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2020-07-08 23:31:58
【金卡智能】20200708调研纪要【西南机械】
金卡智能
【金卡智能】20200708调研纪要【西南机械】
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【国君食品】华宝股份(今天上午10:00交流):烟用香精龙头,显著受益HnB,重点布局!
【国君食品】华宝股份(今天上午10:00交流):烟用香精龙头,显著受益HnB,重点布局! 港股思摩尔7月10日上市,带动HnB关注度持续升温,市场预期HnB政策下半年有望出现边际变化,烟用香精龙头华宝股份受益明显,日用香精、食品配料两大新业务2019年起拐点明显,内生研发+外延整合实现协同发展,估值处于低位,预计2020-2022年净利润12.8、13.7、14.9亿元,建议增持! 核心逻辑: 1、HNB技术对烟用香精技术含量要求更高,公司优势显著。HNB(加热不燃烧)属于低温释放型产品,不燃烧
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【东吴非银】券商行情或许才刚刚启动
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【内部版】三花智控交流速记
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【老骆电子】观点分享:零组件回补库存,科创板解禁买点;苹果链开始启动,华为系浑沌不明,三星系见缝插针
苹果扶持陆厂,声学成为焦点;季底作帐行情,留意总包工程;Mini LED,值得重点关注;苹果订单分配,上肥下瘦明显;晶圆大厂赴美,国产替代加速;中美网络攻防,信息安全加强;手机砍单虽剧,利空业已反应;电脑出货依旧,仍须居安思危;光学封装族群,动能开始转弱;涨价议题虽在,须防急转直下。
【老骆电子】观点分享:零组件回补库存,科创板解禁买点;苹果链开始启动,华为系浑沌不明,三星系见缝插针
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【中信计算机】V2X车联网:5G新基建领头雁——计算机行业“智能网联”系列专题之二
车联网作为5G这一新基建核心领域的应用落地“领头雁”,在政策、产业链和5G商用的三大要素驱动下,有望从2021年开始迎来全面爆发。从渗透率边际成长看,车机平台率先发展,依次向V2X细分场景延伸向路侧展开,云端服务助推商业模式升级。A股V2X产业链将迎来商业化落地窗口期。
【中信计算机】V2X车联网:5G新基建领头雁——计算机行业“智能网联”系列专题之二
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【中信计算机】5G应用大幕开启—计算机行业“智能网联”系列专题报告
5G牌照、协议、通信设施及终端加速建设,2020年迎来5G应用落地关键之年,看好低时延、大容量、大连接、基础设施等4大领域全面发展机会
【中信计算机】5G应用大幕开启—计算机行业“智能网联”系列专题报告
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【东北新能车】特斯拉20Q2产销量大超预期
【东北新能车】特斯拉20Q2产销量大超预期 1)特斯拉在20Q2产量8.22万辆,交付量9.07万辆,均超市场预期。上海工厂成为特斯拉重要生产力,贡献近50%产量,中国成为特斯拉重要销售市场,贡献近一半交付量。 2)产量角度:TSLA 在Q2产量8.22万(0.63万S/X+7.59万3/Y),环比Q1下降20%,同比提升7%。细项看,美国工厂Q2从3.23开始停工至5.11,受此影响只在美国产的S/X Q2在Q1产量1.54万辆基础上环比下降59%至0.63万辆,3/Y预计美国工厂Q2在Q1产
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【安信食品】光明乳业交流纪要
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【安信食品】光明乳业交流纪要
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【中泰电新&汽车】奥特佳市场传闻以及市场对热管理的几个误解,集中解释一下
【中泰电新&汽车】奥特佳市场传闻以及市场对热管理的几个误解,集中解释一下 [礼物]年初敢推第一波,大逻辑是公司差的不能再差了,客户结构也在大幅改善,经营明显在好转,压缩机这个资产是热管理绕不过的。现在这个位置,我说一下大逻辑。 👉1.行业看,电动车整个行业tier1的地位在弱化而不是提升,原因就是“算力集中”,热管理未来大的趋势是模块化供应,第三方做系统的市场空间不大。热管理零部件公司供应的价值量取决于它所在的模块能集成到多少价值量的零部件。(参考我们在特斯拉专题2提出的观点) 👉2.从PT
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【安信食品】重庆啤酒交流纪要
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【国金食品】泸州老窖点评:国窖1573西南大区停货、划定团购价980红线。终端需求持续改善,国窖批价提升展望积极!
