美国户用储能基本情况：从2020年户储装机的区域分布来看，加利福尼亚州是美国最大的户储市场，户储装机量占全国的57%；夏威夷州排名第二，装机量占全国的16%。政策方面：1）ITC补贴延期十年，抵免力度进一步加强。IRA法案将ITC补贴有效期延期到2033年，并将抵免划分为基础抵免+额外抵免。其中基础

【1】4680电池、CTP、半固态电池、钠电池比较: 按2022/23-2025年复合增速排名:4680电池>钠电池>半固态电池>CTP电池 按2025年市场空间排名:4680电池>CTP托盘>钠电池>半固态电池>CTP水冷板>CTP胶>CTP导热球铝 当然需要指出的是4680、CTP电池确定性较

1、不必盯着硅料价格，不是核心矛盾，降价是大势所趋，如果说此前还是这个月下个月的问题，现在已经是这周还是下周问题。2、关键是降价之后，会怎么样，我还是那个观点，经典的降价放量模型中——硅料一定降得比终端组件电池多，也就是说终端是利润流向环节。（一开始组件会和硅料一起降价，但需求好，价格有强支撑）3、

钠离子电池的核心仍为低成本。 目前碳酸锂价格高企，钠离子电池尚未规模化生产，磷酸铁锂电芯的成本在0.75元/Wh，钠离子电芯的成本在0.75元/Wh，两者基本持平。 未来随着碳酸锂价格回落，钠离子电池产业链成熟，磷酸铁锂电芯的成本约0.54元/Wh，钠离子电芯的成本约0.33元/Wh，钠离子电芯成本

目前市场还是对一步法存疑周末找专家聊了下，确认了技术路径没问题一步法不是东威说了算的，之前最早做的是金美，人家也说没问题一步法二步法主要看最重要的铜箔厚度决定，如果本身用的铜箔薄，一步法就足够了，都不需要二步法汉科新材周末的调研也明确表明，看好一步法，用多靶材多腔体提高效率目前最成熟的两步法，良率是

信创是数字经济的首要任务 《报告》指出我国数字经济还存在大而不强、快而不优等四个方面问题，排在第一位就是关键领域创新能力不足，在操作系统、工业软件、高端芯片、基础材料等领域，技术研发和工艺制造水平落后于国际先进水平。 《报告》指出下一步工作安排中，明确排在第一位的也是集中力量推进关键核心技术攻关，牢

#行业进展:从上游硬碳负极企业反馈来看，国内两大龙头电池企业目前均已经开始吨级采购硬碳负极，23年下半年装车是大概率事件:同时从两轮车环节来看天能成立钠电研究院，另一家铅酸龙头也已经实现百公斤下单，电动两轮、A00级低速电动车应用场景确定性打开，24年有望迎来规模化起量。 电池环节:宁德/华阳/鹏辉

最近两周炬华科技连续大涨，股价接近翻倍，市场已经把它作为下一个科信技术来炒，逐渐走强的逻辑就是充电桩出海，充电桩出海的逻辑前两天给大家分享过，今天再做个详细版供大家参考。1.当前，欧美各国新能源汽车渗透率普遍低于30%，后续销量仍将保持快速增长，但欧美公共车桩比例较高，达到约17：1的水平，建设需求

#事件 中电联11月8日发布《适应新型电力系统的电价机制研究报告》，认为目前电价偏低，建议全国煤电基准平均价上调至0.4335元/kwh（比目前国内平均基准价高17.4%）。#提及电价机制问题 1）电煤价格高企，上网电价却没有反映其成本提升2）新能源绿色价值未充分体现3）输配电定

先说亮点：1，股价从24到11，已经腰斩，而且回踩年线完毕，调整时间久，空间大，目前已企稳，反弹意愿强烈。2，技术上看，跳空后没有回补，这里如果做个平台就是非常强烈的看涨信号，且洗盘接近尾端，底部筹码换手比较充分，前期套牢的筹码多数已经割肉或已沉淀。量在价先，近期底部放出天量，交投日益活跃，有较强烈

今天@股市星球 发了篇开源化工的黑猫股份更新。从开源化工最近调研更新情况看，公司的导电炭黑即将获得大厂认证，并且目前在大客户测试进展顺利。本韭之前就对黑猫股份有过研究，如果订单落地，黑猫将有质的变化。因此，下午本韭将黑猫股份又细致梳理了一次，投资亮点主要有以下几方面：炭黑龙头布局锂电级炭黑

