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徐哥的游资之路

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-29 21:50:41

上周已经局部，静待市场抬轿子

@林语默：光伏-逆变器篇

/导读：文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查，不作为推荐或者建议。投资有风险，入市须谨慎。/光伏组件发出来的电是直流电，既没法直接卖给电网，也无法直接供我们家庭自己使用。需要加一种装置将直流电变成交流电，这个装置叫逆变器。逆变器中没

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-29 13:06:14

收集的很全面。光伏Q4必定爆发

@王小明：山东能源集团1GW组件开标，投标单价1.84-1.97元/W

【中泰电新苏晨团队】光伏：山东能源集团1GW组件开标，投标单价1.84-1.97元/W、均价1.8962元/W，持续重点推荐据索比光伏网，9月29日山东能源集团2021-2022年度第七批光伏组件框架开标，共有15家企业参与投标，投标单价1.84-1.97元/W，均价1.8962元/W；

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-28 17:30:39

炒股挺耗电的，你有本事直接关门吧

据业内人士透露，最近已经有大型量化基金收到了规范管理的监管要求。此外，还有市场人士认为，由于算法耗电量较大，量化基金的动作可能也会受到一些限制。不过，这些信息目前并未获得权威部门证实。今日，a股市场突然大幅缩量，两市成交金额“涉险”突破万亿水平大关，较前一个交易日，萎缩了近3000亿元据业内人士透露，最近已经有大型量化基金收到了规范管理的监管要求。此外，还有市场人士认为，由于算法耗电量较大，量化基金的动作可能也会受到一些限制。不过，这些信息目前并未获得权威部门证实。今日，a股市场突然大

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贵州茅台

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1.09
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-28 17:25:28

要限制火电，就得大力大涨风光水电。年报必定非常好看。

@股海龙王：必须收藏！新能源电力装机量最全排名出炉

市场变了！新能源炒作已经从建设转向运营，随着绿电交易以及双控政策的出台，为新能源运营商打通了交易的渠道并打开了市场空间，估值亟待重估，那哪些最有潜力！下面统计了部分A股上市公司风光电以及水电装机量，那几个是龙头，一览无遗了。求关注求关注求关注求

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明天一定赚的龙头选手

2021-09-28 11:27:33

太阳能这个封单，预示着机构超级看好。估计还有50%以上的空间

@徐哥的游资之路：写在暴涨前

储能，会是拉闸限电政策后，最受益的板块。可逢低布局：太阳能林洋能源阳光电源。重点看好太阳能的机构大手笔。事出无常必有妖。

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明天一定赚的龙头选手

2021-09-28 09:14:20

写在暴涨前

储能，会是拉闸限电政策后，最受益的板块。可逢低布局：太阳能林洋能源阳光电源。重点看好太阳能的机构大手笔。事出无常必有妖。

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明天一定赚的龙头选手

2021-09-28 09:10:39

林洋能源，储能业务会让业绩预增

@王小明：林洋能源：央企平台重磅合作落地，光伏&储能业务布局加速

【中泰电新&汽车苏晨团队】林洋能源：央企平台重磅合作落地，光伏&储能业务布局加速林洋与华能江苏能源开发有限公司签署投资合作框架协议：1）存量光伏发电项目收购：林洋持有的600MW光伏电站资产，如符合华能江苏要求，拟收购项目90%股权，确保2021年底前项目移交量不少于2

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-27 20:01:38

新能源暴跌真凶，QNMB

继前期监管部门针对基金风格偏离做“窗口指导”后，近期，不少托管行也开始要求基金公司自查“风格库”或者“主题库”，也有托管行检查主题基金前20大重仓股是否符合契约约定，目标直指少部分基金“挂羊头卖狗肉”的“风格漂移”行为。业内人士认为，“风格漂移”是基金行业的一个老问题，监管层对这一问题也持续关注，一直对基金风格漂移问题提出要求，主题基金需要严格按照基金合同中投资范围的约定，遵守契约，不宜跟风追逐主题外的热门股，避免误导投资者，损害行业公信力。继前期监管部门针对基金风格偏离做“窗口指导”后，近

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-27 16:15:35

私密

璞泰来的投资逻辑

一、能耗双控限制石墨化产能，负极盈利有望持续提升 1、2021年8月国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，内蒙古为三级预警，进展总体顺利。内蒙古2021年全区能耗双控目标为单位GDP能耗下降3%，能耗增量控制在500万吨标准煤左右，能耗总量增速控制在1.9%左右，单位工业增加值能耗下降4%以上。 2、内蒙地区有大批负极材料及负极石墨化企业，石墨化产能约占全国的40%。内蒙独立及配套负极石墨化企业限电比例20-50%不等，对石墨化产能有较大影响。石墨化产能受限，供应缺

