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万华化学电话会议纪要20200722——化工成长龙头电话会议之三【光大化工裘孝锋团队】

万花化学

万华化学电话会议纪要20200722——化工成长龙头电话会议之三【光大化工裘孝锋团队】

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天风.金能科技电话会议纪要

金能科技

天风.金能科技电话会议纪要

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三棵树调研情况更新：

三棵树调研情况更新： 1、1-6月份收入负增长，7月单月30%的增长。6月中标2.3亿旧改项目。 1）B端：7月收入增速50%，1-6月比较差，核心是小B下滑比较多。原因：一是疫情管控太严，5月底之前销售还不给出去跑；二是去年底对今年宏观判断有偏差，收缩了对经销商的额度，账期很少，导致小B出现负增长。1-6月份，大B增长40-50%，小B下滑30%（整体B端经销商占60%，自己直营30%多）。目前用了第三方融资平台来解决经销商授信，7月底小经销商可以拿到授信。 2）C端：原来目标是增长20%，现

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鲁西化工、华鲁恒升电话会议纪要20200718——化工成长龙头电话会议之一【光大化工裘孝锋团队】

化工成长逻辑

鲁西化工、华鲁恒升电话会议纪要20200718——化工成长龙头电话会议之一【光大化工裘孝锋团队】

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鲁西化工

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【广发轻工】家具：三重因素催化，家具板块行情将至

[玫瑰]投资逻辑：竣工拐点叠加基数效应带动家居板块后续景气向上，业绩上修叠加估值切换带动戴维斯双击行情。受疫情影响竣工周期后移，精装景气度有望至少维持至2021年Q1，零售因时点处于竣工后景气有望从Q3开始修复到2021年Q2，未来2年维持较好景气度。 [玫瑰]精装迎来高潮：2019年开工口径精装比例已经超过30%，腰部地产商+二线城市领头的低线市场将带动精装房比例提升持续超预期。ToB竞争进入巷战阶段，预计各细分子行业龙头业绩会逐步分化，从ToB beta投资转向细分龙头alpha筛选。此外，

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【安信计算机】ChinaJoy开幕在即，有望点燃5G应用行情

伟思医疗

伟思医疗（688580）新股报告：国内康复医疗器械新锐

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多晶硅事件

多晶硅事件点评

XJ某企业多晶硅事件点评【兴业电新】

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长城汽车技术品牌发布会

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【海通计算机】蚂蚁金服拟登陆科创板，关注计算机核心标的

蚂蚁金服

【海通计算机】蚂蚁金服拟登陆科创板，关注计算机核心标的

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如何评估蚂蚁金服的价值

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【天风轻工】低估值周期轮动叠加年内文化纸提价周期，继续推荐造纸龙头

【天风轻工】低估值周期轮动叠加年内文化纸提价周期，继续推荐造纸龙头 [强]下游需求复苏，文化纸进入提价周期。今年Q2因疫情影响，文化纸价格低迷回调，当前伴随复工复学，文化纸价格5月触底，6月起进入提价周期，规模纸厂陆续发布涨价函， 6月20日起，晨鸣纸业铜版纸上调200元/吨；6月25日起，银河纸业文化纸、山东江河所有纸种均上调200元/吨；6月28日起，岳阳林纸文化纸均上调200元/吨；7月1日起，太阳纸业铜版纸及双胶纸、华泰股份铜版纸、亚太森博双胶纸及静电复印原纸、APP全部纸种均上调200

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【安信军工冯福章】军工行情或进入第二阶段，部分重点标的情况简要陈述如下：

【安信军工冯福章】军工行情或进入第二阶段，部分重点标的情况简要陈述如下： —————————————— 【紫光国微】（本周调研过）：特种集成电路领域利润体量最大的公司。未来三年复合增长率有望在40%以上。相较其他领域，特种行业国产化替代需求迫切，或是最先能兑现到利润方向。公司是特种半导体国产化替代的核心标的，自2018年8月美国新增对中国44家军民通用型技术较强的军工企事业实施出口管制，国内已经开始系统梳理部分高端电子元器件的替换可能及具体方案，2019年深圳国微实现收入利润翻倍，预计后续仍将保

