事件：国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，着力改善中医药发展条件，发挥中医药特色优势，提升中医药防病治病能力与科研水平，推进中医药振兴发展。CXO凭借着药物研发外包的优秀商业模式，曾被市场视为“黄金赛道”。随着全球加息等影响，海外大药企对于西药研发的投资出现下滑，但国内中药研发的景气

博济医药是A股上市公司里目前唯一有中药CRO业务的企业。中药CRO与西药CRO是两个完全不同的体系，因为中医和西医对同一病症的观测手段、疗效评估甚至相关术语手段完全不同，中药CRO的研究人员都需要中医背景，所以博济医药能够充分吃到两个蛋糕，一是中药创新药发展，二是近期国家药监局《中药注册管理专门规定

【天风机械】电旧的机会同样值得重视 火电设备投资机会来临，火电投资周期2015年之后持续低迷，但火电缺口及火电建设周期长等助推本年度火电招标超预期。我们看好： 1、三德科技：持续的α+向上的β： 1）公司主营产品系煤焦炭、生物质、固危废、黑生料等固态可燃物分析检测设备以及化验整体解决方案供应商，

【12月金股】三德科技：煤质分析仪器龙头，十年磨一剑智能装备系统面临爆发 ①公司是煤质检测仪器龙头，主业增长稳定，17-21年营收CAGR为17%，业绩CAGR为38%，研发费用率保持在10%以上。 ②发电燃煤计量无人系统发展已有十年，行业经历洗牌，三德可提供“采—制—输—存—化”全过程智能装备

分析仪器+智能装备双轮驱动，坚定高附加值产品发展主线：公司创始于1993年，主要从事分析仪器业务和智能装备业务的研发、制造、销售、实施及运维；采用“哑铃型”经营模式，将资源配置在研发设计、装配调试和营销服务等高附加值环节，有效提升资源产出效率并充分满足客户需求。公司近年来经营业绩持续向好，主要系内部

盛德鑫泰交流要点-20221121 出货量：截至三季度末，公司确认收入了4000多吨超级不锈钢，全年预估7700吨左右的出货量。市占率达60%以上，超级不锈钢供货量行业第一。 产能：目前公司T91/T92产能是2.6万吨，超级不锈钢1万吨。明年年初投产2万吨T91/T92，3万吨不锈钢。行业供应整体

从煤电开工角度看，为增强我国能源托底保障能力，保证我国能源安全，预计明年煤电新开工项目或超100GW，相较今年增长230%（据不完全统计，22年至今开工规模仅29GW左右）。从煤电改造角度看，未来电煤中长期合同与“三改联动”挂钩，对按要求完成任务且改造达标的企业，电煤中长期合同签约保障比例可再上浮1

东方证券：电站锅炉用不锈钢钢管迎来维修替换和改造升级，行业营利在21年基础上存在明显修复空间 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 东方证券认为，经历21年煤电柿场的低迷、22年煤电柿场的新生，预计23年电站锅炉不锈钢管价格有望明显抬升，否则“摇摆产能”难以释放，有效产能仍将

更新一下3家公司的近况 ------------------------------ 【盛德鑫泰】 1.产能：IPO产线预验收已完成，2月底开始调试，Q2正式生产，生产即达产； 2.价格：不锈钢管价格上涨7%~8%，目前TP系列4.2万/吨，超级4.5~4.8万/吨，合金钢价格涨幅6~10%； 3

　　深耕汽车轻量化领域，打造平台型轻量化企业。旭升集团二十年深耕汽车轻量化领域，主要从事精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产和销售，借由核心客户T客户爆款车型放量收入规模持续提升，2022年Q1-Q3实现营收32.65亿元，同比+62.3%。公司成本把控出色，盈利能力居同业公司前列，受益于铝

1、此前我们一致强调在22年招标95GW的支撑下，23年将迎来装机交付的大年。我们预计23年装机吊装规模有望达80GW，其中陆风65-70GW，海风10 GW，均较2022年大幅增长。2、春节后，产业链各环节头部企业排产开工快速爬升，Q1出货均有望实现同比大幅增长，我们认为逐步验证今年行业高景气：塔

事件：周末《科技日报》消息，中国电信已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果，包括业内首个十亿参数量级城市治理领域的大模型等，并积极关注产业版“ChatGPT”。周末新闻联播重点播报数字经济，三大运营商今日大涨。1、此前国务院发布1号文认为数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，数据基