【国金食品】泸州老窖点评:国窖1573西南大区停货、划定团购价980红线。终端需求持续改善,国窖批价提升展望积极! 🔥事件:今日,国窖1573发布停货通知,停止接收西南大区国窖1573订单及暂停国窖1573货物供应;建议团购成交价上调至980元/瓶。 🌟结合渠道反馈,我们认为停货调价的影响如下:1)国窖西南大区库存处于低位,不足一个月,“停货”+“调价”旨在推动国窖1573批价提升。近期茅台批价已上行至2450,五粮液为930-940元,国窖1573批价为820-830,叠加需求逐步回暖,批
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【金卡智能】20200708调研纪要【西南机械】
金卡智能
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【国君食品】华宝股份(今天上午10:00交流):烟用香精龙头,显著受益HnB,重点布局!
【国君食品】华宝股份(今天上午10:00交流):烟用香精龙头,显著受益HnB,重点布局! 港股思摩尔7月10日上市,带动HnB关注度持续升温,市场预期HnB政策下半年有望出现边际变化,烟用香精龙头华宝股份受益明显,日用香精、食品配料两大新业务2019年起拐点明显,内生研发+外延整合实现协同发展,估值处于低位,预计2020-2022年净利润12.8、13.7、14.9亿元,建议增持! 核心逻辑: 1、HNB技术对烟用香精技术含量要求更高,公司优势显著。HNB(加热不燃烧)属于低温释放型产品,不燃烧
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【老骆电子】观点分享:零组件回补库存,科创板解禁买点;苹果链开始启动,华为系浑沌不明,三星系见缝插针
苹果扶持陆厂,声学成为焦点;季底作帐行情,留意总包工程;Mini LED,值得重点关注;苹果订单分配,上肥下瘦明显;晶圆大厂赴美,国产替代加速;中美网络攻防,信息安全加强;手机砍单虽剧,利空业已反应;电脑出货依旧,仍须居安思危;光学封装族群,动能开始转弱;涨价议题虽在,须防急转直下。
【老骆电子】观点分享:零组件回补库存,科创板解禁买点;苹果链开始启动,华为系浑沌不明,三星系见缝插针
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【中信计算机】V2X车联网:5G新基建领头雁——计算机行业“智能网联”系列专题之二
车联网作为5G这一新基建核心领域的应用落地“领头雁”,在政策、产业链和5G商用的三大要素驱动下,有望从2021年开始迎来全面爆发。从渗透率边际成长看,车机平台率先发展,依次向V2X细分场景延伸向路侧展开,云端服务助推商业模式升级。A股V2X产业链将迎来商业化落地窗口期。
【中信计算机】V2X车联网:5G新基建领头雁——计算机行业“智能网联”系列专题之二
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【中信计算机】5G应用大幕开启—计算机行业“智能网联”系列专题报告
5G牌照、协议、通信设施及终端加速建设,2020年迎来5G应用落地关键之年,看好低时延、大容量、大连接、基础设施等4大领域全面发展机会
【中信计算机】5G应用大幕开启—计算机行业“智能网联”系列专题报告
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【东北新能车】特斯拉20Q2产销量大超预期
【东北新能车】特斯拉20Q2产销量大超预期 1)特斯拉在20Q2产量8.22万辆,交付量9.07万辆,均超市场预期。上海工厂成为特斯拉重要生产力,贡献近50%产量,中国成为特斯拉重要销售市场,贡献近一半交付量。 2)产量角度:TSLA 在Q2产量8.22万(0.63万S/X+7.59万3/Y),环比Q1下降20%,同比提升7%。细项看,美国工厂Q2从3.23开始停工至5.11,受此影响只在美国产的S/X Q2在Q1产量1.54万辆基础上环比下降59%至0.63万辆,3/Y预计美国工厂Q2在Q1产