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璞泰来

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-27 11:04:08

感谢分享

@无籽西瓜：天华超净点评

【天华超净】天华时代以2.4亿美元取得Manono项目24%的股权事项点评210927事件：2021年9月25日，苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司与AVZ及Dathcom共同签署《交易执行协议》，天华时代拟与AVZ合资开发Manono锂锡项目与相关项目，天华时代以2.4亿美元取得Manono项

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-27 10:56:13

东南沿海某城市发生矿难

目前九死一生，忍着剧痛。看大家喝着茅台欢迎晚舟回家。

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明天一定赚的龙头选手

2021-09-27 09:09:36

西藏矿业，未来应该也是千亿市值的国企。

@无籽西瓜：西藏矿业机构电话会议纪要-20210926

西藏矿业机构电话会议纪要-20210926 一、行业情况 1. 西藏盐湖未来开发的潜力和项目？西藏自治区的盐湖资源很丰富，具我们了解具备经济价值的20多个，总储量可能超过2000多万吨LCE，西藏海拔较高、公辅配套不太完善。我们也了解到自治区其他企业进行盐湖准备开发的前期整治

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-27 07:02:16

电力运营商发展机会交流电话会纪要

日期：20210926 行业的边际变化: 缺电: 1-8月发电增长11.3%,用电增长13.89%,存在缺口。今年用电和发电都远高于以往水平(用发电CAGR5.79%) ,未来社会用电量预计继续增长。电力建设的时间性导致电力难以即使匹配经济增速,电力过剩和不足成为常态。目前火电低于盈亏平衡线,下半年有望调涨电价。今年开始煤电浮动极致松绑,内蒙古、宁夏、上海已经放开电价不上浮。电价每涨3分可以缓解煤炭涨价100块的压力。可再生电力的资本开支投入让传统火电企业的现金流得到充分利用风电的边际变化

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-26 22:48:32

逆变器板块跟踪调研

周五逆变器板块暴涨，也印证了之前的观点， Q4 业绩无忧，之前调整较多，成长逻辑未变，当前位置性价比已经逐渐显现。从排产数据看，Q3不少公司环比持续增长： 1、并网方面，国内户用补贴最后一年，平价后户用项目收益率高，能源转型背景下金融支持手段不断丰富，共同助推全球户用市场呈现高景气状态。与正泰、天合一样，逆变器同样充分受益整县分布式光伏政策推进超预期。 2、储能方面，元年已现，海外欧洲部分国家依靠补贴+高电价，已实现户用侧的光储平价；美国表前市场由于电池储能可平等参与电力批发和辅助服务市场，

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-26 09:38:10

期待Q4 的爆赚机会

1、新能源汽车总体走势良好。9月车市走势低迷，环比8月下滑约10个点。而新能源汽车9月环比8月大幅增长。按照前三周数据，新能源汽车9月比8月增长约40%多，但有偶然因素干扰。剔除9月特斯拉暴增，纯电动环比增长大概20-30%，插电混动环比增长大概20%。 2、8月新能源车零售在25万台，现在9月有望达到34万台；批发有望达到33万台。8月批发比零售高约5万台规模，原因主要是欧洲出口量较大。而9月出口欧洲量必将剧烈缩小，国内零售成为主要方面。8月新能源车零售25万台基础上，9月零售有望达到30万台

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上周已经局部，静待市场抬轿子

@林语默：光伏-逆变器篇

/导读：文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查，不作为推荐或者建议。投资有风险，入市须谨慎。/光伏组件发出来的电是直流电，既没法直接卖给电网，也无法直接供我们家庭自己使用。需要加一种装置将直流电变成交流电，这个装置叫逆变器。逆变器中没

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收集的很全面。光伏Q4必定爆发

@王小明：山东能源集团1GW组件开标，投标单价1.84-1.97元/W

【中泰电新苏晨团队】光伏：山东能源集团1GW组件开标，投标单价1.84-1.97元/W、均价1.8962元/W，持续重点推荐据索比光伏网，9月29日山东能源集团2021-2022年度第七批光伏组件框架开标，共有15家企业参与投标，投标单价1.84-1.97元/W，均价1.8962元/W；

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炒股挺耗电的，你有本事直接关门吧

据业内人士透露，最近已经有大型量化基金收到了规范管理的监管要求。此外，还有市场人士认为，由于算法耗电量较大，量化基金的动作可能也会受到一些限制。不过，这些信息目前并未获得权威部门证实。今日，a股市场突然大幅缩量，两市成交金额“涉险”突破万亿水平大关，较前一个交易日，萎缩了近3000亿元据业内人士透露，最近已经有大型量化基金收到了规范管理的监管要求。此外，还有市场人士认为，由于算法耗电量较大，量化基金的动作可能也会受到一些限制。不过，这些信息目前并未获得权威部门证实。今日，a股市场突然大

