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徐哥的游资之路
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-25 09:04:03
光伏大跌,能抄底吗?
1、光伏板块有所调整,主要原因或在于近日组件价格率先出现小幅调整,引发市场对于短期需求的担忧,而且近期困境反转以及转型切入的标的涨幅较大积累获利盘较多本身也有调整需求。机构认为博弈之下对于今年的需求不必过于悲观。组件由于前期库存积压而率先调价(类似去年Q4硅料旺季反常跌价),实际上当前需求仍保持良好水平,本周硅料价格持平即为印证。对于组件短期盈利的判断,机构认为当前正值月末集中谈价时点,各环节报价略显混乱属于正常情况,成交价统一后预计产业链仍维持此前利润分配情况。 2、由于硅料价格未下跌,担心组
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隆基绿能
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晶澳科技
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爱旭股份
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东方日升
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天合光能
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-23 17:25:45
东吴证券——海兰信“买入”评级
投资要点 深耕海洋工程二十载,涉海多业务协同发展:海兰信深耕海洋工程20年,专注于智慧海洋及智能航海领域,拥有各类海洋观探测及雷达系统与相关解决方案。公司通过对海底数据中心核心技术的吸收及发展,将海底观测网技术转型海底数据中心,以海洋传感器和互联网技术为支撑,旨在打造岸海一体化的综合海洋立体检测系统及绿色节能海底数据中心。 国内首个海底数据舱落地,海兰信引领大数据中心走进海洋时代:2020年海兰信与中国移动通信集团海南有限公司、联想(北京)信息技术有限公司、中通服建设有限公司等签订战略合作协议,
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海兰信
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-22 08:07:06
光伏-今日风口
光伏|光伏招标项目规模大幅上升,2022年下游有望出现毛利扩张机会,全球出货前十组件厂商均是这家公司核心客户 11月15日-11月19日光伏EPC项目招中标数据显示,招标项目规模达到5.95GW,中标项目规模达559MW。相比上一周,招标规模大幅上升,中标规模略有下降。大EPC均价持续走高达4.06元/瓦。新疆生产建设兵团的风光大基地项目招标总规模3.51GW,其中光伏3.11GW,风电400MW,光伏装机招标规模位居第一。 点评:东吴证券姚佩指出,光伏长期空间广阔,短期跟踪涨价、装机、产能释放
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爱旭股份
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中来股份
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鑫铂股份
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-21 18:59:36
美国最新新能源刺激方案全解析
事件:美国时间11月19日上午,众议院通过了拜登1.75万亿美元的刺激法案(Build Back Better Act),民主党以220票对213票取得优势(所有共和党议员投反对票,1名民主党议员投反对票)。 在众议院通过后,法案将提交至参议院,预计在未来几周进行修订(如果修订,需要众议院再次投票),参议院多数党领袖的目标是在圣诞节前在参议院通过该法案。 考虑到参议院中民主党与共和党为50:50,而根据美国立法机制,如果平票由副总统投出最后一票,副总统整体支持该法案落地,因而政策加码落地值得期待
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宁德时代
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-21 17:40:31
海通电新:美国电动车政策
昨日,美国众议院投票通过拜登政府1.75万亿美元法案,其中包括众议院民主党负责人Dan Kildee提出关于电动车新的税收抵免法案。本次众议院审核为220票∶213票获得通过,共和党议员依旧全部投反对票,但因民主党票数居多,取得优势;后续将交由参议院审核,或将在后续几周进行修订,目标在圣诞节前进行最终投票表决。 1、补贴金额 1)一般新能源汽车将获得7500美元的税收减免 2)美国工会企业生产的新能源汽车将获得12000美元的税收减免;3)如果使用美国制造的电池将再增加500美元,即为12500
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联创股份
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-21 13:29:14
中信博 投资逻辑
光伏跟踪支架龙头中信博:钢价下行,盈利迎来边际改善 机构大手笔参与。 十大流通股,公募基金加持! 走势点评: 钢价进入下行通道:近日热轧卷板期货价格持续回落,已从10月中的5600元/吨已向下突破到4700元/吨左右,下降幅度超15%,预计系受益于近期大宗价格调控+限电缓解 前期行业盈利持续受钢价压制:公司21Q3跟踪支架毛利率10%,同比下降6.4 pct,其他跟踪支架头部企业毛利水平也均受钢价上行挤压,Array 21Q2毛利率13.2%,同比下降6.1pct,Soltec 21Q1-Q3净
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中信博
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-20 16:46:31
几个革命性的技术进步
1、 颗粒硅对柱状多晶硅的革命。利好保利协鑫能源、天通股份 2、 Sic对igbt的革命。利好露笑科技、天通股份、东尼电子、欣锐科技、晶盛机电 3、 扁线电机对圆线电机的革命。利好长城科技、金杯电工、精达股份 4、 汽车智能化的革命。利好联创电子、水晶光电、万集科技、华阳集团、四维图新、北汽蓝谷 5、 碳硅负极的革命。碳硅负极最终就是硅负极。石墨用途不大,只是临时参和。硅负极技术完善后只有硅。短期利好、长线利空石墨板块。璞泰来 中国宝安 杉杉股份 6、 双氟对六氟磷酸锂的革命。利好凯盛新材 其他
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凯盛新材
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天通股份
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-20 16:27:42
关于汽配爆发的节点和此前的不同
用户 ID :基本面挖掘 嘉宾分享: @ 基本面挖掘 @ 建 idea (以下观点仅代表发言人观点,不代表韭菜公社观点,个股行业有风险,请谨慎投资。) 1 、锂电池和新能源汽车发展炒作逻辑的梳理,以及推断汽车零部件是下一个最大的机会方向: 最开始是特斯拉电动车受欢迎,供不应求,而电动车数量很少,所以电动车有定价权,造车新势力开始上涨。 电动车红利后,电动车需要电池,从而传导到电池的红利,但之前电池的数量还不多,因此上游此时还未爆发。 后面电池的数量到了一个量级引发了质变,上游开始爆发,猛烈涨价,
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恒帅股份
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欣锐科技
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腾景科技
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沪光股份
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合力科技
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-20 16:19:47
海兰信会议纪要解读
转自雪球,也不知道到底谁是原创。反正不是我哈 今天会议是海兰信副总讲的话,下面附有解读,节选部分重点。 1、海底观测网明年会是大年。直接管这个事情的领导会出现人事变化,确实在招投标,中天也在交流,跟海兰信也有很大的关系。 一块是光缆,一块是接波盒,但这块的还没法说的很细。接波盒海兰信的技术很强,明年的预期差很强 。 解读:海底观测网铺设,这是海兰信的另一个重磅预期差,3年千亿市场,同样只有海兰信能做。之前我应该写过,国内的近海观测雷达,除了江苏,其余所有沿海地区都是海兰信做的。技术实力就不用多说
