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2024-11-09 13:55:43

超级逻辑：星链替代、卫星出海

一、消息刺激 1、财联社11月8日电，巴西政府正在寻找替代美国星链（Starlink）的产品，并且试图与中国星链供应商达成合作。 2、周五晚新闻联播：即将对巴西进行国事访问。 3、美媒爆料：特朗普与泽连斯基通话期间，马斯克闪现加入对话。泽连斯基表示：用的正是星链服务。二、自主可控超级逻辑：星链替代及卫星出海【环球时报特约记者连子墨甄翔】据巴西里约时报在线网站5日披露，巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。巴西政府内部一名负责电信事务

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2024-11-05 16:42:51

论爱施德的“软硬”实力

【硬实力】经销商：爱施德是荣耀品牌唯一的全渠道零售服务商。消费：线上运营支撑荣耀天猫官旗、京东官旗、荣耀亲选等电商渠道，线下服务荣耀体验店。消费电子、双11、以旧换新、年底补gdp等消费概念。荣耀IPO：2020年，公司与团队共同斥资6.6亿元参与对荣耀的联合收购。 AI Agent：9月2日，智谱和荣耀在北京正式签署AI大模型技术联合实验室战略合作协议。10月30日，荣耀Magic7系列携AI智能体正式发布，中国智能手机率先进入自动驾驶时代。【软实力】爱施德，AI施德。爱施德，大爱

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爱施德

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2024-10-20 10:02:03

跨境支付迈入辉煌新篇章

打破欧美垄断和美元霸权，可否配得上宏大叙事？新晨科技：新晨科技国际结算及贸易融资系统是一套具有前瞻性、实用性、稳定性、先进性并且符合银行未来业务发展需要的、全方位的国际结算及贸易融资业务应用系统，通过实现银行国际结算及贸易融资业务的自动化，帮助银行降低风险，减少成本。系统能够提供与中国人民银行 (人民币跨境支付等）、国家外汇管理局等监管机构的监管系统接口对接及外币支付系统数据接口，实现接口数据自动提取、提供数据合法性校验及关联报表一致性校验，自动发送数据及接收反馈信息。在跨境支付领域，公司与

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2024-10-08 20:50:21

权重巨震，金融去弱留强，资金高低切，关注题材起势

今天指数盘中巨震，一度跳水8个点，午盘前后V失败，直至14:20分资金才开始回流拿先手。其中不乏聪明资金在指数回流前做题材卡位金融的动作。所谓金融搭台，题材唱戏，金融只是开胃菜，题材更有想象力，以下盘点三大题材的宏大叙事：一、无人驾驶叙事：1、10月10日特斯拉发布Robotaxi。2、文远知行宣布，全新一代Robotaxi将于10月15日全球首发。3、2024世界智能网联汽车大会将于10月17日至19日在北京举办。逻辑：无人驾驶是未来几年内确定性最强的科技方向，翻天覆地的产业变革。中海

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2024-10-02 16:30:08

中海达：军工+无人驾驶（车联网）双料龙头

消息面：中东局势升级，伊朗向以色列发射导弹，随后双方互摞狠话。无人驾驶时间表：一、10月10日特斯拉发布Robotaxi。二、文远知行宣布，全新一代Robotaxi将于10月15日全球首发。三、2024世界智能网联汽车大会将于10月17日至19日在北京举办。（会议规格很高，1、由工业和信息化部、交通运输部、北京市人民政府联合主办。2、是我国首个经国务院批准的国家级智能网联汽车专业会议。3、联合国、德国、英国、日本等数十位政府部门及行业机构代表已确认参会并发言。）中海达：高精度定位技术+

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2024-09-30 11:16:16

抓到涨停的给正文点个，节后还能卡一次金融分歧

@天空尽头：重视牛市10月第一个题材

金融是开胃菜，权重搭台，题材唱戏，牛市亘古不变的大道理，本质原因是题材相对太“小”了，权重流出来的一点点资金就能即刻水满，疯狂喷射。牛市最先一个题材，情绪高昂，一旦买对龙头将连续一字躺赢。国庆假期归来大事件：一、HarmonyOS NEXT 10月8日开启公测。（鸿蒙）二、10

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2024-09-30 09:12:25

文远知行10月4日在美股上市！

#查看图片#

@天空尽头：重视牛市10月第一个题材

金融是开胃菜，权重搭台，题材唱戏，牛市亘古不变的大道理，本质原因是题材相对太“小”了，权重流出来的一点点资金就能即刻水满，疯狂喷射。牛市最先一个题材，情绪高昂，一旦买对龙头将连续一字躺赢。国庆假期归来大事件：一、HarmonyOS NEXT 10月8日开启公测。（鸿蒙）二、10

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2024-09-28 12:57:59

我说的是重视10月第一个题材，热度将会很高。没说不看好金融。星期四没敢分歧上天风的不必和我讨论金融了。

@天空尽头：重视牛市10月第一个题材

金融是开胃菜，权重搭台，题材唱戏，牛市亘古不变的大道理，本质原因是题材相对太“小”了，权重流出来的一点点资金就能即刻水满，疯狂喷射。牛市最先一个题材，情绪高昂，一旦买对龙头将连续一字躺赢。国庆假期归来大事件：一、HarmonyOS NEXT 10月8日开启公测。（鸿蒙）二、10

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2024-09-28 09:18:21

重视牛市10月第一个题材

金融是开胃菜，权重搭台，题材唱戏，牛市亘古不变的大道理，本质原因是题材相对太“小”了，权重流出来的一点点资金就能即刻水满，疯狂喷射。牛市最先一个题材，情绪高昂，一旦买对龙头将连续一字躺赢。国庆假期归来大事件：一、HarmonyOS NEXT 10月8日开启公测。（鸿蒙）二、10月10日特斯拉发布Robotaxi（无人驾驶）三、金砖峰会将于10月22-24日举行（跨境支付）国庆前还剩一天9月30日，回来就是10月8日，从时间节点看，个人大胆断定，第一个主流聚焦题材就是无人驾驶特斯拉将