🌹#导电炭黑 2023年电池企业大规模扩产，有望带动导电炭黑需求增加，导电炭黑国产替代进行时。产品方面，公司是国内率先向电池企业进行导电炭黑产品验证的企业，现已向国内前15家电池企业进行送样测试，目前测试结果显示：公司产品结构值大于250 mL、比表面积大于65 m2/g、金属杂质含量低于10 p

❗❗️️【天风电新】传言海风双30政策有待验证，我们怎么看-1107—————————今日海风调整较多，主要系市场关于海风建设项目新标准单30政策（也有传言是双30政策）的担忧。1、传言主要内容是什么？该政策传言的主要内容为：新增海风项目建设需要满足1）离岸距离30km以上；2）水深30m以下。单3

信创行情就这么结束了吗？| 国君计算机李沐华团队 此次信创行情肯定没有结束。我们从几个维度分析一下。 1、筹码结构：大部分公募计算机仓位不够重，在第一波上涨中没赚到什么钱。 2、行业基本面：即将困境反转。2023年信创板块的业绩将大幅增长，原因很简单，今年基数低。 3、市场空间：远超上一轮信创行情。

【信达汽车】汽车零部件反弹买什么？————————————🚘核心围绕智能电动汽车增量零部件，把握技术升级趋势，按【单车价值量】+【渗透率】+【国产化率】三维度进行赛道及标的选择，现阶段重点看好【线束线缆、线控底盘、一体压铸、热管理、智能座舱】等赛道，展开如下（均附专题深度链接）：1、线束线缆~单车

美国户用储能基本情况：从2020年户储装机的区域分布来看，加利福尼亚州是美国最大的户储市场，户储装机量占全国的57%；夏威夷州排名第二，装机量占全国的16%。政策方面：1）ITC补贴延期十年，抵免力度进一步加强。IRA法案将ITC补贴有效期延期到2033年，并将抵免划分为基础抵免+额外抵免。其中基础

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钠离子电池的核心仍为低成本。 目前碳酸锂价格高企，钠离子电池尚未规模化生产，磷酸铁锂电芯的成本在0.75元/Wh，钠离子电芯的成本在0.75元/Wh，两者基本持平。 未来随着碳酸锂价格回落，钠离子电池产业链成熟，磷酸铁锂电芯的成本约0.54元/Wh，钠离子电芯的成本约0.33元/Wh，钠离子电芯成本

目前市场还是对一步法存疑周末找专家聊了下，确认了技术路径没问题一步法不是东威说了算的，之前最早做的是金美，人家也说没问题一步法二步法主要看最重要的铜箔厚度决定，如果本身用的铜箔薄，一步法就足够了，都不需要二步法汉科新材周末的调研也明确表明，看好一步法，用多靶材多腔体提高效率目前最成熟的两步法，良率是

信创是数字经济的首要任务 《报告》指出我国数字经济还存在大而不强、快而不优等四个方面问题，排在第一位就是关键领域创新能力不足，在操作系统、工业软件、高端芯片、基础材料等领域，技术研发和工艺制造水平落后于国际先进水平。 《报告》指出下一步工作安排中，明确排在第一位的也是集中力量推进关键核心技术攻关，牢

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🌹#导电炭黑 2023年电池企业大规模扩产，有望带动导电炭黑需求增加，导电炭黑国产替代进行时。产品方面，公司是国内率先向电池企业进行导电炭黑产品验证的企业，现已向国内前15家电池企业进行送样测试，目前测试结果显示：公司产品结构值大于250 mL、比表面积大于65 m2/g、金属杂质含量低于10 p

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美国户用储能基本情况：从2020年户储装机的区域分布来看，加利福尼亚州是美国最大的户储市场，户储装机量占全国的57%；夏威夷州排名第二，装机量占全国的16%。政策方面：1）ITC补贴延期十年，抵免力度进一步加强。IRA法案将ITC补贴有效期延期到2033年，并将抵免划分为基础抵免+额外抵免。其中基础

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1、不必盯着硅料价格，不是核心矛盾，降价是大势所趋，如果说此前还是这个月下个月的问题，现在已经是这周还是下周问题。2、关键是降价之后，会怎么样，我还是那个观点，经典的降价放量模型中——硅料一定降得比终端组件电池多，也就是说终端是利润流向环节。（一开始组件会和硅料一起降价，但需求好，价格有强支撑）3、

