重要！内容较长但请一定看完，关于宁德定增反驳两个传言，首推先导智能 1、单GWh设备投资额大幅下降的担忧。 市场有传“设备投资额1.8亿/GWh，电芯设备1.4亿/GWh，模组+PACK 0.4亿/GWh”，很多投资者担心电芯设备单GWh投资额下降太快，但其实这是没有研究清楚公告导致的错误。 本次

不定期资料修改、添加的后续版本在此链接上  有道云笔记 。下文为原版本转自郭伟松_鑫鑫投资的雪球专栏从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来

国盛电新】宁德时代拟定增募资不超过582亿元事件：8月12日晚间，宁德发布公告，拟定增募资不超过582亿元。募资金额将用于以下项目：（1）福鼎时代锂离子电池生产基地项目，年产能约60Gwh，投入183亿元；（2）广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期，年产能约30Gwh，投入120亿元；（3）江苏时代动

中国最大的盐湖-察尔汗盐湖探明的氯化锂储量超过1200万吨左右，储量巨大。目前，蓝科锂业碳酸锂产量已提升到单日100吨，藏格锂业能达到单日30吨的产量，但是满负荷生产依然供不应求。而随着技术不断成熟，目前盐湖提锂行业的平均成本逐步降至3万元至6万元/吨，矿石提锂法则由于锂矿价格不断上涨，成本也与日俱

继 EVA 颗粒价格上调后，本周多晶硅价格停止缓跌态势，企稳小幅回升。我们认为，硅料及 EVA 颗粒受市场需求提振价格企稳回升，预示着平价时代光伏需求的强劲韧性，建议投资者把握行业投资机会。下游需求旺盛，多晶硅景气度持续上行。我们认为，多晶硅景气源自于终端与环节间供需格局，多晶硅价格上行须满足以下两

7月份新能源汽车继续刷新历史记录中汽协：中国7月份新能源汽车销量27.1万辆，同比增长164.4%，继续刷新历史记录；中国1-7月份新能源汽车销量同比增长197.1%，累计产销已经超过国内历年全年的数量据中汽协8月11日发布数据显示，中国7月份汽车销量186.4万辆，同比下降11.9%；7月份乘用车

1、长远锂科是国内三元正极领军企业，公司2020年三元销量1.6万吨，市场份额10%，2021H1出货预计1.9万吨左右，市场份额11%，均位列行业前三。公司客户结构优质，从出货结构看，预计宁德时代占公司45-50%，亿纬锂能、比亚迪分别占15-20%；从供应链份额看，公司预计占宁德时代三元正极采购

中报电话会议、研究员总结和结论：1）负极：上半年发货量4.15万吨，确认收入3.68万吨；客户情况：第一大客户LG，占比30%多，第二大客户ATL，第三是宁德时代；前三大客户占比60%以上；下半年宁德时代的出货量会翻倍，月出货量到4000吨/月左右，上半年宁德时代负极主要是宝马项目，下半年增加主要是

4月14日，由中国能源研究会、中关村储能产业技术联盟和中国科学院工程热物理所联合主办的“储能国际峰会暨展览会2021”在北京国家会议中心隆重召开。会上中关村储能产业技术联盟副秘书长/研究总监岳芬女士正式发布了《储能产业研究白皮书2021》，白皮书中正式发布了中国储能技术提供商中国储能变流器提供商和中

西藏珠峰：半年报超预期+盐湖提锂+有色金属1、半年报超预期。8月8日公告上半年营业收入 9.94 亿元，同比增长 40.28 %；归母净利润 4.18 亿元，同比增长 248%，业绩超预期，近期与久吾高科签署中试合作协议，携手开展南美盐湖锂资源开发技术研究，盐湖项目稳步推进 。2、盐湖提锂：（

从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来越多，普通投资者难免在众多概念中难以抓住重点。本文将顺着“锂”这一战略资源在新能源产业链中的流动，来梳理整个新能源供应链的脉络。下

