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数通产品突破在即，建议继续关注国产光芯片公司 天风通信团队紧密跟踪光芯片，9月份便建议加仓相应品种，我们依然维持光芯片的行业逻辑判断。2025年全球数通高速光模块维持高景气，400G需求有望继续提升、800G需求有望翻倍、1.6T开始批量出货，在光模块需求的带动下，光芯片、电芯片的供应或将更加紧张

     2024年半年报摘要：2023 年 12 月 13 日，公司控股股东、实际控制人吴飞舟先生与华创云信、云信投资签署了《股份转让协议》，吴飞舟先生拟将其持有的思特奇 1,660.0000 万股股份（占总股本的 5.01%） 转让给云信投资。云信投资系华

烟蒂股投资法，提出这个名词的是巴菲特的导师格雷厄姆，格雷厄姆在著作《聪明的投资者》和《证券分析》中，都有介绍过烟蒂股，简单来说，所谓烟蒂股投资的核心，即便宜才是硬道理，当我们在股票市场中找不到优质投资标的时候，随手捡个便宜。 今天我想聊的是，ST板块中的烟蒂股。 从大的背景来说，新村长说要加大资本

【东吴电新】坚定看好全球电力设备长周期崛起，布局机会再现 ＃近期电力设备出海板块回调较多，我们认为主要系: 1）前期涨幅过高（确实后期也有趋势资金加入），短期也缺催化剂；2）电力设备出海板块也开始有投资者看海外标的映射，而近期海外电力股也在回调；3）市场最近问Q2业绩预期比较多（尤其是原材料和海运

市场传两个小作文： 1、传交易所将针对量化交易实施阶梯费率，最高费率提高到当前费率的500%并加收撤单费。 2、小作文传闻称，退市赔偿制度即将出炉，而后很多公司会赶在出炉之前主动做空暴雪，躲避赔偿制度的落地，很多量化要清仓甩卖。

各位领导，近期家电核心标的有较大回调，我们持续跟市场交流，担忧主要来自以下： 1）海运成本上行。近期欧美航线运价上涨，引发市场对于出口交付/费用的担忧，从我们复盘来看，对头部白电企业的影响有限。复盘21年，美的集团21Q2销售费用率同比+1.0pct（其中运费影响位0.5pct），后续季度渠道优化

近日，星宸科技与天瞳威视在业界瞩目下举行了战略合作签约仪式。此次合作旨在围绕ADAS智驾方向，共同推进极致性价比前视一体机以及行泊一体的技术落地和定点应用，共同推动智能汽车腰部和基座市场智驾量产迈向全新的发展阶段。根据双方签署的战略合作协议，星宸科技与天瞳威视将依托各自的核心技术优势，共同打造极致智

一、短期调整的原因: 房地产政策催化密度高点，也是内需改善预期发酵的阶段性高点，4月下旬以来的高切低行情告一段落。前期市场赚钱效应已扩散至高位，短期缺乏新的进攻方向，赚钱效应收缩在情理之中。4月下旬以来，"高切低”行情持续演绎，国内稳增长和房地产兜底政策加码是核心线索。这期间，市场对政策持续催化有信

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 最近两天调研了锑市场，给笔者印象最深的是一句话：价格持续攀升，有钱也买不到货，且全部是满产满销。 历史最高价：12万。 当前价：＜10万   近期价格趋势：出现跳涨。5月预测：继续看涨，大概率创历史新高笔者解读：锑的上涨是需求端的带来的上涨，并非囤货居奇导致

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摘要：1、北京规划建设超大规模智算集群2、液冷从“可选”到“必选”3、同星科技实锤液冷服务器概念最小盘股，业绩大增 一、北京：规划建设支撑万亿级参数大模型训练需求的超大规模智算集群。——政策利好  二、北京推进数据中心升级改造 液冷技术将从“可选”变成“必选”。——液冷

去年算力浩浩荡荡的行情想必大家都不陌生，而经过开年两个月的洗礼，春季行情正在进行中，笔者在这里立贴为证，此贴置顶，不怕打脸。今年的服务器必是去年的CPO，而液冷会是那个出10倍的方向！-------------------------------------分割线------------------

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市场传两个小作文： 1、传交易所将针对量化交易实施阶梯费率，最高费率提高到当前费率的500%并加收撤单费。 2、小作文传闻称，退市赔偿制度即将出炉，而后很多公司会赶在出炉之前主动做空暴雪，躲避赔偿制度的落地，很多量化要清仓甩卖。

