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利空之后，交流纪要

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皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的

皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的核心点： PVA行业供需格局持续优化，PVA光学膜进口替代空间大，PVA可降解塑料未来可期具体逻辑： 1、国内PVA行业目前只剩四家企业，供需格局持续优化带来公司业绩大幅增长。目前国内PVA行业只剩下四家寡头：皖维、大地、双欣及中石化，湖南湘维、山西三维、福建福维、兰州兰维等企业都已经彻底退出市场，行业供需格局改善以及寡头协同带来行业盈利持续改善，19年公司实际业绩超过6亿元（归母利润3.85亿，减值损失2.45亿），验证了PVA行业持续改善

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旗滨集团

旗滨集团有投资生产的疫苗瓶，据公司互动易表示公司一期建设25吨的中性硼硅药用玻璃生产线，建成后预计全年产量约6700吨素管，争取2020年底可以建成。如果按照疫苗瓶大小（2ml）规格计算，一吨素管大约可生产2ml的西林瓶22万支。一期项目完成后，大约年疫苗瓶产能15亿只。全项目建成后，日产100吨中性硼硅药用玻璃，对应大约60亿只疫苗瓶。6月22日，张文宏表示，疫苗研制出来的的时间会在今年年底或明年年初，所以，旗滨集团大概率是能来得急供货疫苗瓶的。市值对比：正川股份，市值89亿无中硼产能。

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【旗滨集团】独家解读“开挂”的旗滨（国君建材鲍雁辛赵晨阳）

逻辑分享，这种形式也是有趣。

【旗滨集团】独家解读“开挂”的旗滨——好戏才刚刚开始（国君建材鲍雁辛赵晨阳）

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【国君零售】飞亚达半年报点评：上调目标价至20元！

【国君零售】飞亚达半年报点评：业绩大超预期，消费回流趋势明确，上调目标价至20元！投资建议：受益海外消费回流，公司Q2名表销售大幅向好，带动报表单Q2收入同比增长11%，净利润增长53%。消费回流Q3有望进一步加速，亨吉利盈利弹性值得期待，中长期自有品牌崛起可期。考虑消费回流加速，上调公司2020-2022年EPS 0.58（+0.06）、0.75（+0.03）、0.90（+0.04）元，参考行业给予2021年PE26倍，上调目标价至20元，维持增持评级。 ️Q2消费回流显著，名表业务表现亮眼

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汤臣倍健中报点评：非常正面。

汤臣倍健中报点评：非常正面。 1、上半年收入31.25亿元（5.23%增长），归母净利润9.62亿元（10.96%，之前预告0-20%），扣非净利润10亿（17.76%）。 2、第二季度收入同比增长16%，净利润增长15%，扣非净利润增长31%。 3、国内：线下约占境内收入的78.58%，同比下降4.35%；线上同比增长46.83%。境外：同比12.73%。 4、收购广州麦优，广州麦优是一家MCN公司，是汤臣线上总经销，19年净利8279万元，20年前5个月净利6049万元。汤臣按投前1500万

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全面复苏前政策仍将支持经济—FOMC7月会议点评

【信达固收】经济路径取决于疫情，全面复苏前政策仍将支持经济——FOMC7月会议点评北京时间7月30凌晨，FOMC7月会议声明发布。由于本次会议没有对未来经济与利率水平的预测，重要性相对下降，鲍威尔也未对未来的前瞻指引、QE可能的规模、收益率曲线控制的可能性以及关于未来货币政策框架的讨论透露出重要的信息。因此在会后，全球各类资产价格的变化不大。尽管如此，我们认为有以下信息值得关注。经济复苏路径取决于疫情在声明中，美联储认为经济与就业活动在经济重启后取得了改善，尤其是家庭支出在财政刺激的助力下