作者｜Eastland基辛格有句名言——谁控制了石油，就控制了所有国家；谁控制了粮食，就控制了人类；谁控制了货币，就控制了全球经济。2020年，中国原油产量1.95亿吨，同比增长0.9%（2019年原油产量同比增长0.8%)；2020年，中国原油进口量同比增长7.3%，创纪录地达到5.42亿吨，花费

期价继续创下历史新高据百川盈孚8月9日报道，8月6日至8日期间，焦炭市场第二轮涨价落地，累积上调240元/吨，截止8月9日，主流产区2690-2840元/吨。今日焦炭主力合约日盘上涨1.03%，期价收于 3005/吨，继续创下历史新高。方正期货称，在煤矿安监趋严的背景下，国内焦煤产量难以大幅放量，同

重要！内容较长但请一定看完，关于宁德定增反驳两个传言，首推先导智能 1、单GWh设备投资额大幅下降的担忧。 市场有传“设备投资额1.8亿/GWh，电芯设备1.4亿/GWh，模组+PACK 0.4亿/GWh”，很多投资者担心电芯设备单GWh投资额下降太快，但其实这是没有研究清楚公告导致的错误。 本次

不定期资料修改、添加的后续版本在此链接上  有道云笔记 。下文为原版本转自郭伟松_鑫鑫投资的雪球专栏从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来

国盛电新】宁德时代拟定增募资不超过582亿元事件：8月12日晚间，宁德发布公告，拟定增募资不超过582亿元。募资金额将用于以下项目：（1）福鼎时代锂离子电池生产基地项目，年产能约60Gwh，投入183亿元；（2）广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期，年产能约30Gwh，投入120亿元；（3）江苏时代动

中国最大的盐湖-察尔汗盐湖探明的氯化锂储量超过1200万吨左右，储量巨大。目前，蓝科锂业碳酸锂产量已提升到单日100吨，藏格锂业能达到单日30吨的产量，但是满负荷生产依然供不应求。而随着技术不断成熟，目前盐湖提锂行业的平均成本逐步降至3万元至6万元/吨，矿石提锂法则由于锂矿价格不断上涨，成本也与日俱

继 EVA 颗粒价格上调后，本周多晶硅价格停止缓跌态势，企稳小幅回升。我们认为，硅料及 EVA 颗粒受市场需求提振价格企稳回升，预示着平价时代光伏需求的强劲韧性，建议投资者把握行业投资机会。下游需求旺盛，多晶硅景气度持续上行。我们认为，多晶硅景气源自于终端与环节间供需格局，多晶硅价格上行须满足以下两

7月份新能源汽车继续刷新历史记录中汽协：中国7月份新能源汽车销量27.1万辆，同比增长164.4%，继续刷新历史记录；中国1-7月份新能源汽车销量同比增长197.1%，累计产销已经超过国内历年全年的数量据中汽协8月11日发布数据显示，中国7月份汽车销量186.4万辆，同比下降11.9%；7月份乘用车

1、长远锂科是国内三元正极领军企业，公司2020年三元销量1.6万吨，市场份额10%，2021H1出货预计1.9万吨左右，市场份额11%，均位列行业前三。公司客户结构优质，从出货结构看，预计宁德时代占公司45-50%，亿纬锂能、比亚迪分别占15-20%；从供应链份额看，公司预计占宁德时代三元正极采购

中报电话会议、研究员总结和结论：1）负极：上半年发货量4.15万吨，确认收入3.68万吨；客户情况：第一大客户LG，占比30%多，第二大客户ATL，第三是宁德时代；前三大客户占比60%以上；下半年宁德时代的出货量会翻倍，月出货量到4000吨/月左右，上半年宁德时代负极主要是宝马项目，下半年增加主要是

