建立一个真正经历市场考验的成熟可用的一致性的系统，我认为，必定会历经两个阶段。1.堆积我说的所谓的堆积，大概等同于“厚积薄发”的“厚积”的过程吧。在这个积累阶段，是大量储备各种知识、技巧、方法的阶段，强调的是尽最大可能，广泛占有，兼收并蓄，甚至要发扬“囫囵吞枣”、“不求甚解”、“神农氏遍尝百草”的杂

盐湖提锂新能源汽车行业是目前市场的主要方向，锂电池是新能源汽车的热点方向，而盐湖提锂是锂电池的最强风口，那么背后的逻辑是什么？第一，盐湖提锂龙头ST盐湖已经回归A股，此外，国泰君安也提出了膜法提锂进口替代加速，热点概念具有持续性。第二，技术突破，盐湖提锂迎来拐点之年，盐湖资源占锂资源储量80%以上，

核心推荐逻辑： 1. 行业竞争格局大大改善，行业集中度得到极大提升 ： 13年的产业低迷，马士基带头的军备竞赛，导致头部船公司大量减少（接近一半），已经初步形成了目前的三大联盟的寡头垄断格局，极大的提高了行业应对供需平衡的能力。这一点，从2020年上半年国内因为疫情影响导致出口货量急剧下降但是各船公

早在30多年前，改革开放总工程师曾在南巡时留下一句话：“中东有石油，中国有稀土”。彼时，世界刚刚经历了两场“石油危机”。各国已经深刻意识到，石油不再仅仅是普通的能源商品，而是石油国家发挥政治影响力的重要工具。这句话，同样也适用于中国。中美交锋的大背景下，在稀土领域拥有“垄断地位”的我们，也必须打好这

重要！内容较长但请一定看完，关于宁德定增反驳两个传言，首推先导智能 1、单GWh设备投资额大幅下降的担忧。 市场有传“设备投资额1.8亿/GWh，电芯设备1.4亿/GWh，模组+PACK 0.4亿/GWh”，很多投资者担心电芯设备单GWh投资额下降太快，但其实这是没有研究清楚公告导致的错误。 本次

不定期资料修改、添加的后续版本在此链接上  有道云笔记 。下文为原版本转自郭伟松_鑫鑫投资的雪球专栏从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来

国盛电新】宁德时代拟定增募资不超过582亿元事件：8月12日晚间，宁德发布公告，拟定增募资不超过582亿元。募资金额将用于以下项目：（1）福鼎时代锂离子电池生产基地项目，年产能约60Gwh，投入183亿元；（2）广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期，年产能约30Gwh，投入120亿元；（3）江苏时代动

中国最大的盐湖-察尔汗盐湖探明的氯化锂储量超过1200万吨左右，储量巨大。目前，蓝科锂业碳酸锂产量已提升到单日100吨，藏格锂业能达到单日30吨的产量，但是满负荷生产依然供不应求。而随着技术不断成熟，目前盐湖提锂行业的平均成本逐步降至3万元至6万元/吨，矿石提锂法则由于锂矿价格不断上涨，成本也与日俱

继 EVA 颗粒价格上调后，本周多晶硅价格停止缓跌态势，企稳小幅回升。我们认为，硅料及 EVA 颗粒受市场需求提振价格企稳回升，预示着平价时代光伏需求的强劲韧性，建议投资者把握行业投资机会。下游需求旺盛，多晶硅景气度持续上行。我们认为，多晶硅景气源自于终端与环节间供需格局，多晶硅价格上行须满足以下两

7月份新能源汽车继续刷新历史记录中汽协：中国7月份新能源汽车销量27.1万辆，同比增长164.4%，继续刷新历史记录；中国1-7月份新能源汽车销量同比增长197.1%，累计产销已经超过国内历年全年的数量据中汽协8月11日发布数据显示，中国7月份汽车销量186.4万辆，同比下降11.9%；7月份乘用车