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【华泰医药代雯团队】新冠疫苗：中国创新，反哺全球

【华泰医药代雯团队】新冠疫苗：中国创新，反哺全球我们7月初提示新冠疫苗板块以来，重点个股涨幅30~70%不等，我们强调新冠疫苗是2H20医药乃至全行业的最大投资主线，板块预期收益仍十分可观、部分个股仍有翻倍潜力，建议关注智飞生物、沃森生物、西藏药业、康希诺、康泰生物及海利生物、药明生物、威高股份、山东药玻。新冠疫苗：利润贡献路径日益清晰 1）2H20布局2021年潜在业绩爆发板块，新冠疫苗企业产能预期逐渐明朗，利润贡献路径愈发清晰，新冠疫苗首当受益；2）7月上旬美德产品初步明确上市预期（美国

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【中泰化工】聚氨酯海外跟踪之巴斯夫：20Q2业绩快评

聚氨酯

【中泰化工】聚氨酯海外跟踪之巴斯夫：20Q2业绩快评

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【招商电新】特变电工交流纪要20200728

特变电工

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优刻得2020年中报点评：收入逐季提速，用短期盈利换增速

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优刻得2020年中报点评：收入逐季提速，用短期盈利换增速【中金计算机】

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【财信电子】周观点：面板行业格局重构，大陆厂商破浪而起

面板

【财信电子】周观点：面板行业格局重构，大陆厂商破浪而起

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【东兴军工】北斗最新观点

【东兴军工】北斗最新观点重点：如果有强力政策支持北斗设备厂商进入民用高端领域，相关公司将拥有较大业绩弹性。 [玫瑰]北斗产业链主要包括上游的基础元器件，中游的终端集成和系统集成以及下游的运营服务等。基础器件主要包括芯片、天线、板卡等，是整个产业发展的基础，也是产业自主可控最关键的部分；终端设备承载卫星导航定位功能，与用户体验相关，是产业发展水平的重要体现；运营服务是未来时空服务发展的根本依托，是产业实现可持续发展的最重要手段。 [玫瑰]北斗行业目前发展处于小、散、乱的格局，中上游公司多数处在中

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【国金医药·行业更新】第三批集采品种格局+涉及上市公司梳理（联系人：王麟）

医药

【国金医药·行业更新】第三批集采品种格局+涉及上市公司梳理（联系人：王麟）

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皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的

皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的核心点： PVA行业供需格局持续优化，PVA光学膜进口替代空间大，PVA可降解塑料未来可期具体逻辑： 1、国内PVA行业目前只剩四家企业，供需格局持续优化带来公司业绩大幅增长。目前国内PVA行业只剩下四家寡头：皖维、大地、双欣及中石化，湖南湘维、山西三维、福建福维、兰州兰维等企业都已经彻底退出市场，行业供需格局改善以及寡头协同带来行业盈利持续改善，19年公司实际业绩超过6亿元（归母利润3.85亿，减值损失2.45亿），验证了PVA行业持续改善

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旗滨集团有投资生产的疫苗瓶，据公司互动易表示公司一期建设25吨的中性硼硅药用玻璃生产线，建成后预计全年产量约6700吨素管，争取2020年底可以建成。如果按照疫苗瓶大小（2ml）规格计算，一吨素管大约可生产2ml的西林瓶22万支。一期项目完成后，大约年疫苗瓶产能15亿只。全项目建成后，日产100吨中性硼硅药用玻璃，对应大约60亿只疫苗瓶。6月22日，张文宏表示，疫苗研制出来的的时间会在今年年底或明年年初，所以，旗滨集团大概率是能来得急供货疫苗瓶的。市值对比：正川股份，市值89亿无中硼产能。

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【国君零售】飞亚达半年报点评：业绩大超预期，消费回流趋势明确，上调目标价至20元！投资建议：受益海外消费回流，公司Q2名表销售大幅向好，带动报表单Q2收入同比增长11%，净利润增长53%。消费回流Q3有望进一步加速，亨吉利盈利弹性值得期待，中长期自有品牌崛起可期。考虑消费回流加速，上调公司2020-2022年EPS 0.58（+0.06）、0.75（+0.03）、0.90（+0.04）元，参考行业给予2021年PE26倍，上调目标价至20元，维持增持评级。 ️Q2消费回流显著，名表业务表现亮眼

