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工科、商科双硕士，从业15年投资收益率180倍。

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自学成才的游资

2021-11-25 19:12:43

海兰信：不存在扩大解读以及蹭市场热点、误导投资者的情形

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海兰信：不存在扩大解读以及蹭市场热点、误导投资者的情形

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海兰信

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自学成才的游资

2021-11-24 15:27:17

海兰信联合中国移动、联想共同推广海底数据中心

2020年8月15日海兰信分别与海南移动、联想信息、中通服、奇安信就海南自贸港海底IDC建设及涉海信息化技术服务签署战略合作框架协议（以下简称“战略协议”）。 1、海南移动海南移动负责提供海底IDC的业务需求；参与海底IDC示范项目的设计、策划和论证；参与布放区域的选址及方案设计、配合海兰信获取海底IDC的占地和用海行政审批；负责本地客户的开拓和推广；配合海兰信参与相关的政府课题申报。 2、联想信息联想信息负责提供海底IDC的应用场景和业务需求的相关建议；参与示范项目的设计、策划和论

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自学成才的游资

2021-11-23 15:19:17

海兰信：海洋硬科技领军者，业绩加速拐点或将至

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2021-11-23 14:04:49

海兰信数据中心PUE值仅1.076 完全满足工信部最新要求

工业和信息化部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》全文，并召开新闻发布会介绍有关情况。工业和信息化部信息通信发展司司长谢存表示，为落实行业绿色发展，助力实现碳达峰、碳中和，在信息通信业“十四五”发展目标中设置了“绿色节能”类别的发展指标，目标到2025年底，信息通信业绿色发展水平迈上新台阶，单位电信业务总量综合能耗下降幅度达到15%，新建大型和超大型数据中心PUE值下降到1.3以下。记者从海兰信获悉，公司自主研发的海底数据中心（UDC）PUE值仅1.076，为IDC全行业最低，完全满

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2021-11-23 00:13:52

邵阳液压:坐拥四大优势稳居头部阵营

一、出自工程机械重镇—湖南省湖南已孕育出三一重工、中联重科、山河智能三家老牌工程机械全球50强，2020年，湖南工程机械产业总产值约2500亿元，同比增长17.4%，营业收入约占全国总量的27%，规模连续11年全国第一。湖南方面期望2025年将全省工程机械总产值能拔高到5000亿元。此前，外界对湖南工程机械的了解，更多是三一重工、中联重科等主机企业。事实上，一个强大的产业链，也离不开众多的零部件配套企业。当然，液压件的应用也不仅限于工程机械，湖南另一家知名企业华菱湘钢也出现在邵阳液压招股书的客

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自学成才的游资

2021-11-22 10:14:55

邵阳液压：国内知名的综合型液压企业

邵阳液压：国内知名的综合型液压企业。公司是国内少数掌握自主知识产权的综合型液压企业之一，具有品牌突出、技术积淀深厚、产品种类完善、市场配套能力强、人才储备充足等竞争优势。 1、公司依托于邵阳液压件厂深厚的技术沉淀和公司近年来较高的研发投入，充分发挥既有的生产工艺优势，特别在高压柱塞泵与液压传动与控制整体解决方案的优势，奠定了国内领先综合类液压企业的市场地位。 2、公司已经在工程机械、环境环保、冶金等细分领域的产品进口替代上获得印证，能够在特殊环境或客户特定要求下，提供较为领先的液压控制整体解决方

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邵阳液压

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2021-11-21 08:01:09

海通光伏会议纪要-20211117

海通光伏会议纪要-20211117

海通光伏会议2021.11.17.pdf

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TCL中环

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2021-11-20 18:25:43

东华测试：电化学储能、燃料电池最受益标的

东华测试：电化学测试打破垄断，电化学储能、燃料电池最受益标的之一。作为国内首家打破国内依赖进口电化学分析设备的企业，该业务目前处于快速增长期，且销售毛利高达60%-70%左右，随着电化学储能及燃料电池行业持续增长，公司有望迎来快速发展。（关注原因：作为国内首家打破国内依赖进口电化学分析设备的企业，该业务目前处于快速增长期，且销售毛利高达 60%-70%左右，随着电化学储能及燃料电池行业持续增长，公司有望迎来快速发展期。） 1、电化学分析设备打破垄断。电化学分析领域长久被美国、德国、法国、日

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2021-11-20 18:20:17

东华测试，基本面非常优秀，预期差非常大，同样属于军工板块，有点模仿景嘉微的迹象，持股策略10日持股

@万班资本：东华测试：国产化需求不断提升，盈利能力持续增强

市场国产化需求不断增加，公司紧抓市场机遇，盈利能力持续增强：2021年前三季度，公司实现归母净利润3,955.97万元，同比增长351.83%；实现扣非后归母净利润3,818.93万元，同比增长590.83%。近年随着国家军民融合战略和新基建战略的进一步推进和发展，公司增强与军工企业的合作，主营业务

