国盛通信【继续看多AIGC产业链，期待政策、应用跟进】 作为全市场首个AIGC主题发掘者，我们从去年起直连海外，陆续调研国内外数十个创业团队，继续看好AIGC主题的深化。随着两会将近，作为数字经济的新热点，期待政策、应用跟进。 【赛道一：算力】 AIGC时代，算力即权力，是训练、推理的基础，目前主要

新能源汽车销量和保有量快速增长带来了充电桩市场的强劲需求。目前来看全球范围包括中国、美国和欧洲市场的车桩比例都偏低，加快充电桩的建设成为迫切的需求，同时叠加技术进步和政策鼓励，充电桩市场有望迎来新的发展期。预计充电桩总量快速增长，大功率、高电压带动价值量提升，给充电桩、充电模块、液冷产品等器件带来发

发展历程：* 2012年AI研究宗师杰夫·辛顿带领来自俄罗斯的学生伊利亚·萨特斯基弗和另一位学生研究发明了一个识别图像的准确率极高的ai模型，在学术界引起了轰动，也直接奠定了萨特斯基弗产业泰斗的历史地位。* 2012年，杰夫·辛顿和萨特斯基弗的论文让AGI（通用人工智能）的可行性跨出了一大步，但以当

1、chatgpt拉动的是算力的大幅增长，算力大幅增长拉动的是数据处理量的大幅增长，数据处理量大幅增长拉动光模块需求大幅增长。 2、光模块大幅增长主要是高速率需求大幅增长，400G/800G/1.6T需求将快速增长，同时在3.2T等更高速率后可能更多考虑CPO技术，该技术3-5年内难以大规模应用，未

【天风电新】如何看特斯拉供应链远期成长性&3月1日投资者发布会猜想-0214 ————————— 🌼秘密宏图第三篇章 马斯克2月8日称，特斯拉的秘密宏图第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路——将于3月1日投资者活动日公布。 特斯拉秘密宏图的第一篇章和第二篇章分别于2006年和2016年公布，

❗️【天风电新】中熔电气：被低估的、格局最优的大储小辅材-0209———————————关键词都在标题中，大储被低估的标的+ 格局好 +小辅材降价压力小。今天线下调研中熔电气，结合调研内容重申我们看好的观点：1、给予竞争格局优估值溢价当前时点，风光车储投资中最大的问题是太多环节ROE高点+高速产能扩

【天风电新】储能近期调研信息更新：需求及盈利均有望超预期 ——————————— 近期产业链调研更新信息如下： 1、 【需求】：中国市场需求旺盛、亚非拉市场潜力被低估 中国市场：H公司反馈今年出货目标10GWh，但基于1月以来市场需求景气度+政策推进力度，预计将上调出货目标。 亚非拉市场：电网基建落

一、 数据确权推进公共数据、企业数据、个人数据分类分级确权授权使用，建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制，健全数据要素权益保护制度；数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。➢两权分置，初步解决数据流通交易的确权难题“持有权”代替“所有权”是巨大进步，相比于持

1.行业进展：动力方面，以北京卫蓝、清陶、赣锋为代表，主推氧化物固态电解质（或聚合物复合）+NCM半固态体系（5-20%wt液态）。其中卫蓝360wh/kg产品有望2023H1装车NIO，循环>800次；清陶260-300Wh/kg电池解决方案，有望Q2实现量产。2.固态电解质：硫化物电解质当

一、背景首先说chatgpt吧，汉王还在挣扎，但天娱数科早上加强单，结果被干废，很伤版块士气，因此这个板块回落，分歧也是正常的。另外，昨晚同花顺把固态电池从其他概念，调整为主概念，且给了版块的代码，历史经验来看，每次转主概念的版块，第二天都会有很好的表现。所以，题材回落+转为主概念，双重逻辑叠加下，

