票用于后期公司管理层和核心骨干员工实施Gμ权激励或员工持Gμ计划；回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。我们认为本次回购计划彰显公司管理层对自身经营的信心。 2、经营层面，随着产能逐步释放以及下游需求景气恢复，公司排产恢复增长趋势，6月预计达到新高水平；预计Q2电解液出货环比增长10%左右。下半年随公司3万吨6F新产能释放，电解液出货有望加速。 3、同时，公司积极推进产业链各环节产能建设：1）电解液规

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天赐材料

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2022-06-11 13:23:14

增持反映信心，继续看涨军工

事件：中航西飞公告航空工业控股孙公司中航证券通过聚富优选2号资管计划增持公司0.0530%股份（约4,084.99万元），且未来6个月内将继续增持，累计增持金额不低于3,750万元且不超过7,500万元（含2022年6月9日增持金额）。点评： 1.集团小碎步动作反映基本面信心。中航证券聚富2号是中航证券投资部门成立的按市场化运作的资管计划，继前期增持中航光电和中航高科后，再次增持中航西飞，叠加此前中航沈飞高管增持，反应了中航工业内部部门和人员对本集团发展前景的信心，是对本集团股票的投资价值的

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中航沈飞

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春风吹又生的老司机

2022-06-11 13:21:18

培育钻石+工业金刚石景气共振，持续看好bαn块长期空间！

截止6月10日午间收pαn，培育钻石bαn块zhυ要上ShΙ公司普遍上zhαng。其中，四方达zhαng超14%，沃尔德zhαng超8%，力量钻石、国机精工zhαng超4.5%，中兵红箭、黄河旋风zhαng超2.7%。 ️品牌加速布局，培育钻石需求稳步高增。2022年以来以曼卡龙、周生生、潮宏基为代表的国内品牌均开始布局培育钻石饰品，持续推进消费者教育，国内ShΙ场认知度稳步提升。全球角度来看，培育钻石2022年以来需求量延续高增，1-4月印度培育钻石裸钻出口额累计同比+73.6%，表现亮眼。

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中兵红箭

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2022-06-11 13:19:41

新增社融超预期、为历史同期次新高。

【国金证券•赵伟团队】 ①新增社融超预期、为历史同期次新高。5月，新增社融2.79万亿元、高于ShΙ场预期的2.37万亿元，仅次于2020年历史同期的3.2万亿元；社融存量增速10.5%、较上月回升0.3个百分点，代表企业中长期Zi金来源的有效社融增速持平于上月的8.5%。 ②社融超预期zhυ因信贷和政府债券支撑，其他分项变化不大。5月，新增人民币贷款1.82万亿元、同比多增超3900亿元，政府债券新增1.06万亿元、同比多增近3900亿元，两者合计贡献新增社融同比增量的93%。其他分项，非标融

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比亚迪

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2022-06-09 19:11:23

5月挖掘机销量降幅持续收窄；稳增长下需求预期边际改善

事件：据中国工程机械协会统计，2022年5月纳入统计的26家主机制造企业，共计销售挖掘机20624台，同比下降24%。其中国内销量12179台，出口8445台。 1、5月挖机销量20624台，同比下降24%；降幅较4月收窄23pct。2022年1-5月挖掘机销量122333台，同比下降39%。 2、5月国内销售12179台，同比下降45%，降幅环比4月收窄16pct；1-5月国内市场销售176693台，同比下降55%。 3、5月出口8445台，同比增长64%，增幅环比4月提高9pct；1-5月出

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碳酸锂报价略有上调，金属镍、钴小幅降价

根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：六氟：3月均价（非长协价）55万/吨，4月均价42万/吨，6月10日报价24.2万元/吨，6月13日报价24万元/吨，累计降价31万； VC：3月均价28万元/吨，4月均价19万/吨，6月10日报价13.0万元/吨，6月13日报价13.0万元/吨，累计降价14.7万元/吨；电解液：3月铁锂电解液均价13万元/吨，4月均价10万/吨，6月10日报价6.7万元/吨，6月13日报价6.7万元/吨，累计降价5.9万元。3月三元电解液均价14万元/吨，4月均价

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短视频行业跟踪

短期关注大型营销活动催化和复工复产、消费复苏趋势：快手616更多以zhυ播商家为中心，提供百亿流量补贴和20亿权益补贴；抖音618针对用户端的优惠相对更高，包括面向消费者的红包、补贴满减等优惠活动；视频号首次参战618，zhυ要针对zhυ播商家提供流量激励。流量：磁力金牛预估几个核心活动期快手小店总体流量相比正常工作日流量增幅可达25%以上； GMV：根据渠道调研，快手电商GMV在几个脉冲活动时间点可实现较3、4月正常时段销售额的50%-100%增长，我们预计快手616活动期间GMV相比去年

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一、滞胀逻辑下最突出的品种，国内外价差拉大导致我国由进口国转为出口国，供需紧张到23年才有可能缓解，低库存支撑价格，龙头利润将非常可观！市场可能认为伦铝价高于沪铝价不可持续，申万宏源研报中认为俄乌冲突下，欧洲能源危机仍将持续，且短期内缺口难以填补，电力成本高企造成海外电解铝产能紧缺，且欧美对俄制裁下，俄铝出口受阻，造成全球电解铝供给紧缺，而国内电解铝产能持续复产，如俄乌冲突持续，预计伦铝价将持续高于沪铝价。 1）供给端 ①海外供给：欧洲能源危机及俄乌冲突加剧电解铝短缺。俄乌冲突加剧欧洲能源危

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美国加息预期强化，但油价并未回落

昨夜美国GμShΙ再现惊险一幕，die幅较上周五扩大，尤其纳斯达克die幅较大，本质上是因为美国5月份通胀shυ据出来之后，ShΙ场预期美联储需要悬崖立马，加快加息的幅度，6月份议息会议上加息75bp可能变成基准情形，而不是此前预期的50bp，年末基准利率可能会上升到3%甚至更高，甚至一些预期认为可能上升到3.5%-4.0%。在这种加息预期强化的背景下，美债利率加速上升，2年期美国国债在上周五突破3%关口后，昨夜上升到3.36%，10年美国国债上升到3.37%，曲线再度平坦，甚至在5-10年期这