2 赞同-2 评论

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自学成才的游资

2021-11-20 16:59:36

中环股份跟踪点评

中环股份携手金刚玻璃销售框架合同落地，2022年公司N型210硅片有望逐步起量：公司与金刚玻璃签订单晶硅片销售框架合同，约定2022年1月至2022年12月公司向金刚玻璃供应N型G12硅片（210尺寸，厚度150μm）不少于7010万片。 1.根据框架合同，2022年公司将向金刚玻璃供应N型G12硅片不少于7010万片，目前210硅片对应电池功率约为10.1-10.3W，此次合同对应出货不少于0.71-0.72GW。预计2022年公司整体硅片出货在90-100GW左右，此次合同供货量占比约为0

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自学成才的游资

2021-11-19 23:42:56

东华测试：国产化需求不断提升，盈利能力持续增强

市场国产化需求不断增加，公司紧抓市场机遇，盈利能力持续增强：2021年前三季度，公司实现归母净利润3,955.97万元，同比增长351.83%；实现扣非后归母净利润3,818.93万元，同比增长590.83%。近年随着国家军民融合战略和新基建战略的进一步推进和发展，公司增强与军工企业的合作，主营业务的销售额随基建设施的增加而攀升。近五年来，我国大力发展新型基础设施建设，实现国家数字化、智能化的同时加快高端仪器设备国产化，为公司带来较大的市场需求，公司持续促进产品迭代升级和新产品的研发，加强市场开

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东华测试

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2021-11-19 23:41:15

东华测试：国内力测龙头，PHM平台长期价值重估

我们预计公司2021-2023年EPS分别为0.66、0.95和1.26元，当前股价对应2021-2023年PE分别为48、33和25倍，首次覆盖给予“强烈推荐”评级。

20210725-新时代证券-东华测试（300354.SZ）：国内力学测试龙头，打造PHM平台长期价值重估.pdf

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东华测试

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自学成才的游资

2021-11-19 18:16:59

［华西证券：买入］低估值高成长的军用钛材供应商

［华西证券：买入］低估值高成长的军用钛材供应商

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2021-11-19 09:24:40

光伏行业跟踪点评：产业链或迎降价，供需困境有望解决

光伏行业跟踪点评：产业链或迎降价，供需困境有望解决参考相关媒体报道，近期硅片正酝酿降价，或将促进下游产业链降价，光伏短期供需困境有望迎来曙光。近期通威5万吨多晶硅和保利协鑫2万吨颗粒硅产能已顺利投产。预期行业在未来两个季度将陆续投产15~20万吨硅料产能，硅料产能增加25%~30%，进一步缓解上下游供需困境。国内需求，能耗双控下背景，工商业用户为解决双控，且由于电价上涨20%打到上限，装屋顶光伏意愿极强，对价格承受力很好！此外，整县推进及大基地规划节奏超预期，均对国内光伏需求起到强支撑。海

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自学成才的游资

2021-11-19 09:13:06

全面开创武器建设新局面

新材料板块：建议重点关注高温合金、钛合金及碳纤维复合材料方向，军用新材料技术已基本实现自主可控并代表国内领先水平，且型号认证的双/多流水体制等使得供应商有限，供给端竞争格局较好，需求端由于主战机型及配套发动机放量且新材料应用占比不断提升以及主机厂外协比例提升、国产替代等因素，预计行业未来增长确定性较高，且需求上量后规模效应将不断显现，带动单位成本不断下降，因此行业毛利率或仍有提升空间并逐步兑现至利润，并具有向民用市场急需开拓的可能性，长期成长性较好。建议关注：【西部材料】

安信证券-----军工行业周观察：总书记指示全面开创武器建设新局面，国防部回应台当局领导人讲话-----20211031.pdf

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海兰信：不存在扩大解读以及蹭市场热点、误导投资者的情形

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海兰信联合中国移动、联想共同推广海底数据中心

2020年8月15日海兰信分别与海南移动、联想信息、中通服、奇安信就海南自贸港海底IDC建设及涉海信息化技术服务签署战略合作框架协议（以下简称“战略协议”）。 1、海南移动海南移动负责提供海底IDC的业务需求；参与海底IDC示范项目的设计、策划和论证；参与布放区域的选址及方案设计、配合海兰信获取海底IDC的占地和用海行政审批；负责本地客户的开拓和推广；配合海兰信参与相关的政府课题申报。 2、联想信息联想信息负责提供海底IDC的应用场景和业务需求的相关建议；参与示范项目的设计、策划和论