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2024-09-27 09:48:52

从消费电子角度估算七彩虹

谈到消费电子，用我脑海中的第一反应举个例子电脑，超一线：苹果手机，超一线：华为电脑，一线：联想手机，一线：荣耀当然以上榜单个人有异，但客观来说，联想和荣耀对得起一线甚至准超一线的名号。那么谈到显卡、主板超一线：华硕，毋庸置疑一线：七彩虹，从销量数据上来说非常客观。当然微星技嘉的品牌影响力还占了一部分人群，但是你这个从客观上来说加一起都不够七彩虹塞牙。然后这一本质是什么？华硕微星技嘉这些都是台企，然后我们七彩虹是苗正根红的国产品牌。本质上从各自的领域上来说，七彩虹的定位是和荣

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天空尽头

2024-09-26 13:55:46

七彩虹仍是重组概念第一预期

这波重组行情最先锚定的是七彩虹定增旗天科技四个板，没有这个超出很多人认知的高度，很难有后面诸多重组概念股的想象力。（注：st景峰七月份的曝光度缺了些）七彩虹这个牌子大家挖掘的也不少，什么市占率、品牌对比，可以移步其他贴。这里放一个老对手华硕营收的对比。华硕有的，显卡、主板、笔记本、diy周边，七彩虹基本都有。华硕老大，七彩虹基本就是老二，而且华硕微星技嘉这几家还是台企，我们的七彩虹苗正根红。得益于国内diy整机，七彩虹在大陆占据的市场不逞多让。正如没有主力手机品牌在a股上市，所以荣耀

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2024-09-22 14:42:20

最新增量信息（图），预期我们同等反制，反向利好国产替代：
独家:消息人士称，美国将提议禁止在联网汽车中使用中国软件和硬件

#查看图片#

@天空尽头：国产替代将成大主线，重视汽车安全

周末，传呼机事件继续发酵。最新消息：俄罗斯车臣共和国领导人卡德罗夫指责特斯拉首席执行官马斯克“远程禁用” 了他的Cybertruck。最新款苹果使用钢壳电池。斯诺登：微博热搜：寻呼机爆炸事件或宣告新技术战争来临。。这次卡德罗夫的事件，更是将智能汽车的安全问题推向了风口浪尖。人们开始担心，如果

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2024-09-21 19:36:48

国产替代将成大主线，重视汽车安全

周末，传呼机事件继续发酵。最新消息：俄罗斯车臣共和国领导人卡德罗夫指责特斯拉首席执行官马斯克“远程禁用” 了他的Cybertruck。最新款苹果使用钢壳电池。斯诺登：微博热搜：寻呼机爆炸事件或宣告新技术战争来临。。这次卡德罗夫的事件，更是将智能汽车的安全问题推向了风口浪尖。人们开始担心，如果智能汽车的安全性无法得到保障，那么它们是否会成为潜在的威胁？在中国，智能汽车的发展同样迅猛。然而，令人担忧的是，中国近28%的智能汽车都使用了以色列Mobileye公司的产品。这家公司提供的软硬件捆绑

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法本信息：信创鸿蒙、鲲鹏/昇腾+特斯拉FSD加速入华

9月20日盘后消息： 22:09:19【独家|部分厂商称已无法下单英伟达H20芯片】财联社9月20日电，记者今日从业内获悉，部分厂商已无法下单英伟达H20芯片。一位产业链人士今日告诉财联社记者，“英伟达上月开始不接H20订单，但没有明文通知。”另一AI厂商人士亦表示，“近期确实存在英伟达不接部分厂商H20订单的情况。”包括互联网厂商、大模型厂商、芯片供应商在内多位产业链人士表示，一直有听到H20将停售的消息，但英伟达方面还在争取。不过亦有多家厂商反馈，“近期仍有H20大批到货，年内到货已超出了全

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最强弹性英唐智控

华为海思正宗标的，突破平台形态，低价股，无雷，有望补涨深圳华强最强弹性！！！同时还有纯正的汽车电子概念，分时联动比亚迪，有望无缝连接新能源汽车板块底部反弹！！！

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2024-11-09 13:55:43

超级逻辑：星链替代、卫星出海

一、消息刺激 1、财联社11月8日电，巴西政府正在寻找替代美国星链（Starlink）的产品，并且试图与中国星链供应商达成合作。 2、周五晚新闻联播：即将对巴西进行国事访问。 3、美媒爆料：特朗普与泽连斯基通话期间，马斯克闪现加入对话。泽连斯基表示：用的正是星链服务。二、自主可控超级逻辑：星链替代及卫星出海【环球时报特约记者连子墨甄翔】据巴西里约时报在线网站5日披露，巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。巴西政府内部一名负责电信事务

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论爱施德的“软硬”实力

【硬实力】经销商：爱施德是荣耀品牌唯一的全渠道零售服务商。消费：线上运营支撑荣耀天猫官旗、京东官旗、荣耀亲选等电商渠道，线下服务荣耀体验店。消费电子、双11、以旧换新、年底补gdp等消费概念。荣耀IPO：2020年，公司与团队共同斥资6.6亿元参与对荣耀的联合收购。 AI Agent：9月2日，智谱和荣耀在北京正式签署AI大模型技术联合实验室战略合作协议。10月30日，荣耀Magic7系列携AI智能体正式发布，中国智能手机率先进入自动驾驶时代。【软实力】爱施德，AI施德。爱施德，大爱

