【浙商策略联合行业】数字经济是今年的胜负手赛道吗？ [礼物]【策略】王杨 🔥展望3月建议看多做多，A股处在小牛市初期，2月以来经历了获利盘消化，3月财报季展开将刺激市场活跃度。 🔥数字经济是今年稳增长的主要抓手之一，政策力度比肩前两年碳中和。随着财报季展开，重视具备业绩支撑的领域和公司。投

事件：工信部部长金壮龙今天在国务院新闻办新闻发布会上透露，我国正在不断总结5G发展经验，已经组建了IMT2030（6G）工作组，搭建“产学研用”工作机制，将加强国际合作和交流，加大核心技术攻关，推进6G发展。 6G和5G的主要区别是更大的范围和更强的网络能力。芬兰奥卢大学发布的全球首个6G白皮书《6

AIGC成本端下降，应用端有望迎来大爆发【信达传媒互联网及海外】 3月2日，Open AI在官方博客宣布，开放了ChatGPT和Whisper的模型API，用户可将其集成在应用程序等产品中。 此次Open AI开放的ChatGPT API模型是Gpt-3.5-turbo。这与ChatGPT目前使用的

核心观点： 从数字福建到数字浙江再到数字中国，数字经济成为提升国家竞争力关键。从2000年习总书记在福建工作时提出的“数字福建”，到22年首度通过《“十四五”数字经济发展规划》对我国数字经济的实施建设做出全面部属，顶层对数字经济的重视程度持续提升。 我们理解，数字经济目标是，以安全可控为基础构筑新的

【东吴计算机】数字经济政策解读及数据要素先行地区推进情况20230228

核心观点 事件：2月27日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。 顶级战略地位确立，数字中国2025年取得重要进展、2035年进入世界前列。1）《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家

海通证券首席经济学家兼首席策略分析师荀玉根，近日在一场线上交流中，对2023年市场大势以及行业机会进行了观点分享。 荀玉根表示，从切身体会出发，中国的消费人气确有回暖，消费数据的回升和消费场景的改善，必然会推动消费相关股票价格的表现。 但在过去三个月间，消费股的股价已经实现了不小的上涨。 因此，在考

1. 关于节奏，根据草根调研，信创整体推进节奏要显著快于前期预期，2025-26年是关键节点；2026年后，将有望继续向ToC和ToF端继续打开； 2. 关于噪音，市场会时不时传出各种杂音，刺激市场短期急涨急跌，坚持观点，每次大幅调整，都是加仓机会，产业趋势是市场长期向好基础； 3. 关于格局，量、

1）催化剂高频： 实际2021年上海经信委网站披露“经济数字化转型现场推进会”，已经指出“ 聚焦激活数据要素潜能，加快打造数字流量配置的战略枢纽“，”聚焦操作系统、云计算系统、基础软件、工业软件等提升软件业能级“，”聚焦推进产业数字化“，”推动硬产品和软服务深度融合“。可见近期科技（例如计算机）高频

换电重卡风起，连续实现翻倍增长。新能源重卡正处于快速增长期，渗透率从2020年0.2%提升至2022年3.7%。其中换电重卡受益于当前在封闭场景如钢厂、电厂、矿区、港口及短途倒运场景的商业化运营逐步成熟，叠加经济性优势和政策指引，2021、2022年销量同比分别+4.4倍、+2.7倍，其中2022年

1）产品转型之年，值得重视！借信创之势，公司基于开源鸿蒙、欧拉针对物联网、服务器端的操作系统放量在即，今年将是公司产品化转型落地之年，预期创新业务实现营收8亿元。2）金融、电力拥有优势客户基础，均为信创大户！公司在金融、电力两大行业具备先发优势，其研发的基于开源鸿蒙的HiHope OS金融发行版率先

新技术投资的一些复盘新技术投资在过去一年到两年里是相当火热的，举个例子，从新能源赛道来说，2022年是Topcon产业化的元年，从2021年10月开始就走出了沐邦高科的5倍，钧达股份的10倍等一系列的年度大牛股，同时市场也在关注效率上限更高，未来有机会全面替代的P型电池和Topcon这类中间路线的异

