【申万有色】重视合盛硅业的买入机会!四季度光伏上游工业硅开启上涨周期 最新变化1:9月1号内蒙古发改委网站宣布取消优惠电价，内蒙古工业硅约占国内供给的3%，未来工业硅新增供给目标区域主要集中在内蒙古，电价优惠取消后内蒙古电价相比新疆云南更高+内蒙古缺少硅石导致内蒙古未来工业硅吨成本相比新疆高

继续看好光纤光缆的三重共振： 【集采存涨价预期】随着需求向好叠加成本端上行，我们预计今年光纤光缆将延续涨价趋势，约10%左右；国内厂商经过上一轮洗牌，中天、亨通、长飞三强优势明显。未来在海外能源紧缺下，国内具备全合成工艺的企业将更具成本优势； 【转型新能源+半导体】上一轮周期光纤企业都在光棒产能扩张

省流版：CCS可以很好地提高动力电池和储能电池的电池包能量密度，23年的渗透率会大幅提升，万祥科技基于传统业务积累的技术能力和渠道能力，有望成为该行业的领头羊。股价回调到启动前位置，风险收益比凸显。以下为正文：公司介绍：公司是消费电子和新能源汽车的零部件龙头厂商。其产品主要包括精密导电部件（BUSB

宝明科技，Pet技术解决动力电池易燃问题，主业车载背光源高成长，九倍成长空间打开 宝明科技7月7日公告，在赣州经开区投资60亿建设锂电池复合铜箔生产基地，主要生产锂电池复合铜箔。 ※什么是Pet？ Pet铜箔技术采用半导体级沉积溅射工艺+塑料镀金技术，在动力电池pack替代了铜箔铝箔，减少其表面不必

石英股份：涨价持续验证，产品结构优化超预期【中泰建材】 内层砂涨50%至接近7万/吨，此次涨价是针对所有客户（之前6万/吨的价格主要针对新客户以及计划外客户）。中层砂和外层砂价格没有上涨，目前外层砂价格4万/吨左右。此外公司推出了部分3万+/吨的产品，维持性价比优势。 结构优化超预期。公司计划从10

新能源一周观点汇报、跟踪（九月第一周)一、观点更新：我们正处于新一轮电源投资的起点上——风光水（抽蓄）火核，看好电源投资的贝塔品种东方电气十三五期间中国电源投资显著滞后于电网投资，甚至2018-2019年电源投资只有电网投资的一半，2020年开始在风电光伏的带领下，电源投资开始进入高增长阶段，但结构

很久没发帖，后台私信被刷爆，别催了，这不来了吗~好票难找，又要有预期差，又要有弹性，又要位置低尽量保持低产高效，只发精品过去一年推的票，有一半后来都翻倍了，详见主页置顶这次的主人公，如标题所示——润禾材料这票一个多星期前就研究了，预期差非常非常非常大但是当时有短线资金套利可转债，冲进去拉了两根阳线，

1、光伏板块点评（市场关注度很高）2、华友 钴业中报超预期3、电动车产销较为旺盛、关注宁德时代 (532.00, -12.80, -2.35%)半年报及半年报电话会议 一、本周末讨论较多的周五光伏板块放量成交。主产业链、辅材暴跌，逆变器、大电站相关（EPC、运营商等）、EVA粒子

【安信电新 | 储能观点】寻找供应链确定性及技术新方向【市场预期】已充分认可储能爆发，但标的选择依然困难。现阶段市场对大储及户储需求爆发已形成一致预期，并且预期在2023年原材料价格等因素缓解下，需求可能加速。但亦引发三点担忧：1.新企业加速户储业务出海，高盈利的户储可能竞争加剧；2.宁德等企业明年

周五通威低价中标光伏组件的事情发酵了，市场预期组件将竞争加剧恶化，进一步降价，所以周五从早上开始就带崩了其他组件厂商，同时下午光伏电站板块大涨。周末这个事情又进一步发酵了，周末最火的两个帖子：第一个帖子主要讲的是TW进来大搞组件之后，整个产业链的影响。主要观点是，不要跟一个做饲料的企业拼成本，特别是