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海兰信：海洋硬科技领军者，业绩加速拐点或将至

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海兰信数据中心PUE值仅1.076 完全满足工信部最新要求

工业和信息化部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》全文，并召开新闻发布会介绍有关情况。工业和信息化部信息通信发展司司长谢存表示，为落实行业绿色发展，助力实现碳达峰、碳中和，在信息通信业“十四五”发展目标中设置了“绿色节能”类别的发展指标，目标到2025年底，信息通信业绿色发展水平迈上新台阶，单位电信业务总量综合能耗下降幅度达到15%，新建大型和超大型数据中心PUE值下降到1.3以下。记者从海兰信获悉，公司自主研发的海底数据中心（UDC）PUE值仅1.076，为IDC全行业最低，完全满

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邵阳液压:坐拥四大优势稳居头部阵营

一、出自工程机械重镇—湖南省湖南已孕育出三一重工、中联重科、山河智能三家老牌工程机械全球50强，2020年，湖南工程机械产业总产值约2500亿元，同比增长17.4%，营业收入约占全国总量的27%，规模连续11年全国第一。湖南方面期望2025年将全省工程机械总产值能拔高到5000亿元。此前，外界对湖南工程机械的了解，更多是三一重工、中联重科等主机企业。事实上，一个强大的产业链，也离不开众多的零部件配套企业。当然，液压件的应用也不仅限于工程机械，湖南另一家知名企业华菱湘钢也出现在邵阳液压招股书的客

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邵阳液压：国内知名的综合型液压企业

邵阳液压：国内知名的综合型液压企业。公司是国内少数掌握自主知识产权的综合型液压企业之一，具有品牌突出、技术积淀深厚、产品种类完善、市场配套能力强、人才储备充足等竞争优势。 1、公司依托于邵阳液压件厂深厚的技术沉淀和公司近年来较高的研发投入，充分发挥既有的生产工艺优势，特别在高压柱塞泵与液压传动与控制整体解决方案的优势，奠定了国内领先综合类液压企业的市场地位。 2、公司已经在工程机械、环境环保、冶金等细分领域的产品进口替代上获得印证，能够在特殊环境或客户特定要求下，提供较为领先的液压控制整体解决方

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海通光伏会议纪要-20211117

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东华测试：电化学储能、燃料电池最受益标的

东华测试：电化学测试打破垄断，电化学储能、燃料电池最受益标的之一。作为国内首家打破国内依赖进口电化学分析设备的企业，该业务目前处于快速增长期，且销售毛利高达60%-70%左右，随着电化学储能及燃料电池行业持续增长，公司有望迎来快速发展。（关注原因：作为国内首家打破国内依赖进口电化学分析设备的企业，该业务目前处于快速增长期，且销售毛利高达 60%-70%左右，随着电化学储能及燃料电池行业持续增长，公司有望迎来快速发展期。） 1、电化学分析设备打破垄断。电化学分析领域长久被美国、德国、法国、日

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东华测试，基本面非常优秀，预期差非常大，同样属于军工板块，有点模仿景嘉微的迹象，持股策略10日持股

@万班资本：东华测试：国产化需求不断提升，盈利能力持续增强

市场国产化需求不断增加，公司紧抓市场机遇，盈利能力持续增强：2021年前三季度，公司实现归母净利润3,955.97万元，同比增长351.83%；实现扣非后归母净利润3,818.93万元，同比增长590.83%。近年随着国家军民融合战略和新基建战略的进一步推进和发展，公司增强与军工企业的合作，主营业务

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中环股份跟踪点评

中环股份携手金刚玻璃销售框架合同落地，2022年公司N型210硅片有望逐步起量：公司与金刚玻璃签订单晶硅片销售框架合同，约定2022年1月至2022年12月公司向金刚玻璃供应N型G12硅片（210尺寸，厚度150μm）不少于7010万片。 1.根据框架合同，2022年公司将向金刚玻璃供应N型G12硅片不少于7010万片，目前210硅片对应电池功率约为10.1-10.3W，此次合同对应出货不少于0.71-0.72GW。预计2022年公司整体硅片出货在90-100GW左右，此次合同供货量占比约为0

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东华测试：国产化需求不断提升，盈利能力持续增强

市场国产化需求不断增加，公司紧抓市场机遇，盈利能力持续增强：2021年前三季度，公司实现归母净利润3,955.97万元，同比增长351.83%；实现扣非后归母净利润3,818.93万元，同比增长590.83%。近年随着国家军民融合战略和新基建战略的进一步推进和发展，公司增强与军工企业的合作，主营业务的销售额随基建设施的增加而攀升。近五年来，我国大力发展新型基础设施建设，实现国家数字化、智能化的同时加快高端仪器设备国产化，为公司带来较大的市场需求，公司持续促进产品迭代升级和新产品的研发，加强市场开

