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近期盘面有一个比较明显的特征，就是景气产业链的利润传导。因为新能源（光伏、风能、储能、车）产业链的空间非常高，资金介入很深，发动这个方向很容易获得持续性。而这个空间又主要由上游原材料个股占据，一旦产能放量叠加大宗商品走弱，那么受制于原材料涨价压榨利润的零配件企业将获得明显的业绩修复。这也就是我们经听

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第一，城市落户会整体松绑，大城市积分项目会精简，未来人口会继续向大城市聚集。第二，大湾区轨道交通网络建设会基本完成。第三，深圳前海、广州南沙和珠海横琴被放在了粤港澳大湾区发展的中心位置。

  石锤入股，占比23.91%，华为激光雷达量产后绝对正宗收益股！！！ 云南锗业6英寸砷化镓和4英寸磷化铟前年已经通过华为现场核查，去年底华为大比例战略入股，明确向华为提供砷化镓和磷化铟衬底，华为要求就是保障供应并提供技术支持。砷化镓半绝缘型衬底主要由日本的住友、 德国

根据交通部《营运货车安全技术条件》，2020年9月起，18吨以上载货车需要强制安装LDW（车道偏离预警）和FCW（前向碰撞预警）；2021年5月起，12吨以上载货车需要强制安装AEB（自动紧急刹车）。重卡载重≥14吨，因此LDW和FCW的强制安装范围覆盖了部分重卡，AEB则覆盖全部重卡。我们预计20

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纺服行业观点：内需方面，8月以来社零首次转正，并且通过草根认为9月环比改善更为明显，国庆期间环比进一步提速，印证了我们5月以来服装零售逐季好转的趋势判断，四季度恢复趋势有望进一步改善。我们整体判断这两年正在经历完整的库存周期：20H1的被动去库>20H2的主动去库（砍单、谨慎备货）>21

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