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中途下车的随手单受害者
2021-08-05 00:46:02
哪些储能业务相对成熟?典型玩家是哪些?
1、海外大型储能,主要包括新能源侧尤其是风光配套储能和调峰调频储能,业务模式也逐渐成熟,业务规模和业务含金量较高。 2、欧美日等家庭储能业务也比较成熟,往往跟户用光伏相互配合,需求较大,市场广阔,竞争激烈,目前主要品牌包括特斯拉、Sonnen、LG、派能和沃太等,业务开展的经济性取决于销售规模及市场开拓成本。 3、国内新能源侧储能短期将以“新能源+储能”为主力,即主要配套光伏或风电的“风/光-储一体化”,最终将走向类似大型光伏/风电的业务模式。 4、未来,随着户用光伏和电动汽车普及率的提高,国内
哪些储能业务相对成熟?典型玩家是哪些?
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中途下车的随手单受害者
2021-08-05 00:37:38
图解:地产调控,这次不一样
1、过去地产调控,侧重加强房企融资监管。如今外部融资持续收紧,是房企资金对销售汇款依赖度大幅上升。 2、贷款集中度下,销售回款对房企资金支持快速回落。 3、红线对房企融资约束加强、销售加速回落等因素加大房企资金压力,未来地产投资面临下滑压力。
图解:地产调控,这次不一样
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中途下车的随手单受害者
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脱水研报:研报及纪要脱水精华 水晶光电+诺德股份
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中途下车的随手单受害者
2021-08-04 22:20:41
三星欲调涨报价 晶圆代工厂有望受惠
关注原因:短线,韩国三星电子透露有意调涨晶圆代工价格,三星晶圆代工主力在先进制程,此刻喊出调升价格,业界认为是开出晶圆代工先进制程涨价第一枪。 1、如果三星晶圆代工主力在先进制程调升价格,那么就意味着晶圆代工市场的涨价热潮从成熟制程涌向先进制程。三星过去多采取低价抢单的策略,此时三星也调涨价格,就表明晶圆代工市场供需持续吃紧,包括台积电、联电、中芯国际等晶圆代工厂都能够受惠。不仅如此,联电在第三季毛利率将达35%的水平,台积电总裁也在7月业内人士说明会中表示过,将会赚取适当报酬,这都表现出先进制
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中途下车的随手单受害者
2021-08-04 22:17:11
优刻得:东数西算正宗标的
关注原因: 国家近日明确提出布局全国算力网络国家枢纽节点,启动实施“东数西算”工程,在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。 1、政策追溯至今年5月,国家发改委等四部门联合印发了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》。从产业层面来看,利好掌握高密度集成高效电子信息设备、高端精密空调、液冷、余热回收利用等降低数据中心能耗的技术企业,以及提供云迁移、多云管理、数据流通和网络安全的服务的企业。同时,跨省传输网建设带来交换机
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脱水研报:研报及纪要脱水精华 健友股份+新宙邦
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中途下车的随手单受害者
2021-08-03 22:59:44
下半年投资机会来自哪些对冲政策?
摘要: 1、2021年中国下半年信用收缩之后经济下行压力逐渐增大,货币政策逐渐走向放松,无风险收益率继续下行并带动科技成长股发力,形成股债双牛。 2、部分工作岗位丧失,增加失业风险,预计我国将注重引导资金从服务业流向制造业,着重发展高端制造业,使其成为就业新引擎。 3、双碳政策的必要性突出,大宗商品价格可能较长时间维持高位。 4、预计继7月降准后,年内央行仍将再次采取降准置换MLF,时点大概率在10月,降准释放资金用于置换四季度部分MLF到期量。 5、双碳政策提升企业成本、地方政府化解隐性债务的
下半年投资机会来自哪些对冲政策?