(上午不知道为啥图片格式挂了，没发出来，雪球已同步）1.固态电池能量密度更高，安全性，固态电池全面替换液态锂电池是必然趋势固态电池将液态电解质替换为固态电解质，安全性高，大大降低了电池热失控的风险，同时部分技术路线能够有效的解决动力电池在低温环境下续航下降的问题，应用场景扩容（北方电动车销量提升），

2月3日午后，信创板块爆发，太极股份涨停，中国软件、深桑达A等大幅冲高。 事实上，虽然近期信创被人工智能抢了风头，但分析师在研报中依然对板块预期向好，国盛证券分析称，2023将是信创政策+订单双重确定性之下的加速放量之年，首创证券更是表示信创有望成为计算机年度最强主线。 首创证券指出，春节前在节后政

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1、欧陆通：主营电源适配器和服务器电源，75KW液冷模块已研发完毕，台达团队，未来100%欧美市场，24年3.8e利润给25x，看95亿，还有50%空间； 2、通合科技：主营各种电源，模块深度绑定国网，22H2起每月排产向上，23年有望拿到美国UL认证，24年1.8亿利润给30x，看54亿，还有63

一、政策超预期，总量提速，结构优化 2月3日，工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，该《通知》涉及的核心规划目标如下：1）提升公共领域车辆电动化渗透率：城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。2）建成适度超前、布局

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一、 数据确权推进公共数据、企业数据、个人数据分类分级确权授权使用，建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制，健全数据要素权益保护制度；数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。➢两权分置，初步解决数据流通交易的确权难题“持有权”代替“所有权”是巨大进步，相比于持

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2月3日午后，信创板块爆发，太极股份涨停，中国软件、深桑达A等大幅冲高。 事实上，虽然近期信创被人工智能抢了风头，但分析师在研报中依然对板块预期向好，国盛证券分析称，2023将是信创政策+订单双重确定性之下的加速放量之年，首创证券更是表示信创有望成为计算机年度最强主线。 首创证券指出，春节前在节后政

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一、 数据确权推进公共数据、企业数据、个人数据分类分级确权授权使用，建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制，健全数据要素权益保护制度；数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。➢两权分置，初步解决数据流通交易的确权难题“持有权”代替“所有权”是巨大进步，相比于持

1.行业进展：动力方面，以北京卫蓝、清陶、赣锋为代表，主推氧化物固态电解质（或聚合物复合）+NCM半固态体系（5-20%wt液态）。其中卫蓝360wh/kg产品有望2023H1装车NIO，循环>800次；清陶260-300Wh/kg电池解决方案，有望Q2实现量产。2.固态电解质：硫化物电解质当

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发展历程：* 2012年AI研究宗师杰夫·辛顿带领来自俄罗斯的学生伊利亚·萨特斯基弗和另一位学生研究发明了一个识别图像的准确率极高的ai模型，在学术界引起了轰动，也直接奠定了萨特斯基弗产业泰斗的历史地位。* 2012年，杰夫·辛顿和萨特斯基弗的论文让AGI（通用人工智能）的可行性跨出了一大步，但以当

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2月3日午后，信创板块爆发，太极股份涨停，中国软件、深桑达A等大幅冲高。 事实上，虽然近期信创被人工智能抢了风头，但分析师在研报中依然对板块预期向好，国盛证券分析称，2023将是信创政策+订单双重确定性之下的加速放量之年，首创证券更是表示信创有望成为计算机年度最强主线。 首创证券指出，春节前在节后政

1、欧陆通：主营电源适配器和服务器电源，75KW液冷模块已研发完毕，台达团队，未来100%欧美市场，24年3.8e利润给25x，看95亿，还有50%空间； 2、通合科技：主营各种电源，模块深度绑定国网，22H2起每月排产向上，23年有望拿到美国UL认证，24年1.8亿利润给30x，看54亿，还有63

一、政策超预期，总量提速，结构优化 2月3日，工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，该《通知》涉及的核心规划目标如下：1）提升公共领域车辆电动化渗透率：城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。2）建成适度超前、布局