财复盘 指数高开高走北上资金净买入超百亿 下周赛道股和情绪股或将交替轮动 【盘面回顾与展望】 周五指数在赛道股的带动下高开高走，同时短线情绪也略有回暖，整体来看目前赛道仍强于短线个股，个股逻辑所占权重要大于筹码和情绪。但是目前还是很难确认市场风格是否已经正式开始改变，在没有增量资金入场的情况下，下周

昨天发了一篇《阿兹夫定板块怎么了》，依然有很多人愿意看这个逻辑，我想可能是我玩韭菜公社发现逻辑被认可是件快乐的事，就在写写对当下这个板块逻辑上的后续看法。有看法的欢迎评论讨论。首先逻辑上我上篇帖子《阿兹夫定板块怎么》已经分析了， 不再赘述。说未来之前，想问一个问题，这个题材炒完了吗？主升结束了吗？预

个人看好拓邦股份，作为中长线个股布局，原因有三： 1、公司布局锂电池初有成效，以储能为主，还有轻型动力电池、尚未发布的户外电源等新品。 2、露营经济户外电源第一品牌“电小二”（华宝新能）创业板上市在即，这是精致露营里单价最贵、最有壁垒的产品（品牌和技术壁垒远超天幕、帐篷、锅碗瓢盆等），拓邦股份是其第

中信海直 航空应急救援+海上风电运维+海上石油服务+央企改革 公司运营亚洲最大的民用直升机队伍。 1、核心板块一：航空应急救援 2月14号国务院发布应急十四五规划，重点强调加快发展航空应急救援。（中信海直2021年半年报的核心板块是航空应急救援） 应急部答记者问：习总书记高度重视航空应急救援能力建设

据媒体报道，民航局定于5月20日举行新闻发布会，邀请相关负责人分别介绍民航4月安全生产运行情况、对国内运输企业的支持政策等。整理民航局此前披露数据，疫情发生以来民航全行业累计亏损（税前利润总额口径）达到2111亿元，其中航空公司亏损1706亿元。对民航产业的政策支持迫在眉睫。 为应对疫情冲

今天周五没什么事，作为波做这个板块的投机份子又陆续买回来了。说说逻辑。国产药更大的意义在于稳定民心，大城市医院多，边远地区医院少，起码不能医疗挤兑。所以国产的药物出来鼓舞人心是有必要的。首先出来的日子要达到最大的效果，所以推测媒体密集报道的时间上应该贴近京沪解封时，好消息接踵而至，然后经济复苏。（时

阿兹夫定产业链释疑：坚定看好，兼听则明1、阿兹夫定公开信息少是没有办法的，市场里只有阿兹夫定和工信部签了保密协议，包括揭盲在内无法向市场传递。但我可以透露一些笼统的临床信息，首先总入组人数应该在900人左右（巴西200人），病毒载量等指标的P值很低，差异性明显，海外数据中包含奥密克戎病人。之前最大的

君实数据简评：VV116前瞻性队列研究数据披露，实验主要评估了VV116对非重症Omicron毒株感染患者核酸转阴时间的影响，成果于同日发表在 Emerging Microbes & Infections杂志。非重症患者应用VV116可缩短核酸转阴时间3天左右，结果符合预期，试验共入组136

白酒由于其永续经营的特性，永远是A股市场一道靓丽的风景线。一线白酒品牌如茅台、五粮液、泸州老窖一直是机构重仓配置的品种，长期表现稳稳跑赢通胀和指数。二线白酒品牌在过去一两年也诞生了不少资本市场的明星。比如华润入股之后不到4年股价涨幅接近18倍的山西汾酒（配图1），又比如复星集团入主前后股价涨幅接近1

1、事件刺激： 5月18日，深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会召开，国务院国资委副主任翁杰明会上表示，要继续加大优质资产注入上市公司力度，集团公司要系统梳理未上市和已上市资源，结合实际逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司，必要的也可单独上市。要稳妥探索符合条件的多

01 离上市还有多远？ 最近，国产新冠药动作频频，先是真实生物就阿兹夫定与多家企业达成委托生产，被市场认为是三期临床试验即将临床揭盲、申报上市的信号。再是君实首次披露自家新冠口服药VV116（民得维）的海外价格。就连还没进行人体试验的千金藤素都受到热议。 霎那间，仿佛国产新冠药上市就在眼前，那么离临

