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工科、商科双硕士,从业15年投资收益率180倍。
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自学成才的游资
2021-11-01 12:15:41
安信证券#中环股份:三季度业绩高增,持续建立领先优势
一、事件概述 10月25日,公司发布2021年三季度季报,21Q1-3实现营收290.89亿元,同比增长117.46%。其中Q3实现营收114.45亿元,同比增长141.84%。实现归母净利润27.61亿元,同比增长226.29%。其中Q3实现归母净利润12.82亿元,同比增长316.08%;实现扣非归母净利润24.94亿元,同比增长295.04%。尽管公司在前三季度计提存货减值近3.5亿元,但业绩仍实现高增。 二、分析与判断 ■注重研发与技术创新,建立持续领先优势 1)光伏材料板块:截至202
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万班资本
自学成才的游资
2021-11-01 12:05:15
中环股份目标价67.5元
盈利预测与投资建议。公司归母净利润三年复合增长率67%,考虑到中环股为光伏硅片行业领军企业,并且在半导体大尺寸硅片领域,公司在国内处于领先的地位,给予公司22年45倍PE,目标价67.5元,维持“买入”评级。
20211026-西南证券-中环股份(002129.SZ):G12渗透率继续提升,半导体硅片加速增长.pdf
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自学成才的游资
2021-11-01 12:01:11
论中环股份在泛半导体材料的布局
基于中环股份的飞轮模型,得出其打通硅材全产业链靠的 是两个基点: 战术落脚点:积极推进G12光伏硅片,不断做大营收、做大规模,实现稳定现金流,为半导体硅片业务创造有利基础,这是中环股份事业的起点。 战略落脚点:通过光伏材料和组件收入带来的现金流不断地研发半导体硅片和单晶硅材料,一旦突破了半导体硅片底层同源技术,就可以实现对泛半导体(光伏、集成电路、分立器件)技术外溢,为平台级扩张创造了先决条件。 自此,我们发现中环股份看似庞杂的产业背后,其实有着非常清晰的产业逻辑,是对半导体底层通用原理的深度研
20211028-方正证券-中环股份(002129.SZ):论中环股份在泛半导体材料的布局.pdf
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2021-11-01 11:44:56
中环股份:经营业绩高速增长,大尺寸硅片规模加速提升
首次给予公司“增持”评级。预计公司2021-2023年EPS分别为1.06元、1.42元、1.80元,PE分别为46.6倍、35倍、27.6倍。公司在光伏产业以及半导体领域已形成了一定的技术优势,股权激励方案为公司发展注入新动力,看好公司未来发展前景。首次给予公司“增持”评级。
万和证券-公司研究-中环股份(002129)经营业绩高速增长,大尺寸硅片规模加速提升.pdf
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2021-11-01 10:45:50
金禾实业未来十年长牛的内在动力
金禾实业未来十年长牛的内在动力
一个月金禾实业未来十年长牛的内在动力
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自学成才的游资
2021-10-30 21:56:40
市值管理课件
市值管理课件
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自学成才的游资
2021-10-30 19:32:55
划重点:周一猛怼伊戈尔
中国由地产周期进入电力周期,现在的绿色金融就是十几年前的四万亿基建计划→绿色电力里面最牛逼的赛道是啥?储能,储能市场空间有多大?122万亿→中国做储能最牛逼的两家公司是谁?宁德时代和华为→宁德时代连续新高,市值1.5万亿,跻身A股市值前3强,马上超越茅台。那搞啥,肯定搞与其比肩的兄弟公司华为→华为储能业务没上市怎么办,那就能怼华为储能业务最受益的标的:伊戈尔。 划重点:周一猛怼 伊戈尔、伊戈尔、伊戈尔。 中国由地产周期进入电力周期,现在的绿色金融就是十几年前的四万亿基建计划→绿色电力里面最牛逼的
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2021-10-29 22:53:39
金禾实业:食品各种涨价
食品类的涨价 已经提价的行业和标的: 1)安琪酵母:9月底对国内大包装酵母(收入占比30%)提价30%左右,10月公司对国内酵母抽提物(YE)、国内动物营养提价20%左右(收入占比30%),目前乐斯福英联马利均以相同幅度跟随提价,国内其他酵母企业也跟进提价,安琪目前对利润重视程度高于收入,若原料成本高于预期,安琪会毫不犹豫继续提价,且我们预计大概率其他竞争对手也会同步跟进提价; 2)海天味业:10月12日发布对酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂价提升3-7%; 3)洽洽食品:上周公告瓜子多系列产品
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2021-10-29 13:12:11
金禾实业:三季度业绩符合预期,食品添加剂价格大幅上涨
招商证券 事件:公司发布2021年三季报,报告期内实现营业收入40.19亿元,同比增长48.2%,归母净利润7.13亿元,同比增长33.82%,扣非净利润5.91亿元,同比增长33.15%;其中三季度单季实现营业收入15.45亿元,同比增长74.93%,环比增长15.56%,归母净利润2.74亿元,同比增长55.43%,环比增长19.65%,符合预期。近期公司食品添加剂价格大幅上涨,四季度业绩有望超预期。 三季度核心产品价格上涨,新产能投产持续贡献增量。2021年第三季度公司综合毛利率26.