4月14日，由中国能源研究会、中关村储能产业技术联盟和中国科学院工程热物理所联合主办的“储能国际峰会暨展览会2021”在北京国家会议中心隆重召开。会上中关村储能产业技术联盟副秘书长/研究总监岳芬女士正式发布了《储能产业研究白皮书2021》，白皮书中正式发布了中国储能技术提供商中国储能变流器提供商和中

西藏珠峰：半年报超预期+盐湖提锂+有色金属1、半年报超预期。8月8日公告上半年营业收入 9.94 亿元，同比增长 40.28 %；归母净利润 4.18 亿元，同比增长 248%，业绩超预期，近期与久吾高科签署中试合作协议，携手开展南美盐湖锂资源开发技术研究，盐湖项目稳步推进 。2、盐湖提锂：（

从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来越多，普通投资者难免在众多概念中难以抓住重点。本文将顺着“锂”这一战略资源在新能源产业链中的流动，来梳理整个新能源供应链的脉络。下

作者｜Eastland基辛格有句名言——谁控制了石油，就控制了所有国家；谁控制了粮食，就控制了人类；谁控制了货币，就控制了全球经济。2020年，中国原油产量1.95亿吨，同比增长0.9%（2019年原油产量同比增长0.8%)；2020年，中国原油进口量同比增长7.3%，创纪录地达到5.42亿吨，花费

期价继续创下历史新高据百川盈孚8月9日报道，8月6日至8日期间，焦炭市场第二轮涨价落地，累积上调240元/吨，截止8月9日，主流产区2690-2840元/吨。今日焦炭主力合约日盘上涨1.03%，期价收于 3005/吨，继续创下历史新高。方正期货称，在煤矿安监趋严的背景下，国内焦煤产量难以大幅放量，同

重要！内容较长但请一定看完，关于宁德定增反驳两个传言，首推先导智能 1、单GWh设备投资额大幅下降的担忧。 市场有传“设备投资额1.8亿/GWh，电芯设备1.4亿/GWh，模组+PACK 0.4亿/GWh”，很多投资者担心电芯设备单GWh投资额下降太快，但其实这是没有研究清楚公告导致的错误。 本次

不定期资料修改、添加的后续版本在此链接上  有道云笔记 。下文为原版本转自郭伟松_鑫鑫投资的雪球专栏从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来

国盛电新】宁德时代拟定增募资不超过582亿元事件：8月12日晚间，宁德发布公告，拟定增募资不超过582亿元。募资金额将用于以下项目：（1）福鼎时代锂离子电池生产基地项目，年产能约60Gwh，投入183亿元；（2）广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期，年产能约30Gwh，投入120亿元；（3）江苏时代动

中国最大的盐湖-察尔汗盐湖探明的氯化锂储量超过1200万吨左右，储量巨大。目前，蓝科锂业碳酸锂产量已提升到单日100吨，藏格锂业能达到单日30吨的产量，但是满负荷生产依然供不应求。而随着技术不断成熟，目前盐湖提锂行业的平均成本逐步降至3万元至6万元/吨，矿石提锂法则由于锂矿价格不断上涨，成本也与日俱

继 EVA 颗粒价格上调后，本周多晶硅价格停止缓跌态势，企稳小幅回升。我们认为，硅料及 EVA 颗粒受市场需求提振价格企稳回升，预示着平价时代光伏需求的强劲韧性，建议投资者把握行业投资机会。下游需求旺盛，多晶硅景气度持续上行。我们认为，多晶硅景气源自于终端与环节间供需格局，多晶硅价格上行须满足以下两

7月份新能源汽车继续刷新历史记录中汽协：中国7月份新能源汽车销量27.1万辆，同比增长164.4%，继续刷新历史记录；中国1-7月份新能源汽车销量同比增长197.1%，累计产销已经超过国内历年全年的数量据中汽协8月11日发布数据显示，中国7月份汽车销量186.4万辆，同比下降11.9%；7月份乘用车