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要限制火电，就得大力大涨风光水电。年报必定非常好看。

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市场变了！新能源炒作已经从建设转向运营，随着绿电交易以及双控政策的出台，为新能源运营商打通了交易的渠道并打开了市场空间，估值亟待重估，那哪些最有潜力！下面统计了部分A股上市公司风光电以及水电装机量，那几个是龙头，一览无遗了。求关注求关注求关注求

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太阳能这个封单，预示着机构超级看好。估计还有50%以上的空间

@徐哥的游资之路：写在暴涨前

储能，会是拉闸限电政策后，最受益的板块。可逢低布局：太阳能林洋能源阳光电源。重点看好太阳能的机构大手笔。事出无常必有妖。

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写在暴涨前

储能，会是拉闸限电政策后，最受益的板块。可逢低布局：太阳能林洋能源阳光电源。重点看好太阳能的机构大手笔。事出无常必有妖。

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林洋能源，储能业务会让业绩预增

@王小明：林洋能源：央企平台重磅合作落地，光伏&储能业务布局加速

【中泰电新&汽车苏晨团队】林洋能源：央企平台重磅合作落地，光伏&储能业务布局加速林洋与华能江苏能源开发有限公司签署投资合作框架协议：1）存量光伏发电项目收购：林洋持有的600MW光伏电站资产，如符合华能江苏要求，拟收购项目90%股权，确保2021年底前项目移交量不少于2

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继前期监管部门针对基金风格偏离做“窗口指导”后，近期，不少托管行也开始要求基金公司自查“风格库”或者“主题库”，也有托管行检查主题基金前20大重仓股是否符合契约约定，目标直指少部分基金“挂羊头卖狗肉”的“风格漂移”行为。业内人士认为，“风格漂移”是基金行业的一个老问题，监管层对这一问题也持续关注，一直对基金风格漂移问题提出要求，主题基金需要严格按照基金合同中投资范围的约定，遵守契约，不宜跟风追逐主题外的热门股，避免误导投资者，损害行业公信力。继前期监管部门针对基金风格偏离做“窗口指导”后，近

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璞泰来的投资逻辑

一、能耗双控限制石墨化产能，负极盈利有望持续提升 1、2021年8月国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，内蒙古为三级预警，进展总体顺利。内蒙古2021年全区能耗双控目标为单位GDP能耗下降3%，能耗增量控制在500万吨标准煤左右，能耗总量增速控制在1.9%左右，单位工业增加值能耗下降4%以上。 2、内蒙地区有大批负极材料及负极石墨化企业，石墨化产能约占全国的40%。内蒙独立及配套负极石墨化企业限电比例20-50%不等，对石墨化产能有较大影响。石墨化产能受限，供应缺

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@无籽西瓜：天华超净点评

【天华超净】天华时代以2.4亿美元取得Manono项目24%的股权事项点评210927事件：2021年9月25日，苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司与AVZ及Dathcom共同签署《交易执行协议》，天华时代拟与AVZ合资开发Manono锂锡项目与相关项目，天华时代以2.4亿美元取得Manono项

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西藏矿业，未来应该也是千亿市值的国企。

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西藏矿业机构电话会议纪要-20210926 一、行业情况 1. 西藏盐湖未来开发的潜力和项目？西藏自治区的盐湖资源很丰富，具我们了解具备经济价值的20多个，总储量可能超过2000多万吨LCE，西藏海拔较高、公辅配套不太完善。我们也了解到自治区其他企业进行盐湖准备开发的前期整治

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电力运营商发展机会交流电话会纪要

日期：20210926 行业的边际变化: 缺电: 1-8月发电增长11.3%,用电增长13.89%,存在缺口。今年用电和发电都远高于以往水平(用发电CAGR5.79%) ,未来社会用电量预计继续增长。电力建设的时间性导致电力难以即使匹配经济增速,电力过剩和不足成为常态。目前火电低于盈亏平衡线,下半年有望调涨电价。今年开始煤电浮动极致松绑,内蒙古、宁夏、上海已经放开电价不上浮。电价每涨3分可以缓解煤炭涨价100块的压力。可再生电力的资本开支投入让传统火电企业的现金流得到充分利用风电的边际变化

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逆变器板块跟踪调研

周五逆变器板块暴涨，也印证了之前的观点， Q4 业绩无忧，之前调整较多，成长逻辑未变，当前位置性价比已经逐渐显现。从排产数据看，Q3不少公司环比持续增长： 1、并网方面，国内户用补贴最后一年，平价后户用项目收益率高，能源转型背景下金融支持手段不断丰富，共同助推全球户用市场呈现高景气状态。与正泰、天合一样，逆变器同样充分受益整县分布式光伏政策推进超预期。 2、储能方面，元年已现，海外欧洲部分国家依靠补贴+高电价，已实现户用侧的光储平价；美国表前市场由于电池储能可平等参与电力批发和辅助服务市场，

