阿兹夫定的帖子我写过好几篇，6月29我发的帖子已经把这波的大概思路说了下。当时的观点是少看消息，多看走势（底部）那么今天再发是因为关注的朋友留言交流的多，但你我都是市场的跟随者，只能依据逻辑和走势判断了。首先阿兹夫定据传三期临床数据2.X天转阴，这个数据如果是真的，说特效药不为过。但是为啥迟迟不批呢

与蓝晓科技签署战略合作+盐湖提锂+农机配套 1、22年7月5日晚公告，公司与蓝晓科技签署战略合作框架协议，双方将在盐湖提锂项目产业化领域开展合作，涉及盐湖提锂工艺、吸附剂、设备配套，以及项目建设、运行、管理等领域，共同推动相关盐湖资源的产业化开发利用。 2、22年6月17日公告，公司与国投罗钾签署战

三季度电解铝需求有望回升，电解铝的供需格局有望重回偏紧的状态一、电解铝基本面更新:受益于复工复产和汽车下乡，库存在低位        截至5月23日收盘，沪铝期货上涨0.65%，上周沪铝期货涨2.54%，连续两周上涨。近两周国内铝价表现强势主要系国内铝基本面有

亿晶光电，5gw的组件+电池片产能，因为今年开始欧洲市场需求好，公司基本面开始改变扭亏为盈。供货按照看欧洲客户需求，要黑组件就做黑组件，没有要求就供普通组件。N型转型上，目前有topcon的中试线，后面会看中试线的情况决定是否要加大投产。以上内容都是下午打董秘电话确认的，公司更多的内容建议查阅互动易

国际刘鹤同耶伦通话，讨论全球供应链、关税等问题。国内财新服务业PMI 54.5 好于预期。发改委研究投放猪肉储备。磷矿价格小涨。部分钢企减产自救。小专题：锰系电池抢跑市场开始逐步聚焦锰系电池宁德M3P电池。有了之前的诸多的电池技术的成功炒作，略微打些提前量，先有个印象。宁德自己去年底入股了力泰锂能，

七、私募基金经理：主要观点：新能源赛道股，汽车继续关注。新的疫情复苏为主体的这些泛消费板块，就包括像旅游酒店、消费、旅游景点，包括家居消费家居、白酒、啤酒这些板块，跟赛道板块就是以汽车为主，这些板块形成了跷跷板趋势。目前来说的话，其实我们还是在看传统的汽车零配件部分，我们觉得涨幅会没有新能源赛道那么

(600596)新安股份：预计2022年上半年净利润同比增长173%-185%(603871)嘉友国际：预计2022年上半年净利润同比增长70%-90%(300373)扬杰科技：预计2022年上半年净利润同比增长50%-80%(601958)金钼股份：预计2022年上半年净利润同比上涨约159%至1

1. 嘉友国际是从内蒙古发展起来的【民营】物流总包商，公司多数高管皆持有公司股权，主营跨境多式联运，既包括资源开发前的工程物流，又包括开采过程中的矿产品物流，还包括运输过程中的保税库仓储。从固定资产来看，公司采用外包运力的轻资产模式，核心资产是【类似免税牌照的陆运边境口岸资产（保税物流中心

台风暹芭，风雨之间来之，消暑正当时。 闲来无事，研究智慧农业，拍案而叫绝。 来龙去脉，价值重估逻辑，当抛砖引玉。 附智慧农业简介(摘自东方财富)       江苏农华智慧农业科技股份有限公司(原江苏江淮动力股份有限公司,以下简称智慧农业)创始于1945年,前身为新四军枪械修理所,是国内较早专业研制

参股华大九天+轨道交通 1、华大九天6月22日创业板已注册；申通地铁投资的上海建元股权投资基金持有17.42%华大九天股份。 3、华大九天是目前国内规模最大、技术实力最强的EDA龙头企业，可提供模拟/数模混合IC设计全流程解决方案、数字SoC IC设计与优化等解决方案，客户覆盖中芯国际、华力微电子、

电车2.0快充时代：能否像传统车加油一样实现快速充电，成为消费者“新的需求痛点”。因此，快充技术的进步、补能效率的提升剑指核心问题，亦是新能源汽车产业链的下一个风口。而从终端配套看，22年新车型开始重视快充性能。今年小鹏G9、理想L9纷纷配套大功率充电。实现快充在于：1）电池端：提升电芯倍率性能；2