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跨境支付迈入辉煌新篇章

打破欧美垄断和美元霸权，可否配得上宏大叙事？新晨科技：新晨科技国际结算及贸易融资系统是一套具有前瞻性、实用性、稳定性、先进性并且符合银行未来业务发展需要的、全方位的国际结算及贸易融资业务应用系统，通过实现银行国际结算及贸易融资业务的自动化，帮助银行降低风险，减少成本。系统能够提供与中国人民银行 (人民币跨境支付等）、国家外汇管理局等监管机构的监管系统接口对接及外币支付系统数据接口，实现接口数据自动提取、提供数据合法性校验及关联报表一致性校验，自动发送数据及接收反馈信息。在跨境支付领域，公司与

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权重巨震，金融去弱留强，资金高低切，关注题材起势

今天指数盘中巨震，一度跳水8个点，午盘前后V失败，直至14:20分资金才开始回流拿先手。其中不乏聪明资金在指数回流前做题材卡位金融的动作。所谓金融搭台，题材唱戏，金融只是开胃菜，题材更有想象力，以下盘点三大题材的宏大叙事：一、无人驾驶叙事：1、10月10日特斯拉发布Robotaxi。2、文远知行宣布，全新一代Robotaxi将于10月15日全球首发。3、2024世界智能网联汽车大会将于10月17日至19日在北京举办。逻辑：无人驾驶是未来几年内确定性最强的科技方向，翻天覆地的产业变革。中海

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中海达：军工+无人驾驶（车联网）双料龙头

消息面：中东局势升级，伊朗向以色列发射导弹，随后双方互摞狠话。无人驾驶时间表：一、10月10日特斯拉发布Robotaxi。二、文远知行宣布，全新一代Robotaxi将于10月15日全球首发。三、2024世界智能网联汽车大会将于10月17日至19日在北京举办。（会议规格很高，1、由工业和信息化部、交通运输部、北京市人民政府联合主办。2、是我国首个经国务院批准的国家级智能网联汽车专业会议。3、联合国、德国、英国、日本等数十位政府部门及行业机构代表已确认参会并发言。）中海达：高精度定位技术+

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抓到涨停的给正文点个，节后还能卡一次金融分歧

@天空尽头：重视牛市10月第一个题材

金融是开胃菜，权重搭台，题材唱戏，牛市亘古不变的大道理，本质原因是题材相对太“小”了，权重流出来的一点点资金就能即刻水满，疯狂喷射。牛市最先一个题材，情绪高昂，一旦买对龙头将连续一字躺赢。国庆假期归来大事件：一、HarmonyOS NEXT 10月8日开启公测。（鸿蒙）二、10

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金融是开胃菜，权重搭台，题材唱戏，牛市亘古不变的大道理，本质原因是题材相对太“小”了，权重流出来的一点点资金就能即刻水满，疯狂喷射。牛市最先一个题材，情绪高昂，一旦买对龙头将连续一字躺赢。国庆假期归来大事件：一、HarmonyOS NEXT 10月8日开启公测。（鸿蒙）二、10

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金融是开胃菜，权重搭台，题材唱戏，牛市亘古不变的大道理，本质原因是题材相对太“小”了，权重流出来的一点点资金就能即刻水满，疯狂喷射。牛市最先一个题材，情绪高昂，一旦买对龙头将连续一字躺赢。国庆假期归来大事件：一、HarmonyOS NEXT 10月8日开启公测。（鸿蒙）二、10

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从消费电子角度估算七彩虹

谈到消费电子，用我脑海中的第一反应举个例子电脑，超一线：苹果手机，超一线：华为电脑，一线：联想手机，一线：荣耀当然以上榜单个人有异，但客观来说，联想和荣耀对得起一线甚至准超一线的名号。那么谈到显卡、主板超一线：华硕，毋庸置疑一线：七彩虹，从销量数据上来说非常客观。当然微星技嘉的品牌影响力还占了一部分人群，但是你这个从客观上来说加一起都不够七彩虹塞牙。然后这一本质是什么？华硕微星技嘉这些都是台企，然后我们七彩虹是苗正根红的国产品牌。本质上从各自的领域上来说，七彩虹的定位是和荣

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七彩虹仍是重组概念第一预期

这波重组行情最先锚定的是七彩虹定增旗天科技四个板，没有这个超出很多人认知的高度，很难有后面诸多重组概念股的想象力。（注：st景峰七月份的曝光度缺了些）七彩虹这个牌子大家挖掘的也不少，什么市占率、品牌对比，可以移步其他贴。这里放一个老对手华硕营收的对比。华硕有的，显卡、主板、笔记本、diy周边，七彩虹基本都有。华硕老大，七彩虹基本就是老二，而且华硕微星技嘉这几家还是台企，我们的七彩虹苗正根红。得益于国内diy整机，七彩虹在大陆占据的市场不逞多让。正如没有主力手机品牌在a股上市，所以荣耀

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周末，传呼机事件继续发酵。最新消息：俄罗斯车臣共和国领导人卡德罗夫指责特斯拉首席执行官马斯克“远程禁用” 了他的Cybertruck。最新款苹果使用钢壳电池。斯诺登：微博热搜：寻呼机爆炸事件或宣告新技术战争来临。。这次卡德罗夫的事件，更是将智能汽车的安全问题推向了风口浪尖。人们开始担心，如果

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国产替代将成大主线，重视汽车安全

周末，传呼机事件继续发酵。最新消息：俄罗斯车臣共和国领导人卡德罗夫指责特斯拉首席执行官马斯克“远程禁用” 了他的Cybertruck。最新款苹果使用钢壳电池。斯诺登：微博热搜：寻呼机爆炸事件或宣告新技术战争来临。。这次卡德罗夫的事件，更是将智能汽车的安全问题推向了风口浪尖。人们开始担心，如果智能汽车的安全性无法得到保障，那么它们是否会成为潜在的威胁？在中国，智能汽车的发展同样迅猛。然而，令人担忧的是，中国近28%的智能汽车都使用了以色列Mobileye公司的产品。这家公司提供的软硬件捆绑