光伏行情研判与近期观点，供领导参考——1、周五调整反映什么？华润项目集采，通威为第一中标人，报价为1.942元/W，显著低于隆基与亿晶，这是周五板块调整的主要因素。当前组件环节盈利在1-2分/W，市场担心后硅料时代组件环节进入一体化的全面内卷时代。2、光伏核心看什么？看装机量！平价底层逻辑不动摇，降

7-8月是很多行业的传统淡季，今年实在太热了，有些行业的淡季更淡了。好在这种残暴的高温即将过去。中国气象局官微8月21日发文表示，26日起高温逐步缓解。中央气象台 称：“高温包围圈终于要缩了，强度也弱了”。上周华润项目集采，通威为最大赢家，报价显著低于隆基与亿晶。于是周五，相关板块踩踏，天合光能、晶

首先我们来看看偏光片的组成与各组分作用。 再看看物料成本占比一：TAC膜(三醋酸纤维素)具有优异的支撑性、光学均匀性和高透明性，耐酸碱、耐紫外线、可隔绝水分及空气。一方面作为PVA膜的支撑体，保证延伸的PVA膜不会回缩，另一方面保护PVA膜不受水分、空气、紫外线及其他外界物质的损害。二：保

转发机构研报一、供给端：EVA/POE 粒子扩产周期长，24 年前产能释放有限（一）EVA：扩产周期四年以上，国产化率逐步提升EVA由乙烯和醋酸乙烯共聚形成，应用领域广泛，光伏领域占比超37%。乙烯 -醋酸乙烯酯共聚物（Ethylene Vinyl Acetate Copolymer，EVA）是以乙

【申万有色】重视合盛硅业的买入机会!四季度光伏上游工业硅开启上涨周期 最新变化1:9月1号内蒙古发改委网站宣布取消优惠电价，内蒙古工业硅约占国内供给的3%，未来工业硅新增供给目标区域主要集中在内蒙古，电价优惠取消后内蒙古电价相比新疆云南更高+内蒙古缺少硅石导致内蒙古未来工业硅吨成本相比新疆高

继续看好光纤光缆的三重共振： 【集采存涨价预期】随着需求向好叠加成本端上行，我们预计今年光纤光缆将延续涨价趋势，约10%左右；国内厂商经过上一轮洗牌，中天、亨通、长飞三强优势明显。未来在海外能源紧缺下，国内具备全合成工艺的企业将更具成本优势； 【转型新能源+半导体】上一轮周期光纤企业都在光棒产能扩张

省流版：CCS可以很好地提高动力电池和储能电池的电池包能量密度，23年的渗透率会大幅提升，万祥科技基于传统业务积累的技术能力和渠道能力，有望成为该行业的领头羊。股价回调到启动前位置，风险收益比凸显。以下为正文：公司介绍：公司是消费电子和新能源汽车的零部件龙头厂商。其产品主要包括精密导电部件（BUSB

宝明科技，Pet技术解决动力电池易燃问题，主业车载背光源高成长，九倍成长空间打开 宝明科技7月7日公告，在赣州经开区投资60亿建设锂电池复合铜箔生产基地，主要生产锂电池复合铜箔。 ※什么是Pet？ Pet铜箔技术采用半导体级沉积溅射工艺+塑料镀金技术，在动力电池pack替代了铜箔铝箔，减少其表面不必

石英股份：涨价持续验证，产品结构优化超预期【中泰建材】 内层砂涨50%至接近7万/吨，此次涨价是针对所有客户（之前6万/吨的价格主要针对新客户以及计划外客户）。中层砂和外层砂价格没有上涨，目前外层砂价格4万/吨左右。此外公司推出了部分3万+/吨的产品，维持性价比优势。 结构优化超预期。公司计划从10

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很久没发帖，后台私信被刷爆，别催了，这不来了吗~好票难找，又要有预期差，又要有弹性，又要位置低尽量保持低产高效，只发精品过去一年推的票，有一半后来都翻倍了，详见主页置顶这次的主人公，如标题所示——润禾材料这票一个多星期前就研究了，预期差非常非常非常大但是当时有短线资金套利可转债，冲进去拉了两根阳线，