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海兰信
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-20 16:03:10
机构光伏会议纪要
2021 年 11 月 19 日 核心观点: 1、双面组件关税豁免,美国需求量起爆,并且双面组件单位盈利可能会提升。 2、标的: 一体化龙头,隆基、天合光能、晶澳科技、晶科能源 , 第二梯队的阿特斯、东方日升。 3、逆变器行业的增速比光伏快,因为储能逆变器是增量。 4、硅料、硅片市场预期22年打价格战,但实际22年价格战打不起来,预期差存在。 5、民营光伏电站会借助整县光伏崛起,有增量发展空间。正泰电器、晶科科技、林洋能源。 6、天合光能的经营管理能力惊艳市场,管理能力强,体现在盈利能力上,就是
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中信博
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东方日升
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天合光能
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晶澳科技
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海优新材
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-19 09:16:59
光伏拐点将至
光伏|10月光伏组件出口额创历史新高,产业链利润将向电池组件环节倾斜,这家公司境外收入占比63%,年底组件产能高达50GW 按人民币计价,10月太阳能组件(电池)出口190.9亿元,创出历史新高,同比增长47.9%,环比增长9%;按美元计价,10月单月出口29.4亿美元,同比增长56%,环比增长8.8%。 点评:2021年全球光伏装机150-170GW,国内光伏装机55-65GW。在双碳政策的目标下,新能源行业处于总体向上的周期内,预计2022年光伏装机需求仍保持20%左右的高速增长。产业链内硅
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爱旭股份
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-15 13:54:55
鼎通科技投资逻辑
鼎通科技: ①国信证券马成龙看好新能源车高压连接器市场高速增长,当前处于起步阶段,且供应格局百花齐放,据Bishop&Associates统计数据,预计2025年全球及国内汽车连接器市场规模可分别达到194.52亿美元及44.68亿美元; ②公司于2021年组建了新能源团队,主要布局电控系统的控制器、连接器、线束类等产品,目前开拓的客户包括比亚迪、菲尼克斯等终端车厂及PACK厂,所有的新增汽车类客户,公司都是一级供应商; ③公司长期服务全球龙头,通信连接器配套供应华为、中兴通讯、爱立信等,传统结
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鼎通科技
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-12 11:55:02
海兰信(300065)的投资逻辑:
1、公司是国内海底数据中心(UDC)的唯一参与者,或无竞争对手。11月4日,中国通信工业协会数据中心委员会批准《水下数据中心技术要求》标准立项,海兰信为发起人。 2、从双碳方向考虑,目前数据中心有个指标,是用来衡量能耗排放的,这个指标叫PUE,数据中心有个指标,是用来衡量能耗排放的,这个指标叫PUE,工信部要求从2023年起,新建数据中心的PUE不能超过1.3,这也是为什么之前储能炒冷却的原因。而真正能把PUE降至无限接近于1的只有UDC,前期实测结果单仓PUE值为1.076,UDC通过与海水进
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海兰信
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-10 18:35:40
爱旭股份投资逻辑
先看看爱旭股份2021年三季度报告: 2021年前三季度公司实现营收111.98亿元,同比+78.99%;实现归母净利润-0.46亿元,同比-112.25%,其中Q3实现营收43.30亿元,同比+69.05%;实现归母净利润-0.22亿元,同比-109.29%。Q3单季度毛利率5.98%,环比回升4.32pct,符合我们的前期的判断提示,业绩拐点明确,盈利边际改善,期待新电池技术亮相。经营环比改善,供应链管理优化。受上游硅片和非硅原材料涨价影响,电池片盈利受到挤压。公司积极优化生产和供应链管理,
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爱旭股份
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-07 21:37:23
电动车产业周末几大关注热点解读
各大媒体公众号,包括韭菜公社都在普及元宇宙。我还是不打算参与了。我一直认为,专注力是股市的战场里长胜的唯一因素。 我还是一如既往的关注新能源的动态。以下给大家分享一下: 近期新能源车产业链市场关注点较多,我们梳理如下: 一、行业层面 1 、 4680 电池产业化推进,引起市场关注 2020年9月特斯拉的电池日中,特斯拉首次提出了4680圆柱电池的构想,相较于2170,4680的电芯容量是其5倍、能够提高相应车型16%的续航里程、同时有望提高生产效率,特斯拉估算4680方案将比2170方案实现14
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容百科技
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中伟股份
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嘉元科技
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星源材质
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光伏大跌,能抄底吗?
1、光伏板块有所调整,主要原因或在于近日组件价格率先出现小幅调整,引发市场对于短期需求的担忧,而且近期困境反转以及转型切入的标的涨幅较大积累获利盘较多本身也有调整需求。机构认为博弈之下对于今年的需求不必过于悲观。组件由于前期库存积压而率先调价(类似去年Q4硅料旺季反常跌价),实际上当前需求仍保持良好水平,本周硅料价格持平即为印证。对于组件短期盈利的判断,机构认为当前正值月末集中谈价时点,各环节报价略显混乱属于正常情况,成交价统一后预计产业链仍维持此前利润分配情况。 2、由于硅料价格未下跌,担心组
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明天一定赚的龙头选手
2021-11-23 17:25:45
东吴证券——海兰信“买入”评级
投资要点 深耕海洋工程二十载,涉海多业务协同发展:海兰信深耕海洋工程20年,专注于智慧海洋及智能航海领域,拥有各类海洋观探测及雷达系统与相关解决方案。公司通过对海底数据中心核心技术的吸收及发展,将海底观测网技术转型海底数据中心,以海洋传感器和互联网技术为支撑,旨在打造岸海一体化的综合海洋立体检测系统及绿色节能海底数据中心。 国内首个海底数据舱落地,海兰信引领大数据中心走进海洋时代:2020年海兰信与中国移动通信集团海南有限公司、联想(北京)信息技术有限公司、中通服建设有限公司等签订战略合作协议,
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明天一定赚的龙头选手
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光伏-今日风口
光伏|光伏招标项目规模大幅上升,2022年下游有望出现毛利扩张机会,全球出货前十组件厂商均是这家公司核心客户 11月15日-11月19日光伏EPC项目招中标数据显示,招标项目规模达到5.95GW,中标项目规模达559MW。相比上一周,招标规模大幅上升,中标规模略有下降。大EPC均价持续走高达4.06元/瓦。新疆生产建设兵团的风光大基地项目招标总规模3.51GW,其中光伏3.11GW,风电400MW,光伏装机招标规模位居第一。 点评:东吴证券姚佩指出,光伏长期空间广阔,短期跟踪涨价、装机、产能释放
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
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美国最新新能源刺激方案全解析
