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徐哥的游资之路

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-07 08:27:18

全球新能源汽车9月景气度持续提升

日期：20211006 1 、中国造车新势力销量环比高增，合资品牌大众 ID 破万中国新能源汽车连续数月实现环比正增长，尤其是8月份，在美国、欧洲环比均出现下滑的情况下中国新能源汽车环比依旧上行；而9月份延续增长态势，更为难能可贵的是8月的环比增长更多是比亚迪DMI车型以及五菱宏光MINI车型的放量，属于结构性行情；而 9 月份的销量高增呈现百花齐放的态势，相比而言呈现的是多样性需求的普遍超预期，是行业全面性的上涨。蔚来：9月销量1.06万辆，首次单月销量破万；同比增长126%，环比增长

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宁德时代

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1.69
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-06 10:49:31

永太科技调研会议纪要

Q ：扩产计划非常明确，市场对扩产这块需要详细的解读，市场供需缺口大， VC 使用比例大幅上升，过去三元和现在铁锂的情况？ A：在铁锂这块，正常使用了是4-5%，现在货缺，大家使用量相对低一些，各家配比不完全一样，高的可以达到6-7%，少的4-5%，现在大家用的量降的比较厉害，因为缺货。跟几个大的客户都沟通过，特别是C，根据他们的计划给的扩产计划，我们看的不是今年年底和明年年初，我们希望成为VC头部企业，看的是2024-2025年的量扩的。看起来量大，但是如果眼光放长，还好，跟客户有足够沟通。

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永太科技

8

6

11

13.79
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-03 20:06:43

假如锂矿价格超25w之后

一、近期现货市场交易情况总体来看，上周锂价继中秋节前大幅跳涨之后，最近的两个交易日上涨速度较之前稍微放缓。目前现货价格已经冲破历史新高，月底临近大厂之间谈下个月长单价格，交易双方观望态度加重。四川和江西的主流生产企业基本是维持“不对外报价，供应紧够执行月度订单，无余量供应现货”的状态。青海地区的生产企业销售模式较前两者更为灵活，因此我们看到的现货交易价格变化，大多是来自这一部分。 1.近期锂价情况锂盐的价格继续上涨，在上周的散货成交中我们看到已经实现了历史最高价--18万的突破，开始创造历史

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天齐锂业

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31

54

54.73
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-03 20:00:12

新能源运营商展望

绿色电力目前处于重点发展方向，非常符合双碳发展和落实绿色新能源大方向需求，有政策持续支持，而且估值并不高，短期的主要逻辑就是能耗双控，鼓励地方增加可再生能源消费，因此新能源运营商是最大的受益方。在说新能源运营板块的潜力公司之前，我们先来梳理一下新能源运营板块背后的内在逻辑是什么？第一，新能源运营商是价值洼地；新能源目前是高低切换，高位的机构资金会往低位新能源细分板块持续流入，而目前绿色电力的新能源运营商还处在相对低位的位置。第二，政策利好密集期；政策大力支持发展新能源运营商的业务，国家能源

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节能风电
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太阳能

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5

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13.81
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-01 15:37:31

磷酸铁锂行业研究（09-25）

1、量价：8月磷酸铁锂量价齐升 1.1量：据中国汽车动力电池产业创新联盟及鑫椤锂电数据，8月国内磷酸铁锂装机量达到7.22 GWh，连续两个月反超三元；8月磷酸铁锂产量达3.74万吨，连续6个月环比正增长，两者均创历史新高 1.2价：根据WIND数据，9月17日磷酸铁锂材料报价6.3万元/吨，相比月初上涨了8000元/吨，相比去年同期上涨了2.9万元/吨，半个月涨幅和一年涨幅达15%和85%，铁锂价格大幅上涨主要是由于上游原材料碳酸锂（下游电动车需求好）和磷酸铁（云南限电+化肥高景气）持续上涨所

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龙蟠科技
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富临精工
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德方纳米

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5.74
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-01 15:35:26

磷酸锰铁锂，新一代性价比优选正极材料

日期：20210930 投资建议磷酸铁锂电池相关产业链的高景气度被不断被验证，磷酸锰铁锂相较铁锂，在保持低成本、高安全的基础上进一步提升0~20%能量密度，我们认为其未来有望实现对铁锂、三元5系材料部分替代。鉴于磷酸锰铁锂与磷酸铁锂生产工艺相似，建议关注磷酸铁锂电池产业链龙头公司，如宁德时代、德方纳米、当升科技。发展趋势基础性能：磷酸锰铁锂材料在不妥协安全性基础上能量密度较磷酸铁锂有至多20%提升。磷酸锰铁锂与磷酸铁锂晶型相同，优缺点相似： 1）安全性：磷酸锰铁锂稳定性好、安全性高，可

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德方纳米

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3.61
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明天一定赚的龙头选手

2021-10-01 09:45:52

私密

天齐锂业最新调研会议纪要

日期： 20210930 1. 问： H 股目前的发行进度如何？预计何时能完成？公司后续将如何实施 H 股发行计划？答：目前公司正在根据相关法律法规的规定及监管机构的要求，有序推进H股相关工作。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时就项目相关情况和进展作进一步公告，敬请留意。 2. 问： H 股发行相关工作是否顺利？有哪些因素会影响 H 股的发行？答：目前H股相关工作推进顺利。H股发行可能会受到监管机构审批、行业情况、资本市场情况等多种因素的影响，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求对

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天齐锂业

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19.73
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-28 17:30:39

炒股挺耗电的，你有本事直接关门吧

据业内人士透露，最近已经有大型量化基金收到了规范管理的监管要求。此外，还有市场人士认为，由于算法耗电量较大，量化基金的动作可能也会受到一些限制。不过，这些信息目前并未获得权威部门证实。今日，a股市场突然大幅缩量，两市成交金额“涉险”突破万亿水平大关，较前一个交易日，萎缩了近3000亿元据业内人士透露，最近已经有大型量化基金收到了规范管理的监管要求。此外，还有市场人士认为，由于算法耗电量较大，量化基金的动作可能也会受到一些限制。不过，这些信息目前并未获得权威部门证实。今日，a股市场突然大

