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青青绿绿壮壮苗，长长细细水浇浇。

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明天一定赚的萌新

2020-08-06 23:48:30

【国盛郑震湘团队】中芯国际

中芯国际Q2大超预期，资本开支再度上修！

【国盛郑震湘团队】中芯国际

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【中金科技】信维通信

信维通信：上调今明两年业绩预期，反映无线充电、天线向好趋势

【中金科技】信维通信

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2020-08-06 16:36:26

长线看好军工

军工研报

【安信军工冯福章】中期策略-200630.pdf

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2020-08-06 10:20:01

【天风钢铁】甬金股份-5月18日市场首推，再看一倍空间！

1.供给龙头集中，制造、消费升级打开需求增长空间。不锈钢是制造和消费升级所需的中高端材料，高端不锈钢产品是新材料产业中重要金属材料之一，处于快速成长阶段。我国占世界不锈钢粗钢总产量的56.3%，前十大企业粗钢产量占比81%，行业高度集中。19年人均消费17.18千克，意大利、中国台湾、韩国人均30千克以上，日本、德国20千克以上。随着我国制造业升级以及居民消费升级，不锈钢需求增长空间巨大。 2.公司与行业龙头深度融合发展，占据行业第一梯队位置。青山控股集团公司是目前全球不锈钢龙头企业，产量约占全

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2020-08-06 09:07:39

肝素逻辑深度解析！！！

核心概要：美国拟储备45.6万亿单位的肝素，是中国两年的出口量。肝素在国外被用作治疗新冠肺炎的基础用药，印度缺口很大，正加价进口。而生产肝素的企业中，健友股份三年涨了十倍，但这三年千红制药却原地不动，千红制药利空除尽，或受益于肝素出口大增。关注常山药业！

肝素逻辑深度解析！！！

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2020-08-06 08:49:49

中信证券有色-近期核心推荐主线及标的

钴（洛阳钼业、寒锐钴业、华友钴业）铜铝（洛阳钼业、索通发展、云铝股份、江西铜业、紫金矿业）黄金（赤峰黄金）【钴】7月以来刚果（金）与南非疫情对钴生产和运输的影响再度凸显，预计下半年国内钴原料供应将持续紧张，极端情形下四季度国内冶炼企业可能出现断供风险。下半年无论是消费电子还是新能源汽车，需求的好转是具备确定性的，在供应缺口和补库刚需带动下，钴价有望大幅上涨，冲击40万元/吨高位，坚定看好钴板块当前的配置机遇。【铜铝】刺激政策托底全球经济持续复苏，疫情对供给形成实质性影响，流动性持续宽松的

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2020-08-06 08:48:34

【信达电子】8月面板涨价趋势依旧，继续推荐TCL科技、京东方

今日Witsview和AVC公布了面板8月上旬报价，受供需格局持续改善推动，8月面板涨价趋势依旧，持续超出市场预期。前期咨询机构预计55寸、65寸面板8月涨幅在4-5美金；而本次报价大幅上修至6-8美金。我们前期预判7月份是板块景气度再度上行的起点，面板涨价成为Q3的主旋律，此次咨询机构的面板报价再度验证了我们的观点。价格展望：我们认为此轮面板涨价将持续至10月份，其中8月涨幅与7月基本持平；9月涨幅略有收窄，主要为下游品牌厂留有余力，从而消化此前的价格涨幅；10月亦将保持稳中有涨态势。展

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2020-08-06 08:46:11

Novavax重组蛋白疫苗数据2篇解析

1、【中信医药】Novavax重组蛋白疫苗Phase 1/2结果解读 ☎美东时间8月4号公布了Novavax重组蛋白疫苗NVX-CoV2373在澳大利亚进行的131名成年人（18-59年龄）的两个剂量组（5ug和25ug）Phase 1/2实验数据，从血清中和抗体GMT水平来看目前是所有Phase 1/2中最好的数据，约为康复者血清中和抗体的4-6倍，此前数据最好的BioNtech为2-3倍。 [玫瑰]疫苗效果方面:所有接种疫苗的受试者均在接种第一针后产生了抗S蛋白的血清免疫球蛋白抗体，并有许多

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【国盛医药】NOVAVAX 新冠疫苗临床数据公布电话会议纪要