1、长远锂科是国内三元正极领军企业，公司2020年三元销量1.6万吨，市场份额10%，2021H1出货预计1.9万吨左右，市场份额11%，均位列行业前三。公司客户结构优质，从出货结构看，预计宁德时代占公司45-50%，亿纬锂能、比亚迪分别占15-20%；从供应链份额看，公司预计占宁德时代三元正极采购

中报电话会议、研究员总结和结论：1）负极：上半年发货量4.15万吨，确认收入3.68万吨；客户情况：第一大客户LG，占比30%多，第二大客户ATL，第三是宁德时代；前三大客户占比60%以上；下半年宁德时代的出货量会翻倍，月出货量到4000吨/月左右，上半年宁德时代负极主要是宝马项目，下半年增加主要是

4月14日，由中国能源研究会、中关村储能产业技术联盟和中国科学院工程热物理所联合主办的“储能国际峰会暨展览会2021”在北京国家会议中心隆重召开。会上中关村储能产业技术联盟副秘书长/研究总监岳芬女士正式发布了《储能产业研究白皮书2021》，白皮书中正式发布了中国储能技术提供商中国储能变流器提供商和中

西藏珠峰：半年报超预期+盐湖提锂+有色金属1、半年报超预期。8月8日公告上半年营业收入 9.94 亿元，同比增长 40.28 %；归母净利润 4.18 亿元，同比增长 248%，业绩超预期，近期与久吾高科签署中试合作协议，携手开展南美盐湖锂资源开发技术研究，盐湖项目稳步推进 。2、盐湖提锂：（

从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来越多，普通投资者难免在众多概念中难以抓住重点。本文将顺着“锂”这一战略资源在新能源产业链中的流动，来梳理整个新能源供应链的脉络。下

建立一个真正经历市场考验的成熟可用的一致性的系统，我认为，必定会历经两个阶段。1.堆积我说的所谓的堆积，大概等同于“厚积薄发”的“厚积”的过程吧。在这个积累阶段，是大量储备各种知识、技巧、方法的阶段，强调的是尽最大可能，广泛占有，兼收并蓄，甚至要发扬“囫囵吞枣”、“不求甚解”、“神农氏遍尝百草”的杂

盐湖提锂新能源汽车行业是目前市场的主要方向，锂电池是新能源汽车的热点方向，而盐湖提锂是锂电池的最强风口，那么背后的逻辑是什么？第一，盐湖提锂龙头ST盐湖已经回归A股，此外，国泰君安也提出了膜法提锂进口替代加速，热点概念具有持续性。第二，技术突破，盐湖提锂迎来拐点之年，盐湖资源占锂资源储量80%以上，

核心推荐逻辑： 1. 行业竞争格局大大改善，行业集中度得到极大提升 ： 13年的产业低迷，马士基带头的军备竞赛，导致头部船公司大量减少（接近一半），已经初步形成了目前的三大联盟的寡头垄断格局，极大的提高了行业应对供需平衡的能力。这一点，从2020年上半年国内因为疫情影响导致出口货量急剧下降但是各船公

早在30多年前，改革开放总工程师曾在南巡时留下一句话：“中东有石油，中国有稀土”。彼时，世界刚刚经历了两场“石油危机”。各国已经深刻意识到，石油不再仅仅是普通的能源商品，而是石油国家发挥政治影响力的重要工具。这句话，同样也适用于中国。中美交锋的大背景下，在稀土领域拥有“垄断地位”的我们，也必须打好这

重要！内容较长但请一定看完，关于宁德定增反驳两个传言，首推先导智能 1、单GWh设备投资额大幅下降的担忧。 市场有传“设备投资额1.8亿/GWh，电芯设备1.4亿/GWh，模组+PACK 0.4亿/GWh”，很多投资者担心电芯设备单GWh投资额下降太快，但其实这是没有研究清楚公告导致的错误。 本次

不定期资料修改、添加的后续版本在此链接上  有道云笔记 。下文为原版本转自郭伟松_鑫鑫投资的雪球专栏从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来