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贵州茅台

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1.09
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-28 09:14:20

写在暴涨前

储能，会是拉闸限电政策后，最受益的板块。可逢低布局：太阳能林洋能源阳光电源。重点看好太阳能的机构大手笔。事出无常必有妖。

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太阳能

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-27 20:01:38

新能源暴跌真凶，QNMB

继前期监管部门针对基金风格偏离做“窗口指导”后，近期，不少托管行也开始要求基金公司自查“风格库”或者“主题库”，也有托管行检查主题基金前20大重仓股是否符合契约约定，目标直指少部分基金“挂羊头卖狗肉”的“风格漂移”行为。业内人士认为，“风格漂移”是基金行业的一个老问题，监管层对这一问题也持续关注，一直对基金风格漂移问题提出要求，主题基金需要严格按照基金合同中投资范围的约定，遵守契约，不宜跟风追逐主题外的热门股，避免误导投资者，损害行业公信力。继前期监管部门针对基金风格偏离做“窗口指导”后，近

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宁德时代

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-27 16:15:35

私密

璞泰来的投资逻辑

一、能耗双控限制石墨化产能，负极盈利有望持续提升 1、2021年8月国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，内蒙古为三级预警，进展总体顺利。内蒙古2021年全区能耗双控目标为单位GDP能耗下降3%，能耗增量控制在500万吨标准煤左右，能耗总量增速控制在1.9%左右，单位工业增加值能耗下降4%以上。 2、内蒙地区有大批负极材料及负极石墨化企业，石墨化产能约占全国的40%。内蒙独立及配套负极石墨化企业限电比例20-50%不等，对石墨化产能有较大影响。石墨化产能受限，供应缺

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璞泰来

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6.28
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-27 10:56:13

东南沿海某城市发生矿难

目前九死一生，忍着剧痛。看大家喝着茅台欢迎晚舟回家。

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宁德时代

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6.11
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-27 07:02:16

电力运营商发展机会交流电话会纪要

日期：20210926 行业的边际变化: 缺电: 1-8月发电增长11.3%,用电增长13.89%,存在缺口。今年用电和发电都远高于以往水平(用发电CAGR5.79%) ,未来社会用电量预计继续增长。电力建设的时间性导致电力难以即使匹配经济增速,电力过剩和不足成为常态。目前火电低于盈亏平衡线,下半年有望调涨电价。今年开始煤电浮动极致松绑,内蒙古、宁夏、上海已经放开电价不上浮。电价每涨3分可以缓解煤炭涨价100块的压力。可再生电力的资本开支投入让传统火电企业的现金流得到充分利用风电的边际变化

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阳光电源

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6.62
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-26 22:48:32

逆变器板块跟踪调研

周五逆变器板块暴涨，也印证了之前的观点， Q4 业绩无忧，之前调整较多，成长逻辑未变，当前位置性价比已经逐渐显现。从排产数据看，Q3不少公司环比持续增长： 1、并网方面，国内户用补贴最后一年，平价后户用项目收益率高，能源转型背景下金融支持手段不断丰富，共同助推全球户用市场呈现高景气状态。与正泰、天合一样，逆变器同样充分受益整县分布式光伏政策推进超预期。 2、储能方面，元年已现，海外欧洲部分国家依靠补贴+高电价，已实现户用侧的光储平价；美国表前市场由于电池储能可平等参与电力批发和辅助服务市场，

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固德威
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阳光电源
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锦浪科技
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德业股份

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10.20
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-26 09:38:10

期待Q4 的爆赚机会

1、新能源汽车总体走势良好。9月车市走势低迷，环比8月下滑约10个点。而新能源汽车9月环比8月大幅增长。按照前三周数据，新能源汽车9月比8月增长约40%多，但有偶然因素干扰。剔除9月特斯拉暴增，纯电动环比增长大概20-30%，插电混动环比增长大概20%。 2、8月新能源车零售在25万台，现在9月有望达到34万台；批发有望达到33万台。8月批发比零售高约5万台规模，原因主要是欧洲出口量较大。而9月出口欧洲量必将剧烈缩小，国内零售成为主要方面。8月新能源车零售25万台基础上，9月零售有望达到30万台

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宁德时代

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前往

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明天一定赚的龙头选手

2021-10-07 08:27:18

全球新能源汽车9月景气度持续提升

日期：20211006 1 、中国造车新势力销量环比高增，合资品牌大众 ID 破万中国新能源汽车连续数月实现环比正增长，尤其是8月份，在美国、欧洲环比均出现下滑的情况下中国新能源汽车环比依旧上行；而9月份延续增长态势，更为难能可贵的是8月的环比增长更多是比亚迪DMI车型以及五菱宏光MINI车型的放量，属于结构性行情；而 9 月份的销量高增呈现百花齐放的态势，相比而言呈现的是多样性需求的普遍超预期，是行业全面性的上涨。蔚来：9月销量1.06万辆，首次单月销量破万；同比增长126%，环比增长

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永太科技调研会议纪要

Q ：扩产计划非常明确，市场对扩产这块需要详细的解读，市场供需缺口大， VC 使用比例大幅上升，过去三元和现在铁锂的情况？ A：在铁锂这块，正常使用了是4-5%，现在货缺，大家使用量相对低一些，各家配比不完全一样，高的可以达到6-7%，少的4-5%，现在大家用的量降的比较厉害，因为缺货。跟几个大的客户都沟通过，特别是C，根据他们的计划给的扩产计划，我们看的不是今年年底和明年年初，我们希望成为VC头部企业，看的是2024-2025年的量扩的。看起来量大，但是如果眼光放长，还好，跟客户有足够沟通。

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2021-10-03 20:06:43

假如锂矿价格超25w之后

一、近期现货市场交易情况总体来看，上周锂价继中秋节前大幅跳涨之后，最近的两个交易日上涨速度较之前稍微放缓。目前现货价格已经冲破历史新高，月底临近大厂之间谈下个月长单价格，交易双方观望态度加重。四川和江西的主流生产企业基本是维持“不对外报价，供应紧够执行月度订单，无余量供应现货”的状态。青海地区的生产企业销售模式较前两者更为灵活，因此我们看到的现货交易价格变化，大多是来自这一部分。 1.近期锂价情况锂盐的价格继续上涨，在上周的散货成交中我们看到已经实现了历史最高价--18万的突破，开始创造历史