【东吴计算机】国资云：数据要素和算力底座 1⃣深圳市、杭州等各地数据要素确权、建设方案密集出台，公共数据开放运营先行先试，考虑数据敏感性，未来数据存储、计算都要建立在国资云基础上。 2⃣上海大数据中心将在坚守数据安全底线基础上将AI和一网通办结合。AI大模型训练的基础是高算力基础设施和海量训练数据支

【招商汽车】旭升股份：22年业绩实现高增长，新业务发展势头强劲 🚗公司全年业绩预期60.9%~77.9%，超出市场预期。公司全年业绩预增60.9%~77.9%，超出市场预期。公司公告，预计22年实现归母净利润6.7~7.4亿元，同比增长60.9%~77.9%。扣非归母净利润6.3~7.0亿元，同比

🔥1⃣明确发展原则为政府引导、市场运营，建立党的基层组织，研究决定公共数据授权运营相关事项，落实党管数据的制度建设要求；2⃣推进节奏：目标2023年底前，发布首批授权的公共数据资源目录，完成公共数据授权运营平台搭建；2025年底前，形成20个以上有价值、可推广的数据产品和服务。3⃣建立公共数据授权

事件：国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，着力改善中医药发展条件，发挥中医药特色优势，提升中医药防病治病能力与科研水平，推进中医药振兴发展。CXO凭借着药物研发外包的优秀商业模式，曾被市场视为“黄金赛道”。随着全球加息等影响，海外大药企对于西药研发的投资出现下滑，但国内中药研发的景气

博济医药是A股上市公司里目前唯一有中药CRO业务的企业。中药CRO与西药CRO是两个完全不同的体系，因为中医和西医对同一病症的观测手段、疗效评估甚至相关术语手段完全不同，中药CRO的研究人员都需要中医背景，所以博济医药能够充分吃到两个蛋糕，一是中药创新药发展，二是近期国家药监局《中药注册管理专门规定

【天风机械】电旧的机会同样值得重视 火电设备投资机会来临，火电投资周期2015年之后持续低迷，但火电缺口及火电建设周期长等助推本年度火电招标超预期。我们看好： 1、三德科技：持续的α+向上的β： 1）公司主营产品系煤焦炭、生物质、固危废、黑生料等固态可燃物分析检测设备以及化验整体解决方案供应商，

【12月金股】三德科技：煤质分析仪器龙头，十年磨一剑智能装备系统面临爆发 ①公司是煤质检测仪器龙头，主业增长稳定，17-21年营收CAGR为17%，业绩CAGR为38%，研发费用率保持在10%以上。 ②发电燃煤计量无人系统发展已有十年，行业经历洗牌，三德可提供“采—制—输—存—化”全过程智能装备

分析仪器+智能装备双轮驱动，坚定高附加值产品发展主线：公司创始于1993年，主要从事分析仪器业务和智能装备业务的研发、制造、销售、实施及运维；采用“哑铃型”经营模式，将资源配置在研发设计、装配调试和营销服务等高附加值环节，有效提升资源产出效率并充分满足客户需求。公司近年来经营业绩持续向好，主要系内部

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从煤电开工角度看，为增强我国能源托底保障能力，保证我国能源安全，预计明年煤电新开工项目或超100GW，相较今年增长230%（据不完全统计，22年至今开工规模仅29GW左右）。从煤电改造角度看，未来电煤中长期合同与“三改联动”挂钩，对按要求完成任务且改造达标的企业，电煤中长期合同签约保障比例可再上浮1

东方证券：电站锅炉用不锈钢钢管迎来维修替换和改造升级，行业营利在21年基础上存在明显修复空间 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 东方证券认为，经历21年煤电柿场的低迷、22年煤电柿场的新生，预计23年电站锅炉不锈钢管价格有望明显抬升，否则“摇摆产能”难以释放，有效产能仍将

更新一下3家公司的近况 ------------------------------ 【盛德鑫泰】 1.产能：IPO产线预验收已完成，2月底开始调试，Q2正式生产，生产即达产； 2.价格：不锈钢管价格上涨7%~8%，目前TP系列4.2万/吨，超级4.5~4.8万/吨，合金钢价格涨幅6~10%； 3

　　深耕汽车轻量化领域，打造平台型轻量化企业。旭升集团二十年深耕汽车轻量化领域，主要从事精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产和销售，借由核心客户T客户爆款车型放量收入规模持续提升，2022年Q1-Q3实现营收32.65亿元，同比+62.3%。公司成本把控出色，盈利能力居同业公司前列，受益于铝

1、此前我们一致强调在22年招标95GW的支撑下，23年将迎来装机交付的大年。我们预计23年装机吊装规模有望达80GW，其中陆风65-70GW，海风10 GW，均较2022年大幅增长。2、春节后，产业链各环节头部企业排产开工快速爬升，Q1出货均有望实现同比大幅增长，我们认为逐步验证今年行业高景气：塔