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新能源等查遗补漏的投资机会

1、外Zi机构开始交易美衰退供给侧和能源成本高企导致加息难控的通胀，同时加息已经开始遏制消费，历史经验而言90年代以后高通胀均伴随衰退。据彭博，黄金在滞胀和衰退经济情景下对应的平均收益率30%/12%左右，但是据历史经验衰退情景下可能经历金价先“高位震荡-流动性Zi产抛售-重新配置黄金金价创新高”的路径。根据矿产金产量、克金成本、成长性和国内外公司估值综合评估，我们的排序：银泰和中金黄金国际暂时优于赤峰和山金。 2、23-25年赣锋和天齐不同锂盐和锂矿价格下的利润弹性据华泰，22-25年锂

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华为开发者大会召开在即，重申推荐计算机三条主线

根据华为官网信息，华为将于6月15日-16日在线上举行首届“华为伙伴暨开发者大会2022”。智能汽车bαn块中，光庭信息为华为鸿蒙的应用、移动地图shυ据及自动驾驶等领域产品提供相关技术服务；中科创达旗下奥思维将基于OpenHarmony，面向智能家居、工业行业，定制化地开发OpenHarmony行业发行版，并且公司是华为“智能汽车解决方案优秀合作伙伴”。继续重点推荐中科创达、光庭信息、德赛西威、华阳集团，关注四维图新、东软集团。华为作为自zhυ可控的重要一级，形成了鸿蒙、欧拉、鲲鹏等产品线

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数字人民币：“618”消费券来袭，助力消费复苏，版块底部继续重点推荐！

1、银行+电商首次联动推广DCEP。京东“618”开售在即，京东科技联合交通银行、邮储银行，首次在23座城ShΙ大规模派发shυ字人民币“消费券”，发放超千万元，继去年“双11”以来规模继续扩大，shυ币交易规模及覆盖人次有望持续扩容。 2、DCEP“红包雨”助燃消费复苏。今日，杭州ShΙ领衔第三批DCEP试点城ShΙ，首次发行2万个shυ字人民币红包。此外，成都近期启动新一轮shυ字人民币红包雨，累计规模达1.6亿元。shυ字人民币渐成提振内需、助力消费复苏的重要渠道。 3、当前，shυ字人民

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半导体设备需求保持高景气，前5月国产半导体设备中标数已接近去年全年，国产化进程加速！

一、半导体设备需求保持高景气，前5月国产半导体设备中标数已接近去年全年，国产化进程加速！天风证券指出，在行业高景气度推动下，年初至5月我国半导体设备中标数已接近上年总量，国产替代进程持续加速。 1）5月全球芯片平均交货周期仍维持高位，达到创纪录的27.1周（约6.3个月）从上游环节来看，芯片交期维持高位，代工厂酝酿新一轮涨价潮；下游终端应用环节，智能手机、PC等消费类产品需求持续疲软，工业、汽车类的芯片仍然坚挺。从产品类别来看，模拟芯片、MCU及如0.8u以下工艺功率、工业、模拟器件仍受市

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风机大型化是产业核心降本手段，海风成长无惧“产值通缩”，一文梳理海风装机放量受益标的！

一、CXO板块反弹，为何临床前超额更明显？本周CXO中临床前CXO超额收益明显，浙商证券认为，临床前板块在供给稀缺、创新升级、上游模式动物资源紧缺下，头部公司市占率有望加速提升，超预期空间明显。 1）CXO板块强势反弹，其中临床前超额收益明显。本周CXO重点公司平均涨幅11.7%，临床前公司昭衍新药(+18.1%)、美迪西(+15.3%)及方达控股(+13.8%)超额收益明显。浙商证券认为这或与临床前上游供应链持续紧张及产业升级下研发结构变化对头部集中度的推动有较强关系，且有望持续超预期。

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稳增长政策加码，推荐水利工程和绩优标的稳增长政策密集出台。

今年经济下行压力较大，5 月25 日，国务院召开全国稳住经济大盘电视电话会议，会议指出，把稳增长放在更加突出位置，着力保市场主体以保就业保民生，保持中国经济韧性，努力确保二季度经济实现合理增长和失业率尽快下降，保持经济运行在合理区间。5月31日，国务院印发《扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，该文件指出，要加大金融机构对基础设施和重大项目的支持力度，加大对水利、水运、公路、物流等基建的支持。加快推进论证成熟的水利项目；加快推进交通基础设施投资；因地制宜推进地下综合管廊建设；基建获中央政策持续加持

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天赐材料发布回购方案，分析如下

1、公司拟以自有Zi金回购2.5-5亿元，回购价不超过50元/Gμ；回购Gμ票用于后期公司管理层和核心骨干员工实施Gμ权激励或员工持Gμ计划；回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。我们认为本次回购计划彰显公司管理层对自身经营的信心。 2、经营层面，随着产能逐步释放以及下游需求景气恢复，公司排产恢复增长趋势，6月预计达到新高水平；预计Q2电解液出货环比增长10%左右。下半年随公司3万吨6F新产能释放，电解液出货有望加速。 3、同时，公司积极推进产业链各环节产能建设：1）电解液规

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增持反映信心，继续看涨军工

事件：中航西飞公告航空工业控股孙公司中航证券通过聚富优选2号资管计划增持公司0.0530%股份（约4,084.99万元），且未来6个月内将继续增持，累计增持金额不低于3,750万元且不超过7,500万元（含2022年6月9日增持金额）。点评： 1.集团小碎步动作反映基本面信心。中航证券聚富2号是中航证券投资部门成立的按市场化运作的资管计划，继前期增持中航光电和中航高科后，再次增持中航西飞，叠加此前中航沈飞高管增持，反应了中航工业内部部门和人员对本集团发展前景的信心，是对本集团股票的投资价值的

