来源：三思行研主持人：一个多月以来一直在强调周期股的行情，下半年经济周期之前预期很悲观但是现在悲观预期在不断的修正预计下半年周期股价值回归会得到延续分享策略观点：主要汇报结构方面问题，大趋势方面还是比较乐观的，结构方面重点强调展开一下。从大事方面来说，下半年稳增长的压力叠加明年上半年经济下行快速通道

短期回调，不改趋势向⬆️转：机构当前继续看好9、10月板块主升浪行情，原因两点：1）价格还在加速，没有任何见顶迹象。过去三周碳酸锂价格周涨幅0.5w、0.8w、1.3w，公开报价12.5w，而实际散单成交价在15w。且还在加速段，一天一价的阶段，近期已经出现报价跳涨情况，按此涨速，9月即可看到价格冲

磷酸锰铁锂（LMFP）被认为是磷酸铁锂（LFP）电池的升级方向之一，兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点，LMFP更高的电压平台使其理论能量密度较同样条件的LFP要高15-20%，且合成技术路线与成本与现在的LFP比较相近。近几年，通过包覆、掺杂、纳米化等改性技术的进步，LMFP导电性、循环次数等缺点也在被逐

1、经营恢复预期1）头部酒店恢复情况趋同，9月第一周恢复至19年同期70-80%；预计Q3整体为19年同期70-80%；2）各家均预期十一及Q4有望整体恢复至19年同期水平，但同店数据预计恢复至90-95%；3）海外预测难度仍然较大，法国7-8月恢复情况较好，德国仍然较为严格；4）疫情反复常态化后酒

电力板块价值重估：新能源运营资产价值凸显，电价上浮促进火电业绩改善■碳中和下新能源运营成高成长赛道：“碳达峰、碳中和”目标下将迎来新能源投产高峰，根据国家能源局发布的《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》，要求到 2025 年全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的

 9月2日晚证监会表示，深化新三板改革，设立北京证券交易所，是资本市场更好支持中小企业发展壮大的内在需要，是落实国家创新驱动发展战略的必然要求，是新形势下全面深化资本市场改革的重要举措。证监会将进一步深化新三板改革，以现有的新三板精选层为基础组建北京证券交易所，进一步提升服务中小企业的能力

逻辑1：九大清洁能源基地、四大海上风电基地3月30日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家能源局相关领导介绍了“构建以新能源为主体的新型电力系统”的基本思路。在西部地区、北部地区，新能源资源富集地区，要科学规划、布局一批以新能源为主的电源基地和电力输送通道，实现新能源电力全局优化配置。要持续加强新能

​水泥行情推演，资深专家共论概要国君建材 鲍雁辛团队20210906第一部分：水泥股这波行情我们的解读和判断行情的启动其实就是需要一个涨的理由：这个理由最开始来自于，8月30日下午我们组织的海螺水泥电话会，新董事长首秀（会议概要私信交流）表明了海螺在新能源的发展思路及当晚的公告，涨了之后就发现估值真

据媒体报道，苹果将于9月14日晚召开新品发布会，iphone13充电口被移除， 采用了无线充电功能。华创证券认为，无线充电要比有线充电便捷得多。三星、华为、苹果、小米等头部手机厂商的旗舰产品均已支持无线充电。权威机构IHSTechnology的消费者 调查显示，超过90%的用户希望下一部手机提供无线

DMSO：被市场忽略的重要溶剂，疫苗、肥料需求爆发，未来几年将明显供不应求 DMSO，中文名二甲基亚砜。有“万能溶剂”之称，可作有机溶剂、反应介质和有机合成中间体。主要应用于农化、医药、集成电路、碳纤维等四大领域。  DMSO价格从19年底以来发生了大幅上涨，主因为行业

【能源人都在看，点击右上角加'关注'】预计在2022年中六氟磷酸锂的供需关系将得到有效改善，价格也将逐步回落。上海钢联数据显示，9月2日磷酸铁锂电解液上涨1000元/吨，均价报9.70万元/吨；三元/常规动力型电解液上涨1000元/吨，均价报10.60万元/吨；三元/圆柱/2600mAh电解液上涨1

早在今年初公布的“十四五”规划纲要中，加快发展现代产业体系，巩固壮大实体经济根基，包括深入实施制造强国战略、发展壮大战略性新兴产业。其中，在实施制造强国战略方面，提出坚持自主可控、安全高效，推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。具体又包括

1、基建央企：中国电建、中国交建、中国建筑、中国铁建、中国中铁、中国中冶、中国核建、中国化学、中色股份、葛洲坝、中国海诚、中公高科2、国际工程承包：中色股份、中材国际、中工国际、北方国际、中广核技、特变电工3、高铁：京沪高铁、中国中车、中国中铁、中国交建、中国铁建、中国通号、中铁工业、双环传动、赛伍

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多方因素影响下，天然气成为新的大宗商品“涨价领头羊”，高价之下资源依旧紧缺，一场全球范围内的“抢气潮”正在上演。随着9月来临，传统的天然气消费旺季也即将开启，按照当前的情况来看，各地正在抓紧时间为冬季储备天然气资源，全球供应紧张的情形短时间很难得到明显缓解。在过去一年里，亚洲液化天然气价格暴涨近60

