此文摘自高工锂电公众号: 新能源汽车市场景气度持续攀升，负极材料需求供应紧张，导致石墨化产能缺口拉大，加工费涨价趋势也愈演愈烈。 高工锂电获悉，目前国内负极石墨化加工主流报价在1.8-2.2万元/吨，部分零单报价达到2.3-2.5万元/吨，相较于2021年初1.2-1.5万/吨，最高涨幅超过100%

光伏业内有两项N型高效电池技术，行业内称为“TopCon、HJT之争”。其中hit我们都已经很熟悉了，最近几只疯涨的票都来自这个概念，如金辰。复盘发现最近开始有资金关注TOPCon了，正好最近监管严不适合写敏感内容，就写些投研的内容，就当提前做功课了。光伏的炒作绕不开任何一个产业链分支，何况是这样相

近日，新疆昌吉州发改委下发《关于严管严控电解铝产能产量工作的提醒函》，认定昌吉州电解铝产能305万吨，约占全国运行产能的8%。文件明确严管严控企业按照合规产能生产，8月份开始，全区5家电解铝企业月产量合计不得超过23.8万吨，1-7月月均产量为26.4万吨，实际执行后，产量下降2.6万吨/月，折合约

关注原因：中长线，特斯拉新电池技术，有望改变行业格局。1、媒体报道，特斯拉已经开始在国内寻找4680大圆柱电池的合作厂商，特斯拉负责设计，由电池厂家代工。除了原有的电池供应商宁德时代和LG化学（分别供应方形磷酸铁锂电池和圆柱2170电池），特斯拉洽谈的大圆柱电池公司还包括了亿纬锂能等。（注：亿纬锂能

一，认识气凝胶气凝胶是通过溶胶凝胶法，用一定的干燥方式使气体取代凝胶中的液相而形成的一种纳米级多孔固态材料。是世界上密度最小的固体，被称为“凝固的烟”、 “蓝烟”。曾被《科学》杂志誉为“可以改变世界的神奇材料”。不仅如此，而且气凝胶的形态多样，包括毡、板、颗粒和涂料等，多样化的产品形式使得气凝胶的应

关注原因：中短期。事件驱动：相关军工个股中报业绩证实行业（特别是军用航空）高景气逻辑。 1、军工业绩分析 8月30日为止，军工航空五大主机厂已完成四家披露（航发动力、中航西飞、洪都航空、中直股份）。 航发动力：该企业为中国唯一的航发总装上市公司，核心资产已完成上市，代表整个航空产业对发动机的

天风国际分析师郭明錤发布最新研报称，iPhone 13硬件规格可支援低轨道卫星通讯。Apple开启卫星通讯软件功能，则可让使用者即便不在4G/5G覆盖范围内也能通话与传讯。一、iphone13潜伏时间节点临近：2021年苹果秋季发布会时间：按照往年的情况来看,基本上都是安排在9月份第二周或者是第三周

关注原因：中线，中小学开学临近，各地密集发布双减细则，明确课后延时服务内容。1、事件驱动：8月29日，安徽省教育厅官网发布规范中小学生课后服务工作通知要求：中小学生课后服务时间一般从周一至周五下午放学后开始。义务教育学校每周5天都要开展课后服务，每天至少2小时，结束时间原则上不早于当地正常下班时间。

事件催化数据/网络安全新法规9月1日实行 网络产品存在安全漏洞应立即补救7月12日，工业和信息化部、国家互联网信息办公室、公安部近日印发《网络产品安全漏洞管理规定》（以下简称《规定》）。《规定》自2021年9月1日起施行。《规定》明确了网络产品提供

观点总结：钒电池现在处于商业化前夕，产业、政策、需求推动，目前开始商业化，降本正在发生。除了成本高，其他基本上没有大的缺点，未来电化学储能中重要的技术路线，预计2025年市场份额突破30%，目前只有1%。非常值得期待！钒电池行业简介：钒电池它是一个简称，它的全称叫做全钒氧化还原液流电池，它里面的几个