事件：周末《科技日报》消息，中国电信已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果，包括业内首个十亿参数量级城市治理领域的大模型等，并积极关注产业版“ChatGPT”。周末新闻联播重点播报数字经济，三大运营商今日大涨。1、此前国务院发布1号文认为数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，数据基

【东吴计算机】国资云：数据要素和算力底座 1⃣深圳市、杭州等各地数据要素确权、建设方案密集出台，公共数据开放运营先行先试，考虑数据敏感性，未来数据存储、计算都要建立在国资云基础上。 2⃣上海大数据中心将在坚守数据安全底线基础上将AI和一网通办结合。AI大模型训练的基础是高算力基础设施和海量训练数据支

【招商汽车】旭升股份：22年业绩实现高增长，新业务发展势头强劲 🚗公司全年业绩预期60.9%~77.9%，超出市场预期。公司全年业绩预增60.9%~77.9%，超出市场预期。公司公告，预计22年实现归母净利润6.7~7.4亿元，同比增长60.9%~77.9%。扣非归母净利润6.3~7.0亿元，同比

🔥1⃣明确发展原则为政府引导、市场运营，建立党的基层组织，研究决定公共数据授权运营相关事项，落实党管数据的制度建设要求；2⃣推进节奏：目标2023年底前，发布首批授权的公共数据资源目录，完成公共数据授权运营平台搭建；2025年底前，形成20个以上有价值、可推广的数据产品和服务。3⃣建立公共数据授权

事件：国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，着力改善中医药发展条件，发挥中医药特色优势，提升中医药防病治病能力与科研水平，推进中医药振兴发展。CXO凭借着药物研发外包的优秀商业模式，曾被市场视为“黄金赛道”。随着全球加息等影响，海外大药企对于西药研发的投资出现下滑，但国内中药研发的景气

博济医药是A股上市公司里目前唯一有中药CRO业务的企业。中药CRO与西药CRO是两个完全不同的体系，因为中医和西医对同一病症的观测手段、疗效评估甚至相关术语手段完全不同，中药CRO的研究人员都需要中医背景，所以博济医药能够充分吃到两个蛋糕，一是中药创新药发展，二是近期国家药监局《中药注册管理专门规定

【天风机械】电旧的机会同样值得重视 火电设备投资机会来临，火电投资周期2015年之后持续低迷，但火电缺口及火电建设周期长等助推本年度火电招标超预期。我们看好： 1、三德科技：持续的α+向上的β： 1）公司主营产品系煤焦炭、生物质、固危废、黑生料等固态可燃物分析检测设备以及化验整体解决方案供应商，

【12月金股】三德科技：煤质分析仪器龙头，十年磨一剑智能装备系统面临爆发 ①公司是煤质检测仪器龙头，主业增长稳定，17-21年营收CAGR为17%，业绩CAGR为38%，研发费用率保持在10%以上。 ②发电燃煤计量无人系统发展已有十年，行业经历洗牌，三德可提供“采—制—输—存—化”全过程智能装备

分析仪器+智能装备双轮驱动，坚定高附加值产品发展主线：公司创始于1993年，主要从事分析仪器业务和智能装备业务的研发、制造、销售、实施及运维；采用“哑铃型”经营模式，将资源配置在研发设计、装配调试和营销服务等高附加值环节，有效提升资源产出效率并充分满足客户需求。公司近年来经营业绩持续向好，主要系内部

盛德鑫泰交流要点-20221121 出货量：截至三季度末，公司确认收入了4000多吨超级不锈钢，全年预估7700吨左右的出货量。市占率达60%以上，超级不锈钢供货量行业第一。 产能：目前公司T91/T92产能是2.6万吨，超级不锈钢1万吨。明年年初投产2万吨T91/T92，3万吨不锈钢。行业供应整体

从煤电开工角度看，为增强我国能源托底保障能力，保证我国能源安全，预计明年煤电新开工项目或超100GW，相较今年增长230%（据不完全统计，22年至今开工规模仅29GW左右）。从煤电改造角度看，未来电煤中长期合同与“三改联动”挂钩，对按要求完成任务且改造达标的企业，电煤中长期合同签约保障比例可再上浮1

东方证券：电站锅炉用不锈钢钢管迎来维修替换和改造升级，行业营利在21年基础上存在明显修复空间 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 东方证券认为，经历21年煤电柿场的低迷、22年煤电柿场的新生，预计23年电站锅炉不锈钢管价格有望明显抬升，否则“摇摆产能”难以释放，有效产能仍将

