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2024-11-14 11:30:37

蠡湖股份：双龙戏珠，从大龙飞向小龙的跨年妖王

蛇又称为小龙，大龙与小龙共舞，以为双龙戏珠！这就是蠡龙🐉！！！预言：“蠡”具有双龙抬轿之玄学意义，蠡湖股份寓意跨越大龙飞向大龙的跨年玄学第一股！！！ 1. 跨年妖股预判：有观点认为，2024-2025跨年妖股大概率与华为、半导体等科技前沿相关。回顾前几个月，大多数涨幅较大的股票都与华为沾边，预计跨年妖股也不例外。 2. 跨年妖股启动节点：历史上，跨年妖股如西安、九安、星期六等都是在10月下旬至11月上旬启动，这是跨年妖股启动的黄金时间。 3. 妖股特性：科技股为主（如华为、半导体芯片、汽车等）

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蠡湖股份

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2024-11-14 11:17:59

固态电池元年：一个划时代的技术革新新篇章

固态电池技术革新的故事是一个充满变革和机遇的篇章，它标志着新能源汽车和智能设备行业的重大技术突破。以下是固态电池技术革新的几个关键点： 1. 技术革新加速：近期，固态电池技术发展显露出明显的加速势头，多家企业公布了他们的最新研究进展以及技术突破。例如，太蓝新能源联合长安汽车发布无隔膜固态锂电池技术，通过在极片表面导入高致密复合固态电解质层，实现隔膜功能替代，计划于2026年开始进行装车测试，2027年实现批量生产。 2. 华为的硫化物固态电池专利：华为在11月5日公布了一项重要的硫化物固态电池专

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蠡湖股份

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2024-11-14 11:12:31

蠡湖股份：见证从宁德时代到高能时代的妖王

1. 合作背景与意义：蠡湖股份与高能时代（深圳）新能源科技有限公司签署了《合作协议》，共同出资成立项目公司，旨在研发全固态硫化物电池相关产业化技术。此次合作有助于蠡湖股份获得全固态电池未来的产业化合作机会，加深对行业与技术的理解，为未来可能的产业升级与转型储备相关技术，提升公司的市场竞争力。 2. 合资公司股份分配：项目公司的注册资本为2200万元人民币，其中高能时代认缴出资1200万元，占比54.55%；蠡湖股份认缴出资1000万元，占比45.45%。 3. 量产条件与合作优先权：后期高能时代

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2024-11-14 11:04:55

华为在硫化物固态电池领域取得了新进展，公布了一项关于掺杂硫化物材料及其制备方法的新专利，旨在提升锂离子电池的性能，延长电池的使用寿命，并具有高能量密度、高安全性和长循环寿命等优点。

@学以悟空：蠡湖股份：高能时代最大合作方起爆逻辑

【实锤】高能时代成为国内首家硫化物全固态锂电池量产公司，具有非凡历史意义！它意味着新能源赛道真正解决了电池里程焦虑及其潜在安全问题，这是比较宁德时代的新市场迭代升级发展逻辑。目前，该公司已经完成了20Ah级全固态电芯A样开发，并正在搭建中试线，预计2024年底可以实现5Ah以内小电芯量产。与已经起爆

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2024-11-14 10:43:28

蠡湖股份：高能时代最大合作方起爆逻辑

【实锤】高能时代成为国内首家硫化物全固态锂电池量产公司，具有非凡历史意义！它意味着新能源赛道真正解决了电池里程焦虑及其潜在安全问题，这是比较宁德时代的新市场迭代升级发展逻辑。目前，该公司已经完成了20Ah级全固态电芯A样开发，并正在搭建中试线，预计2024年底可以实现5Ah以内小电芯量产。与已经起爆的蓝海华腾比较，蠡湖股份才是最大受益者。蓝海华腾（SZ300484）：蓝海华腾投持有股份比例为1.90%。目前已经翻3倍。蠡湖股份（300694）：蠡湖股份与高能时代共同出资设立一家项目公司，注册资

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2024-11-12 07:58:33

地方政府隐性债务化解“3+12”策略

01 地方政府隐性债务化解概述 2023年6月26日，审计署发布《国务院关于2022年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》指出，“49个地区通过承诺兜底回购、国有企业垫资建设等方式，违规新增隐性债务415.16亿元”。地方政府隐性债务是社会各方关注的重点问题，虽然自新《预算法》等实施以来，进入了地方政府债务规范管理新阶段，但是，地方政府仍存在各种隐性债务。单单是审计署公布的《2017年第四季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计结果》显示：5个省的6市县违规举债，合计形成隐性债务154.22

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学以悟空

2024-11-12 07:50:55

青矩技术助力地方政府债务化解，共筑经济稳健发展之路

10月12日，财政部部长蓝佛安在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上表示：“为了缓解地方政府的化债压力，除每年继续在新增专项债限额中专门安排一定规模的债券用于支持化解存量政府投资项目债务外，拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险”，并指出“这项即将实施的政策，是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施”，如此有力的表述，引发了各方的广泛关注。所谓“增加债务额度置换存量隐性债务”，就是通过增发政府债券的方式对地方政府的存量隐性债务进行置换，从而实现地方政府隐

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2024-11-10 06:19:40

【转载】光智科技到底该怎么估值？

转载一篇价值万金的文章！！！先说结论：光智科技还有一次完成对称性的十倍空间机会！！！翻了下老师们的帖子，关于光智科技收购先导电科之后现在股价的估值，目前有3种算法： 1）直接按现在的市值算，周五光智收盘市场是142亿，得出结论低估 2）发行后总股本按1.38*（1+0.3）算，结论也是低估 3）发行后总股本按200/16.2+1.38=13.7亿，周五收盘市值是103.57*13.7=1418亿，得出结论高估的离谱以上算法都错得离谱，老师们都喜欢人云亦云，没几个人愿意静下心来认真看公司的公

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2024-11-07 13:01:41

蓝色光标：可能被荣耀借壳的九个迹象

1. 业务合作与财务担保：蓝色光标的全资子公司多盟智胜和多盟睿达与荣耀终端签订了《框架采购协议》，并且蓝色光标为这些合作提供了不超过人民币5,000万元的不可撤销的连带责任保证担保。 2. 荣耀终端授信：荣耀终端向蓝色光标子公司授信5,000万元，显示了双方之间较为紧密的业务合作关系。 3. 国资背景关联：蓝色光标的实控人为深圳资本运营集团，后者持有荣耀小部分股权，这使得蓝色光标与荣耀存在一定联系，引发借壳猜想。 4. 房地产转型需求：蓝色光标所在的房地产行业面临转型压力，引入荣耀这样的优质资产

