如标题所属，激光雷达的全球龙头禾赛近期连续大涨，昨晚更是大涨36%创新高，激光雷达有望走出一波大行情，这里猎手查找梳理了一下禾赛的供应链如下：田中精机：田中精机是禾赛科技的重要供应商之一，其产品包括数控自动化设备及相关零部件，为禾赛科技提供生产电子线圈所需的设备。神通科技：神通科技是禾赛科技的第一大

事件:12月以来,Broadcom、Marvell、Credo与 Ciena等海外重点硬件厂商业绩与指引屡超预期，推理侧ASIC与网络增量空间广阔、AEC产业趋势不断强化,DCI景气度持续,国内厂商有望持续受益。 Broadcom:AI收入超预期,指引未来三年AIXPU与网络发展前景广阔 FY24公

                                         &nbs

中央企业要将市值管理作为一项长期战略管理行为事件：据国务院国资委12月17日消息，为进一步推动中央企业高度重视控股上市公司市场价值表现，规范有序开展市值管理工作，提升上市公司投资价值，切实维护投资者权益，以更有力的行动举措促进资本市场健康稳定发展，国务院国资委近日印发了《关于改进和加强中央企业控股上

 台积电2纳米制程技术细节出炉 性能跃升15% 功耗降低30%。得益于#环绕式栅极（GAA）纳米片晶体管技术。 台积电最新的N2（2nm）制程将于明年下半年开始量产，目前台积电正在尽最大努力完善该技术，以降低可变性和缺陷密度，从而提高良率。 N2制程在相同电压下可以将功

全球首款基于人工智能AGI算法的梦境检测与梦境重建脑机接口产品-Dreamgear绘梦仪，即将2024年12月28日发布。Dreamgear绘梦仪通过10个高灵敏度的脑机信号通道，精准捕捉大脑神经信号，搭载与浙江大学多年联合研发的全球独家脑机睡眠与梦境大模型——Dreamer，将梦境片段从模糊变为清

Nvidia GB300/B300 DrMOS Testing Update: Severe Thermal Issues with AOS, MPS Order Trends May be Better-than-Feared英伟达 GB300/B300 DrMOS 测试更新：AOS 严重热问题，

回天新材通过美国MPS公司成为GB300供应商，郭明錤发文，美国MPS成为GB300供应商————————————————————————凌晨郭明錤发文，美国MPS成为GB300供应商，回天新材芯片封装用胶通过美国MPS公司石锤成为GB300供应商总结下意思就是 Nvidia原先的供应商A

美东时间12月12日，博通发布财报业绩，2024财年公司AI收入增长220%，达到122亿美元。博通透露，目前正在与三个大型客户开发AI芯片，预计明年公司AI芯片的市场规模为150亿-200亿美元。受此消息提振，周五博通股价大涨24.4%，成为继英伟达、台积电之后，全球第三家市值过万亿美元的半导体公

核心逻辑梳理: 1、豆包成功，核心在精准数据标注，汇洲智能为豆包大模型提供标注。豆包月活已成为仅次于ChatGPT，全球第二。大模型多维度评测中，豆包也位列第一。量子位分析，字节多模态大模型成功的原因在于数据标注高效推理，汇洲智能全资子公司实锤为豆包提供数据标注。 2、大模型审核

2025年ASIC在推理/训练应用占比分别达到40%、50%；在边缘侧，25年ASIC在推理/训练应用占比分别达到70%、70%。 整个ASIC比例会加速逐年提升。ASIC替代GPU是一个大趋势，未来芯片会慢慢由通用化转向专用化，对于4000亿美元的人工智能芯片市场，ASIC芯片前景不容小觑。&nb

嘉欣丝绸全资子公司嘉兴科技持有浙江芯动科技股权，浙江芯动科技是一家专注高端MEMS代工并拥有自主知识产权的生产加工企业，拥有先进的6英寸MEMS芯片产业化生产线，工艺能力涵盖MEMS芯片生产全过程。可提供全球六大晶圆厂一站式ASIC定制解决方案！！ 嘉欣丝绸全资子公司嘉兴科技持有浙江芯动科技股权，浙

字节作为国内互联网头部大厂，在AI时代再度启动“App工厂”打法。字节陆续密集上线了众多APP，同时其产品在全球市场同步推出，包括豆包、猫箱、星绘、豆包爱学等。2024年8月海外投资机构a16z统计了前50名生成式AI Web产品和前50名生成式AI移动应用程序，字节旗下多项应用上榜。2024年9月

周五博通因为AI推理芯片需求爆发大涨24%，今天AI相关股票大涨：科德教育20%涨停（参股中昊英芯7.79%）、云天励飞寒武纪大涨。相比之下，旋极信息持有浙江曲速13.23%股权。浙江曲速科技有限公司成立于2019年，公司以客户为中心、以应用为导向，是一家专注于人工智能领域创新的算力芯片设计公司。曲

核心观点： 1.宁德时代12月18日举行换电大会并宣布万座换电站建设，宁德时代 “死磕”需要高投入的换电，基于对于行业的精准前瞻判断。换电模式不单纯是补能途径，更是一门极具发展前景的优质商业项目，内部甚至将重要性排在固态电池之前。 2.目前换电站增速极其缓慢，随着宁德时代换电站将统一换电标准，推

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 台积电2纳米制程技术细节出炉 性能跃升15% 功耗降低30%。得益于#环绕式栅极（GAA）纳米片晶体管技术。 台积电最新的N2（2nm）制程将于明年下半年开始量产，目前台积电正在尽最大努力完善该技术，以降低可变性和缺陷密度，从而提高良率。 N2制程在相同电压下可以将功

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全球首款基于人工智能AGI算法的梦境检测与梦境重建脑机接口产品-Dreamgear绘梦仪，即将2024年12月28日发布。Dreamgear绘梦仪通过10个高灵敏度的脑机信号通道，精准捕捉大脑神经信号，搭载与浙江大学多年联合研发的全球独家脑机睡眠与梦境大模型——Dreamer，将梦境片段从模糊变为清

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核心观点： 1.宁德时代12月18日举行换电大会并宣布万座换电站建设，宁德时代 “死磕”需要高投入的换电，基于对于行业的精准前瞻判断。换电模式不单纯是补能途径，更是一门极具发展前景的优质商业项目，内部甚至将重要性排在固态电池之前。 2.目前换电站增速极其缓慢，随着宁德时代换电站将统一换电标准，推