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汤臣倍健中报点评：非常正面。

汤臣倍健中报点评：非常正面。 1、上半年收入31.25亿元（5.23%增长），归母净利润9.62亿元（10.96%，之前预告0-20%），扣非净利润10亿（17.76%）。 2、第二季度收入同比增长16%，净利润增长15%，扣非净利润增长31%。 3、国内：线下约占境内收入的78.58%，同比下降4.35%；线上同比增长46.83%。境外：同比12.73%。 4、收购广州麦优，广州麦优是一家MCN公司，是汤臣线上总经销，19年净利8279万元，20年前5个月净利6049万元。汤臣按投前1500万

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全面复苏前政策仍将支持经济—FOMC7月会议点评

【信达固收】经济路径取决于疫情，全面复苏前政策仍将支持经济——FOMC7月会议点评北京时间7月30凌晨，FOMC7月会议声明发布。由于本次会议没有对未来经济与利率水平的预测，重要性相对下降，鲍威尔也未对未来的前瞻指引、QE可能的规模、收益率曲线控制的可能性以及关于未来货币政策框架的讨论透露出重要的信息。因此在会后，全球各类资产价格的变化不大。尽管如此，我们认为有以下信息值得关注。经济复苏路径取决于疫情在声明中，美联储认为经济与就业活动在经济重启后取得了改善，尤其是家庭支出在财政刺激的助力下

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【华泰医药代雯团队】新冠疫苗：中国创新，反哺全球我们7月初提示新冠疫苗板块以来，重点个股涨幅30~70%不等，我们强调新冠疫苗是2H20医药乃至全行业的最大投资主线，板块预期收益仍十分可观、部分个股仍有翻倍潜力，建议关注智飞生物、沃森生物、西藏药业、康希诺、康泰生物及海利生物、药明生物、威高股份、山东药玻。新冠疫苗：利润贡献路径日益清晰 1）2H20布局2021年潜在业绩爆发板块，新冠疫苗企业产能预期逐渐明朗，利润贡献路径愈发清晰，新冠疫苗首当受益；2）7月上旬美德产品初步明确上市预期（美国

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【东兴军工】北斗最新观点

【东兴军工】北斗最新观点重点：如果有强力政策支持北斗设备厂商进入民用高端领域，相关公司将拥有较大业绩弹性。 [玫瑰]北斗产业链主要包括上游的基础元器件，中游的终端集成和系统集成以及下游的运营服务等。基础器件主要包括芯片、天线、板卡等，是整个产业发展的基础，也是产业自主可控最关键的部分；终端设备承载卫星导航定位功能，与用户体验相关，是产业发展水平的重要体现；运营服务是未来时空服务发展的根本依托，是产业实现可持续发展的最重要手段。 [玫瑰]北斗行业目前发展处于小、散、乱的格局，中上游公司多数处在中

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皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的核心点： PVA行业供需格局持续优化，PVA光学膜进口替代空间大，PVA可降解塑料未来可期具体逻辑： 1、国内PVA行业目前只剩四家企业，供需格局持续优化带来公司业绩大幅增长。目前国内PVA行业只剩下四家寡头：皖维、大地、双欣及中石化，湖南湘维、山西三维、福建福维、兰州兰维等企业都已经彻底退出市场，行业供需格局改善以及寡头协同带来行业盈利持续改善，19年公司实际业绩超过6亿元（归母利润3.85亿，减值损失2.45亿），验证了PVA行业持续改善

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汤臣倍健中报点评：非常正面。 1、上半年收入31.25亿元（5.23%增长），归母净利润9.62亿元（10.96%，之前预告0-20%），扣非净利润10亿（17.76%）。 2、第二季度收入同比增长16%，净利润增长15%，扣非净利润增长31%。 3、国内：线下约占境内收入的78.58%，同比下降4.35%；线上同比增长46.83%。境外：同比12.73%。 4、收购广州麦优，广州麦优是一家MCN公司，是汤臣线上总经销，19年净利8279万元，20年前5个月净利6049万元。汤臣按投前1500万