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中途下车的随手单受害者
2021-08-03 22:50:13
新能源产业链梳理:储能/逆变器/智能电网等配套产业
摘要: 1、新能源投资共划分为三大黄金赛道:电力供给、电力调配和电力消费。 2、宏观有三个大方向:特高压输变电、储能和能源互联网的建设。 3、储能则分为两种,电化学储能和氢能,大规模商用时间目测是在3-5年后,近期的炒作注意风险。 4、个产业链及代表个股。
新能源产业链梳理分析:储能/逆变器/智能电网等配套产业
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中途下车的随手单受害者
2021-08-03 22:43:24
中远海控电话会议纪要0803
摘要: 1、国外政府调查滞期费和滞港费,国内商务部更多的是中国出口商的一些诉求。 2、货代加价的问题最近因为货柜坍塌事事故和散杂货船改集装箱运输事故。 3、全球码头拥堵是供应链效率下滑的重要原因,集装箱码头运营商的桥边作业效率下降非常明显。 4、集运市场个人认为是看长协的价格上涨。成本除了要关心油价,还要关心船租金船租金有比较明显的上涨。 QA环节
中远海控电话会议纪要0803
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中途下车的随手单受害者
2021-08-03 22:13:19
0803研究合集:江航装备、深圳燃气、博汇科技、晶华新材
提纲: 一、 行业题材研究 全民健身计划 云计算爆发增长下的ICT产业投资机会 变异病毒下的疫苗存储运输 OCA光学膜、MLCC离型膜公司概况 二、 个股研究 江航装备:低估优质军工股 深圳燃气:并购斯威克后价值重构 博汇科技:防垃圾内容传播最正宗标的 晶华新材:OCA光学膜+MLCC离型膜技术进入验证阶段与斯迪克一致 鼎捷软件:上半年扭亏+工业互联网+工业富联 正文: 一、行业题材研究 全民健身计划 关注原因:短线。国务院今日印发《全民健身计划2021-2025年》 1、计划提出到2025年经
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中途下车的随手单受害者
2021-08-03 19:28:12
变异病毒下疫苗存储迎来配置机会
关注原因:德尔塔变异毒株疯狂扩散,全球疫情愈演愈烈,美国单日新增确诊病例数超10万,全美90%地区的确诊数都在攀升。日本8月1日新增超过1万,连续四天单日感染过万。国内疫情传播链也扩散至15省31市。 1、面对全球疫情突然加重与反复,资本市场对于抗疫板块的投资逻辑再度修正,疫情大概率不再是一次性消费。相关产业链都再度迎来配置机会,美国已经重新出台了口罩令,刺激口罩企业订单再度回升。同时疫苗加速接种,未来针对变异病毒可能打第三针甚至每隔一段时间就要打疫苗,这对于疫苗存储相关公司无疑是巨大利好。目前
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中途下车的随手单受害者
2021-08-03 19:26:45
博汇科技--防垃圾内容传播最正宗标的
关注原因:低中宣部等五部门:治理算法推荐,不给错误内容提供传播渠道。 1、治理算法推荐,不给错误内容提供传播渠道,就需要运用到态势感知平台,就是把网络上的信息汇总在态势感知平台,分析数据,用于信息安全报警、监控等。相关公司有很多,都有涉及这一块业务,但关于网络信息汇总处理,最正宗的当属博汇科技。 2、公司主要客户为政府,是这一方面的正宗标的。在媒体内容安全领域,公司主要面向各级政府监管部门提供全媒体内容安全解决方案,帮助政府监管部门确保媒体内容安全。通过综合运用大数据、云计算、人工智能等技术,为
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中途下车的随手单受害者
2021-08-03 13:38:05
精神鸦片遭删,中宣部等五部门:不给错误内容提供传播渠道
中宣部等五部门:治理算法推荐 不给错误内容提供传播渠道 态势感知平台专门对付负面且传播快的内容,将网络上的信息汇总在态势感知平台上,然后分析数据,再做信息安全报警、监控。 相关公司: 龙头 博汇科技((主页有更新详细介绍):在媒体内容安全领域,主要是面向各级政府监管部门提供全媒体内容安全解决方案,帮助政府监管部门确保媒体内容安全。公司通过综合运用大数据、云计算、人工智能等技术,为政府监管部门等客户管理广播电视、IPTV/OTT、网络视听(包括互联网、微博、微信、移动客户端、头条、抖音、快手等)、
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中途下车的随手单受害者
2021-08-02 23:29:24
我为什么傻到下跌中买入
摘要: 1、最大的风险不是买入后下跌,而是判断错了企业的价值。 2、因为无法准确的预测市场,所以不到最便宜的时候再买。与其相信不准确的预测,不如不去预测。 3、不要只是为了多占点便宜,就去承担错过一个机会的风险。在大家都恐慌的时候,要相信常识就足以战胜市场。 4、要基于股权思维,下跌时买入更容易看清企业、找到主因,也更容易衡量利弊。 5、做符合自己性格的事。
我为什么傻到下跌中买入
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中途下车的随手单受害者
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人口红利结束后的大周期
摘要: 1、喊了两年的大周期,大商品周期,地产大周期,人口红利周期,科技赋能产业周期,可能开始切换。 2、七普的数据是源头,如果参照美股的走势,杀估值是肯定的,当人口红利不在的时候,科技的解放双手双脚或者个人体力等等方面会产生作用。 3、70%给下个周期,30%给现在的周期。 4、这两年收益最高的一定是科技赋能产业周期的光伏新能源锂电,芯片半导体,软件云计算,当然了人口红利的白酒医药医疗服务也不错,消费和医药已经分化,这是一个大周期结束的体现。
人口红利结束后的大周期
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哪些储能业务相对成熟?典型玩家是哪些?
