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【安信国际TMT】比亚迪电子

【安信国际TMT】比亚迪电子285-2020年中期业绩会纪要

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社评：需要给蔡英文当局一个根本性警告了

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紫金矿业的再思考——紫金的“阿尔法”和成长到底是啥？

紫金矿业

紫金矿业的再思考——紫金的“阿尔法”和成长到底是啥？

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2020-08-31 12:14:17

【东吴电子】富满电子调研纪要20200830

一、出席嘉宾董事长刘总、董秘罗总、各部门工程师二、要点 1、公司业务目前主要有两个增长点，PD快充与小间距/mini LED。同时，在5G射频方面也有所布局。（1）PD快充已导入小米、公牛，每月大概有500-600颗芯片出货，单价在1.1-2.1元（均价1.5元），毛利在50%。预现在大概能做到500万颗/月销售额，接下来展望1000万颗/月销售额。（2）小间距&miniLED驱动IC公司很快能做到市占率第一。现有客户包括林木森、洲明。上半年有疫情因素的情况下，已经实现2000万元/月销

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【中泰医药江琦团队】重点推荐疫苗、CDMO/CRO、医疗服务

疫苗板块有自身行业和公司逻辑，需求刚性，竞争有限，疫苗产品生命周期长，盈利能力确定。全行业来看，国产疫苗正在进入放量大时代，13价肺炎、微卡、IPV、二倍体狂苗、四价流感，未来的带状疱疹、诺如病毒疫苗等都有望成为大品种。新冠，作为一个施虐全球的病毒，疫苗是非常重要的防控手段，未来弹性非常大。从时间维度，9月预期全球疫苗研发有新进展，后续国内公司也将有新进展；年内全球和中国均有望有疫苗获批，国内和出口定价也将陆续有结果，预期最低点已过，未来弹性值得期待。重点推荐：智飞生物、康华生物、华兰生物；建议

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【浙商轻工】山鹰纸业中报点评

【浙商轻工】山鹰纸业中报点评：Q2盈利承压，下半年旺季促盈利向上

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【国盛计算机】多云下的信息安全——20200830

多云下的信息安全

【国盛计算机】多云下的信息安全——20200830

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【长江机械&电新】麦格米特

【长江机械&电新】麦格米特：中报超预期，业绩拐点确立，继续推荐 1、公司发布中报，在电动车业务下滑背景下，上半年剔除转债影响后实际业绩增长3.2%，其中Q2营收同比持平，超出市场预期。分拆看，主要受益抗震性业务架构发力：除电动车、卫浴外，其他产品均实现较快增长，尤其是顺周期的医疗、通信、自动化业务。 2、展望后续，我们认为公司业绩拐点确立，增速有望逐季向上。公司除电动车外业务订单增长40%左右，下半年顺周期业务将继续发力，对于20Q3即使假设电动车业务仍较大幅度下滑，判断公司Q3整体能够实现同比

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【东方计算机】中报整体平稳，挖掘下半年需求恢复超预期公司

行情回顾：上周市场仍以震荡为主，沪深300和中小板分别上涨2.7%和1.1%，创业板和计算机则分别为上涨5.3%和1.6%。板块PE TTM为89.4倍，当前平均市值161亿。核心观点：上周板块有所反弹，金融科技板块整体表现较好，而信创板块相对较弱。我们认为，板块多数公司在经历了一个半月的回调后，目前多数公司处于估值有吸引力的位置，看好板块接下来的表现机会。截止周末，板块已经完成了中报的披露，整体而言符合预期，多数公司Q2与Q1相比，均出现了订单与收入增速的上行，我们预计，下半年政企行业

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【安信军工团队】维持看多军工板块行情

【安信军工冯福章团队】中报呈现稳健增长态势，预期未来增速加快。调整带来配置机会，维持看多军工板块行情 —————————————— 1、军工板块有所调整，但调整带来配置良机。近两周中证军工指数有所调整一度下跌12.31%，位居所有板块第一名，军工板块跑输指数，或主要由于前期涨幅较大，6月底以来中证军工指数一度上涨近50%，且军工板块由于资金结构而杠杆率较高，融资余额占流通市值比例是A股平均水平1.8倍，因此波动较大。 2、中报密集发布体现今年稳健增长态势，预计十四五增速或将再上一个台阶。一）、