更新一下3家公司的近况 ------------------------------ 【盛德鑫泰】 1.产能：IPO产线预验收已完成，2月底开始调试，Q2正式生产，生产即达产； 2.价格：不锈钢管价格上涨7%~8%，目前TP系列4.2万/吨，超级4.5~4.8万/吨，合金钢价格涨幅6~10%； 3

　　深耕汽车轻量化领域，打造平台型轻量化企业。旭升集团二十年深耕汽车轻量化领域，主要从事精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产和销售，借由核心客户T客户爆款车型放量收入规模持续提升，2022年Q1-Q3实现营收32.65亿元，同比+62.3%。公司成本把控出色，盈利能力居同业公司前列，受益于铝

1、此前我们一致强调在22年招标95GW的支撑下，23年将迎来装机交付的大年。我们预计23年装机吊装规模有望达80GW，其中陆风65-70GW，海风10 GW，均较2022年大幅增长。2、春节后，产业链各环节头部企业排产开工快速爬升，Q1出货均有望实现同比大幅增长，我们认为逐步验证今年行业高景气：塔

事件：周末《科技日报》消息，中国电信已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果，包括业内首个十亿参数量级城市治理领域的大模型等，并积极关注产业版“ChatGPT”。周末新闻联播重点播报数字经济，三大运营商今日大涨。1、此前国务院发布1号文认为数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，数据基

【东吴计算机】国资云：数据要素和算力底座 1⃣深圳市、杭州等各地数据要素确权、建设方案密集出台，公共数据开放运营先行先试，考虑数据敏感性，未来数据存储、计算都要建立在国资云基础上。 2⃣上海大数据中心将在坚守数据安全底线基础上将AI和一网通办结合。AI大模型训练的基础是高算力基础设施和海量训练数据支

【招商汽车】旭升股份：22年业绩实现高增长，新业务发展势头强劲 🚗公司全年业绩预期60.9%~77.9%，超出市场预期。公司全年业绩预增60.9%~77.9%，超出市场预期。公司公告，预计22年实现归母净利润6.7~7.4亿元，同比增长60.9%~77.9%。扣非归母净利润6.3~7.0亿元，同比

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事件：国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，着力改善中医药发展条件，发挥中医药特色优势，提升中医药防病治病能力与科研水平，推进中医药振兴发展。CXO凭借着药物研发外包的优秀商业模式，曾被市场视为“黄金赛道”。随着全球加息等影响，海外大药企对于西药研发的投资出现下滑，但国内中药研发的景气

博济医药是A股上市公司里目前唯一有中药CRO业务的企业。中药CRO与西药CRO是两个完全不同的体系，因为中医和西医对同一病症的观测手段、疗效评估甚至相关术语手段完全不同，中药CRO的研究人员都需要中医背景，所以博济医药能够充分吃到两个蛋糕，一是中药创新药发展，二是近期国家药监局《中药注册管理专门规定

【天风机械】电旧的机会同样值得重视 火电设备投资机会来临，火电投资周期2015年之后持续低迷，但火电缺口及火电建设周期长等助推本年度火电招标超预期。我们看好： 1、三德科技：持续的α+向上的β： 1）公司主营产品系煤焦炭、生物质、固危废、黑生料等固态可燃物分析检测设备以及化验整体解决方案供应商，

【12月金股】三德科技：煤质分析仪器龙头，十年磨一剑智能装备系统面临爆发 ①公司是煤质检测仪器龙头，主业增长稳定，17-21年营收CAGR为17%，业绩CAGR为38%，研发费用率保持在10%以上。 ②发电燃煤计量无人系统发展已有十年，行业经历洗牌，三德可提供“采—制—输—存—化”全过程智能装备

分析仪器+智能装备双轮驱动，坚定高附加值产品发展主线：公司创始于1993年，主要从事分析仪器业务和智能装备业务的研发、制造、销售、实施及运维；采用“哑铃型”经营模式，将资源配置在研发设计、装配调试和营销服务等高附加值环节，有效提升资源产出效率并充分满足客户需求。公司近年来经营业绩持续向好，主要系内部

盛德鑫泰交流要点-20221121 出货量：截至三季度末，公司确认收入了4000多吨超级不锈钢，全年预估7700吨左右的出货量。市占率达60%以上，超级不锈钢供货量行业第一。 产能：目前公司T91/T92产能是2.6万吨，超级不锈钢1万吨。明年年初投产2万吨T91/T92，3万吨不锈钢。行业供应整体