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【西南化工核心观点汇报】

【西南化工核心观点汇报】我们继续看多PVC糊树脂、聚合MDI、草铵膦等产品价格的上涨，同时我们强烈建议关注万华化学、华鲁恒升、龙蟒佰利、扬农化工、利尔化学等化工行业细分龙头的投资价值。个股方面：近期聚合MDI下游需求缓慢复苏，同时国内重庆巴斯夫40万吨装置停车、万华烟台60万吨装置检修，国内开工率保持低位，社会库存相较于前期有一定的消耗，我们判断国内聚合MDI价格存在一定程度反弹，重点推荐全球聚氨酯行业龙头【万华化学】，我们强烈看好公司在聚氨酯、石化及精细化学品三大板块的业务布局，公司在巩

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【天风轻工】低估值周期轮动叠加年内文化纸提价周期，继续推荐造纸龙头

【天风轻工】低估值周期轮动叠加年内文化纸提价周期，继续推荐造纸龙头 [强]下游需求复苏，文化纸进入提价周期。今年Q2因疫情影响，文化纸价格低迷回调，当前伴随复工复学，文化纸价格5月触底，6月起进入提价周期，规模纸厂陆续发布涨价函， 6月20日起，晨鸣纸业铜版纸上调200元/吨；6月25日起，银河纸业文化纸、山东江河所有纸种均上调200元/吨；6月28日起，岳阳林纸文化纸均上调200元/吨；7月1日起，太阳纸业铜版纸及双胶纸、华泰股份铜版纸、亚太森博双胶纸及静电复印原纸、APP全部纸种均上调200

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【安信军工冯福章】军工行情或进入第二阶段，部分重点标的情况简要陈述如下： —————————————— 【紫光国微】（本周调研过）：特种集成电路领域利润体量最大的公司。未来三年复合增长率有望在40%以上。相较其他领域，特种行业国产化替代需求迫切，或是最先能兑现到利润方向。公司是特种半导体国产化替代的核心标的，自2018年8月美国新增对中国44家军民通用型技术较强的军工企事业实施出口管制，国内已经开始系统梳理部分高端电子元器件的替换可能及具体方案，2019年深圳国微实现收入利润翻倍，预计后续仍将保

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【西南化工核心观点汇报】

【西南化工核心观点汇报】我们继续看多PVC糊树脂、聚合MDI、草铵膦等产品价格的上涨，同时我们强烈建议关注万华化学、华鲁恒升、龙蟒佰利、扬农化工、利尔化学等化工行业细分龙头的投资价值。个股方面：近期聚合MDI下游需求缓慢复苏，同时国内重庆巴斯夫40万吨装置停车、万华烟台60万吨装置检修，国内开工率保持低位，社会库存相较于前期有一定的消耗，我们判断国内聚合MDI价格存在一定程度反弹，重点推荐全球聚氨酯行业龙头【万华化学】，我们强烈看好公司在聚氨酯、石化及精细化学品三大板块的业务布局，公司在巩

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【天风轻工】低估值周期轮动叠加年内文化纸提价周期，继续推荐造纸龙头

【天风轻工】低估值周期轮动叠加年内文化纸提价周期，继续推荐造纸龙头 [强]下游需求复苏，文化纸进入提价周期。今年Q2因疫情影响，文化纸价格低迷回调，当前伴随复工复学，文化纸价格5月触底，6月起进入提价周期，规模纸厂陆续发布涨价函， 6月20日起，晨鸣纸业铜版纸上调200元/吨；6月25日起，银河纸业文化纸、山东江河所有纸种均上调200元/吨；6月28日起，岳阳林纸文化纸均上调200元/吨；7月1日起，太阳纸业铜版纸及双胶纸、华泰股份铜版纸、亚太森博双胶纸及静电复印原纸、APP全部纸种均上调200

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【安信军工冯福章】军工行情或进入第二阶段，部分重点标的情况简要陈述如下： —————————————— 【紫光国微】（本周调研过）：特种集成电路领域利润体量最大的公司。未来三年复合增长率有望在40%以上。相较其他领域，特种行业国产化替代需求迫切，或是最先能兑现到利润方向。公司是特种半导体国产化替代的核心标的，自2018年8月美国新增对中国44家军民通用型技术较强的军工企事业实施出口管制，国内已经开始系统梳理部分高端电子元器件的替换可能及具体方案，2019年深圳国微实现收入利润翻倍，预计后续仍将保

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鲁西化工、华鲁恒升电话会议纪要20200718——化工成长龙头电话会议之一【光大化工裘孝锋团队】