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【安信食品】光明乳业交流纪要
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【中泰电新&汽车】奥特佳市场传闻以及市场对热管理的几个误解,集中解释一下
【中泰电新&汽车】奥特佳市场传闻以及市场对热管理的几个误解,集中解释一下 [礼物]年初敢推第一波,大逻辑是公司差的不能再差了,客户结构也在大幅改善,经营明显在好转,压缩机这个资产是热管理绕不过的。现在这个位置,我说一下大逻辑。 👉1.行业看,电动车整个行业tier1的地位在弱化而不是提升,原因就是“算力集中”,热管理未来大的趋势是模块化供应,第三方做系统的市场空间不大。热管理零部件公司供应的价值量取决于它所在的模块能集成到多少价值量的零部件。(参考我们在特斯拉专题2提出的观点) 👉2.从PT
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【安信食品】重庆啤酒交流纪要
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【国金食品】泸州老窖点评:国窖1573西南大区停货、划定团购价980红线。终端需求持续改善,国窖批价提升展望积极!
【国金食品】泸州老窖点评:国窖1573西南大区停货、划定团购价980红线。终端需求持续改善,国窖批价提升展望积极! 🔥事件:今日,国窖1573发布停货通知,停止接收西南大区国窖1573订单及暂停国窖1573货物供应;建议团购成交价上调至980元/瓶。 🌟结合渠道反馈,我们认为停货调价的影响如下:1)国窖西南大区库存处于低位,不足一个月,“停货”+“调价”旨在推动国窖1573批价提升。近期茅台批价已上行至2450,五粮液为930-940元,国窖1573批价为820-830,叠加需求逐步回暖,批
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【国君食品】华宝股份(今天上午10:00交流):烟用香精龙头,显著受益HnB,重点布局! 港股思摩尔7月10日上市,带动HnB关注度持续升温,市场预期HnB政策下半年有望出现边际变化,烟用香精龙头华宝股份受益明显,日用香精、食品配料两大新业务2019年起拐点明显,内生研发+外延整合实现协同发展,估值处于低位,预计2020-2022年净利润12.8、13.7、14.9亿元,建议增持! 核心逻辑: 1、HNB技术对烟用香精技术含量要求更高,公司优势显著。HNB(加热不燃烧)属于低温释放型产品,不燃烧
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苹果扶持陆厂,声学成为焦点;季底作帐行情,留意总包工程;Mini LED,值得重点关注;苹果订单分配,上肥下瘦明显;晶圆大厂赴美,国产替代加速;中美网络攻防,信息安全加强;手机砍单虽剧,利空业已反应;电脑出货依旧,仍须居安思危;光学封装族群,动能开始转弱;涨价议题虽在,须防急转直下。
【老骆电子】观点分享:零组件回补库存,科创板解禁买点;苹果链开始启动,华为系浑沌不明,三星系见缝插针
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车联网作为5G这一新基建核心领域的应用落地“领头雁”,在政策、产业链和5G商用的三大要素驱动下,有望从2021年开始迎来全面爆发。从渗透率边际成长看,车机平台率先发展,依次向V2X细分场景延伸向路侧展开,云端服务助推商业模式升级。A股V2X产业链将迎来商业化落地窗口期。
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5G牌照、协议、通信设施及终端加速建设,2020年迎来5G应用落地关键之年,看好低时延、大容量、大连接、基础设施等4大领域全面发展机会
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【东北新能车】特斯拉20Q2产销量大超预期