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蓝色光标

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学以悟空

2024-11-07 06:15:37

奥迪威：特斯拉暴涨后必然飞龙在天的新妖王

写在特朗普当选美国总统起点的一点思考。特朗普当选，特斯拉大涨，我们该何去何从？特斯拉的技术是FSD（端对端），华为问界ADS（传感器），特朗普胜选，带来的是新一轮关税高企和核心技术卡脖子升级，这将使得国产自主可控走向终深，能够适应新一轮产业革命和技术革命要求，打造技术爆点，中国人要做全世界最好的头部王者生意，这是中国科技强国的命脉所在、关键所在。特斯拉大涨后必然带来国内与之匹敌的新技术的深度受益，这才是一个真正有深度的国产自主替代价值逻辑！奥迪威为华为问界和小鹏飞行汽车提供大家世界领先级传感

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学以悟空

2024-11-06 10:24:52

北交所奥迪威：小鹏飞行汽车传感器实锤唯一标的

奥迪威是小鹏飞行汽车传感器的重要供应商，并且是其传感器模组的唯一标的。奥迪威以其先进的超声波技术，为小鹏飞行汽车提供全自动驾驶模式应用所需的传感器模组，包括行进避障、悬停、降落等处理系统，确保飞行汽车的安全性和可靠性。奥迪威的新一代超声波测距传感器能够与飞行汽车中的其他传感器进行融合，全方位提升设备的感知和判断能力。此外，奥迪威在2024年4月参与了小鹏汇天飞行汽车旅航者X2在广州大学城低空经济应用示范岛的首次低空飞行演示，进一步证明了其在低空经济领域的重要地位和影响力。因此，可以确认奥迪威是小

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2024-11-03 22:54:35

化债：一个十一月万众瞩目的大方向

所有人都在等大时刻揭晓，经济巨变未来几天惊心动魄！！！ 11月1日晚上已经公布的一个大消息是：美国10月非农就业数据断崖式下跌，大幅低于预期。这意味着在北京时间11月8日凌晨，美联储有极大的概率降息25个基点。还有更重要的消息。其中之一是关于财政刺激计划的。市场上有说法是，中国将于11月初全国人大审批完成后推出10万亿的财政刺激计划，总量相当于中国GDP的8%，包括6万亿元用于地方政府化债和至多4万亿元用于土地和存量商品房的收储。对于如此细致的说法，在没有正式公布之前，我的态度是不置可

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2024-11-03 22:50:09

倒计时，“十万亿”刺激方案即将落地

全国人民代表大会常务委员会会议定于11月4日至8日举行，目前距离会议召开尚有几日时间。值得注意的是，该会议日期与美国大选日（11月3日，部分地区为11月5日进行投票）高度重合，中国政府或将根据美国大选结果灵活调整应对策略，新一轮财政刺激计划不亚于2008年4万亿，这将是美元降息必然逻辑中放开外资准入和全面做多中国资产，化解地方政府债务、重启中国经济强劲消费动力的“组合拳”。日前，财政部副部长廖岷在美国华盛顿受访时表示，“财政刺激措施的具体内容需经法律程序，要等全国人大会议结束后才会公布”。而全

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化债：十一月史诗级别的大题材

本轮牛市的元逻辑是化债，化债规模史诗级别地方政府齐待化债方案壹 || 部分机构预计，增量财政政策的规模在10万亿元左右，增量政策的核心是一份总规模达6万亿、分三年执行的地方政府化债方案。贰 || 尽管化债方案还未落地，多地已经表现出了极强的热情，部分省级财政部门也在积极与上级财政部门对接。叁 || 针对第五轮化债，罗志恒认为，就具体形式而言，可延续当前特殊再融资债券和特殊新增专项债券的形式，也可重启置换债券的发行，后者更加规范、也更符合债券实际用途。肆 || 袁海霞认为，不能因化债制约

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2024-11-03 22:25:24

宇信科技：化债+智谱+业绩，三重起爆逻辑

1. 化债（AMC概念）：宇信科技作为银行IT解决方案提供商，在财政部发布会后，化债概念引爆市场，宇信科技成为首批受益者，股价一路上行。公司与厦门资管及其他合作方设立合资公司，持股40%，参与个贷不良资产处置业务流程中的转让、盘活和化解，打开高质量发展新空间。 2. 智谱AI合作：宇信科技与国产大模型公司北京智谱华章科技有限公司（简称“智谱AI”）签署大模型合作协议，双方将聚焦技术创新、业务协同、平台与生态共建等方面展开深入合作，加速推动大语言模型技术在更多金融业务场景的落地应用。公司在过去两年

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蠡湖股份：双龙戏珠，从大龙飞向小龙的跨年妖王

蛇又称为小龙，大龙与小龙共舞，以为双龙戏珠！这就是蠡龙🐉！！！预言：“蠡”具有双龙抬轿之玄学意义，蠡湖股份寓意跨越大龙飞向大龙的跨年玄学第一股！！！ 1. 跨年妖股预判：有观点认为，2024-2025跨年妖股大概率与华为、半导体等科技前沿相关。回顾前几个月，大多数涨幅较大的股票都与华为沾边，预计跨年妖股也不例外。 2. 跨年妖股启动节点：历史上，跨年妖股如西安、九安、星期六等都是在10月下旬至11月上旬启动，这是跨年妖股启动的黄金时间。 3. 妖股特性：科技股为主（如华为、半导体芯片、汽车等）

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固态电池元年：一个划时代的技术革新新篇章

固态电池技术革新的故事是一个充满变革和机遇的篇章，它标志着新能源汽车和智能设备行业的重大技术突破。以下是固态电池技术革新的几个关键点： 1. 技术革新加速：近期，固态电池技术发展显露出明显的加速势头，多家企业公布了他们的最新研究进展以及技术突破。例如，太蓝新能源联合长安汽车发布无隔膜固态锂电池技术，通过在极片表面导入高致密复合固态电解质层，实现隔膜功能替代，计划于2026年开始进行装车测试，2027年实现批量生产。 2. 华为的硫化物固态电池专利：华为在11月5日公布了一项重要的硫化物固态电池专

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蠡湖股份：见证从宁德时代到高能时代的妖王

1. 合作背景与意义：蠡湖股份与高能时代（深圳）新能源科技有限公司签署了《合作协议》，共同出资成立项目公司，旨在研发全固态硫化物电池相关产业化技术。此次合作有助于蠡湖股份获得全固态电池未来的产业化合作机会，加深对行业与技术的理解，为未来可能的产业升级与转型储备相关技术，提升公司的市场竞争力。 2. 合资公司股份分配：项目公司的注册资本为2200万元人民币，其中高能时代认缴出资1200万元，占比54.55%；蠡湖股份认缴出资1000万元，占比45.45%。 3. 量产条件与合作优先权：后期高能时代

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华为在硫化物固态电池领域取得了新进展，公布了一项关于掺杂硫化物材料及其制备方法的新专利，旨在提升锂离子电池的性能，延长电池的使用寿命，并具有高能量密度、高安全性和长循环寿命等优点。

