一、问答环节 【Q】支撑明后年营收的驱动力是什么? 目前公司占据全球 2%市场，国际大公司 30%的市场在中国，可替代的市场空间很大，这几年公司还在初步 发展的阶段，出售设备重要的是设备使用过程中的技术支持。 【Q】下游需求分析? LED 做的比较好，但是天花板明显，光伏天花板也基本是国内三分之一，

今天不对其公司基本面、财务等进行解读（大家都耳熟能详），主要看下面的一篇报道。 7月25日，《华尔街日报》报道，中国正在规划建设新的晶圆厂，最终可能让厂方靠中国获得现在供不应求的芯片。 文章指出，在全球芯片制造商竞相提高产量、缓解供应短缺之际，中国的芯片代工产能扩张速度为全球最快。在截至2024年的

上次摁完奥翔的计算器，就没在公社发过相关帖子，本以为一波炒完，没想到因为审批进度，反而调整了一个多礼拜，平时也就在xue球那边碎碎念一些。可以看一下我公社第一次关注复星的时间，奥翔复星在市场上都是明牌，只是审批流程非常规，拖到现在才批。既然调整了一周多，那就说一下非明牌的双鹤。这次复星的代理，双鹤肯

大家好，今天绿的谐波（+10%）、中大力德（+10%）、双环传动（+8%）、汉宇集团（+7%）、国茂股份（+5%）、秦川机床（+4%）齐涨，事实上，从我们发布《工业减速器：千亿赛道，星火燎原》以来，自7月份A股工业减速器板块整体上涨50%-60%，为7月份最强势的板块主线之一。 我们观点如下： 🌸

【信达家电罗岸阳】推荐热泵需求爆发机会！ 空气源热泵的优势？ 省电、低污染，以北京采暖季费用测算，热泵比普通电采暖节省费用50%以上，和烧煤比无pm2.5，海外电价飙升，经济环保效益突出。 海外需求爆发期，近2年持续翻番增长 21年国内热泵出口50亿（增长100%+），其中法国+80%、意大利+

      新能源汽车发展的核心在于电池技术，电池技术的核心在于基础材料，而锂电铜箔正是这一进程中不可或缺的重要材料之一。目前，全球铜箔需求量急增，产品价格持续上涨，头部企业受限于铜箔产能不足，导致国内外铜箔供需紧张，严重制约了动力电池的产量。   

1.vv116三期结束？（君实生物） 近日，又有消息传出君实的VV116即将获批上市。 这已经是君实的新冠口服药第n次上热搜，不同的是，伴随而来的不只是股价大涨，还有市场的质疑和问询。 那么国产新冠口服药该何去何从呢？ 国产新冠口服药离获批还有多久？ 目前，中国获批上市的新冠口服药仅辉瑞的Pax

山东药玻终止控股权变更简评： 1. 好事。几方面： a-市场反馈上，部分投资者前期担心控股权变更带来的不确定性，如管理层积极性调动/发展思路战略/潜在同业竞争等，同时市场并没有明显切入凯盛入主的潜在积极影响预期。该事项终止，消除了公司基本面中长期展望不确定性。 b-对管理层心态有积极影响。应该说对

【民生电子|永新光学】无惧短期回调，激光雷达低估值公司持续推荐 今日永新光学大幅回调，我们认为主要受资金面轮动影响，公司作为激光雷达黄金赛道核心标的，我们持续推荐，同时对基本面再次解读如下： 【主业|稳定】公司主业为显微镜仪器，21年高端显微镜营收突破6000万元。在国家政策推动及公司高端产品技

一、公司介绍目前公司有两个产业板块，天然碱化工（纯碱、小苏打）和煤化工（煤制尿素）。其中，纯碱产能 180 万吨，权益产能 147 万吨；小苏打产能 110 万吨，权益产能 90 万吨；尿素产能 160&nbs

天风证券：电动化和智能化推动，PCB单车价值量大幅提升，汽车电子收入占比高的企业更为受益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①PCB下游第二大应用是汽车领域，随着电动化、智能化推进，单车PCB用量和价值量将明显提升，柿场规模将大幅扩大。②智能驾驶方面，ADAS渗透率提升大幅推升

中信建投：Q2欧洲PPA环比大幅提升，能源紧缺背景下光伏需求旺盛【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①LevelTen Energy发布最新价格指薮报告，Q2欧洲P25指薮（最低的25%光伏、风电PPA报价汇总）为66.07欧元/MWh，较Q1上氵张16%。其中，光

东吴证券：户用储能已成为全球需求增速最快的行业，户储龙头明年出货有望实现2-3倍的增长【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①因储能技术成熟和成本下降，2021年储能开始高速增长，2022年因欧洲能源成本和电价的逐年攀升，叠加俄乌战争和海外大型停电事件，居民用电成本高+供电稳定