1、海外大型储能,主要包括新能源侧尤其是风光配套储能和调峰调频储能,业务模式也逐渐成熟,业务规模和业务含金量较高。 2、欧美日等家庭储能业务也比较成熟,往往跟户用光伏相互配合,需求较大,市场广阔,竞争激烈,目前主要品牌包括特斯拉、Sonnen、LG、派能和沃太等,业务开展的经济性取决于销售规模及市场开拓成本。 3、国内新能源侧储能短期将以“新能源+储能”为主力,即主要配套光伏或风电的“风/光-储一体化”,最终将走向类似大型光伏/风电的业务模式。 4、未来,随着户用光伏和电动汽车普及率的提高,国内
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1、过去地产调控,侧重加强房企融资监管。如今外部融资持续收紧,是房企资金对销售汇款依赖度大幅上升。 2、贷款集中度下,销售回款对房企资金支持快速回落。 3、红线对房企融资约束加强、销售加速回落等因素加大房企资金压力,未来地产投资面临下滑压力。
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摘要: 1、新能源投资共划分为三大黄金赛道:电力供给、电力调配和电力消费。 2、宏观有三个大方向:特高压输变电、储能和能源互联网的建设。 3、储能则分为两种,电化学储能和氢能,大规模商用时间目测是在3-5年后,近期的炒作注意风险。 4、个产业链及代表个股。
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人口红利结束后的大周期
摘要: 1、喊了两年的大周期,大商品周期,地产大周期,人口红利周期,科技赋能产业周期,可能开始切换。 2、七普的数据是源头,如果参照美股的走势,杀估值是肯定的,当人口红利不在的时候,科技的解放双手双脚或者个人体力等等方面会产生作用。 3、70%给下个周期,30%给现在的周期。 4、这两年收益最高的一定是科技赋能产业周期的光伏新能源锂电,芯片半导体,软件云计算,当然了人口红利的白酒医药医疗服务也不错,消费和医药已经分化,这是一个大周期结束的体现。
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中途下车的随手单受害者
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优刻得:东数西算正宗标的
关注原因: 国家近日明确提出布局全国算力网络国家枢纽节点,启动实施“东数西算”工程,在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。 1、政策追溯至今年5月,国家发改委等四部门联合印发了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》。从产业层面来看,利好掌握高密度集成高效电子信息设备、高端精密空调、液冷、余热回收利用等降低数据中心能耗的技术企业,以及提供云迁移、多云管理、数据流通和网络安全的服务的企业。同时,跨省传输网建设带来交换机
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中途下车的随手单受害者
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脱水研报:研报及纪要脱水精华 健友股份+新宙邦
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2021-08-03 22:59:44
下半年投资机会来自哪些对冲政策?
摘要: 1、2021年中国下半年信用收缩之后经济下行压力逐渐增大,货币政策逐渐走向放松,无风险收益率继续下行并带动科技成长股发力,形成股债双牛。 2、部分工作岗位丧失,增加失业风险,预计我国将注重引导资金从服务业流向制造业,着重发展高端制造业,使其成为就业新引擎。 3、双碳政策的必要性突出,大宗商品价格可能较长时间维持高位。 4、预计继7月降准后,年内央行仍将再次采取降准置换MLF,时点大概率在10月,降准释放资金用于置换四季度部分MLF到期量。 5、双碳政策提升企业成本、地方政府化解隐性债务的
下半年投资机会来自哪些对冲政策?