@学以悟空：蠡湖股份：高能时代最大合作方起爆逻辑

【实锤】高能时代成为国内首家硫化物全固态锂电池量产公司，具有非凡历史意义！它意味着新能源赛道真正解决了电池里程焦虑及其潜在安全问题，这是比较宁德时代的新市场迭代升级发展逻辑。目前，该公司已经完成了20Ah级全固态电芯A样开发，并正在搭建中试线，预计2024年底可以实现5Ah以内小电芯量产。与已经起爆

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蠡湖股份：高能时代最大合作方起爆逻辑

【实锤】高能时代成为国内首家硫化物全固态锂电池量产公司，具有非凡历史意义！它意味着新能源赛道真正解决了电池里程焦虑及其潜在安全问题，这是比较宁德时代的新市场迭代升级发展逻辑。目前，该公司已经完成了20Ah级全固态电芯A样开发，并正在搭建中试线，预计2024年底可以实现5Ah以内小电芯量产。与已经起爆的蓝海华腾比较，蠡湖股份才是最大受益者。蓝海华腾（SZ300484）：蓝海华腾投持有股份比例为1.90%。目前已经翻3倍。蠡湖股份（300694）：蠡湖股份与高能时代共同出资设立一家项目公司，注册资

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地方政府隐性债务化解“3+12”策略

01 地方政府隐性债务化解概述 2023年6月26日，审计署发布《国务院关于2022年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》指出，“49个地区通过承诺兜底回购、国有企业垫资建设等方式，违规新增隐性债务415.16亿元”。地方政府隐性债务是社会各方关注的重点问题，虽然自新《预算法》等实施以来，进入了地方政府债务规范管理新阶段，但是，地方政府仍存在各种隐性债务。单单是审计署公布的《2017年第四季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计结果》显示：5个省的6市县违规举债，合计形成隐性债务154.22

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青矩技术助力地方政府债务化解，共筑经济稳健发展之路

10月12日，财政部部长蓝佛安在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上表示：“为了缓解地方政府的化债压力，除每年继续在新增专项债限额中专门安排一定规模的债券用于支持化解存量政府投资项目债务外，拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险”，并指出“这项即将实施的政策，是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施”，如此有力的表述，引发了各方的广泛关注。所谓“增加债务额度置换存量隐性债务”，就是通过增发政府债券的方式对地方政府的存量隐性债务进行置换，从而实现地方政府隐

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【转载】光智科技到底该怎么估值？

转载一篇价值万金的文章！！！先说结论：光智科技还有一次完成对称性的十倍空间机会！！！翻了下老师们的帖子，关于光智科技收购先导电科之后现在股价的估值，目前有3种算法： 1）直接按现在的市值算，周五光智收盘市场是142亿，得出结论低估 2）发行后总股本按1.38*（1+0.3）算，结论也是低估 3）发行后总股本按200/16.2+1.38=13.7亿，周五收盘市值是103.57*13.7=1418亿，得出结论高估的离谱以上算法都错得离谱，老师们都喜欢人云亦云，没几个人愿意静下心来认真看公司的公

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蓝色光标：可能被荣耀借壳的九个迹象

1. 业务合作与财务担保：蓝色光标的全资子公司多盟智胜和多盟睿达与荣耀终端签订了《框架采购协议》，并且蓝色光标为这些合作提供了不超过人民币5,000万元的不可撤销的连带责任保证担保。 2. 荣耀终端授信：荣耀终端向蓝色光标子公司授信5,000万元，显示了双方之间较为紧密的业务合作关系。 3. 国资背景关联：蓝色光标的实控人为深圳资本运营集团，后者持有荣耀小部分股权，这使得蓝色光标与荣耀存在一定联系，引发借壳猜想。 4. 房地产转型需求：蓝色光标所在的房地产行业面临转型压力，引入荣耀这样的优质资产

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奥迪威：特斯拉暴涨后必然飞龙在天的新妖王

写在特朗普当选美国总统起点的一点思考。特朗普当选，特斯拉大涨，我们该何去何从？特斯拉的技术是FSD（端对端），华为问界ADS（传感器），特朗普胜选，带来的是新一轮关税高企和核心技术卡脖子升级，这将使得国产自主可控走向终深，能够适应新一轮产业革命和技术革命要求，打造技术爆点，中国人要做全世界最好的头部王者生意，这是中国科技强国的命脉所在、关键所在。特斯拉大涨后必然带来国内与之匹敌的新技术的深度受益，这才是一个真正有深度的国产自主替代价值逻辑！奥迪威为华为问界和小鹏飞行汽车提供大家世界领先级传感

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北交所奥迪威：小鹏飞行汽车传感器实锤唯一标的

奥迪威是小鹏飞行汽车传感器的重要供应商，并且是其传感器模组的唯一标的。奥迪威以其先进的超声波技术，为小鹏飞行汽车提供全自动驾驶模式应用所需的传感器模组，包括行进避障、悬停、降落等处理系统，确保飞行汽车的安全性和可靠性。奥迪威的新一代超声波测距传感器能够与飞行汽车中的其他传感器进行融合，全方位提升设备的感知和判断能力。此外，奥迪威在2024年4月参与了小鹏汇天飞行汽车旅航者X2在广州大学城低空经济应用示范岛的首次低空飞行演示，进一步证明了其在低空经济领域的重要地位和影响力。因此，可以确认奥迪威是小

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化债：一个十一月万众瞩目的大方向

所有人都在等大时刻揭晓，经济巨变未来几天惊心动魄！！！ 11月1日晚上已经公布的一个大消息是：美国10月非农就业数据断崖式下跌，大幅低于预期。这意味着在北京时间11月8日凌晨，美联储有极大的概率降息25个基点。还有更重要的消息。其中之一是关于财政刺激计划的。市场上有说法是，中国将于11月初全国人大审批完成后推出10万亿的财政刺激计划，总量相当于中国GDP的8%，包括6万亿元用于地方政府化债和至多4万亿元用于土地和存量商品房的收储。对于如此细致的说法，在没有正式公布之前，我的态度是不置可

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倒计时，“十万亿”刺激方案即将落地

全国人民代表大会常务委员会会议定于11月4日至8日举行，目前距离会议召开尚有几日时间。值得注意的是，该会议日期与美国大选日（11月3日，部分地区为11月5日进行投票）高度重合，中国政府或将根据美国大选结果灵活调整应对策略，新一轮财政刺激计划不亚于2008年4万亿，这将是美元降息必然逻辑中放开外资准入和全面做多中国资产，化解地方政府债务、重启中国经济强劲消费动力的“组合拳”。日前，财政部副部长廖岷在美国华盛顿受访时表示，“财政刺激措施的具体内容需经法律程序，要等全国人大会议结束后才会公布”。而全