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法本信息：信创鸿蒙、鲲鹏/昇腾+特斯拉FSD加速入华

9月20日盘后消息： 22:09:19【独家|部分厂商称已无法下单英伟达H20芯片】财联社9月20日电，记者今日从业内获悉，部分厂商已无法下单英伟达H20芯片。一位产业链人士今日告诉财联社记者，“英伟达上月开始不接H20订单，但没有明文通知。”另一AI厂商人士亦表示，“近期确实存在英伟达不接部分厂商H20订单的情况。”包括互联网厂商、大模型厂商、芯片供应商在内多位产业链人士表示，一直有听到H20将停售的消息，但英伟达方面还在争取。不过亦有多家厂商反馈，“近期仍有H20大批到货，年内到货已超出了全

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最强弹性英唐智控

华为海思正宗标的，突破平台形态，低价股，无雷，有望补涨深圳华强最强弹性！！！同时还有纯正的汽车电子概念，分时联动比亚迪，有望无缝连接新能源汽车板块底部反弹！！！

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【硬实力】经销商：爱施德是荣耀品牌唯一的全渠道零售服务商。消费：线上运营支撑荣耀天猫官旗、京东官旗、荣耀亲选等电商渠道，线下服务荣耀体验店。消费电子、双11、以旧换新、年底补gdp等消费概念。荣耀IPO：2020年，公司与团队共同斥资6.6亿元参与对荣耀的联合收购。 AI Agent：9月2日，智谱和荣耀在北京正式签署AI大模型技术联合实验室战略合作协议。10月30日，荣耀Magic7系列携AI智能体正式发布，中国智能手机率先进入自动驾驶时代。【软实力】爱施德，AI施德。爱施德，大爱

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打破欧美垄断和美元霸权，可否配得上宏大叙事？新晨科技：新晨科技国际结算及贸易融资系统是一套具有前瞻性、实用性、稳定性、先进性并且符合银行未来业务发展需要的、全方位的国际结算及贸易融资业务应用系统，通过实现银行国际结算及贸易融资业务的自动化，帮助银行降低风险，减少成本。系统能够提供与中国人民银行 (人民币跨境支付等）、国家外汇管理局等监管机构的监管系统接口对接及外币支付系统数据接口，实现接口数据自动提取、提供数据合法性校验及关联报表一致性校验，自动发送数据及接收反馈信息。在跨境支付领域，公司与

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今天指数盘中巨震，一度跳水8个点，午盘前后V失败，直至14:20分资金才开始回流拿先手。其中不乏聪明资金在指数回流前做题材卡位金融的动作。所谓金融搭台，题材唱戏，金融只是开胃菜，题材更有想象力，以下盘点三大题材的宏大叙事：一、无人驾驶叙事：1、10月10日特斯拉发布Robotaxi。2、文远知行宣布，全新一代Robotaxi将于10月15日全球首发。3、2024世界智能网联汽车大会将于10月17日至19日在北京举办。逻辑：无人驾驶是未来几年内确定性最强的科技方向，翻天覆地的产业变革。中海

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中海达：军工+无人驾驶（车联网）双料龙头

消息面：中东局势升级，伊朗向以色列发射导弹，随后双方互摞狠话。无人驾驶时间表：一、10月10日特斯拉发布Robotaxi。二、文远知行宣布，全新一代Robotaxi将于10月15日全球首发。三、2024世界智能网联汽车大会将于10月17日至19日在北京举办。（会议规格很高，1、由工业和信息化部、交通运输部、北京市人民政府联合主办。2、是我国首个经国务院批准的国家级智能网联汽车专业会议。3、联合国、德国、英国、日本等数十位政府部门及行业机构代表已确认参会并发言。）中海达：高精度定位技术+

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中海达

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天空尽头

2024-09-30 11:16:16

抓到涨停的给正文点个，节后还能卡一次金融分歧

@天空尽头：重视牛市10月第一个题材

金融是开胃菜，权重搭台，题材唱戏，牛市亘古不变的大道理，本质原因是题材相对太“小”了，权重流出来的一点点资金就能即刻水满，疯狂喷射。牛市最先一个题材，情绪高昂，一旦买对龙头将连续一字躺赢。国庆假期归来大事件：一、HarmonyOS NEXT 10月8日开启公测。（鸿蒙）二、10

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天空尽头

2024-09-30 09:12:25

文远知行10月4日在美股上市！

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@天空尽头：重视牛市10月第一个题材

金融是开胃菜，权重搭台，题材唱戏，牛市亘古不变的大道理，本质原因是题材相对太“小”了，权重流出来的一点点资金就能即刻水满，疯狂喷射。牛市最先一个题材，情绪高昂，一旦买对龙头将连续一字躺赢。国庆假期归来大事件：一、HarmonyOS NEXT 10月8日开启公测。（鸿蒙）二、10

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天空尽头

2024-09-28 12:57:59

我说的是重视10月第一个题材，热度将会很高。没说不看好金融。星期四没敢分歧上天风的不必和我讨论金融了。

@天空尽头：重视牛市10月第一个题材

金融是开胃菜，权重搭台，题材唱戏，牛市亘古不变的大道理，本质原因是题材相对太“小”了，权重流出来的一点点资金就能即刻水满，疯狂喷射。牛市最先一个题材，情绪高昂，一旦买对龙头将连续一字躺赢。国庆假期归来大事件：一、HarmonyOS NEXT 10月8日开启公测。（鸿蒙）二、10