尤其成品油轮市场景气度持续攀升，原油运输市场边际 改善确定性强，干散货【粮食进口、铁矿石煤炭进口】三季度将迎来大旺季。持续重点推荐招商轮船、中 远海能、招商南油~ 地区冲突博弈对短期油运市场影响较大，前期由于俄油制裁预期，欧洲地区中小船型市场运价持续走 高，最终带动油运股票持续上行，但VLCC市场仍

[转载自雪球用户 蜡笔小新吃辣条] 国际油运行业，指的是原油以及成品油出口国与进口国之间的运输，国内上市公司有中远海能，招商南油，招商轮船。 其中，招商南油以国内原油为主，2021年报显示内贸收入占总收入三分之二，外贸占三分之一，且主要以中小船为主，公司致力于建设成全球领先的中小船液货运输服务商 招

一、行业&题材1、房地产＞事件：5月15日央行对于首套个人住房贷款利率下限调整为不低于LPR减20个基点，二套房下限仍为LPR。＞目前全国平均首套房贷利率为5.2%，相对本次下限4.4%下浮10%+，力度较大。之前各地因城施策，这次直接全国统一，超市场预期，信号意义强烈，实际上是“结构性降息

数据中心+汽车共振向上，景气周期更强更稳定。21年公司在5G通信需求下滑背景下积极调整产品结构，加大企业数通、汽车业务布局。数通板受益于数字化程度提升和技术升级（400G交换机、PCIE5.0、海外云capex、国内传输网建设）迎来量价齐升，汽车电动化智能化开启车载PCB成长期，数通、汽车产业周期性

财复盘 指数高开高走北上资金净买入超百亿 下周赛道股和情绪股或将交替轮动 【盘面回顾与展望】 周五指数在赛道股的带动下高开高走，同时短线情绪也略有回暖，整体来看目前赛道仍强于短线个股，个股逻辑所占权重要大于筹码和情绪。但是目前还是很难确认市场风格是否已经正式开始改变，在没有增量资金入场的情况下，下周

昨天发了一篇《阿兹夫定板块怎么了》，依然有很多人愿意看这个逻辑，我想可能是我玩韭菜公社发现逻辑被认可是件快乐的事，就在写写对当下这个板块逻辑上的后续看法。有看法的欢迎评论讨论。首先逻辑上我上篇帖子《阿兹夫定板块怎么》已经分析了， 不再赘述。说未来之前，想问一个问题，这个题材炒完了吗？主升结束了吗？预

个人看好拓邦股份，作为中长线个股布局，原因有三： 1、公司布局锂电池初有成效，以储能为主，还有轻型动力电池、尚未发布的户外电源等新品。 2、露营经济户外电源第一品牌“电小二”（华宝新能）创业板上市在即，这是精致露营里单价最贵、最有壁垒的产品（品牌和技术壁垒远超天幕、帐篷、锅碗瓢盆等），拓邦股份是其第

中信海直 航空应急救援+海上风电运维+海上石油服务+央企改革 公司运营亚洲最大的民用直升机队伍。 1、核心板块一：航空应急救援 2月14号国务院发布应急十四五规划，重点强调加快发展航空应急救援。（中信海直2021年半年报的核心板块是航空应急救援） 应急部答记者问：习总书记高度重视航空应急救援能力建设

据媒体报道，民航局定于5月20日举行新闻发布会，邀请相关负责人分别介绍民航4月安全生产运行情况、对国内运输企业的支持政策等。整理民航局此前披露数据，疫情发生以来民航全行业累计亏损（税前利润总额口径）达到2111亿元，其中航空公司亏损1706亿元。对民航产业的政策支持迫在眉睫。 为应对疫情冲

今天周五没什么事，作为波做这个板块的投机份子又陆续买回来了。说说逻辑。国产药更大的意义在于稳定民心，大城市医院多，边远地区医院少，起码不能医疗挤兑。所以国产的药物出来鼓舞人心是有必要的。首先出来的日子要达到最大的效果，所以推测媒体密集报道的时间上应该贴近京沪解封时，好消息接踵而至，然后经济复苏。（时

阿兹夫定产业链释疑：坚定看好，兼听则明1、阿兹夫定公开信息少是没有办法的，市场里只有阿兹夫定和工信部签了保密协议，包括揭盲在内无法向市场传递。但我可以透露一些笼统的临床信息，首先总入组人数应该在900人左右（巴西200人），病毒载量等指标的P值很低，差异性明显，海外数据中包含奥密克戎病人。之前最大的

君实数据简评：VV116前瞻性队列研究数据披露，实验主要评估了VV116对非重症Omicron毒株感染患者核酸转阴时间的影响，成果于同日发表在 Emerging Microbes & Infections杂志。非重症患者应用VV116可缩短核酸转阴时间3天左右，结果符合预期，试验共入组136