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2021-10-29 13:10:01
金禾实业:Q3业绩大幅增长,有望继续受益产品涨价
投资建议:近期公司部分产品价格相继上调,一方面是由于上游成本支撑,另一方面是产品供给偏紧且需求较好。我们认为,公司近年来积极向产业链上游纵向延伸,自产重要原材料,本轮产品涨价背景下,公司业绩快增可期。预计公司2021-2022年的基本每股收益是1.89元和2.28元,当前股价对应市盈率是23倍和19倍,维持谨慎推荐评级。
金禾实业(002597)2021年三季报点评:Q3业绩大幅增长,有望继续受益产品涨价.pdf
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2021-10-29 10:26:08
伊戈尔:光伏领域营收高速增长,盈利能力显著提升
公司业绩增长迅速,略高于业绩预告中值,基本符合预期。营收增长的主要原因在于,包含逆变器用高频电感和光伏升压变压器在内的能源类产品收入同比增长97.76%。公司Q3单季度毛利率为17.96%,环比Q2显著提升2.95个百分点;公司Q3单季度净利率为6.30%,较第二季度的4.02%提高了2.28个百分点;随着铜材和硅钢片等主要原材料价格的下降,预计公司盈利能力将持续提升。 募投项目“光伏并网设备”开工建设,看好未来产能释放 公司业绩快速增长,产能持续扩张,盈利能力提升,维持公司2021-2023年
20211026-国联证券-伊戈尔(002922.SZ):光伏领域营收高速增长,盈利能力显著提升.pdf
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自学成才的游资
2021-10-28 23:37:07
道氏技术:动力电池继续涨价传导成本压力
动力电池继续涨价传导成本压力: 1、根据机构调研跟踪,比亚迪开始涨价,11月1日起,比亚迪C08M等电池开始上调价格传导原材料涨价压力,幅度不低于20%。该型号电池为三元动力电池,目前少量外供。此外,公司对外销售的消费类电池也开始涨价。 2、电池成本传导是正常商业现象,9月下旬至今动力电池已经开始小幅提价传导成本上涨压力,电池价格传导是正常的商业规律,今年以来消费类和铁锂电池已经多次提价。同时,电池下游是消费品行业,除了部分低价车型,大部分对的价格敏感性较低,预计对销售影响不大。 3、 此前上中
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道氏技术
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自学成才的游资
2021-10-28 22:25:40
金禾实业 | 深度报告:代糖风潮兴起,龙头布局加速-国信证券
金禾实业 | 深度报告:代糖风潮兴起,龙头布局加速-国信证券
金禾实业 | 深度报告:代糖风潮兴起,龙头布局加速-国信证券
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自学成才的游资
2021-10-28 19:53:23
董事长专访 | 金禾实业杨乐: 以无糖书写“国民甜蜜计划”
董事长专访 | 金禾实业杨乐: 以无糖书写“国民甜蜜计划”
董事长专访 | 金禾实业杨乐: 以无糖书写“国民甜蜜计划”
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2021-10-28 19:50:35
专访金禾实业董事长杨乐:50%白砂糖消费将被转化
专访金禾实业董事长杨乐:50%白砂糖消费将被转化
专访金禾实业董事长杨乐:50%白砂糖消费将被转化 代糖产品市场前景广阔
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安信证券#中环股份:三季度业绩高增,持续建立领先优势
一、事件概述 10月25日,公司发布2021年三季度季报,21Q1-3实现营收290.89亿元,同比增长117.46%。其中Q3实现营收114.45亿元,同比增长141.84%。实现归母净利润27.61亿元,同比增长226.29%。其中Q3实现归母净利润12.82亿元,同比增长316.08%;实现扣非归母净利润24.94亿元,同比增长295.04%。尽管公司在前三季度计提存货减值近3.5亿元,但业绩仍实现高增。 二、分析与判断 ■注重研发与技术创新,建立持续领先优势 1)光伏材料板块:截至202