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明天一定赚的龙头选手

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新能源运营商展望

绿色电力目前处于重点发展方向，非常符合双碳发展和落实绿色新能源大方向需求，有政策持续支持，而且估值并不高，短期的主要逻辑就是能耗双控，鼓励地方增加可再生能源消费，因此新能源运营商是最大的受益方。在说新能源运营板块的潜力公司之前，我们先来梳理一下新能源运营板块背后的内在逻辑是什么？第一，新能源运营商是价值洼地；新能源目前是高低切换，高位的机构资金会往低位新能源细分板块持续流入，而目前绿色电力的新能源运营商还处在相对低位的位置。第二，政策利好密集期；政策大力支持发展新能源运营商的业务，国家能源

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节能风电
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2021-10-01 15:37:31

磷酸铁锂行业研究（09-25）

1、量价：8月磷酸铁锂量价齐升 1.1量：据中国汽车动力电池产业创新联盟及鑫椤锂电数据，8月国内磷酸铁锂装机量达到7.22 GWh，连续两个月反超三元；8月磷酸铁锂产量达3.74万吨，连续6个月环比正增长，两者均创历史新高 1.2价：根据WIND数据，9月17日磷酸铁锂材料报价6.3万元/吨，相比月初上涨了8000元/吨，相比去年同期上涨了2.9万元/吨，半个月涨幅和一年涨幅达15%和85%，铁锂价格大幅上涨主要是由于上游原材料碳酸锂（下游电动车需求好）和磷酸铁（云南限电+化肥高景气）持续上涨所

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磷酸锰铁锂，新一代性价比优选正极材料

日期：20210930 投资建议磷酸铁锂电池相关产业链的高景气度被不断被验证，磷酸锰铁锂相较铁锂，在保持低成本、高安全的基础上进一步提升0~20%能量密度，我们认为其未来有望实现对铁锂、三元5系材料部分替代。鉴于磷酸锰铁锂与磷酸铁锂生产工艺相似，建议关注磷酸铁锂电池产业链龙头公司，如宁德时代、德方纳米、当升科技。发展趋势基础性能：磷酸锰铁锂材料在不妥协安全性基础上能量密度较磷酸铁锂有至多20%提升。磷酸锰铁锂与磷酸铁锂晶型相同，优缺点相似： 1）安全性：磷酸锰铁锂稳定性好、安全性高，可

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天齐锂业最新调研会议纪要

日期： 20210930 1. 问： H 股目前的发行进度如何？预计何时能完成？公司后续将如何实施 H 股发行计划？答：目前公司正在根据相关法律法规的规定及监管机构的要求，有序推进H股相关工作。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时就项目相关情况和进展作进一步公告，敬请留意。 2. 问： H 股发行相关工作是否顺利？有哪些因素会影响 H 股的发行？答：目前H股相关工作推进顺利。H股发行可能会受到监管机构审批、行业情况、资本市场情况等多种因素的影响，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求对

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炒股挺耗电的，你有本事直接关门吧

据业内人士透露，最近已经有大型量化基金收到了规范管理的监管要求。此外，还有市场人士认为，由于算法耗电量较大，量化基金的动作可能也会受到一些限制。不过，这些信息目前并未获得权威部门证实。今日，a股市场突然大幅缩量，两市成交金额“涉险”突破万亿水平大关，较前一个交易日，萎缩了近3000亿元据业内人士透露，最近已经有大型量化基金收到了规范管理的监管要求。此外，还有市场人士认为，由于算法耗电量较大，量化基金的动作可能也会受到一些限制。不过，这些信息目前并未获得权威部门证实。今日，a股市场突然大

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继前期监管部门针对基金风格偏离做“窗口指导”后，近期，不少托管行也开始要求基金公司自查“风格库”或者“主题库”，也有托管行检查主题基金前20大重仓股是否符合契约约定，目标直指少部分基金“挂羊头卖狗肉”的“风格漂移”行为。业内人士认为，“风格漂移”是基金行业的一个老问题，监管层对这一问题也持续关注，一直对基金风格漂移问题提出要求，主题基金需要严格按照基金合同中投资范围的约定，遵守契约，不宜跟风追逐主题外的热门股，避免误导投资者，损害行业公信力。继前期监管部门针对基金风格偏离做“窗口指导”后，近

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一、能耗双控限制石墨化产能，负极盈利有望持续提升 1、2021年8月国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，内蒙古为三级预警，进展总体顺利。内蒙古2021年全区能耗双控目标为单位GDP能耗下降3%，能耗增量控制在500万吨标准煤左右，能耗总量增速控制在1.9%左右，单位工业增加值能耗下降4%以上。 2、内蒙地区有大批负极材料及负极石墨化企业，石墨化产能约占全国的40%。内蒙独立及配套负极石墨化企业限电比例20-50%不等，对石墨化产能有较大影响。石墨化产能受限，供应缺

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东南沿海某城市发生矿难

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电力运营商发展机会交流电话会纪要

日期：20210926 行业的边际变化: 缺电: 1-8月发电增长11.3%,用电增长13.89%,存在缺口。今年用电和发电都远高于以往水平(用发电CAGR5.79%) ,未来社会用电量预计继续增长。电力建设的时间性导致电力难以即使匹配经济增速,电力过剩和不足成为常态。目前火电低于盈亏平衡线,下半年有望调涨电价。今年开始煤电浮动极致松绑,内蒙古、宁夏、上海已经放开电价不上浮。电价每涨3分可以缓解煤炭涨价100块的压力。可再生电力的资本开支投入让传统火电企业的现金流得到充分利用风电的边际变化