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重视牛市10月第一个题材

金融是开胃菜，权重搭台，题材唱戏，牛市亘古不变的大道理，本质原因是题材相对太“小”了，权重流出来的一点点资金就能即刻水满，疯狂喷射。牛市最先一个题材，情绪高昂，一旦买对龙头将连续一字躺赢。国庆假期归来大事件：一、HarmonyOS NEXT 10月8日开启公测。（鸿蒙）二、10月10日特斯拉发布Robotaxi（无人驾驶）三、金砖峰会将于10月22-24日举行（跨境支付）国庆前还剩一天9月30日，回来就是10月8日，从时间节点看，个人大胆断定，第一个主流聚焦题材就是无人驾驶特斯拉将

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从消费电子角度估算七彩虹

谈到消费电子，用我脑海中的第一反应举个例子电脑，超一线：苹果手机，超一线：华为电脑，一线：联想手机，一线：荣耀当然以上榜单个人有异，但客观来说，联想和荣耀对得起一线甚至准超一线的名号。那么谈到显卡、主板超一线：华硕，毋庸置疑一线：七彩虹，从销量数据上来说非常客观。当然微星技嘉的品牌影响力还占了一部分人群，但是你这个从客观上来说加一起都不够七彩虹塞牙。然后这一本质是什么？华硕微星技嘉这些都是台企，然后我们七彩虹是苗正根红的国产品牌。本质上从各自的领域上来说，七彩虹的定位是和荣

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旗天科技

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2024-09-26 13:55:46

七彩虹仍是重组概念第一预期

这波重组行情最先锚定的是七彩虹定增旗天科技四个板，没有这个超出很多人认知的高度，很难有后面诸多重组概念股的想象力。（注：st景峰七月份的曝光度缺了些）七彩虹这个牌子大家挖掘的也不少，什么市占率、品牌对比，可以移步其他贴。这里放一个老对手华硕营收的对比。华硕有的，显卡、主板、笔记本、diy周边，七彩虹基本都有。华硕老大，七彩虹基本就是老二，而且华硕微星技嘉这几家还是台企，我们的七彩虹苗正根红。得益于国内diy整机，七彩虹在大陆占据的市场不逞多让。正如没有主力手机品牌在a股上市，所以荣耀

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最新增量信息（图），预期我们同等反制，反向利好国产替代：
独家:消息人士称，美国将提议禁止在联网汽车中使用中国软件和硬件

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@天空尽头：国产替代将成大主线，重视汽车安全

周末，传呼机事件继续发酵。最新消息：俄罗斯车臣共和国领导人卡德罗夫指责特斯拉首席执行官马斯克“远程禁用” 了他的Cybertruck。最新款苹果使用钢壳电池。斯诺登：微博热搜：寻呼机爆炸事件或宣告新技术战争来临。。这次卡德罗夫的事件，更是将智能汽车的安全问题推向了风口浪尖。人们开始担心，如果

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2024-09-21 19:36:48

国产替代将成大主线，重视汽车安全

周末，传呼机事件继续发酵。最新消息：俄罗斯车臣共和国领导人卡德罗夫指责特斯拉首席执行官马斯克“远程禁用” 了他的Cybertruck。最新款苹果使用钢壳电池。斯诺登：微博热搜：寻呼机爆炸事件或宣告新技术战争来临。。这次卡德罗夫的事件，更是将智能汽车的安全问题推向了风口浪尖。人们开始担心，如果智能汽车的安全性无法得到保障，那么它们是否会成为潜在的威胁？在中国，智能汽车的发展同样迅猛。然而，令人担忧的是，中国近28%的智能汽车都使用了以色列Mobileye公司的产品。这家公司提供的软硬件捆绑

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法本信息：信创鸿蒙、鲲鹏/昇腾+特斯拉FSD加速入华

9月20日盘后消息： 22:09:19【独家|部分厂商称已无法下单英伟达H20芯片】财联社9月20日电，记者今日从业内获悉，部分厂商已无法下单英伟达H20芯片。一位产业链人士今日告诉财联社记者，“英伟达上月开始不接H20订单，但没有明文通知。”另一AI厂商人士亦表示，“近期确实存在英伟达不接部分厂商H20订单的情况。”包括互联网厂商、大模型厂商、芯片供应商在内多位产业链人士表示，一直有听到H20将停售的消息，但英伟达方面还在争取。不过亦有多家厂商反馈，“近期仍有H20大批到货，年内到货已超出了全

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最强弹性英唐智控

华为海思正宗标的，突破平台形态，低价股，无雷，有望补涨深圳华强最强弹性！！！同时还有纯正的汽车电子概念，分时联动比亚迪，有望无缝连接新能源汽车板块底部反弹！！！

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2024-11-09 13:55:43

超级逻辑：星链替代、卫星出海

一、消息刺激 1、财联社11月8日电，巴西政府正在寻找替代美国星链（Starlink）的产品，并且试图与中国星链供应商达成合作。 2、周五晚新闻联播：即将对巴西进行国事访问。 3、美媒爆料：特朗普与泽连斯基通话期间，马斯克闪现加入对话。泽连斯基表示：用的正是星链服务。二、自主可控超级逻辑：星链替代及卫星出海【环球时报特约记者连子墨甄翔】据巴西里约时报在线网站5日披露，巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。巴西政府内部一名负责电信事务

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2024-11-05 16:42:51

论爱施德的“软硬”实力

【硬实力】经销商：爱施德是荣耀品牌唯一的全渠道零售服务商。消费：线上运营支撑荣耀天猫官旗、京东官旗、荣耀亲选等电商渠道，线下服务荣耀体验店。消费电子、双11、以旧换新、年底补gdp等消费概念。荣耀IPO：2020年，公司与团队共同斥资6.6亿元参与对荣耀的联合收购。 AI Agent：9月2日，智谱和荣耀在北京正式签署AI大模型技术联合实验室战略合作协议。10月30日，荣耀Magic7系列携AI智能体正式发布，中国智能手机率先进入自动驾驶时代。【软实力】爱施德，AI施德。爱施德，大爱