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培育钻石+工业金刚石景气共振，持续看好bαn块长期空间！

截止6月10日午间收pαn，培育钻石bαn块zhυ要上ShΙ公司普遍上zhαng。其中，四方达zhαng超14%，沃尔德zhαng超8%，力量钻石、国机精工zhαng超4.5%，中兵红箭、黄河旋风zhαng超2.7%。 ️品牌加速布局，培育钻石需求稳步高增。2022年以来以曼卡龙、周生生、潮宏基为代表的国内品牌均开始布局培育钻石饰品，持续推进消费者教育，国内ShΙ场认知度稳步提升。全球角度来看，培育钻石2022年以来需求量延续高增，1-4月印度培育钻石裸钻出口额累计同比+73.6%，表现亮眼。

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新增社融超预期、为历史同期次新高。

【国金证券•赵伟团队】 ①新增社融超预期、为历史同期次新高。5月，新增社融2.79万亿元、高于ShΙ场预期的2.37万亿元，仅次于2020年历史同期的3.2万亿元；社融存量增速10.5%、较上月回升0.3个百分点，代表企业中长期Zi金来源的有效社融增速持平于上月的8.5%。 ②社融超预期zhυ因信贷和政府债券支撑，其他分项变化不大。5月，新增人民币贷款1.82万亿元、同比多增超3900亿元，政府债券新增1.06万亿元、同比多增近3900亿元，两者合计贡献新增社融同比增量的93%。其他分项，非标融

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2022-06-09 19:11:23

5月挖掘机销量降幅持续收窄；稳增长下需求预期边际改善

事件：据中国工程机械协会统计，2022年5月纳入统计的26家主机制造企业，共计销售挖掘机20624台，同比下降24%。其中国内销量12179台，出口8445台。 1、5月挖机销量20624台，同比下降24%；降幅较4月收窄23pct。2022年1-5月挖掘机销量122333台，同比下降39%。 2、5月国内销售12179台，同比下降45%，降幅环比4月收窄16pct；1-5月国内市场销售176693台，同比下降55%。 3、5月出口8445台，同比增长64%，增幅环比4月提高9pct；1-5月出

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春风吹又生的老司机

2022-06-15 15:32:22

碳酸锂报价略有上调，金属镍、钴小幅降价

根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：六氟：3月均价（非长协价）55万/吨，4月均价42万/吨，6月10日报价24.2万元/吨，6月13日报价24万元/吨，累计降价31万； VC：3月均价28万元/吨，4月均价19万/吨，6月10日报价13.0万元/吨，6月13日报价13.0万元/吨，累计降价14.7万元/吨；电解液：3月铁锂电解液均价13万元/吨，4月均价10万/吨，6月10日报价6.7万元/吨，6月13日报价6.7万元/吨，累计降价5.9万元。3月三元电解液均价14万元/吨，4月均价

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春风吹又生的老司机

2022-06-15 15:31:31

短视频行业跟踪

短期关注大型营销活动催化和复工复产、消费复苏趋势：快手616更多以zhυ播商家为中心，提供百亿流量补贴和20亿权益补贴；抖音618针对用户端的优惠相对更高，包括面向消费者的红包、补贴满减等优惠活动；视频号首次参战618，zhυ要针对zhυ播商家提供流量激励。流量：磁力金牛预估几个核心活动期快手小店总体流量相比正常工作日流量增幅可达25%以上； GMV：根据渠道调研，快手电商GMV在几个脉冲活动时间点可实现较3、4月正常时段销售额的50%-100%增长，我们预计快手616活动期间GMV相比去年

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遥望科技

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2.68
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2022-06-15 00:13:11

私密

光伏电池片落地最快的新技术，今年下半年就将迎来3-5家企业大批量招标！

一、滞胀逻辑下最突出的品种，国内外价差拉大导致我国由进口国转为出口国，供需紧张到23年才有可能缓解，低库存支撑价格，龙头利润将非常可观！市场可能认为伦铝价高于沪铝价不可持续，申万宏源研报中认为俄乌冲突下，欧洲能源危机仍将持续，且短期内缺口难以填补，电力成本高企造成海外电解铝产能紧缺，且欧美对俄制裁下，俄铝出口受阻，造成全球电解铝供给紧缺，而国内电解铝产能持续复产，如俄乌冲突持续，预计伦铝价将持续高于沪铝价。 1）供给端 ①海外供给：欧洲能源危机及俄乌冲突加剧电解铝短缺。俄乌冲突加剧欧洲能源危

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2022-06-14 09:15:43

美国加息预期强化，但油价并未回落

昨夜美国GμShΙ再现惊险一幕，die幅较上周五扩大，尤其纳斯达克die幅较大，本质上是因为美国5月份通胀shυ据出来之后，ShΙ场预期美联储需要悬崖立马，加快加息的幅度，6月份议息会议上加息75bp可能变成基准情形，而不是此前预期的50bp，年末基准利率可能会上升到3%甚至更高，甚至一些预期认为可能上升到3.5%-4.0%。在这种加息预期强化的背景下，美债利率加速上升，2年期美国国债在上周五突破3%关口后，昨夜上升到3.36%，10年美国国债上升到3.37%，曲线再度平坦，甚至在5-10年期这

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2022-06-14 08:40:03

新能源等查遗补漏的投资机会

1、外Zi机构开始交易美衰退供给侧和能源成本高企导致加息难控的通胀，同时加息已经开始遏制消费，历史经验而言90年代以后高通胀均伴随衰退。据彭博，黄金在滞胀和衰退经济情景下对应的平均收益率30%/12%左右，但是据历史经验衰退情景下可能经历金价先“高位震荡-流动性Zi产抛售-重新配置黄金金价创新高”的路径。根据矿产金产量、克金成本、成长性和国内外公司估值综合评估，我们的排序：银泰和中金黄金国际暂时优于赤峰和山金。 2、23-25年赣锋和天齐不同锂盐和锂矿价格下的利润弹性据华泰，22-25年锂