钠离子电池的核心仍为低成本。 目前碳酸锂价格高企，钠离子电池尚未规模化生产，磷酸铁锂电芯的成本在0.75元/Wh，钠离子电芯的成本在0.75元/Wh，两者基本持平。 未来随着碳酸锂价格回落，钠离子电池产业链成熟，磷酸铁锂电芯的成本约0.54元/Wh，钠离子电芯的成本约0.33元/Wh，钠离子电芯成本

目前市场还是对一步法存疑周末找专家聊了下，确认了技术路径没问题一步法不是东威说了算的，之前最早做的是金美，人家也说没问题一步法二步法主要看最重要的铜箔厚度决定，如果本身用的铜箔薄，一步法就足够了，都不需要二步法汉科新材周末的调研也明确表明，看好一步法，用多靶材多腔体提高效率目前最成熟的两步法，良率是

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#行业进展:从上游硬碳负极企业反馈来看，国内两大龙头电池企业目前均已经开始吨级采购硬碳负极，23年下半年装车是大概率事件:同时从两轮车环节来看天能成立钠电研究院，另一家铅酸龙头也已经实现百公斤下单，电动两轮、A00级低速电动车应用场景确定性打开，24年有望迎来规模化起量。 电池环节:宁德/华阳/鹏辉

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#事件 中电联11月8日发布《适应新型电力系统的电价机制研究报告》，认为目前电价偏低，建议全国煤电基准平均价上调至0.4335元/kwh（比目前国内平均基准价高17.4%）。#提及电价机制问题 1）电煤价格高企，上网电价却没有反映其成本提升2）新能源绿色价值未充分体现3）输配电定

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🌹#导电炭黑 2023年电池企业大规模扩产，有望带动导电炭黑需求增加，导电炭黑国产替代进行时。产品方面，公司是国内率先向电池企业进行导电炭黑产品验证的企业，现已向国内前15家电池企业进行送样测试，目前测试结果显示：公司产品结构值大于250 mL、比表面积大于65 m2/g、金属杂质含量低于10 p

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美国户用储能基本情况：从2020年户储装机的区域分布来看，加利福尼亚州是美国最大的户储市场，户储装机量占全国的57%；夏威夷州排名第二，装机量占全国的16%。政策方面：1）ITC补贴延期十年，抵免力度进一步加强。IRA法案将ITC补贴有效期延期到2033年，并将抵免划分为基础抵免+额外抵免。其中基础

【1】4680电池、CTP、半固态电池、钠电池比较: 按2022/23-2025年复合增速排名:4680电池>钠电池>半固态电池>CTP电池 按2025年市场空间排名:4680电池>CTP托盘>钠电池>半固态电池>CTP水冷板>CTP胶>CTP导热球铝 当然需要指出的是4680、CTP电池确定性较

1、不必盯着硅料价格，不是核心矛盾，降价是大势所趋，如果说此前还是这个月下个月的问题，现在已经是这周还是下周问题。2、关键是降价之后，会怎么样，我还是那个观点，经典的降价放量模型中——硅料一定降得比终端组件电池多，也就是说终端是利润流向环节。（一开始组件会和硅料一起降价，但需求好，价格有强支撑）3、

钠离子电池的核心仍为低成本。 目前碳酸锂价格高企，钠离子电池尚未规模化生产，磷酸铁锂电芯的成本在0.75元/Wh，钠离子电芯的成本在0.75元/Wh，两者基本持平。 未来随着碳酸锂价格回落，钠离子电池产业链成熟，磷酸铁锂电芯的成本约0.54元/Wh，钠离子电芯的成本约0.33元/Wh，钠离子电芯成本

目前市场还是对一步法存疑周末找专家聊了下，确认了技术路径没问题一步法不是东威说了算的，之前最早做的是金美，人家也说没问题一步法二步法主要看最重要的铜箔厚度决定，如果本身用的铜箔薄，一步法就足够了，都不需要二步法汉科新材周末的调研也明确表明，看好一步法，用多靶材多腔体提高效率目前最成熟的两步法，良率是

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最近两周炬华科技连续大涨，股价接近翻倍，市场已经把它作为下一个科信技术来炒，逐渐走强的逻辑就是充电桩出海，充电桩出海的逻辑前两天给大家分享过，今天再做个详细版供大家参考。1.当前，欧美各国新能源汽车渗透率普遍低于30%，后续销量仍将保持快速增长，但欧美公共车桩比例较高，达到约17：1的水平，建设需求