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逆变器板块跟踪调研

周五逆变器板块暴涨，也印证了之前的观点， Q4 业绩无忧，之前调整较多，成长逻辑未变，当前位置性价比已经逐渐显现。从排产数据看，Q3不少公司环比持续增长： 1、并网方面，国内户用补贴最后一年，平价后户用项目收益率高，能源转型背景下金融支持手段不断丰富，共同助推全球户用市场呈现高景气状态。与正泰、天合一样，逆变器同样充分受益整县分布式光伏政策推进超预期。 2、储能方面，元年已现，海外欧洲部分国家依靠补贴+高电价，已实现户用侧的光储平价；美国表前市场由于电池储能可平等参与电力批发和辅助服务市场，

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期待Q4 的爆赚机会

1、新能源汽车总体走势良好。9月车市走势低迷，环比8月下滑约10个点。而新能源汽车9月环比8月大幅增长。按照前三周数据，新能源汽车9月比8月增长约40%多，但有偶然因素干扰。剔除9月特斯拉暴增，纯电动环比增长大概20-30%，插电混动环比增长大概20%。 2、8月新能源车零售在25万台，现在9月有望达到34万台；批发有望达到33万台。8月批发比零售高约5万台规模，原因主要是欧洲出口量较大。而9月出口欧洲量必将剧烈缩小，国内零售成为主要方面。8月新能源车零售25万台基础上，9月零售有望达到30万台

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全球新能源汽车9月景气度持续提升

日期：20211006 1 、中国造车新势力销量环比高增，合资品牌大众 ID 破万中国新能源汽车连续数月实现环比正增长，尤其是8月份，在美国、欧洲环比均出现下滑的情况下中国新能源汽车环比依旧上行；而9月份延续增长态势，更为难能可贵的是8月的环比增长更多是比亚迪DMI车型以及五菱宏光MINI车型的放量，属于结构性行情；而 9 月份的销量高增呈现百花齐放的态势，相比而言呈现的是多样性需求的普遍超预期，是行业全面性的上涨。蔚来：9月销量1.06万辆，首次单月销量破万；同比增长126%，环比增长

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永太科技调研会议纪要

Q ：扩产计划非常明确，市场对扩产这块需要详细的解读，市场供需缺口大， VC 使用比例大幅上升，过去三元和现在铁锂的情况？ A：在铁锂这块，正常使用了是4-5%，现在货缺，大家使用量相对低一些，各家配比不完全一样，高的可以达到6-7%，少的4-5%，现在大家用的量降的比较厉害，因为缺货。跟几个大的客户都沟通过，特别是C，根据他们的计划给的扩产计划，我们看的不是今年年底和明年年初，我们希望成为VC头部企业，看的是2024-2025年的量扩的。看起来量大，但是如果眼光放长，还好，跟客户有足够沟通。

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2021-10-03 20:06:43

假如锂矿价格超25w之后

一、近期现货市场交易情况总体来看，上周锂价继中秋节前大幅跳涨之后，最近的两个交易日上涨速度较之前稍微放缓。目前现货价格已经冲破历史新高，月底临近大厂之间谈下个月长单价格，交易双方观望态度加重。四川和江西的主流生产企业基本是维持“不对外报价，供应紧够执行月度订单，无余量供应现货”的状态。青海地区的生产企业销售模式较前两者更为灵活，因此我们看到的现货交易价格变化，大多是来自这一部分。 1.近期锂价情况锂盐的价格继续上涨，在上周的散货成交中我们看到已经实现了历史最高价--18万的突破，开始创造历史

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天齐锂业

12

31

54

54.73
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-03 20:00:12

新能源运营商展望

绿色电力目前处于重点发展方向，非常符合双碳发展和落实绿色新能源大方向需求，有政策持续支持，而且估值并不高，短期的主要逻辑就是能耗双控，鼓励地方增加可再生能源消费，因此新能源运营商是最大的受益方。在说新能源运营板块的潜力公司之前，我们先来梳理一下新能源运营板块背后的内在逻辑是什么？第一，新能源运营商是价值洼地；新能源目前是高低切换，高位的机构资金会往低位新能源细分板块持续流入，而目前绿色电力的新能源运营商还处在相对低位的位置。第二，政策利好密集期；政策大力支持发展新能源运营商的业务，国家能源

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节能风电
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太阳能

11

5

11

13.81
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-01 15:37:31

磷酸铁锂行业研究（09-25）

1、量价：8月磷酸铁锂量价齐升 1.1量：据中国汽车动力电池产业创新联盟及鑫椤锂电数据，8月国内磷酸铁锂装机量达到7.22 GWh，连续两个月反超三元；8月磷酸铁锂产量达3.74万吨，连续6个月环比正增长，两者均创历史新高 1.2价：根据WIND数据，9月17日磷酸铁锂材料报价6.3万元/吨，相比月初上涨了8000元/吨，相比去年同期上涨了2.9万元/吨，半个月涨幅和一年涨幅达15%和85%，铁锂价格大幅上涨主要是由于上游原材料碳酸锂（下游电动车需求好）和磷酸铁（云南限电+化肥高景气）持续上涨所

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龙蟠科技
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富临精工
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德方纳米

4

2

8

5.74
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-01 15:35:26

磷酸锰铁锂，新一代性价比优选正极材料

日期：20210930 投资建议磷酸铁锂电池相关产业链的高景气度被不断被验证，磷酸锰铁锂相较铁锂，在保持低成本、高安全的基础上进一步提升0~20%能量密度，我们认为其未来有望实现对铁锂、三元5系材料部分替代。鉴于磷酸锰铁锂与磷酸铁锂生产工艺相似，建议关注磷酸铁锂电池产业链龙头公司，如宁德时代、德方纳米、当升科技。发展趋势基础性能：磷酸锰铁锂材料在不妥协安全性基础上能量密度较磷酸铁锂有至多20%提升。磷酸锰铁锂与磷酸铁锂晶型相同，优缺点相似： 1）安全性：磷酸锰铁锂稳定性好、安全性高，可

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德方纳米

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3

4

3.61
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-01 09:45:52

私密

天齐锂业最新调研会议纪要

日期： 20210930 1. 问： H 股目前的发行进度如何？预计何时能完成？公司后续将如何实施 H 股发行计划？答：目前公司正在根据相关法律法规的规定及监管机构的要求，有序推进H股相关工作。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时就项目相关情况和进展作进一步公告，敬请留意。 2. 问： H 股发行相关工作是否顺利？有哪些因素会影响 H 股的发行？答：目前H股相关工作推进顺利。H股发行可能会受到监管机构审批、行业情况、资本市场情况等多种因素的影响，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求对