1、光伏板块点评（市场关注度很高）2、华友 钴业中报超预期3、电动车产销较为旺盛、关注宁德时代 (532.00, -12.80, -2.35%)半年报及半年报电话会议 一、本周末讨论较多的周五光伏板块放量成交。主产业链、辅材暴跌，逆变器、大电站相关（EPC、运营商等）、EVA粒子

【安信电新 | 储能观点】寻找供应链确定性及技术新方向【市场预期】已充分认可储能爆发，但标的选择依然困难。现阶段市场对大储及户储需求爆发已形成一致预期，并且预期在2023年原材料价格等因素缓解下，需求可能加速。但亦引发三点担忧：1.新企业加速户储业务出海，高盈利的户储可能竞争加剧；2.宁德等企业明年

周五通威低价中标光伏组件的事情发酵了，市场预期组件将竞争加剧恶化，进一步降价，所以周五从早上开始就带崩了其他组件厂商，同时下午光伏电站板块大涨。周末这个事情又进一步发酵了，周末最火的两个帖子：第一个帖子主要讲的是TW进来大搞组件之后，整个产业链的影响。主要观点是，不要跟一个做饲料的企业拼成本，特别是

光伏行情研判与近期观点，供领导参考——1、周五调整反映什么？华润项目集采，通威为第一中标人，报价为1.942元/W，显著低于隆基与亿晶，这是周五板块调整的主要因素。当前组件环节盈利在1-2分/W，市场担心后硅料时代组件环节进入一体化的全面内卷时代。2、光伏核心看什么？看装机量！平价底层逻辑不动摇，降

7-8月是很多行业的传统淡季，今年实在太热了，有些行业的淡季更淡了。好在这种残暴的高温即将过去。中国气象局官微8月21日发文表示，26日起高温逐步缓解。中央气象台 称：“高温包围圈终于要缩了，强度也弱了”。上周华润项目集采，通威为最大赢家，报价显著低于隆基与亿晶。于是周五，相关板块踩踏，天合光能、晶

首先我们来看看偏光片的组成与各组分作用。 再看看物料成本占比一：TAC膜(三醋酸纤维素)具有优异的支撑性、光学均匀性和高透明性，耐酸碱、耐紫外线、可隔绝水分及空气。一方面作为PVA膜的支撑体，保证延伸的PVA膜不会回缩，另一方面保护PVA膜不受水分、空气、紫外线及其他外界物质的损害。二：保

转发机构研报一、供给端：EVA/POE 粒子扩产周期长，24 年前产能释放有限（一）EVA：扩产周期四年以上，国产化率逐步提升EVA由乙烯和醋酸乙烯共聚形成，应用领域广泛，光伏领域占比超37%。乙烯 -醋酸乙烯酯共聚物（Ethylene Vinyl Acetate Copolymer，EVA）是以乙

【申万有色】重视合盛硅业的买入机会!四季度光伏上游工业硅开启上涨周期 最新变化1:9月1号内蒙古发改委网站宣布取消优惠电价，内蒙古工业硅约占国内供给的3%，未来工业硅新增供给目标区域主要集中在内蒙古，电价优惠取消后内蒙古电价相比新疆云南更高+内蒙古缺少硅石导致内蒙古未来工业硅吨成本相比新疆高

继续看好光纤光缆的三重共振： 【集采存涨价预期】随着需求向好叠加成本端上行，我们预计今年光纤光缆将延续涨价趋势，约10%左右；国内厂商经过上一轮洗牌，中天、亨通、长飞三强优势明显。未来在海外能源紧缺下，国内具备全合成工艺的企业将更具成本优势； 【转型新能源+半导体】上一轮周期光纤企业都在光棒产能扩张

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石英股份：涨价持续验证，产品结构优化超预期【中泰建材】 内层砂涨50%至接近7万/吨，此次涨价是针对所有客户（之前6万/吨的价格主要针对新客户以及计划外客户）。中层砂和外层砂价格没有上涨，目前外层砂价格4万/吨左右。此外公司推出了部分3万+/吨的产品，维持性价比优势。 结构优化超预期。公司计划从10