【国盛医药】NOVAVAX 新冠疫苗临床数据公布电话会议纪要.pdf

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2020-08-05 20:15:41

北矿科技对标光启的军机隐身材料，叠加稀土逻辑

北矿科技对标光启的军机隐身材料，叠加稀土逻辑 1、电磁波吸收材料：北矿科技8月4日在互动平台表示，公司开展了飞机上隐形涂料相关技术的研发，目前仅供试验使用；据悉，电磁波吸收材料用途广泛，可用于多个领域。北矿磁材14年便成功研制出高性能电磁波吸收剂粉体、柔性橡胶电磁波吸收材料、涂料吸波材料、泡沫吸波材料，广泛应用于军事、电子通信的抗干扰、RCS（雷达散射截面）减缩,射频识别RFID、手机等电磁兼容和电磁波吸收EMI/EMC领域北矿科技的磁材中心是由原国家科委（现科技部）选优组建的全国唯一的磁

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国睿科技

雷达整机资产注入上市公司。本次重组，中国电科14所将部分雷达军品研制资产划转成立国睿防务并注入上市公司，包含三代及三代半战斗机机载火控雷达型号、机载预警雷达、靶场测控雷达等。过去三年，国睿防务国内军品收入占比分别为64.38%、89.05%和68.68%。截至2019年9月30日，国睿防务在手订单总额约为72.31亿元，其中尚未确认收入的金额33.75亿元。在手订单量为公司后续业绩提供强有力的支撑。公司将直接受益主战机型放量。大股东14所是国内雷达研制龙头，产品覆盖各型战机、军舰等。根据公开信

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博实股份：业绩驱动转换，新品陆续推出将启动新一轮增长

公司是国内石化领域自动化隐形冠军，财务指标优秀，行业竞争格局好，业务结构已发生本质变化，新产品将驱动业绩持续增长。据跟踪，20年1-6月新接订单保持快速增长，基于订单领先收入18个月的平均周期推测，预计2020-22年利润为4.2/5.53/7.2亿元，增长37%/32%/30%，今明两年业绩确定性非常高，近期股价稳健向上，进入戴维斯双击阶段，继续首推。传统领域，2016-19年设备（包装码垛+橡胶）比重从50%降至32%，产品服务规模从2.3亿稳步增至3.5亿，占比24%；新领域，2019年

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综艺股份：

综艺股份： 1、公司主业包括信息科技、新能源、股权投资三大部分。从营收结构来看，公司主要收入来源于芯片设计及应用及光伏电站，2018 年营收 4.72 亿元，其中芯片设计与应用 2.15 亿元，占 45.6%，光伏电站 1.53 亿元，占比 32.5%。 2、光伏电站多位于海外，投产时间早，电价优势突出。公司的新能源业务主要为光伏电站的运营及管理，公司自 2010 年起，陆续在意大利、美国、德国、保加利亚、罗马尼亚以及国内新疆江苏地区建设光伏电站。截至 2019 年 6 月 30 日

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【申万宏源汽车】新泉股份2020中报业绩点评

毛利率改善、乘商共增，Q2单季净利润增速71%，超预期

【申万宏源汽车】新泉股份2020中报业绩点评

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【安信计算机】如何解读史无前例的软件政策红利

芯片利好，软件预期差，看好软件!!! 前所未有的支持政策只因基础软件重要性空前。前有“MATLAB禁令”事件，后有tiktok被强制出售，国产软件扶持政策重要性不言而喻，国内已经初步形成基础软件体系：（1）三大基础软件（操作系统、数据库、中间件）：诚迈科技、中国软件、太极股份、海量数据、创意信息、科蓝软件、东方通、宝兰德、普元信息等；（2）工具软件：金山办公、用友网络、广联达、超图软件、鼎捷软件等。我们详细对比新政与2019年集成电路与软件所得税支持政策，最大的变化与超预期集中在两点： 1

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中芯国际Q2大超预期，资本开支再度上修！

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【中金科技】信维通信

信维通信：上调今明两年业绩预期，反映无线充电、天线向好趋势

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【天风钢铁】甬金股份-5月18日市场首推，再看一倍空间！

1.供给龙头集中，制造、消费升级打开需求增长空间。不锈钢是制造和消费升级所需的中高端材料，高端不锈钢产品是新材料产业中重要金属材料之一，处于快速成长阶段。我国占世界不锈钢粗钢总产量的56.3%，前十大企业粗钢产量占比81%，行业高度集中。19年人均消费17.18千克，意大利、中国台湾、韩国人均30千克以上，日本、德国20千克以上。随着我国制造业升级以及居民消费升级，不锈钢需求增长空间巨大。 2.公司与行业龙头深度融合发展，占据行业第一梯队位置。青山控股集团公司是目前全球不锈钢龙头企业，产量约占全

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核心概要：美国拟储备45.6万亿单位的肝素，是中国两年的出口量。肝素在国外被用作治疗新冠肺炎的基础用药，印度缺口很大，正加价进口。而生产肝素的企业中，健友股份三年涨了十倍，但这三年千红制药却原地不动，千红制药利空除尽，或受益于肝素出口大增。关注常山药业！