国盛电新】宁德时代拟定增募资不超过582亿元事件：8月12日晚间，宁德发布公告，拟定增募资不超过582亿元。募资金额将用于以下项目：（1）福鼎时代锂离子电池生产基地项目，年产能约60Gwh，投入183亿元；（2）广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期，年产能约30Gwh，投入120亿元；（3）江苏时代动

中国最大的盐湖-察尔汗盐湖探明的氯化锂储量超过1200万吨左右，储量巨大。目前，蓝科锂业碳酸锂产量已提升到单日100吨，藏格锂业能达到单日30吨的产量，但是满负荷生产依然供不应求。而随着技术不断成熟，目前盐湖提锂行业的平均成本逐步降至3万元至6万元/吨，矿石提锂法则由于锂矿价格不断上涨，成本也与日俱

继 EVA 颗粒价格上调后，本周多晶硅价格停止缓跌态势，企稳小幅回升。我们认为，硅料及 EVA 颗粒受市场需求提振价格企稳回升，预示着平价时代光伏需求的强劲韧性，建议投资者把握行业投资机会。下游需求旺盛，多晶硅景气度持续上行。我们认为，多晶硅景气源自于终端与环节间供需格局，多晶硅价格上行须满足以下两

7月份新能源汽车继续刷新历史记录中汽协：中国7月份新能源汽车销量27.1万辆，同比增长164.4%，继续刷新历史记录；中国1-7月份新能源汽车销量同比增长197.1%，累计产销已经超过国内历年全年的数量据中汽协8月11日发布数据显示，中国7月份汽车销量186.4万辆，同比下降11.9%；7月份乘用车

1、长远锂科是国内三元正极领军企业，公司2020年三元销量1.6万吨，市场份额10%，2021H1出货预计1.9万吨左右，市场份额11%，均位列行业前三。公司客户结构优质，从出货结构看，预计宁德时代占公司45-50%，亿纬锂能、比亚迪分别占15-20%；从供应链份额看，公司预计占宁德时代三元正极采购

中报电话会议、研究员总结和结论：1）负极：上半年发货量4.15万吨，确认收入3.68万吨；客户情况：第一大客户LG，占比30%多，第二大客户ATL，第三是宁德时代；前三大客户占比60%以上；下半年宁德时代的出货量会翻倍，月出货量到4000吨/月左右，上半年宁德时代负极主要是宝马项目，下半年增加主要是

4月14日，由中国能源研究会、中关村储能产业技术联盟和中国科学院工程热物理所联合主办的“储能国际峰会暨展览会2021”在北京国家会议中心隆重召开。会上中关村储能产业技术联盟副秘书长/研究总监岳芬女士正式发布了《储能产业研究白皮书2021》，白皮书中正式发布了中国储能技术提供商中国储能变流器提供商和中

西藏珠峰：半年报超预期+盐湖提锂+有色金属1、半年报超预期。8月8日公告上半年营业收入 9.94 亿元，同比增长 40.28 %；归母净利润 4.18 亿元，同比增长 248%，业绩超预期，近期与久吾高科签署中试合作协议，携手开展南美盐湖锂资源开发技术研究，盐湖项目稳步推进 。2、盐湖提锂：（

从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来越多，普通投资者难免在众多概念中难以抓住重点。本文将顺着“锂”这一战略资源在新能源产业链中的流动，来梳理整个新能源供应链的脉络。下

建立一个真正经历市场考验的成熟可用的一致性的系统，我认为，必定会历经两个阶段。1.堆积我说的所谓的堆积，大概等同于“厚积薄发”的“厚积”的过程吧。在这个积累阶段，是大量储备各种知识、技巧、方法的阶段，强调的是尽最大可能，广泛占有，兼收并蓄，甚至要发扬“囫囵吞枣”、“不求甚解”、“神农氏遍尝百草”的杂

盐湖提锂新能源汽车行业是目前市场的主要方向，锂电池是新能源汽车的热点方向，而盐湖提锂是锂电池的最强风口，那么背后的逻辑是什么？第一，盐湖提锂龙头ST盐湖已经回归A股，此外，国泰君安也提出了膜法提锂进口替代加速，热点概念具有持续性。第二，技术突破，盐湖提锂迎来拐点之年，盐湖资源占锂资源储量80%以上，

