【天风机械】机器人调整点评：人形催化剂将至，调整系正常资金面调整，继续看好核心供应链标的 人形机器人往后面两个月展望有世界人工智能大会（7月）+傅利叶机器人发布（7月）+特斯拉AI DAY (8-9月）三重催化剂，人形+MR为AI在硬件上的最主要延伸，未来可想象空间极大，并且产业链积极推进中； 当前

先看龙头兆龙互连本轮515启动至上一交易日的行情中的超预期表现：【翻倍，破百亿】1）高频链接线贡献公司业绩占比并不高，但这一块给予了公司超过一倍的估值；2）符合我们对硬件好标的的判断：要涨先涨，回撤有限3）3-5月首轮上涨后，市场认知深化，确认了高速高频连接线这个细分有充分伸展空间。综上，可以确认：

神宇股份：预期差最大的高速连接线算力标的+机器人标的，翻倍空间，通过安费诺终端供微软、苹果调研交流要点：1） 公司高速数据线品种比较全，包括内部线和外部线；其中难度较高的400G DAC线已经批量出货，800G正在积极布局中；2） 公司原先主要供国内，服务器客户包括浪潮、华为等，浪潮是最

纽泰转债（sz123201）：正股纽泰格，公司所属板块是汽车零部件。主营业务是汽车悬架系统零部件、内外饰塑料件。公司2023年一季报显示的营业总收入为1.82亿元，同比增长24.00%。归母净利润为0.14亿元，同比增长185.69%。转债发行规模为3.50亿，转股价值为99.86元。 特别简评：发

特斯拉机器人顺利进入B样品阶段。Tesla Bot成本大头来自机电执行器硬件，全身40个关节（旋转执行器*14+线性执行器*14+手指关节*14）-其中旋转关节由无框电机（本质也是伺服电机）+谐波减速器+驱动器构成，-线性执行器由无框电机+梯形丝杠（4-6个）/行星滚柱丝杠（8-10个）+驱动器，-

5月31日，公司公告称，拟向不超过35名特定对象募集资金总额42亿元，且不超过发行前公司总股份30%，投向高性能通用GPU芯片研发及产业化项目以及通用GPU先进架构研发中心建设。其中，“通用GPU先进架构研发中心建设项目”将投资募集资金9.45亿元，“高性能通用GPU芯片研发及产业化项目”将投资募集

面对全球市场寡头垄断格局、后摩尔时代先进制程发展受阻等摩擦力量，景嘉微(300474)等国内芯片上市公司该如何突破包围圈？风起云涌的AI赛道上GPU是否能成为可以仰仗的一支劲旅？首先，本次景嘉微乘着AI东风挺进GPU市场腹地，离不开以大模型为代表的AI令算力芯片市场骤然沸腾的背景。庞大的AI算力芯片

#小道消息#英伟达近日上调了24年光模块需求指引，增加了200万多模SR8需求（对应60-70亿RMB的采购额）。上调后24年总需求达到450万，350万多模+100万单模，预计全行业23/24年需求200/1000万只。#未知来源#预计单模（长距离高价格）份额旭创/finisar/Mellanox

主力建仓完成，突破重要压力位，20cm加速在即。 1、顺网科技传统业务强复苏，GPU云弹性大。受益于ChatGPT崛起，GPU云算力和边缘算力需求有望迎来爆发。 2、在云算力端，运行ChatGPT至少需要1万张A100芯片，目前国内只有商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方有超过1万张储备，算力缺口巨大

全面拥抱人工智能，游戏顶级盛会ChinaJoy即将迎接二十周年！ 昨天，$世纪华通(SZ002602)$ 百万封单世纪华通，太牛了！确实七块太便宜了，但是质地到底行不行有待考证。 从游戏市场整体收入来看，无论是国内还是出海市场，2022年均为筑底阶段。根据游戏工委的数据，2022

①多款GPU价格3月迄今涨幅近50%，订单排期至明年上半年。 ②鸿博股份、青云科技、东方国信、中科曙光、优刻得、首都在线、润建股份、顺网科技、中青宝等上市公司均已瞄准算力租赁生意，利通电子、协鑫能科跨界入局该赛道。 ③业内人士表示，算力租赁未来有望成为算力供给的主流模式之一。“他们不能等（GPU），