事件:美国时间11月19日上午,众议院通过了拜登1.75万亿美元的刺激法案(Build Back Better Act),民主党以220票对213票取得优势(所有共和党议员投反对票,1名民主党议员投反对票)。 在众议院通过后,法案将提交至参议院,预计在未来几周进行修订(如果修订,需要众议院再次投票),参议院多数党领袖的目标是在圣诞节前在参议院通过该法案。 考虑到参议院中民主党与共和党为50:50,而根据美国立法机制,如果平票由副总统投出最后一票,副总统整体支持该法案落地,因而政策加码落地值得期待
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海通电新:美国电动车政策
昨日,美国众议院投票通过拜登政府1.75万亿美元法案,其中包括众议院民主党负责人Dan Kildee提出关于电动车新的税收抵免法案。本次众议院审核为220票∶213票获得通过,共和党议员依旧全部投反对票,但因民主党票数居多,取得优势;后续将交由参议院审核,或将在后续几周进行修订,目标在圣诞节前进行最终投票表决。 1、补贴金额 1)一般新能源汽车将获得7500美元的税收减免 2)美国工会企业生产的新能源汽车将获得12000美元的税收减免;3)如果使用美国制造的电池将再增加500美元,即为12500
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中信博 投资逻辑
光伏跟踪支架龙头中信博:钢价下行,盈利迎来边际改善 机构大手笔参与。 十大流通股,公募基金加持! 走势点评: 钢价进入下行通道:近日热轧卷板期货价格持续回落,已从10月中的5600元/吨已向下突破到4700元/吨左右,下降幅度超15%,预计系受益于近期大宗价格调控+限电缓解 前期行业盈利持续受钢价压制:公司21Q3跟踪支架毛利率10%,同比下降6.4 pct,其他跟踪支架头部企业毛利水平也均受钢价上行挤压,Array 21Q2毛利率13.2%,同比下降6.1pct,Soltec 21Q1-Q3净
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几个革命性的技术进步
1、 颗粒硅对柱状多晶硅的革命。利好保利协鑫能源、天通股份 2、 Sic对igbt的革命。利好露笑科技、天通股份、东尼电子、欣锐科技、晶盛机电 3、 扁线电机对圆线电机的革命。利好长城科技、金杯电工、精达股份 4、 汽车智能化的革命。利好联创电子、水晶光电、万集科技、华阳集团、四维图新、北汽蓝谷 5、 碳硅负极的革命。碳硅负极最终就是硅负极。石墨用途不大,只是临时参和。硅负极技术完善后只有硅。短期利好、长线利空石墨板块。璞泰来 中国宝安 杉杉股份 6、 双氟对六氟磷酸锂的革命。利好凯盛新材 其他
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关于汽配爆发的节点和此前的不同
用户 ID :基本面挖掘 嘉宾分享: @ 基本面挖掘 @ 建 idea (以下观点仅代表发言人观点,不代表韭菜公社观点,个股行业有风险,请谨慎投资。) 1 、锂电池和新能源汽车发展炒作逻辑的梳理,以及推断汽车零部件是下一个最大的机会方向: 最开始是特斯拉电动车受欢迎,供不应求,而电动车数量很少,所以电动车有定价权,造车新势力开始上涨。 电动车红利后,电动车需要电池,从而传导到电池的红利,但之前电池的数量还不多,因此上游此时还未爆发。 后面电池的数量到了一个量级引发了质变,上游开始爆发,猛烈涨价,
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海兰信会议纪要解读
转自雪球,也不知道到底谁是原创。反正不是我哈 今天会议是海兰信副总讲的话,下面附有解读,节选部分重点。 1、海底观测网明年会是大年。直接管这个事情的领导会出现人事变化,确实在招投标,中天也在交流,跟海兰信也有很大的关系。 一块是光缆,一块是接波盒,但这块的还没法说的很细。接波盒海兰信的技术很强,明年的预期差很强 。 解读:海底观测网铺设,这是海兰信的另一个重磅预期差,3年千亿市场,同样只有海兰信能做。之前我应该写过,国内的近海观测雷达,除了江苏,其余所有沿海地区都是海兰信做的。技术实力就不用多说
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机构光伏会议纪要
2021 年 11 月 19 日 核心观点: 1、双面组件关税豁免,美国需求量起爆,并且双面组件单位盈利可能会提升。 2、标的: 一体化龙头,隆基、天合光能、晶澳科技、晶科能源 , 第二梯队的阿特斯、东方日升。 3、逆变器行业的增速比光伏快,因为储能逆变器是增量。 4、硅料、硅片市场预期22年打价格战,但实际22年价格战打不起来,预期差存在。 5、民营光伏电站会借助整县光伏崛起,有增量发展空间。正泰电器、晶科科技、林洋能源。 6、天合光能的经营管理能力惊艳市场,管理能力强,体现在盈利能力上,就是
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光伏拐点将至
光伏|10月光伏组件出口额创历史新高,产业链利润将向电池组件环节倾斜,这家公司境外收入占比63%,年底组件产能高达50GW 按人民币计价,10月太阳能组件(电池)出口190.9亿元,创出历史新高,同比增长47.9%,环比增长9%;按美元计价,10月单月出口29.4亿美元,同比增长56%,环比增长8.8%。 点评:2021年全球光伏装机150-170GW,国内光伏装机55-65GW。在双碳政策的目标下,新能源行业处于总体向上的周期内,预计2022年光伏装机需求仍保持20%左右的高速增长。产业链内硅
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鼎通科技投资逻辑
鼎通科技: ①国信证券马成龙看好新能源车高压连接器市场高速增长,当前处于起步阶段,且供应格局百花齐放,据Bishop&Associates统计数据,预计2025年全球及国内汽车连接器市场规模可分别达到194.52亿美元及44.68亿美元; ②公司于2021年组建了新能源团队,主要布局电控系统的控制器、连接器、线束类等产品,目前开拓的客户包括比亚迪、菲尼克斯等终端车厂及PACK厂,所有的新增汽车类客户,公司都是一级供应商; ③公司长期服务全球龙头,通信连接器配套供应华为、中兴通讯、爱立信等,传统结
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海兰信(300065)的投资逻辑:
1、公司是国内海底数据中心(UDC)的唯一参与者,或无竞争对手。11月4日,中国通信工业协会数据中心委员会批准《水下数据中心技术要求》标准立项,海兰信为发起人。 2、从双碳方向考虑,目前数据中心有个指标,是用来衡量能耗排放的,这个指标叫PUE,数据中心有个指标,是用来衡量能耗排放的,这个指标叫PUE,工信部要求从2023年起,新建数据中心的PUE不能超过1.3,这也是为什么之前储能炒冷却的原因。而真正能把PUE降至无限接近于1的只有UDC,前期实测结果单仓PUE值为1.076,UDC通过与海水进
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爱旭股份投资逻辑
先看看爱旭股份2021年三季度报告: 2021年前三季度公司实现营收111.98亿元,同比+78.99%;实现归母净利润-0.46亿元,同比-112.25%,其中Q3实现营收43.30亿元,同比+69.05%;实现归母净利润-0.22亿元,同比-109.29%。Q3单季度毛利率5.98%,环比回升4.32pct,符合我们的前期的判断提示,业绩拐点明确,盈利边际改善,期待新电池技术亮相。经营环比改善,供应链管理优化。受上游硅片和非硅原材料涨价影响,电池片盈利受到挤压。公司积极优化生产和供应链管理,
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电动车产业周末几大关注热点解读
各大媒体公众号,包括韭菜公社都在普及元宇宙。我还是不打算参与了。我一直认为,专注力是股市的战场里长胜的唯一因素。 我还是一如既往的关注新能源的动态。以下给大家分享一下: 近期新能源车产业链市场关注点较多,我们梳理如下: 一、行业层面 1 、 4680 电池产业化推进,引起市场关注 2020年9月特斯拉的电池日中,特斯拉首次提出了4680圆柱电池的构想,相较于2170,4680的电芯容量是其5倍、能够提高相应车型16%的续航里程、同时有望提高生产效率,特斯拉估算4680方案将比2170方案实现14
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恩捷股份
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容百科技
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中伟股份
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嘉元科技
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星源材质
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-25 09:04:03
光伏大跌,能抄底吗?