核心推荐逻辑： 1. 行业竞争格局大大改善，行业集中度得到极大提升 ： 13年的产业低迷，马士基带头的军备竞赛，导致头部船公司大量减少（接近一半），已经初步形成了目前的三大联盟的寡头垄断格局，极大的提高了行业应对供需平衡的能力。这一点，从2020年上半年国内因为疫情影响导致出口货量急剧下降但是各船公

早在30多年前，改革开放总工程师曾在南巡时留下一句话：“中东有石油，中国有稀土”。彼时，世界刚刚经历了两场“石油危机”。各国已经深刻意识到，石油不再仅仅是普通的能源商品，而是石油国家发挥政治影响力的重要工具。这句话，同样也适用于中国。中美交锋的大背景下，在稀土领域拥有“垄断地位”的我们，也必须打好这

重要！内容较长但请一定看完，关于宁德定增反驳两个传言，首推先导智能 1、单GWh设备投资额大幅下降的担忧。 市场有传“设备投资额1.8亿/GWh，电芯设备1.4亿/GWh，模组+PACK 0.4亿/GWh”，很多投资者担心电芯设备单GWh投资额下降太快，但其实这是没有研究清楚公告导致的错误。 本次

不定期资料修改、添加的后续版本在此链接上  有道云笔记 。下文为原版本转自郭伟松_鑫鑫投资的雪球专栏从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来

国盛电新】宁德时代拟定增募资不超过582亿元事件：8月12日晚间，宁德发布公告，拟定增募资不超过582亿元。募资金额将用于以下项目：（1）福鼎时代锂离子电池生产基地项目，年产能约60Gwh，投入183亿元；（2）广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期，年产能约30Gwh，投入120亿元；（3）江苏时代动

中国最大的盐湖-察尔汗盐湖探明的氯化锂储量超过1200万吨左右，储量巨大。目前，蓝科锂业碳酸锂产量已提升到单日100吨，藏格锂业能达到单日30吨的产量，但是满负荷生产依然供不应求。而随着技术不断成熟，目前盐湖提锂行业的平均成本逐步降至3万元至6万元/吨，矿石提锂法则由于锂矿价格不断上涨，成本也与日俱

继 EVA 颗粒价格上调后，本周多晶硅价格停止缓跌态势，企稳小幅回升。我们认为，硅料及 EVA 颗粒受市场需求提振价格企稳回升，预示着平价时代光伏需求的强劲韧性，建议投资者把握行业投资机会。下游需求旺盛，多晶硅景气度持续上行。我们认为，多晶硅景气源自于终端与环节间供需格局，多晶硅价格上行须满足以下两

7月份新能源汽车继续刷新历史记录中汽协：中国7月份新能源汽车销量27.1万辆，同比增长164.4%，继续刷新历史记录；中国1-7月份新能源汽车销量同比增长197.1%，累计产销已经超过国内历年全年的数量据中汽协8月11日发布数据显示，中国7月份汽车销量186.4万辆，同比下降11.9%；7月份乘用车

1、长远锂科是国内三元正极领军企业，公司2020年三元销量1.6万吨，市场份额10%，2021H1出货预计1.9万吨左右，市场份额11%，均位列行业前三。公司客户结构优质，从出货结构看，预计宁德时代占公司45-50%，亿纬锂能、比亚迪分别占15-20%；从供应链份额看，公司预计占宁德时代三元正极采购

中报电话会议、研究员总结和结论：1）负极：上半年发货量4.15万吨，确认收入3.68万吨；客户情况：第一大客户LG，占比30%多，第二大客户ATL，第三是宁德时代；前三大客户占比60%以上；下半年宁德时代的出货量会翻倍，月出货量到4000吨/月左右，上半年宁德时代负极主要是宝马项目，下半年增加主要是

