1）2022.6.29,国家能源局综合司关于征求《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》意见的函；其中提到中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池；选用梯次利用动力电池时，应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。消息刺激下，7月4日开

核心逻辑：1、周杰伦出新专辑，热搜第一持续刷屏6月19日，周杰伦官宣7月15日发新专辑的消息冲上了当天的热搜。7月1日，周杰伦再次官宣新专辑《最伟大的作品》将于7月6日中午12点首播。7月6日12点，先行曲MV正式发布，立刻冲上爆表热搜第一。截止目前已经超过有600万人预约完整新专辑，人数每天都是百

核心逻辑：1、莱茵生物6日涨幅48.13%，工业大麻获强烈关注莱茵生物6月29日-7月1日连续发布公告显示，公司22年上半年因植物提取业务持续景气，净利润同比增长100%-150%，同时八月底美国参议院就将迎来工业大麻表决提案，如若通过工业大麻将迎来千亿级市场，参考电子烟发展路径，北美工业大麻合法化

13:01【市场监管总局要求新疆市场监管局严查麦趣尔纯牛奶检出丙二醇问题】财联社7月3日电，针对新疆麦趣尔集团股份有限公司生产的2批次纯牛奶检出丙二醇问题，市场监管总局高度重视，第一时间督促新疆市场监管局对麦趣尔公司开展调查，依法处置。新疆市场监管局和昌吉市场监管局立即组织对麦趣尔公司进行调查和对产

核心逻辑：1）电动汽车自燃频发，绝缘粉末喷涂作为新的技术方案可以改变行业现状随着新能源汽车行业的景气，从HEV、PHEV、EREV和纯电动等带有高压电气部件的产品越来越多，其电压范围从200V升至800V，对于新能源三电系统最大的威胁就是高电压下的自然问题。电池厂以往使用绝缘膜作为绝缘材料，在动力电

①    粘结剂 6月27日，天赐材料新品发布了5款新型粘结剂，其中三款为丙烯酸类，一款为聚酰亚胺类。有望带动新型锂电池粘结剂的加速发展，康达新材是国内丙烯酸类胶以及聚酰亚胺类胶上均有布局的粘结剂细分龙头。公司丙烯酸酯结构胶系列产品在国内市场的销量始终排名第一，目前公

事件驱动：6.27，天赐材料电解液全球运营白皮书&新品发布会在成都召开。天赐材料发布了新型P124、T126、K112、E124等4款粘结剂，试图从性能和成本两方面入手，对目前市场主流的粘结剂进行全方面的替代。6.28日，市场疯狂挖掘相关概念股，和T126（聚酰亚胺）相关个股已经开始被市场挖

核心逻辑：1、俄罗斯猪肉大订单将落定，获批公司受益近日，俄罗斯联邦动植物卫生监督局局长助理阿列克谢延科向俄新社表示，该局考虑从中国向俄罗斯进口肥猪肉和猪肉的可能性，7月份前将在中国进行兽医检查，并且表示将长期从中国进口猪肉。受此消息影响，出口俄罗斯的相关公司，再次获得市场高度关注。以史为鉴，俄罗斯在

核心逻辑：1）首次提出ITO+AZO叠层设计，利好国内AZO靶材行业龙头6月17日，金刚玻璃举行了异质结电池片产线总结展望及技术交流会，拟投资41.9亿元扩建4.8GW HJT电池及组件产能。当前光伏设备行业景气持续，HJT通过薄片化、银浆等进一步降本后有望弯道超车。发布会中首次提出ITO和AZO的

1、加强医药电商第三方平台的监管利好线下连锁药房 日前，国家药监局发布的《中华人民共和国药品管理法实施条例（修订草案征求意见稿）》中明确规定：从事药品网络销售活动的主体应当是依法设立的药品上市许可持有人或者药品经营企业、第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动。《条例》的实施将打破医药商业市场不

核心逻辑：1）加强医药电商第三方平台的监管利好线下连锁药房日前，国家药监局发布的《中华人民共和国药品管理法实施条例（修订草案征求意见稿）》中明确规定：从事药品网络销售活动的主体应当是依法设立的药品上市许可持有人或者药品经营企业、第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动。《条例》的实施将打破医药商

核心逻辑：1、比亚迪铁芯核心供应商，占比亚迪电机定转子50%的市场份额通达动力是比亚迪的铁芯核心供应商，目前已与比亚迪签订了长期供货合同。通达动力在单件价值量超1000元（福达股份单件价值800元），占比亚迪电机定转子50%的市场份额。从2021年开始，比亚迪正式成为了通达动力的前五大客户，比亚迪的

周五风电的大金重工、通达动力、振江股份、金雷股份等相关个股再次爆发涨停潮，这次上涨是对风电的价值发现，这波指数底部反转，风电是电新涨幅最小、空间还很大的板块，严重低估！理由如下：1、风电整体涨幅，大大低于光伏：风光赛道底部反转以来，光伏的涨幅居前，风电涨幅大大低于光伏，仅从指数突破角度来看，风电也有