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【东兴军工】北斗最新观点

【东兴军工】北斗最新观点重点：如果有强力政策支持北斗设备厂商进入民用高端领域，相关公司将拥有较大业绩弹性。 [玫瑰]北斗产业链主要包括上游的基础元器件，中游的终端集成和系统集成以及下游的运营服务等。基础器件主要包括芯片、天线、板卡等，是整个产业发展的基础，也是产业自主可控最关键的部分；终端设备承载卫星导航定位功能，与用户体验相关，是产业发展水平的重要体现；运营服务是未来时空服务发展的根本依托，是产业实现可持续发展的最重要手段。 [玫瑰]北斗行业目前发展处于小、散、乱的格局，中上游公司多数处在中

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【国金医药·行业更新】第三批集采品种格局+涉及上市公司梳理（联系人：王麟）

医药

【国金医药·行业更新】第三批集采品种格局+涉及上市公司梳理（联系人：王麟）

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宝通科技交流纪要_20200730

利空之后，交流纪要

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皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的

皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的核心点： PVA行业供需格局持续优化，PVA光学膜进口替代空间大，PVA可降解塑料未来可期具体逻辑： 1、国内PVA行业目前只剩四家企业，供需格局持续优化带来公司业绩大幅增长。目前国内PVA行业只剩下四家寡头：皖维、大地、双欣及中石化，湖南湘维、山西三维、福建福维、兰州兰维等企业都已经彻底退出市场，行业供需格局改善以及寡头协同带来行业盈利持续改善，19年公司实际业绩超过6亿元（归母利润3.85亿，减值损失2.45亿），验证了PVA行业持续改善

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旗滨集团

旗滨集团有投资生产的疫苗瓶，据公司互动易表示公司一期建设25吨的中性硼硅药用玻璃生产线，建成后预计全年产量约6700吨素管，争取2020年底可以建成。如果按照疫苗瓶大小（2ml）规格计算，一吨素管大约可生产2ml的西林瓶22万支。一期项目完成后，大约年疫苗瓶产能15亿只。全项目建成后，日产100吨中性硼硅药用玻璃，对应大约60亿只疫苗瓶。6月22日，张文宏表示，疫苗研制出来的的时间会在今年年底或明年年初，所以，旗滨集团大概率是能来得急供货疫苗瓶的。市值对比：正川股份，市值89亿无中硼产能。

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【旗滨集团】独家解读“开挂”的旗滨（国君建材鲍雁辛赵晨阳）

逻辑分享，这种形式也是有趣。

【旗滨集团】独家解读“开挂”的旗滨——好戏才刚刚开始（国君建材鲍雁辛赵晨阳）

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云计算发展白皮书

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云计算发展白皮书（2020年）.pdf

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【国君零售】飞亚达半年报点评：上调目标价至20元！

【国君零售】飞亚达半年报点评：业绩大超预期，消费回流趋势明确，上调目标价至20元！投资建议：受益海外消费回流，公司Q2名表销售大幅向好，带动报表单Q2收入同比增长11%，净利润增长53%。消费回流Q3有望进一步加速，亨吉利盈利弹性值得期待，中长期自有品牌崛起可期。考虑消费回流加速，上调公司2020-2022年EPS 0.58（+0.06）、0.75（+0.03）、0.90（+0.04）元，参考行业给予2021年PE26倍，上调目标价至20元，维持增持评级。 ️Q2消费回流显著，名表业务表现亮眼

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汤臣倍健中报点评：非常正面。

汤臣倍健中报点评：非常正面。 1、上半年收入31.25亿元（5.23%增长），归母净利润9.62亿元（10.96%，之前预告0-20%），扣非净利润10亿（17.76%）。 2、第二季度收入同比增长16%，净利润增长15%，扣非净利润增长31%。 3、国内：线下约占境内收入的78.58%，同比下降4.35%；线上同比增长46.83%。境外：同比12.73%。 4、收购广州麦优，广州麦优是一家MCN公司，是汤臣线上总经销，19年净利8279万元，20年前5个月净利6049万元。汤臣按投前1500万