4月14日，由中国能源研究会、中关村储能产业技术联盟和中国科学院工程热物理所联合主办的“储能国际峰会暨展览会2021”在北京国家会议中心隆重召开。会上中关村储能产业技术联盟副秘书长/研究总监岳芬女士正式发布了《储能产业研究白皮书2021》，白皮书中正式发布了中国储能技术提供商中国储能变流器提供商和中

西藏珠峰：半年报超预期+盐湖提锂+有色金属1、半年报超预期。8月8日公告上半年营业收入 9.94 亿元，同比增长 40.28 %；归母净利润 4.18 亿元，同比增长 248%，业绩超预期，近期与久吾高科签署中试合作协议，携手开展南美盐湖锂资源开发技术研究，盐湖项目稳步推进 。2、盐湖提锂：（

从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来越多，普通投资者难免在众多概念中难以抓住重点。本文将顺着“锂”这一战略资源在新能源产业链中的流动，来梳理整个新能源供应链的脉络。下

建立一个真正经历市场考验的成熟可用的一致性的系统，我认为，必定会历经两个阶段。1.堆积我说的所谓的堆积，大概等同于“厚积薄发”的“厚积”的过程吧。在这个积累阶段，是大量储备各种知识、技巧、方法的阶段，强调的是尽最大可能，广泛占有，兼收并蓄，甚至要发扬“囫囵吞枣”、“不求甚解”、“神农氏遍尝百草”的杂

盐湖提锂新能源汽车行业是目前市场的主要方向，锂电池是新能源汽车的热点方向，而盐湖提锂是锂电池的最强风口，那么背后的逻辑是什么？第一，盐湖提锂龙头ST盐湖已经回归A股，此外，国泰君安也提出了膜法提锂进口替代加速，热点概念具有持续性。第二，技术突破，盐湖提锂迎来拐点之年，盐湖资源占锂资源储量80%以上，

核心推荐逻辑： 1. 行业竞争格局大大改善，行业集中度得到极大提升 ： 13年的产业低迷，马士基带头的军备竞赛，导致头部船公司大量减少（接近一半），已经初步形成了目前的三大联盟的寡头垄断格局，极大的提高了行业应对供需平衡的能力。这一点，从2020年上半年国内因为疫情影响导致出口货量急剧下降但是各船公

早在30多年前，改革开放总工程师曾在南巡时留下一句话：“中东有石油，中国有稀土”。彼时，世界刚刚经历了两场“石油危机”。各国已经深刻意识到，石油不再仅仅是普通的能源商品，而是石油国家发挥政治影响力的重要工具。这句话，同样也适用于中国。中美交锋的大背景下，在稀土领域拥有“垄断地位”的我们，也必须打好这

重要！内容较长但请一定看完，关于宁德定增反驳两个传言，首推先导智能 1、单GWh设备投资额大幅下降的担忧。 市场有传“设备投资额1.8亿/GWh，电芯设备1.4亿/GWh，模组+PACK 0.4亿/GWh”，很多投资者担心电芯设备单GWh投资额下降太快，但其实这是没有研究清楚公告导致的错误。 本次

不定期资料修改、添加的后续版本在此链接上  有道云笔记 。下文为原版本转自郭伟松_鑫鑫投资的雪球专栏从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来

国盛电新】宁德时代拟定增募资不超过582亿元事件：8月12日晚间，宁德发布公告，拟定增募资不超过582亿元。募资金额将用于以下项目：（1）福鼎时代锂离子电池生产基地项目，年产能约60Gwh，投入183亿元；（2）广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期，年产能约30Gwh，投入120亿元；（3）江苏时代动

中国最大的盐湖-察尔汗盐湖探明的氯化锂储量超过1200万吨左右，储量巨大。目前，蓝科锂业碳酸锂产量已提升到单日100吨，藏格锂业能达到单日30吨的产量，但是满负荷生产依然供不应求。而随着技术不断成熟，目前盐湖提锂行业的平均成本逐步降至3万元至6万元/吨，矿石提锂法则由于锂矿价格不断上涨，成本也与日俱