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中途下车的随手单受害者
2021-08-03 22:50:13
新能源产业链梳理:储能/逆变器/智能电网等配套产业
摘要: 1、新能源投资共划分为三大黄金赛道:电力供给、电力调配和电力消费。 2、宏观有三个大方向:特高压输变电、储能和能源互联网的建设。 3、储能则分为两种,电化学储能和氢能,大规模商用时间目测是在3-5年后,近期的炒作注意风险。 4、个产业链及代表个股。
新能源产业链梳理分析:储能/逆变器/智能电网等配套产业
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国轩高科
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中途下车的随手单受害者
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中远海控电话会议纪要0803
摘要: 1、国外政府调查滞期费和滞港费,国内商务部更多的是中国出口商的一些诉求。 2、货代加价的问题最近因为货柜坍塌事事故和散杂货船改集装箱运输事故。 3、全球码头拥堵是供应链效率下滑的重要原因,集装箱码头运营商的桥边作业效率下降非常明显。 4、集运市场个人认为是看长协的价格上涨。成本除了要关心油价,还要关心船租金船租金有比较明显的上涨。 QA环节
中远海控电话会议纪要0803
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中远海控
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中途下车的随手单受害者
2021-08-03 22:13:19
0803研究合集:江航装备、深圳燃气、博汇科技、晶华新材
提纲: 一、 行业题材研究 全民健身计划 云计算爆发增长下的ICT产业投资机会 变异病毒下的疫苗存储运输 OCA光学膜、MLCC离型膜公司概况 二、 个股研究 江航装备:低估优质军工股 深圳燃气:并购斯威克后价值重构 博汇科技:防垃圾内容传播最正宗标的 晶华新材:OCA光学膜+MLCC离型膜技术进入验证阶段与斯迪克一致 鼎捷软件:上半年扭亏+工业互联网+工业富联 正文: 一、行业题材研究 全民健身计划 关注原因:短线。国务院今日印发《全民健身计划2021-2025年》 1、计划提出到2025年经
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变异病毒下疫苗存储迎来配置机会
关注原因:德尔塔变异毒株疯狂扩散,全球疫情愈演愈烈,美国单日新增确诊病例数超10万,全美90%地区的确诊数都在攀升。日本8月1日新增超过1万,连续四天单日感染过万。国内疫情传播链也扩散至15省31市。 1、面对全球疫情突然加重与反复,资本市场对于抗疫板块的投资逻辑再度修正,疫情大概率不再是一次性消费。相关产业链都再度迎来配置机会,美国已经重新出台了口罩令,刺激口罩企业订单再度回升。同时疫苗加速接种,未来针对变异病毒可能打第三针甚至每隔一段时间就要打疫苗,这对于疫苗存储相关公司无疑是巨大利好。目前
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博汇科技--防垃圾内容传播最正宗标的
关注原因:低中宣部等五部门:治理算法推荐,不给错误内容提供传播渠道。 1、治理算法推荐,不给错误内容提供传播渠道,就需要运用到态势感知平台,就是把网络上的信息汇总在态势感知平台,分析数据,用于信息安全报警、监控等。相关公司有很多,都有涉及这一块业务,但关于网络信息汇总处理,最正宗的当属博汇科技。 2、公司主要客户为政府,是这一方面的正宗标的。在媒体内容安全领域,公司主要面向各级政府监管部门提供全媒体内容安全解决方案,帮助政府监管部门确保媒体内容安全。通过综合运用大数据、云计算、人工智能等技术,为
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博汇科技
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2021-08-03 13:38:05
精神鸦片遭删,中宣部等五部门:不给错误内容提供传播渠道
中宣部等五部门:治理算法推荐 不给错误内容提供传播渠道 态势感知平台专门对付负面且传播快的内容,将网络上的信息汇总在态势感知平台上,然后分析数据,再做信息安全报警、监控。 相关公司: 龙头 博汇科技((主页有更新详细介绍):在媒体内容安全领域,主要是面向各级政府监管部门提供全媒体内容安全解决方案,帮助政府监管部门确保媒体内容安全。公司通过综合运用大数据、云计算、人工智能等技术,为政府监管部门等客户管理广播电视、IPTV/OTT、网络视听(包括互联网、微博、微信、移动客户端、头条、抖音、快手等)、
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我为什么傻到下跌中买入
摘要: 1、最大的风险不是买入后下跌,而是判断错了企业的价值。 2、因为无法准确的预测市场,所以不到最便宜的时候再买。与其相信不准确的预测,不如不去预测。 3、不要只是为了多占点便宜,就去承担错过一个机会的风险。在大家都恐慌的时候,要相信常识就足以战胜市场。 4、要基于股权思维,下跌时买入更容易看清企业、找到主因,也更容易衡量利弊。 5、做符合自己性格的事。
我为什么傻到下跌中买入
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人口红利结束后的大周期
摘要: 1、喊了两年的大周期,大商品周期,地产大周期,人口红利周期,科技赋能产业周期,可能开始切换。 2、七普的数据是源头,如果参照美股的走势,杀估值是肯定的,当人口红利不在的时候,科技的解放双手双脚或者个人体力等等方面会产生作用。 3、70%给下个周期,30%给现在的周期。 4、这两年收益最高的一定是科技赋能产业周期的光伏新能源锂电,芯片半导体,软件云计算,当然了人口红利的白酒医药医疗服务也不错,消费和医药已经分化,这是一个大周期结束的体现。
人口红利结束后的大周期
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中途下车的随手单受害者
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哪些储能业务相对成熟?典型玩家是哪些?