【国信电新】中船科技：重组注入优质风电资产，产业融合促进持续增长 公司2022年实现营收33.49亿元，同比+39%；归母净利润1.10亿元，同比+37%；毛利率为11.82%，同比-2.22pct。公司2023Q1实现营收6.70亿元，同比+42%，环比-40%；归母净利润0.17亿元，同比+2

【消息称英伟达急单大量涌入 台积电5nm产能利用率接近满负荷】《科创板日报》26日讯，据业内消息人士称，以最急件处理等级（SHR）的英伟达订单大量涌入，将台积电5nm工艺平台的产能利用率推高至接近满负荷。英伟达急单包括H100、A100、H800、A800。消息人士补充说，台积电针对英伟达AI GP

华为云盘古CV大模型首个落地应用，无人机智能巡检AI模型开发模式，极大减少了模型维护成本，平均精度提升18.4%，模型开发成本降低90%。OpenAI领投挪威人形机器人公司1X，机器人将是下一个GPT-4应用场景！赛摩智能：华为盘古大模型的无人机巡检+AI机器人领军企业公司接入华为盘古大模型，开发了

【TF电子】和远气体：本土综合型气体公司，看好电子特气业务高速增长，目标市值76 亿 国内领先的综合型气体公司。 公司成立于 2003 年 11 月，2012 年 7 月改制为股份有限公司，2020 年 1月在深交所挂牌上市，至今已有近 20 年历史。公司成立以来一直致力于各类气体产品的研发、生产

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#小道消息#英伟达近日上调了24年光模块需求指引，增加了200万多模SR8需求（对应60-70亿RMB的采购额）。上调后24年总需求达到450万，350万多模+100万单模，预计全行业23/24年需求200/1000万只。#未知来源#预计单模（长距离高价格）份额旭创/finisar/Mellanox

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【国信电新】中船科技：重组注入优质风电资产，产业融合促进持续增长 公司2022年实现营收33.49亿元，同比+39%；归母净利润1.10亿元，同比+37%；毛利率为11.82%，同比-2.22pct。公司2023Q1实现营收6.70亿元，同比+42%，环比-40%；归母净利润0.17亿元，同比+2

【消息称英伟达急单大量涌入 台积电5nm产能利用率接近满负荷】《科创板日报》26日讯，据业内消息人士称，以最急件处理等级（SHR）的英伟达订单大量涌入，将台积电5nm工艺平台的产能利用率推高至接近满负荷。英伟达急单包括H100、A100、H800、A800。消息人士补充说，台积电针对英伟达AI GP

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【TF电子】和远气体：本土综合型气体公司，看好电子特气业务高速增长，目标市值76 亿 国内领先的综合型气体公司。 公司成立于 2003 年 11 月，2012 年 7 月改制为股份有限公司，2020 年 1月在深交所挂牌上市，至今已有近 20 年历史。公司成立以来一直致力于各类气体产品的研发、生产

【天风机械】机器人调整点评：人形催化剂将至，调整系正常资金面调整，继续看好核心供应链标的 人形机器人往后面两个月展望有世界人工智能大会（7月）+傅利叶机器人发布（7月）+特斯拉AI DAY (8-9月）三重催化剂，人形+MR为AI在硬件上的最主要延伸，未来可想象空间极大，并且产业链积极推进中； 当前

先看龙头兆龙互连本轮515启动至上一交易日的行情中的超预期表现：【翻倍，破百亿】1）高频链接线贡献公司业绩占比并不高，但这一块给予了公司超过一倍的估值；2）符合我们对硬件好标的的判断：要涨先涨，回撤有限3）3-5月首轮上涨后，市场认知深化，确认了高速高频连接线这个细分有充分伸展空间。综上，可以确认：

神宇股份：预期差最大的高速连接线算力标的+机器人标的，翻倍空间，通过安费诺终端供微软、苹果调研交流要点：1） 公司高速数据线品种比较全，包括内部线和外部线；其中难度较高的400G DAC线已经批量出货，800G正在积极布局中；2） 公司原先主要供国内，服务器客户包括浪潮、华为等，浪潮是最