核心驱动近日，汽车热管理概念板块大幅上涨，宁德时代产业链成为近期引领市场的主线板块。在新能源汽车行业中，热管理系统对锂动力电池的安全性起着举足轻重的作用，相应的随着新能源汽车的高景气度，热管理系统成为了其中至关重要的细分赛道。而在热管理系统中，液冷板又是其核心设备，因此液冷板行业将随着新能源车主线的

核心驱动：比亚迪新高破万亿市值，同期锂电池板块大幅上涨，新能源车再次成为引领市场的主线板块。全球新能源车行业高速发展，特斯拉作为行业领军人物，正在大力推行一体化压铸技术，各大厂商持续跟进。一体化压铸技术具备减自重、提升生产效率、降低生产成本的优势，一体化压铸在新能源汽车上的应用已成为较为明确的趋势，

1）2022.6.29,国家能源局综合司关于征求《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》意见的函；其中提到中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池；选用梯次利用动力电池时，应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。消息刺激下，7月4日开

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13:01【市场监管总局要求新疆市场监管局严查麦趣尔纯牛奶检出丙二醇问题】财联社7月3日电，针对新疆麦趣尔集团股份有限公司生产的2批次纯牛奶检出丙二醇问题，市场监管总局高度重视，第一时间督促新疆市场监管局对麦趣尔公司开展调查，依法处置。新疆市场监管局和昌吉市场监管局立即组织对麦趣尔公司进行调查和对产

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①    粘结剂 6月27日，天赐材料新品发布了5款新型粘结剂，其中三款为丙烯酸类，一款为聚酰亚胺类。有望带动新型锂电池粘结剂的加速发展，康达新材是国内丙烯酸类胶以及聚酰亚胺类胶上均有布局的粘结剂细分龙头。公司丙烯酸酯结构胶系列产品在国内市场的销量始终排名第一，目前公

事件驱动：6.27，天赐材料电解液全球运营白皮书&新品发布会在成都召开。天赐材料发布了新型P124、T126、K112、E124等4款粘结剂，试图从性能和成本两方面入手，对目前市场主流的粘结剂进行全方面的替代。6.28日，市场疯狂挖掘相关概念股，和T126（聚酰亚胺）相关个股已经开始被市场挖

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核心逻辑：1）首次提出ITO+AZO叠层设计，利好国内AZO靶材行业龙头6月17日，金刚玻璃举行了异质结电池片产线总结展望及技术交流会，拟投资41.9亿元扩建4.8GW HJT电池及组件产能。当前光伏设备行业景气持续，HJT通过薄片化、银浆等进一步降本后有望弯道超车。发布会中首次提出ITO和AZO的

1、加强医药电商第三方平台的监管利好线下连锁药房 日前，国家药监局发布的《中华人民共和国药品管理法实施条例（修订草案征求意见稿）》中明确规定：从事药品网络销售活动的主体应当是依法设立的药品上市许可持有人或者药品经营企业、第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动。《条例》的实施将打破医药商业市场不

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周五风电的大金重工、通达动力、振江股份、金雷股份等相关个股再次爆发涨停潮，这次上涨是对风电的价值发现，这波指数底部反转，风电是电新涨幅最小、空间还很大的板块，严重低估！理由如下：1、风电整体涨幅，大大低于光伏：风光赛道底部反转以来，光伏的涨幅居前，风电涨幅大大低于光伏，仅从指数突破角度来看，风电也有

核心驱动近日，汽车热管理概念板块大幅上涨，宁德时代产业链成为近期引领市场的主线板块。在新能源汽车行业中，热管理系统对锂动力电池的安全性起着举足轻重的作用，相应的随着新能源汽车的高景气度，热管理系统成为了其中至关重要的细分赛道。而在热管理系统中，液冷板又是其核心设备，因此液冷板行业将随着新能源车主线的

核心驱动：比亚迪新高破万亿市值，同期锂电池板块大幅上涨，新能源车再次成为引领市场的主线板块。全球新能源车行业高速发展，特斯拉作为行业领军人物，正在大力推行一体化压铸技术，各大厂商持续跟进。一体化压铸技术具备减自重、提升生产效率、降低生产成本的优势，一体化压铸在新能源汽车上的应用已成为较为明确的趋势，

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①    粘结剂 6月27日，天赐材料新品发布了5款新型粘结剂，其中三款为丙烯酸类，一款为聚酰亚胺类。有望带动新型锂电池粘结剂的加速发展，康达新材是国内丙烯酸类胶以及聚酰亚胺类胶上均有布局的粘结剂细分龙头。公司丙烯酸酯结构胶系列产品在国内市场的销量始终排名第一，目前公

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1、加强医药电商第三方平台的监管利好线下连锁药房 日前，国家药监局发布的《中华人民共和国药品管理法实施条例（修订草案征求意见稿）》中明确规定：从事药品网络销售活动的主体应当是依法设立的药品上市许可持有人或者药品经营企业、第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动。《条例》的实施将打破医药商业市场不