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很久没发帖，后台私信被刷爆，别催了，这不来了吗~好票难找，又要有预期差，又要有弹性，又要位置低尽量保持低产高效，只发精品过去一年推的票，有一半后来都翻倍了，详见主页置顶这次的主人公，如标题所示——润禾材料这票一个多星期前就研究了，预期差非常非常非常大但是当时有短线资金套利可转债，冲进去拉了两根阳线，

1、光伏板块点评（市场关注度很高）2、华友 钴业中报超预期3、电动车产销较为旺盛、关注宁德时代 (532.00, -12.80, -2.35%)半年报及半年报电话会议 一、本周末讨论较多的周五光伏板块放量成交。主产业链、辅材暴跌，逆变器、大电站相关（EPC、运营商等）、EVA粒子

【安信电新 | 储能观点】寻找供应链确定性及技术新方向【市场预期】已充分认可储能爆发，但标的选择依然困难。现阶段市场对大储及户储需求爆发已形成一致预期，并且预期在2023年原材料价格等因素缓解下，需求可能加速。但亦引发三点担忧：1.新企业加速户储业务出海，高盈利的户储可能竞争加剧；2.宁德等企业明年

周五通威低价中标光伏组件的事情发酵了，市场预期组件将竞争加剧恶化，进一步降价，所以周五从早上开始就带崩了其他组件厂商，同时下午光伏电站板块大涨。周末这个事情又进一步发酵了，周末最火的两个帖子：第一个帖子主要讲的是TW进来大搞组件之后，整个产业链的影响。主要观点是，不要跟一个做饲料的企业拼成本，特别是

光伏行情研判与近期观点，供领导参考——1、周五调整反映什么？华润项目集采，通威为第一中标人，报价为1.942元/W，显著低于隆基与亿晶，这是周五板块调整的主要因素。当前组件环节盈利在1-2分/W，市场担心后硅料时代组件环节进入一体化的全面内卷时代。2、光伏核心看什么？看装机量！平价底层逻辑不动摇，降

7-8月是很多行业的传统淡季，今年实在太热了，有些行业的淡季更淡了。好在这种残暴的高温即将过去。中国气象局官微8月21日发文表示，26日起高温逐步缓解。中央气象台 称：“高温包围圈终于要缩了，强度也弱了”。上周华润项目集采，通威为最大赢家，报价显著低于隆基与亿晶。于是周五，相关板块踩踏，天合光能、晶

首先我们来看看偏光片的组成与各组分作用。 再看看物料成本占比一：TAC膜(三醋酸纤维素)具有优异的支撑性、光学均匀性和高透明性，耐酸碱、耐紫外线、可隔绝水分及空气。一方面作为PVA膜的支撑体，保证延伸的PVA膜不会回缩，另一方面保护PVA膜不受水分、空气、紫外线及其他外界物质的损害。二：保

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【申万有色】重视合盛硅业的买入机会!四季度光伏上游工业硅开启上涨周期 最新变化1:9月1号内蒙古发改委网站宣布取消优惠电价，内蒙古工业硅约占国内供给的3%，未来工业硅新增供给目标区域主要集中在内蒙古，电价优惠取消后内蒙古电价相比新疆云南更高+内蒙古缺少硅石导致内蒙古未来工业硅吨成本相比新疆高

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石英股份：涨价持续验证，产品结构优化超预期【中泰建材】 内层砂涨50%至接近7万/吨，此次涨价是针对所有客户（之前6万/吨的价格主要针对新客户以及计划外客户）。中层砂和外层砂价格没有上涨，目前外层砂价格4万/吨左右。此外公司推出了部分3万+/吨的产品，维持性价比优势。 结构优化超预期。公司计划从10

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1、光伏板块点评（市场关注度很高）2、华友 钴业中报超预期3、电动车产销较为旺盛、关注宁德时代 (532.00, -12.80, -2.35%)半年报及半年报电话会议 一、本周末讨论较多的周五光伏板块放量成交。主产业链、辅材暴跌，逆变器、大电站相关（EPC、运营商等）、EVA粒子

【安信电新 | 储能观点】寻找供应链确定性及技术新方向【市场预期】已充分认可储能爆发，但标的选择依然困难。现阶段市场对大储及户储需求爆发已形成一致预期，并且预期在2023年原材料价格等因素缓解下，需求可能加速。但亦引发三点担忧：1.新企业加速户储业务出海，高盈利的户储可能竞争加剧；2.宁德等企业明年

