2月3日午后，信创板块爆发，太极股份涨停，中国软件、深桑达A等大幅冲高。 事实上，虽然近期信创被人工智能抢了风头，但分析师在研报中依然对板块预期向好，国盛证券分析称，2023将是信创政策+订单双重确定性之下的加速放量之年，首创证券更是表示信创有望成为计算机年度最强主线。 首创证券指出，春节前在节后政

1、欧陆通：主营电源适配器和服务器电源，75KW液冷模块已研发完毕，台达团队，未来100%欧美市场，24年3.8e利润给25x，看95亿，还有50%空间； 2、通合科技：主营各种电源，模块深度绑定国网，22H2起每月排产向上，23年有望拿到美国UL认证，24年1.8亿利润给30x，看54亿，还有63

一、政策超预期，总量提速，结构优化 2月3日，工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，该《通知》涉及的核心规划目标如下：1）提升公共领域车辆电动化渗透率：城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。2）建成适度超前、布局

先用一句话概括人工智能： 即，人工智能=大数据+算法 类比人脑，数据=知识&经验；算法=思考&思维 其中的难点在于：数据的维度、数量以及准确性，以及找到能够接近人脑思维模式的算法。 早期的人工智能，只局限于某些特定功能，比如翻译、语音转文字、人脸识别。尽管从信息处理的维度由文

前言：为什么在当前时间点关注充电桩出海的投资机会？ 1、欧美存量的公共桩车桩比远高于国内，随着欧美电动车渗透率以及保有量持续提升，存在配套更多充电桩的刚性需求。经测算我们预计2022年是海外需求快速发展的元年，国内优质桩企在今年加快出海认证的节奏。我们预计2023-2025年，欧美充电桩市场规模的复

【天风电新】23年工商业储能从0到1，哪些标的有望受益？-0110

【长江电新】盛弘股份：业绩预告好于预期，储能将是2023年重要增量 1、盛弘股份发布2022年业绩预告，全年预计归属净利润1.95-2.45亿元，同比增长72%-116%；扣非净利润1.84-2.34亿元，同比增长83%-132%。推算4季度来看，公司归属净利润0.64-1.14亿元，同比增长88%

【天风电新】最新观点 新能源乐观。赚钱好的时间点可能在一季度。 ①储能抗跌的板块。储能觉得还不用兑现，行情没有走完。 ★推荐【盛弘股份】(近期问的多)昨晚上跟董秘碰了下4季度情况。Q4经营性业绩增长环比50%。12月份疫情生产有影响下，还有50%增长，交付在一月份，认为超预期。推荐! ★推荐【普利特

申万宏源指出，在行业政策+产业趋势+产品技术上均具备支持储能大规模发展的边际利好下，储能赛道加速渗透的发展合力不断增强，行业将进入投资长景气阶段。1月9日，光伏&虚拟电厂&储能等泛电力互联网板块盘中活跃，南网能源涨停，启迪设计、朗新科技、国能日新等走高。消息面上，国家能源局发布6日发布《新型电力系统

——————————— 🌼行业趋势： 复合集流体是个中长期、靠谱的产业趋势，体现在降本增效。具体优势在于提升安全性、能量密度，降低成本（4.5um的传统铜箔成本为4-4.5元/平，4.5um的传统铜箔成本为3.5-4元/平，80%良品率的复合铜箔理论成本在3-3.5元/平） 🌼行业阶段： 目前复

【东吴电新】产业链降价刺激需求激增，23年光伏量利双升，成长确定性最强板块事件：硅料降价带动行业需求高增：近期硅料价格持续下跌，本周最新报价跌破15万，大厂实际采购价13万左右，预计采购价格近期会降至10万。硅料由30万降至10万，对应组件成本下降0.5元/W，成本释放空间巨大，近期组件报价亦降至1

【德邦电新】 电动车：立根破岩，蓄势已发 ① 景气度：维持高位。1）国内：补贴退坡影响有限，23年有望延续高渗透率，预计销量或达900万辆；2）欧洲：短期承压后渗透率有望维持高位；3）美国：“政策+需求”驱动有望实现高增。23年全球销量或达1500万辆，增速30%+。 ② 材料：上中游材料价格基

【浙商电新张雷】光伏向上三部曲之二（补充版）：稳定的硅料价格是开工率上升的保障【产业链价格基本见底，产业链价格“锚”已现】2022年12月硅料国内生产在10W吨左右，真正成交在2-3W吨左右的水平，行业报价和执行都属于非常混乱的阶段。2023年1月份随着硅料库存水平增加，目前多晶硅最低价降至130元