从煤电开工角度看，为增强我国能源托底保障能力，保证我国能源安全，预计明年煤电新开工项目或超100GW，相较今年增长230%（据不完全统计，22年至今开工规模仅29GW左右）。从煤电改造角度看，未来电煤中长期合同与“三改联动”挂钩，对按要求完成任务且改造达标的企业，电煤中长期合同签约保障比例可再上浮1

东方证券：电站锅炉用不锈钢钢管迎来维修替换和改造升级，行业营利在21年基础上存在明显修复空间 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 东方证券认为，经历21年煤电柿场的低迷、22年煤电柿场的新生，预计23年电站锅炉不锈钢管价格有望明显抬升，否则“摇摆产能”难以释放，有效产能仍将

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　　深耕汽车轻量化领域，打造平台型轻量化企业。旭升集团二十年深耕汽车轻量化领域，主要从事精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产和销售，借由核心客户T客户爆款车型放量收入规模持续提升，2022年Q1-Q3实现营收32.65亿元，同比+62.3%。公司成本把控出色，盈利能力居同业公司前列，受益于铝

1、此前我们一致强调在22年招标95GW的支撑下，23年将迎来装机交付的大年。我们预计23年装机吊装规模有望达80GW，其中陆风65-70GW，海风10 GW，均较2022年大幅增长。2、春节后，产业链各环节头部企业排产开工快速爬升，Q1出货均有望实现同比大幅增长，我们认为逐步验证今年行业高景气：塔

事件：周末《科技日报》消息，中国电信已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果，包括业内首个十亿参数量级城市治理领域的大模型等，并积极关注产业版“ChatGPT”。周末新闻联播重点播报数字经济，三大运营商今日大涨。1、此前国务院发布1号文认为数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，数据基

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博济医药是A股上市公司里目前唯一有中药CRO业务的企业。中药CRO与西药CRO是两个完全不同的体系，因为中医和西医对同一病症的观测手段、疗效评估甚至相关术语手段完全不同，中药CRO的研究人员都需要中医背景，所以博济医药能够充分吃到两个蛋糕，一是中药创新药发展，二是近期国家药监局《中药注册管理专门规定

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盛德鑫泰交流要点-20221121 出货量：截至三季度末，公司确认收入了4000多吨超级不锈钢，全年预估7700吨左右的出货量。市占率达60%以上，超级不锈钢供货量行业第一。 产能：目前公司T91/T92产能是2.6万吨，超级不锈钢1万吨。明年年初投产2万吨T91/T92，3万吨不锈钢。行业供应整体

从煤电开工角度看，为增强我国能源托底保障能力，保证我国能源安全，预计明年煤电新开工项目或超100GW，相较今年增长230%（据不完全统计，22年至今开工规模仅29GW左右）。从煤电改造角度看，未来电煤中长期合同与“三改联动”挂钩，对按要求完成任务且改造达标的企业，电煤中长期合同签约保障比例可再上浮1

东方证券：电站锅炉用不锈钢钢管迎来维修替换和改造升级，行业营利在21年基础上存在明显修复空间 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 东方证券认为，经历21年煤电柿场的低迷、22年煤电柿场的新生，预计23年电站锅炉不锈钢管价格有望明显抬升，否则“摇摆产能”难以释放，有效产能仍将

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1、此前我们一致强调在22年招标95GW的支撑下，23年将迎来装机交付的大年。我们预计23年装机吊装规模有望达80GW，其中陆风65-70GW，海风10 GW，均较2022年大幅增长。2、春节后，产业链各环节头部企业排产开工快速爬升，Q1出货均有望实现同比大幅增长，我们认为逐步验证今年行业高景气：塔

事件：周末《科技日报》消息，中国电信已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果，包括业内首个十亿参数量级城市治理领域的大模型等，并积极关注产业版“ChatGPT”。周末新闻联播重点播报数字经济，三大运营商今日大涨。1、此前国务院发布1号文认为数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，数据基

【东吴计算机】国资云：数据要素和算力底座 1⃣深圳市、杭州等各地数据要素确权、建设方案密集出台，公共数据开放运营先行先试，考虑数据敏感性，未来数据存储、计算都要建立在国资云基础上。 2⃣上海大数据中心将在坚守数据安全底线基础上将AI和一网通办结合。AI大模型训练的基础是高算力基础设施和海量训练数据支

【招商汽车】旭升股份：22年业绩实现高增长，新业务发展势头强劲 🚗公司全年业绩预期60.9%~77.9%，超出市场预期。公司全年业绩预增60.9%~77.9%，超出市场预期。公司公告，预计22年实现归母净利润6.7~7.4亿元，同比增长60.9%~77.9%。扣非归母净利润6.3~7.0亿元，同比

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