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钴（洛阳钼业、寒锐钴业、华友钴业）铜铝（洛阳钼业、索通发展、云铝股份、江西铜业、紫金矿业）黄金（赤峰黄金）【钴】7月以来刚果（金）与南非疫情对钴生产和运输的影响再度凸显，预计下半年国内钴原料供应将持续紧张，极端情形下四季度国内冶炼企业可能出现断供风险。下半年无论是消费电子还是新能源汽车，需求的好转是具备确定性的，在供应缺口和补库刚需带动下，钴价有望大幅上涨，冲击40万元/吨高位，坚定看好钴板块当前的配置机遇。【铜铝】刺激政策托底全球经济持续复苏，疫情对供给形成实质性影响，流动性持续宽松的

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今日Witsview和AVC公布了面板8月上旬报价，受供需格局持续改善推动，8月面板涨价趋势依旧，持续超出市场预期。前期咨询机构预计55寸、65寸面板8月涨幅在4-5美金；而本次报价大幅上修至6-8美金。我们前期预判7月份是板块景气度再度上行的起点，面板涨价成为Q3的主旋律，此次咨询机构的面板报价再度验证了我们的观点。价格展望：我们认为此轮面板涨价将持续至10月份，其中8月涨幅与7月基本持平；9月涨幅略有收窄，主要为下游品牌厂留有余力，从而消化此前的价格涨幅；10月亦将保持稳中有涨态势。展

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Novavax重组蛋白疫苗数据2篇解析

1、【中信医药】Novavax重组蛋白疫苗Phase 1/2结果解读 ☎美东时间8月4号公布了Novavax重组蛋白疫苗NVX-CoV2373在澳大利亚进行的131名成年人（18-59年龄）的两个剂量组（5ug和25ug）Phase 1/2实验数据，从血清中和抗体GMT水平来看目前是所有Phase 1/2中最好的数据，约为康复者血清中和抗体的4-6倍，此前数据最好的BioNtech为2-3倍。 [玫瑰]疫苗效果方面:所有接种疫苗的受试者均在接种第一针后产生了抗S蛋白的血清免疫球蛋白抗体，并有许多

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北矿科技对标光启的军机隐身材料，叠加稀土逻辑

北矿科技对标光启的军机隐身材料，叠加稀土逻辑 1、电磁波吸收材料：北矿科技8月4日在互动平台表示，公司开展了飞机上隐形涂料相关技术的研发，目前仅供试验使用；据悉，电磁波吸收材料用途广泛，可用于多个领域。北矿磁材14年便成功研制出高性能电磁波吸收剂粉体、柔性橡胶电磁波吸收材料、涂料吸波材料、泡沫吸波材料，广泛应用于军事、电子通信的抗干扰、RCS（雷达散射截面）减缩,射频识别RFID、手机等电磁兼容和电磁波吸收EMI/EMC领域北矿科技的磁材中心是由原国家科委（现科技部）选优组建的全国唯一的磁

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雷达整机资产注入上市公司。本次重组，中国电科14所将部分雷达军品研制资产划转成立国睿防务并注入上市公司，包含三代及三代半战斗机机载火控雷达型号、机载预警雷达、靶场测控雷达等。过去三年，国睿防务国内军品收入占比分别为64.38%、89.05%和68.68%。截至2019年9月30日，国睿防务在手订单总额约为72.31亿元，其中尚未确认收入的金额33.75亿元。在手订单量为公司后续业绩提供强有力的支撑。公司将直接受益主战机型放量。大股东14所是国内雷达研制龙头，产品覆盖各型战机、军舰等。根据公开信

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博实股份：业绩驱动转换，新品陆续推出将启动新一轮增长

公司是国内石化领域自动化隐形冠军，财务指标优秀，行业竞争格局好，业务结构已发生本质变化，新产品将驱动业绩持续增长。据跟踪，20年1-6月新接订单保持快速增长，基于订单领先收入18个月的平均周期推测，预计2020-22年利润为4.2/5.53/7.2亿元，增长37%/32%/30%，今明两年业绩确定性非常高，近期股价稳健向上，进入戴维斯双击阶段，继续首推。传统领域，2016-19年设备（包装码垛+橡胶）比重从50%降至32%，产品服务规模从2.3亿稳步增至3.5亿，占比24%；新领域，2019年