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中环股份目标价67.5元
盈利预测与投资建议。公司归母净利润三年复合增长率67%,考虑到中环股为光伏硅片行业领军企业,并且在半导体大尺寸硅片领域,公司在国内处于领先的地位,给予公司22年45倍PE,目标价67.5元,维持“买入”评级。
20211026-西南证券-中环股份(002129.SZ):G12渗透率继续提升,半导体硅片加速增长.pdf
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论中环股份在泛半导体材料的布局
基于中环股份的飞轮模型,得出其打通硅材全产业链靠的 是两个基点: 战术落脚点:积极推进G12光伏硅片,不断做大营收、做大规模,实现稳定现金流,为半导体硅片业务创造有利基础,这是中环股份事业的起点。 战略落脚点:通过光伏材料和组件收入带来的现金流不断地研发半导体硅片和单晶硅材料,一旦突破了半导体硅片底层同源技术,就可以实现对泛半导体(光伏、集成电路、分立器件)技术外溢,为平台级扩张创造了先决条件。 自此,我们发现中环股份看似庞杂的产业背后,其实有着非常清晰的产业逻辑,是对半导体底层通用原理的深度研
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中环股份:经营业绩高速增长,大尺寸硅片规模加速提升
首次给予公司“增持”评级。预计公司2021-2023年EPS分别为1.06元、1.42元、1.80元,PE分别为46.6倍、35倍、27.6倍。公司在光伏产业以及半导体领域已形成了一定的技术优势,股权激励方案为公司发展注入新动力,看好公司未来发展前景。首次给予公司“增持”评级。
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金禾实业未来十年长牛的内在动力
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一个月金禾实业未来十年长牛的内在动力
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市值管理课件
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划重点:周一猛怼伊戈尔
中国由地产周期进入电力周期,现在的绿色金融就是十几年前的四万亿基建计划→绿色电力里面最牛逼的赛道是啥?储能,储能市场空间有多大?122万亿→中国做储能最牛逼的两家公司是谁?宁德时代和华为→宁德时代连续新高,市值1.5万亿,跻身A股市值前3强,马上超越茅台。那搞啥,肯定搞与其比肩的兄弟公司华为→华为储能业务没上市怎么办,那就能怼华为储能业务最受益的标的:伊戈尔。 划重点:周一猛怼 伊戈尔、伊戈尔、伊戈尔。 中国由地产周期进入电力周期,现在的绿色金融就是十几年前的四万亿基建计划→绿色电力里面最牛逼的
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金禾实业:食品各种涨价
食品类的涨价 已经提价的行业和标的: 1)安琪酵母:9月底对国内大包装酵母(收入占比30%)提价30%左右,10月公司对国内酵母抽提物(YE)、国内动物营养提价20%左右(收入占比30%),目前乐斯福英联马利均以相同幅度跟随提价,国内其他酵母企业也跟进提价,安琪目前对利润重视程度高于收入,若原料成本高于预期,安琪会毫不犹豫继续提价,且我们预计大概率其他竞争对手也会同步跟进提价; 2)海天味业:10月12日发布对酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂价提升3-7%; 3)洽洽食品:上周公告瓜子多系列产品
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金禾实业:三季度业绩符合预期,食品添加剂价格大幅上涨
招商证券 事件:公司发布2021年三季报,报告期内实现营业收入40.19亿元,同比增长48.2%,归母净利润7.13亿元,同比增长33.82%,扣非净利润5.91亿元,同比增长33.15%;其中三季度单季实现营业收入15.45亿元,同比增长74.93%,环比增长15.56%,归母净利润2.74亿元,同比增长55.43%,环比增长19.65%,符合预期。近期公司食品添加剂价格大幅上涨,四季度业绩有望超预期。 三季度核心产品价格上涨,新产能投产持续贡献增量。2021年第三季度公司综合毛利率26.