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20200830新希望半年报招商会议

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【东方-电子】闻泰科技

业绩持续高增长，通讯与半导体协同发展

【东方-电子】闻泰科技：业绩持续高增长，通讯与半导体协同发展

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【老骆电子】SEMI数字向上，8寸晶圆满载，后市持续乐观

【老骆电子】观点分享：SEMI数字向上，8寸晶圆满载，后市持续乐观

【老骆电子】观点分享：SEMI数字向上，8寸晶圆满载，后市持续乐观

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【兴证电新】电动车换电模式探讨电话会议纪要

电动车换电模式探讨电话会议纪要时间：2020年8月28日一、会议要点 1、换电重回热点原因：换电可使续航里程占有优势、整车购买价格降低、驾驶成本更低；换电使产品迭代升级便利；政策端向好，政府对企业有意向扶持；有利于实现电池价值最大化。 2、应用场景及现状：2B端（如出租车、网约车）换电速度快、价格低廉，北京杭州成都已部分运营，北汽、广汽、吉利已瞄准2B市场；2C端目前基盘用户较少，但未来市场一旦开拓，体量将远大于B端。 3、经济性测算：对于C端用户，需车电价格分离，用户端换电成本控制在6毛/

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【东吴电子】富满电子调研纪要20200830

一、出席嘉宾董事长刘总、董秘罗总、各部门工程师二、要点 1、公司业务目前主要有两个增长点，PD快充与小间距/mini LED。同时，在5G射频方面也有所布局。（1）PD快充已导入小米、公牛，每月大概有500-600颗芯片出货，单价在1.1-2.1元（均价1.5元），毛利在50%。预现在大概能做到500万颗/月销售额，接下来展望1000万颗/月销售额。（2）小间距&miniLED驱动IC公司很快能做到市占率第一。现有客户包括林木森、洲明。上半年有疫情因素的情况下，已经实现2000万元/月销

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疫苗板块有自身行业和公司逻辑，需求刚性，竞争有限，疫苗产品生命周期长，盈利能力确定。全行业来看，国产疫苗正在进入放量大时代，13价肺炎、微卡、IPV、二倍体狂苗、四价流感，未来的带状疱疹、诺如病毒疫苗等都有望成为大品种。新冠，作为一个施虐全球的病毒，疫苗是非常重要的防控手段，未来弹性非常大。从时间维度，9月预期全球疫苗研发有新进展，后续国内公司也将有新进展；年内全球和中国均有望有疫苗获批，国内和出口定价也将陆续有结果，预期最低点已过，未来弹性值得期待。重点推荐：智飞生物、康华生物、华兰生物；建议

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【长江机械&电新】麦格米特：中报超预期，业绩拐点确立，继续推荐 1、公司发布中报，在电动车业务下滑背景下，上半年剔除转债影响后实际业绩增长3.2%，其中Q2营收同比持平，超出市场预期。分拆看，主要受益抗震性业务架构发力：除电动车、卫浴外，其他产品均实现较快增长，尤其是顺周期的医疗、通信、自动化业务。 2、展望后续，我们认为公司业绩拐点确立，增速有望逐季向上。公司除电动车外业务订单增长40%左右，下半年顺周期业务将继续发力，对于20Q3即使假设电动车业务仍较大幅度下滑，判断公司Q3整体能够实现同比

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【东方计算机】中报整体平稳，挖掘下半年需求恢复超预期公司

行情回顾：上周市场仍以震荡为主，沪深300和中小板分别上涨2.7%和1.1%，创业板和计算机则分别为上涨5.3%和1.6%。板块PE TTM为89.4倍，当前平均市值161亿。核心观点：上周板块有所反弹，金融科技板块整体表现较好，而信创板块相对较弱。我们认为，板块多数公司在经历了一个半月的回调后，目前多数公司处于估值有吸引力的位置，看好板块接下来的表现机会。截止周末，板块已经完成了中报的披露，整体而言符合预期，多数公司Q2与Q1相比，均出现了订单与收入增速的上行，我们预计，下半年政企行业