白酒由于其永续经营的特性，永远是A股市场一道靓丽的风景线。一线白酒品牌如茅台、五粮液、泸州老窖一直是机构重仓配置的品种，长期表现稳稳跑赢通胀和指数。二线白酒品牌在过去一两年也诞生了不少资本市场的明星。比如华润入股之后不到4年股价涨幅接近18倍的山西汾酒（配图1），又比如复星集团入主前后股价涨幅接近1

1、事件刺激： 5月18日，深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会召开，国务院国资委副主任翁杰明会上表示，要继续加大优质资产注入上市公司力度，集团公司要系统梳理未上市和已上市资源，结合实际逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司，必要的也可单独上市。要稳妥探索符合条件的多

01 离上市还有多远？ 最近，国产新冠药动作频频，先是真实生物就阿兹夫定与多家企业达成委托生产，被市场认为是三期临床试验即将临床揭盲、申报上市的信号。再是君实首次披露自家新冠口服药VV116（民得维）的海外价格。就连还没进行人体试验的千金藤素都受到热议。 霎那间，仿佛国产新冠药上市就在眼前，那么离临

尤其成品油轮市场景气度持续攀升，原油运输市场边际 改善确定性强，干散货【粮食进口、铁矿石煤炭进口】三季度将迎来大旺季。持续重点推荐招商轮船、中 远海能、招商南油~ 地区冲突博弈对短期油运市场影响较大，前期由于俄油制裁预期，欧洲地区中小船型市场运价持续走 高，最终带动油运股票持续上行，但VLCC市场仍

[转载自雪球用户 蜡笔小新吃辣条] 国际油运行业，指的是原油以及成品油出口国与进口国之间的运输，国内上市公司有中远海能，招商南油，招商轮船。 其中，招商南油以国内原油为主，2021年报显示内贸收入占总收入三分之二，外贸占三分之一，且主要以中小船为主，公司致力于建设成全球领先的中小船液货运输服务商 招

一、行业&题材1、房地产＞事件：5月15日央行对于首套个人住房贷款利率下限调整为不低于LPR减20个基点，二套房下限仍为LPR。＞目前全国平均首套房贷利率为5.2%，相对本次下限4.4%下浮10%+，力度较大。之前各地因城施策，这次直接全国统一，超市场预期，信号意义强烈，实际上是“结构性降息

数据中心+汽车共振向上，景气周期更强更稳定。21年公司在5G通信需求下滑背景下积极调整产品结构，加大企业数通、汽车业务布局。数通板受益于数字化程度提升和技术升级（400G交换机、PCIE5.0、海外云capex、国内传输网建设）迎来量价齐升，汽车电动化智能化开启车载PCB成长期，数通、汽车产业周期性

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个人看好拓邦股份，作为中长线个股布局，原因有三： 1、公司布局锂电池初有成效，以储能为主，还有轻型动力电池、尚未发布的户外电源等新品。 2、露营经济户外电源第一品牌“电小二”（华宝新能）创业板上市在即，这是精致露营里单价最贵、最有壁垒的产品（品牌和技术壁垒远超天幕、帐篷、锅碗瓢盆等），拓邦股份是其第

中信海直 航空应急救援+海上风电运维+海上石油服务+央企改革 公司运营亚洲最大的民用直升机队伍。 1、核心板块一：航空应急救援 2月14号国务院发布应急十四五规划，重点强调加快发展航空应急救援。（中信海直2021年半年报的核心板块是航空应急救援） 应急部答记者问：习总书记高度重视航空应急救援能力建设

据媒体报道，民航局定于5月20日举行新闻发布会，邀请相关负责人分别介绍民航4月安全生产运行情况、对国内运输企业的支持政策等。整理民航局此前披露数据，疫情发生以来民航全行业累计亏损（税前利润总额口径）达到2111亿元，其中航空公司亏损1706亿元。对民航产业的政策支持迫在眉睫。 为应对疫情冲

今天周五没什么事，作为波做这个板块的投机份子又陆续买回来了。说说逻辑。国产药更大的意义在于稳定民心，大城市医院多，边远地区医院少，起码不能医疗挤兑。所以国产的药物出来鼓舞人心是有必要的。首先出来的日子要达到最大的效果，所以推测媒体密集报道的时间上应该贴近京沪解封时，好消息接踵而至，然后经济复苏。（时