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综艺股份：

综艺股份： 1、公司主业包括信息科技、新能源、股权投资三大部分。从营收结构来看，公司主要收入来源于芯片设计及应用及光伏电站，2018 年营收 4.72 亿元，其中芯片设计与应用 2.15 亿元，占 45.6%，光伏电站 1.53 亿元，占比 32.5%。 2、光伏电站多位于海外，投产时间早，电价优势突出。公司的新能源业务主要为光伏电站的运营及管理，公司自 2010 年起，陆续在意大利、美国、德国、保加利亚、罗马尼亚以及国内新疆江苏地区建设光伏电站。截至 2019 年 6 月 30 日

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毛利率改善、乘商共增，Q2单季净利润增速71%，超预期

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芯片利好，软件预期差，看好软件!!! 前所未有的支持政策只因基础软件重要性空前。前有“MATLAB禁令”事件，后有tiktok被强制出售，国产软件扶持政策重要性不言而喻，国内已经初步形成基础软件体系：（1）三大基础软件（操作系统、数据库、中间件）：诚迈科技、中国软件、太极股份、海量数据、创意信息、科蓝软件、东方通、宝兰德、普元信息等；（2）工具软件：金山办公、用友网络、广联达、超图软件、鼎捷软件等。我们详细对比新政与2019年集成电路与软件所得税支持政策，最大的变化与超预期集中在两点： 1

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1.供给龙头集中，制造、消费升级打开需求增长空间。不锈钢是制造和消费升级所需的中高端材料，高端不锈钢产品是新材料产业中重要金属材料之一，处于快速成长阶段。我国占世界不锈钢粗钢总产量的56.3%，前十大企业粗钢产量占比81%，行业高度集中。19年人均消费17.18千克，意大利、中国台湾、韩国人均30千克以上，日本、德国20千克以上。随着我国制造业升级以及居民消费升级，不锈钢需求增长空间巨大。 2.公司与行业龙头深度融合发展，占据行业第一梯队位置。青山控股集团公司是目前全球不锈钢龙头企业，产量约占全

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核心概要：美国拟储备45.6万亿单位的肝素，是中国两年的出口量。肝素在国外被用作治疗新冠肺炎的基础用药，印度缺口很大，正加价进口。而生产肝素的企业中，健友股份三年涨了十倍，但这三年千红制药却原地不动，千红制药利空除尽，或受益于肝素出口大增。关注常山药业！

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中信证券有色-近期核心推荐主线及标的

钴（洛阳钼业、寒锐钴业、华友钴业）铜铝（洛阳钼业、索通发展、云铝股份、江西铜业、紫金矿业）黄金（赤峰黄金）【钴】7月以来刚果（金）与南非疫情对钴生产和运输的影响再度凸显，预计下半年国内钴原料供应将持续紧张，极端情形下四季度国内冶炼企业可能出现断供风险。下半年无论是消费电子还是新能源汽车，需求的好转是具备确定性的，在供应缺口和补库刚需带动下，钴价有望大幅上涨，冲击40万元/吨高位，坚定看好钴板块当前的配置机遇。【铜铝】刺激政策托底全球经济持续复苏，疫情对供给形成实质性影响，流动性持续宽松的

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【信达电子】8月面板涨价趋势依旧，继续推荐TCL科技、京东方

今日Witsview和AVC公布了面板8月上旬报价，受供需格局持续改善推动，8月面板涨价趋势依旧，持续超出市场预期。前期咨询机构预计55寸、65寸面板8月涨幅在4-5美金；而本次报价大幅上修至6-8美金。我们前期预判7月份是板块景气度再度上行的起点，面板涨价成为Q3的主旋律，此次咨询机构的面板报价再度验证了我们的观点。价格展望：我们认为此轮面板涨价将持续至10月份，其中8月涨幅与7月基本持平；9月涨幅略有收窄，主要为下游品牌厂留有余力，从而消化此前的价格涨幅；10月亦将保持稳中有涨态势。展

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Novavax重组蛋白疫苗数据2篇解析

1、【中信医药】Novavax重组蛋白疫苗Phase 1/2结果解读 ☎美东时间8月4号公布了Novavax重组蛋白疫苗NVX-CoV2373在澳大利亚进行的131名成年人（18-59年龄）的两个剂量组（5ug和25ug）Phase 1/2实验数据，从血清中和抗体GMT水平来看目前是所有Phase 1/2中最好的数据，约为康复者血清中和抗体的4-6倍，此前数据最好的BioNtech为2-3倍。 [玫瑰]疫苗效果方面:所有接种疫苗的受试者均在接种第一针后产生了抗S蛋白的血清免疫球蛋白抗体，并有许多