1、光伏板块有所调整,主要原因或在于近日组件价格率先出现小幅调整,引发市场对于短期需求的担忧,而且近期困境反转以及转型切入的标的涨幅较大积累获利盘较多本身也有调整需求。机构认为博弈之下对于今年的需求不必过于悲观。组件由于前期库存积压而率先调价(类似去年Q4硅料旺季反常跌价),实际上当前需求仍保持良好水平,本周硅料价格持平即为印证。对于组件短期盈利的判断,机构认为当前正值月末集中谈价时点,各环节报价略显混乱属于正常情况,成交价统一后预计产业链仍维持此前利润分配情况。 2、由于硅料价格未下跌,担心组
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隆基绿能
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晶澳科技
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爱旭股份
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东方日升
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天合光能
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-23 17:25:45
东吴证券——海兰信“买入”评级
投资要点 深耕海洋工程二十载,涉海多业务协同发展:海兰信深耕海洋工程20年,专注于智慧海洋及智能航海领域,拥有各类海洋观探测及雷达系统与相关解决方案。公司通过对海底数据中心核心技术的吸收及发展,将海底观测网技术转型海底数据中心,以海洋传感器和互联网技术为支撑,旨在打造岸海一体化的综合海洋立体检测系统及绿色节能海底数据中心。 国内首个海底数据舱落地,海兰信引领大数据中心走进海洋时代:2020年海兰信与中国移动通信集团海南有限公司、联想(北京)信息技术有限公司、中通服建设有限公司等签订战略合作协议,
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海兰信
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-22 08:07:06
光伏-今日风口
光伏|光伏招标项目规模大幅上升,2022年下游有望出现毛利扩张机会,全球出货前十组件厂商均是这家公司核心客户 11月15日-11月19日光伏EPC项目招中标数据显示,招标项目规模达到5.95GW,中标项目规模达559MW。相比上一周,招标规模大幅上升,中标规模略有下降。大EPC均价持续走高达4.06元/瓦。新疆生产建设兵团的风光大基地项目招标总规模3.51GW,其中光伏3.11GW,风电400MW,光伏装机招标规模位居第一。 点评:东吴证券姚佩指出,光伏长期空间广阔,短期跟踪涨价、装机、产能释放
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爱旭股份
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中来股份
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鑫铂股份
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-21 18:59:36
美国最新新能源刺激方案全解析
事件:美国时间11月19日上午,众议院通过了拜登1.75万亿美元的刺激法案(Build Back Better Act),民主党以220票对213票取得优势(所有共和党议员投反对票,1名民主党议员投反对票)。 在众议院通过后,法案将提交至参议院,预计在未来几周进行修订(如果修订,需要众议院再次投票),参议院多数党领袖的目标是在圣诞节前在参议院通过该法案。 考虑到参议院中民主党与共和党为50:50,而根据美国立法机制,如果平票由副总统投出最后一票,副总统整体支持该法案落地,因而政策加码落地值得期待
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宁德时代
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-21 17:40:31
海通电新:美国电动车政策
昨日,美国众议院投票通过拜登政府1.75万亿美元法案,其中包括众议院民主党负责人Dan Kildee提出关于电动车新的税收抵免法案。本次众议院审核为220票∶213票获得通过,共和党议员依旧全部投反对票,但因民主党票数居多,取得优势;后续将交由参议院审核,或将在后续几周进行修订,目标在圣诞节前进行最终投票表决。 1、补贴金额 1)一般新能源汽车将获得7500美元的税收减免 2)美国工会企业生产的新能源汽车将获得12000美元的税收减免;3)如果使用美国制造的电池将再增加500美元,即为12500
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联创股份
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-21 13:29:14
中信博 投资逻辑
光伏跟踪支架龙头中信博:钢价下行,盈利迎来边际改善 机构大手笔参与。 十大流通股,公募基金加持! 走势点评: 钢价进入下行通道:近日热轧卷板期货价格持续回落,已从10月中的5600元/吨已向下突破到4700元/吨左右,下降幅度超15%,预计系受益于近期大宗价格调控+限电缓解 前期行业盈利持续受钢价压制:公司21Q3跟踪支架毛利率10%,同比下降6.4 pct,其他跟踪支架头部企业毛利水平也均受钢价上行挤压,Array 21Q2毛利率13.2%,同比下降6.1pct,Soltec 21Q1-Q3净
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中信博
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-20 16:46:31
几个革命性的技术进步
1、 颗粒硅对柱状多晶硅的革命。利好保利协鑫能源、天通股份 2、 Sic对igbt的革命。利好露笑科技、天通股份、东尼电子、欣锐科技、晶盛机电 3、 扁线电机对圆线电机的革命。利好长城科技、金杯电工、精达股份 4、 汽车智能化的革命。利好联创电子、水晶光电、万集科技、华阳集团、四维图新、北汽蓝谷 5、 碳硅负极的革命。碳硅负极最终就是硅负极。石墨用途不大,只是临时参和。硅负极技术完善后只有硅。短期利好、长线利空石墨板块。璞泰来 中国宝安 杉杉股份 6、 双氟对六氟磷酸锂的革命。利好凯盛新材 其他
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凯盛新材
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天通股份
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-20 16:27:42
关于汽配爆发的节点和此前的不同
用户 ID :基本面挖掘 嘉宾分享: @ 基本面挖掘 @ 建 idea (以下观点仅代表发言人观点,不代表韭菜公社观点,个股行业有风险,请谨慎投资。) 1 、锂电池和新能源汽车发展炒作逻辑的梳理,以及推断汽车零部件是下一个最大的机会方向: 最开始是特斯拉电动车受欢迎,供不应求,而电动车数量很少,所以电动车有定价权,造车新势力开始上涨。 电动车红利后,电动车需要电池,从而传导到电池的红利,但之前电池的数量还不多,因此上游此时还未爆发。 后面电池的数量到了一个量级引发了质变,上游开始爆发,猛烈涨价,