2020年，卫星互联网首次被纳入“新基建”范围，今年4月，我国副部级央企中国卫星网络集团有限公司在雄安新区挂牌成，国泰君安认为这意味着低轨卫星通信网络建设将是未来的重要新方向8月30日，卫星互联网板块个股集体异动，中国卫通、达华智能涨停，天银机电超10%。消息面上，被誉为“最懂苹果的分析师”郭明琪发

（关注原因：短期，供给受限，需求向好，价格持续上涨） 1、四氯乙烯价格持续上涨：生意社8月30日，四氯乙烯报价大致范围12-15万元/吨；其中鲁西化工四氯化工报价1.4万元/每吨，山东滨化报价1.45万元/吨；较月初上涨107%，较年初上涨85%，较去年同期上涨254%。2、涨价主要原因：供给端受

 华安证券：钛白粉或纳入国家战略资源储备，产业链将迎价值重估【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①有关部门正在编制“十四五”国家储备发展规划，将充分考虑将钛白粉纳入国家战略资源储备的建议。②钛白粉企业的估值体系变化的核心在于企业未来发展的方向，钛白粉企业有望利用副产

 国金证券：EVA是光伏产业链上游原料中预期差最大的细分，未来三年供需缺口还将扩大【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①光伏级EVA是一种高VA、高MI含量的高端产品，是生产光伏胶膜的核心原材料，产品质量对组件寿命和发电量影响较大。②随着下游光伏领域需求的高速增长，

我们的征途是星辰大海！6G卫星通讯起爆本周末两则新闻，一则是苹果iPhone13采用地轨卫星通讯芯片郭明錤是苹果产业链大拿。另一则：国资委调研卫星网络集团，将部署上万颗卫星。 早盘中国卫通秒板，建议关注卫星通讯，6G，天基互联网题材。相关标的：1，本川智能，6g通信pcb是公司未来发展的主

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光伏业内有两项N型高效电池技术，行业内称为“TopCon、HJT之争”。其中hit我们都已经很熟悉了，最近几只疯涨的票都来自这个概念，如金辰。复盘发现最近开始有资金关注TOPCon了，正好最近监管严不适合写敏感内容，就写些投研的内容，就当提前做功课了。光伏的炒作绕不开任何一个产业链分支，何况是这样相

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一，认识气凝胶气凝胶是通过溶胶凝胶法，用一定的干燥方式使气体取代凝胶中的液相而形成的一种纳米级多孔固态材料。是世界上密度最小的固体，被称为“凝固的烟”、 “蓝烟”。曾被《科学》杂志誉为“可以改变世界的神奇材料”。不仅如此，而且气凝胶的形态多样，包括毡、板、颗粒和涂料等，多样化的产品形式使得气凝胶的应

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观点总结：钒电池现在处于商业化前夕，产业、政策、需求推动，目前开始商业化，降本正在发生。除了成本高，其他基本上没有大的缺点，未来电化学储能中重要的技术路线，预计2025年市场份额突破30%，目前只有1%。非常值得期待！钒电池行业简介：钒电池它是一个简称，它的全称叫做全钒氧化还原液流电池，它里面的几个

2020年，卫星互联网首次被纳入“新基建”范围，今年4月，我国副部级央企中国卫星网络集团有限公司在雄安新区挂牌成，国泰君安认为这意味着低轨卫星通信网络建设将是未来的重要新方向8月30日，卫星互联网板块个股集体异动，中国卫通、达华智能涨停，天银机电超10%。消息面上，被誉为“最懂苹果的分析师”郭明琪发

（关注原因：短期，供给受限，需求向好，价格持续上涨） 1、四氯乙烯价格持续上涨：生意社8月30日，四氯乙烯报价大致范围12-15万元/吨；其中鲁西化工四氯化工报价1.4万元/每吨，山东滨化报价1.45万元/吨；较月初上涨107%，较年初上涨85%，较去年同期上涨254%。2、涨价主要原因：供给端受

 华安证券：钛白粉或纳入国家战略资源储备，产业链将迎价值重估【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①有关部门正在编制“十四五”国家储备发展规划，将充分考虑将钛白粉纳入国家战略资源储备的建议。②钛白粉企业的估值体系变化的核心在于企业未来发展的方向，钛白粉企业有望利用副产