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北矿科技对标光启的军机隐身材料，叠加稀土逻辑

北矿科技对标光启的军机隐身材料，叠加稀土逻辑 1、电磁波吸收材料：北矿科技8月4日在互动平台表示，公司开展了飞机上隐形涂料相关技术的研发，目前仅供试验使用；据悉，电磁波吸收材料用途广泛，可用于多个领域。北矿磁材14年便成功研制出高性能电磁波吸收剂粉体、柔性橡胶电磁波吸收材料、涂料吸波材料、泡沫吸波材料，广泛应用于军事、电子通信的抗干扰、RCS（雷达散射截面）减缩,射频识别RFID、手机等电磁兼容和电磁波吸收EMI/EMC领域北矿科技的磁材中心是由原国家科委（现科技部）选优组建的全国唯一的磁

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国睿科技

雷达整机资产注入上市公司。本次重组，中国电科14所将部分雷达军品研制资产划转成立国睿防务并注入上市公司，包含三代及三代半战斗机机载火控雷达型号、机载预警雷达、靶场测控雷达等。过去三年，国睿防务国内军品收入占比分别为64.38%、89.05%和68.68%。截至2019年9月30日，国睿防务在手订单总额约为72.31亿元，其中尚未确认收入的金额33.75亿元。在手订单量为公司后续业绩提供强有力的支撑。公司将直接受益主战机型放量。大股东14所是国内雷达研制龙头，产品覆盖各型战机、军舰等。根据公开信

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国睿科技

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2020-08-05 19:25:44

博实股份：业绩驱动转换，新品陆续推出将启动新一轮增长

公司是国内石化领域自动化隐形冠军，财务指标优秀，行业竞争格局好，业务结构已发生本质变化，新产品将驱动业绩持续增长。据跟踪，20年1-6月新接订单保持快速增长，基于订单领先收入18个月的平均周期推测，预计2020-22年利润为4.2/5.53/7.2亿元，增长37%/32%/30%，今明两年业绩确定性非常高，近期股价稳健向上，进入戴维斯双击阶段，继续首推。传统领域，2016-19年设备（包装码垛+橡胶）比重从50%降至32%，产品服务规模从2.3亿稳步增至3.5亿，占比24%；新领域，2019年

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综艺股份：

综艺股份： 1、公司主业包括信息科技、新能源、股权投资三大部分。从营收结构来看，公司主要收入来源于芯片设计及应用及光伏电站，2018 年营收 4.72 亿元，其中芯片设计与应用 2.15 亿元，占 45.6%，光伏电站 1.53 亿元，占比 32.5%。 2、光伏电站多位于海外，投产时间早，电价优势突出。公司的新能源业务主要为光伏电站的运营及管理，公司自 2010 年起，陆续在意大利、美国、德国、保加利亚、罗马尼亚以及国内新疆江苏地区建设光伏电站。截至 2019 年 6 月 30 日

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综艺股份

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【申万宏源汽车】新泉股份2020中报业绩点评

毛利率改善、乘商共增，Q2单季净利润增速71%，超预期

【申万宏源汽车】新泉股份2020中报业绩点评

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新泉股份

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【安信计算机】如何解读史无前例的软件政策红利

芯片利好，软件预期差，看好软件!!! 前所未有的支持政策只因基础软件重要性空前。前有“MATLAB禁令”事件，后有tiktok被强制出售，国产软件扶持政策重要性不言而喻，国内已经初步形成基础软件体系：（1）三大基础软件（操作系统、数据库、中间件）：诚迈科技、中国软件、太极股份、海量数据、创意信息、科蓝软件、东方通、宝兰德、普元信息等；（2）工具软件：金山办公、用友网络、广联达、超图软件、鼎捷软件等。我们详细对比新政与2019年集成电路与软件所得税支持政策，最大的变化与超预期集中在两点： 1

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【国盛郑震湘团队】中芯国际

中芯国际Q2大超预期，资本开支再度上修！

【国盛郑震湘团队】中芯国际

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【中金科技】信维通信

信维通信：上调今明两年业绩预期，反映无线充电、天线向好趋势

【中金科技】信维通信

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信维通信

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长线看好军工

军工研报

【安信军工冯福章】中期策略-200630.pdf

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2020-08-06 10:20:01

【天风钢铁】甬金股份-5月18日市场首推，再看一倍空间！

1.供给龙头集中，制造、消费升级打开需求增长空间。不锈钢是制造和消费升级所需的中高端材料，高端不锈钢产品是新材料产业中重要金属材料之一，处于快速成长阶段。我国占世界不锈钢粗钢总产量的56.3%，前十大企业粗钢产量占比81%，行业高度集中。19年人均消费17.18千克，意大利、中国台湾、韩国人均30千克以上，日本、德国20千克以上。随着我国制造业升级以及居民消费升级，不锈钢需求增长空间巨大。 2.公司与行业龙头深度融合发展，占据行业第一梯队位置。青山控股集团公司是目前全球不锈钢龙头企业，产量约占全