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恒帅股份
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欣锐科技
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腾景科技
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沪光股份
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合力科技
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-20 16:19:47
海兰信会议纪要解读
转自雪球,也不知道到底谁是原创。反正不是我哈 今天会议是海兰信副总讲的话,下面附有解读,节选部分重点。 1、海底观测网明年会是大年。直接管这个事情的领导会出现人事变化,确实在招投标,中天也在交流,跟海兰信也有很大的关系。 一块是光缆,一块是接波盒,但这块的还没法说的很细。接波盒海兰信的技术很强,明年的预期差很强 。 解读:海底观测网铺设,这是海兰信的另一个重磅预期差,3年千亿市场,同样只有海兰信能做。之前我应该写过,国内的近海观测雷达,除了江苏,其余所有沿海地区都是海兰信做的。技术实力就不用多说
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海兰信
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-20 16:03:10
机构光伏会议纪要
2021 年 11 月 19 日 核心观点: 1、双面组件关税豁免,美国需求量起爆,并且双面组件单位盈利可能会提升。 2、标的: 一体化龙头,隆基、天合光能、晶澳科技、晶科能源 , 第二梯队的阿特斯、东方日升。 3、逆变器行业的增速比光伏快,因为储能逆变器是增量。 4、硅料、硅片市场预期22年打价格战,但实际22年价格战打不起来,预期差存在。 5、民营光伏电站会借助整县光伏崛起,有增量发展空间。正泰电器、晶科科技、林洋能源。 6、天合光能的经营管理能力惊艳市场,管理能力强,体现在盈利能力上,就是
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中信博
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-19 09:16:59
光伏拐点将至
光伏|10月光伏组件出口额创历史新高,产业链利润将向电池组件环节倾斜,这家公司境外收入占比63%,年底组件产能高达50GW 按人民币计价,10月太阳能组件(电池)出口190.9亿元,创出历史新高,同比增长47.9%,环比增长9%;按美元计价,10月单月出口29.4亿美元,同比增长56%,环比增长8.8%。 点评:2021年全球光伏装机150-170GW,国内光伏装机55-65GW。在双碳政策的目标下,新能源行业处于总体向上的周期内,预计2022年光伏装机需求仍保持20%左右的高速增长。产业链内硅
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爱旭股份
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中信博
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晶澳科技
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-15 13:54:55
鼎通科技投资逻辑
鼎通科技: ①国信证券马成龙看好新能源车高压连接器市场高速增长,当前处于起步阶段,且供应格局百花齐放,据Bishop&Associates统计数据,预计2025年全球及国内汽车连接器市场规模可分别达到194.52亿美元及44.68亿美元; ②公司于2021年组建了新能源团队,主要布局电控系统的控制器、连接器、线束类等产品,目前开拓的客户包括比亚迪、菲尼克斯等终端车厂及PACK厂,所有的新增汽车类客户,公司都是一级供应商; ③公司长期服务全球龙头,通信连接器配套供应华为、中兴通讯、爱立信等,传统结
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鼎通科技
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-12 11:55:02
海兰信(300065)的投资逻辑:
1、公司是国内海底数据中心(UDC)的唯一参与者,或无竞争对手。11月4日,中国通信工业协会数据中心委员会批准《水下数据中心技术要求》标准立项,海兰信为发起人。 2、从双碳方向考虑,目前数据中心有个指标,是用来衡量能耗排放的,这个指标叫PUE,数据中心有个指标,是用来衡量能耗排放的,这个指标叫PUE,工信部要求从2023年起,新建数据中心的PUE不能超过1.3,这也是为什么之前储能炒冷却的原因。而真正能把PUE降至无限接近于1的只有UDC,前期实测结果单仓PUE值为1.076,UDC通过与海水进
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海兰信
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-10 18:35:40
爱旭股份投资逻辑
先看看爱旭股份2021年三季度报告: 2021年前三季度公司实现营收111.98亿元,同比+78.99%;实现归母净利润-0.46亿元,同比-112.25%,其中Q3实现营收43.30亿元,同比+69.05%;实现归母净利润-0.22亿元,同比-109.29%。Q3单季度毛利率5.98%,环比回升4.32pct,符合我们的前期的判断提示,业绩拐点明确,盈利边际改善,期待新电池技术亮相。经营环比改善,供应链管理优化。受上游硅片和非硅原材料涨价影响,电池片盈利受到挤压。公司积极优化生产和供应链管理,
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爱旭股份
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徐哥的游资之路
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2021-11-07 21:37:23
电动车产业周末几大关注热点解读
各大媒体公众号,包括韭菜公社都在普及元宇宙。我还是不打算参与了。我一直认为,专注力是股市的战场里长胜的唯一因素。 我还是一如既往的关注新能源的动态。以下给大家分享一下: 近期新能源车产业链市场关注点较多,我们梳理如下: 一、行业层面 1 、 4680 电池产业化推进,引起市场关注 2020年9月特斯拉的电池日中,特斯拉首次提出了4680圆柱电池的构想,相较于2170,4680的电芯容量是其5倍、能够提高相应车型16%的续航里程、同时有望提高生产效率,特斯拉估算4680方案将比2170方案实现14
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光伏大跌,能抄底吗?