 国金证券：EVA是光伏产业链上游原料中预期差最大的细分，未来三年供需缺口还将扩大【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①光伏级EVA是一种高VA、高MI含量的高端产品，是生产光伏胶膜的核心原材料，产品质量对组件寿命和发电量影响较大。②随着下游光伏领域需求的高速增长，

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关注原因：中长线，特斯拉新电池技术，有望改变行业格局。1、媒体报道，特斯拉已经开始在国内寻找4680大圆柱电池的合作厂商，特斯拉负责设计，由电池厂家代工。除了原有的电池供应商宁德时代和LG化学（分别供应方形磷酸铁锂电池和圆柱2170电池），特斯拉洽谈的大圆柱电池公司还包括了亿纬锂能等。（注：亿纬锂能

一，认识气凝胶气凝胶是通过溶胶凝胶法，用一定的干燥方式使气体取代凝胶中的液相而形成的一种纳米级多孔固态材料。是世界上密度最小的固体，被称为“凝固的烟”、 “蓝烟”。曾被《科学》杂志誉为“可以改变世界的神奇材料”。不仅如此，而且气凝胶的形态多样，包括毡、板、颗粒和涂料等，多样化的产品形式使得气凝胶的应

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观点总结：钒电池现在处于商业化前夕，产业、政策、需求推动，目前开始商业化，降本正在发生。除了成本高，其他基本上没有大的缺点，未来电化学储能中重要的技术路线，预计2025年市场份额突破30%，目前只有1%。非常值得期待！钒电池行业简介：钒电池它是一个简称，它的全称叫做全钒氧化还原液流电池，它里面的几个

2020年，卫星互联网首次被纳入“新基建”范围，今年4月，我国副部级央企中国卫星网络集团有限公司在雄安新区挂牌成，国泰君安认为这意味着低轨卫星通信网络建设将是未来的重要新方向8月30日，卫星互联网板块个股集体异动，中国卫通、达华智能涨停，天银机电超10%。消息面上，被誉为“最懂苹果的分析师”郭明琪发

（关注原因：短期，供给受限，需求向好，价格持续上涨） 1、四氯乙烯价格持续上涨：生意社8月30日，四氯乙烯报价大致范围12-15万元/吨；其中鲁西化工四氯化工报价1.4万元/每吨，山东滨化报价1.45万元/吨；较月初上涨107%，较年初上涨85%，较去年同期上涨254%。2、涨价主要原因：供给端受

 华安证券：钛白粉或纳入国家战略资源储备，产业链将迎价值重估【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①有关部门正在编制“十四五”国家储备发展规划，将充分考虑将钛白粉纳入国家战略资源储备的建议。②钛白粉企业的估值体系变化的核心在于企业未来发展的方向，钛白粉企业有望利用副产

 国金证券：EVA是光伏产业链上游原料中预期差最大的细分，未来三年供需缺口还将扩大【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①光伏级EVA是一种高VA、高MI含量的高端产品，是生产光伏胶膜的核心原材料，产品质量对组件寿命和发电量影响较大。②随着下游光伏领域需求的高速增长，

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观点总结：钒电池现在处于商业化前夕，产业、政策、需求推动，目前开始商业化，降本正在发生。除了成本高，其他基本上没有大的缺点，未来电化学储能中重要的技术路线，预计2025年市场份额突破30%，目前只有1%。非常值得期待！钒电池行业简介：钒电池它是一个简称，它的全称叫做全钒氧化还原液流电池，它里面的几个

2020年，卫星互联网首次被纳入“新基建”范围，今年4月，我国副部级央企中国卫星网络集团有限公司在雄安新区挂牌成，国泰君安认为这意味着低轨卫星通信网络建设将是未来的重要新方向8月30日，卫星互联网板块个股集体异动，中国卫通、达华智能涨停，天银机电超10%。消息面上，被誉为“最懂苹果的分析师”郭明琪发

（关注原因：短期，供给受限，需求向好，价格持续上涨） 1、四氯乙烯价格持续上涨：生意社8月30日，四氯乙烯报价大致范围12-15万元/吨；其中鲁西化工四氯化工报价1.4万元/每吨，山东滨化报价1.45万元/吨；较月初上涨107%，较年初上涨85%，较去年同期上涨254%。2、涨价主要原因：供给端受

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