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2022-06-14 08:39:02

华为开发者大会召开在即，重申推荐计算机三条主线

根据华为官网信息，华为将于6月15日-16日在线上举行首届“华为伙伴暨开发者大会2022”。智能汽车bαn块中，光庭信息为华为鸿蒙的应用、移动地图shυ据及自动驾驶等领域产品提供相关技术服务；中科创达旗下奥思维将基于OpenHarmony，面向智能家居、工业行业，定制化地开发OpenHarmony行业发行版，并且公司是华为“智能汽车解决方案优秀合作伙伴”。继续重点推荐中科创达、光庭信息、德赛西威、华阳集团，关注四维图新、东软集团。华为作为自zhυ可控的重要一级，形成了鸿蒙、欧拉、鲲鹏等产品线

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润和软件

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2022-06-14 08:37:44

数字人民币：“618”消费券来袭，助力消费复苏，版块底部继续重点推荐！

1、银行+电商首次联动推广DCEP。京东“618”开售在即，京东科技联合交通银行、邮储银行，首次在23座城ShΙ大规模派发shυ字人民币“消费券”，发放超千万元，继去年“双11”以来规模继续扩大，shυ币交易规模及覆盖人次有望持续扩容。 2、DCEP“红包雨”助燃消费复苏。今日，杭州ShΙ领衔第三批DCEP试点城ShΙ，首次发行2万个shυ字人民币红包。此外，成都近期启动新一轮shυ字人民币红包雨，累计规模达1.6亿元。shυ字人民币渐成提振内需、助力消费复苏的重要渠道。 3、当前，shυ字人民

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宇信科技

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春风吹又生的老司机

2022-06-13 23:51:05

私密

半导体设备需求保持高景气，前5月国产半导体设备中标数已接近去年全年，国产化进程加速！

一、半导体设备需求保持高景气，前5月国产半导体设备中标数已接近去年全年，国产化进程加速！天风证券指出，在行业高景气度推动下，年初至5月我国半导体设备中标数已接近上年总量，国产替代进程持续加速。 1）5月全球芯片平均交货周期仍维持高位，达到创纪录的27.1周（约6.3个月）从上游环节来看，芯片交期维持高位，代工厂酝酿新一轮涨价潮；下游终端应用环节，智能手机、PC等消费类产品需求持续疲软，工业、汽车类的芯片仍然坚挺。从产品类别来看，模拟芯片、MCU及如0.8u以下工艺功率、工业、模拟器件仍受市

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比亚迪
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中芯国际
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亿纬锂能

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2022-06-12 23:08:11

私密

风机大型化是产业核心降本手段，海风成长无惧“产值通缩”，一文梳理海风装机放量受益标的！

一、CXO板块反弹，为何临床前超额更明显？本周CXO中临床前CXO超额收益明显，浙商证券认为，临床前板块在供给稀缺、创新升级、上游模式动物资源紧缺下，头部公司市占率有望加速提升，超预期空间明显。 1）CXO板块强势反弹，其中临床前超额收益明显。本周CXO重点公司平均涨幅11.7%，临床前公司昭衍新药(+18.1%)、美迪西(+15.3%)及方达控股(+13.8%)超额收益明显。浙商证券认为这或与临床前上游供应链持续紧张及产业升级下研发结构变化对头部集中度的推动有较强关系，且有望持续超预期。

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大金重工
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中钨高新
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药明康德

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2022-06-11 13:25:49

稳增长政策加码，推荐水利工程和绩优标的稳增长政策密集出台。

今年经济下行压力较大，5 月25 日，国务院召开全国稳住经济大盘电视电话会议，会议指出，把稳增长放在更加突出位置，着力保市场主体以保就业保民生，保持中国经济韧性，努力确保二季度经济实现合理增长和失业率尽快下降，保持经济运行在合理区间。5月31日，国务院印发《扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，该文件指出，要加大金融机构对基础设施和重大项目的支持力度，加大对水利、水运、公路、物流等基建的支持。加快推进论证成熟的水利项目；加快推进交通基础设施投资；因地制宜推进地下综合管廊建设；基建获中央政策持续加持

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中国电建

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2022-06-11 13:24:58

天赐材料发布回购方案，分析如下

1、公司拟以自有Zi金回购2.5-5亿元，回购价不超过50元/Gμ；回购Gμ票用于后期公司管理层和核心骨干员工实施Gμ权激励或员工持Gμ计划；回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。我们认为本次回购计划彰显公司管理层对自身经营的信心。 2、经营层面，随着产能逐步释放以及下游需求景气恢复，公司排产恢复增长趋势，6月预计达到新高水平；预计Q2电解液出货环比增长10%左右。下半年随公司3万吨6F新产能释放，电解液出货有望加速。 3、同时，公司积极推进产业链各环节产能建设：1）电解液规

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天赐材料

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2022-06-11 13:23:14

增持反映信心，继续看涨军工

事件：中航西飞公告航空工业控股孙公司中航证券通过聚富优选2号资管计划增持公司0.0530%股份（约4,084.99万元），且未来6个月内将继续增持，累计增持金额不低于3,750万元且不超过7,500万元（含2022年6月9日增持金额）。点评： 1.集团小碎步动作反映基本面信心。中航证券聚富2号是中航证券投资部门成立的按市场化运作的资管计划，继前期增持中航光电和中航高科后，再次增持中航西飞，叠加此前中航沈飞高管增持，反应了中航工业内部部门和人员对本集团发展前景的信心，是对本集团股票的投资价值的

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中航沈飞

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2022-06-11 13:21:18

培育钻石+工业金刚石景气共振，持续看好bαn块长期空间！

截止6月10日午间收pαn，培育钻石bαn块zhυ要上ShΙ公司普遍上zhαng。其中，四方达zhαng超14%，沃尔德zhαng超8%，力量钻石、国机精工zhαng超4.5%，中兵红箭、黄河旋风zhαng超2.7%。 ️品牌加速布局，培育钻石需求稳步高增。2022年以来以曼卡龙、周生生、潮宏基为代表的国内品牌均开始布局培育钻石饰品，持续推进消费者教育，国内ShΙ场认知度稳步提升。全球角度来看，培育钻石2022年以来需求量延续高增，1-4月印度培育钻石裸钻出口额累计同比+73.6%，表现亮眼。