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【安信军工冯福章团队】中报呈现稳健增长态势，预期未来增速加快。调整带来配置机会，维持看多军工板块行情 —————————————— 1、军工板块有所调整，但调整带来配置良机。近两周中证军工指数有所调整一度下跌12.31%，位居所有板块第一名，军工板块跑输指数，或主要由于前期涨幅较大，6月底以来中证军工指数一度上涨近50%，且军工板块由于资金结构而杠杆率较高，融资余额占流通市值比例是A股平均水平1.8倍，因此波动较大。 2、中报密集发布体现今年稳健增长态势，预计十四五增速或将再上一个台阶。一）、

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【东方-电子】闻泰科技

业绩持续高增长，通讯与半导体协同发展

【东方-电子】闻泰科技：业绩持续高增长，通讯与半导体协同发展

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【老骆电子】SEMI数字向上，8寸晶圆满载，后市持续乐观

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电动车换电模式探讨电话会议纪要时间：2020年8月28日一、会议要点 1、换电重回热点原因：换电可使续航里程占有优势、整车购买价格降低、驾驶成本更低；换电使产品迭代升级便利；政策端向好，政府对企业有意向扶持；有利于实现电池价值最大化。 2、应用场景及现状：2B端（如出租车、网约车）换电速度快、价格低廉，北京杭州成都已部分运营，北汽、广汽、吉利已瞄准2B市场；2C端目前基盘用户较少，但未来市场一旦开拓，体量将远大于B端。 3、经济性测算：对于C端用户，需车电价格分离，用户端换电成本控制在6毛/

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一、出席嘉宾董事长刘总、董秘罗总、各部门工程师二、要点 1、公司业务目前主要有两个增长点，PD快充与小间距/mini LED。同时，在5G射频方面也有所布局。（1）PD快充已导入小米、公牛，每月大概有500-600颗芯片出货，单价在1.1-2.1元（均价1.5元），毛利在50%。预现在大概能做到500万颗/月销售额，接下来展望1000万颗/月销售额。（2）小间距&miniLED驱动IC公司很快能做到市占率第一。现有客户包括林木森、洲明。上半年有疫情因素的情况下，已经实现2000万元/月销

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疫苗板块有自身行业和公司逻辑，需求刚性，竞争有限，疫苗产品生命周期长，盈利能力确定。全行业来看，国产疫苗正在进入放量大时代，13价肺炎、微卡、IPV、二倍体狂苗、四价流感，未来的带状疱疹、诺如病毒疫苗等都有望成为大品种。新冠，作为一个施虐全球的病毒，疫苗是非常重要的防控手段，未来弹性非常大。从时间维度，9月预期全球疫苗研发有新进展，后续国内公司也将有新进展；年内全球和中国均有望有疫苗获批，国内和出口定价也将陆续有结果，预期最低点已过，未来弹性值得期待。重点推荐：智飞生物、康华生物、华兰生物；建议

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行情回顾：上周市场仍以震荡为主，沪深300和中小板分别上涨2.7%和1.1%，创业板和计算机则分别为上涨5.3%和1.6%。板块PE TTM为89.4倍，当前平均市值161亿。核心观点：上周板块有所反弹，金融科技板块整体表现较好，而信创板块相对较弱。我们认为，板块多数公司在经历了一个半月的回调后，目前多数公司处于估值有吸引力的位置，看好板块接下来的表现机会。截止周末，板块已经完成了中报的披露，整体而言符合预期，多数公司Q2与Q1相比，均出现了订单与收入增速的上行，我们预计，下半年政企行业

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【安信军工冯福章团队】中报呈现稳健增长态势，预期未来增速加快。调整带来配置机会，维持看多军工板块行情 —————————————— 1、军工板块有所调整，但调整带来配置良机。近两周中证军工指数有所调整一度下跌12.31%，位居所有板块第一名，军工板块跑输指数，或主要由于前期涨幅较大，6月底以来中证军工指数一度上涨近50%，且军工板块由于资金结构而杠杆率较高，融资余额占流通市值比例是A股平均水平1.8倍，因此波动较大。 2、中报密集发布体现今年稳健增长态势，预计十四五增速或将再上一个台阶。一）、