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周五风电的大金重工、通达动力、振江股份、金雷股份等相关个股再次爆发涨停潮，这次上涨是对风电的价值发现，这波指数底部反转，风电是电新涨幅最小、空间还很大的板块，严重低估！理由如下：1、风电整体涨幅，大大低于光伏：风光赛道底部反转以来，光伏的涨幅居前，风电涨幅大大低于光伏，仅从指数突破角度来看，风电也有

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核心驱动：比亚迪新高破万亿市值，同期锂电池板块大幅上涨，新能源车再次成为引领市场的主线板块。全球新能源车行业高速发展，特斯拉作为行业领军人物，正在大力推行一体化压铸技术，各大厂商持续跟进。一体化压铸技术具备减自重、提升生产效率、降低生产成本的优势，一体化压铸在新能源汽车上的应用已成为较为明确的趋势，

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13:01【市场监管总局要求新疆市场监管局严查麦趣尔纯牛奶检出丙二醇问题】财联社7月3日电，针对新疆麦趣尔集团股份有限公司生产的2批次纯牛奶检出丙二醇问题，市场监管总局高度重视，第一时间督促新疆市场监管局对麦趣尔公司开展调查，依法处置。新疆市场监管局和昌吉市场监管局立即组织对麦趣尔公司进行调查和对产

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①    粘结剂 6月27日，天赐材料新品发布了5款新型粘结剂，其中三款为丙烯酸类，一款为聚酰亚胺类。有望带动新型锂电池粘结剂的加速发展，康达新材是国内丙烯酸类胶以及聚酰亚胺类胶上均有布局的粘结剂细分龙头。公司丙烯酸酯结构胶系列产品在国内市场的销量始终排名第一，目前公

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核心逻辑：1）首次提出ITO+AZO叠层设计，利好国内AZO靶材行业龙头6月17日，金刚玻璃举行了异质结电池片产线总结展望及技术交流会，拟投资41.9亿元扩建4.8GW HJT电池及组件产能。当前光伏设备行业景气持续，HJT通过薄片化、银浆等进一步降本后有望弯道超车。发布会中首次提出ITO和AZO的

1、加强医药电商第三方平台的监管利好线下连锁药房 日前，国家药监局发布的《中华人民共和国药品管理法实施条例（修订草案征求意见稿）》中明确规定：从事药品网络销售活动的主体应当是依法设立的药品上市许可持有人或者药品经营企业、第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动。《条例》的实施将打破医药商业市场不

核心逻辑：1）加强医药电商第三方平台的监管利好线下连锁药房日前，国家药监局发布的《中华人民共和国药品管理法实施条例（修订草案征求意见稿）》中明确规定：从事药品网络销售活动的主体应当是依法设立的药品上市许可持有人或者药品经营企业、第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动。《条例》的实施将打破医药商

核心逻辑：1、比亚迪铁芯核心供应商，占比亚迪电机定转子50%的市场份额通达动力是比亚迪的铁芯核心供应商，目前已与比亚迪签订了长期供货合同。通达动力在单件价值量超1000元（福达股份单件价值800元），占比亚迪电机定转子50%的市场份额。从2021年开始，比亚迪正式成为了通达动力的前五大客户，比亚迪的

周五风电的大金重工、通达动力、振江股份、金雷股份等相关个股再次爆发涨停潮，这次上涨是对风电的价值发现，这波指数底部反转，风电是电新涨幅最小、空间还很大的板块，严重低估！理由如下：1、风电整体涨幅，大大低于光伏：风光赛道底部反转以来，光伏的涨幅居前，风电涨幅大大低于光伏，仅从指数突破角度来看，风电也有

核心驱动近日，汽车热管理概念板块大幅上涨，宁德时代产业链成为近期引领市场的主线板块。在新能源汽车行业中，热管理系统对锂动力电池的安全性起着举足轻重的作用，相应的随着新能源汽车的高景气度，热管理系统成为了其中至关重要的细分赛道。而在热管理系统中，液冷板又是其核心设备，因此液冷板行业将随着新能源车主线的

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①    粘结剂 6月27日，天赐材料新品发布了5款新型粘结剂，其中三款为丙烯酸类，一款为聚酰亚胺类。有望带动新型锂电池粘结剂的加速发展，康达新材是国内丙烯酸类胶以及聚酰亚胺类胶上均有布局的粘结剂细分龙头。公司丙烯酸酯结构胶系列产品在国内市场的销量始终排名第一，目前公

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周五风电的大金重工、通达动力、振江股份、金雷股份等相关个股再次爆发涨停潮，这次上涨是对风电的价值发现，这波指数底部反转，风电是电新涨幅最小、空间还很大的板块，严重低估！理由如下：1、风电整体涨幅，大大低于光伏：风光赛道底部反转以来，光伏的涨幅居前，风电涨幅大大低于光伏，仅从指数突破角度来看，风电也有

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