1、长远锂科是国内三元正极领军企业，公司2020年三元销量1.6万吨，市场份额10%，2021H1出货预计1.9万吨左右，市场份额11%，均位列行业前三。公司客户结构优质，从出货结构看，预计宁德时代占公司45-50%，亿纬锂能、比亚迪分别占15-20%；从供应链份额看，公司预计占宁德时代三元正极采购

中报电话会议、研究员总结和结论：1）负极：上半年发货量4.15万吨，确认收入3.68万吨；客户情况：第一大客户LG，占比30%多，第二大客户ATL，第三是宁德时代；前三大客户占比60%以上；下半年宁德时代的出货量会翻倍，月出货量到4000吨/月左右，上半年宁德时代负极主要是宝马项目，下半年增加主要是

4月14日，由中国能源研究会、中关村储能产业技术联盟和中国科学院工程热物理所联合主办的“储能国际峰会暨展览会2021”在北京国家会议中心隆重召开。会上中关村储能产业技术联盟副秘书长/研究总监岳芬女士正式发布了《储能产业研究白皮书2021》，白皮书中正式发布了中国储能技术提供商中国储能变流器提供商和中

西藏珠峰：半年报超预期+盐湖提锂+有色金属1、半年报超预期。8月8日公告上半年营业收入 9.94 亿元，同比增长 40.28 %；归母净利润 4.18 亿元，同比增长 248%，业绩超预期，近期与久吾高科签署中试合作协议，携手开展南美盐湖锂资源开发技术研究，盐湖项目稳步推进 。2、盐湖提锂：（

从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来越多，普通投资者难免在众多概念中难以抓住重点。本文将顺着“锂”这一战略资源在新能源产业链中的流动，来梳理整个新能源供应链的脉络。下

作者｜Eastland基辛格有句名言——谁控制了石油，就控制了所有国家；谁控制了粮食，就控制了人类；谁控制了货币，就控制了全球经济。2020年，中国原油产量1.95亿吨，同比增长0.9%（2019年原油产量同比增长0.8%)；2020年，中国原油进口量同比增长7.3%，创纪录地达到5.42亿吨，花费

期价继续创下历史新高据百川盈孚8月9日报道，8月6日至8日期间，焦炭市场第二轮涨价落地，累积上调240元/吨，截止8月9日，主流产区2690-2840元/吨。今日焦炭主力合约日盘上涨1.03%，期价收于 3005/吨，继续创下历史新高。方正期货称，在煤矿安监趋严的背景下，国内焦煤产量难以大幅放量，同

重要！内容较长但请一定看完，关于宁德定增反驳两个传言，首推先导智能 1、单GWh设备投资额大幅下降的担忧。 市场有传“设备投资额1.8亿/GWh，电芯设备1.4亿/GWh，模组+PACK 0.4亿/GWh”，很多投资者担心电芯设备单GWh投资额下降太快，但其实这是没有研究清楚公告导致的错误。 本次

不定期资料修改、添加的后续版本在此链接上  有道云笔记 。下文为原版本转自郭伟松_鑫鑫投资的雪球专栏从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来

国盛电新】宁德时代拟定增募资不超过582亿元事件：8月12日晚间，宁德发布公告，拟定增募资不超过582亿元。募资金额将用于以下项目：（1）福鼎时代锂离子电池生产基地项目，年产能约60Gwh，投入183亿元；（2）广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期，年产能约30Gwh，投入120亿元；（3）江苏时代动

中国最大的盐湖-察尔汗盐湖探明的氯化锂储量超过1200万吨左右，储量巨大。目前，蓝科锂业碳酸锂产量已提升到单日100吨，藏格锂业能达到单日30吨的产量，但是满负荷生产依然供不应求。而随着技术不断成熟，目前盐湖提锂行业的平均成本逐步降至3万元至6万元/吨，矿石提锂法则由于锂矿价格不断上涨，成本也与日俱