继 EVA 颗粒价格上调后，本周多晶硅价格停止缓跌态势，企稳小幅回升。我们认为，硅料及 EVA 颗粒受市场需求提振价格企稳回升，预示着平价时代光伏需求的强劲韧性，建议投资者把握行业投资机会。下游需求旺盛，多晶硅景气度持续上行。我们认为，多晶硅景气源自于终端与环节间供需格局，多晶硅价格上行须满足以下两

7月份新能源汽车继续刷新历史记录中汽协：中国7月份新能源汽车销量27.1万辆，同比增长164.4%，继续刷新历史记录；中国1-7月份新能源汽车销量同比增长197.1%，累计产销已经超过国内历年全年的数量据中汽协8月11日发布数据显示，中国7月份汽车销量186.4万辆，同比下降11.9%；7月份乘用车

1、长远锂科是国内三元正极领军企业，公司2020年三元销量1.6万吨，市场份额10%，2021H1出货预计1.9万吨左右，市场份额11%，均位列行业前三。公司客户结构优质，从出货结构看，预计宁德时代占公司45-50%，亿纬锂能、比亚迪分别占15-20%；从供应链份额看，公司预计占宁德时代三元正极采购

中报电话会议、研究员总结和结论：1）负极：上半年发货量4.15万吨，确认收入3.68万吨；客户情况：第一大客户LG，占比30%多，第二大客户ATL，第三是宁德时代；前三大客户占比60%以上；下半年宁德时代的出货量会翻倍，月出货量到4000吨/月左右，上半年宁德时代负极主要是宝马项目，下半年增加主要是

4月14日，由中国能源研究会、中关村储能产业技术联盟和中国科学院工程热物理所联合主办的“储能国际峰会暨展览会2021”在北京国家会议中心隆重召开。会上中关村储能产业技术联盟副秘书长/研究总监岳芬女士正式发布了《储能产业研究白皮书2021》，白皮书中正式发布了中国储能技术提供商中国储能变流器提供商和中

西藏珠峰：半年报超预期+盐湖提锂+有色金属1、半年报超预期。8月8日公告上半年营业收入 9.94 亿元，同比增长 40.28 %；归母净利润 4.18 亿元，同比增长 248%，业绩超预期，近期与久吾高科签署中试合作协议，携手开展南美盐湖锂资源开发技术研究，盐湖项目稳步推进 。2、盐湖提锂：（

从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来越多，普通投资者难免在众多概念中难以抓住重点。本文将顺着“锂”这一战略资源在新能源产业链中的流动，来梳理整个新能源供应链的脉络。下

建立一个真正经历市场考验的成熟可用的一致性的系统，我认为，必定会历经两个阶段。1.堆积我说的所谓的堆积，大概等同于“厚积薄发”的“厚积”的过程吧。在这个积累阶段，是大量储备各种知识、技巧、方法的阶段，强调的是尽最大可能，广泛占有，兼收并蓄，甚至要发扬“囫囵吞枣”、“不求甚解”、“神农氏遍尝百草”的杂

盐湖提锂新能源汽车行业是目前市场的主要方向，锂电池是新能源汽车的热点方向，而盐湖提锂是锂电池的最强风口，那么背后的逻辑是什么？第一，盐湖提锂龙头ST盐湖已经回归A股，此外，国泰君安也提出了膜法提锂进口替代加速，热点概念具有持续性。第二，技术突破，盐湖提锂迎来拐点之年，盐湖资源占锂资源储量80%以上，

核心推荐逻辑： 1. 行业竞争格局大大改善，行业集中度得到极大提升 ： 13年的产业低迷，马士基带头的军备竞赛，导致头部船公司大量减少（接近一半），已经初步形成了目前的三大联盟的寡头垄断格局，极大的提高了行业应对供需平衡的能力。这一点，从2020年上半年国内因为疫情影响导致出口货量急剧下降但是各船公

早在30多年前，改革开放总工程师曾在南巡时留下一句话：“中东有石油，中国有稀土”。彼时，世界刚刚经历了两场“石油危机”。各国已经深刻意识到，石油不再仅仅是普通的能源商品，而是石油国家发挥政治影响力的重要工具。这句话，同样也适用于中国。中美交锋的大背景下，在稀土领域拥有“垄断地位”的我们，也必须打好这