纽泰转债（sz123201）：正股纽泰格，公司所属板块是汽车零部件。主营业务是汽车悬架系统零部件、内外饰塑料件。公司2023年一季报显示的营业总收入为1.82亿元，同比增长24.00%。归母净利润为0.14亿元，同比增长185.69%。转债发行规模为3.50亿，转股价值为99.86元。 特别简评：发

特斯拉机器人顺利进入B样品阶段。Tesla Bot成本大头来自机电执行器硬件，全身40个关节（旋转执行器*14+线性执行器*14+手指关节*14）-其中旋转关节由无框电机（本质也是伺服电机）+谐波减速器+驱动器构成，-线性执行器由无框电机+梯形丝杠（4-6个）/行星滚柱丝杠（8-10个）+驱动器，-

5月31日，公司公告称，拟向不超过35名特定对象募集资金总额42亿元，且不超过发行前公司总股份30%，投向高性能通用GPU芯片研发及产业化项目以及通用GPU先进架构研发中心建设。其中，“通用GPU先进架构研发中心建设项目”将投资募集资金9.45亿元，“高性能通用GPU芯片研发及产业化项目”将投资募集

面对全球市场寡头垄断格局、后摩尔时代先进制程发展受阻等摩擦力量，景嘉微(300474)等国内芯片上市公司该如何突破包围圈？风起云涌的AI赛道上GPU是否能成为可以仰仗的一支劲旅？首先，本次景嘉微乘着AI东风挺进GPU市场腹地，离不开以大模型为代表的AI令算力芯片市场骤然沸腾的背景。庞大的AI算力芯片

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①多款GPU价格3月迄今涨幅近50%，订单排期至明年上半年。 ②鸿博股份、青云科技、东方国信、中科曙光、优刻得、首都在线、润建股份、顺网科技、中青宝等上市公司均已瞄准算力租赁生意，利通电子、协鑫能科跨界入局该赛道。 ③业内人士表示，算力租赁未来有望成为算力供给的主流模式之一。“他们不能等（GPU），

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【消息称英伟达急单大量涌入 台积电5nm产能利用率接近满负荷】《科创板日报》26日讯，据业内消息人士称，以最急件处理等级（SHR）的英伟达订单大量涌入，将台积电5nm工艺平台的产能利用率推高至接近满负荷。英伟达急单包括H100、A100、H800、A800。消息人士补充说，台积电针对英伟达AI GP

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5月31日，公司公告称，拟向不超过35名特定对象募集资金总额42亿元，且不超过发行前公司总股份30%，投向高性能通用GPU芯片研发及产业化项目以及通用GPU先进架构研发中心建设。其中，“通用GPU先进架构研发中心建设项目”将投资募集资金9.45亿元，“高性能通用GPU芯片研发及产业化项目”将投资募集

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【国信电新】中船科技：重组注入优质风电资产，产业融合促进持续增长 公司2022年实现营收33.49亿元，同比+39%；归母净利润1.10亿元，同比+37%；毛利率为11.82%，同比-2.22pct。公司2023Q1实现营收6.70亿元，同比+42%，环比-40%；归母净利润0.17亿元，同比+2

【消息称英伟达急单大量涌入 台积电5nm产能利用率接近满负荷】《科创板日报》26日讯，据业内消息人士称，以最急件处理等级（SHR）的英伟达订单大量涌入，将台积电5nm工艺平台的产能利用率推高至接近满负荷。英伟达急单包括H100、A100、H800、A800。消息人士补充说，台积电针对英伟达AI GP

华为云盘古CV大模型首个落地应用，无人机智能巡检AI模型开发模式，极大减少了模型维护成本，平均精度提升18.4%，模型开发成本降低90%。OpenAI领投挪威人形机器人公司1X，机器人将是下一个GPT-4应用场景！赛摩智能：华为盘古大模型的无人机巡检+AI机器人领军企业公司接入华为盘古大模型，开发了

【TF电子】和远气体：本土综合型气体公司，看好电子特气业务高速增长，目标市值76 亿 国内领先的综合型气体公司。 公司成立于 2003 年 11 月，2012 年 7 月改制为股份有限公司，2020 年 1月在深交所挂牌上市，至今已有近 20 年历史。公司成立以来一直致力于各类气体产品的研发、生产