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中兵红箭

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2022-06-11 13:19:41

新增社融超预期、为历史同期次新高。

【国金证券•赵伟团队】 ①新增社融超预期、为历史同期次新高。5月，新增社融2.79万亿元、高于ShΙ场预期的2.37万亿元，仅次于2020年历史同期的3.2万亿元；社融存量增速10.5%、较上月回升0.3个百分点，代表企业中长期Zi金来源的有效社融增速持平于上月的8.5%。 ②社融超预期zhυ因信贷和政府债券支撑，其他分项变化不大。5月，新增人民币贷款1.82万亿元、同比多增超3900亿元，政府债券新增1.06万亿元、同比多增近3900亿元，两者合计贡献新增社融同比增量的93%。其他分项，非标融

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比亚迪

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5月挖掘机销量降幅持续收窄；稳增长下需求预期边际改善

事件：据中国工程机械协会统计，2022年5月纳入统计的26家主机制造企业，共计销售挖掘机20624台，同比下降24%。其中国内销量12179台，出口8445台。 1、5月挖机销量20624台，同比下降24%；降幅较4月收窄23pct。2022年1-5月挖掘机销量122333台，同比下降39%。 2、5月国内销售12179台，同比下降45%，降幅环比4月收窄16pct；1-5月国内市场销售176693台，同比下降55%。 3、5月出口8445台，同比增长64%，增幅环比4月提高9pct；1-5月出

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碳酸锂报价略有上调，金属镍、钴小幅降价

根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：六氟：3月均价（非长协价）55万/吨，4月均价42万/吨，6月10日报价24.2万元/吨，6月13日报价24万元/吨，累计降价31万； VC：3月均价28万元/吨，4月均价19万/吨，6月10日报价13.0万元/吨，6月13日报价13.0万元/吨，累计降价14.7万元/吨；电解液：3月铁锂电解液均价13万元/吨，4月均价10万/吨，6月10日报价6.7万元/吨，6月13日报价6.7万元/吨，累计降价5.9万元。3月三元电解液均价14万元/吨，4月均价

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短视频行业跟踪

短期关注大型营销活动催化和复工复产、消费复苏趋势：快手616更多以zhυ播商家为中心，提供百亿流量补贴和20亿权益补贴；抖音618针对用户端的优惠相对更高，包括面向消费者的红包、补贴满减等优惠活动；视频号首次参战618，zhυ要针对zhυ播商家提供流量激励。流量：磁力金牛预估几个核心活动期快手小店总体流量相比正常工作日流量增幅可达25%以上； GMV：根据渠道调研，快手电商GMV在几个脉冲活动时间点可实现较3、4月正常时段销售额的50%-100%增长，我们预计快手616活动期间GMV相比去年

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光伏电池片落地最快的新技术，今年下半年就将迎来3-5家企业大批量招标！

一、滞胀逻辑下最突出的品种，国内外价差拉大导致我国由进口国转为出口国，供需紧张到23年才有可能缓解，低库存支撑价格，龙头利润将非常可观！市场可能认为伦铝价高于沪铝价不可持续，申万宏源研报中认为俄乌冲突下，欧洲能源危机仍将持续，且短期内缺口难以填补，电力成本高企造成海外电解铝产能紧缺，且欧美对俄制裁下，俄铝出口受阻，造成全球电解铝供给紧缺，而国内电解铝产能持续复产，如俄乌冲突持续，预计伦铝价将持续高于沪铝价。 1）供给端 ①海外供给：欧洲能源危机及俄乌冲突加剧电解铝短缺。俄乌冲突加剧欧洲能源危

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美国加息预期强化，但油价并未回落

昨夜美国GμShΙ再现惊险一幕，die幅较上周五扩大，尤其纳斯达克die幅较大，本质上是因为美国5月份通胀shυ据出来之后，ShΙ场预期美联储需要悬崖立马，加快加息的幅度，6月份议息会议上加息75bp可能变成基准情形，而不是此前预期的50bp，年末基准利率可能会上升到3%甚至更高，甚至一些预期认为可能上升到3.5%-4.0%。在这种加息预期强化的背景下，美债利率加速上升，2年期美国国债在上周五突破3%关口后，昨夜上升到3.36%，10年美国国债上升到3.37%，曲线再度平坦，甚至在5-10年期这

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新能源等查遗补漏的投资机会

1、外Zi机构开始交易美衰退供给侧和能源成本高企导致加息难控的通胀，同时加息已经开始遏制消费，历史经验而言90年代以后高通胀均伴随衰退。据彭博，黄金在滞胀和衰退经济情景下对应的平均收益率30%/12%左右，但是据历史经验衰退情景下可能经历金价先“高位震荡-流动性Zi产抛售-重新配置黄金金价创新高”的路径。根据矿产金产量、克金成本、成长性和国内外公司估值综合评估，我们的排序：银泰和中金黄金国际暂时优于赤峰和山金。 2、23-25年赣锋和天齐不同锂盐和锂矿价格下的利润弹性据华泰，22-25年锂

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华为开发者大会召开在即，重申推荐计算机三条主线

根据华为官网信息，华为将于6月15日-16日在线上举行首届“华为伙伴暨开发者大会2022”。智能汽车bαn块中，光庭信息为华为鸿蒙的应用、移动地图shυ据及自动驾驶等领域产品提供相关技术服务；中科创达旗下奥思维将基于OpenHarmony，面向智能家居、工业行业，定制化地开发OpenHarmony行业发行版，并且公司是华为“智能汽车解决方案优秀合作伙伴”。继续重点推荐中科创达、光庭信息、德赛西威、华阳集团，关注四维图新、东软集团。华为作为自zhυ可控的重要一级，形成了鸿蒙、欧拉、鲲鹏等产品线