1、海外大型储能,主要包括新能源侧尤其是风光配套储能和调峰调频储能,业务模式也逐渐成熟,业务规模和业务含金量较高。 2、欧美日等家庭储能业务也比较成熟,往往跟户用光伏相互配合,需求较大,市场广阔,竞争激烈,目前主要品牌包括特斯拉、Sonnen、LG、派能和沃太等,业务开展的经济性取决于销售规模及市场开拓成本。 3、国内新能源侧储能短期将以“新能源+储能”为主力,即主要配套光伏或风电的“风/光-储一体化”,最终将走向类似大型光伏/风电的业务模式。 4、未来,随着户用光伏和电动汽车普及率的提高,国内
哪些储能业务相对成熟?典型玩家是哪些?
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图解:地产调控,这次不一样
1、过去地产调控,侧重加强房企融资监管。如今外部融资持续收紧,是房企资金对销售汇款依赖度大幅上升。 2、贷款集中度下,销售回款对房企资金支持快速回落。 3、红线对房企融资约束加强、销售加速回落等因素加大房企资金压力,未来地产投资面临下滑压力。
图解:地产调控,这次不一样
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保利发展
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脱水研报:研报及纪要脱水精华 水晶光电+诺德股份
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2021-08-04 22:20:41
三星欲调涨报价 晶圆代工厂有望受惠
关注原因:短线,韩国三星电子透露有意调涨晶圆代工价格,三星晶圆代工主力在先进制程,此刻喊出调升价格,业界认为是开出晶圆代工先进制程涨价第一枪。 1、如果三星晶圆代工主力在先进制程调升价格,那么就意味着晶圆代工市场的涨价热潮从成熟制程涌向先进制程。三星过去多采取低价抢单的策略,此时三星也调涨价格,就表明晶圆代工市场供需持续吃紧,包括台积电、联电、中芯国际等晶圆代工厂都能够受惠。不仅如此,联电在第三季毛利率将达35%的水平,台积电总裁也在7月业内人士说明会中表示过,将会赚取适当报酬,这都表现出先进制
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中芯国际
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关注原因: 国家近日明确提出布局全国算力网络国家枢纽节点,启动实施“东数西算”工程,在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。 1、政策追溯至今年5月,国家发改委等四部门联合印发了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》。从产业层面来看,利好掌握高密度集成高效电子信息设备、高端精密空调、液冷、余热回收利用等降低数据中心能耗的技术企业,以及提供云迁移、多云管理、数据流通和网络安全的服务的企业。同时,跨省传输网建设带来交换机
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下半年投资机会来自哪些对冲政策?