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天齐锂业

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19.73
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-28 17:30:39

炒股挺耗电的，你有本事直接关门吧

据业内人士透露，最近已经有大型量化基金收到了规范管理的监管要求。此外，还有市场人士认为，由于算法耗电量较大，量化基金的动作可能也会受到一些限制。不过，这些信息目前并未获得权威部门证实。今日，a股市场突然大幅缩量，两市成交金额“涉险”突破万亿水平大关，较前一个交易日，萎缩了近3000亿元据业内人士透露，最近已经有大型量化基金收到了规范管理的监管要求。此外，还有市场人士认为，由于算法耗电量较大，量化基金的动作可能也会受到一些限制。不过，这些信息目前并未获得权威部门证实。今日，a股市场突然大

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贵州茅台

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1.09
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-28 09:14:20

写在暴涨前

储能，会是拉闸限电政策后，最受益的板块。可逢低布局：太阳能林洋能源阳光电源。重点看好太阳能的机构大手笔。事出无常必有妖。

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太阳能

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3

1.31
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-27 20:01:38

新能源暴跌真凶，QNMB

继前期监管部门针对基金风格偏离做“窗口指导”后，近期，不少托管行也开始要求基金公司自查“风格库”或者“主题库”，也有托管行检查主题基金前20大重仓股是否符合契约约定，目标直指少部分基金“挂羊头卖狗肉”的“风格漂移”行为。业内人士认为，“风格漂移”是基金行业的一个老问题，监管层对这一问题也持续关注，一直对基金风格漂移问题提出要求，主题基金需要严格按照基金合同中投资范围的约定，遵守契约，不宜跟风追逐主题外的热门股，避免误导投资者，损害行业公信力。继前期监管部门针对基金风格偏离做“窗口指导”后，近

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宁德时代

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1.34
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-27 16:15:35

私密

璞泰来的投资逻辑

一、能耗双控限制石墨化产能，负极盈利有望持续提升 1、2021年8月国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，内蒙古为三级预警，进展总体顺利。内蒙古2021年全区能耗双控目标为单位GDP能耗下降3%，能耗增量控制在500万吨标准煤左右，能耗总量增速控制在1.9%左右，单位工业增加值能耗下降4%以上。 2、内蒙地区有大批负极材料及负极石墨化企业，石墨化产能约占全国的40%。内蒙独立及配套负极石墨化企业限电比例20-50%不等，对石墨化产能有较大影响。石墨化产能受限，供应缺

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璞泰来

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6.28
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-27 10:56:13

东南沿海某城市发生矿难

目前九死一生，忍着剧痛。看大家喝着茅台欢迎晚舟回家。

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宁德时代

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1

6.11
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-27 07:02:16

电力运营商发展机会交流电话会纪要

日期：20210926 行业的边际变化: 缺电: 1-8月发电增长11.3%,用电增长13.89%,存在缺口。今年用电和发电都远高于以往水平(用发电CAGR5.79%) ,未来社会用电量预计继续增长。电力建设的时间性导致电力难以即使匹配经济增速,电力过剩和不足成为常态。目前火电低于盈亏平衡线,下半年有望调涨电价。今年开始煤电浮动极致松绑,内蒙古、宁夏、上海已经放开电价不上浮。电价每涨3分可以缓解煤炭涨价100块的压力。可再生电力的资本开支投入让传统火电企业的现金流得到充分利用风电的边际变化

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阳光电源

2

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6.62
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-26 22:48:32

逆变器板块跟踪调研

周五逆变器板块暴涨，也印证了之前的观点， Q4 业绩无忧，之前调整较多，成长逻辑未变，当前位置性价比已经逐渐显现。从排产数据看，Q3不少公司环比持续增长： 1、并网方面，国内户用补贴最后一年，平价后户用项目收益率高，能源转型背景下金融支持手段不断丰富，共同助推全球户用市场呈现高景气状态。与正泰、天合一样，逆变器同样充分受益整县分布式光伏政策推进超预期。 2、储能方面，元年已现，海外欧洲部分国家依靠补贴+高电价，已实现户用侧的光储平价；美国表前市场由于电池储能可平等参与电力批发和辅助服务市场，

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固德威
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阳光电源
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锦浪科技
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德业股份

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10.20
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-26 09:38:10

期待Q4 的爆赚机会

1、新能源汽车总体走势良好。9月车市走势低迷，环比8月下滑约10个点。而新能源汽车9月环比8月大幅增长。按照前三周数据，新能源汽车9月比8月增长约40%多，但有偶然因素干扰。剔除9月特斯拉暴增，纯电动环比增长大概20-30%，插电混动环比增长大概20%。 2、8月新能源车零售在25万台，现在9月有望达到34万台；批发有望达到33万台。8月批发比零售高约5万台规模，原因主要是欧洲出口量较大。而9月出口欧洲量必将剧烈缩小，国内零售成为主要方面。8月新能源车零售25万台基础上，9月零售有望达到30万台

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宁德时代

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前往

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-07 08:27:18

全球新能源汽车9月景气度持续提升

日期：20211006 1 、中国造车新势力销量环比高增，合资品牌大众 ID 破万中国新能源汽车连续数月实现环比正增长，尤其是8月份，在美国、欧洲环比均出现下滑的情况下中国新能源汽车环比依旧上行；而9月份延续增长态势，更为难能可贵的是8月的环比增长更多是比亚迪DMI车型以及五菱宏光MINI车型的放量，属于结构性行情；而 9 月份的销量高增呈现百花齐放的态势，相比而言呈现的是多样性需求的普遍超预期，是行业全面性的上涨。蔚来：9月销量1.06万辆，首次单月销量破万；同比增长126%，环比增长

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宁德时代

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1.69
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-06 10:49:31

