一、上游半导体设备： 1、刻蚀机：北方华创、中微公司； 2、光刻机：上微集团、华卓清科； 3、PVD：北方华创； 4、CVD：北方华创、中微公司、沈阳拓荆； 5、离子注入：中科信、万业企业； 6、炉管设备：北方华创、晶盛机电； 7

下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析，非买卖推荐): 1.EDA(国产渗透率 2.Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】25 IP【芯原

 事件驱动一：8月3日晚国家电网消息，下半年我国将再开工一批重大电网工程，预计今年国家电网在建和新开工项目总投资达到1.3万亿元，创历史新高。 事件驱动二：7月29日，美参议院投票通过芯片法案，并限制企业在华投资先进制程，同时受佩洛西访台、日、韩的影响，资金首先就想到了芯片的国产

先来看当前世界的宏观环境: 1.俄乌局势。俄罗斯已基本形成内循环，卢布绑定原油，反而成为保值的硬通货。在原油价格不大幅下跌的情况下（哪怕跌至60美元一桶），俄罗斯有一直打下去的能力。目前的情况是，欧洲在不断牺牲自己去支持乌克兰拖住俄罗斯，但只要北约没有实质性军事介入，那么打到年底是看不到终点的。 2

一、上游半导体设备： 1、刻蚀机：北方华创、中微公司； 2、光刻机：上微集团、华卓清科； 3、PVD：北方华创； 4、CVD：北方华创、中微公司、沈阳拓荆； 5、离子注入：中科信、万业企业； 6、炉管设备：北方华创、晶盛机电； 7

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