 一、【面临的困境】之前拜登多次说要尽快做出决定，国内外交部发言人也说鼓励尽快豁免对华加征的关税。拜登目前面临11月的中期选举，国内通胀非常严重，导致支持率严重下滑，会影响到对国会的控制力(席位)，所以非常焦头烂额。除了豁免关税，几乎找不到其他方法，别无选择了（加息现在已经是史上“最”强了

【中泰化工谢楠团队】远兴能源：Q2业绩超预期，看好纯碱景气延续 事件：6月27日，公司发布业绩预告，预计2022H1实现归母净利18.4-19亿元，同比增长46.09%-50.85%，Q2单季实现归母净利约10.48-11.08亿元，环比增长32.3%-39.9%。 🔥纯碱维持高景气，下半年行情仍

新疆曾经的亚洲锂王，在全球新能源汽车大潮下，重新开始被资本关注，新疆成为下一个理矿开发的热土地区，新疆不仅有盐湖资源，还有理矿石资源，储量远超四川和西藏，新疆理矿开发三足鼎立，智慧农业，冠农股份，西部黄金优势明显1984年8月5日至15日，中共中央政治局委员、国务委员方毅在中国有色总公司常务董事李东

纯碱行业信息更新：越走越强的现货基本面，坚定看好稳增长与光伏双加持下的确定xing景气上行 受益标的：远兴能源、山东海化、双环科技、三友化工、和邦生物、中盐化工、云图控Gμ、雪天盐业 5月纯碱出口环比高增，玻璃日熔量维持高位，纯碱需求表现强势 根据海关shυ据，2022年5月，纯碱单月出口达19.5

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三季度电解铝需求有望回升，电解铝的供需格局有望重回偏紧的状态一、电解铝基本面更新:受益于复工复产和汽车下乡，库存在低位        截至5月23日收盘，沪铝期货上涨0.65%，上周沪铝期货涨2.54%，连续两周上涨。近两周国内铝价表现强势主要系国内铝基本面有

亿晶光电，5gw的组件+电池片产能，因为今年开始欧洲市场需求好，公司基本面开始改变扭亏为盈。供货按照看欧洲客户需求，要黑组件就做黑组件，没有要求就供普通组件。N型转型上，目前有topcon的中试线，后面会看中试线的情况决定是否要加大投产。以上内容都是下午打董秘电话确认的，公司更多的内容建议查阅互动易

国际刘鹤同耶伦通话，讨论全球供应链、关税等问题。国内财新服务业PMI 54.5 好于预期。发改委研究投放猪肉储备。磷矿价格小涨。部分钢企减产自救。小专题：锰系电池抢跑市场开始逐步聚焦锰系电池宁德M3P电池。有了之前的诸多的电池技术的成功炒作，略微打些提前量，先有个印象。宁德自己去年底入股了力泰锂能，

七、私募基金经理：主要观点：新能源赛道股，汽车继续关注。新的疫情复苏为主体的这些泛消费板块，就包括像旅游酒店、消费、旅游景点，包括家居消费家居、白酒、啤酒这些板块，跟赛道板块就是以汽车为主，这些板块形成了跷跷板趋势。目前来说的话，其实我们还是在看传统的汽车零配件部分，我们觉得涨幅会没有新能源赛道那么

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1. 嘉友国际是从内蒙古发展起来的【民营】物流总包商，公司多数高管皆持有公司股权，主营跨境多式联运，既包括资源开发前的工程物流，又包括开采过程中的矿产品物流，还包括运输过程中的保税库仓储。从固定资产来看，公司采用外包运力的轻资产模式，核心资产是【类似免税牌照的陆运边境口岸资产（保税物流中心

台风暹芭，风雨之间来之，消暑正当时。 闲来无事，研究智慧农业，拍案而叫绝。 来龙去脉，价值重估逻辑，当抛砖引玉。 附智慧农业简介(摘自东方财富)       江苏农华智慧农业科技股份有限公司(原江苏江淮动力股份有限公司,以下简称智慧农业)创始于1945年,前身为新四军枪械修理所,是国内较早专业研制

参股华大九天+轨道交通 1、华大九天6月22日创业板已注册；申通地铁投资的上海建元股权投资基金持有17.42%华大九天股份。 3、华大九天是目前国内规模最大、技术实力最强的EDA龙头企业，可提供模拟/数模混合IC设计全流程解决方案、数字SoC IC设计与优化等解决方案，客户覆盖中芯国际、华力微电子、

电车2.0快充时代：能否像传统车加油一样实现快速充电，成为消费者“新的需求痛点”。因此，快充技术的进步、补能效率的提升剑指核心问题，亦是新能源汽车产业链的下一个风口。而从终端配套看，22年新车型开始重视快充性能。今年小鹏G9、理想L9纷纷配套大功率充电。实现快充在于：1）电池端：提升电芯倍率性能；2