1、光伏板块有所调整,主要原因或在于近日组件价格率先出现小幅调整,引发市场对于短期需求的担忧,而且近期困境反转以及转型切入的标的涨幅较大积累获利盘较多本身也有调整需求。机构认为博弈之下对于今年的需求不必过于悲观。组件由于前期库存积压而率先调价(类似去年Q4硅料旺季反常跌价),实际上当前需求仍保持良好水平,本周硅料价格持平即为印证。对于组件短期盈利的判断,机构认为当前正值月末集中谈价时点,各环节报价略显混乱属于正常情况,成交价统一后预计产业链仍维持此前利润分配情况。 2、由于硅料价格未下跌,担心组
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明天一定赚的龙头选手
2021-11-23 17:25:45
东吴证券——海兰信“买入”评级
投资要点 深耕海洋工程二十载,涉海多业务协同发展:海兰信深耕海洋工程20年,专注于智慧海洋及智能航海领域,拥有各类海洋观探测及雷达系统与相关解决方案。公司通过对海底数据中心核心技术的吸收及发展,将海底观测网技术转型海底数据中心,以海洋传感器和互联网技术为支撑,旨在打造岸海一体化的综合海洋立体检测系统及绿色节能海底数据中心。 国内首个海底数据舱落地,海兰信引领大数据中心走进海洋时代:2020年海兰信与中国移动通信集团海南有限公司、联想(北京)信息技术有限公司、中通服建设有限公司等签订战略合作协议,
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光伏-今日风口
光伏|光伏招标项目规模大幅上升,2022年下游有望出现毛利扩张机会,全球出货前十组件厂商均是这家公司核心客户 11月15日-11月19日光伏EPC项目招中标数据显示,招标项目规模达到5.95GW,中标项目规模达559MW。相比上一周,招标规模大幅上升,中标规模略有下降。大EPC均价持续走高达4.06元/瓦。新疆生产建设兵团的风光大基地项目招标总规模3.51GW,其中光伏3.11GW,风电400MW,光伏装机招标规模位居第一。 点评:东吴证券姚佩指出,光伏长期空间广阔,短期跟踪涨价、装机、产能释放
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美国最新新能源刺激方案全解析
事件:美国时间11月19日上午,众议院通过了拜登1.75万亿美元的刺激法案(Build Back Better Act),民主党以220票对213票取得优势(所有共和党议员投反对票,1名民主党议员投反对票)。 在众议院通过后,法案将提交至参议院,预计在未来几周进行修订(如果修订,需要众议院再次投票),参议院多数党领袖的目标是在圣诞节前在参议院通过该法案。 考虑到参议院中民主党与共和党为50:50,而根据美国立法机制,如果平票由副总统投出最后一票,副总统整体支持该法案落地,因而政策加码落地值得期待
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海通电新:美国电动车政策
昨日,美国众议院投票通过拜登政府1.75万亿美元法案,其中包括众议院民主党负责人Dan Kildee提出关于电动车新的税收抵免法案。本次众议院审核为220票∶213票获得通过,共和党议员依旧全部投反对票,但因民主党票数居多,取得优势;后续将交由参议院审核,或将在后续几周进行修订,目标在圣诞节前进行最终投票表决。 1、补贴金额 1)一般新能源汽车将获得7500美元的税收减免 2)美国工会企业生产的新能源汽车将获得12000美元的税收减免;3)如果使用美国制造的电池将再增加500美元,即为12500
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中信博 投资逻辑
光伏跟踪支架龙头中信博:钢价下行,盈利迎来边际改善 机构大手笔参与。 十大流通股,公募基金加持! 走势点评: 钢价进入下行通道:近日热轧卷板期货价格持续回落,已从10月中的5600元/吨已向下突破到4700元/吨左右,下降幅度超15%,预计系受益于近期大宗价格调控+限电缓解 前期行业盈利持续受钢价压制:公司21Q3跟踪支架毛利率10%,同比下降6.4 pct,其他跟踪支架头部企业毛利水平也均受钢价上行挤压,Array 21Q2毛利率13.2%,同比下降6.1pct,Soltec 21Q1-Q3净
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几个革命性的技术进步
1、 颗粒硅对柱状多晶硅的革命。利好保利协鑫能源、天通股份 2、 Sic对igbt的革命。利好露笑科技、天通股份、东尼电子、欣锐科技、晶盛机电 3、 扁线电机对圆线电机的革命。利好长城科技、金杯电工、精达股份 4、 汽车智能化的革命。利好联创电子、水晶光电、万集科技、华阳集团、四维图新、北汽蓝谷 5、 碳硅负极的革命。碳硅负极最终就是硅负极。石墨用途不大,只是临时参和。硅负极技术完善后只有硅。短期利好、长线利空石墨板块。璞泰来 中国宝安 杉杉股份 6、 双氟对六氟磷酸锂的革命。利好凯盛新材 其他
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关于汽配爆发的节点和此前的不同
用户 ID :基本面挖掘 嘉宾分享: @ 基本面挖掘 @ 建 idea (以下观点仅代表发言人观点,不代表韭菜公社观点,个股行业有风险,请谨慎投资。) 1 、锂电池和新能源汽车发展炒作逻辑的梳理,以及推断汽车零部件是下一个最大的机会方向: 最开始是特斯拉电动车受欢迎,供不应求,而电动车数量很少,所以电动车有定价权,造车新势力开始上涨。 电动车红利后,电动车需要电池,从而传导到电池的红利,但之前电池的数量还不多,因此上游此时还未爆发。 后面电池的数量到了一个量级引发了质变,上游开始爆发,猛烈涨价,
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转自雪球,也不知道到底谁是原创。反正不是我哈 今天会议是海兰信副总讲的话,下面附有解读,节选部分重点。 1、海底观测网明年会是大年。直接管这个事情的领导会出现人事变化,确实在招投标,中天也在交流,跟海兰信也有很大的关系。 一块是光缆,一块是接波盒,但这块的还没法说的很细。接波盒海兰信的技术很强,明年的预期差很强 。 解读:海底观测网铺设,这是海兰信的另一个重磅预期差,3年千亿市场,同样只有海兰信能做。之前我应该写过,国内的近海观测雷达,除了江苏,其余所有沿海地区都是海兰信做的。技术实力就不用多说
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机构光伏会议纪要
2021 年 11 月 19 日 核心观点: 1、双面组件关税豁免,美国需求量起爆,并且双面组件单位盈利可能会提升。 2、标的: 一体化龙头,隆基、天合光能、晶澳科技、晶科能源 , 第二梯队的阿特斯、东方日升。 3、逆变器行业的增速比光伏快,因为储能逆变器是增量。 4、硅料、硅片市场预期22年打价格战,但实际22年价格战打不起来,预期差存在。 5、民营光伏电站会借助整县光伏崛起,有增量发展空间。正泰电器、晶科科技、林洋能源。 6、天合光能的经营管理能力惊艳市场,管理能力强,体现在盈利能力上,就是
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光伏拐点将至
光伏|10月光伏组件出口额创历史新高,产业链利润将向电池组件环节倾斜,这家公司境外收入占比63%,年底组件产能高达50GW 按人民币计价,10月太阳能组件(电池)出口190.9亿元,创出历史新高,同比增长47.9%,环比增长9%;按美元计价,10月单月出口29.4亿美元,同比增长56%,环比增长8.8%。 点评:2021年全球光伏装机150-170GW,国内光伏装机55-65GW。在双碳政策的目标下,新能源行业处于总体向上的周期内,预计2022年光伏装机需求仍保持20%左右的高速增长。产业链内硅
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鼎通科技投资逻辑
鼎通科技: ①国信证券马成龙看好新能源车高压连接器市场高速增长,当前处于起步阶段,且供应格局百花齐放,据Bishop&Associates统计数据,预计2025年全球及国内汽车连接器市场规模可分别达到194.52亿美元及44.68亿美元; ②公司于2021年组建了新能源团队,主要布局电控系统的控制器、连接器、线束类等产品,目前开拓的客户包括比亚迪、菲尼克斯等终端车厂及PACK厂,所有的新增汽车类客户,公司都是一级供应商; ③公司长期服务全球龙头,通信连接器配套供应华为、中兴通讯、爱立信等,传统结
