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早点困
这个人很懒，什么都没有留下
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  • 早点困
    2023-04-23 00:32:52
    AI教育
    @戈壁淘金：【黄河计算机】景气拐点+AI赋能，务必重视AI+教育五虎
    【黄河计算机】景气拐点+AI赋能，务必重视AI+教育五虎 （1）教育行业具有空间大（过往培训市场过万亿规模）、试错成本低（容易落地）、供需匹配性好（需求近乎无限，付费意愿强），是AI的绝佳落地场景；（2）位置低+拐点将至，受换届影响教育订单延期至Q2，导致教育信息化一直底部盘整，Q2招标逐渐兴起，叠
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  • 早点困
    2023-04-23 00:20:01
    沪电股份，华正新材
    @戈壁淘金：国金证券：AI服务器中到底需要多少PCB
    投资逻辑 从D&XA100看:頂報AI服务器单机PCB=1.5万是怎么来的。我们以DGXA100为例，按功能性将PCB的分布分为三个部分，即GPU板组、CPU母板组和配件: 1) GPU板组，单机PCB面积达到0.624平方米，对应PCB单机价值量为12250元: 2) CPU母板组，对应PCB用量
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  • 早点困
    2023-04-21 12:30:59
    深桑达调整等企稳又可以搞了
    @第一时间分享一起买入：【兴证通信】深桑达A：基本面无忧，大胆买入！
    [红包]【兴证通信】深桑达A：基本面无忧，大胆买入！[玫瑰]深桑达A今日调整与公司基本面无关，主要系数据要素板块调整影响。#CEC为目前98家央企数据要素落地最快副部级企业，#未来大概率承担国内数据要素国家队角色，作为集团数据要素唯一发力点，深桑达A子公司#中电数创Q1云数相关订单丰富，#全年数据要
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  • 早点困
    2023-04-21 11:09:20
    招商牛掰
    @夜长梦山：【招商通信梁程加团队】重视我们不断每月都强调的中国“AI算力双王“：中兴通讯+紫光股份！
    【招商通信梁程加团队】重视我们不断每月都强调的中国“AI算力双王“：中兴通讯+紫光股份！ ⭐紫光股份国内服务器排名第二，今年预计服务器收入增长30%-50%，AI服务器有望增长300%+以上，可能正式登顶中国AI服务器龙头！构建AI算力+交换机+数据库的算力底座！ ⭐中兴通讯：买不到华为，买中兴
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  • 早点困
    2023-04-21 08:57:42
    高铁出海不错
    @无敌大花猫：年报透玄机 金鹰重工业绩爆发力直追铁科轨道
    核心观点： 1、铁科轨道因为一季度业绩大增，昨日高开秒板20cm。昨晚公布的金鹰重工业绩显示，其四季度利润几乎等于前三季度之和，单季度利润与铁科轨道不相伯仲。按照这个利润计算，金鹰重工的2023年市盈率将降到8倍左右   2.铁科轨道和金鹰重工同属中国国家铁路
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  • 早点困
    2023-04-20 23:55:58
    7500亿，牛逼
    @小海韭：【天风电子潘暕团队】持续坚定推荐工业富联，目标价7500亿市值
    【天风电子潘暕团队】持续坚定推荐工业富联，目标价7500亿市值AI服务器领域公司多年来为数家第一梯队云服务商AI服务器（加速器）与AI存储器供应商，产品已经开发至第四代，绑定优质客户&产品持续迭代，技术领先性&产品竞争力大幅领先同行，为全球科技巨头新一轮扩产周期核心受
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  • 早点困
    2023-04-19 09:12:22
    牛逼
    @修仙小锦鲤：一块GPU需要多少光模块
    市场中流传着不同版本的光模块与GPU数量比例的测算，各种版本的数字对不上主要原因是因为不同组网架构下所需要使用光模块的用量都不尽相同，光模块的实际使用数量主要取决于以下几个方面： 1）网卡型号 主要包括两种网卡，ConnectX-6（200Gb/s，主要配合A100使用） 和ConnectX-7（4
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  • 早点困
    2023-04-18 14:35:51
    光模块核心800G
    @戈壁淘金：【天风通信】光模块大涨速评