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全面复苏前政策仍将支持经济—FOMC7月会议点评

【信达固收】经济路径取决于疫情，全面复苏前政策仍将支持经济——FOMC7月会议点评北京时间7月30凌晨，FOMC7月会议声明发布。由于本次会议没有对未来经济与利率水平的预测，重要性相对下降，鲍威尔也未对未来的前瞻指引、QE可能的规模、收益率曲线控制的可能性以及关于未来货币政策框架的讨论透露出重要的信息。因此在会后，全球各类资产价格的变化不大。尽管如此，我们认为有以下信息值得关注。经济复苏路径取决于疫情在声明中，美联储认为经济与就业活动在经济重启后取得了改善，尤其是家庭支出在财政刺激的助力下

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【华泰医药代雯团队】新冠疫苗：中国创新，反哺全球

【华泰医药代雯团队】新冠疫苗：中国创新，反哺全球我们7月初提示新冠疫苗板块以来，重点个股涨幅30~70%不等，我们强调新冠疫苗是2H20医药乃至全行业的最大投资主线，板块预期收益仍十分可观、部分个股仍有翻倍潜力，建议关注智飞生物、沃森生物、西藏药业、康希诺、康泰生物及海利生物、药明生物、威高股份、山东药玻。新冠疫苗：利润贡献路径日益清晰 1）2H20布局2021年潜在业绩爆发板块，新冠疫苗企业产能预期逐渐明朗，利润贡献路径愈发清晰，新冠疫苗首当受益；2）7月上旬美德产品初步明确上市预期（美国

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【中泰化工】聚氨酯海外跟踪之巴斯夫：20Q2业绩快评

聚氨酯

【中泰化工】聚氨酯海外跟踪之巴斯夫：20Q2业绩快评

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【招商电新】特变电工交流纪要20200728

特变电工

【招商电新】特变电工交流纪要20200728

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优刻得2020年中报点评：收入逐季提速，用短期盈利换增速

优刻得

优刻得2020年中报点评：收入逐季提速，用短期盈利换增速【中金计算机】

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【财信电子】周观点：面板行业格局重构，大陆厂商破浪而起

面板

【财信电子】周观点：面板行业格局重构，大陆厂商破浪而起

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【东兴军工】北斗最新观点

【东兴军工】北斗最新观点重点：如果有强力政策支持北斗设备厂商进入民用高端领域，相关公司将拥有较大业绩弹性。 [玫瑰]北斗产业链主要包括上游的基础元器件，中游的终端集成和系统集成以及下游的运营服务等。基础器件主要包括芯片、天线、板卡等，是整个产业发展的基础，也是产业自主可控最关键的部分；终端设备承载卫星导航定位功能，与用户体验相关，是产业发展水平的重要体现；运营服务是未来时空服务发展的根本依托，是产业实现可持续发展的最重要手段。 [玫瑰]北斗行业目前发展处于小、散、乱的格局，中上游公司多数处在中

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【国金医药·行业更新】第三批集采品种格局+涉及上市公司梳理（联系人：王麟）

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皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的

皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的核心点： PVA行业供需格局持续优化，PVA光学膜进口替代空间大，PVA可降解塑料未来可期具体逻辑： 1、国内PVA行业目前只剩四家企业，供需格局持续优化带来公司业绩大幅增长。目前国内PVA行业只剩下四家寡头：皖维、大地、双欣及中石化，湖南湘维、山西三维、福建福维、兰州兰维等企业都已经彻底退出市场，行业供需格局改善以及寡头协同带来行业盈利持续改善，19年公司实际业绩超过6亿元（归母利润3.85亿，减值损失2.45亿），验证了PVA行业持续改善

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旗滨集团有投资生产的疫苗瓶，据公司互动易表示公司一期建设25吨的中性硼硅药用玻璃生产线，建成后预计全年产量约6700吨素管，争取2020年底可以建成。如果按照疫苗瓶大小（2ml）规格计算，一吨素管大约可生产2ml的西林瓶22万支。一期项目完成后，大约年疫苗瓶产能15亿只。全项目建成后，日产100吨中性硼硅药用玻璃，对应大约60亿只疫苗瓶。6月22日，张文宏表示，疫苗研制出来的的时间会在今年年底或明年年初，所以，旗滨集团大概率是能来得急供货疫苗瓶的。市值对比：正川股份，市值89亿无中硼产能。