ChatGPT：OpenAI史诗级“AI”新品，开启新一轮的科技革命 1）史诗级“AI”新品。ChatGPT自发布以来，仅2个月用户量迅速增长至亿级，是AI产业的史诗级“颠覆性创新”产品，我们预计其用户量潜在空间10亿级，假设人均订阅价格20美元/月，其对应的商业价值量将极其广阔。同时，ChatGP

100倍增长的算力服务器需求 2023-2024（人工智能逐步普及）1000倍增长的算力服务器需求 2025-2030（AI机器人全面服务社会）★有且只有 人工智能赛道★会不断出现全新的 万亿市场 增量Gartner 2022年做过预测，预计仅AI方面，2025年算力服务器需求会是2020年的480

【芯片算力】▲芯片需求=量↑ x 价↑ ， AIGC拉动芯片产业量价齐升。1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高；2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价。ChatGPT的“背后英雄”：芯片，看好国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链。相关标的：海光信息、景嘉微、龙芯中科、中

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事件：工信部部长金壮龙今天在国务院新闻办新闻发布会上透露，我国正在不断总结5G发展经验，已经组建了IMT2030（6G）工作组，搭建“产学研用”工作机制，将加强国际合作和交流，加大核心技术攻关，推进6G发展。 6G和5G的主要区别是更大的范围和更强的网络能力。芬兰奥卢大学发布的全球首个6G白皮书《6

AIGC成本端下降，应用端有望迎来大爆发【信达传媒互联网及海外】 3月2日，Open AI在官方博客宣布，开放了ChatGPT和Whisper的模型API，用户可将其集成在应用程序等产品中。 此次Open AI开放的ChatGPT API模型是Gpt-3.5-turbo。这与ChatGPT目前使用的

核心观点： 从数字福建到数字浙江再到数字中国，数字经济成为提升国家竞争力关键。从2000年习总书记在福建工作时提出的“数字福建”，到22年首度通过《“十四五”数字经济发展规划》对我国数字经济的实施建设做出全面部属，顶层对数字经济的重视程度持续提升。 我们理解，数字经济目标是，以安全可控为基础构筑新的

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核心观点 事件：2月27日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。 顶级战略地位确立，数字中国2025年取得重要进展、2035年进入世界前列。1）《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家

海通证券首席经济学家兼首席策略分析师荀玉根，近日在一场线上交流中，对2023年市场大势以及行业机会进行了观点分享。 荀玉根表示，从切身体会出发，中国的消费人气确有回暖，消费数据的回升和消费场景的改善，必然会推动消费相关股票价格的表现。 但在过去三个月间，消费股的股价已经实现了不小的上涨。 因此，在考

1. 关于节奏，根据草根调研，信创整体推进节奏要显著快于前期预期，2025-26年是关键节点；2026年后，将有望继续向ToC和ToF端继续打开； 2. 关于噪音，市场会时不时传出各种杂音，刺激市场短期急涨急跌，坚持观点，每次大幅调整，都是加仓机会，产业趋势是市场长期向好基础； 3. 关于格局，量、

1）催化剂高频： 实际2021年上海经信委网站披露“经济数字化转型现场推进会”，已经指出“ 聚焦激活数据要素潜能，加快打造数字流量配置的战略枢纽“，”聚焦操作系统、云计算系统、基础软件、工业软件等提升软件业能级“，”聚焦推进产业数字化“，”推动硬产品和软服务深度融合“。可见近期科技（例如计算机）高频

换电重卡风起，连续实现翻倍增长。新能源重卡正处于快速增长期，渗透率从2020年0.2%提升至2022年3.7%。其中换电重卡受益于当前在封闭场景如钢厂、电厂、矿区、港口及短途倒运场景的商业化运营逐步成熟，叠加经济性优势和政策指引，2021、2022年销量同比分别+4.4倍、+2.7倍，其中2022年

1）产品转型之年，值得重视！借信创之势，公司基于开源鸿蒙、欧拉针对物联网、服务器端的操作系统放量在即，今年将是公司产品化转型落地之年，预期创新业务实现营收8亿元。2）金融、电力拥有优势客户基础，均为信创大户！公司在金融、电力两大行业具备先发优势，其研发的基于开源鸿蒙的HiHope OS金融发行版率先