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我们预计公司2021-2023年EPS分别为0.66、0.95和1.26元，当前股价对应2021-2023年PE分别为48、33和25倍，首次覆盖给予“强烈推荐”评级。

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［华西证券：买入］低估值高成长的军用钛材供应商

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光伏行业跟踪点评：产业链或迎降价，供需困境有望解决

光伏行业跟踪点评：产业链或迎降价，供需困境有望解决参考相关媒体报道，近期硅片正酝酿降价，或将促进下游产业链降价，光伏短期供需困境有望迎来曙光。近期通威5万吨多晶硅和保利协鑫2万吨颗粒硅产能已顺利投产。预期行业在未来两个季度将陆续投产15~20万吨硅料产能，硅料产能增加25%~30%，进一步缓解上下游供需困境。国内需求，能耗双控下背景，工商业用户为解决双控，且由于电价上涨20%打到上限，装屋顶光伏意愿极强，对价格承受力很好！此外，整县推进及大基地规划节奏超预期，均对国内光伏需求起到强支撑。海

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全面开创武器建设新局面

新材料板块：建议重点关注高温合金、钛合金及碳纤维复合材料方向，军用新材料技术已基本实现自主可控并代表国内领先水平，且型号认证的双/多流水体制等使得供应商有限，供给端竞争格局较好，需求端由于主战机型及配套发动机放量且新材料应用占比不断提升以及主机厂外协比例提升、国产替代等因素，预计行业未来增长确定性较高，且需求上量后规模效应将不断显现，带动单位成本不断下降，因此行业毛利率或仍有提升空间并逐步兑现至利润，并具有向民用市场急需开拓的可能性，长期成长性较好。建议关注：【西部材料】

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2020年8月15日海兰信分别与海南移动、联想信息、中通服、奇安信就海南自贸港海底IDC建设及涉海信息化技术服务签署战略合作框架协议（以下简称“战略协议”）。 1、海南移动海南移动负责提供海底IDC的业务需求；参与海底IDC示范项目的设计、策划和论证；参与布放区域的选址及方案设计、配合海兰信获取海底IDC的占地和用海行政审批；负责本地客户的开拓和推广；配合海兰信参与相关的政府课题申报。 2、联想信息联想信息负责提供海底IDC的应用场景和业务需求的相关建议；参与示范项目的设计、策划和论

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一、出自工程机械重镇—湖南省湖南已孕育出三一重工、中联重科、山河智能三家老牌工程机械全球50强，2020年，湖南工程机械产业总产值约2500亿元，同比增长17.4%，营业收入约占全国总量的27%，规模连续11年全国第一。湖南方面期望2025年将全省工程机械总产值能拔高到5000亿元。此前，外界对湖南工程机械的了解，更多是三一重工、中联重科等主机企业。事实上，一个强大的产业链，也离不开众多的零部件配套企业。当然，液压件的应用也不仅限于工程机械，湖南另一家知名企业华菱湘钢也出现在邵阳液压招股书的客

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邵阳液压：国内知名的综合型液压企业。公司是国内少数掌握自主知识产权的综合型液压企业之一，具有品牌突出、技术积淀深厚、产品种类完善、市场配套能力强、人才储备充足等竞争优势。 1、公司依托于邵阳液压件厂深厚的技术沉淀和公司近年来较高的研发投入，充分发挥既有的生产工艺优势，特别在高压柱塞泵与液压传动与控制整体解决方案的优势，奠定了国内领先综合类液压企业的市场地位。 2、公司已经在工程机械、环境环保、冶金等细分领域的产品进口替代上获得印证，能够在特殊环境或客户特定要求下，提供较为领先的液压控制整体解决方

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东华测试：电化学储能、燃料电池最受益标的

东华测试：电化学测试打破垄断，电化学储能、燃料电池最受益标的之一。作为国内首家打破国内依赖进口电化学分析设备的企业，该业务目前处于快速增长期，且销售毛利高达60%-70%左右，随着电化学储能及燃料电池行业持续增长，公司有望迎来快速发展。（关注原因：作为国内首家打破国内依赖进口电化学分析设备的企业，该业务目前处于快速增长期，且销售毛利高达 60%-70%左右，随着电化学储能及燃料电池行业持续增长，公司有望迎来快速发展期。） 1、电化学分析设备打破垄断。电化学分析领域长久被美国、德国、法国、日