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亿晶光电，5gw的组件+电池片产能，因为今年开始欧洲市场需求好，公司基本面开始改变扭亏为盈。供货按照看欧洲客户需求，要黑组件就做黑组件，没有要求就供普通组件。N型转型上，目前有topcon的中试线，后面会看中试线的情况决定是否要加大投产。以上内容都是下午打董秘电话确认的，公司更多的内容建议查阅互动易

国际刘鹤同耶伦通话，讨论全球供应链、关税等问题。国内财新服务业PMI 54.5 好于预期。发改委研究投放猪肉储备。磷矿价格小涨。部分钢企减产自救。小专题：锰系电池抢跑市场开始逐步聚焦锰系电池宁德M3P电池。有了之前的诸多的电池技术的成功炒作，略微打些提前量，先有个印象。宁德自己去年底入股了力泰锂能，

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1. 嘉友国际是从内蒙古发展起来的【民营】物流总包商，公司多数高管皆持有公司股权，主营跨境多式联运，既包括资源开发前的工程物流，又包括开采过程中的矿产品物流，还包括运输过程中的保税库仓储。从固定资产来看，公司采用外包运力的轻资产模式，核心资产是【类似免税牌照的陆运边境口岸资产（保税物流中心

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【中泰化工谢楠团队】远兴能源：Q2业绩超预期，看好纯碱景气延续 事件：6月27日，公司发布业绩预告，预计2022H1实现归母净利18.4-19亿元，同比增长46.09%-50.85%，Q2单季实现归母净利约10.48-11.08亿元，环比增长32.3%-39.9%。 🔥纯碱维持高景气，下半年行情仍

新疆曾经的亚洲锂王，在全球新能源汽车大潮下，重新开始被资本关注，新疆成为下一个理矿开发的热土地区，新疆不仅有盐湖资源，还有理矿石资源，储量远超四川和西藏，新疆理矿开发三足鼎立，智慧农业，冠农股份，西部黄金优势明显1984年8月5日至15日，中共中央政治局委员、国务委员方毅在中国有色总公司常务董事李东

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亿晶光电，5gw的组件+电池片产能，因为今年开始欧洲市场需求好，公司基本面开始改变扭亏为盈。供货按照看欧洲客户需求，要黑组件就做黑组件，没有要求就供普通组件。N型转型上，目前有topcon的中试线，后面会看中试线的情况决定是否要加大投产。以上内容都是下午打董秘电话确认的，公司更多的内容建议查阅互动易

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(600596)新安股份：预计2022年上半年净利润同比增长173%-185%(603871)嘉友国际：预计2022年上半年净利润同比增长70%-90%(300373)扬杰科技：预计2022年上半年净利润同比增长50%-80%(601958)金钼股份：预计2022年上半年净利润同比上涨约159%至1

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 一、【面临的困境】之前拜登多次说要尽快做出决定，国内外交部发言人也说鼓励尽快豁免对华加征的关税。拜登目前面临11月的中期选举，国内通胀非常严重，导致支持率严重下滑，会影响到对国会的控制力(席位)，所以非常焦头烂额。除了豁免关税，几乎找不到其他方法，别无选择了（加息现在已经是史上“最”强了

【中泰化工谢楠团队】远兴能源：Q2业绩超预期，看好纯碱景气延续 事件：6月27日，公司发布业绩预告，预计2022H1实现归母净利18.4-19亿元，同比增长46.09%-50.85%，Q2单季实现归母净利约10.48-11.08亿元，环比增长32.3%-39.9%。 🔥纯碱维持高景气，下半年行情仍

新疆曾经的亚洲锂王，在全球新能源汽车大潮下，重新开始被资本关注，新疆成为下一个理矿开发的热土地区，新疆不仅有盐湖资源，还有理矿石资源，储量远超四川和西藏，新疆理矿开发三足鼎立，智慧农业，冠农股份，西部黄金优势明显1984年8月5日至15日，中共中央政治局委员、国务委员方毅在中国有色总公司常务董事李东

纯碱行业信息更新：越走越强的现货基本面，坚定看好稳增长与光伏双加持下的确定xing景气上行 受益标的：远兴能源、山东海化、双环科技、三友化工、和邦生物、中盐化工、云图控Gμ、雪天盐业 5月纯碱出口环比高增，玻璃日熔量维持高位，纯碱需求表现强势 根据海关shυ据，2022年5月，纯碱单月出口达19.5