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本轮牛市的元逻辑是化债，化债规模史诗级别地方政府齐待化债方案壹 || 部分机构预计，增量财政政策的规模在10万亿元左右，增量政策的核心是一份总规模达6万亿、分三年执行的地方政府化债方案。贰 || 尽管化债方案还未落地，多地已经表现出了极强的热情，部分省级财政部门也在积极与上级财政部门对接。叁 || 针对第五轮化债，罗志恒认为，就具体形式而言，可延续当前特殊再融资债券和特殊新增专项债券的形式，也可重启置换债券的发行，后者更加规范、也更符合债券实际用途。肆 || 袁海霞认为，不能因化债制约

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宇信科技：化债+智谱+业绩，三重起爆逻辑

1. 化债（AMC概念）：宇信科技作为银行IT解决方案提供商，在财政部发布会后，化债概念引爆市场，宇信科技成为首批受益者，股价一路上行。公司与厦门资管及其他合作方设立合资公司，持股40%，参与个贷不良资产处置业务流程中的转让、盘活和化解，打开高质量发展新空间。 2. 智谱AI合作：宇信科技与国产大模型公司北京智谱华章科技有限公司（简称“智谱AI”）签署大模型合作协议，双方将聚焦技术创新、业务协同、平台与生态共建等方面展开深入合作，加速推动大语言模型技术在更多金融业务场景的落地应用。公司在过去两年

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蠡湖股份：双龙戏珠，从大龙飞向小龙的跨年妖王

蛇又称为小龙，大龙与小龙共舞，以为双龙戏珠！这就是蠡龙🐉！！！预言：“蠡”具有双龙抬轿之玄学意义，蠡湖股份寓意跨越大龙飞向大龙的跨年玄学第一股！！！ 1. 跨年妖股预判：有观点认为，2024-2025跨年妖股大概率与华为、半导体等科技前沿相关。回顾前几个月，大多数涨幅较大的股票都与华为沾边，预计跨年妖股也不例外。 2. 跨年妖股启动节点：历史上，跨年妖股如西安、九安、星期六等都是在10月下旬至11月上旬启动，这是跨年妖股启动的黄金时间。 3. 妖股特性：科技股为主（如华为、半导体芯片、汽车等）

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固态电池元年：一个划时代的技术革新新篇章

固态电池技术革新的故事是一个充满变革和机遇的篇章，它标志着新能源汽车和智能设备行业的重大技术突破。以下是固态电池技术革新的几个关键点： 1. 技术革新加速：近期，固态电池技术发展显露出明显的加速势头，多家企业公布了他们的最新研究进展以及技术突破。例如，太蓝新能源联合长安汽车发布无隔膜固态锂电池技术，通过在极片表面导入高致密复合固态电解质层，实现隔膜功能替代，计划于2026年开始进行装车测试，2027年实现批量生产。 2. 华为的硫化物固态电池专利：华为在11月5日公布了一项重要的硫化物固态电池专

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蠡湖股份：见证从宁德时代到高能时代的妖王

1. 合作背景与意义：蠡湖股份与高能时代（深圳）新能源科技有限公司签署了《合作协议》，共同出资成立项目公司，旨在研发全固态硫化物电池相关产业化技术。此次合作有助于蠡湖股份获得全固态电池未来的产业化合作机会，加深对行业与技术的理解，为未来可能的产业升级与转型储备相关技术，提升公司的市场竞争力。 2. 合资公司股份分配：项目公司的注册资本为2200万元人民币，其中高能时代认缴出资1200万元，占比54.55%；蠡湖股份认缴出资1000万元，占比45.45%。 3. 量产条件与合作优先权：后期高能时代

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蠡湖股份

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学以悟空

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华为在硫化物固态电池领域取得了新进展，公布了一项关于掺杂硫化物材料及其制备方法的新专利，旨在提升锂离子电池的性能，延长电池的使用寿命，并具有高能量密度、高安全性和长循环寿命等优点。

@学以悟空：蠡湖股份：高能时代最大合作方起爆逻辑

【实锤】高能时代成为国内首家硫化物全固态锂电池量产公司，具有非凡历史意义！它意味着新能源赛道真正解决了电池里程焦虑及其潜在安全问题，这是比较宁德时代的新市场迭代升级发展逻辑。目前，该公司已经完成了20Ah级全固态电芯A样开发，并正在搭建中试线，预计2024年底可以实现5Ah以内小电芯量产。与已经起爆

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学以悟空

2024-11-14 10:43:28

蠡湖股份：高能时代最大合作方起爆逻辑

【实锤】高能时代成为国内首家硫化物全固态锂电池量产公司，具有非凡历史意义！它意味着新能源赛道真正解决了电池里程焦虑及其潜在安全问题，这是比较宁德时代的新市场迭代升级发展逻辑。目前，该公司已经完成了20Ah级全固态电芯A样开发，并正在搭建中试线，预计2024年底可以实现5Ah以内小电芯量产。与已经起爆的蓝海华腾比较，蠡湖股份才是最大受益者。蓝海华腾（SZ300484）：蓝海华腾投持有股份比例为1.90%。目前已经翻3倍。蠡湖股份（300694）：蠡湖股份与高能时代共同出资设立一家项目公司，注册资

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地方政府隐性债务化解“3+12”策略

01 地方政府隐性债务化解概述 2023年6月26日，审计署发布《国务院关于2022年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》指出，“49个地区通过承诺兜底回购、国有企业垫资建设等方式，违规新增隐性债务415.16亿元”。地方政府隐性债务是社会各方关注的重点问题，虽然自新《预算法》等实施以来，进入了地方政府债务规范管理新阶段，但是，地方政府仍存在各种隐性债务。单单是审计署公布的《2017年第四季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计结果》显示：5个省的6市县违规举债，合计形成隐性债务154.22

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学以悟空

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青矩技术助力地方政府债务化解，共筑经济稳健发展之路

10月12日，财政部部长蓝佛安在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上表示：“为了缓解地方政府的化债压力，除每年继续在新增专项债限额中专门安排一定规模的债券用于支持化解存量政府投资项目债务外，拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险”，并指出“这项即将实施的政策，是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施”，如此有力的表述，引发了各方的广泛关注。所谓“增加债务额度置换存量隐性债务”，就是通过增发政府债券的方式对地方政府的存量隐性债务进行置换，从而实现地方政府隐

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【转载】光智科技到底该怎么估值？

转载一篇价值万金的文章！！！先说结论：光智科技还有一次完成对称性的十倍空间机会！！！翻了下老师们的帖子，关于光智科技收购先导电科之后现在股价的估值，目前有3种算法： 1）直接按现在的市值算，周五光智收盘市场是142亿，得出结论低估 2）发行后总股本按1.38*（1+0.3）算，结论也是低估 3）发行后总股本按200/16.2+1.38=13.7亿，周五收盘市值是103.57*13.7=1418亿，得出结论高估的离谱以上算法都错得离谱，老师们都喜欢人云亦云，没几个人愿意静下心来认真看公司的公