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期待Q4 的爆赚机会

1、新能源汽车总体走势良好。9月车市走势低迷，环比8月下滑约10个点。而新能源汽车9月环比8月大幅增长。按照前三周数据，新能源汽车9月比8月增长约40%多，但有偶然因素干扰。剔除9月特斯拉暴增，纯电动环比增长大概20-30%，插电混动环比增长大概20%。 2、8月新能源车零售在25万台，现在9月有望达到34万台；批发有望达到33万台。8月批发比零售高约5万台规模，原因主要是欧洲出口量较大。而9月出口欧洲量必将剧烈缩小，国内零售成为主要方面。8月新能源车零售25万台基础上，9月零售有望达到30万台

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/导读：文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查，不作为推荐或者建议。投资有风险，入市须谨慎。/光伏组件发出来的电是直流电，既没法直接卖给电网，也无法直接供我们家庭自己使用。需要加一种装置将直流电变成交流电，这个装置叫逆变器。逆变器中没

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【中泰电新苏晨团队】光伏：山东能源集团1GW组件开标，投标单价1.84-1.97元/W、均价1.8962元/W，持续重点推荐据索比光伏网，9月29日山东能源集团2021-2022年度第七批光伏组件框架开标，共有15家企业参与投标，投标单价1.84-1.97元/W，均价1.8962元/W；

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据业内人士透露，最近已经有大型量化基金收到了规范管理的监管要求。此外，还有市场人士认为，由于算法耗电量较大，量化基金的动作可能也会受到一些限制。不过，这些信息目前并未获得权威部门证实。今日，a股市场突然大幅缩量，两市成交金额“涉险”突破万亿水平大关，较前一个交易日，萎缩了近3000亿元据业内人士透露，最近已经有大型量化基金收到了规范管理的监管要求。此外，还有市场人士认为，由于算法耗电量较大，量化基金的动作可能也会受到一些限制。不过，这些信息目前并未获得权威部门证实。今日，a股市场突然大

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要限制火电，就得大力大涨风光水电。年报必定非常好看。

@股海龙王：必须收藏！新能源电力装机量最全排名出炉

市场变了！新能源炒作已经从建设转向运营，随着绿电交易以及双控政策的出台，为新能源运营商打通了交易的渠道并打开了市场空间，估值亟待重估，那哪些最有潜力！下面统计了部分A股上市公司风光电以及水电装机量，那几个是龙头，一览无遗了。求关注求关注求关注求

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储能，会是拉闸限电政策后，最受益的板块。可逢低布局：太阳能林洋能源阳光电源。重点看好太阳能的机构大手笔。事出无常必有妖。

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储能，会是拉闸限电政策后，最受益的板块。可逢低布局：太阳能林洋能源阳光电源。重点看好太阳能的机构大手笔。事出无常必有妖。

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林洋能源，储能业务会让业绩预增

@王小明：林洋能源：央企平台重磅合作落地，光伏&储能业务布局加速

【中泰电新&汽车苏晨团队】林洋能源：央企平台重磅合作落地，光伏&储能业务布局加速林洋与华能江苏能源开发有限公司签署投资合作框架协议：1）存量光伏发电项目收购：林洋持有的600MW光伏电站资产，如符合华能江苏要求，拟收购项目90%股权，确保2021年底前项目移交量不少于2

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2021-09-27 20:01:38

新能源暴跌真凶，QNMB

继前期监管部门针对基金风格偏离做“窗口指导”后，近期，不少托管行也开始要求基金公司自查“风格库”或者“主题库”，也有托管行检查主题基金前20大重仓股是否符合契约约定，目标直指少部分基金“挂羊头卖狗肉”的“风格漂移”行为。业内人士认为，“风格漂移”是基金行业的一个老问题，监管层对这一问题也持续关注，一直对基金风格漂移问题提出要求，主题基金需要严格按照基金合同中投资范围的约定，遵守契约，不宜跟风追逐主题外的热门股，避免误导投资者，损害行业公信力。继前期监管部门针对基金风格偏离做“窗口指导”后，近

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宁德时代

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-27 16:15:35

私密

璞泰来的投资逻辑

一、能耗双控限制石墨化产能，负极盈利有望持续提升 1、2021年8月国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，内蒙古为三级预警，进展总体顺利。内蒙古2021年全区能耗双控目标为单位GDP能耗下降3%，能耗增量控制在500万吨标准煤左右，能耗总量增速控制在1.9%左右，单位工业增加值能耗下降4%以上。 2、内蒙地区有大批负极材料及负极石墨化企业，石墨化产能约占全国的40%。内蒙独立及配套负极石墨化企业限电比例20-50%不等，对石墨化产能有较大影响。石墨化产能受限，供应缺