继 EVA 颗粒价格上调后，本周多晶硅价格停止缓跌态势，企稳小幅回升。我们认为，硅料及 EVA 颗粒受市场需求提振价格企稳回升，预示着平价时代光伏需求的强劲韧性，建议投资者把握行业投资机会。下游需求旺盛，多晶硅景气度持续上行。我们认为，多晶硅景气源自于终端与环节间供需格局，多晶硅价格上行须满足以下两

7月份新能源汽车继续刷新历史记录中汽协：中国7月份新能源汽车销量27.1万辆，同比增长164.4%，继续刷新历史记录；中国1-7月份新能源汽车销量同比增长197.1%，累计产销已经超过国内历年全年的数量据中汽协8月11日发布数据显示，中国7月份汽车销量186.4万辆，同比下降11.9%；7月份乘用车

1、长远锂科是国内三元正极领军企业，公司2020年三元销量1.6万吨，市场份额10%，2021H1出货预计1.9万吨左右，市场份额11%，均位列行业前三。公司客户结构优质，从出货结构看，预计宁德时代占公司45-50%，亿纬锂能、比亚迪分别占15-20%；从供应链份额看，公司预计占宁德时代三元正极采购

中报电话会议、研究员总结和结论：1）负极：上半年发货量4.15万吨，确认收入3.68万吨；客户情况：第一大客户LG，占比30%多，第二大客户ATL，第三是宁德时代；前三大客户占比60%以上；下半年宁德时代的出货量会翻倍，月出货量到4000吨/月左右，上半年宁德时代负极主要是宝马项目，下半年增加主要是

4月14日，由中国能源研究会、中关村储能产业技术联盟和中国科学院工程热物理所联合主办的“储能国际峰会暨展览会2021”在北京国家会议中心隆重召开。会上中关村储能产业技术联盟副秘书长/研究总监岳芬女士正式发布了《储能产业研究白皮书2021》，白皮书中正式发布了中国储能技术提供商中国储能变流器提供商和中

西藏珠峰：半年报超预期+盐湖提锂+有色金属1、半年报超预期。8月8日公告上半年营业收入 9.94 亿元，同比增长 40.28 %；归母净利润 4.18 亿元，同比增长 248%，业绩超预期，近期与久吾高科签署中试合作协议，携手开展南美盐湖锂资源开发技术研究，盐湖项目稳步推进 。2、盐湖提锂：（

从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来越多，普通投资者难免在众多概念中难以抓住重点。本文将顺着“锂”这一战略资源在新能源产业链中的流动，来梳理整个新能源供应链的脉络。下

作者｜Eastland基辛格有句名言——谁控制了石油，就控制了所有国家；谁控制了粮食，就控制了人类；谁控制了货币，就控制了全球经济。2020年，中国原油产量1.95亿吨，同比增长0.9%（2019年原油产量同比增长0.8%)；2020年，中国原油进口量同比增长7.3%，创纪录地达到5.42亿吨，花费

期价继续创下历史新高据百川盈孚8月9日报道，8月6日至8日期间，焦炭市场第二轮涨价落地，累积上调240元/吨，截止8月9日，主流产区2690-2840元/吨。今日焦炭主力合约日盘上涨1.03%，期价收于 3005/吨，继续创下历史新高。方正期货称，在煤矿安监趋严的背景下，国内焦煤产量难以大幅放量，同

重要！内容较长但请一定看完，关于宁德定增反驳两个传言，首推先导智能 1、单GWh设备投资额大幅下降的担忧。 市场有传“设备投资额1.8亿/GWh，电芯设备1.4亿/GWh，模组+PACK 0.4亿/GWh”，很多投资者担心电芯设备单GWh投资额下降太快，但其实这是没有研究清楚公告导致的错误。 本次

不定期资料修改、添加的后续版本在此链接上  有道云笔记 。下文为原版本转自郭伟松_鑫鑫投资的雪球专栏从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来

