国联股份在2020年双十电商节营收增长、10.13的三季报预告中个人感觉都不错，但是市场表现却一般，为什么？现阶段国联股份的KEY到底是什么？个人感觉目前有以下缺陷：第一、商业模式未受到广泛认可，很多人担心阿里对公司的竞争，甚至不少网友怀疑公司的财务数据，因为这种TO B的公司；第二、关注度不够高，

$英科医疗(SZ300677)$ 二季度产能是140PVC+50亿丁腈+5-6月新增30亿丁腈，三季度产能是140亿PVC+80亿丁腈+8月底30亿丁腈，三季度至少可以增加30亿丁腈的收入，这30亿收入，按目前差不多800元/箱，年初卖150元一箱，考虑原材料涨价，算成本200元一箱，30亿丁腈折算

一、根据手机产品不再配发充电器及耳机，充电器不仅需要自己买，而且目前的趋势来看，充电模式很可能也要改变。充电器，无线充电，氮化镓概念。 1、S奥海科技(sz002993)S 集合氮化镓，无线充电，快充概念。次新股，主要做第三方和安卓。 2、S安克创新(sz300866)S 亚马逊发家，海外业务高。

   持有甘李药业一个月时间，今天刚刚脱离了成本线，开始盈利，也想借着这个时机来谈谈自己对这个行业的一点浅见，毕竟不是专家，只是业余分析，还望大家理解。    一、胰岛素是门好生意吗？   这是一个自上而下的逻辑，先看行业，再选标的。看行业就是定方向，行业错了，投资方向就有问题，获胜的概率陡然降低。

                                         

今天A股迎来节后的开门红，跟上了节日期间外围股市的节奏。板块方面，光伏、苹果 概念、新能车 领涨。这几个板块的逻辑，研报君在昨天的文章《国庆期间重磅消息解读！》里重点强调过了（光伏+新能车+苹果概念），也在节前的文章《节后应该关注什么？》中重点讲了光伏、新能车等方向，市场的走势再一次验证了研报君的预

光伏玻璃的上游：光伏玻璃生产成本中，原材料占比约46%，能耗占比35%左右；原材料中纯碱及石英砂总占比约55%，能耗中燃料包括石油和天然气占比65%，电力占比35%。 光伏玻璃生产所需要的原材料全球资源丰富。石英砂是光伏玻璃的核心原材料，其纯度要求较高，石英砂的含铁量会直接决定光伏玻璃的透光率。我国

今天新能源车算是给了交易机会比较强的板块 最强的是材料 当升、荣百、德方纳米、新宙邦、天赐材料等 材料估计是涨价预期，涨价对业绩的促进比销量大增多了，更何况，销量现在预期都在向好，不过盘后又出了一个新能源车规划，今天的强势也可能是因为这个信息的提前泄露。     当升

          从今年7月初以来，军工板块在中航沈飞、洪都航空等航空产业链龙头股的带领下板块（880507）涨幅高达28.35%，而细分航空（880430）涨幅高达59.34%，很明显军工板块之前形成了系统性行情。而最近市场又经历了一轮杀跌，那么

前面讲了指数周期、题材周期、个股周期，都是从大到小的递进，但是我还是把他定义为宏观的，理论的东西，因为我们都是建立在那上面去做每一笔交易。交易的底层驱动是盈利，否则没有人会来，有句话说的鸟为食亡，人为财死，这是一句贬义哲理，说直白点人都是为利益而活，只要有利益的地方，就会无形的驱使着一裙一裙的人涌入

国联股份在2020年双十电商节营收增长、10.13的三季报预告中个人感觉都不错，但是市场表现却一般，为什么？现阶段国联股份的KEY到底是什么？个人感觉目前有以下缺陷：第一、商业模式未受到广泛认可，很多人担心阿里对公司的竞争，甚至不少网友怀疑公司的财务数据，因为这种TO B的公司；第二、关注度不够高，

$英科医疗(SZ300677)$ 二季度产能是140PVC+50亿丁腈+5-6月新增30亿丁腈，三季度产能是140亿PVC+80亿丁腈+8月底30亿丁腈，三季度至少可以增加30亿丁腈的收入，这30亿收入，按目前差不多800元/箱，年初卖150元一箱，考虑原材料涨价，算成本200元一箱，30亿丁腈折算