化工成长逻辑

鲁西化工、华鲁恒升电话会议纪要20200718——化工成长龙头电话会议之一【光大化工裘孝锋团队】

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鲁西化工

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明天一定赚的萌新

2020-07-21 20:56:49

【广发轻工】家具：三重因素催化，家具板块行情将至

[玫瑰]投资逻辑：竣工拐点叠加基数效应带动家居板块后续景气向上，业绩上修叠加估值切换带动戴维斯双击行情。受疫情影响竣工周期后移，精装景气度有望至少维持至2021年Q1，零售因时点处于竣工后景气有望从Q3开始修复到2021年Q2，未来2年维持较好景气度。 [玫瑰]精装迎来高潮：2019年开工口径精装比例已经超过30%，腰部地产商+二线城市领头的低线市场将带动精装房比例提升持续超预期。ToB竞争进入巷战阶段，预计各细分子行业龙头业绩会逐步分化，从ToB beta投资转向细分龙头alpha筛选。此外，

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明天一定赚的萌新

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【安信计算机】ChinaJoy开幕在即，有望点燃5G应用行情

伟思医疗

伟思医疗（688580）新股报告：国内康复医疗器械新锐

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伟思医疗

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多晶硅事件

多晶硅事件点评

XJ某企业多晶硅事件点评【兴业电新】

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通威股份

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理想汽车会议纪要

东安动力

理想汽车会议纪要

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明天一定赚的萌新

2020-07-20 22:57:04

长城汽车技术品牌发布会

长城汽车

长城汽车技术发布会——20200720【安信汽车】

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长城汽车

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【海通计算机】蚂蚁金服拟登陆科创板，关注计算机核心标的

蚂蚁金服

【海通计算机】蚂蚁金服拟登陆科创板，关注计算机核心标的

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创新高的玉米价格哪里才是尽头

玉米

创新高的玉米价格哪里才是尽头

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如何评估蚂蚁金服的价值

蚂蚁金服

蚂蚁金服深度报告—如何评估蚂蚁金服的价值(2)(1)

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【天风轻工】低估值周期轮动叠加年内文化纸提价周期，继续推荐造纸龙头

【天风轻工】低估值周期轮动叠加年内文化纸提价周期，继续推荐造纸龙头 [强]下游需求复苏，文化纸进入提价周期。今年Q2因疫情影响，文化纸价格低迷回调，当前伴随复工复学，文化纸价格5月触底，6月起进入提价周期，规模纸厂陆续发布涨价函， 6月20日起，晨鸣纸业铜版纸上调200元/吨；6月25日起，银河纸业文化纸、山东江河所有纸种均上调200元/吨；6月28日起，岳阳林纸文化纸均上调200元/吨；7月1日起，太阳纸业铜版纸及双胶纸、华泰股份铜版纸、亚太森博双胶纸及静电复印原纸、APP全部纸种均上调200

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山鹰国际

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【安信军工冯福章】军工行情或进入第二阶段，部分重点标的情况简要陈述如下：

【安信军工冯福章】军工行情或进入第二阶段，部分重点标的情况简要陈述如下： —————————————— 【紫光国微】（本周调研过）：特种集成电路领域利润体量最大的公司。未来三年复合增长率有望在40%以上。相较其他领域，特种行业国产化替代需求迫切，或是最先能兑现到利润方向。公司是特种半导体国产化替代的核心标的，自2018年8月美国新增对中国44家军民通用型技术较强的军工企事业实施出口管制，国内已经开始系统梳理部分高端电子元器件的替换可能及具体方案，2019年深圳国微实现收入利润翻倍，预计后续仍将保

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亚光科技
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明天一定赚的萌新

2020-07-18 17:10:54

【西南化工核心观点汇报】

【西南化工核心观点汇报】我们继续看多PVC糊树脂、聚合MDI、草铵膦等产品价格的上涨，同时我们强烈建议关注万华化学、华鲁恒升、龙蟒佰利、扬农化工、利尔化学等化工行业细分龙头的投资价值。个股方面：近期聚合MDI下游需求缓慢复苏，同时国内重庆巴斯夫40万吨装置停车、万华烟台60万吨装置检修，国内开工率保持低位，社会库存相较于前期有一定的消耗，我们判断国内聚合MDI价格存在一定程度反弹，重点推荐全球聚氨酯行业龙头【万华化学】，我们强烈看好公司在聚氨酯、石化及精细化学品三大板块的业务布局，公司在巩

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万华化学电话会议纪要20200722——化工成长龙头电话会议之三【光大化工裘孝锋团队】