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海兰信(300065)的投资逻辑:
1、公司是国内海底数据中心(UDC)的唯一参与者,或无竞争对手。11月4日,中国通信工业协会数据中心委员会批准《水下数据中心技术要求》标准立项,海兰信为发起人。 2、从双碳方向考虑,目前数据中心有个指标,是用来衡量能耗排放的,这个指标叫PUE,数据中心有个指标,是用来衡量能耗排放的,这个指标叫PUE,工信部要求从2023年起,新建数据中心的PUE不能超过1.3,这也是为什么之前储能炒冷却的原因。而真正能把PUE降至无限接近于1的只有UDC,前期实测结果单仓PUE值为1.076,UDC通过与海水进
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2021-11-10 18:35:40
爱旭股份投资逻辑
先看看爱旭股份2021年三季度报告: 2021年前三季度公司实现营收111.98亿元,同比+78.99%;实现归母净利润-0.46亿元,同比-112.25%,其中Q3实现营收43.30亿元,同比+69.05%;实现归母净利润-0.22亿元,同比-109.29%。Q3单季度毛利率5.98%,环比回升4.32pct,符合我们的前期的判断提示,业绩拐点明确,盈利边际改善,期待新电池技术亮相。经营环比改善,供应链管理优化。受上游硅片和非硅原材料涨价影响,电池片盈利受到挤压。公司积极优化生产和供应链管理,
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爱旭股份
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-07 21:37:23
电动车产业周末几大关注热点解读
各大媒体公众号,包括韭菜公社都在普及元宇宙。我还是不打算参与了。我一直认为,专注力是股市的战场里长胜的唯一因素。 我还是一如既往的关注新能源的动态。以下给大家分享一下: 近期新能源车产业链市场关注点较多,我们梳理如下: 一、行业层面 1 、 4680 电池产业化推进,引起市场关注 2020年9月特斯拉的电池日中,特斯拉首次提出了4680圆柱电池的构想,相较于2170,4680的电芯容量是其5倍、能够提高相应车型16%的续航里程、同时有望提高生产效率,特斯拉估算4680方案将比2170方案实现14
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恩捷股份
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-25 09:04:03
光伏大跌,能抄底吗?
1、光伏板块有所调整,主要原因或在于近日组件价格率先出现小幅调整,引发市场对于短期需求的担忧,而且近期困境反转以及转型切入的标的涨幅较大积累获利盘较多本身也有调整需求。机构认为博弈之下对于今年的需求不必过于悲观。组件由于前期库存积压而率先调价(类似去年Q4硅料旺季反常跌价),实际上当前需求仍保持良好水平,本周硅料价格持平即为印证。对于组件短期盈利的判断,机构认为当前正值月末集中谈价时点,各环节报价略显混乱属于正常情况,成交价统一后预计产业链仍维持此前利润分配情况。 2、由于硅料价格未下跌,担心组
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隆基绿能
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晶澳科技
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东方日升
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-23 17:25:45
东吴证券——海兰信“买入”评级
投资要点 深耕海洋工程二十载,涉海多业务协同发展:海兰信深耕海洋工程20年,专注于智慧海洋及智能航海领域,拥有各类海洋观探测及雷达系统与相关解决方案。公司通过对海底数据中心核心技术的吸收及发展,将海底观测网技术转型海底数据中心,以海洋传感器和互联网技术为支撑,旨在打造岸海一体化的综合海洋立体检测系统及绿色节能海底数据中心。 国内首个海底数据舱落地,海兰信引领大数据中心走进海洋时代:2020年海兰信与中国移动通信集团海南有限公司、联想(北京)信息技术有限公司、中通服建设有限公司等签订战略合作协议,
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海兰信
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-22 08:07:06
光伏-今日风口
光伏|光伏招标项目规模大幅上升,2022年下游有望出现毛利扩张机会,全球出货前十组件厂商均是这家公司核心客户 11月15日-11月19日光伏EPC项目招中标数据显示,招标项目规模达到5.95GW,中标项目规模达559MW。相比上一周,招标规模大幅上升,中标规模略有下降。大EPC均价持续走高达4.06元/瓦。新疆生产建设兵团的风光大基地项目招标总规模3.51GW,其中光伏3.11GW,风电400MW,光伏装机招标规模位居第一。 点评:东吴证券姚佩指出,光伏长期空间广阔,短期跟踪涨价、装机、产能释放
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爱旭股份
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中来股份
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鑫铂股份
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-21 18:59:36
美国最新新能源刺激方案全解析
事件:美国时间11月19日上午,众议院通过了拜登1.75万亿美元的刺激法案(Build Back Better Act),民主党以220票对213票取得优势(所有共和党议员投反对票,1名民主党议员投反对票)。 在众议院通过后,法案将提交至参议院,预计在未来几周进行修订(如果修订,需要众议院再次投票),参议院多数党领袖的目标是在圣诞节前在参议院通过该法案。 考虑到参议院中民主党与共和党为50:50,而根据美国立法机制,如果平票由副总统投出最后一票,副总统整体支持该法案落地,因而政策加码落地值得期待
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宁德时代
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-21 17:40:31
海通电新:美国电动车政策
昨日,美国众议院投票通过拜登政府1.75万亿美元法案,其中包括众议院民主党负责人Dan Kildee提出关于电动车新的税收抵免法案。本次众议院审核为220票∶213票获得通过,共和党议员依旧全部投反对票,但因民主党票数居多,取得优势;后续将交由参议院审核,或将在后续几周进行修订,目标在圣诞节前进行最终投票表决。 1、补贴金额 1)一般新能源汽车将获得7500美元的税收减免 2)美国工会企业生产的新能源汽车将获得12000美元的税收减免;3)如果使用美国制造的电池将再增加500美元,即为12500
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联创股份
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-21 13:29:14
中信博 投资逻辑
光伏跟踪支架龙头中信博:钢价下行,盈利迎来边际改善 机构大手笔参与。 十大流通股,公募基金加持! 走势点评: 钢价进入下行通道:近日热轧卷板期货价格持续回落,已从10月中的5600元/吨已向下突破到4700元/吨左右,下降幅度超15%,预计系受益于近期大宗价格调控+限电缓解 前期行业盈利持续受钢价压制:公司21Q3跟踪支架毛利率10%,同比下降6.4 pct,其他跟踪支架头部企业毛利水平也均受钢价上行挤压,Array 21Q2毛利率13.2%,同比下降6.1pct,Soltec 21Q1-Q3净
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中信博
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-20 16:46:31
