这个访谈原计划是上周落地的，但很无奈上周北京大雨，被迫变更时间，不过这个时机刚刚好，刚好赶上了A50暴跌引领A股回撤，那么作为中线来说，今天交流完最起码市场有了相对低位的逻辑。采访对象为知名私募基金新能源产业投资经理，很多内容是做短线投资不清楚的背后他们研究后的逻辑，本文只为我个人记录，不为推广，只

 1，津膜科技是盐湖提锂膜材料龙头，前期滞涨，最近刚启动，st盐湖下周二才上市，中间这段时间盐湖提锂板块肯定会不停反复，津膜科技是这一波的创业板龙头，对标翻倍临停，还有70个点上涨空间。2，今天因为利空消息影响，锂板块集体大跌。但是锂板块资金介入太深，也不可能一下子就死掉，里面的大资金必定

Q：新型储能建议和分时电价调节文件的影响？A：是自然的过程，到了该出台政策的时候了。到2025年底储能超过30GW，1GW差不多3亿元规模，除去变压器2亿左右，相当于未来5年之内国内储能行业扩大10倍。分时电价调整是配套第一个政策的，扩大峰谷电价价差，让储能投资回收期大大缩短。Q：未来单瓦的价格判断

储能市场空间广阔，政策直接痛点，将进一步催化行业发展提速，持续看好锂电、逆变器、储能EPC等赛道。重点推荐：宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、阳光电源、锦浪科技、派能科技、永福股份、明阳智能、苏文电能；受益标的：固德威、百川股份、科士达等。下半年锂价看到18w+。未来3-5年，锂价中枢逐步上移。估值依旧

我们周末的语音会议，迄今已经有多次形态上的变化，从最初的幕后小编线上语音交流，到邀请各平台大V、游资们分享经验心得、行业个股逻辑，再到行业专家分享解惑。之所以不断探索语音会议的形态，初心还是希望能给大家带来最大的收获。我们一起分享观点，紧扣行业信息，研究共享，茁壮成长！欢迎公社里的各位韭们，有看好的

时间有限 直接上干货现在最强板块主线就是储能，而储能的王者秘籍就是：储能＋宁德时代合作商前面大涨的储能两大趋势股永福股份，科士达都是宁德时代的供应商所以资金最近在挖掘低位的储能＋宁德时代。周四挖掘的是300693盛弘股份周五资金又挖掘了301031中熔电气在这里我再挖掘最后一个低位的储能＋宁德时代，

储能的逻辑：全球碳达峰背景下，新能源汽车必将井喷式发展，可再生能源的研究、开发，寻求提高能源利用率的先进方法，已经成为全球共同关注的首要问题，中国是一个能源生产、消费大国，而且，中国已经明确自己的碳中和目标，即2030计划，这就会出现两大需求：既要节能减排，又要促使能源增长以满足经济发展，这就需要大

转：现在的全球半导体行业，处于新一轮景气周期上行阶段。而国内的半导体产业，不仅受到全球性大周期的影响，还有一条非常硬核的逻辑，就是国产替代。中国虽已经成为全球最大的半导体消费国，但我国的芯片自给率低，2020年我国集成电路自给率仅为15.9%，国产替代仍有很大的替代空间。从需求端来看，受益于“万物互

国民技术最近的超级大行情，市场的解读是MCU和锂电池材料。个人以为他更大的逻辑是TPM2.0的强制安装以及股权结构的彻底改变。具体看下面细说。 何为TPM？ 可信平台模块（Trusted Platform Module）是一种植于计算机内部为计算机提供可信根的芯片。该芯片的规格由可信计算组（Tr

前言：2018 年全球半导体 设备销售额 645.3 亿美元，同比增长 14.0%。据 SEMI 统计， 2019 年全球半导 体设备销售额为 598 亿美元，同比下降 7%。SEMI 预计，半导体设备 2020-2022 年的销售额依次是 689 亿美元、719 亿美元、761 亿美元。 半导体业

生益科技7月26日晚间发布业绩预告，预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为14亿元~14.2亿元，与上年同期相比，预计增加约5.74亿元~5.94亿元，同比增加70%~72%。业绩变动主要原因是，公司在2020年底面对原材料端价格的不断攀升，提前部署，及时调整市场策略。2021年上半年

看完就入门。

本文转发微信公众号：概念爱好者前言：很明显，收到利好刺激的光伏建筑一体化是眼下的热门，所以有乡亲希望我能梳理下，安排！外说一点，由于提需求的朋友比较多，我这边不可能把所有的需求都通过专栏来发布，尤其是很多朋友提出的问题，既敏感又涉及具体个股，更不方便在公众平台发布，所以更多的内容大家可以通过微信公众

IC载板：供不应求，涨价潮起1、IC载板产能释放缓慢+短期黑天鹅产能趋紧（欣兴电子产房火灾），目前行业供不应求，叠加电子旺季已至，行业涨声已再度响起。2、近几年载板大厂陆续扩产，仍难以覆盖快速成长的终端需求。不排除载板缺口大于市场预期，供不应求或将延伸至2024年。3、目前载板主要应用集中于存储、消

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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前言：2018 年全球半导体 设备销售额 645.3 亿美元，同比增长 14.0%。据 SEMI 统计， 2019 年全球半导 体设备销售额为 598 亿美元，同比下降 7%。SEMI 预计，半导体设备 2020-2022 年的销售额依次是 689 亿美元、719 亿美元、761 亿美元。 半导体业

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转：现在的全球半导体行业，处于新一轮景气周期上行阶段。而国内的半导体产业，不仅受到全球性大周期的影响，还有一条非常硬核的逻辑，就是国产替代。中国虽已经成为全球最大的半导体消费国，但我国的芯片自给率低，2020年我国集成电路自给率仅为15.9%，国产替代仍有很大的替代空间。从需求端来看，受益于“万物互

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前言：2018 年全球半导体 设备销售额 645.3 亿美元，同比增长 14.0%。据 SEMI 统计， 2019 年全球半导 体设备销售额为 598 亿美元，同比下降 7%。SEMI 预计，半导体设备 2020-2022 年的销售额依次是 689 亿美元、719 亿美元、761 亿美元。 半导体业

生益科技7月26日晚间发布业绩预告，预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为14亿元~14.2亿元，与上年同期相比，预计增加约5.74亿元~5.94亿元，同比增加70%~72%。业绩变动主要原因是，公司在2020年底面对原材料端价格的不断攀升，提前部署，及时调整市场策略。2021年上半年

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