万花化学

万华化学电话会议纪要20200722——化工成长龙头电话会议之三【光大化工裘孝锋团队】

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万华化学

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天风.金能科技电话会议纪要

金能科技

天风.金能科技电话会议纪要

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金能科技

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三棵树调研情况更新：

三棵树调研情况更新： 1、1-6月份收入负增长，7月单月30%的增长。6月中标2.3亿旧改项目。 1）B端：7月收入增速50%，1-6月比较差，核心是小B下滑比较多。原因：一是疫情管控太严，5月底之前销售还不给出去跑；二是去年底对今年宏观判断有偏差，收缩了对经销商的额度，账期很少，导致小B出现负增长。1-6月份，大B增长40-50%，小B下滑30%（整体B端经销商占60%，自己直营30%多）。目前用了第三方融资平台来解决经销商授信，7月底小经销商可以拿到授信。 2）C端：原来目标是增长20%，现

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三棵树

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鲁西化工、华鲁恒升电话会议纪要20200718——化工成长龙头电话会议之一【光大化工裘孝锋团队】

化工成长逻辑

鲁西化工、华鲁恒升电话会议纪要20200718——化工成长龙头电话会议之一【光大化工裘孝锋团队】

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鲁西化工

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【广发轻工】家具：三重因素催化，家具板块行情将至

[玫瑰]投资逻辑：竣工拐点叠加基数效应带动家居板块后续景气向上，业绩上修叠加估值切换带动戴维斯双击行情。受疫情影响竣工周期后移，精装景气度有望至少维持至2021年Q1，零售因时点处于竣工后景气有望从Q3开始修复到2021年Q2，未来2年维持较好景气度。 [玫瑰]精装迎来高潮：2019年开工口径精装比例已经超过30%，腰部地产商+二线城市领头的低线市场将带动精装房比例提升持续超预期。ToB竞争进入巷战阶段，预计各细分子行业龙头业绩会逐步分化，从ToB beta投资转向细分龙头alpha筛选。此外，

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【海通计算机】蚂蚁金服拟登陆科创板，关注计算机核心标的

蚂蚁金服

【海通计算机】蚂蚁金服拟登陆科创板，关注计算机核心标的

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【天风轻工】低估值周期轮动叠加年内文化纸提价周期，继续推荐造纸龙头

【天风轻工】低估值周期轮动叠加年内文化纸提价周期，继续推荐造纸龙头 [强]下游需求复苏，文化纸进入提价周期。今年Q2因疫情影响，文化纸价格低迷回调，当前伴随复工复学，文化纸价格5月触底，6月起进入提价周期，规模纸厂陆续发布涨价函， 6月20日起，晨鸣纸业铜版纸上调200元/吨；6月25日起，银河纸业文化纸、山东江河所有纸种均上调200元/吨；6月28日起，岳阳林纸文化纸均上调200元/吨；7月1日起，太阳纸业铜版纸及双胶纸、华泰股份铜版纸、亚太森博双胶纸及静电复印原纸、APP全部纸种均上调200

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【安信军工冯福章】军工行情或进入第二阶段，部分重点标的情况简要陈述如下：

【安信军工冯福章】军工行情或进入第二阶段，部分重点标的情况简要陈述如下： —————————————— 【紫光国微】（本周调研过）：特种集成电路领域利润体量最大的公司。未来三年复合增长率有望在40%以上。相较其他领域，特种行业国产化替代需求迫切，或是最先能兑现到利润方向。公司是特种半导体国产化替代的核心标的，自2018年8月美国新增对中国44家军民通用型技术较强的军工企事业实施出口管制，国内已经开始系统梳理部分高端电子元器件的替换可能及具体方案，2019年深圳国微实现收入利润翻倍，预计后续仍将保

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【西南化工核心观点汇报】

【西南化工核心观点汇报】我们继续看多PVC糊树脂、聚合MDI、草铵膦等产品价格的上涨，同时我们强烈建议关注万华化学、华鲁恒升、龙蟒佰利、扬农化工、利尔化学等化工行业细分龙头的投资价值。个股方面：近期聚合MDI下游需求缓慢复苏，同时国内重庆巴斯夫40万吨装置停车、万华烟台60万吨装置检修，国内开工率保持低位，社会库存相较于前期有一定的消耗，我们判断国内聚合MDI价格存在一定程度反弹，重点推荐全球聚氨酯行业龙头【万华化学】，我们强烈看好公司在聚氨酯、石化及精细化学品三大板块的业务布局，公司在巩

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