【招商电新-新能源42版】光伏观点更新 1、近期光伏板块扰动可能是光伏研究员比较难解释通的，比如市场担心脱钩及频繁提到风格切换等，这些的确不在我们研究范围之内。但是，明年有总量逻辑的行业不多，光伏恰是其中之一，有总量逻辑的行业建议不要轻易看空； 2、我们重点推荐的方向是TOPCon、一体化、金刚线等

Topcon和Hjt的技术之争已定胜负--小心产业革命的赢者通吃 这篇文章全网首发！我搜了没有一个发的，昨天刚公布，在现在的市场节点上，有可能下一个牛股就在这里诞生！！  国家光伏、储能实证实验平台（大庆基地）是国家能源局批准的首个国家级光伏储能实证实验平台。“十四五”

公社的每日十大必读，是在前期每日公社目录的基础上，精选整理而成，并于每天晚上8点发送。我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，整理出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，和我们一起打造公社精选榜单。有好的文章大家也可以在评论中留言，我们会给予每篇入选的文章打赏8工分哦。今日具体文章如下，包

【太平洋新能源-钠电新技术系列】鼎胜新材（202209交流要点） 前言：我们看未来一年新技术从0到1的突破，钠电池是代表。钠电产业链确定性最强的是电池铝箔，鼎胜新材最受益。 订单与出货情况：需求旺盛订单充足，公司积极扩充产能。 1）包装箔，2022H1出货17万吨，其中二季度9万吨；7月包装箔市

【长江石化】光伏级EVA:年内最后一波上车机会 核心逻辑:中期看好下半年需求环比高增，而供给增量有限下的景气周期，长期看好未来2年行业景气周期 短期:7-8月下游光伏需求较为疲软，线缆及发泡需求仍处淡季向旺季转换，下游光伏胶膜企业将抓紧最后一波时间窗口压低价格，价格走势偏弱; 中期:9-10月后随着

【东吴电新】观点更新&思考：低点明确，随时反转，最佳布局时机！！ 电新总体底部特征明显，原因有：1）估值底部区间（储能明年30倍、电池20-25倍、组件20倍、锂电材料15-20倍）；2）位置低，电新指数跌19%，基本面未超预期的龙头公司股价在5月初的位置；3）能想到的利空市场都已预期，其中美国抗通

1、油运:超强旺季即将到来，推荐顺序招商南油、招商轮船、中远海能 超级旺季逻辑: 1)旺季运量一般较淡季增加10%附近，对应到价格涨幅30%-100%不等(VLCC、MR都有旺季涨价现象，都看好)。 2)欧盟要在12月初，以及2023年2月初全面禁运俄油。目前欧洲进口俄油仅较冲突前下滑 30%-40

前一段时间，我一直鼓吹比亚迪和赛力斯 再次说说赛力斯的逻辑 赛力斯（华为品牌和技术，影响渠道全力加持，目前短期来看，只能从销售数据预测，财务利润的改善可能需要一个比较长的周期，毕竟蔚小理为代步的造车新势力上市都三年了，还没有盈利） 1.首先是影响渠道上，赛力斯直接植入华为的影响渠道验中心和赛力斯用户

‼ 【中信证券新材料】周观点：新材料估值压力充分释放，关注光伏等高景气赛道的弹性标的 20220918 —————— 【核心观点】 1.美国拟投入超20亿美元加强生物制造建设，中国合成生物学企业竞争力足；2.预计下半年硅料价格中枢将下移；预计风电装机高景气阶段有望继续延续至明年；锂离子电池相关材料将

中信建投新能源朱玥（9月第4周）：立足三季报 ===== #整体观点（维持上周）： 随着电力供应缺口加剧，和新能源大发展，新一轮电源投资启动，将显著超越电网投资增速，电源投资的大周期启动。 策略上立足三季报优选三季报：海外储能（逆变器+电池）、光伏电池片（新技术）、动力电池、一体化组件 ====

信创产业即信息技术应用创新产业，旨在用我国自主研发的基础软硬件产品实现对国外产品的替代。我国在ICT行业从上到下都严重依赖海外厂商，甚至在核心技术方面都存在“卡脖子”的现象；尤其是2018年以来，中兴、华为等公司的遭遇成为鲜活的实例。如果我们使用国外的软硬件可能会被（包括但不仅限于）：监听；个人信息

还原美国通胀法案对锂电的真正影响：1、没有什么禁止中国的说法，只是要本土化，其中2023年电池要50%本土化，关键材料40%本土化。2029年这个数字是100%和80%。而且如果没有达到上面的要求只是不享受补贴而不是直接禁止。2、宁德赴美建厂这件事肯定是有麻烦了，而且这还是刚跟福特签了大合同的情况下

【西南金属】核电核准进程加快，建议关注久立特材 9月14日，国务院总理主持召开国务院常会议，决定核准福建漳州二期、广东廉江一期核电项目，要求保证绝对安全。 1、据了解，截止目前，今年我国已核准5座核电站，10台核电机组，5分别为三门二期、海阳二期、廉江一期，使用的是CAP1000技术，另外两个项目是

1、参与浙江钠创A轮投资，股权比例等公告； 2、维科在今年1月就做了2GW的钠电池规划公告，比传艺要早，明年3月份设备全部入场，6月份形成产能，正极来自钠创，负极是硬碳； 3、聘请上海交大马紫峰担任技术顾问（钠创首席科学家/创始人老师、上海交大教授，CYKJ的首席科学家曾在马教授团队工作过） 4、双

【天风电新】异质结：新项目规划及扩产持续加速-0913———————————🌼新项目规划持续增加：金阳新能源在乐山推进10GW异质结电池生产线项目，计划于在23年1月完成设备安装并进入试生产。加上公司计划于南安开展的20GW异质结项目，公司目前在建和规划合计已达30GW。根据我们的不完全统计，目前

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中信建投新能源朱玥（9月第4周）：立足三季报 ===== #整体观点（维持上周）： 随着电力供应缺口加剧，和新能源大发展，新一轮电源投资启动，将显著超越电网投资增速，电源投资的大周期启动。 策略上立足三季报优选三季报：海外储能（逆变器+电池）、光伏电池片（新技术）、动力电池、一体化组件 ====

信创产业即信息技术应用创新产业，旨在用我国自主研发的基础软硬件产品实现对国外产品的替代。我国在ICT行业从上到下都严重依赖海外厂商，甚至在核心技术方面都存在“卡脖子”的现象；尤其是2018年以来，中兴、华为等公司的遭遇成为鲜活的实例。如果我们使用国外的软硬件可能会被（包括但不仅限于）：监听；个人信息

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