【东北新能车】特斯拉20Q2产销量大超预期 1)特斯拉在20Q2产量8.22万辆,交付量9.07万辆,均超市场预期。上海工厂成为特斯拉重要生产力,贡献近50%产量,中国成为特斯拉重要销售市场,贡献近一半交付量。 2)产量角度:TSLA 在Q2产量8.22万(0.63万S/X+7.59万3/Y),环比Q1下降20%,同比提升7%。细项看,美国工厂Q2从3.23开始停工至5.11,受此影响只在美国产的S/X Q2在Q1产量1.54万辆基础上环比下降59%至0.63万辆,3/Y预计美国工厂Q2在Q1产
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【中泰电新&汽车】奥特佳市场传闻以及市场对热管理的几个误解,集中解释一下
【中泰电新&汽车】奥特佳市场传闻以及市场对热管理的几个误解,集中解释一下 [礼物]年初敢推第一波,大逻辑是公司差的不能再差了,客户结构也在大幅改善,经营明显在好转,压缩机这个资产是热管理绕不过的。现在这个位置,我说一下大逻辑。 👉1.行业看,电动车整个行业tier1的地位在弱化而不是提升,原因就是“算力集中”,热管理未来大的趋势是模块化供应,第三方做系统的市场空间不大。热管理零部件公司供应的价值量取决于它所在的模块能集成到多少价值量的零部件。(参考我们在特斯拉专题2提出的观点) 👉2.从PT
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【国金食品】泸州老窖点评:国窖1573西南大区停货、划定团购价980红线。终端需求持续改善,国窖批价提升展望积极! 🔥事件:今日,国窖1573发布停货通知,停止接收西南大区国窖1573订单及暂停国窖1573货物供应;建议团购成交价上调至980元/瓶。 🌟结合渠道反馈,我们认为停货调价的影响如下:1)国窖西南大区库存处于低位,不足一个月,“停货”+“调价”旨在推动国窖1573批价提升。近期茅台批价已上行至2450,五粮液为930-940元,国窖1573批价为820-830,叠加需求逐步回暖,批
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2020-07-08 23:31:58
【金卡智能】20200708调研纪要【西南机械】
金卡智能
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【国君食品】华宝股份(今天上午10:00交流):烟用香精龙头,显著受益HnB,重点布局!
【国君食品】华宝股份(今天上午10:00交流):烟用香精龙头,显著受益HnB,重点布局! 港股思摩尔7月10日上市,带动HnB关注度持续升温,市场预期HnB政策下半年有望出现边际变化,烟用香精龙头华宝股份受益明显,日用香精、食品配料两大新业务2019年起拐点明显,内生研发+外延整合实现协同发展,估值处于低位,预计2020-2022年净利润12.8、13.7、14.9亿元,建议增持! 核心逻辑: 1、HNB技术对烟用香精技术含量要求更高,公司优势显著。HNB(加热不燃烧)属于低温释放型产品,不燃烧
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【东吴非银】券商行情或许才刚刚启动
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【内部版】三花智控交流速记
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【老骆电子】观点分享:零组件回补库存,科创板解禁买点;苹果链开始启动,华为系浑沌不明,三星系见缝插针
苹果扶持陆厂,声学成为焦点;季底作帐行情,留意总包工程;Mini LED,值得重点关注;苹果订单分配,上肥下瘦明显;晶圆大厂赴美,国产替代加速;中美网络攻防,信息安全加强;手机砍单虽剧,利空业已反应;电脑出货依旧,仍须居安思危;光学封装族群,动能开始转弱;涨价议题虽在,须防急转直下。