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金禾实业:Q3业绩大幅增长,有望继续受益产品涨价
投资建议:近期公司部分产品价格相继上调,一方面是由于上游成本支撑,另一方面是产品供给偏紧且需求较好。我们认为,公司近年来积极向产业链上游纵向延伸,自产重要原材料,本轮产品涨价背景下,公司业绩快增可期。预计公司2021-2022年的基本每股收益是1.89元和2.28元,当前股价对应市盈率是23倍和19倍,维持谨慎推荐评级。
金禾实业(002597)2021年三季报点评:Q3业绩大幅增长,有望继续受益产品涨价.pdf
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伊戈尔:光伏领域营收高速增长,盈利能力显著提升
公司业绩增长迅速,略高于业绩预告中值,基本符合预期。营收增长的主要原因在于,包含逆变器用高频电感和光伏升压变压器在内的能源类产品收入同比增长97.76%。公司Q3单季度毛利率为17.96%,环比Q2显著提升2.95个百分点;公司Q3单季度净利率为6.30%,较第二季度的4.02%提高了2.28个百分点;随着铜材和硅钢片等主要原材料价格的下降,预计公司盈利能力将持续提升。 募投项目“光伏并网设备”开工建设,看好未来产能释放 公司业绩快速增长,产能持续扩张,盈利能力提升,维持公司2021-2023年
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道氏技术:动力电池继续涨价传导成本压力
动力电池继续涨价传导成本压力: 1、根据机构调研跟踪,比亚迪开始涨价,11月1日起,比亚迪C08M等电池开始上调价格传导原材料涨价压力,幅度不低于20%。该型号电池为三元动力电池,目前少量外供。此外,公司对外销售的消费类电池也开始涨价。 2、电池成本传导是正常商业现象,9月下旬至今动力电池已经开始小幅提价传导成本上涨压力,电池价格传导是正常的商业规律,今年以来消费类和铁锂电池已经多次提价。同时,电池下游是消费品行业,除了部分低价车型,大部分对的价格敏感性较低,预计对销售影响不大。 3、 此前上中
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金禾实业 | 深度报告:代糖风潮兴起,龙头布局加速-国信证券
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董事长专访 | 金禾实业杨乐: 以无糖书写“国民甜蜜计划”
董事长专访 | 金禾实业杨乐: 以无糖书写“国民甜蜜计划”
董事长专访 | 金禾实业杨乐: 以无糖书写“国民甜蜜计划”
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专访金禾实业董事长杨乐:50%白砂糖消费将被转化
专访金禾实业董事长杨乐:50%白砂糖消费将被转化
专访金禾实业董事长杨乐:50%白砂糖消费将被转化 代糖产品市场前景广阔
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一、事件概述 10月25日,公司发布2021年三季度季报,21Q1-3实现营收290.89亿元,同比增长117.46%。其中Q3实现营收114.45亿元,同比增长141.84%。实现归母净利润27.61亿元,同比增长226.29%。其中Q3实现归母净利润12.82亿元,同比增长316.08%;实现扣非归母净利润24.94亿元,同比增长295.04%。尽管公司在前三季度计提存货减值近3.5亿元,但业绩仍实现高增。 二、分析与判断 ■注重研发与技术创新,建立持续领先优势 1)光伏材料板块:截至202
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基于中环股份的飞轮模型,得出其打通硅材全产业链靠的 是两个基点: 战术落脚点:积极推进G12光伏硅片,不断做大营收、做大规模,实现稳定现金流,为半导体硅片业务创造有利基础,这是中环股份事业的起点。 战略落脚点:通过光伏材料和组件收入带来的现金流不断地研发半导体硅片和单晶硅材料,一旦突破了半导体硅片底层同源技术,就可以实现对泛半导体(光伏、集成电路、分立器件)技术外溢,为平台级扩张创造了先决条件。 自此,我们发现中环股份看似庞杂的产业背后,其实有着非常清晰的产业逻辑,是对半导体底层通用原理的深度研
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中环股份:经营业绩高速增长,大尺寸硅片规模加速提升
首次给予公司“增持”评级。预计公司2021-2023年EPS分别为1.06元、1.42元、1.80元,PE分别为46.6倍、35倍、27.6倍。公司在光伏产业以及半导体领域已形成了一定的技术优势,股权激励方案为公司发展注入新动力,看好公司未来发展前景。首次给予公司“增持”评级。
万和证券-公司研究-中环股份(002129)经营业绩高速增长,大尺寸硅片规模加速提升.pdf