摘要: 1、2021年中国下半年信用收缩之后经济下行压力逐渐增大,货币政策逐渐走向放松,无风险收益率继续下行并带动科技成长股发力,形成股债双牛。 2、部分工作岗位丧失,增加失业风险,预计我国将注重引导资金从服务业流向制造业,着重发展高端制造业,使其成为就业新引擎。 3、双碳政策的必要性突出,大宗商品价格可能较长时间维持高位。 4、预计继7月降准后,年内央行仍将再次采取降准置换MLF,时点大概率在10月,降准释放资金用于置换四季度部分MLF到期量。 5、双碳政策提升企业成本、地方政府化解隐性债务的
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新能源产业链梳理:储能/逆变器/智能电网等配套产业
摘要: 1、新能源投资共划分为三大黄金赛道:电力供给、电力调配和电力消费。 2、宏观有三个大方向:特高压输变电、储能和能源互联网的建设。 3、储能则分为两种,电化学储能和氢能,大规模商用时间目测是在3-5年后,近期的炒作注意风险。 4、个产业链及代表个股。
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中远海控电话会议纪要0803
摘要: 1、国外政府调查滞期费和滞港费,国内商务部更多的是中国出口商的一些诉求。 2、货代加价的问题最近因为货柜坍塌事事故和散杂货船改集装箱运输事故。 3、全球码头拥堵是供应链效率下滑的重要原因,集装箱码头运营商的桥边作业效率下降非常明显。 4、集运市场个人认为是看长协的价格上涨。成本除了要关心油价,还要关心船租金船租金有比较明显的上涨。 QA环节
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提纲: 一、 行业题材研究 全民健身计划 云计算爆发增长下的ICT产业投资机会 变异病毒下的疫苗存储运输 OCA光学膜、MLCC离型膜公司概况 二、 个股研究 江航装备:低估优质军工股 深圳燃气:并购斯威克后价值重构 博汇科技:防垃圾内容传播最正宗标的 晶华新材:OCA光学膜+MLCC离型膜技术进入验证阶段与斯迪克一致 鼎捷软件:上半年扭亏+工业互联网+工业富联 正文: 一、行业题材研究 全民健身计划 关注原因:短线。国务院今日印发《全民健身计划2021-2025年》 1、计划提出到2025年经
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关注原因:低中宣部等五部门:治理算法推荐,不给错误内容提供传播渠道。 1、治理算法推荐,不给错误内容提供传播渠道,就需要运用到态势感知平台,就是把网络上的信息汇总在态势感知平台,分析数据,用于信息安全报警、监控等。相关公司有很多,都有涉及这一块业务,但关于网络信息汇总处理,最正宗的当属博汇科技。 2、公司主要客户为政府,是这一方面的正宗标的。在媒体内容安全领域,公司主要面向各级政府监管部门提供全媒体内容安全解决方案,帮助政府监管部门确保媒体内容安全。通过综合运用大数据、云计算、人工智能等技术,为
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人口红利结束后的大周期
摘要: 1、喊了两年的大周期,大商品周期,地产大周期,人口红利周期,科技赋能产业周期,可能开始切换。 2、七普的数据是源头,如果参照美股的走势,杀估值是肯定的,当人口红利不在的时候,科技的解放双手双脚或者个人体力等等方面会产生作用。 3、70%给下个周期,30%给现在的周期。 4、这两年收益最高的一定是科技赋能产业周期的光伏新能源锂电,芯片半导体,软件云计算,当然了人口红利的白酒医药医疗服务也不错,消费和医药已经分化,这是一个大周期结束的体现。
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摘要: 1、新能源投资共划分为三大黄金赛道:电力供给、电力调配和电力消费。 2、宏观有三个大方向:特高压输变电、储能和能源互联网的建设。 3、储能则分为两种,电化学储能和氢能,大规模商用时间目测是在3-5年后,近期的炒作注意风险。 4、个产业链及代表个股。
新能源产业链梳理分析:储能/逆变器/智能电网等配套产业
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2021-08-03 22:43:24
中远海控电话会议纪要0803
摘要: 1、国外政府调查滞期费和滞港费,国内商务部更多的是中国出口商的一些诉求。 2、货代加价的问题最近因为货柜坍塌事事故和散杂货船改集装箱运输事故。 3、全球码头拥堵是供应链效率下滑的重要原因,集装箱码头运营商的桥边作业效率下降非常明显。 4、集运市场个人认为是看长协的价格上涨。成本除了要关心油价,还要关心船租金船租金有比较明显的上涨。 QA环节
中远海控电话会议纪要0803
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中远海控
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2021-08-03 22:13:19
0803研究合集:江航装备、深圳燃气、博汇科技、晶华新材