永太科技调研会议纪要

Q ：扩产计划非常明确，市场对扩产这块需要详细的解读，市场供需缺口大， VC 使用比例大幅上升，过去三元和现在铁锂的情况？ A：在铁锂这块，正常使用了是4-5%，现在货缺，大家使用量相对低一些，各家配比不完全一样，高的可以达到6-7%，少的4-5%，现在大家用的量降的比较厉害，因为缺货。跟几个大的客户都沟通过，特别是C，根据他们的计划给的扩产计划，我们看的不是今年年底和明年年初，我们希望成为VC头部企业，看的是2024-2025年的量扩的。看起来量大，但是如果眼光放长，还好，跟客户有足够沟通。

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永太科技

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-03 20:06:43

假如锂矿价格超25w之后

一、近期现货市场交易情况总体来看，上周锂价继中秋节前大幅跳涨之后，最近的两个交易日上涨速度较之前稍微放缓。目前现货价格已经冲破历史新高，月底临近大厂之间谈下个月长单价格，交易双方观望态度加重。四川和江西的主流生产企业基本是维持“不对外报价，供应紧够执行月度订单，无余量供应现货”的状态。青海地区的生产企业销售模式较前两者更为灵活，因此我们看到的现货交易价格变化，大多是来自这一部分。 1.近期锂价情况锂盐的价格继续上涨，在上周的散货成交中我们看到已经实现了历史最高价--18万的突破，开始创造历史

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明天一定赚的龙头选手

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新能源运营商展望

绿色电力目前处于重点发展方向，非常符合双碳发展和落实绿色新能源大方向需求，有政策持续支持，而且估值并不高，短期的主要逻辑就是能耗双控，鼓励地方增加可再生能源消费，因此新能源运营商是最大的受益方。在说新能源运营板块的潜力公司之前，我们先来梳理一下新能源运营板块背后的内在逻辑是什么？第一，新能源运营商是价值洼地；新能源目前是高低切换，高位的机构资金会往低位新能源细分板块持续流入，而目前绿色电力的新能源运营商还处在相对低位的位置。第二，政策利好密集期；政策大力支持发展新能源运营商的业务，国家能源

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节能风电
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明天一定赚的龙头选手

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磷酸铁锂行业研究（09-25）

1、量价：8月磷酸铁锂量价齐升 1.1量：据中国汽车动力电池产业创新联盟及鑫椤锂电数据，8月国内磷酸铁锂装机量达到7.22 GWh，连续两个月反超三元；8月磷酸铁锂产量达3.74万吨，连续6个月环比正增长，两者均创历史新高 1.2价：根据WIND数据，9月17日磷酸铁锂材料报价6.3万元/吨，相比月初上涨了8000元/吨，相比去年同期上涨了2.9万元/吨，半个月涨幅和一年涨幅达15%和85%，铁锂价格大幅上涨主要是由于上游原材料碳酸锂（下游电动车需求好）和磷酸铁（云南限电+化肥高景气）持续上涨所

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磷酸锰铁锂，新一代性价比优选正极材料

日期：20210930 投资建议磷酸铁锂电池相关产业链的高景气度被不断被验证，磷酸锰铁锂相较铁锂，在保持低成本、高安全的基础上进一步提升0~20%能量密度，我们认为其未来有望实现对铁锂、三元5系材料部分替代。鉴于磷酸锰铁锂与磷酸铁锂生产工艺相似，建议关注磷酸铁锂电池产业链龙头公司，如宁德时代、德方纳米、当升科技。发展趋势基础性能：磷酸锰铁锂材料在不妥协安全性基础上能量密度较磷酸铁锂有至多20%提升。磷酸锰铁锂与磷酸铁锂晶型相同，优缺点相似： 1）安全性：磷酸锰铁锂稳定性好、安全性高，可

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私密

天齐锂业最新调研会议纪要

日期： 20210930 1. 问： H 股目前的发行进度如何？预计何时能完成？公司后续将如何实施 H 股发行计划？答：目前公司正在根据相关法律法规的规定及监管机构的要求，有序推进H股相关工作。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时就项目相关情况和进展作进一步公告，敬请留意。 2. 问： H 股发行相关工作是否顺利？有哪些因素会影响 H 股的发行？答：目前H股相关工作推进顺利。H股发行可能会受到监管机构审批、行业情况、资本市场情况等多种因素的影响，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求对

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炒股挺耗电的，你有本事直接关门吧

据业内人士透露，最近已经有大型量化基金收到了规范管理的监管要求。此外，还有市场人士认为，由于算法耗电量较大，量化基金的动作可能也会受到一些限制。不过，这些信息目前并未获得权威部门证实。今日，a股市场突然大幅缩量，两市成交金额“涉险”突破万亿水平大关，较前一个交易日，萎缩了近3000亿元据业内人士透露，最近已经有大型量化基金收到了规范管理的监管要求。此外，还有市场人士认为，由于算法耗电量较大，量化基金的动作可能也会受到一些限制。不过，这些信息目前并未获得权威部门证实。今日，a股市场突然大

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储能，会是拉闸限电政策后，最受益的板块。可逢低布局：太阳能林洋能源阳光电源。重点看好太阳能的机构大手笔。事出无常必有妖。

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新能源暴跌真凶，QNMB

继前期监管部门针对基金风格偏离做“窗口指导”后，近期，不少托管行也开始要求基金公司自查“风格库”或者“主题库”，也有托管行检查主题基金前20大重仓股是否符合契约约定，目标直指少部分基金“挂羊头卖狗肉”的“风格漂移”行为。业内人士认为，“风格漂移”是基金行业的一个老问题，监管层对这一问题也持续关注，一直对基金风格漂移问题提出要求，主题基金需要严格按照基金合同中投资范围的约定，遵守契约，不宜跟风追逐主题外的热门股，避免误导投资者，损害行业公信力。继前期监管部门针对基金风格偏离做“窗口指导”后，近

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璞泰来的投资逻辑

一、能耗双控限制石墨化产能，负极盈利有望持续提升 1、2021年8月国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，内蒙古为三级预警，进展总体顺利。内蒙古2021年全区能耗双控目标为单位GDP能耗下降3%，能耗增量控制在500万吨标准煤左右，能耗总量增速控制在1.9%左右，单位工业增加值能耗下降4%以上。 2、内蒙地区有大批负极材料及负极石墨化企业，石墨化产能约占全国的40%。内蒙独立及配套负极石墨化企业限电比例20-50%不等，对石墨化产能有较大影响。石墨化产能受限，供应缺