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【国君零售】飞亚达半年报点评：上调目标价至20元！

【国君零售】飞亚达半年报点评：业绩大超预期，消费回流趋势明确，上调目标价至20元！投资建议：受益海外消费回流，公司Q2名表销售大幅向好，带动报表单Q2收入同比增长11%，净利润增长53%。消费回流Q3有望进一步加速，亨吉利盈利弹性值得期待，中长期自有品牌崛起可期。考虑消费回流加速，上调公司2020-2022年EPS 0.58（+0.06）、0.75（+0.03）、0.90（+0.04）元，参考行业给予2021年PE26倍，上调目标价至20元，维持增持评级。 ️Q2消费回流显著，名表业务表现亮眼

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汤臣倍健中报点评：非常正面。

汤臣倍健中报点评：非常正面。 1、上半年收入31.25亿元（5.23%增长），归母净利润9.62亿元（10.96%，之前预告0-20%），扣非净利润10亿（17.76%）。 2、第二季度收入同比增长16%，净利润增长15%，扣非净利润增长31%。 3、国内：线下约占境内收入的78.58%，同比下降4.35%；线上同比增长46.83%。境外：同比12.73%。 4、收购广州麦优，广州麦优是一家MCN公司，是汤臣线上总经销，19年净利8279万元，20年前5个月净利6049万元。汤臣按投前1500万

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全面复苏前政策仍将支持经济—FOMC7月会议点评

【信达固收】经济路径取决于疫情，全面复苏前政策仍将支持经济——FOMC7月会议点评北京时间7月30凌晨，FOMC7月会议声明发布。由于本次会议没有对未来经济与利率水平的预测，重要性相对下降，鲍威尔也未对未来的前瞻指引、QE可能的规模、收益率曲线控制的可能性以及关于未来货币政策框架的讨论透露出重要的信息。因此在会后，全球各类资产价格的变化不大。尽管如此，我们认为有以下信息值得关注。经济复苏路径取决于疫情在声明中，美联储认为经济与就业活动在经济重启后取得了改善，尤其是家庭支出在财政刺激的助力下

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【华泰医药代雯团队】新冠疫苗：中国创新，反哺全球

【华泰医药代雯团队】新冠疫苗：中国创新，反哺全球我们7月初提示新冠疫苗板块以来，重点个股涨幅30~70%不等，我们强调新冠疫苗是2H20医药乃至全行业的最大投资主线，板块预期收益仍十分可观、部分个股仍有翻倍潜力，建议关注智飞生物、沃森生物、西藏药业、康希诺、康泰生物及海利生物、药明生物、威高股份、山东药玻。新冠疫苗：利润贡献路径日益清晰 1）2H20布局2021年潜在业绩爆发板块，新冠疫苗企业产能预期逐渐明朗，利润贡献路径愈发清晰，新冠疫苗首当受益；2）7月上旬美德产品初步明确上市预期（美国

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【中泰化工】聚氨酯海外跟踪之巴斯夫：20Q2业绩快评

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【东兴军工】北斗最新观点

【东兴军工】北斗最新观点重点：如果有强力政策支持北斗设备厂商进入民用高端领域，相关公司将拥有较大业绩弹性。 [玫瑰]北斗产业链主要包括上游的基础元器件，中游的终端集成和系统集成以及下游的运营服务等。基础器件主要包括芯片、天线、板卡等，是整个产业发展的基础，也是产业自主可控最关键的部分；终端设备承载卫星导航定位功能，与用户体验相关，是产业发展水平的重要体现；运营服务是未来时空服务发展的根本依托，是产业实现可持续发展的最重要手段。 [玫瑰]北斗行业目前发展处于小、散、乱的格局，中上游公司多数处在中

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