重要！内容较长但请一定看完，关于宁德定增反驳两个传言，首推先导智能 1、单GWh设备投资额大幅下降的担忧。 市场有传“设备投资额1.8亿/GWh，电芯设备1.4亿/GWh，模组+PACK 0.4亿/GWh”，很多投资者担心电芯设备单GWh投资额下降太快，但其实这是没有研究清楚公告导致的错误。 本次

不定期资料修改、添加的后续版本在此链接上  有道云笔记 。下文为原版本转自郭伟松_鑫鑫投资的雪球专栏从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来

国盛电新】宁德时代拟定增募资不超过582亿元事件：8月12日晚间，宁德发布公告，拟定增募资不超过582亿元。募资金额将用于以下项目：（1）福鼎时代锂离子电池生产基地项目，年产能约60Gwh，投入183亿元；（2）广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期，年产能约30Gwh，投入120亿元；（3）江苏时代动

中国最大的盐湖-察尔汗盐湖探明的氯化锂储量超过1200万吨左右，储量巨大。目前，蓝科锂业碳酸锂产量已提升到单日100吨，藏格锂业能达到单日30吨的产量，但是满负荷生产依然供不应求。而随着技术不断成熟，目前盐湖提锂行业的平均成本逐步降至3万元至6万元/吨，矿石提锂法则由于锂矿价格不断上涨，成本也与日俱

继 EVA 颗粒价格上调后，本周多晶硅价格停止缓跌态势，企稳小幅回升。我们认为，硅料及 EVA 颗粒受市场需求提振价格企稳回升，预示着平价时代光伏需求的强劲韧性，建议投资者把握行业投资机会。下游需求旺盛，多晶硅景气度持续上行。我们认为，多晶硅景气源自于终端与环节间供需格局，多晶硅价格上行须满足以下两

7月份新能源汽车继续刷新历史记录中汽协：中国7月份新能源汽车销量27.1万辆，同比增长164.4%，继续刷新历史记录；中国1-7月份新能源汽车销量同比增长197.1%，累计产销已经超过国内历年全年的数量据中汽协8月11日发布数据显示，中国7月份汽车销量186.4万辆，同比下降11.9%；7月份乘用车

1、长远锂科是国内三元正极领军企业，公司2020年三元销量1.6万吨，市场份额10%，2021H1出货预计1.9万吨左右，市场份额11%，均位列行业前三。公司客户结构优质，从出货结构看，预计宁德时代占公司45-50%，亿纬锂能、比亚迪分别占15-20%；从供应链份额看，公司预计占宁德时代三元正极采购

中报电话会议、研究员总结和结论：1）负极：上半年发货量4.15万吨，确认收入3.68万吨；客户情况：第一大客户LG，占比30%多，第二大客户ATL，第三是宁德时代；前三大客户占比60%以上；下半年宁德时代的出货量会翻倍，月出货量到4000吨/月左右，上半年宁德时代负极主要是宝马项目，下半年增加主要是

4月14日，由中国能源研究会、中关村储能产业技术联盟和中国科学院工程热物理所联合主办的“储能国际峰会暨展览会2021”在北京国家会议中心隆重召开。会上中关村储能产业技术联盟副秘书长/研究总监岳芬女士正式发布了《储能产业研究白皮书2021》，白皮书中正式发布了中国储能技术提供商中国储能变流器提供商和中

西藏珠峰：半年报超预期+盐湖提锂+有色金属1、半年报超预期。8月8日公告上半年营业收入 9.94 亿元，同比增长 40.28 %；归母净利润 4.18 亿元，同比增长 248%，业绩超预期，近期与久吾高科签署中试合作协议，携手开展南美盐湖锂资源开发技术研究，盐湖项目稳步推进 。2、盐湖提锂：（

从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来越多，普通投资者难免在众多概念中难以抓住重点。本文将顺着“锂”这一战略资源在新能源产业链中的流动，来梳理整个新能源供应链的脉络。下