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中国由地产周期进入电力周期,现在的绿色金融就是十几年前的四万亿基建计划→绿色电力里面最牛逼的赛道是啥?储能,储能市场空间有多大?122万亿→中国做储能最牛逼的两家公司是谁?宁德时代和华为→宁德时代连续新高,市值1.5万亿,跻身A股市值前3强,马上超越茅台。那搞啥,肯定搞与其比肩的兄弟公司华为→华为储能业务没上市怎么办,那就能怼华为储能业务最受益的标的:伊戈尔。 划重点:周一猛怼 伊戈尔、伊戈尔、伊戈尔。 中国由地产周期进入电力周期,现在的绿色金融就是十几年前的四万亿基建计划→绿色电力里面最牛逼的
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2021-10-29 22:53:39
金禾实业:食品各种涨价
食品类的涨价 已经提价的行业和标的: 1)安琪酵母:9月底对国内大包装酵母(收入占比30%)提价30%左右,10月公司对国内酵母抽提物(YE)、国内动物营养提价20%左右(收入占比30%),目前乐斯福英联马利均以相同幅度跟随提价,国内其他酵母企业也跟进提价,安琪目前对利润重视程度高于收入,若原料成本高于预期,安琪会毫不犹豫继续提价,且我们预计大概率其他竞争对手也会同步跟进提价; 2)海天味业:10月12日发布对酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂价提升3-7%; 3)洽洽食品:上周公告瓜子多系列产品
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2021-10-29 13:12:11
金禾实业:三季度业绩符合预期,食品添加剂价格大幅上涨
招商证券 事件:公司发布2021年三季报,报告期内实现营业收入40.19亿元,同比增长48.2%,归母净利润7.13亿元,同比增长33.82%,扣非净利润5.91亿元,同比增长33.15%;其中三季度单季实现营业收入15.45亿元,同比增长74.93%,环比增长15.56%,归母净利润2.74亿元,同比增长55.43%,环比增长19.65%,符合预期。近期公司食品添加剂价格大幅上涨,四季度业绩有望超预期。 三季度核心产品价格上涨,新产能投产持续贡献增量。2021年第三季度公司综合毛利率26.
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2021-10-29 13:10:01
金禾实业:Q3业绩大幅增长,有望继续受益产品涨价
投资建议:近期公司部分产品价格相继上调,一方面是由于上游成本支撑,另一方面是产品供给偏紧且需求较好。我们认为,公司近年来积极向产业链上游纵向延伸,自产重要原材料,本轮产品涨价背景下,公司业绩快增可期。预计公司2021-2022年的基本每股收益是1.89元和2.28元,当前股价对应市盈率是23倍和19倍,维持谨慎推荐评级。
金禾实业(002597)2021年三季报点评:Q3业绩大幅增长,有望继续受益产品涨价.pdf
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2021-10-29 10:26:08
伊戈尔:光伏领域营收高速增长,盈利能力显著提升
公司业绩增长迅速,略高于业绩预告中值,基本符合预期。营收增长的主要原因在于,包含逆变器用高频电感和光伏升压变压器在内的能源类产品收入同比增长97.76%。公司Q3单季度毛利率为17.96%,环比Q2显著提升2.95个百分点;公司Q3单季度净利率为6.30%,较第二季度的4.02%提高了2.28个百分点;随着铜材和硅钢片等主要原材料价格的下降,预计公司盈利能力将持续提升。 募投项目“光伏并网设备”开工建设,看好未来产能释放 公司业绩快速增长,产能持续扩张,盈利能力提升,维持公司2021-2023年
20211026-国联证券-伊戈尔(002922.SZ):光伏领域营收高速增长,盈利能力显著提升.pdf
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道氏技术:动力电池继续涨价传导成本压力
动力电池继续涨价传导成本压力: 1、根据机构调研跟踪,比亚迪开始涨价,11月1日起,比亚迪C08M等电池开始上调价格传导原材料涨价压力,幅度不低于20%。该型号电池为三元动力电池,目前少量外供。此外,公司对外销售的消费类电池也开始涨价。 2、电池成本传导是正常商业现象,9月下旬至今动力电池已经开始小幅提价传导成本上涨压力,电池价格传导是正常的商业规律,今年以来消费类和铁锂电池已经多次提价。同时,电池下游是消费品行业,除了部分低价车型,大部分对的价格敏感性较低,预计对销售影响不大。 3、 此前上中
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金禾实业 | 深度报告:代糖风潮兴起,龙头布局加速-国信证券
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2021-10-28 19:53:23
董事长专访 | 金禾实业杨乐: 以无糖书写“国民甜蜜计划”
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2021-10-28 19:50:35
专访金禾实业董事长杨乐:50%白砂糖消费将被转化
专访金禾实业董事长杨乐:50%白砂糖消费将被转化
专访金禾实业董事长杨乐:50%白砂糖消费将被转化 代糖产品市场前景广阔
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2021-11-01 12:15:41