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学以悟空

2024-11-07 13:01:41

蓝色光标：可能被荣耀借壳的九个迹象

1. 业务合作与财务担保：蓝色光标的全资子公司多盟智胜和多盟睿达与荣耀终端签订了《框架采购协议》，并且蓝色光标为这些合作提供了不超过人民币5,000万元的不可撤销的连带责任保证担保。 2. 荣耀终端授信：荣耀终端向蓝色光标子公司授信5,000万元，显示了双方之间较为紧密的业务合作关系。 3. 国资背景关联：蓝色光标的实控人为深圳资本运营集团，后者持有荣耀小部分股权，这使得蓝色光标与荣耀存在一定联系，引发借壳猜想。 4. 房地产转型需求：蓝色光标所在的房地产行业面临转型压力，引入荣耀这样的优质资产

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学以悟空

2024-11-07 06:15:37

奥迪威：特斯拉暴涨后必然飞龙在天的新妖王

写在特朗普当选美国总统起点的一点思考。特朗普当选，特斯拉大涨，我们该何去何从？特斯拉的技术是FSD（端对端），华为问界ADS（传感器），特朗普胜选，带来的是新一轮关税高企和核心技术卡脖子升级，这将使得国产自主可控走向终深，能够适应新一轮产业革命和技术革命要求，打造技术爆点，中国人要做全世界最好的头部王者生意，这是中国科技强国的命脉所在、关键所在。特斯拉大涨后必然带来国内与之匹敌的新技术的深度受益，这才是一个真正有深度的国产自主替代价值逻辑！奥迪威为华为问界和小鹏飞行汽车提供大家世界领先级传感

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2024-11-06 10:24:52

北交所奥迪威：小鹏飞行汽车传感器实锤唯一标的

奥迪威是小鹏飞行汽车传感器的重要供应商，并且是其传感器模组的唯一标的。奥迪威以其先进的超声波技术，为小鹏飞行汽车提供全自动驾驶模式应用所需的传感器模组，包括行进避障、悬停、降落等处理系统，确保飞行汽车的安全性和可靠性。奥迪威的新一代超声波测距传感器能够与飞行汽车中的其他传感器进行融合，全方位提升设备的感知和判断能力。此外，奥迪威在2024年4月参与了小鹏汇天飞行汽车旅航者X2在广州大学城低空经济应用示范岛的首次低空飞行演示，进一步证明了其在低空经济领域的重要地位和影响力。因此，可以确认奥迪威是小

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化债：一个十一月万众瞩目的大方向

所有人都在等大时刻揭晓，经济巨变未来几天惊心动魄！！！ 11月1日晚上已经公布的一个大消息是：美国10月非农就业数据断崖式下跌，大幅低于预期。这意味着在北京时间11月8日凌晨，美联储有极大的概率降息25个基点。还有更重要的消息。其中之一是关于财政刺激计划的。市场上有说法是，中国将于11月初全国人大审批完成后推出10万亿的财政刺激计划，总量相当于中国GDP的8%，包括6万亿元用于地方政府化债和至多4万亿元用于土地和存量商品房的收储。对于如此细致的说法，在没有正式公布之前，我的态度是不置可

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倒计时，“十万亿”刺激方案即将落地

全国人民代表大会常务委员会会议定于11月4日至8日举行，目前距离会议召开尚有几日时间。值得注意的是，该会议日期与美国大选日（11月3日，部分地区为11月5日进行投票）高度重合，中国政府或将根据美国大选结果灵活调整应对策略，新一轮财政刺激计划不亚于2008年4万亿，这将是美元降息必然逻辑中放开外资准入和全面做多中国资产，化解地方政府债务、重启中国经济强劲消费动力的“组合拳”。日前，财政部副部长廖岷在美国华盛顿受访时表示，“财政刺激措施的具体内容需经法律程序，要等全国人大会议结束后才会公布”。而全

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化债：十一月史诗级别的大题材

本轮牛市的元逻辑是化债，化债规模史诗级别地方政府齐待化债方案壹 || 部分机构预计，增量财政政策的规模在10万亿元左右，增量政策的核心是一份总规模达6万亿、分三年执行的地方政府化债方案。贰 || 尽管化债方案还未落地，多地已经表现出了极强的热情，部分省级财政部门也在积极与上级财政部门对接。叁 || 针对第五轮化债，罗志恒认为，就具体形式而言，可延续当前特殊再融资债券和特殊新增专项债券的形式，也可重启置换债券的发行，后者更加规范、也更符合债券实际用途。肆 || 袁海霞认为，不能因化债制约

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2024-11-03 22:25:24

宇信科技：化债+智谱+业绩，三重起爆逻辑

1. 化债（AMC概念）：宇信科技作为银行IT解决方案提供商，在财政部发布会后，化债概念引爆市场，宇信科技成为首批受益者，股价一路上行。公司与厦门资管及其他合作方设立合资公司，持股40%，参与个贷不良资产处置业务流程中的转让、盘活和化解，打开高质量发展新空间。 2. 智谱AI合作：宇信科技与国产大模型公司北京智谱华章科技有限公司（简称“智谱AI”）签署大模型合作协议，双方将聚焦技术创新、业务协同、平台与生态共建等方面展开深入合作，加速推动大语言模型技术在更多金融业务场景的落地应用。公司在过去两年

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蠡湖股份：双龙戏珠，从大龙飞向小龙的跨年妖王

蛇又称为小龙，大龙与小龙共舞，以为双龙戏珠！这就是蠡龙🐉！！！预言：“蠡”具有双龙抬轿之玄学意义，蠡湖股份寓意跨越大龙飞向大龙的跨年玄学第一股！！！ 1. 跨年妖股预判：有观点认为，2024-2025跨年妖股大概率与华为、半导体等科技前沿相关。回顾前几个月，大多数涨幅较大的股票都与华为沾边，预计跨年妖股也不例外。 2. 跨年妖股启动节点：历史上，跨年妖股如西安、九安、星期六等都是在10月下旬至11月上旬启动，这是跨年妖股启动的黄金时间。 3. 妖股特性：科技股为主（如华为、半导体芯片、汽车等）

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固态电池元年：一个划时代的技术革新新篇章

固态电池技术革新的故事是一个充满变革和机遇的篇章，它标志着新能源汽车和智能设备行业的重大技术突破。以下是固态电池技术革新的几个关键点： 1. 技术革新加速：近期，固态电池技术发展显露出明显的加速势头，多家企业公布了他们的最新研究进展以及技术突破。例如，太蓝新能源联合长安汽车发布无隔膜固态锂电池技术，通过在极片表面导入高致密复合固态电解质层，实现隔膜功能替代，计划于2026年开始进行装车测试，2027年实现批量生产。 2. 华为的硫化物固态电池专利：华为在11月5日公布了一项重要的硫化物固态电池专

