zy经济工作会议12月15日至16日在北京举行。今晚，新闻联播先发了通稿，guo社刚刚也发了通稿，相比新闻联播通稿，国社通稿相对内容更多一点。根据国社通稿，财闻君梳理了一下资本市场可能关注的重点：明年经济定调 有望总体回升：会议指出，当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压

近期光储板块回调较大，当前板块估值水平均已回调至19年左右水平，是近三年的低点，组件环节23年PE＜20X（23年业绩增速60%+），逆变器环节23年PE＜30X（23年业绩增速100%+），电池片环节23年PE＜15X（23年业绩增速60%+），辅材环节23年PE＜15X（23年业绩增速40%+）

疫情板块的大浪淘沙在三体“黑暗森林法则”中，有两个最基本的公理：一、生存是文明的第一需要。 二、文明不断增长和扩张，但宇宙中的物质总量保持不变。在此次疫情中，也有两个最基本的道理：一、希望自己和家人不被感染是人类的本能。 二、疫情指数级扩张，但单位时间内防疫工具供给总量保持不变。这两点结合，会给人类

公社的每日十大必读，是在前期每日公社目录的基础上，精选整理而成，并于每天晚上8点发送。我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，整理出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，和我们一起打造公社精选榜单。有好的文章大家也可以在评论中留言，我们会给予每篇入选的文章打赏8工分哦。今日具体文章如下，包

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什么是POE胶膜？POE是乙烯和α-烯烃聚合而成的高分子材料，性能优异。聚烯烃弹性体(POE)是由乙烯或丙烯与α-烯烃（1-丁烯、1-己烯、1-辛烯）在茂金属催化剂的作用下，通过溶液聚合工艺形成的无规共聚物，通常所说的POE是指α-烯烃质量分数大于20%的聚烯烃弹性体。POE分子链中由于存在乙烯与α

1、制裁落地前：俄欧为最大贸易合作伙伴 2021年，俄欧之间原油贸易量达138.7百万吨，仅次于美国与加拿大之间的原油贸易量；2021年，俄罗斯出口欧洲的原油占俄罗斯原油出口量的53%，欧洲进口俄罗斯原油占总进口量的30%，俄欧互为第一大原油贸易对手方。 原油运输有水路运输和陆地运输两种方式，水路采

🌼自建船队保障运力，朝百万量级出口进军近期比亚迪与招商工业、广船国际分别签署了4艘9400、2艘7000车位的双燃料汽车滚装船订单，预计2025年开始交付。结合此前比亚迪购买6-8艘7700车位滚装船的计划，我们预计比亚迪将打造至少10-12艘船的船队，按平均每艘船8000车位，每年运输6次测算，

1.公司产能释放有望超预期。源于放开和自身生产效率提升。具体为:a）户储：22年底10GWH产能，23年中14GWh产能b）大储：22年底6GWH产能，23年底20GWh产能。2.需求不是问题。公司目前需求大于产能，近期也刚刚签了2个付预付款协议额外增加产线，在手订单饱满。投资建议：上调公司 23年

孚能昨日钠电数据超预期，动力160Wh/kg，循环1500次以上；储能小样测试130Wh/kg，循环10000次，二代产品有望对标锂价15万时锂电成本，预计23年、24年底3、5gwh产能，宁德引领钠电后，比亚迪、孚能、中航等传统锂电公司也在快速跟进钠电，产业趋势确定。 市场对钠电的成本优势仍存质疑

对于光伏HJT技术，板块今年走出来了不少翻倍大妖股，比如京山轻机，从底部7.1最高到26.44，翻倍赛伍技术，从18.9涨到35.7，将近翻倍宝馨科技，从3.24最高涨到18.48,翻6倍爱旭股份，从10.49最高涨到51.22翻4倍乾景园林，也是加入HJT估价从2.77最高涨到7.40，翻2倍多等