华西证券：迎接军工主升浪，7-8月有望开启估值切换行情【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①yi情影响逐步减弱，完成全年任务刚性较强。②军工电子行业具有较强韧性，估值面临修复和提升。③航空发动机产业链进入快速增长期。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】

国信证券：一体化压铸催生免热处理铝合金材料需求，再生铝头部企业受益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】国信证券研报指出，一体化压铸催生免热处理铝合金需求，再生铝头部企业受益。当下一体化压铸大量使用原生铝，原生铝碳排放是再生铝20倍以上，将显著提高材料的碳排放量，是长期隐忧。探

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      新能源汽车发展的核心在于电池技术，电池技术的核心在于基础材料，而锂电铜箔正是这一进程中不可或缺的重要材料之一。目前，全球铜箔需求量急增，产品价格持续上涨，头部企业受限于铜箔产能不足，导致国内外铜箔供需紧张，严重制约了动力电池的产量。   

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上次摁完奥翔的计算器，就没在公社发过相关帖子，本以为一波炒完，没想到因为审批进度，反而调整了一个多礼拜，平时也就在xue球那边碎碎念一些。可以看一下我公社第一次关注复星的时间，奥翔复星在市场上都是明牌，只是审批流程非常规，拖到现在才批。既然调整了一周多，那就说一下非明牌的双鹤。这次复星的代理，双鹤肯

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      新能源汽车发展的核心在于电池技术，电池技术的核心在于基础材料，而锂电铜箔正是这一进程中不可或缺的重要材料之一。目前，全球铜箔需求量急增，产品价格持续上涨，头部企业受限于铜箔产能不足，导致国内外铜箔供需紧张，严重制约了动力电池的产量。   

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山东药玻终止控股权变更简评： 1. 好事。几方面： a-市场反馈上，部分投资者前期担心控股权变更带来的不确定性，如管理层积极性调动/发展思路战略/潜在同业竞争等，同时市场并没有明显切入凯盛入主的潜在积极影响预期。该事项终止，消除了公司基本面中长期展望不确定性。 b-对管理层心态有积极影响。应该说对

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一、公司介绍目前公司有两个产业板块，天然碱化工（纯碱、小苏打）和煤化工（煤制尿素）。其中，纯碱产能 180 万吨，权益产能 147 万吨；小苏打产能 110 万吨，权益产能 90 万吨；尿素产能 160&nbs

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华西证券：迎接军工主升浪，7-8月有望开启估值切换行情【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①yi情影响逐步减弱，完成全年任务刚性较强。②军工电子行业具有较强韧性，估值面临修复和提升。③航空发动机产业链进入快速增长期。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】

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      新能源汽车发展的核心在于电池技术，电池技术的核心在于基础材料，而锂电铜箔正是这一进程中不可或缺的重要材料之一。目前，全球铜箔需求量急增，产品价格持续上涨，头部企业受限于铜箔产能不足，导致国内外铜箔供需紧张，严重制约了动力电池的产量。   

1.vv116三期结束？（君实生物） 近日，又有消息传出君实的VV116即将获批上市。 这已经是君实的新冠口服药第n次上热搜，不同的是，伴随而来的不只是股价大涨，还有市场的质疑和问询。 那么国产新冠口服药该何去何从呢？ 国产新冠口服药离获批还有多久？ 目前，中国获批上市的新冠口服药仅辉瑞的Pax

山东药玻终止控股权变更简评： 1. 好事。几方面： a-市场反馈上，部分投资者前期担心控股权变更带来的不确定性，如管理层积极性调动/发展思路战略/潜在同业竞争等，同时市场并没有明显切入凯盛入主的潜在积极影响预期。该事项终止，消除了公司基本面中长期展望不确定性。 b-对管理层心态有积极影响。应该说对

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一、公司介绍目前公司有两个产业板块，天然碱化工（纯碱、小苏打）和煤化工（煤制尿素）。其中，纯碱产能 180 万吨，权益产能 147 万吨；小苏打产能 110 万吨，权益产能 90 万吨；尿素产能 160&nbs

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      新能源汽车发展的核心在于电池技术，电池技术的核心在于基础材料，而锂电铜箔正是这一进程中不可或缺的重要材料之一。目前，全球铜箔需求量急增，产品价格持续上涨，头部企业受限于铜箔产能不足，导致国内外铜箔供需紧张，严重制约了动力电池的产量。   

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一、公司介绍目前公司有两个产业板块，天然碱化工（纯碱、小苏打）和煤化工（煤制尿素）。其中，纯碱产能 180 万吨，权益产能 147 万吨；小苏打产能 110 万吨，权益产能 90 万吨；尿素产能 160&nbs

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国信证券：一体化压铸催生免热处理铝合金材料需求，再生铝头部企业受益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】国信证券研报指出，一体化压铸催生免热处理铝合金需求，再生铝头部企业受益。当下一体化压铸大量使用原生铝，原生铝碳排放是再生铝20倍以上，将显著提高材料的碳排放量，是长期隐忧。探