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数字人民币：“618”消费券来袭，助力消费复苏，版块底部继续重点推荐！

1、银行+电商首次联动推广DCEP。京东“618”开售在即，京东科技联合交通银行、邮储银行，首次在23座城ShΙ大规模派发shυ字人民币“消费券”，发放超千万元，继去年“双11”以来规模继续扩大，shυ币交易规模及覆盖人次有望持续扩容。 2、DCEP“红包雨”助燃消费复苏。今日，杭州ShΙ领衔第三批DCEP试点城ShΙ，首次发行2万个shυ字人民币红包。此外，成都近期启动新一轮shυ字人民币红包雨，累计规模达1.6亿元。shυ字人民币渐成提振内需、助力消费复苏的重要渠道。 3、当前，shυ字人民

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半导体设备需求保持高景气，前5月国产半导体设备中标数已接近去年全年，国产化进程加速！

一、半导体设备需求保持高景气，前5月国产半导体设备中标数已接近去年全年，国产化进程加速！天风证券指出，在行业高景气度推动下，年初至5月我国半导体设备中标数已接近上年总量，国产替代进程持续加速。 1）5月全球芯片平均交货周期仍维持高位，达到创纪录的27.1周（约6.3个月）从上游环节来看，芯片交期维持高位，代工厂酝酿新一轮涨价潮；下游终端应用环节，智能手机、PC等消费类产品需求持续疲软，工业、汽车类的芯片仍然坚挺。从产品类别来看，模拟芯片、MCU及如0.8u以下工艺功率、工业、模拟器件仍受市

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风机大型化是产业核心降本手段，海风成长无惧“产值通缩”，一文梳理海风装机放量受益标的！

一、CXO板块反弹，为何临床前超额更明显？本周CXO中临床前CXO超额收益明显，浙商证券认为，临床前板块在供给稀缺、创新升级、上游模式动物资源紧缺下，头部公司市占率有望加速提升，超预期空间明显。 1）CXO板块强势反弹，其中临床前超额收益明显。本周CXO重点公司平均涨幅11.7%，临床前公司昭衍新药(+18.1%)、美迪西(+15.3%)及方达控股(+13.8%)超额收益明显。浙商证券认为这或与临床前上游供应链持续紧张及产业升级下研发结构变化对头部集中度的推动有较强关系，且有望持续超预期。

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稳增长政策加码，推荐水利工程和绩优标的稳增长政策密集出台。

今年经济下行压力较大，5 月25 日，国务院召开全国稳住经济大盘电视电话会议，会议指出，把稳增长放在更加突出位置，着力保市场主体以保就业保民生，保持中国经济韧性，努力确保二季度经济实现合理增长和失业率尽快下降，保持经济运行在合理区间。5月31日，国务院印发《扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，该文件指出，要加大金融机构对基础设施和重大项目的支持力度，加大对水利、水运、公路、物流等基建的支持。加快推进论证成熟的水利项目；加快推进交通基础设施投资；因地制宜推进地下综合管廊建设；基建获中央政策持续加持

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1、公司拟以自有Zi金回购2.5-5亿元，回购价不超过50元/Gμ；回购Gμ票用于后期公司管理层和核心骨干员工实施Gμ权激励或员工持Gμ计划；回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。我们认为本次回购计划彰显公司管理层对自身经营的信心。 2、经营层面，随着产能逐步释放以及下游需求景气恢复，公司排产恢复增长趋势，6月预计达到新高水平；预计Q2电解液出货环比增长10%左右。下半年随公司3万吨6F新产能释放，电解液出货有望加速。 3、同时，公司积极推进产业链各环节产能建设：1）电解液规

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增持反映信心，继续看涨军工

事件：中航西飞公告航空工业控股孙公司中航证券通过聚富优选2号资管计划增持公司0.0530%股份（约4,084.99万元），且未来6个月内将继续增持，累计增持金额不低于3,750万元且不超过7,500万元（含2022年6月9日增持金额）。点评： 1.集团小碎步动作反映基本面信心。中航证券聚富2号是中航证券投资部门成立的按市场化运作的资管计划，继前期增持中航光电和中航高科后，再次增持中航西飞，叠加此前中航沈飞高管增持，反应了中航工业内部部门和人员对本集团发展前景的信心，是对本集团股票的投资价值的

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培育钻石+工业金刚石景气共振，持续看好bαn块长期空间！

截止6月10日午间收pαn，培育钻石bαn块zhυ要上ShΙ公司普遍上zhαng。其中，四方达zhαng超14%，沃尔德zhαng超8%，力量钻石、国机精工zhαng超4.5%，中兵红箭、黄河旋风zhαng超2.7%。 ️品牌加速布局，培育钻石需求稳步高增。2022年以来以曼卡龙、周生生、潮宏基为代表的国内品牌均开始布局培育钻石饰品，持续推进消费者教育，国内ShΙ场认知度稳步提升。全球角度来看，培育钻石2022年以来需求量延续高增，1-4月印度培育钻石裸钻出口额累计同比+73.6%，表现亮眼。

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新增社融超预期、为历史同期次新高。

【国金证券•赵伟团队】 ①新增社融超预期、为历史同期次新高。5月，新增社融2.79万亿元、高于ShΙ场预期的2.37万亿元，仅次于2020年历史同期的3.2万亿元；社融存量增速10.5%、较上月回升0.3个百分点，代表企业中长期Zi金来源的有效社融增速持平于上月的8.5%。 ②社融超预期zhυ因信贷和政府债券支撑，其他分项变化不大。5月，新增人民币贷款1.82万亿元、同比多增超3900亿元，政府债券新增1.06万亿元、同比多增近3900亿元，两者合计贡献新增社融同比增量的93%。其他分项，非标融

