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领导好，昨日精达股份中报业绩超预期，子公司恒丰特导主营铜互联上游镀银铜导体，当前铜互联板块景气度处于向上初期，继续看好铜互联板块。 #精达股份业绩超预期 ➠2Q24营收58.4亿元，yoy+25%，归母经理1.80亿元，yoy+67%，超预期； ➠精达业绩超预期主要系下游家电、电动工具等环节周期向

①“干帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空【卫星互联网】； ②华为 nova Flip折叠屏手机将于8月5日19:00在bilibili超级科学晚·新现场活动亮相【折叠屏手机】； ③华为余承东：享界S9预计售价45万元至55万元 将于8月上市【华

1. 乌克兰总统呼吁尽快安装光伏储能 截至24年6月底，乌克兰约50%的能源产能在过去三个月的俄乌冲突中被毁坏。乌克兰总统泽连斯基宣布鼓励安装太阳能和储能，尤其针对于学校和医院等具备偏刚需属性的地方。 2. 东欧波罗的海三国将正式退出俄罗斯电网 2024年7月16日，爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛正式

1、亚非拉市场概况 预计亚非拉市场今年装机量合计120-150GW，占全球需求25-30%。其中： 1）亚太：占40-45%，重要市场巴基斯坦、印度、日本、泰国、越南、老挝、马来西亚。 2）中东、非洲：占20-25%，重要市场沙特、南非、埃及。 3）拉丁美洲：占20-25%，重要市场巴西、智利、阿根

立讯精密：果链龙头，果链龙头，有望受益AI终端量价齐升以及AI耳机/MR/AR等创新产品推出。手机组装份额稳步提升，收购和硕昆山工厂进一步拉升手机组装增量预期。此外，公司在大客户watch组装份额继续提升，指引24Q2归母净利润27.6~29.7亿元，中值28.6亿元，同比+22.5%，24年业绩成

今日板块大涨，新一轮上行通道开启——首推阳光电源、德业股份、禾迈股份、固德威、锦浪科技 海外新兴市场光伏装机需求快速提高，带来逆变器增量需求。新兴市场能源转型已被提上日程，随着中东地区不断将重心转移至光伏板块，预计中东和北非地区在2024年安装的光伏系统装机容量将达到40GW，到2030年将达到1

行业业绩拐点已至逆变器行业率先于光伏其他细分领域率先反转，从目前披露的业绩预告和行业调研口径看，个股业绩翻了N倍，从Q2开始出货量和业绩都环比大幅度改善，Q3预期继续向好行业反转确定性非常强。具体的看：锦浪科技：24H1业绩预告，实现净利润2.93-3.68亿，同比下降54.68-43.1%，Q2净

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）鼎泰高科专家交流24071、经营改善明显，忙不过来。5月底订单好转，6月满产满销，销量7400万支（去年平均5500万支/月，24Q1也差不多），预计7-8月到8000万支/月。泰国产能9月投产，明年计划1.2亿支/月。2、

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得益于武汉robotaxi的出圈，相信领导们都已经恶补了不少关于L4的知识，因此我们这里直接给投资建议。 两条投资思路供领导们参考： （1）思路一：L4（包括无人出租车+重卡+物流车等），由于总量空间有限（国内每年新增网约车仅60w辆左右），因此从“量”角度去为零部件公司测算弹性，这招基本是失灵的

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1、当前景气确定性持续增强的是【特高压（或国内主干输电网）和出海方向】，景气度一般的主要是国内网外投资（需求主要来自工业企业扩产特别是新能源企业和新能源电站需求） 2、定义景气度和估值最重要的指标是#需求增速-供给增速。目前看整体电力设备板块尚未进入扩产周期，但需求起量明显。 3、产业链表现的是

近期我们对江淮汽车进行了调研更新，认为：华为加持下，江淮或是国产超豪最强玩家！ 自主品牌持续在各个领域突破，50万以上领域仅华为大幅突破，M9是第一次证明，若享界S9再超预期，华为50万市场突破就不是偶然，市场对江淮华为合作的超豪车型在更高领域100万市场突破的置信度也将大幅提升； 豪车以及超豪车

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【GB200产业更新】 最新产业调研，维持5-6万台的GB200出货量预估，或7-8万台等效NVL36，预计2025年的需求： 北美CSP：微软1.3-2万台需求，AWS1.2-1.5万台需求，谷歌8k，Me­ta 10k； ti­er2云计算：XAI 9k，Co­r­e­W­e­a­ve 4k,

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