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蠡湖股份：见证从宁德时代到高能时代的妖王

1. 合作背景与意义：蠡湖股份与高能时代（深圳）新能源科技有限公司签署了《合作协议》，共同出资成立项目公司，旨在研发全固态硫化物电池相关产业化技术。此次合作有助于蠡湖股份获得全固态电池未来的产业化合作机会，加深对行业与技术的理解，为未来可能的产业升级与转型储备相关技术，提升公司的市场竞争力。 2. 合资公司股份分配：项目公司的注册资本为2200万元人民币，其中高能时代认缴出资1200万元，占比54.55%；蠡湖股份认缴出资1000万元，占比45.45%。 3. 量产条件与合作优先权：后期高能时代

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华为在硫化物固态电池领域取得了新进展，公布了一项关于掺杂硫化物材料及其制备方法的新专利，旨在提升锂离子电池的性能，延长电池的使用寿命，并具有高能量密度、高安全性和长循环寿命等优点。

@学以悟空：蠡湖股份：高能时代最大合作方起爆逻辑

【实锤】高能时代成为国内首家硫化物全固态锂电池量产公司，具有非凡历史意义！它意味着新能源赛道真正解决了电池里程焦虑及其潜在安全问题，这是比较宁德时代的新市场迭代升级发展逻辑。目前，该公司已经完成了20Ah级全固态电芯A样开发，并正在搭建中试线，预计2024年底可以实现5Ah以内小电芯量产。与已经起爆

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蠡湖股份：高能时代最大合作方起爆逻辑

【实锤】高能时代成为国内首家硫化物全固态锂电池量产公司，具有非凡历史意义！它意味着新能源赛道真正解决了电池里程焦虑及其潜在安全问题，这是比较宁德时代的新市场迭代升级发展逻辑。目前，该公司已经完成了20Ah级全固态电芯A样开发，并正在搭建中试线，预计2024年底可以实现5Ah以内小电芯量产。与已经起爆的蓝海华腾比较，蠡湖股份才是最大受益者。蓝海华腾（SZ300484）：蓝海华腾投持有股份比例为1.90%。目前已经翻3倍。蠡湖股份（300694）：蠡湖股份与高能时代共同出资设立一家项目公司，注册资

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地方政府隐性债务化解“3+12”策略

01 地方政府隐性债务化解概述 2023年6月26日，审计署发布《国务院关于2022年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》指出，“49个地区通过承诺兜底回购、国有企业垫资建设等方式，违规新增隐性债务415.16亿元”。地方政府隐性债务是社会各方关注的重点问题，虽然自新《预算法》等实施以来，进入了地方政府债务规范管理新阶段，但是，地方政府仍存在各种隐性债务。单单是审计署公布的《2017年第四季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计结果》显示：5个省的6市县违规举债，合计形成隐性债务154.22

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青矩技术助力地方政府债务化解，共筑经济稳健发展之路

10月12日，财政部部长蓝佛安在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上表示：“为了缓解地方政府的化债压力，除每年继续在新增专项债限额中专门安排一定规模的债券用于支持化解存量政府投资项目债务外，拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险”，并指出“这项即将实施的政策，是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施”，如此有力的表述，引发了各方的广泛关注。所谓“增加债务额度置换存量隐性债务”，就是通过增发政府债券的方式对地方政府的存量隐性债务进行置换，从而实现地方政府隐

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【转载】光智科技到底该怎么估值？

转载一篇价值万金的文章！！！先说结论：光智科技还有一次完成对称性的十倍空间机会！！！翻了下老师们的帖子，关于光智科技收购先导电科之后现在股价的估值，目前有3种算法： 1）直接按现在的市值算，周五光智收盘市场是142亿，得出结论低估 2）发行后总股本按1.38*（1+0.3）算，结论也是低估 3）发行后总股本按200/16.2+1.38=13.7亿，周五收盘市值是103.57*13.7=1418亿，得出结论高估的离谱以上算法都错得离谱，老师们都喜欢人云亦云，没几个人愿意静下心来认真看公司的公

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蓝色光标：可能被荣耀借壳的九个迹象

1. 业务合作与财务担保：蓝色光标的全资子公司多盟智胜和多盟睿达与荣耀终端签订了《框架采购协议》，并且蓝色光标为这些合作提供了不超过人民币5,000万元的不可撤销的连带责任保证担保。 2. 荣耀终端授信：荣耀终端向蓝色光标子公司授信5,000万元，显示了双方之间较为紧密的业务合作关系。 3. 国资背景关联：蓝色光标的实控人为深圳资本运营集团，后者持有荣耀小部分股权，这使得蓝色光标与荣耀存在一定联系，引发借壳猜想。 4. 房地产转型需求：蓝色光标所在的房地产行业面临转型压力，引入荣耀这样的优质资产

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奥迪威：特斯拉暴涨后必然飞龙在天的新妖王

写在特朗普当选美国总统起点的一点思考。特朗普当选，特斯拉大涨，我们该何去何从？特斯拉的技术是FSD（端对端），华为问界ADS（传感器），特朗普胜选，带来的是新一轮关税高企和核心技术卡脖子升级，这将使得国产自主可控走向终深，能够适应新一轮产业革命和技术革命要求，打造技术爆点，中国人要做全世界最好的头部王者生意，这是中国科技强国的命脉所在、关键所在。特斯拉大涨后必然带来国内与之匹敌的新技术的深度受益，这才是一个真正有深度的国产自主替代价值逻辑！奥迪威为华为问界和小鹏飞行汽车提供大家世界领先级传感

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北交所奥迪威：小鹏飞行汽车传感器实锤唯一标的

奥迪威是小鹏飞行汽车传感器的重要供应商，并且是其传感器模组的唯一标的。奥迪威以其先进的超声波技术，为小鹏飞行汽车提供全自动驾驶模式应用所需的传感器模组，包括行进避障、悬停、降落等处理系统，确保飞行汽车的安全性和可靠性。奥迪威的新一代超声波测距传感器能够与飞行汽车中的其他传感器进行融合，全方位提升设备的感知和判断能力。此外，奥迪威在2024年4月参与了小鹏汇天飞行汽车旅航者X2在广州大学城低空经济应用示范岛的首次低空飞行演示，进一步证明了其在低空经济领域的重要地位和影响力。因此，可以确认奥迪威是小

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化债：一个十一月万众瞩目的大方向

所有人都在等大时刻揭晓，经济巨变未来几天惊心动魄！！！ 11月1日晚上已经公布的一个大消息是：美国10月非农就业数据断崖式下跌，大幅低于预期。这意味着在北京时间11月8日凌晨，美联储有极大的概率降息25个基点。还有更重要的消息。其中之一是关于财政刺激计划的。市场上有说法是，中国将于11月初全国人大审批完成后推出10万亿的财政刺激计划，总量相当于中国GDP的8%，包括6万亿元用于地方政府化债和至多4万亿元用于土地和存量商品房的收储。对于如此细致的说法，在没有正式公布之前，我的态度是不置可