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比亚迪

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2022-06-09 19:11:23

5月挖掘机销量降幅持续收窄；稳增长下需求预期边际改善

事件：据中国工程机械协会统计，2022年5月纳入统计的26家主机制造企业，共计销售挖掘机20624台，同比下降24%。其中国内销量12179台，出口8445台。 1、5月挖机销量20624台，同比下降24%；降幅较4月收窄23pct。2022年1-5月挖掘机销量122333台，同比下降39%。 2、5月国内销售12179台，同比下降45%，降幅环比4月收窄16pct；1-5月国内市场销售176693台，同比下降55%。 3、5月出口8445台，同比增长64%，增幅环比4月提高9pct；1-5月出

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三一重工

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2022-06-15 15:32:22

碳酸锂报价略有上调，金属镍、钴小幅降价

根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：六氟：3月均价（非长协价）55万/吨，4月均价42万/吨，6月10日报价24.2万元/吨，6月13日报价24万元/吨，累计降价31万； VC：3月均价28万元/吨，4月均价19万/吨，6月10日报价13.0万元/吨，6月13日报价13.0万元/吨，累计降价14.7万元/吨；电解液：3月铁锂电解液均价13万元/吨，4月均价10万/吨，6月10日报价6.7万元/吨，6月13日报价6.7万元/吨，累计降价5.9万元。3月三元电解液均价14万元/吨，4月均价

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宁德时代
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派能科技

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2022-06-15 15:31:31

短视频行业跟踪

短期关注大型营销活动催化和复工复产、消费复苏趋势：快手616更多以zhυ播商家为中心，提供百亿流量补贴和20亿权益补贴；抖音618针对用户端的优惠相对更高，包括面向消费者的红包、补贴满减等优惠活动；视频号首次参战618，zhυ要针对zhυ播商家提供流量激励。流量：磁力金牛预估几个核心活动期快手小店总体流量相比正常工作日流量增幅可达25%以上； GMV：根据渠道调研，快手电商GMV在几个脉冲活动时间点可实现较3、4月正常时段销售额的50%-100%增长，我们预计快手616活动期间GMV相比去年

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遥望科技

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2022-06-15 00:13:11

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光伏电池片落地最快的新技术，今年下半年就将迎来3-5家企业大批量招标！

一、滞胀逻辑下最突出的品种，国内外价差拉大导致我国由进口国转为出口国，供需紧张到23年才有可能缓解，低库存支撑价格，龙头利润将非常可观！市场可能认为伦铝价高于沪铝价不可持续，申万宏源研报中认为俄乌冲突下，欧洲能源危机仍将持续，且短期内缺口难以填补，电力成本高企造成海外电解铝产能紧缺，且欧美对俄制裁下，俄铝出口受阻，造成全球电解铝供给紧缺，而国内电解铝产能持续复产，如俄乌冲突持续，预计伦铝价将持续高于沪铝价。 1）供给端 ①海外供给：欧洲能源危机及俄乌冲突加剧电解铝短缺。俄乌冲突加剧欧洲能源危

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隆基绿能

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2022-06-14 09:15:43

美国加息预期强化，但油价并未回落

昨夜美国GμShΙ再现惊险一幕，die幅较上周五扩大，尤其纳斯达克die幅较大，本质上是因为美国5月份通胀shυ据出来之后，ShΙ场预期美联储需要悬崖立马，加快加息的幅度，6月份议息会议上加息75bp可能变成基准情形，而不是此前预期的50bp，年末基准利率可能会上升到3%甚至更高，甚至一些预期认为可能上升到3.5%-4.0%。在这种加息预期强化的背景下，美债利率加速上升，2年期美国国债在上周五突破3%关口后，昨夜上升到3.36%，10年美国国债上升到3.37%，曲线再度平坦，甚至在5-10年期这

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中国石油

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2022-06-14 08:40:03

新能源等查遗补漏的投资机会

1、外Zi机构开始交易美衰退供给侧和能源成本高企导致加息难控的通胀，同时加息已经开始遏制消费，历史经验而言90年代以后高通胀均伴随衰退。据彭博，黄金在滞胀和衰退经济情景下对应的平均收益率30%/12%左右，但是据历史经验衰退情景下可能经历金价先“高位震荡-流动性Zi产抛售-重新配置黄金金价创新高”的路径。根据矿产金产量、克金成本、成长性和国内外公司估值综合评估，我们的排序：银泰和中金黄金国际暂时优于赤峰和山金。 2、23-25年赣锋和天齐不同锂盐和锂矿价格下的利润弹性据华泰，22-25年锂

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天通股份

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2022-06-14 08:39:02

华为开发者大会召开在即，重申推荐计算机三条主线

根据华为官网信息，华为将于6月15日-16日在线上举行首届“华为伙伴暨开发者大会2022”。智能汽车bαn块中，光庭信息为华为鸿蒙的应用、移动地图shυ据及自动驾驶等领域产品提供相关技术服务；中科创达旗下奥思维将基于OpenHarmony，面向智能家居、工业行业，定制化地开发OpenHarmony行业发行版，并且公司是华为“智能汽车解决方案优秀合作伙伴”。继续重点推荐中科创达、光庭信息、德赛西威、华阳集团，关注四维图新、东软集团。华为作为自zhυ可控的重要一级，形成了鸿蒙、欧拉、鲲鹏等产品线

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润和软件

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2022-06-14 08:37:44

数字人民币：“618”消费券来袭，助力消费复苏，版块底部继续重点推荐！

1、银行+电商首次联动推广DCEP。京东“618”开售在即，京东科技联合交通银行、邮储银行，首次在23座城ShΙ大规模派发shυ字人民币“消费券”，发放超千万元，继去年“双11”以来规模继续扩大，shυ币交易规模及覆盖人次有望持续扩容。 2、DCEP“红包雨”助燃消费复苏。今日，杭州ShΙ领衔第三批DCEP试点城ShΙ，首次发行2万个shυ字人民币红包。此外，成都近期启动新一轮shυ字人民币红包雨，累计规模达1.6亿元。shυ字人民币渐成提振内需、助力消费复苏的重要渠道。 3、当前，shυ字人民