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2024-10-20 10:02:03

跨境支付迈入辉煌新篇章

打破欧美垄断和美元霸权，可否配得上宏大叙事？新晨科技：新晨科技国际结算及贸易融资系统是一套具有前瞻性、实用性、稳定性、先进性并且符合银行未来业务发展需要的、全方位的国际结算及贸易融资业务应用系统，通过实现银行国际结算及贸易融资业务的自动化，帮助银行降低风险，减少成本。系统能够提供与中国人民银行 (人民币跨境支付等）、国家外汇管理局等监管机构的监管系统接口对接及外币支付系统数据接口，实现接口数据自动提取、提供数据合法性校验及关联报表一致性校验，自动发送数据及接收反馈信息。在跨境支付领域，公司与

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2024-10-08 20:50:21

权重巨震，金融去弱留强，资金高低切，关注题材起势

今天指数盘中巨震，一度跳水8个点，午盘前后V失败，直至14:20分资金才开始回流拿先手。其中不乏聪明资金在指数回流前做题材卡位金融的动作。所谓金融搭台，题材唱戏，金融只是开胃菜，题材更有想象力，以下盘点三大题材的宏大叙事：一、无人驾驶叙事：1、10月10日特斯拉发布Robotaxi。2、文远知行宣布，全新一代Robotaxi将于10月15日全球首发。3、2024世界智能网联汽车大会将于10月17日至19日在北京举办。逻辑：无人驾驶是未来几年内确定性最强的科技方向，翻天覆地的产业变革。中海

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中海达：军工+无人驾驶（车联网）双料龙头

消息面：中东局势升级，伊朗向以色列发射导弹，随后双方互摞狠话。无人驾驶时间表：一、10月10日特斯拉发布Robotaxi。二、文远知行宣布，全新一代Robotaxi将于10月15日全球首发。三、2024世界智能网联汽车大会将于10月17日至19日在北京举办。（会议规格很高，1、由工业和信息化部、交通运输部、北京市人民政府联合主办。2、是我国首个经国务院批准的国家级智能网联汽车专业会议。3、联合国、德国、英国、日本等数十位政府部门及行业机构代表已确认参会并发言。）中海达：高精度定位技术+

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抓到涨停的给正文点个，节后还能卡一次金融分歧

@天空尽头：重视牛市10月第一个题材

金融是开胃菜，权重搭台，题材唱戏，牛市亘古不变的大道理，本质原因是题材相对太“小”了，权重流出来的一点点资金就能即刻水满，疯狂喷射。牛市最先一个题材，情绪高昂，一旦买对龙头将连续一字躺赢。国庆假期归来大事件：一、HarmonyOS NEXT 10月8日开启公测。（鸿蒙）二、10

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文远知行10月4日在美股上市！

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金融是开胃菜，权重搭台，题材唱戏，牛市亘古不变的大道理，本质原因是题材相对太“小”了，权重流出来的一点点资金就能即刻水满，疯狂喷射。牛市最先一个题材，情绪高昂，一旦买对龙头将连续一字躺赢。国庆假期归来大事件：一、HarmonyOS NEXT 10月8日开启公测。（鸿蒙）二、10

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我说的是重视10月第一个题材，热度将会很高。没说不看好金融。星期四没敢分歧上天风的不必和我讨论金融了。

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金融是开胃菜，权重搭台，题材唱戏，牛市亘古不变的大道理，本质原因是题材相对太“小”了，权重流出来的一点点资金就能即刻水满，疯狂喷射。牛市最先一个题材，情绪高昂，一旦买对龙头将连续一字躺赢。国庆假期归来大事件：一、HarmonyOS NEXT 10月8日开启公测。（鸿蒙）二、10

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重视牛市10月第一个题材

金融是开胃菜，权重搭台，题材唱戏，牛市亘古不变的大道理，本质原因是题材相对太“小”了，权重流出来的一点点资金就能即刻水满，疯狂喷射。牛市最先一个题材，情绪高昂，一旦买对龙头将连续一字躺赢。国庆假期归来大事件：一、HarmonyOS NEXT 10月8日开启公测。（鸿蒙）二、10月10日特斯拉发布Robotaxi（无人驾驶）三、金砖峰会将于10月22-24日举行（跨境支付）国庆前还剩一天9月30日，回来就是10月8日，从时间节点看，个人大胆断定，第一个主流聚焦题材就是无人驾驶特斯拉将

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从消费电子角度估算七彩虹

谈到消费电子，用我脑海中的第一反应举个例子电脑，超一线：苹果手机，超一线：华为电脑，一线：联想手机，一线：荣耀当然以上榜单个人有异，但客观来说，联想和荣耀对得起一线甚至准超一线的名号。那么谈到显卡、主板超一线：华硕，毋庸置疑一线：七彩虹，从销量数据上来说非常客观。当然微星技嘉的品牌影响力还占了一部分人群，但是你这个从客观上来说加一起都不够七彩虹塞牙。然后这一本质是什么？华硕微星技嘉这些都是台企，然后我们七彩虹是苗正根红的国产品牌。本质上从各自的领域上来说，七彩虹的定位是和荣

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七彩虹仍是重组概念第一预期

这波重组行情最先锚定的是七彩虹定增旗天科技四个板，没有这个超出很多人认知的高度，很难有后面诸多重组概念股的想象力。（注：st景峰七月份的曝光度缺了些）七彩虹这个牌子大家挖掘的也不少，什么市占率、品牌对比，可以移步其他贴。这里放一个老对手华硕营收的对比。华硕有的，显卡、主板、笔记本、diy周边，七彩虹基本都有。华硕老大，七彩虹基本就是老二，而且华硕微星技嘉这几家还是台企，我们的七彩虹苗正根红。得益于国内diy整机，七彩虹在大陆占据的市场不逞多让。正如没有主力手机品牌在a股上市，所以荣耀