提纲: 一、 行业题材研究 全民健身计划 云计算爆发增长下的ICT产业投资机会 变异病毒下的疫苗存储运输 OCA光学膜、MLCC离型膜公司概况 二、 个股研究 江航装备:低估优质军工股 深圳燃气:并购斯威克后价值重构 博汇科技:防垃圾内容传播最正宗标的 晶华新材:OCA光学膜+MLCC离型膜技术进入验证阶段与斯迪克一致 鼎捷软件:上半年扭亏+工业互联网+工业富联 正文: 一、行业题材研究 全民健身计划 关注原因:短线。国务院今日印发《全民健身计划2021-2025年》 1、计划提出到2025年经
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鼎捷数智
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2021-08-03 19:28:12
变异病毒下疫苗存储迎来配置机会
关注原因:德尔塔变异毒株疯狂扩散,全球疫情愈演愈烈,美国单日新增确诊病例数超10万,全美90%地区的确诊数都在攀升。日本8月1日新增超过1万,连续四天单日感染过万。国内疫情传播链也扩散至15省31市。 1、面对全球疫情突然加重与反复,资本市场对于抗疫板块的投资逻辑再度修正,疫情大概率不再是一次性消费。相关产业链都再度迎来配置机会,美国已经重新出台了口罩令,刺激口罩企业订单再度回升。同时疫苗加速接种,未来针对变异病毒可能打第三针甚至每隔一段时间就要打疫苗,这对于疫苗存储相关公司无疑是巨大利好。目前
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海尔生物
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正川股份
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2021-08-03 19:26:45
博汇科技--防垃圾内容传播最正宗标的
关注原因:低中宣部等五部门:治理算法推荐,不给错误内容提供传播渠道。 1、治理算法推荐,不给错误内容提供传播渠道,就需要运用到态势感知平台,就是把网络上的信息汇总在态势感知平台,分析数据,用于信息安全报警、监控等。相关公司有很多,都有涉及这一块业务,但关于网络信息汇总处理,最正宗的当属博汇科技。 2、公司主要客户为政府,是这一方面的正宗标的。在媒体内容安全领域,公司主要面向各级政府监管部门提供全媒体内容安全解决方案,帮助政府监管部门确保媒体内容安全。通过综合运用大数据、云计算、人工智能等技术,为
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博汇科技
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2021-08-03 13:38:05
精神鸦片遭删,中宣部等五部门:不给错误内容提供传播渠道
中宣部等五部门:治理算法推荐 不给错误内容提供传播渠道 态势感知平台专门对付负面且传播快的内容,将网络上的信息汇总在态势感知平台上,然后分析数据,再做信息安全报警、监控。 相关公司: 龙头 博汇科技((主页有更新详细介绍):在媒体内容安全领域,主要是面向各级政府监管部门提供全媒体内容安全解决方案,帮助政府监管部门确保媒体内容安全。公司通过综合运用大数据、云计算、人工智能等技术,为政府监管部门等客户管理广播电视、IPTV/OTT、网络视听(包括互联网、微博、微信、移动客户端、头条、抖音、快手等)、
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北信源
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2021-08-02 23:29:24
我为什么傻到下跌中买入
摘要: 1、最大的风险不是买入后下跌,而是判断错了企业的价值。 2、因为无法准确的预测市场,所以不到最便宜的时候再买。与其相信不准确的预测,不如不去预测。 3、不要只是为了多占点便宜,就去承担错过一个机会的风险。在大家都恐慌的时候,要相信常识就足以战胜市场。 4、要基于股权思维,下跌时买入更容易看清企业、找到主因,也更容易衡量利弊。 5、做符合自己性格的事。
我为什么傻到下跌中买入
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贵州茅台
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2021-08-02 23:24:16
人口红利结束后的大周期
摘要: 1、喊了两年的大周期,大商品周期,地产大周期,人口红利周期,科技赋能产业周期,可能开始切换。 2、七普的数据是源头,如果参照美股的走势,杀估值是肯定的,当人口红利不在的时候,科技的解放双手双脚或者个人体力等等方面会产生作用。 3、70%给下个周期,30%给现在的周期。 4、这两年收益最高的一定是科技赋能产业周期的光伏新能源锂电,芯片半导体,软件云计算,当然了人口红利的白酒医药医疗服务也不错,消费和医药已经分化,这是一个大周期结束的体现。
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