安信证券#中环股份:三季度业绩高增,持续建立领先优势
一、事件概述 10月25日,公司发布2021年三季度季报,21Q1-3实现营收290.89亿元,同比增长117.46%。其中Q3实现营收114.45亿元,同比增长141.84%。实现归母净利润27.61亿元,同比增长226.29%。其中Q3实现归母净利润12.82亿元,同比增长316.08%;实现扣非归母净利润24.94亿元,同比增长295.04%。尽管公司在前三季度计提存货减值近3.5亿元,但业绩仍实现高增。 二、分析与判断 ■注重研发与技术创新,建立持续领先优势 1)光伏材料板块:截至202
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中环股份目标价67.5元
盈利预测与投资建议。公司归母净利润三年复合增长率67%,考虑到中环股为光伏硅片行业领军企业,并且在半导体大尺寸硅片领域,公司在国内处于领先的地位,给予公司22年45倍PE,目标价67.5元,维持“买入”评级。
20211026-西南证券-中环股份(002129.SZ):G12渗透率继续提升,半导体硅片加速增长.pdf
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论中环股份在泛半导体材料的布局
基于中环股份的飞轮模型,得出其打通硅材全产业链靠的 是两个基点: 战术落脚点:积极推进G12光伏硅片,不断做大营收、做大规模,实现稳定现金流,为半导体硅片业务创造有利基础,这是中环股份事业的起点。 战略落脚点:通过光伏材料和组件收入带来的现金流不断地研发半导体硅片和单晶硅材料,一旦突破了半导体硅片底层同源技术,就可以实现对泛半导体(光伏、集成电路、分立器件)技术外溢,为平台级扩张创造了先决条件。 自此,我们发现中环股份看似庞杂的产业背后,其实有着非常清晰的产业逻辑,是对半导体底层通用原理的深度研
20211028-方正证券-中环股份(002129.SZ):论中环股份在泛半导体材料的布局.pdf
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中环股份:经营业绩高速增长,大尺寸硅片规模加速提升
首次给予公司“增持”评级。预计公司2021-2023年EPS分别为1.06元、1.42元、1.80元,PE分别为46.6倍、35倍、27.6倍。公司在光伏产业以及半导体领域已形成了一定的技术优势,股权激励方案为公司发展注入新动力,看好公司未来发展前景。首次给予公司“增持”评级。
万和证券-公司研究-中环股份(002129)经营业绩高速增长,大尺寸硅片规模加速提升.pdf
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金禾实业未来十年长牛的内在动力
金禾实业未来十年长牛的内在动力
一个月金禾实业未来十年长牛的内在动力
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市值管理课件
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划重点:周一猛怼伊戈尔
中国由地产周期进入电力周期,现在的绿色金融就是十几年前的四万亿基建计划→绿色电力里面最牛逼的赛道是啥?储能,储能市场空间有多大?122万亿→中国做储能最牛逼的两家公司是谁?宁德时代和华为→宁德时代连续新高,市值1.5万亿,跻身A股市值前3强,马上超越茅台。那搞啥,肯定搞与其比肩的兄弟公司华为→华为储能业务没上市怎么办,那就能怼华为储能业务最受益的标的:伊戈尔。 划重点:周一猛怼 伊戈尔、伊戈尔、伊戈尔。 中国由地产周期进入电力周期,现在的绿色金融就是十几年前的四万亿基建计划→绿色电力里面最牛逼的
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金禾实业:食品各种涨价
食品类的涨价 已经提价的行业和标的: 1)安琪酵母:9月底对国内大包装酵母(收入占比30%)提价30%左右,10月公司对国内酵母抽提物(YE)、国内动物营养提价20%左右(收入占比30%),目前乐斯福英联马利均以相同幅度跟随提价,国内其他酵母企业也跟进提价,安琪目前对利润重视程度高于收入,若原料成本高于预期,安琪会毫不犹豫继续提价,且我们预计大概率其他竞争对手也会同步跟进提价; 2)海天味业:10月12日发布对酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂价提升3-7%; 3)洽洽食品:上周公告瓜子多系列产品
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金禾实业:三季度业绩符合预期,食品添加剂价格大幅上涨
招商证券 事件:公司发布2021年三季报,报告期内实现营业收入40.19亿元,同比增长48.2%,归母净利润7.13亿元,同比增长33.82%,扣非净利润5.91亿元,同比增长33.15%;其中三季度单季实现营业收入15.45亿元,同比增长74.93%,环比增长15.56%,归母净利润2.74亿元,同比增长55.43%,环比增长19.65%,符合预期。近期公司食品添加剂价格大幅上涨,四季度业绩有望超预期。 三季度核心产品价格上涨,新产能投产持续贡献增量。2021年第三季度公司综合毛利率26.