各位领导，近期家电核心标的有较大回调，我们持续跟市场交流，担忧主要来自以下： 1）海运成本上行。近期欧美航线运价上涨，引发市场对于出口交付/费用的担忧，从我们复盘来看，对头部白电企业的影响有限。复盘21年，美的集团21Q2销售费用率同比+1.0pct（其中运费影响位0.5pct），后续季度渠道优化

近日，星宸科技与天瞳威视在业界瞩目下举行了战略合作签约仪式。此次合作旨在围绕ADAS智驾方向，共同推进极致性价比前视一体机以及行泊一体的技术落地和定点应用，共同推动智能汽车腰部和基座市场智驾量产迈向全新的发展阶段。根据双方签署的战略合作协议，星宸科技与天瞳威视将依托各自的核心技术优势，共同打造极致智

一、短期调整的原因: 房地产政策催化密度高点，也是内需改善预期发酵的阶段性高点，4月下旬以来的高切低行情告一段落。前期市场赚钱效应已扩散至高位，短期缺乏新的进攻方向，赚钱效应收缩在情理之中。4月下旬以来，"高切低”行情持续演绎，国内稳增长和房地产兜底政策加码是核心线索。这期间，市场对政策持续催化有信

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摘要：1、北京规划建设超大规模智算集群2、液冷从“可选”到“必选”3、同星科技实锤液冷服务器概念最小盘股，业绩大增 一、北京：规划建设支撑万亿级参数大模型训练需求的超大规模智算集群。——政策利好  二、北京推进数据中心升级改造 液冷技术将从“可选”变成“必选”。——液冷

去年算力浩浩荡荡的行情想必大家都不陌生，而经过开年两个月的洗礼，春季行情正在进行中，笔者在这里立贴为证，此贴置顶，不怕打脸。今年的服务器必是去年的CPO，而液冷会是那个出10倍的方向！-------------------------------------分割线------------------

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数通产品突破在即，建议继续关注国产光芯片公司 天风通信团队紧密跟踪光芯片，9月份便建议加仓相应品种，我们依然维持光芯片的行业逻辑判断。2025年全球数通高速光模块维持高景气，400G需求有望继续提升、800G需求有望翻倍、1.6T开始批量出货，在光模块需求的带动下，光芯片、电芯片的供应或将更加紧张

     2024年半年报摘要：2023 年 12 月 13 日，公司控股股东、实际控制人吴飞舟先生与华创云信、云信投资签署了《股份转让协议》，吴飞舟先生拟将其持有的思特奇 1,660.0000 万股股份（占总股本的 5.01%） 转让给云信投资。云信投资系华

烟蒂股投资法，提出这个名词的是巴菲特的导师格雷厄姆，格雷厄姆在著作《聪明的投资者》和《证券分析》中，都有介绍过烟蒂股，简单来说，所谓烟蒂股投资的核心，即便宜才是硬道理，当我们在股票市场中找不到优质投资标的时候，随手捡个便宜。 今天我想聊的是，ST板块中的烟蒂股。 从大的背景来说，新村长说要加大资本

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摘要：1、北京规划建设超大规模智算集群2、液冷从“可选”到“必选”3、同星科技实锤液冷服务器概念最小盘股，业绩大增 一、北京：规划建设支撑万亿级参数大模型训练需求的超大规模智算集群。——政策利好  二、北京推进数据中心升级改造 液冷技术将从“可选”变成“必选”。——液冷

去年算力浩浩荡荡的行情想必大家都不陌生，而经过开年两个月的洗礼，春季行情正在进行中，笔者在这里立贴为证，此贴置顶，不怕打脸。今年的服务器必是去年的CPO，而液冷会是那个出10倍的方向！-------------------------------------分割线------------------

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摘要：1、北京规划建设超大规模智算集群2、液冷从“可选”到“必选”3、同星科技实锤液冷服务器概念最小盘股，业绩大增 一、北京：规划建设支撑万亿级参数大模型训练需求的超大规模智算集群。——政策利好  二、北京推进数据中心升级改造 液冷技术将从“可选”变成“必选”。——液冷

去年算力浩浩荡荡的行情想必大家都不陌生，而经过开年两个月的洗礼，春季行情正在进行中，笔者在这里立贴为证，此贴置顶，不怕打脸。今年的服务器必是去年的CPO，而液冷会是那个出10倍的方向！-------------------------------------分割线------------------