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东华测试

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东华测试，基本面非常优秀，预期差非常大，同样属于军工板块，有点模仿景嘉微的迹象，持股策略10日持股

@万班资本：东华测试：国产化需求不断提升，盈利能力持续增强

市场国产化需求不断增加，公司紧抓市场机遇，盈利能力持续增强：2021年前三季度，公司实现归母净利润3,955.97万元，同比增长351.83%；实现扣非后归母净利润3,818.93万元，同比增长590.83%。近年随着国家军民融合战略和新基建战略的进一步推进和发展，公司增强与军工企业的合作，主营业务

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2021-11-20 16:59:36

中环股份跟踪点评

中环股份携手金刚玻璃销售框架合同落地，2022年公司N型210硅片有望逐步起量：公司与金刚玻璃签订单晶硅片销售框架合同，约定2022年1月至2022年12月公司向金刚玻璃供应N型G12硅片（210尺寸，厚度150μm）不少于7010万片。 1.根据框架合同，2022年公司将向金刚玻璃供应N型G12硅片不少于7010万片，目前210硅片对应电池功率约为10.1-10.3W，此次合同对应出货不少于0.71-0.72GW。预计2022年公司整体硅片出货在90-100GW左右，此次合同供货量占比约为0

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2021-11-19 23:42:56

东华测试：国产化需求不断提升，盈利能力持续增强

市场国产化需求不断增加，公司紧抓市场机遇，盈利能力持续增强：2021年前三季度，公司实现归母净利润3,955.97万元，同比增长351.83%；实现扣非后归母净利润3,818.93万元，同比增长590.83%。近年随着国家军民融合战略和新基建战略的进一步推进和发展，公司增强与军工企业的合作，主营业务的销售额随基建设施的增加而攀升。近五年来，我国大力发展新型基础设施建设，实现国家数字化、智能化的同时加快高端仪器设备国产化，为公司带来较大的市场需求，公司持续促进产品迭代升级和新产品的研发，加强市场开

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2021-11-19 23:41:15

东华测试：国内力测龙头，PHM平台长期价值重估

我们预计公司2021-2023年EPS分别为0.66、0.95和1.26元，当前股价对应2021-2023年PE分别为48、33和25倍，首次覆盖给予“强烈推荐”评级。

20210725-新时代证券-东华测试（300354.SZ）：国内力学测试龙头，打造PHM平台长期价值重估.pdf

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［华西证券：买入］低估值高成长的军用钛材供应商

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2021-11-19 09:24:40

光伏行业跟踪点评：产业链或迎降价，供需困境有望解决

光伏行业跟踪点评：产业链或迎降价，供需困境有望解决参考相关媒体报道，近期硅片正酝酿降价，或将促进下游产业链降价，光伏短期供需困境有望迎来曙光。近期通威5万吨多晶硅和保利协鑫2万吨颗粒硅产能已顺利投产。预期行业在未来两个季度将陆续投产15~20万吨硅料产能，硅料产能增加25%~30%，进一步缓解上下游供需困境。国内需求，能耗双控下背景，工商业用户为解决双控，且由于电价上涨20%打到上限，装屋顶光伏意愿极强，对价格承受力很好！此外，整县推进及大基地规划节奏超预期，均对国内光伏需求起到强支撑。海

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全面开创武器建设新局面

新材料板块：建议重点关注高温合金、钛合金及碳纤维复合材料方向，军用新材料技术已基本实现自主可控并代表国内领先水平，且型号认证的双/多流水体制等使得供应商有限，供给端竞争格局较好，需求端由于主战机型及配套发动机放量且新材料应用占比不断提升以及主机厂外协比例提升、国产替代等因素，预计行业未来增长确定性较高，且需求上量后规模效应将不断显现，带动单位成本不断下降，因此行业毛利率或仍有提升空间并逐步兑现至利润，并具有向民用市场急需开拓的可能性，长期成长性较好。建议关注：【西部材料】

安信证券-----军工行业周观察：总书记指示全面开创武器建设新局面，国防部回应台当局领导人讲话-----20211031.pdf

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2021-11-25 19:12:43

海兰信：不存在扩大解读以及蹭市场热点、误导投资者的情形

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海兰信联合中国移动、联想共同推广海底数据中心

2020年8月15日海兰信分别与海南移动、联想信息、中通服、奇安信就海南自贸港海底IDC建设及涉海信息化技术服务签署战略合作框架协议（以下简称“战略协议”）。 1、海南移动海南移动负责提供海底IDC的业务需求；参与海底IDC示范项目的设计、策划和论证；参与布放区域的选址及方案设计、配合海兰信获取海底IDC的占地和用海行政审批；负责本地客户的开拓和推广；配合海兰信参与相关的政府课题申报。 2、联想信息联想信息负责提供海底IDC的应用场景和业务需求的相关建议；参与示范项目的设计、策划和论