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事件：工信部部长金壮龙今天在国务院新闻办新闻发布会上透露，我国正在不断总结5G发展经验，已经组建了IMT2030（6G）工作组，搭建“产学研用”工作机制，将加强国际合作和交流，加大核心技术攻关，推进6G发展。 6G和5G的主要区别是更大的范围和更强的网络能力。芬兰奥卢大学发布的全球首个6G白皮书《6

AIGC成本端下降，应用端有望迎来大爆发【信达传媒互联网及海外】 3月2日，Open AI在官方博客宣布，开放了ChatGPT和Whisper的模型API，用户可将其集成在应用程序等产品中。 此次Open AI开放的ChatGPT API模型是Gpt-3.5-turbo。这与ChatGPT目前使用的

核心观点： 从数字福建到数字浙江再到数字中国，数字经济成为提升国家竞争力关键。从2000年习总书记在福建工作时提出的“数字福建”，到22年首度通过《“十四五”数字经济发展规划》对我国数字经济的实施建设做出全面部属，顶层对数字经济的重视程度持续提升。 我们理解，数字经济目标是，以安全可控为基础构筑新的

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核心观点 事件：2月27日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。 顶级战略地位确立，数字中国2025年取得重要进展、2035年进入世界前列。1）《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家

海通证券首席经济学家兼首席策略分析师荀玉根，近日在一场线上交流中，对2023年市场大势以及行业机会进行了观点分享。 荀玉根表示，从切身体会出发，中国的消费人气确有回暖，消费数据的回升和消费场景的改善，必然会推动消费相关股票价格的表现。 但在过去三个月间，消费股的股价已经实现了不小的上涨。 因此，在考

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1）催化剂高频： 实际2021年上海经信委网站披露“经济数字化转型现场推进会”，已经指出“ 聚焦激活数据要素潜能，加快打造数字流量配置的战略枢纽“，”聚焦操作系统、云计算系统、基础软件、工业软件等提升软件业能级“，”聚焦推进产业数字化“，”推动硬产品和软服务深度融合“。可见近期科技（例如计算机）高频

换电重卡风起，连续实现翻倍增长。新能源重卡正处于快速增长期，渗透率从2020年0.2%提升至2022年3.7%。其中换电重卡受益于当前在封闭场景如钢厂、电厂、矿区、港口及短途倒运场景的商业化运营逐步成熟，叠加经济性优势和政策指引，2021、2022年销量同比分别+4.4倍、+2.7倍，其中2022年

1）产品转型之年，值得重视！借信创之势，公司基于开源鸿蒙、欧拉针对物联网、服务器端的操作系统放量在即，今年将是公司产品化转型落地之年，预期创新业务实现营收8亿元。2）金融、电力拥有优势客户基础，均为信创大户！公司在金融、电力两大行业具备先发优势，其研发的基于开源鸿蒙的HiHope OS金融发行版率先

新技术投资的一些复盘新技术投资在过去一年到两年里是相当火热的，举个例子，从新能源赛道来说，2022年是Topcon产业化的元年，从2021年10月开始就走出了沐邦高科的5倍，钧达股份的10倍等一系列的年度大牛股，同时市场也在关注效率上限更高，未来有机会全面替代的P型电池和Topcon这类中间路线的异

ChatGPT：OpenAI史诗级“AI”新品，开启新一轮的科技革命 1）史诗级“AI”新品。ChatGPT自发布以来，仅2个月用户量迅速增长至亿级，是AI产业的史诗级“颠覆性创新”产品，我们预计其用户量潜在空间10亿级，假设人均订阅价格20美元/月，其对应的商业价值量将极其广阔。同时，ChatGP

100倍增长的算力服务器需求 2023-2024（人工智能逐步普及）1000倍增长的算力服务器需求 2025-2030（AI机器人全面服务社会）★有且只有 人工智能赛道★会不断出现全新的 万亿市场 增量Gartner 2022年做过预测，预计仅AI方面，2025年算力服务器需求会是2020年的480

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事件：工信部部长金壮龙今天在国务院新闻办新闻发布会上透露，我国正在不断总结5G发展经验，已经组建了IMT2030（6G）工作组，搭建“产学研用”工作机制，将加强国际合作和交流，加大核心技术攻关，推进6G发展。 6G和5G的主要区别是更大的范围和更强的网络能力。芬兰奥卢大学发布的全球首个6G白皮书《6