几个革命性的技术进步
1、 颗粒硅对柱状多晶硅的革命。利好保利协鑫能源、天通股份 2、 Sic对igbt的革命。利好露笑科技、天通股份、东尼电子、欣锐科技、晶盛机电 3、 扁线电机对圆线电机的革命。利好长城科技、金杯电工、精达股份 4、 汽车智能化的革命。利好联创电子、水晶光电、万集科技、华阳集团、四维图新、北汽蓝谷 5、 碳硅负极的革命。碳硅负极最终就是硅负极。石墨用途不大,只是临时参和。硅负极技术完善后只有硅。短期利好、长线利空石墨板块。璞泰来 中国宝安 杉杉股份 6、 双氟对六氟磷酸锂的革命。利好凯盛新材 其他
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凯盛新材
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天通股份
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-20 16:27:42
关于汽配爆发的节点和此前的不同
用户 ID :基本面挖掘 嘉宾分享: @ 基本面挖掘 @ 建 idea (以下观点仅代表发言人观点,不代表韭菜公社观点,个股行业有风险,请谨慎投资。) 1 、锂电池和新能源汽车发展炒作逻辑的梳理,以及推断汽车零部件是下一个最大的机会方向: 最开始是特斯拉电动车受欢迎,供不应求,而电动车数量很少,所以电动车有定价权,造车新势力开始上涨。 电动车红利后,电动车需要电池,从而传导到电池的红利,但之前电池的数量还不多,因此上游此时还未爆发。 后面电池的数量到了一个量级引发了质变,上游开始爆发,猛烈涨价,
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恒帅股份
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-20 16:19:47
海兰信会议纪要解读
转自雪球,也不知道到底谁是原创。反正不是我哈 今天会议是海兰信副总讲的话,下面附有解读,节选部分重点。 1、海底观测网明年会是大年。直接管这个事情的领导会出现人事变化,确实在招投标,中天也在交流,跟海兰信也有很大的关系。 一块是光缆,一块是接波盒,但这块的还没法说的很细。接波盒海兰信的技术很强,明年的预期差很强 。 解读:海底观测网铺设,这是海兰信的另一个重磅预期差,3年千亿市场,同样只有海兰信能做。之前我应该写过,国内的近海观测雷达,除了江苏,其余所有沿海地区都是海兰信做的。技术实力就不用多说
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海兰信
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
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机构光伏会议纪要
2021 年 11 月 19 日 核心观点: 1、双面组件关税豁免,美国需求量起爆,并且双面组件单位盈利可能会提升。 2、标的: 一体化龙头,隆基、天合光能、晶澳科技、晶科能源 , 第二梯队的阿特斯、东方日升。 3、逆变器行业的增速比光伏快,因为储能逆变器是增量。 4、硅料、硅片市场预期22年打价格战,但实际22年价格战打不起来,预期差存在。 5、民营光伏电站会借助整县光伏崛起,有增量发展空间。正泰电器、晶科科技、林洋能源。 6、天合光能的经营管理能力惊艳市场,管理能力强,体现在盈利能力上,就是
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中信博
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海优新材
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-19 09:16:59
光伏拐点将至
光伏|10月光伏组件出口额创历史新高,产业链利润将向电池组件环节倾斜,这家公司境外收入占比63%,年底组件产能高达50GW 按人民币计价,10月太阳能组件(电池)出口190.9亿元,创出历史新高,同比增长47.9%,环比增长9%;按美元计价,10月单月出口29.4亿美元,同比增长56%,环比增长8.8%。 点评:2021年全球光伏装机150-170GW,国内光伏装机55-65GW。在双碳政策的目标下,新能源行业处于总体向上的周期内,预计2022年光伏装机需求仍保持20%左右的高速增长。产业链内硅
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爱旭股份
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隆基绿能
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中信博
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晶澳科技
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-15 13:54:55
鼎通科技投资逻辑
鼎通科技: ①国信证券马成龙看好新能源车高压连接器市场高速增长,当前处于起步阶段,且供应格局百花齐放,据Bishop&Associates统计数据,预计2025年全球及国内汽车连接器市场规模可分别达到194.52亿美元及44.68亿美元; ②公司于2021年组建了新能源团队,主要布局电控系统的控制器、连接器、线束类等产品,目前开拓的客户包括比亚迪、菲尼克斯等终端车厂及PACK厂,所有的新增汽车类客户,公司都是一级供应商; ③公司长期服务全球龙头,通信连接器配套供应华为、中兴通讯、爱立信等,传统结
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鼎通科技
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-12 11:55:02
海兰信(300065)的投资逻辑:
1、公司是国内海底数据中心(UDC)的唯一参与者,或无竞争对手。11月4日,中国通信工业协会数据中心委员会批准《水下数据中心技术要求》标准立项,海兰信为发起人。 2、从双碳方向考虑,目前数据中心有个指标,是用来衡量能耗排放的,这个指标叫PUE,数据中心有个指标,是用来衡量能耗排放的,这个指标叫PUE,工信部要求从2023年起,新建数据中心的PUE不能超过1.3,这也是为什么之前储能炒冷却的原因。而真正能把PUE降至无限接近于1的只有UDC,前期实测结果单仓PUE值为1.076,UDC通过与海水进
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海兰信
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-10 18:35:40
爱旭股份投资逻辑
先看看爱旭股份2021年三季度报告: 2021年前三季度公司实现营收111.98亿元,同比+78.99%;实现归母净利润-0.46亿元,同比-112.25%,其中Q3实现营收43.30亿元,同比+69.05%;实现归母净利润-0.22亿元,同比-109.29%。Q3单季度毛利率5.98%,环比回升4.32pct,符合我们的前期的判断提示,业绩拐点明确,盈利边际改善,期待新电池技术亮相。经营环比改善,供应链管理优化。受上游硅片和非硅原材料涨价影响,电池片盈利受到挤压。公司积极优化生产和供应链管理,
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徐哥的游资之路
明天一定赚的龙头选手
2021-11-07 21:37:23
电动车产业周末几大关注热点解读
各大媒体公众号,包括韭菜公社都在普及元宇宙。我还是不打算参与了。我一直认为,专注力是股市的战场里长胜的唯一因素。 我还是一如既往的关注新能源的动态。以下给大家分享一下: 近期新能源车产业链市场关注点较多,我们梳理如下: 一、行业层面 1 、 4680 电池产业化推进,引起市场关注 2020年9月特斯拉的电池日中,特斯拉首次提出了4680圆柱电池的构想,相较于2170,4680的电芯容量是其5倍、能够提高相应车型16%的续航里程、同时有望提高生产效率,特斯拉估算4680方案将比2170方案实现14
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