即将并表的抗原检测，计算器能按到几pe？达威股份，增安徽文生后成子公司即将并表，本身只有16亿市值，如果抗原销量类比美国开放的时候早就的0.5pe九安医疗。中国开放后海量的抗原需求叠加文生并表，能不能把计算器的预期放在1pe？ 领英大规模招聘抗原工作人员：扩产10亿+5千万：目前单价4-5

1.美国在今年4月1日更新的新冠治疗指南上说，PAXLOVID是国外优先推荐的轻症患者使用的特效药。这意味着国外三年抗疫经验并不认为喝开水吃安慰剂对可以较好的治愈病人。当前国内病毒仍然是奥密克戎的亚分支，毒性和4月份美国的病毒差不太大，参考国外经验，特效药仍然有需求。  2.众生

【民生电新】景气度持续验证，看好储能板块高成长性 ■欧洲：户储具备高成长性，能源安全问题下，欧洲户储延续高景气。1）经济性优：相较于完全向电网购电，光伏配储10年期可节省电费约1.27万欧元，保守估计投资回收期为5年；2）欧盟提议反应积极信号：11月22日，欧盟提议将天然气价格上限定为27

1.全国感染高峰期到来可能比预期的快，专家预估保定市目前感染率15%-20%（总人口920万），从放松到达到目前感染率仅用了两周左右时间，目前最高峰还没到。河北省内其他区域如邢台、邯郸等也有类似趋势。2.重症率极低，官方没有统计数据，目前当地百万级感染人数，专家几乎没有听说过重症。3.医疗资源紧张应

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孚能昨日钠电数据超预期，动力160Wh/kg，循环1500次以上；储能小样测试130Wh/kg，循环10000次，二代产品有望对标锂价15万时锂电成本，预计23年、24年底3、5gwh产能，宁德引领钠电后，比亚迪、孚能、中航等传统锂电公司也在快速跟进钠电，产业趋势确定。 市场对钠电的成本优势仍存质疑

对于光伏HJT技术，板块今年走出来了不少翻倍大妖股，比如京山轻机，从底部7.1最高到26.44，翻倍赛伍技术，从18.9涨到35.7，将近翻倍宝馨科技，从3.24最高涨到18.48,翻6倍爱旭股份，从10.49最高涨到51.22翻4倍乾景园林，也是加入HJT估价从2.77最高涨到7.40，翻2倍多等

即将并表的抗原检测，计算器能按到几pe？达威股份，增安徽文生后成子公司即将并表，本身只有16亿市值，如果抗原销量类比美国开放的时候早就的0.5pe九安医疗。中国开放后海量的抗原需求叠加文生并表，能不能把计算器的预期放在1pe？ 领英大规模招聘抗原工作人员：扩产10亿+5千万：目前单价4-5

1.美国在今年4月1日更新的新冠治疗指南上说，PAXLOVID是国外优先推荐的轻症患者使用的特效药。这意味着国外三年抗疫经验并不认为喝开水吃安慰剂对可以较好的治愈病人。当前国内病毒仍然是奥密克戎的亚分支，毒性和4月份美国的病毒差不太大，参考国外经验，特效药仍然有需求。  2.众生

【民生电新】景气度持续验证，看好储能板块高成长性 ■欧洲：户储具备高成长性，能源安全问题下，欧洲户储延续高景气。1）经济性优：相较于完全向电网购电，光伏配储10年期可节省电费约1.27万欧元，保守估计投资回收期为5年；2）欧盟提议反应积极信号：11月22日，欧盟提议将天然气价格上限定为27

1.全国感染高峰期到来可能比预期的快，专家预估保定市目前感染率15%-20%（总人口920万），从放松到达到目前感染率仅用了两周左右时间，目前最高峰还没到。河北省内其他区域如邢台、邯郸等也有类似趋势。2.重症率极低，官方没有统计数据，目前当地百万级感染人数，专家几乎没有听说过重症。3.医疗资源紧张应