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倒计时，“十万亿”刺激方案即将落地

全国人民代表大会常务委员会会议定于11月4日至8日举行，目前距离会议召开尚有几日时间。值得注意的是，该会议日期与美国大选日（11月3日，部分地区为11月5日进行投票）高度重合，中国政府或将根据美国大选结果灵活调整应对策略，新一轮财政刺激计划不亚于2008年4万亿，这将是美元降息必然逻辑中放开外资准入和全面做多中国资产，化解地方政府债务、重启中国经济强劲消费动力的“组合拳”。日前，财政部副部长廖岷在美国华盛顿受访时表示，“财政刺激措施的具体内容需经法律程序，要等全国人大会议结束后才会公布”。而全

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本轮牛市的元逻辑是化债，化债规模史诗级别地方政府齐待化债方案壹 || 部分机构预计，增量财政政策的规模在10万亿元左右，增量政策的核心是一份总规模达6万亿、分三年执行的地方政府化债方案。贰 || 尽管化债方案还未落地，多地已经表现出了极强的热情，部分省级财政部门也在积极与上级财政部门对接。叁 || 针对第五轮化债，罗志恒认为，就具体形式而言，可延续当前特殊再融资债券和特殊新增专项债券的形式，也可重启置换债券的发行，后者更加规范、也更符合债券实际用途。肆 || 袁海霞认为，不能因化债制约

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宇信科技：化债+智谱+业绩，三重起爆逻辑

1. 化债（AMC概念）：宇信科技作为银行IT解决方案提供商，在财政部发布会后，化债概念引爆市场，宇信科技成为首批受益者，股价一路上行。公司与厦门资管及其他合作方设立合资公司，持股40%，参与个贷不良资产处置业务流程中的转让、盘活和化解，打开高质量发展新空间。 2. 智谱AI合作：宇信科技与国产大模型公司北京智谱华章科技有限公司（简称“智谱AI”）签署大模型合作协议，双方将聚焦技术创新、业务协同、平台与生态共建等方面展开深入合作，加速推动大语言模型技术在更多金融业务场景的落地应用。公司在过去两年

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蠡湖股份：双龙戏珠，从大龙飞向小龙的跨年妖王

蛇又称为小龙，大龙与小龙共舞，以为双龙戏珠！这就是蠡龙🐉！！！预言：“蠡”具有双龙抬轿之玄学意义，蠡湖股份寓意跨越大龙飞向大龙的跨年玄学第一股！！！ 1. 跨年妖股预判：有观点认为，2024-2025跨年妖股大概率与华为、半导体等科技前沿相关。回顾前几个月，大多数涨幅较大的股票都与华为沾边，预计跨年妖股也不例外。 2. 跨年妖股启动节点：历史上，跨年妖股如西安、九安、星期六等都是在10月下旬至11月上旬启动，这是跨年妖股启动的黄金时间。 3. 妖股特性：科技股为主（如华为、半导体芯片、汽车等）

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固态电池元年：一个划时代的技术革新新篇章

固态电池技术革新的故事是一个充满变革和机遇的篇章，它标志着新能源汽车和智能设备行业的重大技术突破。以下是固态电池技术革新的几个关键点： 1. 技术革新加速：近期，固态电池技术发展显露出明显的加速势头，多家企业公布了他们的最新研究进展以及技术突破。例如，太蓝新能源联合长安汽车发布无隔膜固态锂电池技术，通过在极片表面导入高致密复合固态电解质层，实现隔膜功能替代，计划于2026年开始进行装车测试，2027年实现批量生产。 2. 华为的硫化物固态电池专利：华为在11月5日公布了一项重要的硫化物固态电池专

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蠡湖股份：见证从宁德时代到高能时代的妖王

1. 合作背景与意义：蠡湖股份与高能时代（深圳）新能源科技有限公司签署了《合作协议》，共同出资成立项目公司，旨在研发全固态硫化物电池相关产业化技术。此次合作有助于蠡湖股份获得全固态电池未来的产业化合作机会，加深对行业与技术的理解，为未来可能的产业升级与转型储备相关技术，提升公司的市场竞争力。 2. 合资公司股份分配：项目公司的注册资本为2200万元人民币，其中高能时代认缴出资1200万元，占比54.55%；蠡湖股份认缴出资1000万元，占比45.45%。 3. 量产条件与合作优先权：后期高能时代

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华为在硫化物固态电池领域取得了新进展，公布了一项关于掺杂硫化物材料及其制备方法的新专利，旨在提升锂离子电池的性能，延长电池的使用寿命，并具有高能量密度、高安全性和长循环寿命等优点。

@学以悟空：蠡湖股份：高能时代最大合作方起爆逻辑

【实锤】高能时代成为国内首家硫化物全固态锂电池量产公司，具有非凡历史意义！它意味着新能源赛道真正解决了电池里程焦虑及其潜在安全问题，这是比较宁德时代的新市场迭代升级发展逻辑。目前，该公司已经完成了20Ah级全固态电芯A样开发，并正在搭建中试线，预计2024年底可以实现5Ah以内小电芯量产。与已经起爆

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2024-11-14 10:43:28

蠡湖股份：高能时代最大合作方起爆逻辑

【实锤】高能时代成为国内首家硫化物全固态锂电池量产公司，具有非凡历史意义！它意味着新能源赛道真正解决了电池里程焦虑及其潜在安全问题，这是比较宁德时代的新市场迭代升级发展逻辑。目前，该公司已经完成了20Ah级全固态电芯A样开发，并正在搭建中试线，预计2024年底可以实现5Ah以内小电芯量产。与已经起爆的蓝海华腾比较，蠡湖股份才是最大受益者。蓝海华腾（SZ300484）：蓝海华腾投持有股份比例为1.90%。目前已经翻3倍。蠡湖股份（300694）：蠡湖股份与高能时代共同出资设立一家项目公司，注册资

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蠡湖股份
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蓝海华腾

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学以悟空

2024-11-12 07:58:33

地方政府隐性债务化解“3+12”策略

01 地方政府隐性债务化解概述 2023年6月26日，审计署发布《国务院关于2022年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》指出，“49个地区通过承诺兜底回购、国有企业垫资建设等方式，违规新增隐性债务415.16亿元”。地方政府隐性债务是社会各方关注的重点问题，虽然自新《预算法》等实施以来，进入了地方政府债务规范管理新阶段，但是，地方政府仍存在各种隐性债务。单单是审计署公布的《2017年第四季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计结果》显示：5个省的6市县违规举债，合计形成隐性债务154.22