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璞泰来

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6.28
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明天一定赚的龙头选手

2021-09-27 11:04:08

感谢分享

@无籽西瓜：天华超净点评

【天华超净】天华时代以2.4亿美元取得Manono项目24%的股权事项点评210927事件：2021年9月25日，苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司与AVZ及Dathcom共同签署《交易执行协议》，天华时代拟与AVZ合资开发Manono锂锡项目与相关项目，天华时代以2.4亿美元取得Manono项

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明天一定赚的龙头选手

2021-09-27 10:56:13

东南沿海某城市发生矿难

目前九死一生，忍着剧痛。看大家喝着茅台欢迎晚舟回家。

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6.11
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明天一定赚的龙头选手

2021-09-27 09:09:36

西藏矿业，未来应该也是千亿市值的国企。

@无籽西瓜：西藏矿业机构电话会议纪要-20210926

西藏矿业机构电话会议纪要-20210926 一、行业情况 1. 西藏盐湖未来开发的潜力和项目？西藏自治区的盐湖资源很丰富，具我们了解具备经济价值的20多个，总储量可能超过2000多万吨LCE，西藏海拔较高、公辅配套不太完善。我们也了解到自治区其他企业进行盐湖准备开发的前期整治

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明天一定赚的龙头选手

2021-09-27 07:02:16

电力运营商发展机会交流电话会纪要

日期：20210926 行业的边际变化: 缺电: 1-8月发电增长11.3%,用电增长13.89%,存在缺口。今年用电和发电都远高于以往水平(用发电CAGR5.79%) ,未来社会用电量预计继续增长。电力建设的时间性导致电力难以即使匹配经济增速,电力过剩和不足成为常态。目前火电低于盈亏平衡线,下半年有望调涨电价。今年开始煤电浮动极致松绑,内蒙古、宁夏、上海已经放开电价不上浮。电价每涨3分可以缓解煤炭涨价100块的压力。可再生电力的资本开支投入让传统火电企业的现金流得到充分利用风电的边际变化

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阳光电源

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6.62
徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-26 22:48:32

逆变器板块跟踪调研

周五逆变器板块暴涨，也印证了之前的观点， Q4 业绩无忧，之前调整较多，成长逻辑未变，当前位置性价比已经逐渐显现。从排产数据看，Q3不少公司环比持续增长： 1、并网方面，国内户用补贴最后一年，平价后户用项目收益率高，能源转型背景下金融支持手段不断丰富，共同助推全球户用市场呈现高景气状态。与正泰、天合一样，逆变器同样充分受益整县分布式光伏政策推进超预期。 2、储能方面，元年已现，海外欧洲部分国家依靠补贴+高电价，已实现户用侧的光储平价；美国表前市场由于电池储能可平等参与电力批发和辅助服务市场，

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固德威
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锦浪科技
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德业股份

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10.20
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明天一定赚的龙头选手

2021-09-26 09:38:10

期待Q4 的爆赚机会

1、新能源汽车总体走势良好。9月车市走势低迷，环比8月下滑约10个点。而新能源汽车9月环比8月大幅增长。按照前三周数据，新能源汽车9月比8月增长约40%多，但有偶然因素干扰。剔除9月特斯拉暴增，纯电动环比增长大概20-30%，插电混动环比增长大概20%。 2、8月新能源车零售在25万台，现在9月有望达到34万台；批发有望达到33万台。8月批发比零售高约5万台规模，原因主要是欧洲出口量较大。而9月出口欧洲量必将剧烈缩小，国内零售成为主要方面。8月新能源车零售25万台基础上，9月零售有望达到30万台

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明天一定赚的龙头选手

2021-09-29 21:50:41

上周已经局部，静待市场抬轿子

@林语默：光伏-逆变器篇

/导读：文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查，不作为推荐或者建议。投资有风险，入市须谨慎。/光伏组件发出来的电是直流电，既没法直接卖给电网，也无法直接供我们家庭自己使用。需要加一种装置将直流电变成交流电，这个装置叫逆变器。逆变器中没

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-29 13:06:14

收集的很全面。光伏Q4必定爆发

@王小明：山东能源集团1GW组件开标，投标单价1.84-1.97元/W

【中泰电新苏晨团队】光伏：山东能源集团1GW组件开标，投标单价1.84-1.97元/W、均价1.8962元/W，持续重点推荐据索比光伏网，9月29日山东能源集团2021-2022年度第七批光伏组件框架开标，共有15家企业参与投标，投标单价1.84-1.97元/W，均价1.8962元/W；