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电动车换电模式探讨电话会议纪要时间：2020年8月28日一、会议要点 1、换电重回热点原因：换电可使续航里程占有优势、整车购买价格降低、驾驶成本更低；换电使产品迭代升级便利；政策端向好，政府对企业有意向扶持；有利于实现电池价值最大化。 2、应用场景及现状：2B端（如出租车、网约车）换电速度快、价格低廉，北京杭州成都已部分运营，北汽、广汽、吉利已瞄准2B市场；2C端目前基盘用户较少，但未来市场一旦开拓，体量将远大于B端。 3、经济性测算：对于C端用户，需车电价格分离，用户端换电成本控制在6毛/

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比亚迪

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明天一定赚的萌新

2020-08-31 16:28:21

社评：需要给蔡英文当局一个根本性警告了

需要给蔡英文当局一个根本性警告了

社评：需要给蔡英文当局一个根本性警告了

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2020-08-31 12:25:03

紫金矿业的再思考——紫金的“阿尔法”和成长到底是啥？

紫金矿业

紫金矿业的再思考——紫金的“阿尔法”和成长到底是啥？

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2020-08-31 12:14:17

【东吴电子】富满电子调研纪要20200830

一、出席嘉宾董事长刘总、董秘罗总、各部门工程师二、要点 1、公司业务目前主要有两个增长点，PD快充与小间距/mini LED。同时，在5G射频方面也有所布局。（1）PD快充已导入小米、公牛，每月大概有500-600颗芯片出货，单价在1.1-2.1元（均价1.5元），毛利在50%。预现在大概能做到500万颗/月销售额，接下来展望1000万颗/月销售额。（2）小间距&miniLED驱动IC公司很快能做到市占率第一。现有客户包括林木森、洲明。上半年有疫情因素的情况下，已经实现2000万元/月销

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【中泰医药江琦团队】重点推荐疫苗、CDMO/CRO、医疗服务

疫苗板块有自身行业和公司逻辑，需求刚性，竞争有限，疫苗产品生命周期长，盈利能力确定。全行业来看，国产疫苗正在进入放量大时代，13价肺炎、微卡、IPV、二倍体狂苗、四价流感，未来的带状疱疹、诺如病毒疫苗等都有望成为大品种。新冠，作为一个施虐全球的病毒，疫苗是非常重要的防控手段，未来弹性非常大。从时间维度，9月预期全球疫苗研发有新进展，后续国内公司也将有新进展；年内全球和中国均有望有疫苗获批，国内和出口定价也将陆续有结果，预期最低点已过，未来弹性值得期待。重点推荐：智飞生物、康华生物、华兰生物；建议

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国茂股份电话会20200831

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【浙商轻工】山鹰纸业中报点评

【浙商轻工】山鹰纸业中报点评：Q2盈利承压，下半年旺季促盈利向上

有道云笔记

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2020-08-31 11:21:30

【国盛计算机】多云下的信息安全——20200830

多云下的信息安全

【国盛计算机】多云下的信息安全——20200830

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2020-08-31 11:18:28

【长江机械&电新】麦格米特

【长江机械&电新】麦格米特：中报超预期，业绩拐点确立，继续推荐 1、公司发布中报，在电动车业务下滑背景下，上半年剔除转债影响后实际业绩增长3.2%，其中Q2营收同比持平，超出市场预期。分拆看，主要受益抗震性业务架构发力：除电动车、卫浴外，其他产品均实现较快增长，尤其是顺周期的医疗、通信、自动化业务。 2、展望后续，我们认为公司业绩拐点确立，增速有望逐季向上。公司除电动车外业务订单增长40%左右，下半年顺周期业务将继续发力，对于20Q3即使假设电动车业务仍较大幅度下滑，判断公司Q3整体能够实现同比