【老骆电子】观点分享:零组件回补库存,科创板解禁买点;苹果链开始启动,华为系浑沌不明,三星系见缝插针
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【中信计算机】V2X车联网:5G新基建领头雁——计算机行业“智能网联”系列专题之二
车联网作为5G这一新基建核心领域的应用落地“领头雁”,在政策、产业链和5G商用的三大要素驱动下,有望从2021年开始迎来全面爆发。从渗透率边际成长看,车机平台率先发展,依次向V2X细分场景延伸向路侧展开,云端服务助推商业模式升级。A股V2X产业链将迎来商业化落地窗口期。
【中信计算机】V2X车联网:5G新基建领头雁——计算机行业“智能网联”系列专题之二
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【中信计算机】5G应用大幕开启—计算机行业“智能网联”系列专题报告
5G牌照、协议、通信设施及终端加速建设,2020年迎来5G应用落地关键之年,看好低时延、大容量、大连接、基础设施等4大领域全面发展机会
【中信计算机】5G应用大幕开启—计算机行业“智能网联”系列专题报告
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【东北新能车】特斯拉20Q2产销量大超预期
【东北新能车】特斯拉20Q2产销量大超预期 1)特斯拉在20Q2产量8.22万辆,交付量9.07万辆,均超市场预期。上海工厂成为特斯拉重要生产力,贡献近50%产量,中国成为特斯拉重要销售市场,贡献近一半交付量。 2)产量角度:TSLA 在Q2产量8.22万(0.63万S/X+7.59万3/Y),环比Q1下降20%,同比提升7%。细项看,美国工厂Q2从3.23开始停工至5.11,受此影响只在美国产的S/X Q2在Q1产量1.54万辆基础上环比下降59%至0.63万辆,3/Y预计美国工厂Q2在Q1产
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【中泰电新&汽车】奥特佳市场传闻以及市场对热管理的几个误解,集中解释一下
【中泰电新&汽车】奥特佳市场传闻以及市场对热管理的几个误解,集中解释一下 [礼物]年初敢推第一波,大逻辑是公司差的不能再差了,客户结构也在大幅改善,经营明显在好转,压缩机这个资产是热管理绕不过的。现在这个位置,我说一下大逻辑。 👉1.行业看,电动车整个行业tier1的地位在弱化而不是提升,原因就是“算力集中”,热管理未来大的趋势是模块化供应,第三方做系统的市场空间不大。热管理零部件公司供应的价值量取决于它所在的模块能集成到多少价值量的零部件。(参考我们在特斯拉专题2提出的观点) 👉2.从PT
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【安信食品】重庆啤酒交流纪要
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【国金食品】泸州老窖点评:国窖1573西南大区停货、划定团购价980红线。终端需求持续改善,国窖批价提升展望积极!
【国金食品】泸州老窖点评:国窖1573西南大区停货、划定团购价980红线。终端需求持续改善,国窖批价提升展望积极! 🔥事件:今日,国窖1573发布停货通知,停止接收西南大区国窖1573订单及暂停国窖1573货物供应;建议团购成交价上调至980元/瓶。 🌟结合渠道反馈,我们认为停货调价的影响如下:1)国窖西南大区库存处于低位,不足一个月,“停货”+“调价”旨在推动国窖1573批价提升。近期茅台批价已上行至2450,五粮液为930-940元,国窖1573批价为820-830,叠加需求逐步回暖,批
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【金卡智能】20200708调研纪要【西南机械】
金卡智能
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【国君食品】华宝股份(今天上午10:00交流):烟用香精龙头,显著受益HnB,重点布局!