AIGC成本端下降，应用端有望迎来大爆发【信达传媒互联网及海外】 3月2日，Open AI在官方博客宣布，开放了ChatGPT和Whisper的模型API，用户可将其集成在应用程序等产品中。 此次Open AI开放的ChatGPT API模型是Gpt-3.5-turbo。这与ChatGPT目前使用的

核心观点： 从数字福建到数字浙江再到数字中国，数字经济成为提升国家竞争力关键。从2000年习总书记在福建工作时提出的“数字福建”，到22年首度通过《“十四五”数字经济发展规划》对我国数字经济的实施建设做出全面部属，顶层对数字经济的重视程度持续提升。 我们理解，数字经济目标是，以安全可控为基础构筑新的

【东吴计算机】数字经济政策解读及数据要素先行地区推进情况20230228

核心观点 事件：2月27日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。 顶级战略地位确立，数字中国2025年取得重要进展、2035年进入世界前列。1）《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家

海通证券首席经济学家兼首席策略分析师荀玉根，近日在一场线上交流中，对2023年市场大势以及行业机会进行了观点分享。 荀玉根表示，从切身体会出发，中国的消费人气确有回暖，消费数据的回升和消费场景的改善，必然会推动消费相关股票价格的表现。 但在过去三个月间，消费股的股价已经实现了不小的上涨。 因此，在考

1. 关于节奏，根据草根调研，信创整体推进节奏要显著快于前期预期，2025-26年是关键节点；2026年后，将有望继续向ToC和ToF端继续打开； 2. 关于噪音，市场会时不时传出各种杂音，刺激市场短期急涨急跌，坚持观点，每次大幅调整，都是加仓机会，产业趋势是市场长期向好基础； 3. 关于格局，量、

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新技术投资的一些复盘新技术投资在过去一年到两年里是相当火热的，举个例子，从新能源赛道来说，2022年是Topcon产业化的元年，从2021年10月开始就走出了沐邦高科的5倍，钧达股份的10倍等一系列的年度大牛股，同时市场也在关注效率上限更高，未来有机会全面替代的P型电池和Topcon这类中间路线的异

ChatGPT：OpenAI史诗级“AI”新品，开启新一轮的科技革命 1）史诗级“AI”新品。ChatGPT自发布以来，仅2个月用户量迅速增长至亿级，是AI产业的史诗级“颠覆性创新”产品，我们预计其用户量潜在空间10亿级，假设人均订阅价格20美元/月，其对应的商业价值量将极其广阔。同时，ChatGP

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【芯片算力】▲芯片需求=量↑ x 价↑ ， AIGC拉动芯片产业量价齐升。1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高；2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价。ChatGPT的“背后英雄”：芯片，看好国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链。相关标的：海光信息、景嘉微、龙芯中科、中

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1）产品转型之年，值得重视！借信创之势，公司基于开源鸿蒙、欧拉针对物联网、服务器端的操作系统放量在即，今年将是公司产品化转型落地之年，预期创新业务实现营收8亿元。2）金融、电力拥有优势客户基础，均为信创大户！公司在金融、电力两大行业具备先发优势，其研发的基于开源鸿蒙的HiHope OS金融发行版率先

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ChatGPT：OpenAI史诗级“AI”新品，开启新一轮的科技革命 1）史诗级“AI”新品。ChatGPT自发布以来，仅2个月用户量迅速增长至亿级，是AI产业的史诗级“颠覆性创新”产品，我们预计其用户量潜在空间10亿级，假设人均订阅价格20美元/月，其对应的商业价值量将极其广阔。同时，ChatGP

100倍增长的算力服务器需求 2023-2024（人工智能逐步普及）1000倍增长的算力服务器需求 2025-2030（AI机器人全面服务社会）★有且只有 人工智能赛道★会不断出现全新的 万亿市场 增量Gartner 2022年做过预测，预计仅AI方面，2025年算力服务器需求会是2020年的480

【芯片算力】▲芯片需求=量↑ x 价↑ ， AIGC拉动芯片产业量价齐升。1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高；2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价。ChatGPT的“背后英雄”：芯片，看好国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链。相关标的：海光信息、景嘉微、龙芯中科、中