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2020-08-31 08:43:27

【东方计算机】中报整体平稳，挖掘下半年需求恢复超预期公司

行情回顾：上周市场仍以震荡为主，沪深300和中小板分别上涨2.7%和1.1%，创业板和计算机则分别为上涨5.3%和1.6%。板块PE TTM为89.4倍，当前平均市值161亿。核心观点：上周板块有所反弹，金融科技板块整体表现较好，而信创板块相对较弱。我们认为，板块多数公司在经历了一个半月的回调后，目前多数公司处于估值有吸引力的位置，看好板块接下来的表现机会。截止周末，板块已经完成了中报的披露，整体而言符合预期，多数公司Q2与Q1相比，均出现了订单与收入增速的上行，我们预计，下半年政企行业

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【安信军工团队】维持看多军工板块行情

【安信军工冯福章团队】中报呈现稳健增长态势，预期未来增速加快。调整带来配置机会，维持看多军工板块行情 —————————————— 1、军工板块有所调整，但调整带来配置良机。近两周中证军工指数有所调整一度下跌12.31%，位居所有板块第一名，军工板块跑输指数，或主要由于前期涨幅较大，6月底以来中证军工指数一度上涨近50%，且军工板块由于资金结构而杠杆率较高，融资余额占流通市值比例是A股平均水平1.8倍，因此波动较大。 2、中报密集发布体现今年稳健增长态势，预计十四五增速或将再上一个台阶。一）、

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2020-08-31 08:41:26

20200830新希望半年报招商会议

新希望

20200830新希望半年报招商会议

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明天一定赚的萌新

2020-08-30 22:04:41

【东方-电子】闻泰科技

业绩持续高增长，通讯与半导体协同发展

【东方-电子】闻泰科技：业绩持续高增长，通讯与半导体协同发展

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闻泰科技

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明天一定赚的萌新

2020-08-30 15:35:45

【老骆电子】SEMI数字向上，8寸晶圆满载，后市持续乐观

【老骆电子】观点分享：SEMI数字向上，8寸晶圆满载，后市持续乐观

【老骆电子】观点分享：SEMI数字向上，8寸晶圆满载，后市持续乐观

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环旭电子
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2020-08-30 11:41:32

【兴证电新】电动车换电模式探讨电话会议纪要

电动车换电模式探讨电话会议纪要时间：2020年8月28日一、会议要点 1、换电重回热点原因：换电可使续航里程占有优势、整车购买价格降低、驾驶成本更低；换电使产品迭代升级便利；政策端向好，政府对企业有意向扶持；有利于实现电池价值最大化。 2、应用场景及现状：2B端（如出租车、网约车）换电速度快、价格低廉，北京杭州成都已部分运营，北汽、广汽、吉利已瞄准2B市场；2C端目前基盘用户较少，但未来市场一旦开拓，体量将远大于B端。 3、经济性测算：对于C端用户，需车电价格分离，用户端换电成本控制在6毛/

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明天一定赚的萌新

2020-08-31 18:53:35

【安信国际TMT】比亚迪电子

【安信国际TMT】比亚迪电子285-2020年中期业绩会纪要

有道云笔记

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社评：需要给蔡英文当局一个根本性警告了

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紫金矿业的再思考——紫金的“阿尔法”和成长到底是啥？

紫金矿业

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【东吴电子】富满电子调研纪要20200830

一、出席嘉宾董事长刘总、董秘罗总、各部门工程师二、要点 1、公司业务目前主要有两个增长点，PD快充与小间距/mini LED。同时，在5G射频方面也有所布局。（1）PD快充已导入小米、公牛，每月大概有500-600颗芯片出货，单价在1.1-2.1元（均价1.5元），毛利在50%。预现在大概能做到500万颗/月销售额，接下来展望1000万颗/月销售额。（2）小间距&miniLED驱动IC公司很快能做到市占率第一。现有客户包括林木森、洲明。上半年有疫情因素的情况下，已经实现2000万元/月销

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【中泰医药江琦团队】重点推荐疫苗、CDMO/CRO、医疗服务