阿兹夫定产业链释疑：坚定看好，兼听则明1、阿兹夫定公开信息少是没有办法的，市场里只有阿兹夫定和工信部签了保密协议，包括揭盲在内无法向市场传递。但我可以透露一些笼统的临床信息，首先总入组人数应该在900人左右（巴西200人），病毒载量等指标的P值很低，差异性明显，海外数据中包含奥密克戎病人。之前最大的

君实数据简评：VV116前瞻性队列研究数据披露，实验主要评估了VV116对非重症Omicron毒株感染患者核酸转阴时间的影响，成果于同日发表在 Emerging Microbes & Infections杂志。非重症患者应用VV116可缩短核酸转阴时间3天左右，结果符合预期，试验共入组136

白酒由于其永续经营的特性，永远是A股市场一道靓丽的风景线。一线白酒品牌如茅台、五粮液、泸州老窖一直是机构重仓配置的品种，长期表现稳稳跑赢通胀和指数。二线白酒品牌在过去一两年也诞生了不少资本市场的明星。比如华润入股之后不到4年股价涨幅接近18倍的山西汾酒（配图1），又比如复星集团入主前后股价涨幅接近1

1、事件刺激： 5月18日，深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会召开，国务院国资委副主任翁杰明会上表示，要继续加大优质资产注入上市公司力度，集团公司要系统梳理未上市和已上市资源，结合实际逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司，必要的也可单独上市。要稳妥探索符合条件的多

01 离上市还有多远？ 最近，国产新冠药动作频频，先是真实生物就阿兹夫定与多家企业达成委托生产，被市场认为是三期临床试验即将临床揭盲、申报上市的信号。再是君实首次披露自家新冠口服药VV116（民得维）的海外价格。就连还没进行人体试验的千金藤素都受到热议。 霎那间，仿佛国产新冠药上市就在眼前，那么离临

尤其成品油轮市场景气度持续攀升，原油运输市场边际 改善确定性强，干散货【粮食进口、铁矿石煤炭进口】三季度将迎来大旺季。持续重点推荐招商轮船、中 远海能、招商南油~ 地区冲突博弈对短期油运市场影响较大，前期由于俄油制裁预期，欧洲地区中小船型市场运价持续走 高，最终带动油运股票持续上行，但VLCC市场仍

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一、行业&题材1、房地产＞事件：5月15日央行对于首套个人住房贷款利率下限调整为不低于LPR减20个基点，二套房下限仍为LPR。＞目前全国平均首套房贷利率为5.2%，相对本次下限4.4%下浮10%+，力度较大。之前各地因城施策，这次直接全国统一，超市场预期，信号意义强烈，实际上是“结构性降息

数据中心+汽车共振向上，景气周期更强更稳定。21年公司在5G通信需求下滑背景下积极调整产品结构，加大企业数通、汽车业务布局。数通板受益于数字化程度提升和技术升级（400G交换机、PCIE5.0、海外云capex、国内传输网建设）迎来量价齐升，汽车电动化智能化开启车载PCB成长期，数通、汽车产业周期性

财复盘 指数高开高走北上资金净买入超百亿 下周赛道股和情绪股或将交替轮动 【盘面回顾与展望】 周五指数在赛道股的带动下高开高走，同时短线情绪也略有回暖，整体来看目前赛道仍强于短线个股，个股逻辑所占权重要大于筹码和情绪。但是目前还是很难确认市场风格是否已经正式开始改变，在没有增量资金入场的情况下，下周

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个人看好拓邦股份，作为中长线个股布局，原因有三： 1、公司布局锂电池初有成效，以储能为主，还有轻型动力电池、尚未发布的户外电源等新品。 2、露营经济户外电源第一品牌“电小二”（华宝新能）创业板上市在即，这是精致露营里单价最贵、最有壁垒的产品（品牌和技术壁垒远超天幕、帐篷、锅碗瓢盆等），拓邦股份是其第

中信海直 航空应急救援+海上风电运维+海上石油服务+央企改革 公司运营亚洲最大的民用直升机队伍。 1、核心板块一：航空应急救援 2月14号国务院发布应急十四五规划，重点强调加快发展航空应急救援。（中信海直2021年半年报的核心板块是航空应急救援） 应急部答记者问：习总书记高度重视航空应急救援能力建设

据媒体报道，民航局定于5月20日举行新闻发布会，邀请相关负责人分别介绍民航4月安全生产运行情况、对国内运输企业的支持政策等。整理民航局此前披露数据，疫情发生以来民航全行业累计亏损（税前利润总额口径）达到2111亿元，其中航空公司亏损1706亿元。对民航产业的政策支持迫在眉睫。 为应对疫情冲