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最新增量信息（图），预期我们同等反制，反向利好国产替代：
独家:消息人士称，美国将提议禁止在联网汽车中使用中国软件和硬件

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@天空尽头：国产替代将成大主线，重视汽车安全

周末，传呼机事件继续发酵。最新消息：俄罗斯车臣共和国领导人卡德罗夫指责特斯拉首席执行官马斯克“远程禁用” 了他的Cybertruck。最新款苹果使用钢壳电池。斯诺登：微博热搜：寻呼机爆炸事件或宣告新技术战争来临。。这次卡德罗夫的事件，更是将智能汽车的安全问题推向了风口浪尖。人们开始担心，如果

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国产替代将成大主线，重视汽车安全

周末，传呼机事件继续发酵。最新消息：俄罗斯车臣共和国领导人卡德罗夫指责特斯拉首席执行官马斯克“远程禁用” 了他的Cybertruck。最新款苹果使用钢壳电池。斯诺登：微博热搜：寻呼机爆炸事件或宣告新技术战争来临。。这次卡德罗夫的事件，更是将智能汽车的安全问题推向了风口浪尖。人们开始担心，如果智能汽车的安全性无法得到保障，那么它们是否会成为潜在的威胁？在中国，智能汽车的发展同样迅猛。然而，令人担忧的是，中国近28%的智能汽车都使用了以色列Mobileye公司的产品。这家公司提供的软硬件捆绑

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法本信息：信创鸿蒙、鲲鹏/昇腾+特斯拉FSD加速入华

9月20日盘后消息： 22:09:19【独家|部分厂商称已无法下单英伟达H20芯片】财联社9月20日电，记者今日从业内获悉，部分厂商已无法下单英伟达H20芯片。一位产业链人士今日告诉财联社记者，“英伟达上月开始不接H20订单，但没有明文通知。”另一AI厂商人士亦表示，“近期确实存在英伟达不接部分厂商H20订单的情况。”包括互联网厂商、大模型厂商、芯片供应商在内多位产业链人士表示，一直有听到H20将停售的消息，但英伟达方面还在争取。不过亦有多家厂商反馈，“近期仍有H20大批到货，年内到货已超出了全

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最强弹性英唐智控

华为海思正宗标的，突破平台形态，低价股，无雷，有望补涨深圳华强最强弹性！！！同时还有纯正的汽车电子概念，分时联动比亚迪，有望无缝连接新能源汽车板块底部反弹！！！

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一、消息刺激 1、财联社11月8日电，巴西政府正在寻找替代美国星链（Starlink）的产品，并且试图与中国星链供应商达成合作。 2、周五晚新闻联播：即将对巴西进行国事访问。 3、美媒爆料：特朗普与泽连斯基通话期间，马斯克闪现加入对话。泽连斯基表示：用的正是星链服务。二、自主可控超级逻辑：星链替代及卫星出海【环球时报特约记者连子墨甄翔】据巴西里约时报在线网站5日披露，巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。巴西政府内部一名负责电信事务

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【硬实力】经销商：爱施德是荣耀品牌唯一的全渠道零售服务商。消费：线上运营支撑荣耀天猫官旗、京东官旗、荣耀亲选等电商渠道，线下服务荣耀体验店。消费电子、双11、以旧换新、年底补gdp等消费概念。荣耀IPO：2020年，公司与团队共同斥资6.6亿元参与对荣耀的联合收购。 AI Agent：9月2日，智谱和荣耀在北京正式签署AI大模型技术联合实验室战略合作协议。10月30日，荣耀Magic7系列携AI智能体正式发布，中国智能手机率先进入自动驾驶时代。【软实力】爱施德，AI施德。爱施德，大爱

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打破欧美垄断和美元霸权，可否配得上宏大叙事？新晨科技：新晨科技国际结算及贸易融资系统是一套具有前瞻性、实用性、稳定性、先进性并且符合银行未来业务发展需要的、全方位的国际结算及贸易融资业务应用系统，通过实现银行国际结算及贸易融资业务的自动化，帮助银行降低风险，减少成本。系统能够提供与中国人民银行 (人民币跨境支付等）、国家外汇管理局等监管机构的监管系统接口对接及外币支付系统数据接口，实现接口数据自动提取、提供数据合法性校验及关联报表一致性校验，自动发送数据及接收反馈信息。在跨境支付领域，公司与

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权重巨震，金融去弱留强，资金高低切，关注题材起势

今天指数盘中巨震，一度跳水8个点，午盘前后V失败，直至14:20分资金才开始回流拿先手。其中不乏聪明资金在指数回流前做题材卡位金融的动作。所谓金融搭台，题材唱戏，金融只是开胃菜，题材更有想象力，以下盘点三大题材的宏大叙事：一、无人驾驶叙事：1、10月10日特斯拉发布Robotaxi。2、文远知行宣布，全新一代Robotaxi将于10月15日全球首发。3、2024世界智能网联汽车大会将于10月17日至19日在北京举办。逻辑：无人驾驶是未来几年内确定性最强的科技方向，翻天覆地的产业变革。中海

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消息面：中东局势升级，伊朗向以色列发射导弹，随后双方互摞狠话。无人驾驶时间表：一、10月10日特斯拉发布Robotaxi。二、文远知行宣布，全新一代Robotaxi将于10月15日全球首发。三、2024世界智能网联汽车大会将于10月17日至19日在北京举办。（会议规格很高，1、由工业和信息化部、交通运输部、北京市人民政府联合主办。2、是我国首个经国务院批准的国家级智能网联汽车专业会议。3、联合国、德国、英国、日本等数十位政府部门及行业机构代表已确认参会并发言。）中海达：高精度定位技术+