周五通威低价中标光伏组件的事情发酵了，市场预期组件将竞争加剧恶化，进一步降价，所以周五从早上开始就带崩了其他组件厂商，同时下午光伏电站板块大涨。周末这个事情又进一步发酵了，周末最火的两个帖子：第一个帖子主要讲的是TW进来大搞组件之后，整个产业链的影响。主要观点是，不要跟一个做饲料的企业拼成本，特别是

光伏行情研判与近期观点，供领导参考——1、周五调整反映什么？华润项目集采，通威为第一中标人，报价为1.942元/W，显著低于隆基与亿晶，这是周五板块调整的主要因素。当前组件环节盈利在1-2分/W，市场担心后硅料时代组件环节进入一体化的全面内卷时代。2、光伏核心看什么？看装机量！平价底层逻辑不动摇，降

7-8月是很多行业的传统淡季，今年实在太热了，有些行业的淡季更淡了。好在这种残暴的高温即将过去。中国气象局官微8月21日发文表示，26日起高温逐步缓解。中央气象台 称：“高温包围圈终于要缩了，强度也弱了”。上周华润项目集采，通威为最大赢家，报价显著低于隆基与亿晶。于是周五，相关板块踩踏，天合光能、晶

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石英股份：涨价持续验证，产品结构优化超预期【中泰建材】 内层砂涨50%至接近7万/吨，此次涨价是针对所有客户（之前6万/吨的价格主要针对新客户以及计划外客户）。中层砂和外层砂价格没有上涨，目前外层砂价格4万/吨左右。此外公司推出了部分3万+/吨的产品，维持性价比优势。 结构优化超预期。公司计划从10

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【安信电新 | 储能观点】寻找供应链确定性及技术新方向【市场预期】已充分认可储能爆发，但标的选择依然困难。现阶段市场对大储及户储需求爆发已形成一致预期，并且预期在2023年原材料价格等因素缓解下，需求可能加速。但亦引发三点担忧：1.新企业加速户储业务出海，高盈利的户储可能竞争加剧；2.宁德等企业明年

周五通威低价中标光伏组件的事情发酵了，市场预期组件将竞争加剧恶化，进一步降价，所以周五从早上开始就带崩了其他组件厂商，同时下午光伏电站板块大涨。周末这个事情又进一步发酵了，周末最火的两个帖子：第一个帖子主要讲的是TW进来大搞组件之后，整个产业链的影响。主要观点是，不要跟一个做饲料的企业拼成本，特别是

光伏行情研判与近期观点，供领导参考——1、周五调整反映什么？华润项目集采，通威为第一中标人，报价为1.942元/W，显著低于隆基与亿晶，这是周五板块调整的主要因素。当前组件环节盈利在1-2分/W，市场担心后硅料时代组件环节进入一体化的全面内卷时代。2、光伏核心看什么？看装机量！平价底层逻辑不动摇，降

7-8月是很多行业的传统淡季，今年实在太热了，有些行业的淡季更淡了。好在这种残暴的高温即将过去。中国气象局官微8月21日发文表示，26日起高温逐步缓解。中央气象台 称：“高温包围圈终于要缩了，强度也弱了”。上周华润项目集采，通威为最大赢家，报价显著低于隆基与亿晶。于是周五，相关板块踩踏，天合光能、晶

首先我们来看看偏光片的组成与各组分作用。 再看看物料成本占比一：TAC膜(三醋酸纤维素)具有优异的支撑性、光学均匀性和高透明性，耐酸碱、耐紫外线、可隔绝水分及空气。一方面作为PVA膜的支撑体，保证延伸的PVA膜不会回缩，另一方面保护PVA膜不受水分、空气、紫外线及其他外界物质的损害。二：保

转发机构研报一、供给端：EVA/POE 粒子扩产周期长，24 年前产能释放有限（一）EVA：扩产周期四年以上，国产化率逐步提升EVA由乙烯和醋酸乙烯共聚形成，应用领域广泛，光伏领域占比超37%。乙烯 -醋酸乙烯酯共聚物（Ethylene Vinyl Acetate Copolymer，EVA）是以乙