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海兰信：海洋硬科技领军者，业绩加速拐点或将至

海兰信：海洋硬科技领军者，业绩加速拐点或将至

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海兰信数据中心PUE值仅1.076 完全满足工信部最新要求

工业和信息化部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》全文，并召开新闻发布会介绍有关情况。工业和信息化部信息通信发展司司长谢存表示，为落实行业绿色发展，助力实现碳达峰、碳中和，在信息通信业“十四五”发展目标中设置了“绿色节能”类别的发展指标，目标到2025年底，信息通信业绿色发展水平迈上新台阶，单位电信业务总量综合能耗下降幅度达到15%，新建大型和超大型数据中心PUE值下降到1.3以下。记者从海兰信获悉，公司自主研发的海底数据中心（UDC）PUE值仅1.076，为IDC全行业最低，完全满

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邵阳液压:坐拥四大优势稳居头部阵营

一、出自工程机械重镇—湖南省湖南已孕育出三一重工、中联重科、山河智能三家老牌工程机械全球50强，2020年，湖南工程机械产业总产值约2500亿元，同比增长17.4%，营业收入约占全国总量的27%，规模连续11年全国第一。湖南方面期望2025年将全省工程机械总产值能拔高到5000亿元。此前，外界对湖南工程机械的了解，更多是三一重工、中联重科等主机企业。事实上，一个强大的产业链，也离不开众多的零部件配套企业。当然，液压件的应用也不仅限于工程机械，湖南另一家知名企业华菱湘钢也出现在邵阳液压招股书的客

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邵阳液压：国内知名的综合型液压企业

邵阳液压：国内知名的综合型液压企业。公司是国内少数掌握自主知识产权的综合型液压企业之一，具有品牌突出、技术积淀深厚、产品种类完善、市场配套能力强、人才储备充足等竞争优势。 1、公司依托于邵阳液压件厂深厚的技术沉淀和公司近年来较高的研发投入，充分发挥既有的生产工艺优势，特别在高压柱塞泵与液压传动与控制整体解决方案的优势，奠定了国内领先综合类液压企业的市场地位。 2、公司已经在工程机械、环境环保、冶金等细分领域的产品进口替代上获得印证，能够在特殊环境或客户特定要求下，提供较为领先的液压控制整体解决方

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海通光伏会议纪要-20211117

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海通光伏会议2021.11.17.pdf

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东华测试：电化学储能、燃料电池最受益标的

东华测试：电化学测试打破垄断，电化学储能、燃料电池最受益标的之一。作为国内首家打破国内依赖进口电化学分析设备的企业，该业务目前处于快速增长期，且销售毛利高达60%-70%左右，随着电化学储能及燃料电池行业持续增长，公司有望迎来快速发展。（关注原因：作为国内首家打破国内依赖进口电化学分析设备的企业，该业务目前处于快速增长期，且销售毛利高达 60%-70%左右，随着电化学储能及燃料电池行业持续增长，公司有望迎来快速发展期。） 1、电化学分析设备打破垄断。电化学分析领域长久被美国、德国、法国、日

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东华测试，基本面非常优秀，预期差非常大，同样属于军工板块，有点模仿景嘉微的迹象，持股策略10日持股

@万班资本：东华测试：国产化需求不断提升，盈利能力持续增强

市场国产化需求不断增加，公司紧抓市场机遇，盈利能力持续增强：2021年前三季度，公司实现归母净利润3,955.97万元，同比增长351.83%；实现扣非后归母净利润3,818.93万元，同比增长590.83%。近年随着国家军民融合战略和新基建战略的进一步推进和发展，公司增强与军工企业的合作，主营业务

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中环股份跟踪点评

中环股份携手金刚玻璃销售框架合同落地，2022年公司N型210硅片有望逐步起量：公司与金刚玻璃签订单晶硅片销售框架合同，约定2022年1月至2022年12月公司向金刚玻璃供应N型G12硅片（210尺寸，厚度150μm）不少于7010万片。 1.根据框架合同，2022年公司将向金刚玻璃供应N型G12硅片不少于7010万片，目前210硅片对应电池功率约为10.1-10.3W，此次合同对应出货不少于0.71-0.72GW。预计2022年公司整体硅片出货在90-100GW左右，此次合同供货量占比约为0