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肝素逻辑深度解析！！！

核心概要：美国拟储备45.6万亿单位的肝素，是中国两年的出口量。肝素在国外被用作治疗新冠肺炎的基础用药，印度缺口很大，正加价进口。而生产肝素的企业中，健友股份三年涨了十倍，但这三年千红制药却原地不动，千红制药利空除尽，或受益于肝素出口大增。关注常山药业！

肝素逻辑深度解析！！！

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常山药业
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中信证券有色-近期核心推荐主线及标的

钴（洛阳钼业、寒锐钴业、华友钴业）铜铝（洛阳钼业、索通发展、云铝股份、江西铜业、紫金矿业）黄金（赤峰黄金）【钴】7月以来刚果（金）与南非疫情对钴生产和运输的影响再度凸显，预计下半年国内钴原料供应将持续紧张，极端情形下四季度国内冶炼企业可能出现断供风险。下半年无论是消费电子还是新能源汽车，需求的好转是具备确定性的，在供应缺口和补库刚需带动下，钴价有望大幅上涨，冲击40万元/吨高位，坚定看好钴板块当前的配置机遇。【铜铝】刺激政策托底全球经济持续复苏，疫情对供给形成实质性影响，流动性持续宽松的

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【信达电子】8月面板涨价趋势依旧，继续推荐TCL科技、京东方

今日Witsview和AVC公布了面板8月上旬报价，受供需格局持续改善推动，8月面板涨价趋势依旧，持续超出市场预期。前期咨询机构预计55寸、65寸面板8月涨幅在4-5美金；而本次报价大幅上修至6-8美金。我们前期预判7月份是板块景气度再度上行的起点，面板涨价成为Q3的主旋律，此次咨询机构的面板报价再度验证了我们的观点。价格展望：我们认为此轮面板涨价将持续至10月份，其中8月涨幅与7月基本持平；9月涨幅略有收窄，主要为下游品牌厂留有余力，从而消化此前的价格涨幅；10月亦将保持稳中有涨态势。展

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Novavax重组蛋白疫苗数据2篇解析

1、【中信医药】Novavax重组蛋白疫苗Phase 1/2结果解读 ☎美东时间8月4号公布了Novavax重组蛋白疫苗NVX-CoV2373在澳大利亚进行的131名成年人（18-59年龄）的两个剂量组（5ug和25ug）Phase 1/2实验数据，从血清中和抗体GMT水平来看目前是所有Phase 1/2中最好的数据，约为康复者血清中和抗体的4-6倍，此前数据最好的BioNtech为2-3倍。 [玫瑰]疫苗效果方面:所有接种疫苗的受试者均在接种第一针后产生了抗S蛋白的血清免疫球蛋白抗体，并有许多

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【国盛医药】NOVAVAX 新冠疫苗临床数据公布电话会议纪要

【国盛医药】NOVAVAX 新冠疫苗临床数据公布电话会议纪要.pdf

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北矿科技对标光启的军机隐身材料，叠加稀土逻辑

北矿科技对标光启的军机隐身材料，叠加稀土逻辑 1、电磁波吸收材料：北矿科技8月4日在互动平台表示，公司开展了飞机上隐形涂料相关技术的研发，目前仅供试验使用；据悉，电磁波吸收材料用途广泛，可用于多个领域。北矿磁材14年便成功研制出高性能电磁波吸收剂粉体、柔性橡胶电磁波吸收材料、涂料吸波材料、泡沫吸波材料，广泛应用于军事、电子通信的抗干扰、RCS（雷达散射截面）减缩,射频识别RFID、手机等电磁兼容和电磁波吸收EMI/EMC领域北矿科技的磁材中心是由原国家科委（现科技部）选优组建的全国唯一的磁

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国睿科技

雷达整机资产注入上市公司。本次重组，中国电科14所将部分雷达军品研制资产划转成立国睿防务并注入上市公司，包含三代及三代半战斗机机载火控雷达型号、机载预警雷达、靶场测控雷达等。过去三年，国睿防务国内军品收入占比分别为64.38%、89.05%和68.68%。截至2019年9月30日，国睿防务在手订单总额约为72.31亿元，其中尚未确认收入的金额33.75亿元。在手订单量为公司后续业绩提供强有力的支撑。公司将直接受益主战机型放量。大股东14所是国内雷达研制龙头，产品覆盖各型战机、军舰等。根据公开信