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-28 17:30:39

炒股挺耗电的，你有本事直接关门吧

据业内人士透露，最近已经有大型量化基金收到了规范管理的监管要求。此外，还有市场人士认为，由于算法耗电量较大，量化基金的动作可能也会受到一些限制。不过，这些信息目前并未获得权威部门证实。今日，a股市场突然大幅缩量，两市成交金额“涉险”突破万亿水平大关，较前一个交易日，萎缩了近3000亿元据业内人士透露，最近已经有大型量化基金收到了规范管理的监管要求。此外，还有市场人士认为，由于算法耗电量较大，量化基金的动作可能也会受到一些限制。不过，这些信息目前并未获得权威部门证实。今日，a股市场突然大

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明天一定赚的龙头选手

2021-09-28 17:25:28

要限制火电，就得大力大涨风光水电。年报必定非常好看。

@股海龙王：必须收藏！新能源电力装机量最全排名出炉

市场变了！新能源炒作已经从建设转向运营，随着绿电交易以及双控政策的出台，为新能源运营商打通了交易的渠道并打开了市场空间，估值亟待重估，那哪些最有潜力！下面统计了部分A股上市公司风光电以及水电装机量，那几个是龙头，一览无遗了。求关注求关注求关注求

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明天一定赚的龙头选手

2021-09-28 11:27:33

太阳能这个封单，预示着机构超级看好。估计还有50%以上的空间

@徐哥的游资之路：写在暴涨前

储能，会是拉闸限电政策后，最受益的板块。可逢低布局：太阳能林洋能源阳光电源。重点看好太阳能的机构大手笔。事出无常必有妖。

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明天一定赚的龙头选手

2021-09-28 09:14:20

写在暴涨前

储能，会是拉闸限电政策后，最受益的板块。可逢低布局：太阳能林洋能源阳光电源。重点看好太阳能的机构大手笔。事出无常必有妖。

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2021-09-28 09:10:39

林洋能源，储能业务会让业绩预增

@王小明：林洋能源：央企平台重磅合作落地，光伏&储能业务布局加速

【中泰电新&汽车苏晨团队】林洋能源：央企平台重磅合作落地，光伏&储能业务布局加速林洋与华能江苏能源开发有限公司签署投资合作框架协议：1）存量光伏发电项目收购：林洋持有的600MW光伏电站资产，如符合华能江苏要求，拟收购项目90%股权，确保2021年底前项目移交量不少于2

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2021-09-27 20:01:38

新能源暴跌真凶，QNMB

继前期监管部门针对基金风格偏离做“窗口指导”后，近期，不少托管行也开始要求基金公司自查“风格库”或者“主题库”，也有托管行检查主题基金前20大重仓股是否符合契约约定，目标直指少部分基金“挂羊头卖狗肉”的“风格漂移”行为。业内人士认为，“风格漂移”是基金行业的一个老问题，监管层对这一问题也持续关注，一直对基金风格漂移问题提出要求，主题基金需要严格按照基金合同中投资范围的约定，遵守契约，不宜跟风追逐主题外的热门股，避免误导投资者，损害行业公信力。继前期监管部门针对基金风格偏离做“窗口指导”后，近

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璞泰来的投资逻辑

一、能耗双控限制石墨化产能，负极盈利有望持续提升 1、2021年8月国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，内蒙古为三级预警，进展总体顺利。内蒙古2021年全区能耗双控目标为单位GDP能耗下降3%，能耗增量控制在500万吨标准煤左右，能耗总量增速控制在1.9%左右，单位工业增加值能耗下降4%以上。 2、内蒙地区有大批负极材料及负极石墨化企业，石墨化产能约占全国的40%。内蒙独立及配套负极石墨化企业限电比例20-50%不等，对石墨化产能有较大影响。石墨化产能受限，供应缺

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@无籽西瓜：天华超净点评

【天华超净】天华时代以2.4亿美元取得Manono项目24%的股权事项点评210927事件：2021年9月25日，苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司与AVZ及Dathcom共同签署《交易执行协议》，天华时代拟与AVZ合资开发Manono锂锡项目与相关项目，天华时代以2.4亿美元取得Manono项

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明天一定赚的龙头选手

2021-09-27 10:56:13

东南沿海某城市发生矿难

目前九死一生，忍着剧痛。看大家喝着茅台欢迎晚舟回家。

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西藏矿业，未来应该也是千亿市值的国企。

@无籽西瓜：西藏矿业机构电话会议纪要-20210926

西藏矿业机构电话会议纪要-20210926 一、行业情况 1. 西藏盐湖未来开发的潜力和项目？西藏自治区的盐湖资源很丰富，具我们了解具备经济价值的20多个，总储量可能超过2000多万吨LCE，西藏海拔较高、公辅配套不太完善。我们也了解到自治区其他企业进行盐湖准备开发的前期整治