#事件 中电联11月8日发布《适应新型电力系统的电价机制研究报告》，认为目前电价偏低，建议全国煤电基准平均价上调至0.4335元/kwh（比目前国内平均基准价高17.4%）。#提及电价机制问题 1）电煤价格高企，上网电价却没有反映其成本提升2）新能源绿色价值未充分体现3）输配电定

先说亮点：1，股价从24到11，已经腰斩，而且回踩年线完毕，调整时间久，空间大，目前已企稳，反弹意愿强烈。2，技术上看，跳空后没有回补，这里如果做个平台就是非常强烈的看涨信号，且洗盘接近尾端，底部筹码换手比较充分，前期套牢的筹码多数已经割肉或已沉淀。量在价先，近期底部放出天量，交投日益活跃，有较强烈

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🌹#导电炭黑 2023年电池企业大规模扩产，有望带动导电炭黑需求增加，导电炭黑国产替代进行时。产品方面，公司是国内率先向电池企业进行导电炭黑产品验证的企业，现已向国内前15家电池企业进行送样测试，目前测试结果显示：公司产品结构值大于250 mL、比表面积大于65 m2/g、金属杂质含量低于10 p

❗❗️️【天风电新】传言海风双30政策有待验证，我们怎么看-1107—————————今日海风调整较多，主要系市场关于海风建设项目新标准单30政策（也有传言是双30政策）的担忧。1、传言主要内容是什么？该政策传言的主要内容为：新增海风项目建设需要满足1）离岸距离30km以上；2）水深30m以下。单3

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美国户用储能基本情况：从2020年户储装机的区域分布来看，加利福尼亚州是美国最大的户储市场，户储装机量占全国的57%；夏威夷州排名第二，装机量占全国的16%。政策方面：1）ITC补贴延期十年，抵免力度进一步加强。IRA法案将ITC补贴有效期延期到2033年，并将抵免划分为基础抵免+额外抵免。其中基础

【1】4680电池、CTP、半固态电池、钠电池比较: 按2022/23-2025年复合增速排名:4680电池>钠电池>半固态电池>CTP电池 按2025年市场空间排名:4680电池>CTP托盘>钠电池>半固态电池>CTP水冷板>CTP胶>CTP导热球铝 当然需要指出的是4680、CTP电池确定性较

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钠离子电池的核心仍为低成本。 目前碳酸锂价格高企，钠离子电池尚未规模化生产，磷酸铁锂电芯的成本在0.75元/Wh，钠离子电芯的成本在0.75元/Wh，两者基本持平。 未来随着碳酸锂价格回落，钠离子电池产业链成熟，磷酸铁锂电芯的成本约0.54元/Wh，钠离子电芯的成本约0.33元/Wh，钠离子电芯成本

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🌹#导电炭黑 2023年电池企业大规模扩产，有望带动导电炭黑需求增加，导电炭黑国产替代进行时。产品方面，公司是国内率先向电池企业进行导电炭黑产品验证的企业，现已向国内前15家电池企业进行送样测试，目前测试结果显示：公司产品结构值大于250 mL、比表面积大于65 m2/g、金属杂质含量低于10 p

❗❗️️【天风电新】传言海风双30政策有待验证，我们怎么看-1107—————————今日海风调整较多，主要系市场关于海风建设项目新标准单30政策（也有传言是双30政策）的担忧。1、传言主要内容是什么？该政策传言的主要内容为：新增海风项目建设需要满足1）离岸距离30km以上；2）水深30m以下。单3

信创行情就这么结束了吗？| 国君计算机李沐华团队 此次信创行情肯定没有结束。我们从几个维度分析一下。 1、筹码结构：大部分公募计算机仓位不够重，在第一波上涨中没赚到什么钱。 2、行业基本面：即将困境反转。2023年信创板块的业绩将大幅增长，原因很简单，今年基数低。 3、市场空间：远超上一轮信创行情。

【信达汽车】汽车零部件反弹买什么？————————————🚘核心围绕智能电动汽车增量零部件，把握技术升级趋势，按【单车价值量】+【渗透率】+【国产化率】三维度进行赛道及标的选择，现阶段重点看好【线束线缆、线控底盘、一体压铸、热管理、智能座舱】等赛道，展开如下（均附专题深度链接）：1、线束线缆~单车