鹏辉能源基本面更新及再次推荐-0107 ——————————— 🌼23年储能业务拆分 1、 储能产能：预计280Ah产能8gwh，整体产能18GWh+；未来扩产重心在280Ah大储电芯（常州、柳州、衢州等基地均在扩产）。 2、 价格及毛利率：22Q4公司户储电芯价格1rmb/wh+，大储电芯价格

【天风电新】胶膜行业更新&再推荐：1月排产好于预期，EVA粒子价格开始反弹，全年仍是作为弹性标的配置 -0108———————————🌼1月份胶膜企业排产好于预期：根据往年，春节当月胶膜企业排产一般会环降约30%，而今年1月由于组件厂上修排产，胶膜企业排产也好于预期：龙头1月份排产约1.2

2月3日午后，信创板块爆发，太极股份涨停，中国软件、深桑达A等大幅冲高。 事实上，虽然近期信创被人工智能抢了风头，但分析师在研报中依然对板块预期向好，国盛证券分析称，2023将是信创政策+订单双重确定性之下的加速放量之年，首创证券更是表示信创有望成为计算机年度最强主线。 首创证券指出，春节前在节后政

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——————————— 🌼行业趋势： 复合集流体是个中长期、靠谱的产业趋势，体现在降本增效。具体优势在于提升安全性、能量密度，降低成本（4.5um的传统铜箔成本为4-4.5元/平，4.5um的传统铜箔成本为3.5-4元/平，80%良品率的复合铜箔理论成本在3-3.5元/平） 🌼行业阶段： 目前复

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【德邦电新】 电动车：立根破岩，蓄势已发 ① 景气度：维持高位。1）国内：补贴退坡影响有限，23年有望延续高渗透率，预计销量或达900万辆；2）欧洲：短期承压后渗透率有望维持高位；3）美国：“政策+需求”驱动有望实现高增。23年全球销量或达1500万辆，增速30%+。 ② 材料：上中游材料价格基

【浙商电新张雷】光伏向上三部曲之二（补充版）：稳定的硅料价格是开工率上升的保障【产业链价格基本见底，产业链价格“锚”已现】2022年12月硅料国内生产在10W吨左右，真正成交在2-3W吨左右的水平，行业报价和执行都属于非常混乱的阶段。2023年1月份随着硅料库存水平增加，目前多晶硅最低价降至130元

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1、欧陆通：主营电源适配器和服务器电源，75KW液冷模块已研发完毕，台达团队，未来100%欧美市场，24年3.8e利润给25x，看95亿，还有50%空间； 2、通合科技：主营各种电源，模块深度绑定国网，22H2起每月排产向上，23年有望拿到美国UL认证，24年1.8亿利润给30x，看54亿，还有63

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——————————— 🌼行业趋势： 复合集流体是个中长期、靠谱的产业趋势，体现在降本增效。具体优势在于提升安全性、能量密度，降低成本（4.5um的传统铜箔成本为4-4.5元/平，4.5um的传统铜箔成本为3.5-4元/平，80%良品率的复合铜箔理论成本在3-3.5元/平） 🌼行业阶段： 目前复

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【东吴电新】产业链降价刺激需求激增，23年光伏量利双升，成长确定性最强板块事件：硅料降价带动行业需求高增：近期硅料价格持续下跌，本周最新报价跌破15万，大厂实际采购价13万左右，预计采购价格近期会降至10万。硅料由30万降至10万，对应组件成本下降0.5元/W，成本释放空间巨大，近期组件报价亦降至1

【德邦电新】 电动车：立根破岩，蓄势已发 ① 景气度：维持高位。1）国内：补贴退坡影响有限，23年有望延续高渗透率，预计销量或达900万辆；2）欧洲：短期承压后渗透率有望维持高位；3）美国：“政策+需求”驱动有望实现高增。23年全球销量或达1500万辆，增速30%+。 ② 材料：上中游材料价格基

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鹏辉能源基本面更新及再次推荐-0107 ——————————— 🌼23年储能业务拆分 1、 储能产能：预计280Ah产能8gwh，整体产能18GWh+；未来扩产重心在280Ah大储电芯（常州、柳州、衢州等基地均在扩产）。 2、 价格及毛利率：22Q4公司户储电芯价格1rmb/wh+，大储电芯价格

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