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东华测试：国产化需求不断提升，盈利能力持续增强

市场国产化需求不断增加，公司紧抓市场机遇，盈利能力持续增强：2021年前三季度，公司实现归母净利润3,955.97万元，同比增长351.83%；实现扣非后归母净利润3,818.93万元，同比增长590.83%。近年随着国家军民融合战略和新基建战略的进一步推进和发展，公司增强与军工企业的合作，主营业务的销售额随基建设施的增加而攀升。近五年来，我国大力发展新型基础设施建设，实现国家数字化、智能化的同时加快高端仪器设备国产化，为公司带来较大的市场需求，公司持续促进产品迭代升级和新产品的研发，加强市场开

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东华测试：国内力测龙头，PHM平台长期价值重估

我们预计公司2021-2023年EPS分别为0.66、0.95和1.26元，当前股价对应2021-2023年PE分别为48、33和25倍，首次覆盖给予“强烈推荐”评级。

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［华西证券：买入］低估值高成长的军用钛材供应商

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光伏行业跟踪点评：产业链或迎降价，供需困境有望解决

光伏行业跟踪点评：产业链或迎降价，供需困境有望解决参考相关媒体报道，近期硅片正酝酿降价，或将促进下游产业链降价，光伏短期供需困境有望迎来曙光。近期通威5万吨多晶硅和保利协鑫2万吨颗粒硅产能已顺利投产。预期行业在未来两个季度将陆续投产15~20万吨硅料产能，硅料产能增加25%~30%，进一步缓解上下游供需困境。国内需求，能耗双控下背景，工商业用户为解决双控，且由于电价上涨20%打到上限，装屋顶光伏意愿极强，对价格承受力很好！此外，整县推进及大基地规划节奏超预期，均对国内光伏需求起到强支撑。海

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全面开创武器建设新局面

新材料板块：建议重点关注高温合金、钛合金及碳纤维复合材料方向，军用新材料技术已基本实现自主可控并代表国内领先水平，且型号认证的双/多流水体制等使得供应商有限，供给端竞争格局较好，需求端由于主战机型及配套发动机放量且新材料应用占比不断提升以及主机厂外协比例提升、国产替代等因素，预计行业未来增长确定性较高，且需求上量后规模效应将不断显现，带动单位成本不断下降，因此行业毛利率或仍有提升空间并逐步兑现至利润，并具有向民用市场急需开拓的可能性，长期成长性较好。建议关注：【西部材料】

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海兰信：不存在扩大解读以及蹭市场热点、误导投资者的情形

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海兰信联合中国移动、联想共同推广海底数据中心

2020年8月15日海兰信分别与海南移动、联想信息、中通服、奇安信就海南自贸港海底IDC建设及涉海信息化技术服务签署战略合作框架协议（以下简称“战略协议”）。 1、海南移动海南移动负责提供海底IDC的业务需求；参与海底IDC示范项目的设计、策划和论证；参与布放区域的选址及方案设计、配合海兰信获取海底IDC的占地和用海行政审批；负责本地客户的开拓和推广；配合海兰信参与相关的政府课题申报。 2、联想信息联想信息负责提供海底IDC的应用场景和业务需求的相关建议；参与示范项目的设计、策划和论

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海兰信数据中心PUE值仅1.076 完全满足工信部最新要求

工业和信息化部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》全文，并召开新闻发布会介绍有关情况。工业和信息化部信息通信发展司司长谢存表示，为落实行业绿色发展，助力实现碳达峰、碳中和，在信息通信业“十四五”发展目标中设置了“绿色节能”类别的发展指标，目标到2025年底，信息通信业绿色发展水平迈上新台阶，单位电信业务总量综合能耗下降幅度达到15%，新建大型和超大型数据中心PUE值下降到1.3以下。记者从海兰信获悉，公司自主研发的海底数据中心（UDC）PUE值仅1.076，为IDC全行业最低，完全满

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邵阳液压:坐拥四大优势稳居头部阵营

一、出自工程机械重镇—湖南省湖南已孕育出三一重工、中联重科、山河智能三家老牌工程机械全球50强，2020年，湖南工程机械产业总产值约2500亿元，同比增长17.4%，营业收入约占全国总量的27%，规模连续11年全国第一。湖南方面期望2025年将全省工程机械总产值能拔高到5000亿元。此前，外界对湖南工程机械的了解，更多是三一重工、中联重科等主机企业。事实上，一个强大的产业链，也离不开众多的零部件配套企业。当然，液压件的应用也不仅限于工程机械，湖南另一家知名企业华菱湘钢也出现在邵阳液压招股书的客

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邵阳液压：国内知名的综合型液压企业

邵阳液压：国内知名的综合型液压企业。公司是国内少数掌握自主知识产权的综合型液压企业之一，具有品牌突出、技术积淀深厚、产品种类完善、市场配套能力强、人才储备充足等竞争优势。 1、公司依托于邵阳液压件厂深厚的技术沉淀和公司近年来较高的研发投入，充分发挥既有的生产工艺优势，特别在高压柱塞泵与液压传动与控制整体解决方案的优势，奠定了国内领先综合类液压企业的市场地位。 2、公司已经在工程机械、环境环保、冶金等细分领域的产品进口替代上获得印证，能够在特殊环境或客户特定要求下，提供较为领先的液压控制整体解决方