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博实股份：业绩驱动转换，新品陆续推出将启动新一轮增长

公司是国内石化领域自动化隐形冠军，财务指标优秀，行业竞争格局好，业务结构已发生本质变化，新产品将驱动业绩持续增长。据跟踪，20年1-6月新接订单保持快速增长，基于订单领先收入18个月的平均周期推测，预计2020-22年利润为4.2/5.53/7.2亿元，增长37%/32%/30%，今明两年业绩确定性非常高，近期股价稳健向上，进入戴维斯双击阶段，继续首推。传统领域，2016-19年设备（包装码垛+橡胶）比重从50%降至32%，产品服务规模从2.3亿稳步增至3.5亿，占比24%；新领域，2019年

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综艺股份：

综艺股份： 1、公司主业包括信息科技、新能源、股权投资三大部分。从营收结构来看，公司主要收入来源于芯片设计及应用及光伏电站，2018 年营收 4.72 亿元，其中芯片设计与应用 2.15 亿元，占 45.6%，光伏电站 1.53 亿元，占比 32.5%。 2、光伏电站多位于海外，投产时间早，电价优势突出。公司的新能源业务主要为光伏电站的运营及管理，公司自 2010 年起，陆续在意大利、美国、德国、保加利亚、罗马尼亚以及国内新疆江苏地区建设光伏电站。截至 2019 年 6 月 30 日

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【申万宏源汽车】新泉股份2020中报业绩点评

毛利率改善、乘商共增，Q2单季净利润增速71%，超预期

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【安信计算机】如何解读史无前例的软件政策红利

芯片利好，软件预期差，看好软件!!! 前所未有的支持政策只因基础软件重要性空前。前有“MATLAB禁令”事件，后有tiktok被强制出售，国产软件扶持政策重要性不言而喻，国内已经初步形成基础软件体系：（1）三大基础软件（操作系统、数据库、中间件）：诚迈科技、中国软件、太极股份、海量数据、创意信息、科蓝软件、东方通、宝兰德、普元信息等；（2）工具软件：金山办公、用友网络、广联达、超图软件、鼎捷软件等。我们详细对比新政与2019年集成电路与软件所得税支持政策，最大的变化与超预期集中在两点： 1

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【国盛郑震湘团队】中芯国际

中芯国际Q2大超预期，资本开支再度上修！

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信维通信：上调今明两年业绩预期，反映无线充电、天线向好趋势

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【天风钢铁】甬金股份-5月18日市场首推，再看一倍空间！

1.供给龙头集中，制造、消费升级打开需求增长空间。不锈钢是制造和消费升级所需的中高端材料，高端不锈钢产品是新材料产业中重要金属材料之一，处于快速成长阶段。我国占世界不锈钢粗钢总产量的56.3%，前十大企业粗钢产量占比81%，行业高度集中。19年人均消费17.18千克，意大利、中国台湾、韩国人均30千克以上，日本、德国20千克以上。随着我国制造业升级以及居民消费升级，不锈钢需求增长空间巨大。 2.公司与行业龙头深度融合发展，占据行业第一梯队位置。青山控股集团公司是目前全球不锈钢龙头企业，产量约占全

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肝素逻辑深度解析！！！

核心概要：美国拟储备45.6万亿单位的肝素，是中国两年的出口量。肝素在国外被用作治疗新冠肺炎的基础用药，印度缺口很大，正加价进口。而生产肝素的企业中，健友股份三年涨了十倍，但这三年千红制药却原地不动，千红制药利空除尽，或受益于肝素出口大增。关注常山药业！

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中信证券有色-近期核心推荐主线及标的

钴（洛阳钼业、寒锐钴业、华友钴业）铜铝（洛阳钼业、索通发展、云铝股份、江西铜业、紫金矿业）黄金（赤峰黄金）【钴】7月以来刚果（金）与南非疫情对钴生产和运输的影响再度凸显，预计下半年国内钴原料供应将持续紧张，极端情形下四季度国内冶炼企业可能出现断供风险。下半年无论是消费电子还是新能源汽车，需求的好转是具备确定性的，在供应缺口和补库刚需带动下，钴价有望大幅上涨，冲击40万元/吨高位，坚定看好钴板块当前的配置机遇。【铜铝】刺激政策托底全球经济持续复苏，疫情对供给形成实质性影响，流动性持续宽松的

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【信达电子】8月面板涨价趋势依旧，继续推荐TCL科技、京东方