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中国最大的盐湖-察尔汗盐湖探明的氯化锂储量超过1200万吨左右，储量巨大。目前，蓝科锂业碳酸锂产量已提升到单日100吨，藏格锂业能达到单日30吨的产量，但是满负荷生产依然供不应求。而随着技术不断成熟，目前盐湖提锂行业的平均成本逐步降至3万元至6万元/吨，矿石提锂法则由于锂矿价格不断上涨，成本也与日俱

继 EVA 颗粒价格上调后，本周多晶硅价格停止缓跌态势，企稳小幅回升。我们认为，硅料及 EVA 颗粒受市场需求提振价格企稳回升，预示着平价时代光伏需求的强劲韧性，建议投资者把握行业投资机会。下游需求旺盛，多晶硅景气度持续上行。我们认为，多晶硅景气源自于终端与环节间供需格局，多晶硅价格上行须满足以下两

7月份新能源汽车继续刷新历史记录中汽协：中国7月份新能源汽车销量27.1万辆，同比增长164.4%，继续刷新历史记录；中国1-7月份新能源汽车销量同比增长197.1%，累计产销已经超过国内历年全年的数量据中汽协8月11日发布数据显示，中国7月份汽车销量186.4万辆，同比下降11.9%；7月份乘用车

1、长远锂科是国内三元正极领军企业，公司2020年三元销量1.6万吨，市场份额10%，2021H1出货预计1.9万吨左右，市场份额11%，均位列行业前三。公司客户结构优质，从出货结构看，预计宁德时代占公司45-50%，亿纬锂能、比亚迪分别占15-20%；从供应链份额看，公司预计占宁德时代三元正极采购

中报电话会议、研究员总结和结论：1）负极：上半年发货量4.15万吨，确认收入3.68万吨；客户情况：第一大客户LG，占比30%多，第二大客户ATL，第三是宁德时代；前三大客户占比60%以上；下半年宁德时代的出货量会翻倍，月出货量到4000吨/月左右，上半年宁德时代负极主要是宝马项目，下半年增加主要是

4月14日，由中国能源研究会、中关村储能产业技术联盟和中国科学院工程热物理所联合主办的“储能国际峰会暨展览会2021”在北京国家会议中心隆重召开。会上中关村储能产业技术联盟副秘书长/研究总监岳芬女士正式发布了《储能产业研究白皮书2021》，白皮书中正式发布了中国储能技术提供商中国储能变流器提供商和中

西藏珠峰：半年报超预期+盐湖提锂+有色金属1、半年报超预期。8月8日公告上半年营业收入 9.94 亿元，同比增长 40.28 %；归母净利润 4.18 亿元，同比增长 248%，业绩超预期，近期与久吾高科签署中试合作协议，携手开展南美盐湖锂资源开发技术研究，盐湖项目稳步推进 。2、盐湖提锂：（

从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来越多，普通投资者难免在众多概念中难以抓住重点。本文将顺着“锂”这一战略资源在新能源产业链中的流动，来梳理整个新能源供应链的脉络。下

作者｜Eastland基辛格有句名言——谁控制了石油，就控制了所有国家；谁控制了粮食，就控制了人类；谁控制了货币，就控制了全球经济。2020年，中国原油产量1.95亿吨，同比增长0.9%（2019年原油产量同比增长0.8%)；2020年，中国原油进口量同比增长7.3%，创纪录地达到5.42亿吨，花费

期价继续创下历史新高据百川盈孚8月9日报道，8月6日至8日期间，焦炭市场第二轮涨价落地，累积上调240元/吨，截止8月9日，主流产区2690-2840元/吨。今日焦炭主力合约日盘上涨1.03%，期价收于 3005/吨，继续创下历史新高。方正期货称，在煤矿安监趋严的背景下，国内焦煤产量难以大幅放量，同