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东南沿海某城市发生矿难

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电力运营商发展机会交流电话会纪要

日期：20210926 行业的边际变化: 缺电: 1-8月发电增长11.3%,用电增长13.89%,存在缺口。今年用电和发电都远高于以往水平(用发电CAGR5.79%) ,未来社会用电量预计继续增长。电力建设的时间性导致电力难以即使匹配经济增速,电力过剩和不足成为常态。目前火电低于盈亏平衡线,下半年有望调涨电价。今年开始煤电浮动极致松绑,内蒙古、宁夏、上海已经放开电价不上浮。电价每涨3分可以缓解煤炭涨价100块的压力。可再生电力的资本开支投入让传统火电企业的现金流得到充分利用风电的边际变化

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逆变器板块跟踪调研

周五逆变器板块暴涨，也印证了之前的观点， Q4 业绩无忧，之前调整较多，成长逻辑未变，当前位置性价比已经逐渐显现。从排产数据看，Q3不少公司环比持续增长： 1、并网方面，国内户用补贴最后一年，平价后户用项目收益率高，能源转型背景下金融支持手段不断丰富，共同助推全球户用市场呈现高景气状态。与正泰、天合一样，逆变器同样充分受益整县分布式光伏政策推进超预期。 2、储能方面，元年已现，海外欧洲部分国家依靠补贴+高电价，已实现户用侧的光储平价；美国表前市场由于电池储能可平等参与电力批发和辅助服务市场，

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期待Q4 的爆赚机会

1、新能源汽车总体走势良好。9月车市走势低迷，环比8月下滑约10个点。而新能源汽车9月环比8月大幅增长。按照前三周数据，新能源汽车9月比8月增长约40%多，但有偶然因素干扰。剔除9月特斯拉暴增，纯电动环比增长大概20-30%，插电混动环比增长大概20%。 2、8月新能源车零售在25万台，现在9月有望达到34万台；批发有望达到33万台。8月批发比零售高约5万台规模，原因主要是欧洲出口量较大。而9月出口欧洲量必将剧烈缩小，国内零售成为主要方面。8月新能源车零售25万台基础上，9月零售有望达到30万台

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全球新能源汽车9月景气度持续提升

日期：20211006 1 、中国造车新势力销量环比高增，合资品牌大众 ID 破万中国新能源汽车连续数月实现环比正增长，尤其是8月份，在美国、欧洲环比均出现下滑的情况下中国新能源汽车环比依旧上行；而9月份延续增长态势，更为难能可贵的是8月的环比增长更多是比亚迪DMI车型以及五菱宏光MINI车型的放量，属于结构性行情；而 9 月份的销量高增呈现百花齐放的态势，相比而言呈现的是多样性需求的普遍超预期，是行业全面性的上涨。蔚来：9月销量1.06万辆，首次单月销量破万；同比增长126%，环比增长

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永太科技调研会议纪要

Q ：扩产计划非常明确，市场对扩产这块需要详细的解读，市场供需缺口大， VC 使用比例大幅上升，过去三元和现在铁锂的情况？ A：在铁锂这块，正常使用了是4-5%，现在货缺，大家使用量相对低一些，各家配比不完全一样，高的可以达到6-7%，少的4-5%，现在大家用的量降的比较厉害，因为缺货。跟几个大的客户都沟通过，特别是C，根据他们的计划给的扩产计划，我们看的不是今年年底和明年年初，我们希望成为VC头部企业，看的是2024-2025年的量扩的。看起来量大，但是如果眼光放长，还好，跟客户有足够沟通。

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假如锂矿价格超25w之后

一、近期现货市场交易情况总体来看，上周锂价继中秋节前大幅跳涨之后，最近的两个交易日上涨速度较之前稍微放缓。目前现货价格已经冲破历史新高，月底临近大厂之间谈下个月长单价格，交易双方观望态度加重。四川和江西的主流生产企业基本是维持“不对外报价，供应紧够执行月度订单，无余量供应现货”的状态。青海地区的生产企业销售模式较前两者更为灵活，因此我们看到的现货交易价格变化，大多是来自这一部分。 1.近期锂价情况锂盐的价格继续上涨，在上周的散货成交中我们看到已经实现了历史最高价--18万的突破，开始创造历史

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

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新能源运营商展望

绿色电力目前处于重点发展方向，非常符合双碳发展和落实绿色新能源大方向需求，有政策持续支持，而且估值并不高，短期的主要逻辑就是能耗双控，鼓励地方增加可再生能源消费，因此新能源运营商是最大的受益方。在说新能源运营板块的潜力公司之前，我们先来梳理一下新能源运营板块背后的内在逻辑是什么？第一，新能源运营商是价值洼地；新能源目前是高低切换，高位的机构资金会往低位新能源细分板块持续流入，而目前绿色电力的新能源运营商还处在相对低位的位置。第二，政策利好密集期；政策大力支持发展新能源运营商的业务，国家能源

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

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磷酸铁锂行业研究（09-25）

1、量价：8月磷酸铁锂量价齐升 1.1量：据中国汽车动力电池产业创新联盟及鑫椤锂电数据，8月国内磷酸铁锂装机量达到7.22 GWh，连续两个月反超三元；8月磷酸铁锂产量达3.74万吨，连续6个月环比正增长，两者均创历史新高 1.2价：根据WIND数据，9月17日磷酸铁锂材料报价6.3万元/吨，相比月初上涨了8000元/吨，相比去年同期上涨了2.9万元/吨，半个月涨幅和一年涨幅达15%和85%，铁锂价格大幅上涨主要是由于上游原材料碳酸锂（下游电动车需求好）和磷酸铁（云南限电+化肥高景气）持续上涨所

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龙蟠科技
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富临精工
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德方纳米