今天周五没什么事，作为波做这个板块的投机份子又陆续买回来了。说说逻辑。国产药更大的意义在于稳定民心，大城市医院多，边远地区医院少，起码不能医疗挤兑。所以国产的药物出来鼓舞人心是有必要的。首先出来的日子要达到最大的效果，所以推测媒体密集报道的时间上应该贴近京沪解封时，好消息接踵而至，然后经济复苏。（时

阿兹夫定产业链释疑：坚定看好，兼听则明1、阿兹夫定公开信息少是没有办法的，市场里只有阿兹夫定和工信部签了保密协议，包括揭盲在内无法向市场传递。但我可以透露一些笼统的临床信息，首先总入组人数应该在900人左右（巴西200人），病毒载量等指标的P值很低，差异性明显，海外数据中包含奥密克戎病人。之前最大的

君实数据简评：VV116前瞻性队列研究数据披露，实验主要评估了VV116对非重症Omicron毒株感染患者核酸转阴时间的影响，成果于同日发表在 Emerging Microbes & Infections杂志。非重症患者应用VV116可缩短核酸转阴时间3天左右，结果符合预期，试验共入组136

白酒由于其永续经营的特性，永远是A股市场一道靓丽的风景线。一线白酒品牌如茅台、五粮液、泸州老窖一直是机构重仓配置的品种，长期表现稳稳跑赢通胀和指数。二线白酒品牌在过去一两年也诞生了不少资本市场的明星。比如华润入股之后不到4年股价涨幅接近18倍的山西汾酒（配图1），又比如复星集团入主前后股价涨幅接近1

1、事件刺激： 5月18日，深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会召开，国务院国资委副主任翁杰明会上表示，要继续加大优质资产注入上市公司力度，集团公司要系统梳理未上市和已上市资源，结合实际逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司，必要的也可单独上市。要稳妥探索符合条件的多

01 离上市还有多远？ 最近，国产新冠药动作频频，先是真实生物就阿兹夫定与多家企业达成委托生产，被市场认为是三期临床试验即将临床揭盲、申报上市的信号。再是君实首次披露自家新冠口服药VV116（民得维）的海外价格。就连还没进行人体试验的千金藤素都受到热议。 霎那间，仿佛国产新冠药上市就在眼前，那么离临

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一、行业&题材1、房地产＞事件：5月15日央行对于首套个人住房贷款利率下限调整为不低于LPR减20个基点，二套房下限仍为LPR。＞目前全国平均首套房贷利率为5.2%，相对本次下限4.4%下浮10%+，力度较大。之前各地因城施策，这次直接全国统一，超市场预期，信号意义强烈，实际上是“结构性降息

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今天周五没什么事，作为波做这个板块的投机份子又陆续买回来了。说说逻辑。国产药更大的意义在于稳定民心，大城市医院多，边远地区医院少，起码不能医疗挤兑。所以国产的药物出来鼓舞人心是有必要的。首先出来的日子要达到最大的效果，所以推测媒体密集报道的时间上应该贴近京沪解封时，好消息接踵而至，然后经济复苏。（时

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君实数据简评：VV116前瞻性队列研究数据披露，实验主要评估了VV116对非重症Omicron毒株感染患者核酸转阴时间的影响，成果于同日发表在 Emerging Microbes & Infections杂志。非重症患者应用VV116可缩短核酸转阴时间3天左右，结果符合预期，试验共入组136

白酒由于其永续经营的特性，永远是A股市场一道靓丽的风景线。一线白酒品牌如茅台、五粮液、泸州老窖一直是机构重仓配置的品种，长期表现稳稳跑赢通胀和指数。二线白酒品牌在过去一两年也诞生了不少资本市场的明星。比如华润入股之后不到4年股价涨幅接近18倍的山西汾酒（配图1），又比如复星集团入主前后股价涨幅接近1

1、事件刺激： 5月18日，深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会召开，国务院国资委副主任翁杰明会上表示，要继续加大优质资产注入上市公司力度，集团公司要系统梳理未上市和已上市资源，结合实际逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司，必要的也可单独上市。要稳妥探索符合条件的多

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一、行业&题材1、房地产＞事件：5月15日央行对于首套个人住房贷款利率下限调整为不低于LPR减20个基点，二套房下限仍为LPR。＞目前全国平均首套房贷利率为5.2%，相对本次下限4.4%下浮10%+，力度较大。之前各地因城施策，这次直接全国统一，超市场预期，信号意义强烈，实际上是“结构性降息

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