今日Witsview和AVC公布了面板8月上旬报价，受供需格局持续改善推动，8月面板涨价趋势依旧，持续超出市场预期。前期咨询机构预计55寸、65寸面板8月涨幅在4-5美金；而本次报价大幅上修至6-8美金。我们前期预判7月份是板块景气度再度上行的起点，面板涨价成为Q3的主旋律，此次咨询机构的面板报价再度验证了我们的观点。价格展望：我们认为此轮面板涨价将持续至10月份，其中8月涨幅与7月基本持平；9月涨幅略有收窄，主要为下游品牌厂留有余力，从而消化此前的价格涨幅；10月亦将保持稳中有涨态势。展

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Novavax重组蛋白疫苗数据2篇解析

1、【中信医药】Novavax重组蛋白疫苗Phase 1/2结果解读 ☎美东时间8月4号公布了Novavax重组蛋白疫苗NVX-CoV2373在澳大利亚进行的131名成年人（18-59年龄）的两个剂量组（5ug和25ug）Phase 1/2实验数据，从血清中和抗体GMT水平来看目前是所有Phase 1/2中最好的数据，约为康复者血清中和抗体的4-6倍，此前数据最好的BioNtech为2-3倍。 [玫瑰]疫苗效果方面:所有接种疫苗的受试者均在接种第一针后产生了抗S蛋白的血清免疫球蛋白抗体，并有许多

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北矿科技对标光启的军机隐身材料，叠加稀土逻辑

北矿科技对标光启的军机隐身材料，叠加稀土逻辑 1、电磁波吸收材料：北矿科技8月4日在互动平台表示，公司开展了飞机上隐形涂料相关技术的研发，目前仅供试验使用；据悉，电磁波吸收材料用途广泛，可用于多个领域。北矿磁材14年便成功研制出高性能电磁波吸收剂粉体、柔性橡胶电磁波吸收材料、涂料吸波材料、泡沫吸波材料，广泛应用于军事、电子通信的抗干扰、RCS（雷达散射截面）减缩,射频识别RFID、手机等电磁兼容和电磁波吸收EMI/EMC领域北矿科技的磁材中心是由原国家科委（现科技部）选优组建的全国唯一的磁

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雷达整机资产注入上市公司。本次重组，中国电科14所将部分雷达军品研制资产划转成立国睿防务并注入上市公司，包含三代及三代半战斗机机载火控雷达型号、机载预警雷达、靶场测控雷达等。过去三年，国睿防务国内军品收入占比分别为64.38%、89.05%和68.68%。截至2019年9月30日，国睿防务在手订单总额约为72.31亿元，其中尚未确认收入的金额33.75亿元。在手订单量为公司后续业绩提供强有力的支撑。公司将直接受益主战机型放量。大股东14所是国内雷达研制龙头，产品覆盖各型战机、军舰等。根据公开信

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博实股份：业绩驱动转换，新品陆续推出将启动新一轮增长

公司是国内石化领域自动化隐形冠军，财务指标优秀，行业竞争格局好，业务结构已发生本质变化，新产品将驱动业绩持续增长。据跟踪，20年1-6月新接订单保持快速增长，基于订单领先收入18个月的平均周期推测，预计2020-22年利润为4.2/5.53/7.2亿元，增长37%/32%/30%，今明两年业绩确定性非常高，近期股价稳健向上，进入戴维斯双击阶段，继续首推。传统领域，2016-19年设备（包装码垛+橡胶）比重从50%降至32%，产品服务规模从2.3亿稳步增至3.5亿，占比24%；新领域，2019年

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综艺股份： 1、公司主业包括信息科技、新能源、股权投资三大部分。从营收结构来看，公司主要收入来源于芯片设计及应用及光伏电站，2018 年营收 4.72 亿元，其中芯片设计与应用 2.15 亿元，占 45.6%，光伏电站 1.53 亿元，占比 32.5%。 2、光伏电站多位于海外，投产时间早，电价优势突出。公司的新能源业务主要为光伏电站的运营及管理，公司自 2010 年起，陆续在意大利、美国、德国、保加利亚、罗马尼亚以及国内新疆江苏地区建设光伏电站。截至 2019 年 6 月 30 日

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【申万宏源汽车】新泉股份2020中报业绩点评

毛利率改善、乘商共增，Q2单季净利润增速71%，超预期

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芯片利好，软件预期差，看好软件!!! 前所未有的支持政策只因基础软件重要性空前。前有“MATLAB禁令”事件，后有tiktok被强制出售，国产软件扶持政策重要性不言而喻，国内已经初步形成基础软件体系：（1）三大基础软件（操作系统、数据库、中间件）：诚迈科技、中国软件、太极股份、海量数据、创意信息、科蓝软件、东方通、宝兰德、普元信息等；（2）工具软件：金山办公、用友网络、广联达、超图软件、鼎捷软件等。我们详细对比新政与2019年集成电路与软件所得税支持政策，最大的变化与超预期集中在两点： 1

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