【国君食品】华宝股份(今天上午10:00交流):烟用香精龙头,显著受益HnB,重点布局! 港股思摩尔7月10日上市,带动HnB关注度持续升温,市场预期HnB政策下半年有望出现边际变化,烟用香精龙头华宝股份受益明显,日用香精、食品配料两大新业务2019年起拐点明显,内生研发+外延整合实现协同发展,估值处于低位,预计2020-2022年净利润12.8、13.7、14.9亿元,建议增持! 核心逻辑: 1、HNB技术对烟用香精技术含量要求更高,公司优势显著。HNB(加热不燃烧)属于低温释放型产品,不燃烧
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【东吴非银】券商行情或许才刚刚启动
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【内部版】三花智控交流速记
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【老骆电子】观点分享:零组件回补库存,科创板解禁买点;苹果链开始启动,华为系浑沌不明,三星系见缝插针
苹果扶持陆厂,声学成为焦点;季底作帐行情,留意总包工程;Mini LED,值得重点关注;苹果订单分配,上肥下瘦明显;晶圆大厂赴美,国产替代加速;中美网络攻防,信息安全加强;手机砍单虽剧,利空业已反应;电脑出货依旧,仍须居安思危;光学封装族群,动能开始转弱;涨价议题虽在,须防急转直下。
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【中信计算机】V2X车联网:5G新基建领头雁——计算机行业“智能网联”系列专题之二
车联网作为5G这一新基建核心领域的应用落地“领头雁”,在政策、产业链和5G商用的三大要素驱动下,有望从2021年开始迎来全面爆发。从渗透率边际成长看,车机平台率先发展,依次向V2X细分场景延伸向路侧展开,云端服务助推商业模式升级。A股V2X产业链将迎来商业化落地窗口期。
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【中信计算机】5G应用大幕开启—计算机行业“智能网联”系列专题报告
5G牌照、协议、通信设施及终端加速建设,2020年迎来5G应用落地关键之年,看好低时延、大容量、大连接、基础设施等4大领域全面发展机会
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【东北新能车】特斯拉20Q2产销量大超预期
【东北新能车】特斯拉20Q2产销量大超预期 1)特斯拉在20Q2产量8.22万辆,交付量9.07万辆,均超市场预期。上海工厂成为特斯拉重要生产力,贡献近50%产量,中国成为特斯拉重要销售市场,贡献近一半交付量。 2)产量角度:TSLA 在Q2产量8.22万(0.63万S/X+7.59万3/Y),环比Q1下降20%,同比提升7%。细项看,美国工厂Q2从3.23开始停工至5.11,受此影响只在美国产的S/X Q2在Q1产量1.54万辆基础上环比下降59%至0.63万辆,3/Y预计美国工厂Q2在Q1产
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【安信食品】光明乳业交流纪要
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【中泰电新&汽车】奥特佳市场传闻以及市场对热管理的几个误解,集中解释一下
【中泰电新&汽车】奥特佳市场传闻以及市场对热管理的几个误解,集中解释一下 [礼物]年初敢推第一波,大逻辑是公司差的不能再差了,客户结构也在大幅改善,经营明显在好转,压缩机这个资产是热管理绕不过的。现在这个位置,我说一下大逻辑。 👉1.行业看,电动车整个行业tier1的地位在弱化而不是提升,原因就是“算力集中”,热管理未来大的趋势是模块化供应,第三方做系统的市场空间不大。热管理零部件公司供应的价值量取决于它所在的模块能集成到多少价值量的零部件。(参考我们在特斯拉专题2提出的观点) 👉2.从PT
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【安信食品】重庆啤酒交流纪要
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【国金食品】泸州老窖点评:国窖1573西南大区停货、划定团购价980红线。终端需求持续改善,国窖批价提升展望积极!
【国金食品】泸州老窖点评:国窖1573西南大区停货、划定团购价980红线。终端需求持续改善,国窖批价提升展望积极! 🔥事件:今日,国窖1573发布停货通知,停止接收西南大区国窖1573订单及暂停国窖1573货物供应;建议团购成交价上调至980元/瓶。 🌟结合渠道反馈,我们认为停货调价的影响如下:1)国窖西南大区库存处于低位,不足一个月,“停货”+“调价”旨在推动国窖1573批价提升。近期茅台批价已上行至2450,五粮液为930-940元,国窖1573批价为820-830,叠加需求逐步回暖,批
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