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东华测试：电化学测试打破垄断，电化学储能、燃料电池最受益标的之一。作为国内首家打破国内依赖进口电化学分析设备的企业，该业务目前处于快速增长期，且销售毛利高达60%-70%左右，随着电化学储能及燃料电池行业持续增长，公司有望迎来快速发展。（关注原因：作为国内首家打破国内依赖进口电化学分析设备的企业，该业务目前处于快速增长期，且销售毛利高达 60%-70%左右，随着电化学储能及燃料电池行业持续增长，公司有望迎来快速发展期。） 1、电化学分析设备打破垄断。电化学分析领域长久被美国、德国、法国、日

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@万班资本：东华测试：国产化需求不断提升，盈利能力持续增强

市场国产化需求不断增加，公司紧抓市场机遇，盈利能力持续增强：2021年前三季度，公司实现归母净利润3,955.97万元，同比增长351.83%；实现扣非后归母净利润3,818.93万元，同比增长590.83%。近年随着国家军民融合战略和新基建战略的进一步推进和发展，公司增强与军工企业的合作，主营业务

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中环股份携手金刚玻璃销售框架合同落地，2022年公司N型210硅片有望逐步起量：公司与金刚玻璃签订单晶硅片销售框架合同，约定2022年1月至2022年12月公司向金刚玻璃供应N型G12硅片（210尺寸，厚度150μm）不少于7010万片。 1.根据框架合同，2022年公司将向金刚玻璃供应N型G12硅片不少于7010万片，目前210硅片对应电池功率约为10.1-10.3W，此次合同对应出货不少于0.71-0.72GW。预计2022年公司整体硅片出货在90-100GW左右，此次合同供货量占比约为0

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东华测试：国产化需求不断提升，盈利能力持续增强

市场国产化需求不断增加，公司紧抓市场机遇，盈利能力持续增强：2021年前三季度，公司实现归母净利润3,955.97万元，同比增长351.83%；实现扣非后归母净利润3,818.93万元，同比增长590.83%。近年随着国家军民融合战略和新基建战略的进一步推进和发展，公司增强与军工企业的合作，主营业务的销售额随基建设施的增加而攀升。近五年来，我国大力发展新型基础设施建设，实现国家数字化、智能化的同时加快高端仪器设备国产化，为公司带来较大的市场需求，公司持续促进产品迭代升级和新产品的研发，加强市场开

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东华测试：国内力测龙头，PHM平台长期价值重估

我们预计公司2021-2023年EPS分别为0.66、0.95和1.26元，当前股价对应2021-2023年PE分别为48、33和25倍，首次覆盖给予“强烈推荐”评级。

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［华西证券：买入］低估值高成长的军用钛材供应商

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光伏行业跟踪点评：产业链或迎降价，供需困境有望解决

光伏行业跟踪点评：产业链或迎降价，供需困境有望解决参考相关媒体报道，近期硅片正酝酿降价，或将促进下游产业链降价，光伏短期供需困境有望迎来曙光。近期通威5万吨多晶硅和保利协鑫2万吨颗粒硅产能已顺利投产。预期行业在未来两个季度将陆续投产15~20万吨硅料产能，硅料产能增加25%~30%，进一步缓解上下游供需困境。国内需求，能耗双控下背景，工商业用户为解决双控，且由于电价上涨20%打到上限，装屋顶光伏意愿极强，对价格承受力很好！此外，整县推进及大基地规划节奏超预期，均对国内光伏需求起到强支撑。海

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2021-11-19 09:13:06

全面开创武器建设新局面

新材料板块：建议重点关注高温合金、钛合金及碳纤维复合材料方向，军用新材料技术已基本实现自主可控并代表国内领先水平，且型号认证的双/多流水体制等使得供应商有限，供给端竞争格局较好，需求端由于主战机型及配套发动机放量且新材料应用占比不断提升以及主机厂外协比例提升、国产替代等因素，预计行业未来增长确定性较高，且需求上量后规模效应将不断显现，带动单位成本不断下降，因此行业毛利率或仍有提升空间并逐步兑现至利润，并具有向民用市场急需开拓的可能性，长期成长性较好。建议关注：【西部材料】

安信证券-----军工行业周观察：总书记指示全面开创武器建设新局面，国防部回应台当局领导人讲话-----20211031.pdf

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西部材料

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