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金禾实业:Q3业绩大幅增长,有望继续受益产品涨价
投资建议:近期公司部分产品价格相继上调,一方面是由于上游成本支撑,另一方面是产品供给偏紧且需求较好。我们认为,公司近年来积极向产业链上游纵向延伸,自产重要原材料,本轮产品涨价背景下,公司业绩快增可期。预计公司2021-2022年的基本每股收益是1.89元和2.28元,当前股价对应市盈率是23倍和19倍,维持谨慎推荐评级。
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伊戈尔:光伏领域营收高速增长,盈利能力显著提升
公司业绩增长迅速,略高于业绩预告中值,基本符合预期。营收增长的主要原因在于,包含逆变器用高频电感和光伏升压变压器在内的能源类产品收入同比增长97.76%。公司Q3单季度毛利率为17.96%,环比Q2显著提升2.95个百分点;公司Q3单季度净利率为6.30%,较第二季度的4.02%提高了2.28个百分点;随着铜材和硅钢片等主要原材料价格的下降,预计公司盈利能力将持续提升。 募投项目“光伏并网设备”开工建设,看好未来产能释放 公司业绩快速增长,产能持续扩张,盈利能力提升,维持公司2021-2023年
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道氏技术:动力电池继续涨价传导成本压力
动力电池继续涨价传导成本压力: 1、根据机构调研跟踪,比亚迪开始涨价,11月1日起,比亚迪C08M等电池开始上调价格传导原材料涨价压力,幅度不低于20%。该型号电池为三元动力电池,目前少量外供。此外,公司对外销售的消费类电池也开始涨价。 2、电池成本传导是正常商业现象,9月下旬至今动力电池已经开始小幅提价传导成本上涨压力,电池价格传导是正常的商业规律,今年以来消费类和铁锂电池已经多次提价。同时,电池下游是消费品行业,除了部分低价车型,大部分对的价格敏感性较低,预计对销售影响不大。 3、 此前上中
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金禾实业 | 深度报告:代糖风潮兴起,龙头布局加速-国信证券
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董事长专访 | 金禾实业杨乐: 以无糖书写“国民甜蜜计划”
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专访金禾实业董事长杨乐:50%白砂糖消费将被转化
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安信证券#中环股份:三季度业绩高增,持续建立领先优势
一、事件概述 10月25日,公司发布2021年三季度季报,21Q1-3实现营收290.89亿元,同比增长117.46%。其中Q3实现营收114.45亿元,同比增长141.84%。实现归母净利润27.61亿元,同比增长226.29%。其中Q3实现归母净利润12.82亿元,同比增长316.08%;实现扣非归母净利润24.94亿元,同比增长295.04%。尽管公司在前三季度计提存货减值近3.5亿元,但业绩仍实现高增。 二、分析与判断 ■注重研发与技术创新,建立持续领先优势 1)光伏材料板块:截至202
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中环股份目标价67.5元
盈利预测与投资建议。公司归母净利润三年复合增长率67%,考虑到中环股为光伏硅片行业领军企业,并且在半导体大尺寸硅片领域,公司在国内处于领先的地位,给予公司22年45倍PE,目标价67.5元,维持“买入”评级。
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论中环股份在泛半导体材料的布局
基于中环股份的飞轮模型,得出其打通硅材全产业链靠的 是两个基点: 战术落脚点:积极推进G12光伏硅片,不断做大营收、做大规模,实现稳定现金流,为半导体硅片业务创造有利基础,这是中环股份事业的起点。 战略落脚点:通过光伏材料和组件收入带来的现金流不断地研发半导体硅片和单晶硅材料,一旦突破了半导体硅片底层同源技术,就可以实现对泛半导体(光伏、集成电路、分立器件)技术外溢,为平台级扩张创造了先决条件。 自此,我们发现中环股份看似庞杂的产业背后,其实有着非常清晰的产业逻辑,是对半导体底层通用原理的深度研
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中环股份:经营业绩高速增长,大尺寸硅片规模加速提升