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@天空尽头：重视牛市10月第一个题材

金融是开胃菜，权重搭台，题材唱戏，牛市亘古不变的大道理，本质原因是题材相对太“小”了，权重流出来的一点点资金就能即刻水满，疯狂喷射。牛市最先一个题材，情绪高昂，一旦买对龙头将连续一字躺赢。国庆假期归来大事件：一、HarmonyOS NEXT 10月8日开启公测。（鸿蒙）二、10

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金融是开胃菜，权重搭台，题材唱戏，牛市亘古不变的大道理，本质原因是题材相对太“小”了，权重流出来的一点点资金就能即刻水满，疯狂喷射。牛市最先一个题材，情绪高昂，一旦买对龙头将连续一字躺赢。国庆假期归来大事件：一、HarmonyOS NEXT 10月8日开启公测。（鸿蒙）二、10

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我说的是重视10月第一个题材，热度将会很高。没说不看好金融。星期四没敢分歧上天风的不必和我讨论金融了。

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金融是开胃菜，权重搭台，题材唱戏，牛市亘古不变的大道理，本质原因是题材相对太“小”了，权重流出来的一点点资金就能即刻水满，疯狂喷射。牛市最先一个题材，情绪高昂，一旦买对龙头将连续一字躺赢。国庆假期归来大事件：一、HarmonyOS NEXT 10月8日开启公测。（鸿蒙）二、10

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2024-09-27 09:48:52

从消费电子角度估算七彩虹

谈到消费电子，用我脑海中的第一反应举个例子电脑，超一线：苹果手机，超一线：华为电脑，一线：联想手机，一线：荣耀当然以上榜单个人有异，但客观来说，联想和荣耀对得起一线甚至准超一线的名号。那么谈到显卡、主板超一线：华硕，毋庸置疑一线：七彩虹，从销量数据上来说非常客观。当然微星技嘉的品牌影响力还占了一部分人群，但是你这个从客观上来说加一起都不够七彩虹塞牙。然后这一本质是什么？华硕微星技嘉这些都是台企，然后我们七彩虹是苗正根红的国产品牌。本质上从各自的领域上来说，七彩虹的定位是和荣

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旗天科技

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天空尽头

2024-09-26 13:55:46

七彩虹仍是重组概念第一预期

这波重组行情最先锚定的是七彩虹定增旗天科技四个板，没有这个超出很多人认知的高度，很难有后面诸多重组概念股的想象力。（注：st景峰七月份的曝光度缺了些）七彩虹这个牌子大家挖掘的也不少，什么市占率、品牌对比，可以移步其他贴。这里放一个老对手华硕营收的对比。华硕有的，显卡、主板、笔记本、diy周边，七彩虹基本都有。华硕老大，七彩虹基本就是老二，而且华硕微星技嘉这几家还是台企，我们的七彩虹苗正根红。得益于国内diy整机，七彩虹在大陆占据的市场不逞多让。正如没有主力手机品牌在a股上市，所以荣耀

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旗天科技

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天空尽头

2024-09-22 14:42:20

最新增量信息（图），预期我们同等反制，反向利好国产替代：
独家:消息人士称，美国将提议禁止在联网汽车中使用中国软件和硬件

#查看图片#

@天空尽头：国产替代将成大主线，重视汽车安全

周末，传呼机事件继续发酵。最新消息：俄罗斯车臣共和国领导人卡德罗夫指责特斯拉首席执行官马斯克“远程禁用” 了他的Cybertruck。最新款苹果使用钢壳电池。斯诺登：微博热搜：寻呼机爆炸事件或宣告新技术战争来临。。这次卡德罗夫的事件，更是将智能汽车的安全问题推向了风口浪尖。人们开始担心，如果

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天空尽头

2024-09-21 19:36:48

国产替代将成大主线，重视汽车安全

周末，传呼机事件继续发酵。最新消息：俄罗斯车臣共和国领导人卡德罗夫指责特斯拉首席执行官马斯克“远程禁用” 了他的Cybertruck。最新款苹果使用钢壳电池。斯诺登：微博热搜：寻呼机爆炸事件或宣告新技术战争来临。。这次卡德罗夫的事件，更是将智能汽车的安全问题推向了风口浪尖。人们开始担心，如果智能汽车的安全性无法得到保障，那么它们是否会成为潜在的威胁？在中国，智能汽车的发展同样迅猛。然而，令人担忧的是，中国近28%的智能汽车都使用了以色列Mobileye公司的产品。这家公司提供的软硬件捆绑

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上汽集团
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法本信息
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瑞芯微
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福日电子

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天空尽头

2024-09-21 11:37:12

法本信息：信创鸿蒙、鲲鹏/昇腾+特斯拉FSD加速入华

9月20日盘后消息： 22:09:19【独家|部分厂商称已无法下单英伟达H20芯片】财联社9月20日电，记者今日从业内获悉，部分厂商已无法下单英伟达H20芯片。一位产业链人士今日告诉财联社记者，“英伟达上月开始不接H20订单，但没有明文通知。”另一AI厂商人士亦表示，“近期确实存在英伟达不接部分厂商H20订单的情况。”包括互联网厂商、大模型厂商、芯片供应商在内多位产业链人士表示，一直有听到H20将停售的消息，但英伟达方面还在争取。不过亦有多家厂商反馈，“近期仍有H20大批到货，年内到货已超出了全

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法本信息

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天空尽头

2024-08-30 10:26:26

最强弹性英唐智控

华为海思正宗标的，突破平台形态，低价股，无雷，有望补涨深圳华强最强弹性！！！同时还有纯正的汽车电子概念，分时联动比亚迪，有望无缝连接新能源汽车板块底部反弹！！！

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