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-01 15:35:26

磷酸锰铁锂，新一代性价比优选正极材料

日期：20210930 投资建议磷酸铁锂电池相关产业链的高景气度被不断被验证，磷酸锰铁锂相较铁锂，在保持低成本、高安全的基础上进一步提升0~20%能量密度，我们认为其未来有望实现对铁锂、三元5系材料部分替代。鉴于磷酸锰铁锂与磷酸铁锂生产工艺相似，建议关注磷酸铁锂电池产业链龙头公司，如宁德时代、德方纳米、当升科技。发展趋势基础性能：磷酸锰铁锂材料在不妥协安全性基础上能量密度较磷酸铁锂有至多20%提升。磷酸锰铁锂与磷酸铁锂晶型相同，优缺点相似： 1）安全性：磷酸锰铁锂稳定性好、安全性高，可

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德方纳米

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-10-01 09:45:52

私密

天齐锂业最新调研会议纪要

日期： 20210930 1. 问： H 股目前的发行进度如何？预计何时能完成？公司后续将如何实施 H 股发行计划？答：目前公司正在根据相关法律法规的规定及监管机构的要求，有序推进H股相关工作。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时就项目相关情况和进展作进一步公告，敬请留意。 2. 问： H 股发行相关工作是否顺利？有哪些因素会影响 H 股的发行？答：目前H股相关工作推进顺利。H股发行可能会受到监管机构审批、行业情况、资本市场情况等多种因素的影响，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求对

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天齐锂业

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-28 17:30:39

炒股挺耗电的，你有本事直接关门吧

据业内人士透露，最近已经有大型量化基金收到了规范管理的监管要求。此外，还有市场人士认为，由于算法耗电量较大，量化基金的动作可能也会受到一些限制。不过，这些信息目前并未获得权威部门证实。今日，a股市场突然大幅缩量，两市成交金额“涉险”突破万亿水平大关，较前一个交易日，萎缩了近3000亿元据业内人士透露，最近已经有大型量化基金收到了规范管理的监管要求。此外，还有市场人士认为，由于算法耗电量较大，量化基金的动作可能也会受到一些限制。不过，这些信息目前并未获得权威部门证实。今日，a股市场突然大

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贵州茅台

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1.09
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-28 09:14:20

写在暴涨前

储能，会是拉闸限电政策后，最受益的板块。可逢低布局：太阳能林洋能源阳光电源。重点看好太阳能的机构大手笔。事出无常必有妖。

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太阳能

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-27 20:01:38

新能源暴跌真凶，QNMB

继前期监管部门针对基金风格偏离做“窗口指导”后，近期，不少托管行也开始要求基金公司自查“风格库”或者“主题库”，也有托管行检查主题基金前20大重仓股是否符合契约约定，目标直指少部分基金“挂羊头卖狗肉”的“风格漂移”行为。业内人士认为，“风格漂移”是基金行业的一个老问题，监管层对这一问题也持续关注，一直对基金风格漂移问题提出要求，主题基金需要严格按照基金合同中投资范围的约定，遵守契约，不宜跟风追逐主题外的热门股，避免误导投资者，损害行业公信力。继前期监管部门针对基金风格偏离做“窗口指导”后，近

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宁德时代

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-27 16:15:35

私密

璞泰来的投资逻辑

一、能耗双控限制石墨化产能，负极盈利有望持续提升 1、2021年8月国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，内蒙古为三级预警，进展总体顺利。内蒙古2021年全区能耗双控目标为单位GDP能耗下降3%，能耗增量控制在500万吨标准煤左右，能耗总量增速控制在1.9%左右，单位工业增加值能耗下降4%以上。 2、内蒙地区有大批负极材料及负极石墨化企业，石墨化产能约占全国的40%。内蒙独立及配套负极石墨化企业限电比例20-50%不等，对石墨化产能有较大影响。石墨化产能受限，供应缺

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璞泰来

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6.28
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-27 10:56:13

东南沿海某城市发生矿难

目前九死一生，忍着剧痛。看大家喝着茅台欢迎晚舟回家。

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宁德时代

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-27 07:02:16

电力运营商发展机会交流电话会纪要

日期：20210926 行业的边际变化: 缺电: 1-8月发电增长11.3%,用电增长13.89%,存在缺口。今年用电和发电都远高于以往水平(用发电CAGR5.79%) ,未来社会用电量预计继续增长。电力建设的时间性导致电力难以即使匹配经济增速,电力过剩和不足成为常态。目前火电低于盈亏平衡线,下半年有望调涨电价。今年开始煤电浮动极致松绑,内蒙古、宁夏、上海已经放开电价不上浮。电价每涨3分可以缓解煤炭涨价100块的压力。可再生电力的资本开支投入让传统火电企业的现金流得到充分利用风电的边际变化

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阳光电源

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6.62
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-26 22:48:32

逆变器板块跟踪调研

周五逆变器板块暴涨，也印证了之前的观点， Q4 业绩无忧，之前调整较多，成长逻辑未变，当前位置性价比已经逐渐显现。从排产数据看，Q3不少公司环比持续增长： 1、并网方面，国内户用补贴最后一年，平价后户用项目收益率高，能源转型背景下金融支持手段不断丰富，共同助推全球户用市场呈现高景气状态。与正泰、天合一样，逆变器同样充分受益整县分布式光伏政策推进超预期。 2、储能方面，元年已现，海外欧洲部分国家依靠补贴+高电价，已实现户用侧的光储平价；美国表前市场由于电池储能可平等参与电力批发和辅助服务市场，

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固德威
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阳光电源
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锦浪科技
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德业股份

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10.20
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-26 09:38:10

期待Q4 的爆赚机会

1、新能源汽车总体走势良好。9月车市走势低迷，环比8月下滑约10个点。而新能源汽车9月环比8月大幅增长。按照前三周数据，新能源汽车9月比8月增长约40%多，但有偶然因素干扰。剔除9月特斯拉暴增，纯电动环比增长大概20-30%，插电混动环比增长大概20%。 2、8月新能源车零售在25万台，现在9月有望达到34万台；批发有望达到33万台。8月批发比零售高约5万台规模，原因主要是欧洲出口量较大。而9月出口欧洲量必将剧烈缩小，国内零售成为主要方面。8月新能源车零售25万台基础上，9月零售有望达到30万台

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宁德时代

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