首次给予公司“增持”评级。预计公司2021-2023年EPS分别为1.06元、1.42元、1.80元,PE分别为46.6倍、35倍、27.6倍。公司在光伏产业以及半导体领域已形成了一定的技术优势,股权激励方案为公司发展注入新动力,看好公司未来发展前景。首次给予公司“增持”评级。
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金禾实业未来十年长牛的内在动力
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划重点:周一猛怼伊戈尔
中国由地产周期进入电力周期,现在的绿色金融就是十几年前的四万亿基建计划→绿色电力里面最牛逼的赛道是啥?储能,储能市场空间有多大?122万亿→中国做储能最牛逼的两家公司是谁?宁德时代和华为→宁德时代连续新高,市值1.5万亿,跻身A股市值前3强,马上超越茅台。那搞啥,肯定搞与其比肩的兄弟公司华为→华为储能业务没上市怎么办,那就能怼华为储能业务最受益的标的:伊戈尔。 划重点:周一猛怼 伊戈尔、伊戈尔、伊戈尔。 中国由地产周期进入电力周期,现在的绿色金融就是十几年前的四万亿基建计划→绿色电力里面最牛逼的
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招商证券 事件:公司发布2021年三季报,报告期内实现营业收入40.19亿元,同比增长48.2%,归母净利润7.13亿元,同比增长33.82%,扣非净利润5.91亿元,同比增长33.15%;其中三季度单季实现营业收入15.45亿元,同比增长74.93%,环比增长15.56%,归母净利润2.74亿元,同比增长55.43%,环比增长19.65%,符合预期。近期公司食品添加剂价格大幅上涨,四季度业绩有望超预期。 三季度核心产品价格上涨,新产能投产持续贡献增量。2021年第三季度公司综合毛利率26.
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投资建议:近期公司部分产品价格相继上调,一方面是由于上游成本支撑,另一方面是产品供给偏紧且需求较好。我们认为,公司近年来积极向产业链上游纵向延伸,自产重要原材料,本轮产品涨价背景下,公司业绩快增可期。预计公司2021-2022年的基本每股收益是1.89元和2.28元,当前股价对应市盈率是23倍和19倍,维持谨慎推荐评级。
金禾实业(002597)2021年三季报点评:Q3业绩大幅增长,有望继续受益产品涨价.pdf
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伊戈尔:光伏领域营收高速增长,盈利能力显著提升
公司业绩增长迅速,略高于业绩预告中值,基本符合预期。营收增长的主要原因在于,包含逆变器用高频电感和光伏升压变压器在内的能源类产品收入同比增长97.76%。公司Q3单季度毛利率为17.96%,环比Q2显著提升2.95个百分点;公司Q3单季度净利率为6.30%,较第二季度的4.02%提高了2.28个百分点;随着铜材和硅钢片等主要原材料价格的下降,预计公司盈利能力将持续提升。 募投项目“光伏并网设备”开工建设,看好未来产能释放 公司业绩快速增长,产能持续扩张,盈利能力提升,维持公司2021-2023年
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道氏技术:动力电池继续涨价传导成本压力
动力电池继续涨价传导成本压力: 1、根据机构调研跟踪,比亚迪开始涨价,11月1日起,比亚迪C08M等电池开始上调价格传导原材料涨价压力,幅度不低于20%。该型号电池为三元动力电池,目前少量外供。此外,公司对外销售的消费类电池也开始涨价。 2、电池成本传导是正常商业现象,9月下旬至今动力电池已经开始小幅提价传导成本上涨压力,电池价格传导是正常的商业规律,今年以来消费类和铁锂电池已经多次提价。同时,电池下游是消费品行业,除了部分低价车型,大部分对的价格敏感性较低,预计对销售影响不大。 3、 此前上中
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董事长专访 | 金禾实业杨乐: 以无糖书写“国民甜蜜计划”
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万班资本
自学成才的游资
2021-10-28 19:50:35
专访金禾实业董事长杨乐:50%白砂糖消费将被转化
专访金禾实业董事长杨乐:50%白砂糖消费将被转化
专访金禾实业董事长杨乐:50%白砂糖消费将被转化 代糖产品市场前景广阔
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