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电力运营商发展机会交流电话会纪要

日期：20210926 行业的边际变化: 缺电: 1-8月发电增长11.3%,用电增长13.89%,存在缺口。今年用电和发电都远高于以往水平(用发电CAGR5.79%) ,未来社会用电量预计继续增长。电力建设的时间性导致电力难以即使匹配经济增速,电力过剩和不足成为常态。目前火电低于盈亏平衡线,下半年有望调涨电价。今年开始煤电浮动极致松绑,内蒙古、宁夏、上海已经放开电价不上浮。电价每涨3分可以缓解煤炭涨价100块的压力。可再生电力的资本开支投入让传统火电企业的现金流得到充分利用风电的边际变化

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逆变器板块跟踪调研

周五逆变器板块暴涨，也印证了之前的观点， Q4 业绩无忧，之前调整较多，成长逻辑未变，当前位置性价比已经逐渐显现。从排产数据看，Q3不少公司环比持续增长： 1、并网方面，国内户用补贴最后一年，平价后户用项目收益率高，能源转型背景下金融支持手段不断丰富，共同助推全球户用市场呈现高景气状态。与正泰、天合一样，逆变器同样充分受益整县分布式光伏政策推进超预期。 2、储能方面，元年已现，海外欧洲部分国家依靠补贴+高电价，已实现户用侧的光储平价；美国表前市场由于电池储能可平等参与电力批发和辅助服务市场，

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期待Q4 的爆赚机会

1、新能源汽车总体走势良好。9月车市走势低迷，环比8月下滑约10个点。而新能源汽车9月环比8月大幅增长。按照前三周数据，新能源汽车9月比8月增长约40%多，但有偶然因素干扰。剔除9月特斯拉暴增，纯电动环比增长大概20-30%，插电混动环比增长大概20%。 2、8月新能源车零售在25万台，现在9月有望达到34万台；批发有望达到33万台。8月批发比零售高约5万台规模，原因主要是欧洲出口量较大。而9月出口欧洲量必将剧烈缩小，国内零售成为主要方面。8月新能源车零售25万台基础上，9月零售有望达到30万台

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上周已经局部，静待市场抬轿子

@林语默：光伏-逆变器篇

/导读：文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查，不作为推荐或者建议。投资有风险，入市须谨慎。/光伏组件发出来的电是直流电，既没法直接卖给电网，也无法直接供我们家庭自己使用。需要加一种装置将直流电变成交流电，这个装置叫逆变器。逆变器中没

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收集的很全面。光伏Q4必定爆发

@王小明：山东能源集团1GW组件开标，投标单价1.84-1.97元/W

【中泰电新苏晨团队】光伏：山东能源集团1GW组件开标，投标单价1.84-1.97元/W、均价1.8962元/W，持续重点推荐据索比光伏网，9月29日山东能源集团2021-2022年度第七批光伏组件框架开标，共有15家企业参与投标，投标单价1.84-1.97元/W，均价1.8962元/W；

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炒股挺耗电的，你有本事直接关门吧

据业内人士透露，最近已经有大型量化基金收到了规范管理的监管要求。此外，还有市场人士认为，由于算法耗电量较大，量化基金的动作可能也会受到一些限制。不过，这些信息目前并未获得权威部门证实。今日，a股市场突然大幅缩量，两市成交金额“涉险”突破万亿水平大关，较前一个交易日，萎缩了近3000亿元据业内人士透露，最近已经有大型量化基金收到了规范管理的监管要求。此外，还有市场人士认为，由于算法耗电量较大，量化基金的动作可能也会受到一些限制。不过，这些信息目前并未获得权威部门证实。今日，a股市场突然大

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要限制火电，就得大力大涨风光水电。年报必定非常好看。

@股海龙王：必须收藏！新能源电力装机量最全排名出炉

市场变了！新能源炒作已经从建设转向运营，随着绿电交易以及双控政策的出台，为新能源运营商打通了交易的渠道并打开了市场空间，估值亟待重估，那哪些最有潜力！下面统计了部分A股上市公司风光电以及水电装机量，那几个是龙头，一览无遗了。求关注求关注求关注求

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太阳能这个封单，预示着机构超级看好。估计还有50%以上的空间

@徐哥的游资之路：写在暴涨前

储能，会是拉闸限电政策后，最受益的板块。可逢低布局：太阳能林洋能源阳光电源。重点看好太阳能的机构大手笔。事出无常必有妖。

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写在暴涨前

储能，会是拉闸限电政策后，最受益的板块。可逢低布局：太阳能林洋能源阳光电源。重点看好太阳能的机构大手笔。事出无常必有妖。

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林洋能源，储能业务会让业绩预增

@王小明：林洋能源：央企平台重磅合作落地，光伏&储能业务布局加速

【中泰电新&汽车苏晨团队】林洋能源：央企平台重磅合作落地，光伏&储能业务布局加速林洋与华能江苏能源开发有限公司签署投资合作框架协议：1）存量光伏发电项目收购：林洋持有的600MW光伏电站资产，如符合华能江苏要求，拟收购项目90%股权，确保2021年底前项目移交量不少于2