    【天风通信】 今天关心800G光模块订单追加的朋友很多，作为市场唯一去年11-12月就开始推荐光模块的团队，我们把事情来龙去脉梳理一下： 1、二月份200G、400G砍单，比原本预期降低很多，二者合计整体收入预计下滑30%。 2、砍单时我们就判断后面一定会加单，而且加的是高速率的800G，三月初受A
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  • 早点困
    2023-04-18 13:58:45
    光模块小表格，很好
    @青衣韭：【招商通信-梁程加团队】AI最耀眼的光，光模块全面看多[庆祝][庆祝][庆祝]
    我们认为本轮不仅是个别标的受益，而是龙头估值重估引领下的光模块全面行情 🔥一、封装厂：业绩兑现最为明确，通过海外认证拥抱AI800G需求 🌟中际旭创：拥有谷歌、英特尔、亚马逊等众多头部客户，800G产品技术、量产进度最为领先，受益路径最为明确 🌟新易盛：国内唯二技术经过北美云大厂认证的供应商，
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  • 早点困
    2023-04-18 13:49:10
    光模块小表格
    @戈壁淘金：千亿赛道新风口？CPO概念股完整出炉
    千亿赛道新风口？ChatGPT“重要基石” 最近ChatGPT浪潮席卷全球，短短两个月其月活用户就突破1亿，成为了历史上增速最快的消费者应用。ChatGPT的热潮证明了它巨大的商业价值，微软、谷歌、百度等全球科技龙头都在纷纷布局，推动其产业化的进程提速。 在股票市场ChatGPT也是引领着人工智能概
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  • 早点困
    2023-04-16 21:10:28
    半导体：精测电子，新莱应材
    @选对股买对时：四重逻辑共振：半导体设备的机会
    逻辑一:美、荷、日相继加码制裁，半导体设备国产替代逻辑持续强化。继2022年10月美国对中国大陆半导体设备制裁升级后，2023年荷兰、日本相继加入限制阵营，主要聚焦在先进制程领域。整体来看，半导体设备国产化率仍处于低位，对于量/检测、涂胶显影、离子注入设备等，预估2022年国产化率仍低于10%，国产
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  • 早点困
    2023-04-14 08:44:24
    关注了
    @加油奥利给：数字经济图谱，数字经济底座（中信）
    作者：明明，余经纬，赵云鹏(中信)数字经济的底座即数字产业化的部分，可以分为数字产品生产与数字基建。数字产品产业整体发展迅速，但关键环节薄弱，国产厂商正在沿产业链爬升，需要产业政策的进一步支持。数字基建整体进度较快，且仍有较大增长空间。与美国电力行业发展史比照，预计将朝着公共化与标准化方向发展。新技
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  • 早点困
    2023-04-13 10:21:22
    等游戏传媒调整了再杀入
    @牛市1788：谨慎参与，今日无买点
    人工智能连续两天反弹，接近新高。游戏传媒高潮迭起，按照目前玩法，是要调整了。技术派会看板块指数新高，放量冲进去，那有先手的肯定得兑现了，市场就会认为是诱多，多杀多直接调整。无论如何，今天的盈亏比不划算。还是看振荡，分支题材穿插。
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  • 早点困
    2023-04-13 09:56:30
    AI游戏，大势所趋
    @夜长梦山：“游戏+AI”：大势所趋【方正AI互联网】
    “游戏+AI”：大势所趋【方正AI互联网】 1⃣“游戏+AI”有望带来游戏行业的“降本增效”。 游戏的工作人员主要分为策划、开发和美术。对于开发端，AI可以协助开发人员快速完成基础代码，省去一些耗时、重复的工作，提高开发效率；对于美术端，AI可以实现快速出图、建模，节省了原画师作画的时间，从而降低
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  • 早点困
    2023-04-11 01:24:23
    华工科技
    @波罗：【民生机械】持续推荐华工科技，仍有极大预期差
    [红包]【民生机械】持续推荐华工科技，仍有极大预期差公司近期股价表现亮眼，它在英伟达、微软等客户的进展已为市场所熟知。我们上周参加公司交流，并独家参访华工正源及云岭光电，认为以下几点仍值得市场重视：1）公司国内市场市占率25%以上，位居国内第一位，在华为、阿里、字节等客户渗透率极高，体现了公司优越的
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