疫苗板块有自身行业和公司逻辑，需求刚性，竞争有限，疫苗产品生命周期长，盈利能力确定。全行业来看，国产疫苗正在进入放量大时代，13价肺炎、微卡、IPV、二倍体狂苗、四价流感，未来的带状疱疹、诺如病毒疫苗等都有望成为大品种。新冠，作为一个施虐全球的病毒，疫苗是非常重要的防控手段，未来弹性非常大。从时间维度，9月预期全球疫苗研发有新进展，后续国内公司也将有新进展；年内全球和中国均有望有疫苗获批，国内和出口定价也将陆续有结果，预期最低点已过，未来弹性值得期待。重点推荐：智飞生物、康华生物、华兰生物；建议

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国茂股份电话会20200831

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【浙商轻工】山鹰纸业中报点评

【浙商轻工】山鹰纸业中报点评：Q2盈利承压，下半年旺季促盈利向上

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【国盛计算机】多云下的信息安全——20200830

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【长江机械&电新】麦格米特

【长江机械&电新】麦格米特：中报超预期，业绩拐点确立，继续推荐 1、公司发布中报，在电动车业务下滑背景下，上半年剔除转债影响后实际业绩增长3.2%，其中Q2营收同比持平，超出市场预期。分拆看，主要受益抗震性业务架构发力：除电动车、卫浴外，其他产品均实现较快增长，尤其是顺周期的医疗、通信、自动化业务。 2、展望后续，我们认为公司业绩拐点确立，增速有望逐季向上。公司除电动车外业务订单增长40%左右，下半年顺周期业务将继续发力，对于20Q3即使假设电动车业务仍较大幅度下滑，判断公司Q3整体能够实现同比

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【东方计算机】中报整体平稳，挖掘下半年需求恢复超预期公司

行情回顾：上周市场仍以震荡为主，沪深300和中小板分别上涨2.7%和1.1%，创业板和计算机则分别为上涨5.3%和1.6%。板块PE TTM为89.4倍，当前平均市值161亿。核心观点：上周板块有所反弹，金融科技板块整体表现较好，而信创板块相对较弱。我们认为，板块多数公司在经历了一个半月的回调后，目前多数公司处于估值有吸引力的位置，看好板块接下来的表现机会。截止周末，板块已经完成了中报的披露，整体而言符合预期，多数公司Q2与Q1相比，均出现了订单与收入增速的上行，我们预计，下半年政企行业

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【安信军工团队】维持看多军工板块行情

【安信军工冯福章团队】中报呈现稳健增长态势，预期未来增速加快。调整带来配置机会，维持看多军工板块行情 —————————————— 1、军工板块有所调整，但调整带来配置良机。近两周中证军工指数有所调整一度下跌12.31%，位居所有板块第一名，军工板块跑输指数，或主要由于前期涨幅较大，6月底以来中证军工指数一度上涨近50%，且军工板块由于资金结构而杠杆率较高，融资余额占流通市值比例是A股平均水平1.8倍，因此波动较大。 2、中报密集发布体现今年稳健增长态势，预计十四五增速或将再上一个台阶。一）、

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20200830新希望半年报招商会议

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【东方-电子】闻泰科技

业绩持续高增长，通讯与半导体协同发展

【东方-电子】闻泰科技：业绩持续高增长，通讯与半导体协同发展

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【老骆电子】SEMI数字向上，8寸晶圆满载，后市持续乐观

【老骆电子】观点分享：SEMI数字向上，8寸晶圆满载，后市持续乐观

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【兴证电新】电动车换电模式探讨电话会议纪要

电动车换电模式探讨电话会议纪要时间：2020年8月28日一、会议要点 1、换电重回热点原因：换电可使续航里程占有优势、整车购买价格降低、驾驶成本更低；换电使产品迭代升级便利；政策端向好，政府对企业有意向扶持；有利于实现电池价值最大化。 2、应用场景及现状：2B端（如出租车、网约车）换电速度快、价格低廉，北京杭州成都已部分运营，北汽、广汽、吉利已瞄准2B市场；2C端目前基盘用户较少，但未来市场一旦开拓，体量将远大于B端。 3、经济性测算：对于C端用户，需车电价格分离，用户端换电成本控制在6毛/

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