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青矩技术

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学以悟空

2024-11-12 07:50:55

青矩技术助力地方政府债务化解，共筑经济稳健发展之路

10月12日，财政部部长蓝佛安在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上表示：“为了缓解地方政府的化债压力，除每年继续在新增专项债限额中专门安排一定规模的债券用于支持化解存量政府投资项目债务外，拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险”，并指出“这项即将实施的政策，是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施”，如此有力的表述，引发了各方的广泛关注。所谓“增加债务额度置换存量隐性债务”，就是通过增发政府债券的方式对地方政府的存量隐性债务进行置换，从而实现地方政府隐

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青矩技术

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学以悟空

2024-11-10 06:19:40

【转载】光智科技到底该怎么估值？

转载一篇价值万金的文章！！！先说结论：光智科技还有一次完成对称性的十倍空间机会！！！翻了下老师们的帖子，关于光智科技收购先导电科之后现在股价的估值，目前有3种算法： 1）直接按现在的市值算，周五光智收盘市场是142亿，得出结论低估 2）发行后总股本按1.38*（1+0.3）算，结论也是低估 3）发行后总股本按200/16.2+1.38=13.7亿，周五收盘市值是103.57*13.7=1418亿，得出结论高估的离谱以上算法都错得离谱，老师们都喜欢人云亦云，没几个人愿意静下心来认真看公司的公

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光智科技
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富乐德
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双成药业

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学以悟空

2024-11-07 13:01:41

蓝色光标：可能被荣耀借壳的九个迹象

1. 业务合作与财务担保：蓝色光标的全资子公司多盟智胜和多盟睿达与荣耀终端签订了《框架采购协议》，并且蓝色光标为这些合作提供了不超过人民币5,000万元的不可撤销的连带责任保证担保。 2. 荣耀终端授信：荣耀终端向蓝色光标子公司授信5,000万元，显示了双方之间较为紧密的业务合作关系。 3. 国资背景关联：蓝色光标的实控人为深圳资本运营集团，后者持有荣耀小部分股权，这使得蓝色光标与荣耀存在一定联系，引发借壳猜想。 4. 房地产转型需求：蓝色光标所在的房地产行业面临转型压力，引入荣耀这样的优质资产

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蓝色光标

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学以悟空

2024-11-07 06:15:37

奥迪威：特斯拉暴涨后必然飞龙在天的新妖王

写在特朗普当选美国总统起点的一点思考。特朗普当选，特斯拉大涨，我们该何去何从？特斯拉的技术是FSD（端对端），华为问界ADS（传感器），特朗普胜选，带来的是新一轮关税高企和核心技术卡脖子升级，这将使得国产自主可控走向终深，能够适应新一轮产业革命和技术革命要求，打造技术爆点，中国人要做全世界最好的头部王者生意，这是中国科技强国的命脉所在、关键所在。特斯拉大涨后必然带来国内与之匹敌的新技术的深度受益，这才是一个真正有深度的国产自主替代价值逻辑！奥迪威为华为问界和小鹏飞行汽车提供大家世界领先级传感

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奥迪威

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学以悟空

2024-11-06 10:24:52

北交所奥迪威：小鹏飞行汽车传感器实锤唯一标的

奥迪威是小鹏飞行汽车传感器的重要供应商，并且是其传感器模组的唯一标的。奥迪威以其先进的超声波技术，为小鹏飞行汽车提供全自动驾驶模式应用所需的传感器模组，包括行进避障、悬停、降落等处理系统，确保飞行汽车的安全性和可靠性。奥迪威的新一代超声波测距传感器能够与飞行汽车中的其他传感器进行融合，全方位提升设备的感知和判断能力。此外，奥迪威在2024年4月参与了小鹏汇天飞行汽车旅航者X2在广州大学城低空经济应用示范岛的首次低空飞行演示，进一步证明了其在低空经济领域的重要地位和影响力。因此，可以确认奥迪威是小

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奥迪威

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学以悟空

2024-11-03 22:54:35

化债：一个十一月万众瞩目的大方向

所有人都在等大时刻揭晓，经济巨变未来几天惊心动魄！！！ 11月1日晚上已经公布的一个大消息是：美国10月非农就业数据断崖式下跌，大幅低于预期。这意味着在北京时间11月8日凌晨，美联储有极大的概率降息25个基点。还有更重要的消息。其中之一是关于财政刺激计划的。市场上有说法是，中国将于11月初全国人大审批完成后推出10万亿的财政刺激计划，总量相当于中国GDP的8%，包括6万亿元用于地方政府化债和至多4万亿元用于土地和存量商品房的收储。对于如此细致的说法，在没有正式公布之前，我的态度是不置可

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学以悟空

2024-11-03 22:50:09

倒计时，“十万亿”刺激方案即将落地

全国人民代表大会常务委员会会议定于11月4日至8日举行，目前距离会议召开尚有几日时间。值得注意的是，该会议日期与美国大选日（11月3日，部分地区为11月5日进行投票）高度重合，中国政府或将根据美国大选结果灵活调整应对策略，新一轮财政刺激计划不亚于2008年4万亿，这将是美元降息必然逻辑中放开外资准入和全面做多中国资产，化解地方政府债务、重启中国经济强劲消费动力的“组合拳”。日前，财政部副部长廖岷在美国华盛顿受访时表示，“财政刺激措施的具体内容需经法律程序，要等全国人大会议结束后才会公布”。而全

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宇信科技

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学以悟空

2024-11-03 22:31:23

化债：十一月史诗级别的大题材

本轮牛市的元逻辑是化债，化债规模史诗级别地方政府齐待化债方案壹 || 部分机构预计，增量财政政策的规模在10万亿元左右，增量政策的核心是一份总规模达6万亿、分三年执行的地方政府化债方案。贰 || 尽管化债方案还未落地，多地已经表现出了极强的热情，部分省级财政部门也在积极与上级财政部门对接。叁 || 针对第五轮化债，罗志恒认为，就具体形式而言，可延续当前特殊再融资债券和特殊新增专项债券的形式，也可重启置换债券的发行，后者更加规范、也更符合债券实际用途。肆 || 袁海霞认为，不能因化债制约

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学以悟空

2024-11-03 22:25:24

宇信科技：化债+智谱+业绩，三重起爆逻辑

1. 化债（AMC概念）：宇信科技作为银行IT解决方案提供商，在财政部发布会后，化债概念引爆市场，宇信科技成为首批受益者，股价一路上行。公司与厦门资管及其他合作方设立合资公司，持股40%，参与个贷不良资产处置业务流程中的转让、盘活和化解，打开高质量发展新空间。 2. 智谱AI合作：宇信科技与国产大模型公司北京智谱华章科技有限公司（简称“智谱AI”）签署大模型合作协议，双方将聚焦技术创新、业务协同、平台与生态共建等方面展开深入合作，加速推动大语言模型技术在更多金融业务场景的落地应用。公司在过去两年

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