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新能源暴跌真凶，QNMB

继前期监管部门针对基金风格偏离做“窗口指导”后，近期，不少托管行也开始要求基金公司自查“风格库”或者“主题库”，也有托管行检查主题基金前20大重仓股是否符合契约约定，目标直指少部分基金“挂羊头卖狗肉”的“风格漂移”行为。业内人士认为，“风格漂移”是基金行业的一个老问题，监管层对这一问题也持续关注，一直对基金风格漂移问题提出要求，主题基金需要严格按照基金合同中投资范围的约定，遵守契约，不宜跟风追逐主题外的热门股，避免误导投资者，损害行业公信力。继前期监管部门针对基金风格偏离做“窗口指导”后，近

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一、能耗双控限制石墨化产能，负极盈利有望持续提升 1、2021年8月国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，内蒙古为三级预警，进展总体顺利。内蒙古2021年全区能耗双控目标为单位GDP能耗下降3%，能耗增量控制在500万吨标准煤左右，能耗总量增速控制在1.9%左右，单位工业增加值能耗下降4%以上。 2、内蒙地区有大批负极材料及负极石墨化企业，石墨化产能约占全国的40%。内蒙独立及配套负极石墨化企业限电比例20-50%不等，对石墨化产能有较大影响。石墨化产能受限，供应缺

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@无籽西瓜：天华超净点评

【天华超净】天华时代以2.4亿美元取得Manono项目24%的股权事项点评210927事件：2021年9月25日，苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司与AVZ及Dathcom共同签署《交易执行协议》，天华时代拟与AVZ合资开发Manono锂锡项目与相关项目，天华时代以2.4亿美元取得Manono项

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东南沿海某城市发生矿难

目前九死一生，忍着剧痛。看大家喝着茅台欢迎晚舟回家。

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西藏矿业，未来应该也是千亿市值的国企。

@无籽西瓜：西藏矿业机构电话会议纪要-20210926

西藏矿业机构电话会议纪要-20210926 一、行业情况 1. 西藏盐湖未来开发的潜力和项目？西藏自治区的盐湖资源很丰富，具我们了解具备经济价值的20多个，总储量可能超过2000多万吨LCE，西藏海拔较高、公辅配套不太完善。我们也了解到自治区其他企业进行盐湖准备开发的前期整治

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电力运营商发展机会交流电话会纪要

日期：20210926 行业的边际变化: 缺电: 1-8月发电增长11.3%,用电增长13.89%,存在缺口。今年用电和发电都远高于以往水平(用发电CAGR5.79%) ,未来社会用电量预计继续增长。电力建设的时间性导致电力难以即使匹配经济增速,电力过剩和不足成为常态。目前火电低于盈亏平衡线,下半年有望调涨电价。今年开始煤电浮动极致松绑,内蒙古、宁夏、上海已经放开电价不上浮。电价每涨3分可以缓解煤炭涨价100块的压力。可再生电力的资本开支投入让传统火电企业的现金流得到充分利用风电的边际变化

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逆变器板块跟踪调研

周五逆变器板块暴涨，也印证了之前的观点， Q4 业绩无忧，之前调整较多，成长逻辑未变，当前位置性价比已经逐渐显现。从排产数据看，Q3不少公司环比持续增长： 1、并网方面，国内户用补贴最后一年，平价后户用项目收益率高，能源转型背景下金融支持手段不断丰富，共同助推全球户用市场呈现高景气状态。与正泰、天合一样，逆变器同样充分受益整县分布式光伏政策推进超预期。 2、储能方面，元年已现，海外欧洲部分国家依靠补贴+高电价，已实现户用侧的光储平价；美国表前市场由于电池储能可平等参与电力批发和辅助服务市场，

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徐哥的游资之路

明天一定赚的龙头选手

2021-09-26 09:38:10

期待Q4 的爆赚机会

1、新能源汽车总体走势良好。9月车市走势低迷，环比8月下滑约10个点。而新能源汽车9月环比8月大幅增长。按照前三周数据，新能源汽车9月比8月增长约40%多，但有偶然因素干扰。剔除9月特斯拉暴增，纯电动环比增长大概20-30%，插电混动环比增长大概20%。 2、8月新能源车零售在25万台，现在9月有望达到34万台；批发有望达到33万台。8月批发比零售高约5万台规模，原因主要是欧洲出口量较大。而9月出口欧洲量必将剧烈缩小，国内零售成为主要方面。8月新能源车零售25万台基础上，9月零售有望达到30万台

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