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宇信科技

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2022-06-13 23:51:05

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半导体设备需求保持高景气，前5月国产半导体设备中标数已接近去年全年，国产化进程加速！

一、半导体设备需求保持高景气，前5月国产半导体设备中标数已接近去年全年，国产化进程加速！天风证券指出，在行业高景气度推动下，年初至5月我国半导体设备中标数已接近上年总量，国产替代进程持续加速。 1）5月全球芯片平均交货周期仍维持高位，达到创纪录的27.1周（约6.3个月）从上游环节来看，芯片交期维持高位，代工厂酝酿新一轮涨价潮；下游终端应用环节，智能手机、PC等消费类产品需求持续疲软，工业、汽车类的芯片仍然坚挺。从产品类别来看，模拟芯片、MCU及如0.8u以下工艺功率、工业、模拟器件仍受市

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比亚迪
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中芯国际
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亿纬锂能

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2022-06-12 23:08:11

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风机大型化是产业核心降本手段，海风成长无惧“产值通缩”，一文梳理海风装机放量受益标的！

一、CXO板块反弹，为何临床前超额更明显？本周CXO中临床前CXO超额收益明显，浙商证券认为，临床前板块在供给稀缺、创新升级、上游模式动物资源紧缺下，头部公司市占率有望加速提升，超预期空间明显。 1）CXO板块强势反弹，其中临床前超额收益明显。本周CXO重点公司平均涨幅11.7%，临床前公司昭衍新药(+18.1%)、美迪西(+15.3%)及方达控股(+13.8%)超额收益明显。浙商证券认为这或与临床前上游供应链持续紧张及产业升级下研发结构变化对头部集中度的推动有较强关系，且有望持续超预期。

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大金重工
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中钨高新
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药明康德

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2022-06-11 13:25:49

稳增长政策加码，推荐水利工程和绩优标的稳增长政策密集出台。

今年经济下行压力较大，5 月25 日，国务院召开全国稳住经济大盘电视电话会议，会议指出，把稳增长放在更加突出位置，着力保市场主体以保就业保民生，保持中国经济韧性，努力确保二季度经济实现合理增长和失业率尽快下降，保持经济运行在合理区间。5月31日，国务院印发《扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，该文件指出，要加大金融机构对基础设施和重大项目的支持力度，加大对水利、水运、公路、物流等基建的支持。加快推进论证成熟的水利项目；加快推进交通基础设施投资；因地制宜推进地下综合管廊建设；基建获中央政策持续加持

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中国电建

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2022-06-11 13:24:58

天赐材料发布回购方案，分析如下

1、公司拟以自有Zi金回购2.5-5亿元，回购价不超过50元/Gμ；回购Gμ票用于后期公司管理层和核心骨干员工实施Gμ权激励或员工持Gμ计划；回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。我们认为本次回购计划彰显公司管理层对自身经营的信心。 2、经营层面，随着产能逐步释放以及下游需求景气恢复，公司排产恢复增长趋势，6月预计达到新高水平；预计Q2电解液出货环比增长10%左右。下半年随公司3万吨6F新产能释放，电解液出货有望加速。 3、同时，公司积极推进产业链各环节产能建设：1）电解液规

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天赐材料

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2022-06-11 13:23:14

增持反映信心，继续看涨军工

事件：中航西飞公告航空工业控股孙公司中航证券通过聚富优选2号资管计划增持公司0.0530%股份（约4,084.99万元），且未来6个月内将继续增持，累计增持金额不低于3,750万元且不超过7,500万元（含2022年6月9日增持金额）。点评： 1.集团小碎步动作反映基本面信心。中航证券聚富2号是中航证券投资部门成立的按市场化运作的资管计划，继前期增持中航光电和中航高科后，再次增持中航西飞，叠加此前中航沈飞高管增持，反应了中航工业内部部门和人员对本集团发展前景的信心，是对本集团股票的投资价值的

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中航沈飞

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2022-06-11 13:21:18

培育钻石+工业金刚石景气共振，持续看好bαn块长期空间！

截止6月10日午间收pαn，培育钻石bαn块zhυ要上ShΙ公司普遍上zhαng。其中，四方达zhαng超14%，沃尔德zhαng超8%，力量钻石、国机精工zhαng超4.5%，中兵红箭、黄河旋风zhαng超2.7%。 ️品牌加速布局，培育钻石需求稳步高增。2022年以来以曼卡龙、周生生、潮宏基为代表的国内品牌均开始布局培育钻石饰品，持续推进消费者教育，国内ShΙ场认知度稳步提升。全球角度来看，培育钻石2022年以来需求量延续高增，1-4月印度培育钻石裸钻出口额累计同比+73.6%，表现亮眼。

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中兵红箭

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2022-06-11 13:19:41

新增社融超预期、为历史同期次新高。

【国金证券•赵伟团队】 ①新增社融超预期、为历史同期次新高。5月，新增社融2.79万亿元、高于ShΙ场预期的2.37万亿元，仅次于2020年历史同期的3.2万亿元；社融存量增速10.5%、较上月回升0.3个百分点，代表企业中长期Zi金来源的有效社融增速持平于上月的8.5%。 ②社融超预期zhυ因信贷和政府债券支撑，其他分项变化不大。5月，新增人民币贷款1.82万亿元、同比多增超3900亿元，政府债券新增1.06万亿元、同比多增近3900亿元，两者合计贡献新增社融同比增量的93%。其他分项，非标融

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5月挖掘机销量降幅持续收窄；稳增长下需求预期边际改善

事件：据中国工程机械协会统计，2022年5月纳入统计的26家主机制造企业，共计销售挖掘机20624台，同比下降24%。其中国内销量12179台，出口8445台。 1、5月挖机销量20624台，同比下降24%；降幅较4月收窄23pct。2022年1-5月挖掘机销量122333台，同比下降39%。 2、5月国内销售12179台，同比下降45%，降幅环比4月收窄16pct；1-5月国内市场销售176693台，同比下降55%。 3、5月出口8445台，同比增长64%，增幅环比4月提高9pct；1-5月出

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三一重工

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