一、根据手机产品不再配发充电器及耳机，充电器不仅需要自己买，而且目前的趋势来看，充电模式很可能也要改变。充电器，无线充电，氮化镓概念。 1、S奥海科技(sz002993)S 集合氮化镓，无线充电，快充概念。次新股，主要做第三方和安卓。 2、S安克创新(sz300866)S 亚马逊发家，海外业务高。

   持有甘李药业一个月时间，今天刚刚脱离了成本线，开始盈利，也想借着这个时机来谈谈自己对这个行业的一点浅见，毕竟不是专家，只是业余分析，还望大家理解。    一、胰岛素是门好生意吗？   这是一个自上而下的逻辑，先看行业，再选标的。看行业就是定方向，行业错了，投资方向就有问题，获胜的概率陡然降低。

                                         

今天A股迎来节后的开门红，跟上了节日期间外围股市的节奏。板块方面，光伏、苹果 概念、新能车 领涨。这几个板块的逻辑，研报君在昨天的文章《国庆期间重磅消息解读！》里重点强调过了（光伏+新能车+苹果概念），也在节前的文章《节后应该关注什么？》中重点讲了光伏、新能车等方向，市场的走势再一次验证了研报君的预

光伏玻璃的上游：光伏玻璃生产成本中，原材料占比约46%，能耗占比35%左右；原材料中纯碱及石英砂总占比约55%，能耗中燃料包括石油和天然气占比65%，电力占比35%。 光伏玻璃生产所需要的原材料全球资源丰富。石英砂是光伏玻璃的核心原材料，其纯度要求较高，石英砂的含铁量会直接决定光伏玻璃的透光率。我国

今天新能源车算是给了交易机会比较强的板块 最强的是材料 当升、荣百、德方纳米、新宙邦、天赐材料等 材料估计是涨价预期，涨价对业绩的促进比销量大增多了，更何况，销量现在预期都在向好，不过盘后又出了一个新能源车规划，今天的强势也可能是因为这个信息的提前泄露。     当升

          从今年7月初以来，军工板块在中航沈飞、洪都航空等航空产业链龙头股的带领下板块（880507）涨幅高达28.35%，而细分航空（880430）涨幅高达59.34%，很明显军工板块之前形成了系统性行情。而最近市场又经历了一轮杀跌，那么

前面讲了指数周期、题材周期、个股周期，都是从大到小的递进，但是我还是把他定义为宏观的，理论的东西，因为我们都是建立在那上面去做每一笔交易。交易的底层驱动是盈利，否则没有人会来，有句话说的鸟为食亡，人为财死，这是一句贬义哲理，说直白点人都是为利益而活，只要有利益的地方，就会无形的驱使着一裙一裙的人涌入

国联股份在2020年双十电商节营收增长、10.13的三季报预告中个人感觉都不错，但是市场表现却一般，为什么？现阶段国联股份的KEY到底是什么？个人感觉目前有以下缺陷：第一、商业模式未受到广泛认可，很多人担心阿里对公司的竞争，甚至不少网友怀疑公司的财务数据，因为这种TO B的公司；第二、关注度不够高，

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光伏玻璃的上游：光伏玻璃生产成本中，原材料占比约46%，能耗占比35%左右；原材料中纯碱及石英砂总占比约55%，能耗中燃料包括石油和天然气占比65%，电力占比35%。 光伏玻璃生产所需要的原材料全球资源丰富。石英砂是光伏玻璃的核心原材料，其纯度要求较高，石英砂的含铁量会直接决定光伏玻璃的透光率。我国

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光伏玻璃的上游：光伏玻璃生产成本中，原材料占比约46%，能耗占比35%左右；原材料中纯碱及石英砂总占比约55%，能耗中燃料包括石油和天然气占比65%，电力占比35%。 光伏玻璃生产所需要的原材料全球资源丰富。石英砂是光伏玻璃的核心原材料，其纯度要求较高，石英砂的含铁量会直接决定光伏玻璃的透光率。我国

今天新能源车算是给了交易机会比较强的板块 最强的是材料 当升、荣百、德方纳米、新宙邦、天赐材料等 材料估计是涨价预期，涨价对业绩的促进比销量大增多了，更何况，销量现在预期都在向好，不过盘后又出了一个新能源车规划，今天的强势也可能是因为这个信息的提前泄露。     当升

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