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磷酸锰铁锂（LMFP）被认为是磷酸铁锂（LFP）电池的升级方向之一，兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点，LMFP更高的电压平台使其理论能量密度较同样条件的LFP要高15-20%，且合成技术路线与成本与现在的LFP比较相近。近几年，通过包覆、掺杂、纳米化等改性技术的进步，LMFP导电性、循环次数等缺点也在被逐

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据媒体报道，苹果将于9月14日晚召开新品发布会，iphone13充电口被移除， 采用了无线充电功能。华创证券认为，无线充电要比有线充电便捷得多。三星、华为、苹果、小米等头部手机厂商的旗舰产品均已支持无线充电。权威机构IHSTechnology的消费者 调查显示，超过90%的用户希望下一部手机提供无线

DMSO：被市场忽略的重要溶剂，疫苗、肥料需求爆发，未来几年将明显供不应求 DMSO，中文名二甲基亚砜。有“万能溶剂”之称，可作有机溶剂、反应介质和有机合成中间体。主要应用于农化、医药、集成电路、碳纤维等四大领域。  DMSO价格从19年底以来发生了大幅上涨，主因为行业

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1、基建央企：中国电建、中国交建、中国建筑、中国铁建、中国中铁、中国中冶、中国核建、中国化学、中色股份、葛洲坝、中国海诚、中公高科2、国际工程承包：中色股份、中材国际、中工国际、北方国际、中广核技、特变电工3、高铁：京沪高铁、中国中车、中国中铁、中国交建、中国铁建、中国通号、中铁工业、双环传动、赛伍

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磷酸锰铁锂（LMFP）被认为是磷酸铁锂（LFP）电池的升级方向之一，兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点，LMFP更高的电压平台使其理论能量密度较同样条件的LFP要高15-20%，且合成技术路线与成本与现在的LFP比较相近。近几年，通过包覆、掺杂、纳米化等改性技术的进步，LMFP导电性、循环次数等缺点也在被逐

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逻辑1：九大清洁能源基地、四大海上风电基地3月30日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家能源局相关领导介绍了“构建以新能源为主体的新型电力系统”的基本思路。在西部地区、北部地区，新能源资源富集地区，要科学规划、布局一批以新能源为主的电源基地和电力输送通道，实现新能源电力全局优化配置。要持续加强新能

​水泥行情推演，资深专家共论概要国君建材 鲍雁辛团队20210906第一部分：水泥股这波行情我们的解读和判断行情的启动其实就是需要一个涨的理由：这个理由最开始来自于，8月30日下午我们组织的海螺水泥电话会，新董事长首秀（会议概要私信交流）表明了海螺在新能源的发展思路及当晚的公告，涨了之后就发现估值真

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早在今年初公布的“十四五”规划纲要中，加快发展现代产业体系，巩固壮大实体经济根基，包括深入实施制造强国战略、发展壮大战略性新兴产业。其中，在实施制造强国战略方面，提出坚持自主可控、安全高效，推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。具体又包括

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磷酸锰铁锂（LMFP）被认为是磷酸铁锂（LFP）电池的升级方向之一，兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点，LMFP更高的电压平台使其理论能量密度较同样条件的LFP要高15-20%，且合成技术路线与成本与现在的LFP比较相近。近几年，通过包覆、掺杂、纳米化等改性技术的进步，LMFP导电性、循环次数等缺点也在被逐

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 9月2日晚证监会表示，深化新三板改革，设立北京证券交易所，是资本市场更好支持中小企业发展壮大的内在需要，是落实国家创新驱动发展战略的必然要求，是新形势下全面深化资本市场改革的重要举措。证监会将进一步深化新三板改革，以现有的新三板精选层为基础组建北京证券交易所，进一步提升服务中小企业的能力

逻辑1：九大清洁能源基地、四大海上风电基地3月30日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家能源局相关领导介绍了“构建以新能源为主体的新型电力系统”的基本思路。在西部地区、北部地区，新能源资源富集地区，要科学规划、布局一批以新能源为主的电源基地和电力输送通道，实现新能源电力全局优化配置。要持续加强新能

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1、基建央企：中国电建、中国交建、中国建筑、中国铁建、中国中铁、中国中冶、中国核建、中国化学、中色股份、葛洲坝、中国海诚、中公高科2、国际工程承包：中色股份、中材国际、中工国际、北方国际、中广核技、特变电工3、高铁：京沪高铁、中国中车、中国中铁、中国交建、中国铁建、中国通号、中铁工业、双环传动、赛伍

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多方因素影响下，天然气成为新的大宗商品“涨价领头羊”，高价之下资源依旧紧缺，一场全球范围内的“抢气潮”正在上演。随着9月来临，传统的天然气消费旺季也即将开启，按照当前的情况来看，各地正在抓紧时间为冬季储备天然气资源，全球供应紧张的情形短时间很难得到明显缓解。在过去一年里，亚洲液化天然气价格暴涨近60